pertemuan tahunan perbankan 2014 - bi.go.id · risiko perubahan geo-moneter apabila terjadi...
TRANSCRIPT
Pertemuan Tahunan Perbankan 2014Agus D. W. Martowardojo
Gubernur Bank Indonesia
Jakarta, 20 November 2014
Mengawal Stabilitas, Bersinergi Mempercepat
Reformasi Struktural
Lingkungan Ekonomi Global
2,23,1
0
2
4
6
8
2014 2015
3,2 2,7
0
2
4
6
8
2014 2015
0,5%0,9%
UK
USA
0,90,3
0
2
4
6
8
2014 2015
JPN
0,7%
0,81,3
0
2
4
6
8
2014 2015
EUR
O0,5%7,4 7,1
0
2
4
6
8
2014 2015
CHN
0,3%
5,6 6,4
0
2
4
6
8
2014 2015
India
0,8%
0,3 1,40
2
4
6
8
2014 2015
0,9%Brazil
4,4 5
0
2
4
6
8
2014 2015
Emerging Markets
0,6%
Konstelasi Perekonomian Dunia
Sumber: IMF, BI
0
5
10
15
20
25
0
2
4
6
8
10
12
14
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(%) (%)
PDB Tiongkok
Output Industri
Tiongkok
11,9%
7,3%
Perlambatan Ekonomi Tiongkok
Sumber: IMF, Bloomberg
Perdagangan Dunia
Melambat
USA CHN
Ekonomi Dunia Hanya Terbang Dengan Satu Mesin
Sumber: BI
Perekonomian Domestik
(%)
3
4
5
6
7
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14*
4,9%
3,6%
5,7%
4,6%
6,5%6,3%
5,8%
5,1%
5,5%
Proyeksi
2014
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Sumber: BPS, BI (Proyeksi Sampai Akhir Tahun 2014)
0
400
800
1200
1600
2000
2000 2013
Kapasitas Kilang Domestik Stagnan
(Ribu Barrel)
800Produksi
VS
1600Konsumsi
RibuBarrel
RibuBarrel
2003
Lemahnya Ketahanan Energi Domestik
Sumber: BP
-40
-30
-20
-10
0
10
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014F
CA Non Migas
CA Migas
CA Total
(Miliar US$)
Surplus
Defisit
Sejak 2012, Indonesia Mengalami
Defisit Neraca Transaksi Berjalan
Impor Migas
Terus Membesar
Defisit Neraca Transaksi Berjalan
Sumber: BI ; Ket: CA=Current Account, F=Proyeksi
Tantangan Perekonomian Jangka Pendek
$
$
$
$$
$$
$
$
$
$
$Fund RateFED
$$ $Pengetatan Likuiditas
US Dollar
Risiko Perubahan Geo-Moneter Apabila Terjadi Kenaikan Suku Bunga di Amerika Serikat
Sumber: BI
8,5
21,6
23,5
31,2
33,9
41,8
52,9
0 20 40 60
China
Brazil
India
Indonesia
Russia
S. Africa
Turkey
(% PDB) 13,6%
Yang Terproteksi
hanya..
Utang Luar Negeri Korporasi
Gejolak Kurs
Lindung Nilai
Sumber: BI, Agustus 2014
Risiko Utang Luar Negeri Korporasi
25%
30%
35%
40%
28
/1
2/
20
12
27
/0
1/
20
13
26
/0
2/
20
13
28
/0
3/
20
13
27
/0
4/
20
13
27
/0
5/
20
13
26
/0
6/
20
13
26
/0
7/
20
13
25
/0
8/
20
13
24
/0
9/
20
13
24
/1
0/
20
13
23
/1
1/
20
13
23
/1
2/
20
13
22
/0
1/
20
14
21
/0
2/
20
14
23
/0
3/
20
14
22
/0
4/
20
14
22
/0
5/
20
14
21
/0
6/
20
14
21
/0
7/
20
14
20
/0
8/
20
14
31%
35%
Feb 2014
Sep 2014
Peningkatan Kepemilikan Asing Dalam Obligasi Negara
Sumber: BI
Pertumbuhan
Ekonomi (%)Indeks Harga
Komoditas
300
400
500
600
700
800
900
1
2
3
4
5
6
7
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
BerakhirnyaBoom Harga Komoditas
Ketergantungan Ekonomi Domestik Terhadap SDA Mentah
Sumber: BI, Bloomberg
0
1
2
3
4
SDA Low-Tech Med-Tech High-Tech
Indonesia
X/orang
M/ora…
0
5
10
15
20
25
30
35 Malaysia
0
1
2
3
4
5
6
