ffiAhIE( ffiH.EK#B}Hru

Jakarta, 26 Agustus 2016

Nomor : 15B03iDKPA/Ill/2016

Kepada Yth:Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")Gedung Sumitro DjojohadikusumoJl. Lapangan Banteng Timur 2-4Jakarta - 107'10

Up.: Yth. lbu lr. Nurhaida. MBAKepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Laporan lnformasi atau Fakta Material PT. Bank Bukopin Tbk

Dengan Hormat,

Merujuk kepada (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31|POJK.A4|2015 tanggal 16Desember 2015, tentang Keterbukaan atas lnformasi atau Fakta Material oleh Emiten atauPerusahaan Publik ("POJK No.31/2015"); dan (ii) Peraturan Bursa Efek Jakarta No. l-E,Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.: Kep-306/BEJlOT-2004 tanggal 19 Juli2004, tentang Kewajiban Penyampaian lnformasi (Peraturan l-E), dengan ini kami untuk danatas nama perusahaan menyampaikan Laporan lnformasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT. Bank Bukopin Tbk ("Perseroan")Bidang Usaha : PerbankanTelepon : (021)798 8266Faksimili : (021) 798 0625AlamatSurat[:lektronik(e-mail) : corsec@bukopin.co.id

'.,,i,.

'1. Tanggal Kejadian Rabu, 24 Agustus 2016

2. Jenis lnformasi atau FaktaMaterial

Penandatanganan Perjanjian Penerbitan danPenunjukan Agen Pemantau Medium Term Notes lPT. Bank Bukopin Tbk Tahun 2016

3. Uraian lnformasi atau FaktaMaterial

Merujuk pada: (i) POJK No.31/2015; dan (ii) SuratNo.S-73/P8.31312016 tanggal 1 Juli 2016 perihalPersetujuan Penerbitan Produk atau Aktivitas BaruMedium Term Notes (MTN) I PT Bank Bukopin TbkTahun 2016 yang ditandatangani oleh DepariemenPengawasan Bank I Direktur Pengawasan Bank 3.

Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2016, telah dilakukanpenandatanganan Akta Perjanjian Penerbitan danPenunjukan Agen Pemantau Medium Term Notes I

PT. Bank Bukopin Tbk Tahun 2016 No.37 yang dibuatdihadapan DR. lsyana Wisnuwardhani Sadjarwo,S.H.,M.H, Notaris di Jakarla, yang dltandatangani oleh dan

BANI( BUKOPINGedung Bank Bukopin Jl, Haryono MT. Kav. 50-51 Jakarla 12770Telp. : (62-21) 7988266, 7989837, Telex : 62487, 66146, 66087 BKOPIN lAFax. '. (62-21\ 7980625, 7980238, PO Box 45BB Jkt.

*[to$,

BANK BEXK$E}Hru

antara Perseroan (selaku Penerbit), PT lndo PremierSecurities (selaku Arranger dan/atau Penatalaksanaselanjutnya disebut sebagai "Arranger") dan PT BankMandiri (Persero) Tbk (selaku Agen Pemantauselanjutnya disebut "Agen Pemantau").

Bahwa perjanjian tersebut sehubungan denganpenerbitan dan penawaran surat hutang berjangkamenengah atau medium term notes dengan carapenempatan secara terbatas (private placement)dengan keseluruhan nilai pokok sebanyak-banyaknyasebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu tritiun Rupiah)yang terdiri dari (a) Seri A dengan nilai pokok sebesarRp268.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh delapanmilyar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar8,5% (delapan koma lima persen) per tahun, berjangkawaktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejakTanggal Penerbitan MTN ('MTN SeriA"), dan (b) SeriB dan/atau seri-seri selanjutnya dengan nilai pokok,tenor, bunga dan tanggal penerbitan yang akanditentukan kemudian dan akan diatur lebih lanjut padaaddendum-addendum atau perubahan-perubahanPerjanjian Penerbitan MTN ("Penerbitan MTN I BankBukopin Tahun 2016"). Bahwa Penerbitan MTN I

Bank Bukopin Tahun 2016 tersebut tidak dijamin olehharta kekayaan Perseroan dan/atau entitas anakPerseroan, baik berupa benda tetap ataupun bendabergerak milik Perseroan daniatau entitas anakPerseroan.

Dana yang diperoleh dari Penerbitan MTN I BankBukopin Tahun 2016 akan dipergunakan olehPerseroan untuk modal kerja kegiatan usahapembiayaan sebagaimana izin yang dimiliki Penerbit.

Bahwa atas Penerbitan MTN I Bank Bukopin Tahun20'1 6 tersebut telah didaftarkan di Kustodian SentralEfek lndonesia ('KSEI') dan para pihak telahmemenuhi segala persyaratan dalam Perjanjian MTN I

Bank Bukopin Tahun 2016.

Sehubungan dengan Penerbitan MTN I Bank BukopinTahun 2016 sebagaimana diuraikan diatas, telahditandatangani juga perjanjian sebagai berikut:1. Akta Pengakuan Hutang No.38 tanggal 24

Agustus 2016, dibuat dihadapan DR lsyanaWisnuwardhani Sadjanvo,S.H., M.H, Notaris diJakarta yaitu dibuat antara Perseroan denganAgen Pemantau: dan

2. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No.39 tanggal24 Agustus 2016, dibuat dihadapan DR lsyanaWisnuwardhani Sadjarwo,S.H., M.H, Notaris di

,ft.{\

ffiANK ffi&XK@E}HN

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PT. Bank Bukopin Tbk

Direktur

Tembusan Yth :

*YY

1. Direksi PT Bursa Efek lndonesia (BEI)2, Direksi PT Kustodian Sentral Efek lndonesia

t

Jakarta yaitu dibuat antara Perseroan dan KSEIyang bertindak sebagai Agen Pembayaran yangakan melaksanakan pembayaran Bunga MTN danpelunasan nilai pokok MTN kepada pemegangMTN.

4. Dampak kejadian, informasiatau fakta material tersebutterhadap kegiatan operasional,hukum, kondisi keuangan ataukelangsungan usahaPerseroan

Transaksi penerbitan ini akan menambah utang MTNPerseroan sebesar Rp, 268 miliar. Perseroanberkeyakinan bahwa Transaksi tidak akanmempengaruhi keadaan keuangan Perseroan secaramateriil.

E Keterangan lain-lain Bahwa nilai dari Penerbitan MTN I Bank BukopinTahun 2016 yang dilakukan oleh Perseroan tidak lebihdari 2Oo/o dari ekuitas Perseroan berdasarkan LaporanKeuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anaktanggal 31 Maret 2016, sehingga Penerbitan MTN I

Bank Bukopin Tahun 2016 tidak dikategorikan sebagaitransaksi material sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Bapepam dan LK No.lX.E.2 LampiranKeputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/8U2011tanggal 28 November 201 1, tentang Transaksi Materialdan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("PeraturanNo.lX.E.2").

Arranger dan Agen Pemantau dalam Penerbitan MTN I

Bank Bukopin Tahun 2016 bukan merupakan pihakyang terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi danKomisaris serta pemegang saham utama dariPerseroan sehingga transaksi tidak termasuk dalamtransaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Bapepam dan LK No. lX.E.1 tentangTransaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan, LampiranKeputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEp-41218L12009 tanggal 28 Nopember 2009.