PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Presentasi Perusahaan

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Public Expose

Triwulan 3 Tahun 2015Investor Summit 2015Jakarta, 11 November 2015

Overview BRI ……………………………………………………………………………………………….. 3

Financial Inclusion di Indonesia dan Peran BRI ……………………………………………. 11

Strategi BRI……………………………………………….…………………………………………………… 17

Tanggung Jawab Sosial …………………………..……….……………………………..…………….. 19

Penghargaan …………………………………………..……….……………………………..…………….. 22

Lampiran ………………………………………………………………………………………………………. 26

Daftar Isi

2

Overview BRI

3

Visi dan Misi

Visi

MISI1. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan

mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecildan menengah (UMKM) untuk menunjang

VISIMenjadi Bank KomersialTerkemuka yang selalumengutamakan kepuasannasabah

4

dan menengah (UMKM) untuk menunjangpeningkatan ekonomi masyarakat

2. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalujaringan kerja yang tersebar luas dan didukung olehsumber daya manusia yang profesional dan teknologiinformasi yang handal dengan melaksanakanmanajemen risiko serta praktik Good CorporateGovernance (GCG) yang sangat baik.

3. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimalkepada pihak-pihak yang berkepentingan(stakeholders).

BRI – Milestones

• Stock Split 1:2• Akuisisi Bank

Agro• Akuisisi BRC-

Hong Kong

IPO BRI,Harga

BRI –bank

denganprofit

terbesar

MoUPengadaan

Satelit“BRISat”

20092011

2014 2015

55

• Real timeon-lineseluruh unitkerja BRI &pengembanganTeras BRI

BRIberdiri

HargaRp 875/saham

PelaksanaanMikro BRI

secaraKomersial &Profesional,didukung +/-

1300 BRIUnit

AkuisisiBank Jasa

Artha,kemudianmenjadi

BRISyariah

1895

1984

2003

2005

2007

• Inisiasi BRILink• Per Okt’15,

harga saham BRIRp 10.525meningkat 24xsejak IPO

Kinerja BRI

Q1'14 1H'14 9Mo'14 FY 2014 Q1'15 1H'15 9Mo'15 ∆ yoy

Asset/Liabilities

Total Assets (IDR Billion) 595,741 621,978 683,327 778,046 781,181 747,478 775,816 13.5%

Total Loans (Gross) (IDR Billion) 432,436 459,121 464,182 490,403 472,915 503,594 518,952 11.8%

Total Deposits (IDR Billion) 470,017 488,451 544,272 600,404 587,727 573,117 611,325 12.3%

Asset Quality

NPL (gross) 1.78% 1.97% 1.89% 1.69% 2.17% 2.33% 2.24%

NPL (nett) 0.47% 0.57% 0.46% 0.36% 0.60% 0.66% 0.59%

Liquidity

LDR 92.01% 94.00% 85.29% 81.68% 80.47% 87.87% 84.89%

Reserve Requirement - IDR 8.02% 8.02% 8.02% 8.07% 8.03% 8.02% 8.01%

Reserve Requirement - FX 8.00% 8.05% 8.07% 8.00% 8.05% 8.01% 8.02%

ProfitabilityProfitability

Net Profit (IDR Billion) 5,902 11,676 18,031 24,176 6,101 11,861 18,285 1.4%

NIM 9.06% 8.93% 8.78% 8.51% 7.57% 7.88% 8.08%

ROE (Tier 1) 30.95% 30.94% 31.51% 31.20% 29.84% 29.22% 29.60%

ROA before tax 5.02% 4.89% 4.82% 4.74% 3.99% 3.91% 3.95%

Cost of Fund (CoF) 3.94% 4.08% 4.33% 4.38% 4.74% 4.50% 4.29%

Cost Efficiency Ratio (CER) 41.80% 41.02% 43.09% 43.14% 45.08% 45.45% 44.22%

Operating Expense to Operating Income 62.96% 63.77% 66.01% 65.39% 68.04% 69.26% 69.40%