7 China
Defisit
Teknologi
(Ekspor Impor/Kapita)
Ketertinggalan Struktur Industri Domestik
Sumber: UNCTAD, 2013
Indonesia
Filipina
Vietnam
Thailand
10 7520 35Juta Rumah
Tangga
Proyeksi 20302013
Sumber: McKinseyIntegrasi Ekonomi ASEAN
28US$/hari 27
US$/hari
16US$/hari 9
US$/hari
China Malaysia Thailand Indonesia Vietnam
7US$/hari
Sumber: McKinsey
Daya Saing Upah Manufaktur
75%Zona industri utama
ASEAN menyumbang
Bangkok
Quang Ngai
Selangor
Ho Chi Minh
Johor
Manila
Central Luzon
Calabarzon
Central
Visayas
Rayong
Sarawak
Hanoi
Banten
Jawa Barat
Jakarta
Jawa Timur
Jawa
Tengah
Output Industri ASEAN
Kompetisi
ASEANIndustri di
Sebagai Hub Manufaktur
Sumber: FSG
Simpul Reformasi Yang Kritikal
1. Konektivitas Fisik (Khususnya Maritim)
2. Kemudahan Berusaha
3. Layanan Publik & Tata Kelolanya
4. Kualitas Sumber Daya Manusia
Sumber: BI
APBN-P2014
1281Triliun Rupiah
Subsidi
12.2%
Subsidi
19.2%
Belanja
20.2%
Belanja
28%
Pegawai
Barang & ModalBBM
Lainnya
Bunga Utang
10.6%
Belanja
9,9%Lainnya
Sumber: Kemenkeu ; Keterangan: Total Pangsa >100% Karena Pembulatan
Postur APBN-P 2014
Total Aset
Keuangan
Indonesia Hanya
101%Dari PDB
0%
100%
200%
300%
400%
Malaysia Singapura Korea Thailand China Filipina India Vietnam Indonesia
Obligasi Korporasi Obligasi Pemerintah
Kredit Bank Saham
Sumber: BI, 2013
Kedalaman Pasar Keuangan Masih Terbatas
Respon & Capaian Kebijakan 2014
0
5
10
15
20
25
0
2
4
6
8
10
Jan
Ap
r
Jul
Ok
t
Jan
Ap
r
Jul
Ok
t
Jan
Ap
r
Jul
Ok
t
Jan
Ap
r
Jul
Ok
t
Jan
Ap
r
Jul
Ok
t
Jan
Ap
r
Jul
Ok
t
Jan
Ap
r
Jul
Ok
t
Jan
Ap
r
Jul
Ok
t
Jan
Ap
r
Jul
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CAR
NPL
2,3%
19,4%
Ketahanan Sistem Perbankan Domestik
Sumber: BI
Kecukupan Modal
Sep-2014
Non-Performing Loan
Sep-2014
-60
-40
-20
0
20
40
60
Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14 Apr-14 Jul-14
SBN SBI SahamDerasnya Aliran Masuk
Modal Luar Negeri
(Juta US$)
Aliran
Dana
Masuk
Aliran
Dana
Keluar
2014
Aliran Modal Luar Negeri
Sumber: BI
120
170
220
270
320
250
300
350
400
450
500
(Rp Triliun)Indeks CDS*
Dinamika Arus Modal Luar Negeri di SBN & Persepsi Risiko
Sumber: BI ; *) Credit Default Swap
0
2
4
6
8
0
20
40
60
80
100
120
140
Jan
Ma
r
Me
i
Jul
Se
p
No
v
Jan
Ma
r
Me
i
Jul
Se
p
No
v
Jan
Ma
r
Me
i
Jul
Se
p
No
v
Jan
Ma
r
Me
i
Jul
Se
p
No
v
Jan
Ma
r
Me
i
Jul
Se
p
No
v
Jan
Ma
r
Me
i
Jul
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Cadangan Devisa
(Milyar US$) (Bulan)
Dalam Posisi Aman112.7 Milyar US$ ≈ 6.3 Bulan Impor dan ULN-P
Sumber: BI ; Keterangan ULN-P Utang Luar Negeri Pemerintah
Cadangan Devisa
Kawasan
DKI
Jawa
5,4
4,9
4,5
4
4,5
5
5,5
Q1 Q2 Q3
5,75,6 5,6
5
5,5
6
Q1 Q2 Q3
Stabil
Sumatera
6,0 6,1 6,0
5,5
6
6,5
Q1 Q2 Q3
Stabil 4,7
4,95,1
4,5
5
5,5
Q1 Q2 Q3
Timur
-3,89-3,07
Q3-2013 Q3-2014Perbaikan DefisitNeraca Transaksi Berjalan
(% PDB)
Sumber: BI, BPS
Perekonomian Daerah TW-III 2014
0
4
8
12
16
20
Jan
Ap
r
Jul
Ok
t
Jan
Ap
r
Jul
Ok
t
Jan
Ap
r
Jul
Ok
t
Jan
Ap
r
Jul
Ok
t
Jan
