peta diplomasi cpo indonesia spanyol

Disampaikan oleh :

Kelompok 10 DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONALKementerian Perdagangan 2014

Peta Diplomasi Perdagangan CPO Indonesia – Spanyol

2

Profil Spanyol

Jumlah Penduduk : 47,737,941

GDP (PPP): $1.389 trillion

GDP (percapita ) : $30,100 (2013 est.)

GDP Real Growth : -1.3% (2013 est.)

Sumber : CIA world factbook

Data Perdagangan Indonesia – Spanyol

3

Neraca Perdagangan Indonesia-Spanyol

DESCRIPTIONVALUE IN US$ 000

% TREND 2009-2013

JAN-MAR (US$ 000)

2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014

EXPORT 1.830.458 2.328.696 2.427.862 2.069.251 1.810.444 -1,39 418.923 434.342

Migas 0 0 0 0 0 - 0 0

Non Migas 1.830.458 2.328.696 2.427.862 2.069.251 1.810.444 -1,39 418.923 434.342

IMPORT 254.020 309.266 379.558 459.090 545.165 21,20 136.033 127.047

Migas 198 1.090 1.208 835 1.737 50,32 295 352

Non Migas 253.822 308.176 378.351 458.256 543.428 21,16 135.737 126.695

BALANCE 1.576.438 2.019.430 2.048.303 1.610.160 1.265.279 -6,45 282.890 307.295

Migas -198 -1.090 -1.208 -835 -1.737 - -295 -352

Non Migas 1.576.636 2.020.520 2.049.511 1.610.995 1.267.017 -6,42 283.185 307.647

Sumber : Badan Pusat Statistik

Neraca perdagangan Indonesia – Spanyol memperlihatkan angka yang positif untuk Indonesia, didukung oleh ekspor non-migas Indonesia ke Spanyol yang cukup tinggi (USD 1,8 miliar).

4

Produk Impor Indonesia dari Spanyol

US$ 000 % SHARE % TREND1 1511 Palm oil & its fractions, not chemically modified 461.710 25,5 13,31

2 2603 Copper ores and concentrates 295.180 16,3 -26,32

3 2701 Coal, briquettes, ovoids etc, mfr from coal 206.774 11,4 10,21

4 3824 Prepared binders for foundry moulds or cores, n.e.s. 166.789 9,2 57,79

5 4001 Natural rubber, balata, chicle etc, prim form etc 93.962 5,2 16,35

6 3823 Industrial monocarboxylic fatty acids etc 68.122 3,8 14,44

7 2922 Oxygen-function amino-compounds 26.570 1,5 17,62

8 0303 Fish, frozen (no fish fillets or other fish meat) 25.378 1,4 174,73

OTHER COMMODITIES 465.960 25,7 0,69

2013NO. HS COMMODITY

Produk Ekspor Indonesia ke Spanyol

US$ 000 % SHARE % TREND1 8803 Parts of balloons etc, aircraft, spacecraft etc 82.884 15,3 139,692 7304 Tubes, pipes etc, seamless, iron nesoi & steel 45.816 8,4 181,443 8419 Machinery etc for temp change treat mat, w heat, pt 25.908 4,8 169,014 3207 Prep pigments etc for ceramic etc indust, frit etc 25.077 4,6 24,705 8708 Parts & access for motor vehicles (head 8701-8705) 19.562 3,6 117,156 4813 Cigarette paper, cut to size etc or not 18.739 3,4 27,687 3004 Medicaments nesoi, mixed or not, in dosage etc fm 15.056 2,8 22,188 4011 New pneumatic tires, of rubber 13.875 2,6 12,77

OTHER COMMODITIES 296.511 54,6 9,30

NO. HS COMMODITY2013

Perdagangan Bilateral

Sumber : Badan Pusat Statistik

Ekspor dan Impor Spanyol

Deskripsi Nilai Tahun 2013 (ribu US$ ) % Share

Total Impor dari dunia 332.266.846

Total impor dari Indonesia 2.110.168 0,64

Impor CPO dan Turunannnya dari dunia

885.046 0,27

Impor

Deskripsi Nilai Tahun 2013 (ribu US$ ) % Share

Total Ekspor ke dunia 310.963.648

Total Ekspor ke Indonesia 506.450 0,16

Ekspor CPO dan Turunannnya ke dunia

97.035 0,03

Ekspor

Trend impor Spanyol untuk CPO dan turunannya dari dunia sebesar 10,78% pertahun

Sumber : trademap.org (diolah oleh DJPEN) 6

Impor Spanyol untuk CPO dan Turunannya

No Kode Keterangan2013

Nilai (US$ ribu) Ton TOTAL 885.046 964.824

1 '151110 Palm oil, crude 595.302 672.973

2 '151190 Palm oil and its fractions refined but not chemically modified 217.054 229.815