Capital

Tier1 CAR 17.46% 17.30% 17.79% 17.54% 15.97% 16.43% 16.68%

Total CAR 18.27% 18.10% 18.57% 18.31% 20.08% 20.41% 20.59%

Catatan: merupakan angka bank saja

Sampai dengan September 2015, BRI tetap menunjukkan kinerja keuangan diatas rata-rata industri

Konsisten menjaga pertumbuhan bisnis & profitabilitas…

10.8%

13.4%

8.6%

14.6%

11.3%

21.6%

Market Share - Pinjaman Market Share - Simpanan Market Share - Laba Bersih

Pertumbuhan Bisnis BRI

CAGR: 23.5% CAGR: 20.7% CAGR: 22.5%

7Catatan: merupakan angka bank saja

10.0% 11.0% 12.0% 13.0% 14.0% 15.0%20142003 7.0% 9.0% 11.0% 13.0% 15.0%

11.3%

9.0% 14.0% 19.0% 24.0%20142003 20142003

Jaringan & Nasabah BRI (Sept’15)

Jaringan unit kerja terbesar diIndonesia (termasuk 8.447 ukermikro)

Jaringan ATM terbesar

Jumlah rekening nasabah

Jumlah Pemegang KartuDebit

10.551

21.685

50 juta

38.7 juta

Kepemilikan Saham BRI

IPO BRI pada tahun 2003, saat ini kepemilikanPemerintah tetap dipertahankan, 56.75%

Nov 2003 Dec-14 Sep-15

Pemerintah 59.50% 56.75% 56.75%

Publik 40.10% 43.25% 43.25%

Asing (% dari publik 55.31% 83.09% 79.05%

Domestik (% dari publik) 44.69% 16.91% 20.95%

Rating BRIFITCH:

BBB- (Stable)AAA (idn), Stable Outlook

MOODY’SBaa3 (Stable)

STANDARD & POOR’SBB+ (Stable)

PEFINDOid AAA (Stable Outlook)

CAGR: 23.5% CAGR: 20.7% CAGR: 22.5%

315

398

457

535

606

778 781747

776

284

348

431

490 473504

519

329372

436

486

600 588 573611

15.1

18.5

21.2

24.2

11.9

18.315

20

25

30

400

500

600

700

800

900

Aset

Kredit

Dana Pihak Ketiga

Laba Bersih

11 Tahun Kinerja Keuangan BRI

Rp Triliun

CAGR (03-14): 21.1%

CAGR (03-14): 23.5%

CAGR (03-14): 20.7%

CAGR (03-14): 22.5%

…. Dengan fokus pada penyaluran kredit UMKM, BRI mampu menunjukkan kinerja yang berkelanjutan….

95 107 123155

204246

48 62 76 90114

161

206247

284

76 8297

124165

201

254

2.6 3.6 3.84.3

4.86.0

7.3

11.5

6.1

11.9

0

5

10

0

100

200

300

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mar '15 Jun '15 Sep'15

8Catatan: merupakan angka bank saja

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mar'15 Jun'15 Sep'15

Opr. Exp/Opr. Inc. 79.82% 68.86% 70.45% 74.38% 69.80% 72.65% 77.64% 70.86% 66.69% 59.93% 60.58% 65.37% 68.04% 69.26% 69.40%

CER 64.45% 51.33% 54.22% 51.65% 49.03% 50.40% 46.78% 42.23% 41.17% 43.11% 42.13% 43.10% 45.08% 45.45% 44.22%

ROA 4.02% 5.77% 5.04% 4.36% 4.61% 4.18% 3.73% 4.64% 4.93% 5.15% 5.03% 4.74% 3.99% 3.91% 3.95%

ROE 43.41% 42.76% 38.00% 33.75% 31.64% 34.50% 35.22% 43.83% 42.49% 38.66% 34.11% 31.22% 29.84% 29.22% 29.60%

NPL Gross 6.03% 4.19% 4.68% 4.81% 3.44% 2.80% 3.52% 2.78% 2.30% 1.78% 1.55% 1.69% 2.17% 2.33% 2.24%