Ap
r
Jul
Ok
t
Jan
Ap
r
Jul
Ok
t
Jan
Ap
r
Jul
Ok
t
Jan
Ap
r
Jul
Ok
t
Jan
Ap
r
Jul
Ok
t
Jan
Ap
r
Jul
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(%)
18,38%
12,14%
6,96%8,4%
4,53%
Inflasi
Sumber: BPS
0
5
10
15
20
25
30
Rp-
Rp3.000
Rp6.000
Rp9.000
Rp12.000
Rp15.000
Volatilitas
USD/IDR Rp 8.534
Rp 10.257
Rp 12.188
Volatilitas Nilai Tukar Rupiah Menurun
Sumber: BI
SDMInfrastruktur
Modal DasarPembangunan
Inovasi
Pengalihan Subsidi Untuk Modal Dasar Pembangunan
Sumber: BI & KEMENKEU
Korporasi
$$$ $
$
UtangLuar Negeri
$
$$ $ $
HedgingRatio
LiquidityRatio
$$ $$
$$
$ $$$
Pelunasan
UtangLuar Negeri
RisikoKurs
RisikoLikuiditas
Pengaturan Utang Luar Negeri
Sumber: BI
Arah Kebijakan 2015 & Selanjutnya
Pembangunan Ekonomi
StabilitasSistem
StabilitasMoneter
KeuanganSistem
Pembayaran
Kehandalan
Tiga Mandat Bank Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi
Sumber: BI
Yang Konsisten
MoneterKebijakan
Dan Kredibel
Stabilitas
SistemKeuangan
Yang KuatDan Teruji
Transformasi Arsitektur Fungsi Strategis
SistemPembayaran
Yang Aman,Efisien, Lancar
Dan Inovatif
Penguatan Mandat Utama BI
Proaktif Dalam Memperkuat Kolaborasi Dengan Institusi Lain Yang Terkait
Penguatan Fondasi Internal BI (Penguatan Tata Kelola, Kapabilitas SDM, Penggunaan Teknologi Terkini)
Arsitektur Fungsi Strategis Bank Indonesia
Sumber: BI
Fungsi Strategis Moneter
Pendalaman Pasar Uang, Keterkaitan Kebijakan Fiskal-Moneter, Kerjasama Internasional,
Pengendalian Inflasi, dan Pengembangan Perekonomian Daerah
Perumusan Kebijakan
1
Tujuan
2
Kerangka
3
Proses
Implementasi Kebijakan
Implementasi
4 5
Mekanisme
KebijakanKerja
PerumusanKebijakanYang Teruji
PengambilanKeputusan
Yang
Efektif
danKomunikasi
YangKonsisten
TransmisiYang
EfektifYang
Jelas
“Mencapai dan Memelihara Stabilitas Harga”
Sumber: BI
Arsitektur Fungsi Strategis Moneter
Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi, Board Governance, Manajemen Risiko dan
Pengendalian Intern, Perencanaan Strategis, Anggaran dan Manajemen Kinerja
20242013
20% PDB
3% PerdaganganLuar Negeri
Pasar Uang
Pasar Valas
Menuju Pasar Keuangan Yang Dalam
Target Kenaikan
PasarTransaksi
UangDari 1,3% PDB
Menjadi
Sumber: BI
RegulasiStandarisasiGeneral Master
REPOAgreement
Pengayaan
InstrumenTransaksi SWAP
AntarBank
Penguatan
Infrastruktur
ElectronicTransaksi Bursa
TradingPlatform
Edukasi &
Sosialisasi
TransaksiLindung
Nilai
Pendalaman
PasarKeuangan
Inisiatif
Kelembagaan
Komite Nasional
PendalamanPasar
Keuangan
5 Pilar Pendalaman Pasar Uang& Valas
Sumber: BI
Fungsi Stabilitas Sistem Keuangan
Keterkaitan Kebijakan Makro-Mikro Prudensial, Manajemen Krisis, Mitigasi Ketidakseimbangan
Keuangan, Risiko Sistemik, Keuangan Inklusif (Financial Inclusion), UMKM
1
PemahamanYang Jelas,
“Mendorong Stabilitas Sistem Keuangan”
MonitoringFinancial
Imbalances
& RisikoSistemik
2
Pengelolaandan
Mitigasi Risiko
FinancialImbalances
ProaktifSecara
3
PenguatanKedalaman
dan
KualitasIntermediasi
Keuangan