3 '151620 Veg fats &oils&fractions hydrogenatd,inter/re-esterifid,etc,ref'd/not 32.919 21.092

4 '151321 Palm kernel or babassu oil, crude 28.556 31.660

5 '151329 Palm kernel/babassu oil their fract,refind but not chemically modifid 11.215 9.284

No Negara2013 Trend

Nilai (US$ ribu) Ton 2009-2013

All Countries 885.046 964.824 10,781 Indonesia 520.114 589.931 10,842 Netherlands 104.336 98.419 42,913 Malaysia 96.794 110.539 34,80

4Papua New Guinea 92.027 102.794 -4,27

5 Germany 31.962 27.294 -1,616 Belgium 9.220 7.753 38,867 United Kingdom 6.303 5.871 41,58

Impor CPO HS 1511 adalah sebesar 91,79% dari total impor CPO dan turunannya ke Spanyol.

58,77% suplai CPO Spanyol berasal dari Indonesia


Perbandingan Impor Spanyol untuk CPO dan Turunannya dari Indonesia dan Malaysia


Nilai (US$ ribu) Ton

TOTAL 520.114 589.9311 '151110 Palm oil, crude 425.882 481.5642 '151190 Palm oil and its fractions refined but not chemically modified 71.865 85.4483 '151321 Palm kernel or babassu oil, crude 12.582 14.6344 '151329 Palm kernel/babassu oil their fract,refind but not chemically modifid 7.869 6.9585 '151620 Veg fats &oils&fractions hydrogenatd,inter/re-esterifid,etc,ref'd/not 1.916 1.327




TOTAL 96.794 110.5391 '151110 Palm oil, crude 86.619 100.1152 '151190 Palm oil and its fractions refined but not chemically modified 5.837 6.6883 '151329 Palm kernel/babassu oil their fract,refind but not chemically modifid 2.114 1.6674 '151321 Palm kernel or babassu oil, crude 1.328 1.5185 '151620 Veg fats &oils&fractions hydrogenatd,inter/re-esterifid,etc,ref'd/not 896 551

Indonesia

Malaysia

Berdasarkan HS, produk ekspor utama CPO dan turunannya Indonesia dan Malaysia ke Spanyol adalah sama. Secara nilai, ekspor CPO dan turunannya Indonesia ke Spanyol 5x lipat nilai ekspor Malaysia.

Ekspor Spanyol untuk CPO dan Turunannya

No Negara2013


All Countries 97.035 73.5461 Portugal 30.229 26.3132 Italy 22.996 18.0953 France 21.574 15.8774 Germany 5.475 1.7255 Belgium 3.629 2.7876 Switzerland 3.379 2.8247 Ireland 3.037 1.712



TOTAL PALM OIL DAN TURUNANNYA 97.035 73.5461 '151190 Palm oil and its fractions refined but not chemically modified 54.680 45.480

2 '151620Veg fats &oils&fractions hydrogenatd,inter/re-esterifid,etc,ref'd/not 37.332 24.085

3 '151110 Palm oil, crude 2.761 2.1384 '151321 Palm kernel or babassu oil, crude 1.493 1.415

5 '151329Palm kernel/babassu oil their fract,refind but not chemically modifid 769 428

Hanya 10,96% dari volume impor CPO dan turunannya yang diekspor langsung oleh Spanyol. Lainnya diolah di dalam negeri.

Sumber : trademap.org (diolah oleh DJPEN)9

Ekspor dan Impor Uni Eropa CPO dan Turunannya

No Negara2013 Trend

Nilai (US$ ribu) Ton Share 2009-2013

European Union (EU 27) 10.681.060 100 12,351 Netherlands 2.886.540 3.249.569 27,02 20,862 Germany 1.940.869 1.981.073 18,17 8,513 Italy 1.465.536 1.507.848 13,72 12,694 Spain 885.046 964.824 8,29 10,785 Belgium 750.161 711.101 7,02 9,12

Impor

Sumber : Trademap 10

27,02%

18,1%

13,72%

8,29%7,02%

NetherlandsGermanyItalySpainBelgium

Ekspor dan Impor Uni Eropa CPO dan Turunannya

No Negara2013 Trend

Nilai (US$ ribu) Ton Share 2009-2013 European Union (EU 27) 3.868.528 100 11,25

1 Netherlands 2.360.958 2.166.241 61,03 15,012 Germany 758.192 608.388 19,60 8,893 Belgium 135.492 87.350 3,50 2,154 Spain 97.035 73.546 2,51 6,865 Denmark 93.855 2,43 0,54