NPL Net 3.12% 1.93% 1.92% 1.29% 0.88% 0.85% 1.08% 0.74% 0.42% 0.34% 0.31% 0.36% 0.60% 0.66% 0.59%

Portofolio Bisnis BRI - Pinjaman &SimpananBerhasil menyalurkan simpanan menjadi pinjaman yang produktif…

Simpanan (Rp.Triliun)Pinjaman (Rp.Triliun)

Struktur Asset yang didominasiKredit, terutama di segmen Mikro, Kecildan Menengah

Struktur Kewajiban yang masih didominasioleh Dana Pihak Ketiga, terutama danamurah (Tabungan & Giro).

20.2 18.919.5

72.5

74.1 58.871.8 73.7

45.948.2 52.9

57.155.6

59.766.0

432.4459.1 464.2

490.4472.9

503.6519.0

400.0

278.9283.7 262.9

268.0470.0

488.4

544.3

600.4587.7

573.1

611.3

Catatan: merupakan angka bank saja9

Micro Consumer Small Commercial Medium

SoE Corporate Non-SoE Total Loan

135.8 144.2 148.4 153.3 157.5 165.8 170.2

75.5 77.6 78.9 80.6 81.7 83.8 85.8

86.889.9 91.5

105.1 100.2103.5 103.719.1

19.5 19.9

20.2 19.118.9

19.5

69.479.7 72.5

0.0

200.0

Mar 14 Jun 14 Sep'14 2014 Mar'15 Jun'15 Sep'15

71.0 78.2 79.1 89.1 84.8 88.8 109.6

199.9 201.7 211.1232.4 219.2 221.4

233.8

199.0208.6

254.1

283.7 262.9

Mar 14 Jun 14 Sep'14 2014 Mar'15 Jun'15 Sep'15

Demand Deposit Savings Time Deposit TOTAL

Keunggulan BRI

1

• Market Leader dalam Bisnis Mikro• BRI mempunyai market share terbesar dalam penyaluran kredit mikro di indonesia

2

• Pertumbuhan Pesat E – Banking BRI, didukung infrastruktur dan kualitaslayanan yang handal

• Peningkatan kualitas layanan, jaringan & fitur produk e-banking BRI yang didukung dengan puluhan juta rekeningnasabah memberikan potensi pengembangan e-banking BRI di masa yang akan datang

10

3

• Jaringan & Jangkauan Terluas• Lebih dari 10.000 unit kerja real time online, BRI melayani seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, dari Sabang

sampai ke Merauke

4

• Permodalan• Dukungan permodalan yang kuat untuk menunjang pertumbuhan yang berkelanjutan

Financial Inclusion di Indonesia

11

Kinerja Bisnis Mikro

Total Kredit Mikro(Rp Triliun)

Jumlah Peminjam(Juta)

• Outstanding Kredit Mikromencapai Rp 170.2 triliundengan total peminjamsebanyak 7.6 jutarekening.

Market Leader dalam Penyaluran Kredit Mikro…

69.7 79.091.7

111.4128.8 124.0

141.4

16.9

5.711.2

15.1

20.8

24.5 24.4

8.83.1

75.490.2

106.8

132.1

153.3 148.4

170.2

3.6 3.4 3.4 3.9 4.3 4.1 4.4

1.5

1.4 1.9 2.2

2.73.0 3.0

1.5

0.2

5.1 5.3 5.5

6.5

7.3 7.17.6

12

Total Dana Mikro

(Rp Triliun)

Komposisi Dana Mikro

12Catatan: Presentasi menggunakan angka bank saja

90.0

107.5

126.6

146.2

166.2154.2

174.2

2010 2011 2012 2013 2014 Sep'14 Sep'15

• Untuk menjaga pertumbuhankredit mikro, BRI ditopangoleh sumber danamurah, terlihat dari dominasitabungan Mikro BRI terhadaptotal dana pihak ketiga MikroBRI, sebesar 84,1%

