PT Bank Permata Tbk Paparan Publik Semester I 2018

Investor Summit 2018

Surabaya, 18 September 2018

Disclaimer

Laporan ini disusun oleh PT Bank Permata Tbk secara independen dan diedarkan hanya untuk tujuan informasi

umum. Hal ini tidak dimaksudkan untuk orang tertentu yang mungkin menerima laporan ini. Informasi dalam

laporan ini telah diperoleh dari sumber-sumber yang kami anggap dapat dipercaya. Tidak ada jaminan (tersurat

maupun tersirat) yang dibuat untuk keakuratan atau kelengkapan informasi. Semua pendapat dan perkiraan

yang termasuk dalam laporan ini merupakan penilaian kami pada tanggal ini dan dapat berubah tanpa

pemberitahuan sebelumnya.

Kami tidak bertanggung jawab atau memiliki kewajiban apa pun tanpa pemberitahuan sebelumnya dari PT Bank

Permata Tbk dan / atau karyawan dan / atau agen mereka masing-masing yang timbul yang dapat dibawa atau

diderita oleh orang lain sebagai akibat bertindak atas dasar seluruh atau sebagian dari isi laporan ini. Baik PT

Bank Permata Tbk dan / atau perusahaan afiliasinya dan / atau karyawan dan / atau agennya masing-masing

tidak bertanggung jawab atas kesalahan, kelalaian dalam laporan ini dan setiap ketidakakuratan atau kelalaian

yang mungkin timbul.

This report has been prepared by PT Bank Permata Tbk independently and is circulated for the purpose of

general information only. It is not intended to the specific person who may receive this report. The information in

this report has been obtained from sources which we deem reliable. No warranty (expressed or implied) is made

to the accuracy or completeness of the information. All opinions and estimations included in this report

constitute our judgment as of this date and are subject to change without prior notice.

We disclaim any responsibility or liability without prior notice of PT Bank Permata Tbk and/or their respective

employees and/or agents whatsoever arising which may be brought against or suffered by any person as a

result of acting in reliance upon the whole or any part of the contents of this report and neither PT Bank Permata

Tbk and/or its affiliated companies and/or their respective employees and/or agents accepts liability for any

errors, omissions, negligent or otherwise, in this report and any inaccuracy herein or omission here from which

might otherwise arise.

Gambaran Umum Perusahaan

Tinjauan Kinerja Semester I 2018

Perkembangan Bisnis

Tanya Jawab

AGENDA

3

Gambaran Umum Perusahaan

4

Tahun Berdiri 1955

Terdaftar pada bursa

Sejak 1990 di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya

(saat ini telah bergabung dan dikenal sebagai Bursa Efek

Indonesia (BEI))

Kode Saham BNLI

Total Aset (Jun-18) Rp 159 tn (konsolidasian)

Jaringan Cabang

• 327 kantor cabang (termasuk 17 syariah)

• 16 cabang mobile

• 2 poin pembayaran

ATM 1.000 dan akses ke lebih dari 100.000 ATM*

Peringkat Korporasi • id AAA (Pefindo)

• AAA(idn) (Fitch)

*) terkoneksi melalui jaringan Alto, Visa Plus, ATM Bersama, Master Card dan Prima

5

Gambaran Umum Perusahaan

Dukungan Pemegang Saham Utama yang Kuat

44.56%

44.56%

10.88%Publik

6

Perusahaan konglomerasi dengan salah

satu kapitalisasi pasar terbesar di

Indonesia

Tujuh lini usaha dengan lebih dari 210

perusahaan dan didukung oleh lebih dari

220.000 karyawan

Memiliki reputasi kuat dalam bidang

Environment, Social and Governance.