Ekspor

Sumber : Trademap 11Netherla

nds61,03 %

Germany

19,60%

Spain3,50% Belgium

2,51%

Denmark2,43%

Pemanfaatan CPO di Uni Eropa

Sumber : IISD The EU Biofuel Policy and Palm Oil

36% CPO Spanyol digunakan untuk industry biodiesel, sementara 64% lainnya digunakan untuk industri makanan, personal care, dan Oleo-Chemical.

12

Ribu ton

13

Perkembangan konsumsi minyak nabati di EUEU

Oil

Cons

umpti

on (M

illio

n To

nnes

) 10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Source : LMC International

14

Komposisi konsumsi minyak nabati di EU


15

Persentase Konsumsi Palm Oil di EU


16

Konsumsi Perkapita Palm Oil di EU


17

Biodiesel di Spanyol

Bahan Baku, Jumlah industri dan kapasitas Biodiesel di Spanyol

Sumber : CNE and FAS Madrid estimates

Palm oil merupakan sumber bahan baku utama industri biodiesel Spanyol, selain soybean oil dan recycled oils and animal fats.

Sumber : EBB, APPA and FAS Madrid estimates

Industri pengolahan biodiesel di Spanyol tumbuh pesat hingga tahun 2009. Pada tahun 2013, kapasitasitas terpasang industri biodiesel mencapai 4,9 juta MT, hampir dua kali proyeksi konsumsi biodiesel Spanyol pada tahun 2020 (2,5 juta MT). Namun, hanya sekitar 25% kapasitas produksi yang dimanfaatkan. 18

Kebutuhan Bahan Baku

Produksi dan Konsumsi Biodiesel di Spanyol

Sumber : EBB, CNE and FAS Madrid estimates, based on CORES and CNE data

Spanyol tidak dapat memenuhi kebutuhan biodiesel dalam negerinya walaupun telah memiliki kapasitas produksi terpasang melebihi kapasitas konsumsi. Hal ini disebabkan karena biodiesel produksi Spanyol kalah bersaing dengan biodiesel asal Argentina dan Indonesia. 19

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

99168 207

859925

650

460350

588

1028

1362

15201395

1100

Produksi ( MT) Konsumsi ( MT)

• Rantai distribusi industri biofuel (salah satunya yaitu biodiesel) berjalan efisien dan memiliki integrasi vertikal hilir yang kuat.

Sumber : Strategic Analysis of Biofuels Production and Consumption in Portugal and Spain and the Prospects for Biorefineries Future Competitiveness, Ana Filipa Bilé Silva, Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa, Lisbon, Portugal. Sumber lain : CBI

Distribusi Perdagangan Biodiesel di Spanyol

20

Importir Broker Chemical Industri

Retailer

Traceability dan sustainability perlu diperhatikan di mana eksportir harus mengontrol suplai bahan baku

Eksportir

Perdagangan (Impor) Biodiesel-Spanyol

No Code Product label 2013Value (US$ 000) Vol (tons)

TOTAL All products 713.979 670.481

1 '38260010Fatty-acid mono-alkyl esters, containing by volume => 96,5 % of esters "famae" 684.986 647.131

2 '38260090

Biodiesel and mixtures thereof, not containing or containing < 70 % by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals (excl. fatty-acid mono-alkyl esters containing by volume >= 96,5 % of esters "famae") 29.358 23.035

No Negara2013 Trend Change

Nilai (US$ 000) Vol (tons) 2009-2013 12/13

All Countries 713.979 670.481 18,51 -57,521 Argentina 274.332 254.220 17,42 -66,492 Indonesia 151.088 159.014 49,85 -66,703 Netherlands 86.045 79.796 20,68 -50,434 Belgium 85.856 68.248 29,52 -4,905 Malaysia 37.698 36.522 11,23 224,90

Pada tahun 2012, biodiesel Indonesia dan Argentina mengalami tuduhan anti-dumping dari pemerintah Spanyol. Hal ini menyebabkan ekspor biodiesel kedua negara ke Spanyol mengalami penurunan yang signifikan

Sumber : trademap.org21

22

No Code Product label2013

Nilai (US$ 000) Vol (tons)

TOTAL All products 822.591 674.4881 '38260010 Fatty-acid mono-alkyl esters, containing by volume => 96,5 % of esters "famae" 765.615 640.059