Arsitektur Fungsi Stabilitas Sistem Keuangan
Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi, Board Governance, Manajemen Risiko dan
Pengendalian Intern, Perencanaan Strategis, Anggaran dan Manajemen Kinerja
Sumber: BI
Ekspansi
Perekonomian
KewajibanPemupukan
ModalBank
Mengurangi Dampak Siklus Ekonomi
Perlambatan
Perekonomian
Ekspansi
Perekonomian
Perlambatan
Perekonomian
Countercyclical Capital Buffer
Sumber: BI
AsetBank
80%Bank Konvensional
2024
20%Bank Syariah
Pengayaan Instrumen Syariah
Pasar Obligasi SUKUK
Regulasi
Kualitas SDM
Indonesia Sebagai Pusat Keuangan Syariah
Sumber: BI
Menuju Efisiensi Perekonomian Nasional
EfisiensiEkonomiNasional
TransaksiNon
Tunai
Transaksi Non Tunai Untuk Meningkatkan Efisiensi Perekonomian Nasional
Sumber: BI
TransaksiNon
Tunai
Penyediaan Berbagai Instrumen Non-Tunai
Sumber: BI
Gerakan
Non-TunaiNasional
2014
Less Cash
Society
Gerakan Nasional Non-Tunai Menuju Less Cash Society
Sumber: BI
8 Dari 10 Penduduk Dewasa Belum Punya Rekening Bank
Inisiatif Inklusi Keuangan
People at the
BottomOf the
Pyramid
SistemKeuangan
Inisiatif Keuangan Inklusif (Financial Inclusion)
Sumber: Demirguc-Kunt & Klapper, 2012
BantuanLangsung
Non-Tunai
15,5 Juta OrangMasuk Kedalam Sistem Keuangan Formal
Bantuan Langsung Pemerintah
Sumber: TNP2K, BI
+
Layanan Keuangan Digital
Sistem Pembayaran & Pengedaran Uang
Eksternal BI (mitra utama, regulator dan industri) dan mitra internal BI (Moneter & SSK)
1
SistemPengelolaan
“Mengelola dan memelihara SP-PU yang aman, efisien, dan lancar,
melalui perluasan akses, dan mempertimbangkan kepentingan nasional”
Uang
YangEfektif & Efisien
2
Perluasan
3
InfrastrukturPembayaran
yang
Handaldan
4
Pengawasandan
OversightElektronifikasiPembayaran
Aman
yang
Rigorous
Arsitektur Fungsi Sistem Pembayaran – Pengedaran Uang
Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi, Board Governance, Manajemen Risiko dan
Pengendalian Intern, Perencanaan Strategis, Anggaran dan Manajemen Kinerja
PengembanganInfrastruktur
PerluasanLayanan
HarmonisasiRegulasi
EdukasiPerilaku
ForumSistem Pembayaran
Indonesia
RoadmapElektronifikasi 2014-2024
NonTunai!
Arah Kebijakan Sistem Pembayaran
Sumber: BI
1
2
3
4
5
6
Perencanaan
Pencetakan
Pengeluaran
Pengedaran
Pencabutan
& Penarikan
Pemusnahan Tugas
PengelolaanRupiah
25Kantor
Kas Titipan
39Kantor Depo Kas
Unit Kerja Kas
Tugas Pengelolaan Rupiah
Sumber: BI
44Kantor Perwakilan
Dalam Negeri 34 Provinsidi
Bangka
Belitung
Kalimantan
Utara
Papua
BaratSulawesi
Barat
Kantor Perwakilan Dalam Negeri BI di Daerah
Sumber: BI
Outlook Ekonomi Kedepan
5.1%-5.5%Pertumbuhan
Ekonomi
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2015
Sumber: BI
5.4%-5.8%Pertumbuhan
Ekonomi
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2015
Sumber: BI
Proyeksi Pertumbuhan Kredit dan Dana Pihak Ketiga 2015
Sumber: BI
14-16%
15-17%KreditDPK
2015
4±1%Sasaran Inflasi
Jangka Menengah
Proyeksi Inflasi Jangka Menengah
Sumber: BI
Terima Kasih