Bank internasional dengan pengalaman lebih dari 150 tahun di Asia, Afrika dan

Timur Tengah

Lebih dari 1.100 cabang yang tersebar di seluruh dunia

Reputasi yang kuat dalam produk dan layanan perbankan yang inovatif dan

manajemen risiko

7

Jaringan dan Distribusi yang Tersebar Luas

Kami menawarkan berbagai produk perbankan baik untuk individual dan SME. Kami juga fokus

pada Wholesale Banking yang terkonsentrasi pada segmen middle market corporates dan value

chain business

62 310 Cabang Konvensional 17 Cabang Syariah Kota

1,000 ATMs,

Akses ke > 100,000 ATMs*

>3,500 nasabah korporasi,

>1.5m nasabah retail 16 Mobile Branches

*) terkoneksi melalui jaringan Alto, Visa Plus, ATM Bersama, Master Card dan Prima

Visi dan Misi

8

”Menjadi bank pilihan

dengan terus membina

kemitraan dan menciptakan

nilai bermakna bagi

stakeholder”.

• Berperan aktif sebagai mitra di bidang keuangan

dan agen pembangunan yang efisien bagi

nasabah dan masyarakat.

• Memberikan layanan keuangan menyeluruh

secara sederhana, cepat, andal dan inovatif.

• Berkomitmen untuk memberikan pengalaman

unggul bagi pemangku kepentingan dan

membangun nilai positif bagi pemegang saham.

Nilai – Nilai Perusahaan : I-PRICE

INTEGRITY PARTNERSHIP RESPONSIVENESS INNOVATION CARING EXCELLENCE

Kita saling

memahami dan

bersama-sama

membangun

hubungan yang

kokoh dengan

pihak internal dan

eksternal

berlandaskan rasa

saling

menghormati.

Kita bekerja

dengan cepat,

akurat, dan efektif

dalam memberikan

layanan yang

terbaik dan tepat

waktu.

Kita selalu

berpikir inovatif

untuk

meningkatkan

cara kita bekerja,

membuatnya

lebih mudah,

lebih baik, dan

lebih cepat.

Kita menaruh

perhatian dan

menghargai

nasabah, rekan

kerja,

masyarakat,

investor, dan

regulator.

Kita memberikan

layanan prima

kepada nasabah

dan menghasilkan

kinerja yang

optimal dalam

pekerjaan sehari-

hari.

Kita bekerja

dengan

mengutamakan

kejujuran dan

prinsip kehati-

hatian, sesuai

dengan kode etik

perusahaan .

A CSR PermataHati berfokus pada pendidikan, khususnya literasi keuangan dengan memadukan berbagai aktivitas dalam tiga

pilarnya (3E) yaitu: Education , Enhancement, dan Empowerment

# of Participants

• 100 Guru • 10 Sekolah

• 30 students • 5 Sekolah

• 90 student • 5 Sekolah

Frequency / Format

• 1x/year • Seminar & Training

• 3 Bulan • Mentoring

• 3 Bulan • Curriculum-based

• 1x/ year • Fun based learning

• 3 sessions/year • Workshops • Special training

• 9,000 students • 1,000 employees • 50 Sekolah, Kota

• 200 Disabilitas • Sekolah&Komunitas

Disabilitas

Flagship Programs

Objectives & Target

Beneficiaries

Peningkatan Competency Guru

PAUD/TK, SD,SMP,SMA & SMK &

SLB

Inspirasi & pendampingan startup

Financial Technology siswa SMK

Literasi Keuangan bagi pemimpin “Duta

Menabung” siswa Sekolah Dasar (SD) dan

Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)

Program Peningkatan Pendampingan kesiapan kerja dan pendampingan

bisnis bagi komunitas disabilitas

Literasi keuangan bagi siswa

PAUD/TK,SD,SMP,SMA/SMK & SLB

2013 2014 2015 2016 2017 Total

Poin Senyum 6.920 6.894 8.082 8.330 9.345 39.571

Employee Volunteers 2.459 1.512 3.863 2.887 2.936 13.657

Scholarship 692 689 808 833 623 3.645

ACHIEVEMENT

• Meningkatkan penetrasi dan memperdalam hubungan bisnis dengan grup Astra

• Meningkatkan kapabilitas dan kerjasama dengan SCB

Strategi Bank

11

Memperkuat Kapabilitas Bisnis dan Kinerja Keuangan Bank

Membangun sinergi dengan Pemegang Saham Utama

Membangun enablers untuk menjadi bank yang simple, fast and reliable

• Peningkatan pendapatan : meningkatkan customer base, memperdalam hubungan dengan nasabah,