2 '38260090

Biodiesel and mixtures thereof, not containing or containing < 70 % by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals (excl. fatty-acid mono-alkyl esters containing by volume >= 96,5 % of esters "famae") 53.761 34.429

Perdagangan (Ekspor) Biodiesel Spanyol

Sumber : trademap.org

No Negara Nilai (US$ Ribu ) 2013

Volume (Ton) 2013

Trend 2009-2013

All Countries 822.591 674.488 34,311 Italy 360.264 306.554 19,702 France 282.681 229.082 92,783 Netherlands 51.191 40.321 95,324 Romania 29.934 25.034 34,31

5 United Kingdom 29.112 22.094 55,11

Kebijakan Biodiesel Spanyol

23

Renewable Energy Directive (RED) dan Fuel Quality Directive (FQD)

24

Melalui skema RED, EU (termasuk Spanyol) bertujuan untuk mencapai 20% sumber energinya berasal dari sumber daya yang dapat diperbaharui pada tahun 2020.

Sumber : http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm

Sumber : GSI data on IISD dan http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/fuel/index_en.htm

Aturan ini diskriminatif bagi Indonesia karena GHG saving emission Palm Oil ditetapkan sebesar 19%, sedangkan rapeseed sebesar 38% dan sunflower sebesar 51%.

Belum ada kejelasan mengenai metode perhitungan GHG saving emission oleh EU

Melalui skema FQD, pada tahun 2020 biofuel berbahan baku makanan akan dibatasi penggunaannya menjadi 5% dari total penggunaan renewable energy (sebesar konsumsi saat ini).

Sumber : Peta Hambatan Perdagangan, Ditjen Daglu , Kemendag

Bea Masuk Anti-Dumping

Sumber : GSI data on IISD

Indonesia dan Argentina mengalami tuduhan pemberian differential export tax regime terhadap biodiesel melalui kebijakan pemberian export duties yang lebih rendah terhadap produk jadi (biodiesel) dari pada bahan baku (soybean dan palm oil) oleh Uni Eropa.

Bea masuk impor biodiesel Argentina : 6.8-10.6% Bea masuk impor biodiesel Indonesia : mulai 25 November 2013 sebesar 8,8%-20,5%, lebih besar dibanding keputusan BMAD tanggal 28 Mei 2013 sebesar 0-9.6%

Argentina telah mengajukan keberatan terhadap kebijakan bea masuk Uni Eropa terhadap produk biodieselnya ke WTO pada tanggal 19 December 2013, diikuti oleh Indonesia pada tanggal 10 Juni 2014.

Hingga saat ini masalah anti-dumping tersebut masih dalam proses pembahasan di WTO.

Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping

25

Simulasi Bea Masuk Anti-Dumping


Dengan pengenaan bea masuk Anti Dumping Uni Eropa terhadap produk biodiesel Indonesia sebesar 8.8 % -20.5% akan berdampak :- Ekspor Biodiesel Indonesia ke EU turun antara 0%-14,87%- Ekspor Biodiesel Malaysia ke EU naik antara 0% - 0,06%

26


Hambatan import bagi Argentina dan Indonesia juga ditujukan bagi peningkatan pemanfaatan kapasitas produksi industri biodiesel Spanyol

Pemulihan Produksi Biodiesel Dalam Negeri

27

Bea Masuk Anti-Dumping

Biodiesel Specific Mandate

Merupakan kebijakan pengurangan presentase penggunaan biodiesel sebagai sumber energi di seluruh Uni Eropa, termasuk di Spanyol. Hal ini didorong oleh kebijakan energy security, masalah konversi lahan, stabilitas harga pangan, dan krisis pangan menuju penggunaan sumber daya dapat diperbaharui yang bukan berasal dari makanan.

Sumber : Orden ICT/2877/2008. Royal Decree1738/2010 and Royal Decree 459/2011 and Royal Decree-Law 4/2013

28

29

Biodiesel Quota System

Sumber : FAS Madri

Awalnya ditujukan bagi terbentuknya mekanisme persaingan pasar yang adil bagi negara dunia ketiga setelah diberlakukannya penurunan kuota konsumsi biodiesel. Namun hanya perusahaan Spanyol dan EU-27 yang masuk ke dalam biodiesel quota system ini.