2010 2011 2012 2013 2014 Sep'14 Sep'15 2010 2011 2012 2013 2014 Sep'14 Sep'15

84.10%

14.80%1.10%

Tabungan Deposito Giro

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

KUR MIKRO KUR RITEL

Plafon Sampai dengan Rp 25 Juta KUR KI/KMK mulai Rp 25 Juta s.d 500 Juta

12% effektif per tahunSuku bunga 12% efektif

Pasar Sasaran

Debitur yang dapat dilayani dengan KUR adalah Individu/perseorangan atau badan

hukum yang melakukan usaha produktif berupa:

vUsaha mikro, kecil dan menengahvCalon TKI yang akan bekerja di luar negerivAnggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerjavTKI yang purna bekerja di luar negerivPekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

131313

Sumber: Permenko nomor 8 tahun 2015

12% effektif per tahun

setara dengan 0.55% flat perbulan

Jangka Waktu KMK 3 tahun ; KI 5 tahun KMK 4 tahun ; KI 5 tahun

Lama Usaha Minimal 6 bulan Minimal 6 bulan

Suku bunga 12% efektif

BRILink – create business, reach the un-banked

Jumlah Agen BRILink

27,643

32,483

35,955

Mar'15 Jun'15 Sep'15

BRILink adalah penggunaan infrastrukture e-banking BRI oleh pihak ketiga (Agent BRILink) melalui mekanisme fee sharing

Syarat menjadi Agen BRILink :1. Perseorangan / Instansi non berbadan

hukum2. Memiliki Usaha Min 2 Tahun3. Memiliki rekening simpanan berkartu di BRI

(menyetor uang jaminan sebesar Rp.3.000.000,-) dan saldo tersebut diblokirselama menjadi agen, atau;

4. Memiliki rekening pinjaman di BRI (tanpaharus menyetor uang jaminan) dengankolektibilitas Lancar selama 6 bulanterakhir.

5. Memiliki surat keterangan usaha (sekurang-

14Catatan: merupakan angka bank saja 14

Distribusi Agen BRILink

Per Sep’15, jumlah Agen BRILinkmencapai 35,955 Agen

Java57.1%

Sumatra

22.5%

Lainnya20.4%

Pada Sep’15, Jawa (57.1%)mendominasi distribusi Agen

5. Memiliki surat keterangan usaha (sekurang-kurangnya dari perangkat desa)

6. Belum menjadi Agen dari Bankpenyelenggara Laku Pandai

BRILink – create business, reach the un-banked

Jumlah Transaksi

Sampai dengan Sept 2015, jumlah transaksi mencapai 13.2 juta dengan

(Dalam Juta)

2.3

6.8

13.2

Mar'15 Jun'15 Sep'15

Volume Transaksi

3.7

10.4

20.4

Q1'15 1H'15 9Mo'15

(Dalam Rp Triliun)

15Catatan: merupakan angka bank saja

Java47.0%

Sumatra

29.8%

Lainnya23.2%

15

Sampai dengan Sept 2015, jumlah transaksi mencapai 13.2 juta denganvolume transaksi mencapai Rp 20,4T

Distribusi Transaksi

Sejalan dengan distribusiAgen, transaksi BRILink masihdidominasi oleh Agen BRILink di Jawa

Java32.2%

Sumatra45.5%

Lainnya22.2%

Distribusi Volume Transaksi

Sumatra dengan porsi45.5.%, mendominasi dalamhal volume transaksi

Permodalan – kuat mendukung bisnis

Permodalan yang kuat, mayoritas bersumber dari laba operasional (komponen Tier 1)