meningkatkan NIM dan menawarkan produk yang lebih baik

• Meningkatkan efisiensi dan produktifitas : perbaikan proses operasional, peninjauan ulang model

cabang dan jaringan

• Pengendalian kerugian kredit melalui manajemen risiko yang baik

• Kredit: menciptakan budaya kredit yang mengutamakan pertumbuhan secara pruden, memperhatikan

tata kelola dan patuh kepada ketentuan yang berlaku

• Digital: menciptakan dan melaksanakan Digital Roadmap (customer experience, digitalisasi proses

penjualan, model operasi yang tangkas/agile)

• Jaringan Cabang: meninjau ulang model cabang dan jaringan yang ada

• Organisasi: mengelola perubahan di seluruh lini organisasi (karyawan dan budaya perusahaan)

• Experience: memberikan pengalaman perbankan yang lebih baik dalam hal proses pelayanan nasabah

yang lebih sederhana, cepat dan handal

A

B

C

Tinjauan Kinerja Semester I 2018

Laba Rugi

Sumber : Laporan Publikasi (Konsolidasian)

13

Catatan : Pendapatan konsolidasi pada Juni 2017 sebesar Rp 4.294 miliar termasuk keuntungan penjualan NPL

sebesar Rp 634 miliar.

Pendapatan Bunga Bersih 6,164 5,462 -11% 2,673 2,754 3%

Pendapatan Non Bunga 2,185 3,195 46% 1,621 793 -51%

Total Pendapatan 8,349 8,657 4% 4,294 3,548 -17%

Beban Operasional 4,709 4,737 1% 2,331 2,351 1%

Pendapatan Sebelum Provisi 3,640 3,920 8% 1,963 1,197 -39%

Biaya Provisi 12,276 3,128 -75% 1,235 1,076 -13%

Laba Operasional (8,636) 792 N/M 728 121 -83%

Pendapatan (Beban) Non Operasional 2 159 9371% 81 280 247%

Laba Bersih Sebelum Pajak (8,634) 951 N/M 809 400 -51%

Pajak 2,151 (203) N/M (189) (112) -41%

Laba Bersih Setelah Pajak (6,483) 748 N/M 621 289 -53%

Dec-16 Dec-17 YoY[Rp Miliar] Jun-17 Jun-18 YoY

Laporan Posisi Keuangan

Sumber : Laporan Publikasi (Konsolidasian)

14

Catatan:

* Termasuk tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali (reverse repo)