30

Kilang-kilang Biodiesel yang Masuk Dalam Quota

Sumber : Ministry of Energy, Industry and Tourism, spain

Plant Lokasi 2014 2015

Sebaran Kilang Biofuel Spanyol

Sumber : GSI data on IISD 31

32

Kilang-kilang Biodiesel yang Masuk Dalam Quota

Plant Lokasi 2014 2015

33

Penggunaan CPO untuk Makanan di Spanyol

Distribusi Perdagangan Palm Oil untuk Industri Makanan dan Chemical di EU / EFTA

Sumber : CBI Market Information Database, CBI Market Channels and Segments for Vegetable Oils, www.cbi.eu

• Distribusi perdagangan palm oil secara konvensional di Uni Eropa tidak berbeda dengan distribusi perdagangan minyak nabati di kawasan tersebut.

• Eksportir dari negara berkembang jarang berdagang secara langsung dengan perusahaan pengguna. Umumnya perdagangan dilakukan melalui trader, yang seringkali merupakan importir.

• Distribusi perdagangan : importir broker refining industry food / chemical industry retailer

34

CPO Bagi Industri Makanan Spanyol

Sumber : Palm oil in Spain. http://www.cbi.eu

Palm oil seringkali digunakan sebagai pengganti olive oil pada masakan khas Spanyol seperti tapas, tortillas, dan paella.

35

Juga digunakan sebagai minyak goreng dan bahan pembuatan margarine, ice cream, dan biscuit.

Terdapat permintaan untuk premium palm oil yang berasal dari kelapa sawit organik.

36

Importir CPO di Spanyol

• Lipidos Santiga

• Grupo SOS

• Cargill

• Bio Spirit (formerly Luz de Vida)

• Soy Natural

• Biocop

Sumber : CBI

Tariff Masuk CPO dan Biodiesel Indonesia ke Spanyol/EU

37

Tarif Produk Indonesia Berdasarkan EU Export Help Desk

38

NO HS CODE KETERANGAN TARIFF MEASURES TYPE

1 '15111010 CRUDE PALM OIL, FOR TECHNICAL OR INDUSTRIAL USES (EXCL. FOR MANUFACTURE OF FOODSTUFFS)

0%Non preperential duty under end use

2 '15111090 CRUDE PALM OIL (EXCL. FOR TECHNICAL OR INDUSTRIAL USES) 3,8%Third country duty

3 '15119019 SOLID PALM OIL FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED, IN PACKINGS OF > 1 KG OR PUT UP OTHERWISE

10,9%Third country duty

4 '15119091PALM OIL AND ITS LIQUID FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED, FOR INDUSTRIAL USES (EXCL. FOR PRODUCTION OF FOODSTUFFS AND CRUDE)

5,1%Non preperential duty under end use

5 '23066000OILCAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR NOT GROUND OR IN THE FORM OF PELLETS, RESULTING FROM THE EXTRACTION OF PALM NUTS OR KERNELS

0%Third country duty

6 '15132110 CRUDE PALM KERNEL AND BABASSU OIL, FOR TECHNICAL OR INDUSTRIAL USES (EXCL. FOR MANUFACTURE OF FOODSTUFFS)


7 '15132919SOLID PALM KERNEL AND BABASSU OIL FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED, IN IMMEDIATE PACKINGS OF > 1 KG OR PUT UP OTHERWISE


8 '15119099 PALM OIL AND ITS LIQUID FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED (EXCL. FOR INDUSTRIAL USES AND CRUDE)

9%Third country duty

9 '15132190RAW PALM KERNEL OIL AND BABASSU OIL IN IMMEDIATE PACKINGS OF A NET CONTENT OF > 1 KG OR PUT UP OTHERWISE (EXCL. OILS FOR TECHNICAL OR INDUSTRIAL USES)


10 '15132930PALM KERNEL AND BABASSU OIL AND THEIR LIQUID FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED, FOR TECHNICAL OR INDUSTRIAL USES (EXCL. FOR MANUFACTURE OF FOODSTUFFS AND CRUDE)


11 '38260090

BIODIESEL AND MIXTURES THEREOF, NOT CONTAINING OR CONTAINING < 70 % BY WEIGHT OF PETROLEUM OILS OR OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS (EXCL. FATTY-ACID MONO-ALKYL ESTERS CONTAINING BY VOLUME >= 96,5 % OF ESTERS "FAMAE")