13.76%

14.96%

16.95% 16.99%

18.31%

20.59%

49.8

64.6

78.9

97.2

107.0

16Catatan: Presentasi menggunakan angka bank saja

12.01% 13.67% 15.86% 16.13% 17.54% 16.68%

2010 2011 2012 2013 2014 Sep'15

Tier 1 CAR Total CAR

75.5% 76.8% 79.8% 83.6% 84.5% 81.0%

36.7

49.8

2010 2011 2012 2013 2014 Sep'15

Tier 1 Capital Non Tier 1 Capital Total Capital

Strategi BRI

17

Strategi BRI – menangkap peluang dan meningkatkan kualitas

• Mengoptimalkan Value Chain

• Memprioritaskan ekspansi pada pinjaman denganproduktifitas tinggi

• Melakukan program pemasaran untuk mengoptimalkancustomer’s usage, retention & loyalty

Pinjaman

• Memperbaiki struktur simpanan

• Meningkatkan integrated marketingSimpanan

• Mengoptimalkan kinerja e-channel dan e-banking

18

• Mengoptimalkan kinerja e-channel dan e-banking

• Meningkatkan transactional banking dan integratedmarketing

Fee Based Income

• Meningkatkan kinerja IT

• Mengoptimalkan monitoring, pembinaan dan supervisi

• Meningkatkan kompetensi SDM

Support

Tanggung Jawab Sosial

19

Tanggung Jawab Sosial

Program BRI PeduliSejalan dengan meningkatnya kinerjaPerseroan, Bank BRI berkomitmen untukmenyalurkan Bina Lingkungan yang tepatsasaran dan tepat manfaat. Pada Triwulan IIITahun 2015, total dana yang disalurkan adalahsebesar senilai Rp 86,03 miliar. Dana tersebutdisalurkan melalui program BRI Peduli yangdialokasikan untuk berbagai macam bidang.

Prosentase Penyaluran

Jenis

Realisasi PenyaluranRp juta

20

21%

21%

18%

14%

1%

5%

20%

Pendidikan/Pelatihan

Peningkatan Kesehatan

Sarana Prasarana Umum

Sarana Ibadah

Pelestarian Alam

Bencana Alam

Bansos PengentasanKemiskinan

JenisBantuan

Bina Lingkungan 2015

Pendidikan/Pelatihan 18.193

Peningkatan Kesehatan 18.201

Sarana Prasarana Umum 15.808

Sarana Ibadah 11.786

Pelestarian Alam 689

Bencana Alam 4.326

Bansos Pengentasan Kemiskinan 17.298

TOTAL 86.302

Realisasi

Tanggung Jawab Sosial

Berbagi Buku Untuk Sahabatku

Program Konservasi Penyu

Bantuan Perpustakaan Keliling

2121

BRI Peduli Bencana

Teras Usaha BRIPedagang Pasar Klewer

Love for Nepal from INDONESIA

Penghargaan

22

GCG: Pencapaian

Penghargaan BRI terkait GCG

Self Assesment 2015

Dalam rangka memenuhi ketentuan PBI No. 8/14/PBI/2006 yangmengharuskan bank untuk melakukan GCG internal selfassement, BRI telah melakukan self assesment pelaksanaanGCG tahun 2015 dengan hasil (bank only) sebagai berikut:

Nilai Komposit Predikat

1.17 Sangat Baik

Peringkat 2 Annual ReportAward kategori BUMNKeuangan Listed (ARA) 2014

Best Financial Sector dari IICD(Indonesia Institute CorporateDirectorship) “Corporate

23

Keuangan Listed (ARA) 2014

CSR Awards 2015 olehSINDO Weekly tgl 6 Agustus2015

Directorship) “CorporateGovernance Conference andAward” tanggal 30 Oktober2014

CGPI (Corporate GovernancePerception Index) BRImendapatkan penghargaanIndonesia Most TrustedCompanies Award kategoriperusahaan sangat terpercayadari majalah SWA tanggal 17Desember 2014

Annual Report Award 2014

2nd Rank

Listed Financial SoEs

(2015)

The Banker Awards

Bank of the Year Indonesia

2014

(2014)

Forbes

The Worlds Biggest Public

Companies 2015

(2015)

The Asian Bankers

Bank Best Microfinance

Business 2015

( 2015)

Investor Magazine

Investor Best Bank

Top Performing Listed

Company 2015

BUMN terbaik 2015 Bidang

Keuangan Sektor Perbankan

(2015)