** Termasuk Kredit dan Dana Pihak Ketiga Syariah

Dec-17 vs

Dec 16

Jun-17 vs

Jun 18

Dec-17 vs

Jun 18

Surat Berharga * 30.4 22.9 22.6 13.5 -26% -41% -40%

Kredit (gross) ** 105.0 92.7 97.6 103.2 -7% 11% 6%

Aset Lainnya 30.1 29.0 28.1 42.7 -7% 47% 52%

Total Aset 165.5 144.6 148.3 159.4 -10% 10% 7%

Dana Pihak Ketiga ** 130.0 106.5 111.1 119.3 -15% 12% 7%

- Giro 31.3 27.5 30.0 28.2 -4% 3% -6%

- Tabungan 29.4 27.8 27.8 29.0 -5% 4% 4%

- Simpanan Berjangka 69.3 51.2 53.3 62.1 -23% 21% 16%

Pinjaman yang diterima 6.5 6.5 6.5 4.8 1% -26% -27%

Kewajiban Lainnya 9.7 10.2 9.2 13.7 -5% 35% 49%

Total Kewajiban 146.2 123.2 126.8 137.8 -13% 12% 9%

Ekuitas 19.3 21.4 21.5 21.6 12% 1% 0%

Total Kewajiban & Ekuitas 165.5 144.6 148.3 159.4 -10% 10% 7%

[Rp Triliun] Jun-18

Growth

Jun-17Dec-16 Dec-17

Rasio Keuangan Utama

Sumber : Laporan Publikasi (Bank saja) 15

Rasio CET-1 11.8 15.4 15.2 17.3

Total CAR 15.6 18.9 18.1 19.6

LDR 80 87 88 86

Rasio CASA 46.7 51.9 52.1 48.0

ROA -4.9 1.0 0.6 0.5

ROE -38.3 8.5 4.8 3.3

BOPO 151 91 95 98

CIR 56 54 55 66

NIM 3.9 3.8 4.0 4.0

NPL (Gross ) 8.8 4.7 4.6 4.3

NPL (Net ) 2.2 1.8 1.7 1.5

NPL Coverage ratio 122 166 191 211

Jun-18Jun-17 Dec-17Dec-16( Dalam % )

Credit Card2%

Personal Loan1% Joint

Finance13%

Mortgage15%

SME28%

Wholesale Banking

41%

105.0

92.7 97.6

103.2

Dec-16 Jun-17 Dec-17 Jun-18

Pertumbuhan Kredit yang Kuat dan Terdiversifikasi

Berdasarkan Mata Uang *

Pertumbuhan Kredit (IDR Triliun)

YOY 11%

YTD 6%

Berdasarkan Segmen Usaha per Juni 2018 *

81% 83% 83% 83%

19% 17% 17% 17%

Dec-16 Jun-17 Dec-17 Jun-18

IDR Non IDR

Sumber : Laporan Publikasi dan Manajemen (Konsolidasian) Catatan : * Bank saja

16

69.3 51.2 53.3 62.1

29.4

27.8 27.8 29.0

31.3

27.5 30.0 28.2

Dec-16 Jun-17 Dec-17 Jun-18

Deposito Tabungan Giro

82% 83% 85% 82%

18% 17% 15% 18%

Dec-16 Jun-17 Dec-17 Jun-18

IDR Non IDR

Berdasarkan Mata Uang *

Dana Pihak Ketiga terus Bertumbuh

DPK tumbuh 12% yoy dengan

pertumbuhan dana murah (CASA)

sebesar 4% seiring dengan upaya

Bank meningkatkan kemampuan

dalam memberikan pelayanan

transaksi kepada nasabah

YOY 12%

17

130.0

106.5 111.1 119.3

YTD 7%

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (IDR Triliun)

Sumber : Laporan Publikasi dan Manajemen (Konsolidasian) Catatan : * Bank saja

122%

166%191%

211%

8.8%

4.7% 4.6%4.3%

2.2% 1.8% 1.7% 1.5%0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

0%

30%

60%

90%

120%

150%

180%

210%

240%

Dec-16 Jun-17 Dec-17 Jun-18

NPL Coverage Ratio Gross NPL ratio Net NPL

Perbaikan Kualitas Aset yang Berkelanjutan

• Bank berhasil memperbaiki kualitas aset sebagaimana tercermin dalam

penurunan rasio gross NPL dari 8,8% (Des-16) menjadi 4,3% di Jun-18

melalui berbagai upaya seperti restrukturisasi, penjualan NPL dan upaya

penagihan secara intensif.

• Coverage ratio terjaga baik diatas 200%, hal ini mencerminkan Bank

terus menjaga kualitas aset dengan prinsip kehati-hatian

18

Sumber : Laporan Publikasi (Bank saja)

15.6

18.918.1

19.6

11.8

15.4 15.2

17.3

Dec-16 Jun-17 Dec-17 Jun-18

Total CAR CET1

Permodalan Terjaga Kuat

Rasio Permodalan (%)

19

Posisi permodalan

Bank semakin kuat

dengan selesainya

penjualan seluruh

penyertaan di PT Astra

Sedaya Finance, yang

tercermin dari penguatan

rasio Common Equity

Tier 1 (CET-1) dan

Capital Adequacy Ratio

(CAR) masing-masing

sebesar 17,3% dan

19,6%, - jauh lebih tinggi

dari ketentuan minimum

modal yang berlaku.