Sumber : http://exporthelp.europa.eu

Anti-Dumping Duty untuk Biodiesel Indonesia

39

Sumber : http://exporthelp.europa.eu

NoAdd. Code

Nama Perusahaan Anti Dumping

Duty

1 B786 PT. Ciliandra Perkasa, Jakarta 76,94 EUR/1000

kg/biodiesel

2 B787 PT. Musim Mas, Medan 151,32 EUR/1000

kg/biodiesel

3 B788 PT. Pelita Agung Agrindustri, Medan 145,14 EUR/1000

kg/biodiesel

4 B789PT. Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan ; PT. Wilmar Nabati Indonesia, Medan

174,91 EUR/1000 kg/biodiesel

5 B790PT. Cemerlang Energi Perkasa, Jakarta

166,95 EUR/1000 kg/biodiesel

6 B999 Other178,85 EUR/1000

kg/biodiesel

Terkait dengan anti-dumping duty ini, Indonesia telah mengajukan keberatan melalui mekanisme WTO pada tanggal 10 Juni 2014

Pelabuhan CPO di Spanyol

40

Pelabuhan Bongkar Muat CPO di Spanyol

Barcelona

MalagaCadiz

Bilbao

41Sumber : CBI

Pelabuhan Bongkar Muat CPO di SpanyolPORT OF BILBAO Luas pelabuhan : 372 ha Area apung : 1.920 ha Dermaga : 20 km Memiliki terminal untuk general cargo, containers, solid bulks, liquid bulks, horticultural products and Ro-Ro Akses langsung ke jaringan kereta api dan jalur cepat nasional dan UEVessel arrivals : 3,595 (2007)Annual container volume : 554,568 twenty-foot equivalent units (TEU) (2007)Annual cargo tonnage : 40.0 million metric revenue tons (2007) Goods traffic : 52% liquid bulks, 23% general container cargo, 11% general cargo and 14% solid bulks.

Sumber : http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/en/port/index.jsp 42

Port of Bilbao’s Dry Port Connection

43

Setiap minggunya terdapat 64 kereta yang masuk dan keluar pelabuhan dari Madrid, Barcelona, Valencia, dan Seville. Seluruh dermaga di Bilbao memiliki akses langsung ke jalan atau jalur kereta yang terhubung ke jaringan European motorways.

Port of Bilbao merupakan mitra dry port Azuqueca di Henares Industrial Estate (Guadalajara), dry port Coslada (Madrid), dan dry port of Villafria (Burgos).

44

Pelabuhan Bongkar Muat CPO di Spanyol

PORT OF BARCELONA Memiliki 2 terminal internasional Kedalaman pelabuhan hingga 16 m 17 derek kontener Lebih dari 3 km garis labuh / tambat Fasilitas rel untuk bongkar dan muat barangVessel arrivals : 7,727 vessels (2013) Annual cargo tonnage : 42,434,176 tonnes (2013)Annual container volume : 1,720,383 TEU’s (2013)

Sumber : http://www.portdebarcelona.cat/

Port of Barcelona Train Connection

Port of Barcelona Bulk Handling

Penanganan bulk dilakukan di dermaga khusus dengan kedalaman lebih dari 17 meter, mampu mengakomodir kapal jenis-jenis baru.

Dermaga memiliki gudang dengan kapasitas lebih dari 75.000 m3, mampu menampung segal jenis produk, termasuk bio-fuel.

Dermaga ini juga memiliki koneksi langsung dengan jalur kereta, jalur darat, dan oil pipeline.

Pelabuhan bongkar muat CPO di Spanyol

PORT OF MALAGA • Pelabuhan : 40 ha • Area tambat : 723 m • Kedalaman : 17 m• Kapasitas : 100.000 unit kapal

Sumber : http://www.malagaport.net/services-malaga-port.html

47

PORT OF CADIZ•Ukuran 195.000 m2

• Area tambat 600 m• Kedalaman 11,5 m

Sumber : http://www.puertocadiz.com/opencms/PuertoCadiz/en/

Port of Malaga

48

Akses ke pelabuhan melalui jalur kereta adalah dengan menggunakan West sector, yang menghubungkan area service pelabuhan dengan terminal utama pelabuhan.

Port of Cadiz’s Connection

49

Road Way Rail Way

Airlines

50

SWOT Analysis Palm Oil Indonesia ke Spanyol

Strength Weakness

• Indonesia eksportir utama palm oil ke Spanyol (58,77%)

• Ekspor palm oil Indonesia untuk industri biodiesel dan makanan Spanyol

Perlunya penyesuaian ISPO setara dengan RSPO

Opportunity Threath

• Merupakan konsumen dan produsen biodiesel ketiga di EU-27 dengan jumlah industri yang tergolong banyak

• 45% bahan baku biodiesel Spanyol adalah palm oil yang tergantung suplai impor

• Biodiesel merupakan biofuel utama yang dikonsumsi Spanyol

• Proteksionisme Spanyol terhadap biodiesel impor meningkatkan kapasitas industri biodiesel dalam negeri