Penghargaan

24

MNC Award

Best Listed Company Banking

& Finance Sector

(2015)

Warta Ekonomi

Best Financial Performance

2015

(2015)

BUMN Track

Peringkat Kesatu Kategori

Kontribusi Ekonomi

(2015)

Infobank Award 2015

Bank yang berpredikat

sangat bagus atas kinerja

keuangan tahun 2014

(2015)

Infobank Awards

Kinerja Keuangan The Best of

The Best 2005-2014

(2015)

Terima Kasih

25

Lampiran

26

Kinerja Saham

27

Kinerja Saham BRI

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

100

150

200

250

300

350

HargaVolume BBRI

volume Price

Harga Rp. 10.525,-

Market Cap Rp. 259.64 Tr

Saham yangDiterbitkan 24.67 Bn

P/E 10.60

P/BV 2.25

Ringkasan

Posisi per 30 Oktober 2015

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

100

150

200

250

300

350

VolumeBBRI

Harga

28

-

2,000

4,000

-

50

Dec

-03

Mar

-04

Jun

-04

Sep

-04

Dec

-04

Mar

-05

Jun

-05

Sep

-05

Dec

-05

Mar

-06

Jun

-06

Sep

-06

Dec

-06

Mar

-07

Jun

-07

Sep

-07

Dec

-07

Mar

-08

Jun

-08

Sep

-08

Dec

-08

Mar

-09

Jun

-09

Sep

-09

Dec

-09

Mar

-10

Jun

-10

Sep

-10

Dec

-10

Mar

-11

Jun

-11

Sep

-11

Dec

-11

Mar

-12

Jun

-12

Sep

-12

Dec

-12

Mar

-13

Jun

-13

Sep

-13

Dec

-13

Mar

-14

Jun

-14

Sep

-14

Dec

-14

Mar

-15

Jun

-15

Sep

-15

Shareholder 2003 2010 2011 2012 2013 2014 Mar’15 Jun’15 Sep’15

Government 59.50% 56.75% 56.75% 56.75% 56.75% 56.75% 56.75% 56.75% 56.75%

Public 40.50% 43.25% 43.25% 43.25% 43.25% 43.25% 43.25% 43.25% 43.25%

Foreign *) 79.10% 84.25% 83.93% 82.84% 78.94% 83.09% 85.06% 81.44% 79.05%

Domestic *) 20.90% 15.75% 16.07% 17.16% 21.06% 16.91% 14.94% 18.56% 20.95%

KomposisiPemegang Saham

-

2,000

-

50

Dec

-03

Feb

-04

Ap

r-0

4Ju

n-0

4A

ug-

04

Oct

-04

Dec

-04

Feb

-05

Ap

r-0

5Ju

n-0

5A

ug-

05

Oct

-05

Dec

-05

Feb

-06

Ap

r-0

6Ju

n-0

6A

ug-

06

Oct

-06

Dec

-06

Feb

-07

Ap

r-0

7Ju

n-0

7A

ug-

07

Oct

-07

Dec

-07

Feb

-08

Ap

r-0

8Ju

n-0

8A

ug-

08

Oct

-08

Dec

-08

Feb

-09

Ap

r-0

9Ju

n-0

9A

ug-

09

Oct

-09

Dec

-09

Feb

-10

Ap

r-1

0Ju

n-1

0A

ug-

10

Oct

-10

Dec

-10

Feb

-11

Ap

r-1

1Ju

n-1

1A

ug-

11

Oct

-11

Dec

-11

Feb

-12

Ap

r-1

2Ju

n-1

2A

ug-

12

Oct

-12

Dec

-12

Feb

-13

Ap

r-1

3Ju

n-1

3A

ug-

13

Oct

-13

Dec

-13

Feb

-14

Ap

r-1

4Ju

n-1

4A

ug-

14

Oct

-14

Dec

-14

Feb

-15

Ap

r-1

5Ju

n-1

5A

ug-

15

Oct

-15