Description Dec-16 Jun-17 Dec-17 Jun-18

Tier 1 Capital 13,568 16,005 16,072 18,677

Tier 2 Capital 4,408 3,676 3,096 2,520

Total Capital 17,976 19,681 19,168 21,197

RWA - Credit 96,972 88,440 90,075 92,153

RWA - Market 3,991 772 726 1,139

RWA - Operational 13,958 14,986 14,986 14,923

Total RWA 114,921 104,197 105,787 108,215

Sumber : Laporan Publikasi (Bank saja)

Perkembangan Bisnis

Wholesale Banking

• Memperkuat proses client on boarding terutama dalam hal penilaian kredit

sesuai dengan risk appetite bank

• Mempercepat proses akuisisi nasabah melalui simplifikasi proses dan

pemantauan Turn Around Time (TAT)

• Terus mengembangkan segmen komersial

• Pengembangan program value chain melalui PeVC

• Meningkatkan sinergi dengan shareholder

• Kredit appetite more prudent in client on boarding process

Inisiatif & Prioritas

Kredit (Rp triliun)

39.6 38.5

39.7 40.7

42.7

Q2 17 Q3 17 Q4 17 Q1 18 Q2 18

8%

Dana Pihak Ketiga (Rp triliun)

24.5 30.4 29.3 30.5 32.8

Q2 17 Q3 17 Q4 17 Q1 18 Q2 18

33%

21

Kinerja Keuangan & Bisnis

• Perbaikan trend dari sisi transaksional ditunjukan dari peningkatan

beberapa indikator seperti

• Jumlah transaksi client berbasis elektronik melalui channel PeB

meningkat 16%

• Jumlah transaksi collection melalui Virtual Account mengalami

peningkatan sebesar 42%

• Total volume trade di 2018 meningkat sebesar 24%

• Volume product Global Market di 2018 meningkat sebesar 9%

• Akuisisi nasabah baru turut membantu dalam hal perbaikan kualitas kredit

dari portfolio WB

• Pertumbuhan bisnis di segmen Corporate & Commercial berkontribusi

dalam perbaikan konsentrasi resiko

• Pertumbuhan dana pihak ketiga yang lebih pesat dibandingkan

pertumbuhan kredit bertujuan untuk menjaga likuiditas bank agar lebih

prudent

• Value chain program yang menjadi salah satu prioritas di 2018 mulai

menunjukan hasil dengan berbagai akuisisi nasabah baru di berbagai

sektor industri

Sumber : Laporan Manajemen (Konsolidasian)

Kinerja Keuangan & Bisnis

• Total Aset UUS Rp 22.5 T naik 36% YoY seiring

dengan peningkatan pembiayaan

• Laba Bersih UUS sebesar Rp 196 Miliar, meningkat

22% YoY

• CASA Rasio 64%, lebih tinggi dari CASA Rasio

Industri Perbankan Syariah sebesar ~41%

• Pembiayaan yang sehat dengan NPF Gross 0,99%

lebih rendah dibandingkan NPF Gross industri di

bulan Mei ’18 sebesar 4,06%

• Terpilih sebagai Bank Penerima Setoran Haji (BPS

BPIH), Bank Penempatan Dana Optimalisasi Haji &

Bank Pengelola Dana Likuiditas Haji.