• Meningkatnya konsumen premium vegetable oils (rendah kolesterol, rendah lemak) di Spanyol

• Mandat penggunaan biodiesel Spanyol turun dari 6.5 – 7 % menjadi 4.1 %

• Lebih tingginya tingkat pertumbuhan impor CPO asal Belanda (42,91%) dan Malaysia (34,80%) dibandingkan peningkatan Indonesia (10,84%)

• Berkembangnya isu energy security• Isu lingkungan • Penggunaan biofuel yang berbahan baku

makanan dibatasi penggunaannya pada level 5%

• Keluarnya CPO Indonesia dari eligible product GSP EU

51

Rekomendasi Kebijakan (1)

• Prosentase Impor CPO HS 1511 Spanyol dari Indonesia (2013) = 91,79 %. • Prosentase Impor Biodiesel HS 3826 Spanyol dari Indonesia (2013) = 21,16 %• Pangsa pasar CPO HS 1511 Indonesia di pasar Spanyol lebih tinggi daripada

pangsa pasar Biodiesel HS 3826 Indonesia di pasar Spanyol, sehingga daya saing produk CPO HS 1511 Indonesia di pasar Spanyol lebih tinggi daripada daya saing Biodiesel HS 3826 Indonesia di pasar Spanyol.

• Data lain yang menunjukkan semakin sempitnya pasar Biodiesel Indonesia di pasar Spanyol yaitu :

– Bea Masuk Anti Dumping Biodiesel Indonesia ke Spanyol sebesar 8,8 – 20,5 %.– Pengurangan presentase penggunaan Biodiesel sebagai sumber energi di seluruh Uni Eropa

(termasuk di Spanyol) dari 6.5 – 7 % menjadi 4.1 %.– Biodiesel Quota System, dimana hanya perusahaan dari Spanyol dan EU yang masuk kuota.

• Oleh karena itu, ekspor CPO HS 1511 Indonesia ke Spanyol lebih dapat diandalkan dibanding ekspor Biodiesel HS 3826 Indonesia ke Spanyol.

52

Rekomendasi Kebijakan (2)

• Bagaimana dengan penerapan hilirisasi industri CPO di Indonesia bea keluar produk hilir CPO < bea keluar produk mentah CPO ?

• Data Impor CPO HS 1511 Spanyol dari Indonesia tahun 2013 terdiri dari 85,56 % CPO mentah HS 151110 dan 14,44 % RBD Palm Oil HS 151190.

• Pangsa pasar RBD Palm Oil HS 151190 Indonesia di pasar Spanyol sebesar 33,11 % (UN Comtrade), kedua terbesar setelah Belanda (41,69 %).

• Mengingat proporsi ekspor RBD Palm Oil HS 151190 Indonesia ke Spanyol yang jauh lebih kecil daripada ekspor CPO mentah HS 151110 Indonesia ke Spanyol (14,44 % < 85,56 %), dimana pangsa pasar Indonesia di Spanyol untuk produk RBD Palm Oil HS 151190 sebesar 33,11 %, maka merupakan tantangan bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor RBD Palm Oil HS 151190 ke Spanyol.

• Bea keluar CPO mentah HS 151110 sebesar 10,5 %, sedangkan bea keluar RDB Palm Oil HS 151190 sebesar 2 % (kolom 4 lampiran III PMK 128 Tahun 2013) bea keluar RBD Palm Oil yang lebih rendah merupakan insentif bagi perusahaan CPO untuk investasi refinery CPO.

53

Rekomendasi Kebijakan (3)• Trend dunia adalah sustainable CPO / CPO berkelanjutan.• Sertifikasi sustainable CPO RSPO• 16 % produksi CPO dunia (9,7 juta ton) bersertifikasi RSPO. Indonesia

menyumbang 47,85 %. • Diperlukan konvergensi antara ISPO-RSPO.

11% dari indikator ISPO yang belum tercakup dalam RSPO dan 25% dari indikator RSPO yang belum tercakup dalam ISPO.

• Kemampuan petani sawit juga perlu ditingkatkan agar petani dapat mengembangkan sustainable CPO dan memenuhi regulasi kepemilikan sertifikat ISPO peningkatan fasilitasi pemerintah untuk petani sawit berupa pelatihan, pendampingan, dan jika bisa berupa akses permodalan bekerjasama dengan program Corporate Social Responsbility (CSR) dari perusahaan yang sudah memperoleh sertifikat.