Dana Pihak Ketiga (Rp Triliun)

Bisnis Unit Syariah

Aset (Rp triliun)

• Mempertahankan tingkat dana murah

• Mengembangkan pembiayaan ke segmen existing

Bank dan melakukan ekspansi ke segmen Syariah

• Meningkatkan NFI melalui produk Syariah Wealth

Management dan layanan e-banking

• Melakukan pengembangan jaringan distribusi

• Memperkuat branding melalui beberapa event &

aktivitas

22

15.8 16.6

21.1 22.5

Des-16 Jun-17 Dec-17 Jun-18

4.2 3.7 4.8 5.6

7.1 8.1 7.6 8.1

1.6 1.5 1.8 1.6

Des-16 Jun-17 Dec-17 Jun-18

Deposito Tabungan Giro

12.9 13.3 14.2 15.4

16%

36%

Inisiatif & Prioritas

Sumber : Laporan Manajemen (Konsolidasian)

95.9

82.8 82.4

86.9

Des-16 Jun-17 Des-17 Jun-18

Retail Banking

56.4

53.6

58.3 60.9

Des-16 Jun-17 Des-17 Jun-18

15%

Kredit (Rp triliun)

Dana Pihak Ketiga (Rp triliun)

5%

Sumber : Laporan Manajemen (Konsolidasian) 23

Produk &

Layanan Superior

Transformasi &

Strategi Digital

Produktivitas,

Efisiensi, &

Eksekusi yang

Unggul

Manajemen

Risiko

Meningkatkan

Jumlah Nasabah

Inisiatif & Prioritas

• Meningkatkan jumlah nasabah Retail dengan fokus pada

mitra/ saluran distribusi strategis, contoh cabang, Astra

Ecosystem dan mitra kerja lainnya

• Meningkatkan bisnis SME melalui cross selling program dan

channelling ke segmen mikro

• Terus memperbaharui produk dan layanan dengan berfokus

pada transaksi pembayaran, Wealth Management dan kredit

SME

• Mempercepat proses akuisisi nasabah dengan ticket size yang

lebih kecil

• Pemberdayaan saluran digital dengan fokus pada PMobile/

PNet untuk akuisisi nasabah dan cross selling

• Pemanfaatan saluran digital untuk meningkatkan layanan

kepada nasabah dan efiseinsi proses di cabang

• Mempercepat Turn Around Time (TAT) terutama pada bisnis

SME

• Meningkatkan kemampuan dan produktivitas SDM melalui

pelatihan dan sertifikasi

• Memaksimalkan recovery dan collection

• Memperkuat kerangka manajemen risiko sesuai dengan

perubahan lingkungan bisnis

• Meningkatkan kemampuan dan kapabilitas risiko operasional

untuk menghadapi tantangan di lingkungan digital

Mendorong pertumbuhan bisnis dengan meningkatkan kapabiltas digital untuk

dapat lebih beradaptasi dan mempercepat proses dan layanan sesuai dengan

kebutuhan nasabah

Penghargaan 2018

2018 Contact Center Service Excellence Award Penghargaan dengan predikat Exceptional untuk kategori Regular Banking, Priority Banking, Regular Credit Card, Platinum Credit Card, Sharia Banking 2018 Banking Service Excellence Award – MRI / Infobank - Digital Banking Services Terbaik - Kategori Bank Umum: - #1 Best Opening Account Website Application - Kategori Bank Syariah:

- Golden Trophy Award (The Best Bank - kategori UUS) - #1 Best Overall Performance - #1 Best Overall Minus E-Banking - #1 Best Customer Service - #1 Call Center Sharia

2018 Digital Touch Points Customer Engagement Award Penghargaan dengan predikat Good untuk Regular Banking 2018 Service Quality Award Penghargaan dengan predikat Diamond (tertinggi) untuk PermataBank Priority, Regular Banking, Platinum Credit Card The Asian Banker Indonesia Country Awards 2018 Penghargaan kategori The Best Frictionless Internet Banking Initiative, Application or Programme untuk Permata E-Wealth

Tabungan PermataMe

Digital Initiatives – PermataMobile X

TERIMA KASIH

PT Bank Permata Tbk Investor Relations World Trade Center II Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920 - Indonesia Phone: (62-21) 523 - 7899 / 7999 Website : www.permatabank.com

27