• Malaysia memiliki Malaysia Palm Oil Board (MPOB) yang berperan meningkatkan daya saing produk sawit Malaysia. Sedangkan Indonesia memiliki Dewan Minyak Sawit Nasional yang perlu ditingkatkan peranannya dalam meningkatkan daya saing produk sawit Indonesia.(Sumber : www.kemendag.go.id, www.rspo.org, dan http://ditjenbun.pertanian.go.id).

54

Terima Kasih

55

Name Category Membership Type

Confiteria Dulcinea S.L. Consumer Goods Manufacturers Ordinary Members

EUROCAO ALIMENTACION, S.L. Consumer Goods Manufacturers Ordinary Members

Europastry SA Consumer Goods Manufacturers Ordinary Members

GALLETAS GULLON S.A. Consumer Goods Manufacturers Ordinary Members

ICE CREAM FACTORY COMAKER SA Consumer Goods Manufacturers Ordinary Members

INDUSTRAS LACTEAS ASTURIANAS, S.A. Consumer Goods Manufacturers Ordinary Members

Interal, S.A. Consumer Goods Manufacturers Ordinary Members

LIVEN, S.A. Consumer Goods Manufacturers Ordinary Members

Natra SA Consumer Goods Manufacturers Ordinary Members

NUOVA SESAC,SL Consumer Goods Manufacturers Ordinary Members

PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A. Consumer Goods Manufacturers Ordinary Members

UNION DERIVAN S.A. Consumer Goods Manufacturers Ordinary Members

RSPO Members of Spain

56

Arluy SL Organisations Supply Chain Associate

CREMYCO FILLINGS, S.L. Organisations Supply Chain Associate

DULCA,S.L. Organisations Supply Chain Associate

Especialitats M.Masdeu S.L. Organisations Supply Chain Associate

Global Wax Solutions S.L. Organisations Supply Chain Associate

HORNO DE ALMANSA, SLU Organisations Supply Chain Associate

LACTOTECNIA, S. L. Organisations Supply Chain Associate

LLOPARTEC, S.L. Organisations Supply Chain Associate

Sobaos Serafina, S.L. Organisations Supply Chain Associate

TRADES, S.A. Organisations Supply Chain Associate

TROLLI IBÉRICA, S.A. Organisations Supply Chain Associate

VISCOFAN S.A. Organisations Supply Chain Associate

57

BIO OILS ENERGY S.L. Palm Oil Processors and Traders Ordinary Members

INDUSTRIAL QUIMICA LASEM, SAU Palm Oil Processors and Traders Ordinary Members

Lasenor Emul SL Palm Oil Processors and Traders Ordinary Members

Lipidos Santiga SA Palm Oil Processors and Traders Ordinary Members

NOREL,S.A. Palm Oil Processors and Traders Ordinary Members

QUATERNIA S.L. Palm Oil Processors and Traders Ordinary Members

QUERQUS ALIMENTARIA, S.L Palm Oil Processors and Traders Ordinary Members

58

Lampiran untuk perhitungan data pada Rekomendasi Kebijakan (1)

Dari slide no 7 file ini :Prosentase Impor CPO HS 1511 Spanyol dari Indonesia (2013) = 91,79 %.

Dari slide no 21 file ini :Prosentase Impor Biodiesel HS 3826 Spanyol dari Indonesia (2013)= (151088/713979) x 100 %= 21,16 %

Perbandingan impor HS 151110 dan HS 151190 Spanyol dari Indonesia

HS Impor (US$ ribu) Share (%)

151110 425882 85,56

151190 71865 14,44

497747


Sumber : dari slide no 8 file ini dengan data yang bersumber dari trademap (diolah)

59

Impor Spanyol dari dunia untuk HS 151190

Impor dari Nilai, US$ Volume, Kg ShareWorld 217054296 229814992 100,00Netherlands 90495376 88485380 41,69Indonesia 71865247 85447975 33,11Germany 24680913 25557685 11,37

Papua New Guinea 6867392 7296186 3,16Belgium 6591094 6217415 3,04Malaysia 5836792 6687818 2,69

United Kingdom 5544861 5545529 2,55Côte d'Ivoire 1770999 1993531 0,82Portugal 1327187 1259898 0,61Italy 903501 641542 0,42France 551835 252210 0,25Ecuador 353698 261850 0,16Singapore 146544 119700 0,07Sweden 77822 33247 0,04Ghana 39748 14786 0,02Australia 940 160 0,00Hungary 346 80 0,00


Sumber : UN Comtrade

peta diplomasi cpo indonesia spanyol

Data & Analytics