LINGKUNGAN EKSTERNAL

PELUANG / OPPORTUNITIES ANCAMAN/THREAT

LINGKUNGAN iNTERNAL

KEKUATAN / STRENGTH KELEMAHAN / WEAKNESS

TUJUAN STRATEGIS

MISI STRATEGIS

TINDAKAN STRATEGIS

DAYA SAING STRATEGISLABA DIATAS RATA-RATA INDUSTRI YANG SEJENIS

MANAJEMEN STRATEGIS

Lingkungan Industri

Ancaman Dari pelaku Bisnis Baru

Kekuasaan Supplier

Kekuasaan Pembeli

Produk Pengganti

Intensitas persaingan

Lingkungan Pesaing

Ekonomi

Demografis

Politik/Hukum

Teknologi

Global

Sosio kultural

LINGKUNGAN EKSTERNAL

BRAINSTORMING SESSIONStrategy for Development

Corporate Strategic Planning

PT PAL INDONESIA

Presented in front of the Board of CommissionersApril, 2006

Analisa Market

Peta Persaingan

Termasuk dalam kategori

Hi-end product, adalah :

Gas Tanker (LPG, LNG)

Cruise Vessel

PROSPEK PASAR

Kebutuhan kapal baru tetap tumbuh seiring dengan pertumbuhan dan

dinamika perdagangan dunia

Proyeksi (estimasi) sampai 2010, kebutuhan kapal 261.8 juta DWT

Demand tersebut memberi ruang yang cukup bagi PT PAL untuk

mengabil peran memposisikan

dirinya dalam pasar dunia

Jepang, Korea

Selatan, China,

dan Taiwan

PT PALVietnam, India,

Turki, dll.

Eropa

Peta Posisi PAL Dalam Pasar Dunia

Small Ship Size Large

Lo

wT

ec

hn

olo

gy

Hig

h

Catatan, termasuk adlam kategori Large Size

adalah :

VLCC / ULCC 300,000 dwt

Bulk Carrier 280,000 dwt

Kapal LNG 125,000 M3

Kapal Container > 6000 TEU

Analisa Market

Peta Persaingan

Termasuk dalam kategori

Hi-end product, adalah :

Gas Tanker (LPG, LNG)

Cruise Vessel

PROSPEK PASAR

Kebutuhan kapal baru tetap tumbuh seiring dengan pertumbuhan dan

dinamika perdagangan dunia

Proyeksi (estimasi) sampai 2010, kebutuhan kapal 261.8 juta DWT

Demand tersebut memberi ruang yang cukup bagi PT PAL untuk

mengabil peran memposisikan

dirinya dalam pasar dunia

Jepang, Korea

Selatan, China,

dan Taiwan

PT PALVietnam, India,

Turki, dll.

Eropa

Peta Posisi PAL Dalam Pasar Dunia

Small Ship Size Large

Lo

wT

ec

hn

olo

gy

Hig

h

Catatan, termasuk adlam kategori Large Size

adalah :

VLCC / ULCC 300,000 dwt

Bulk Carrier 280,000 dwt

Kapal LNG 125,000 M3

Kapal Container > 6000 TEU

Korea, 36.9%

China, 20.89%Singapore

USA

India

Netherlands

PhilippinesIran

Ukraine

Indonesia

Rest of the w orld

JermanTaiw an

Poland

Other, 8.8%

Vietnam

Jepang, 33.42%

Analisis Pangsa Pasar Dunia khusus untuk New Building

(Market Share Analysis for New Building)Berdasarkan data akurat terakhir, versi Shipyard Orderbook Monitor oleh Clarkson Research Services 2006 sebagai berikut :Grand Total (Seluruh Dunia, data akhir tahun 2005) : 216,900,000 DWT (100%)

Top Rank Galangan Dunia berdasarkan backlog

order akhir 2005/ awal 2006 :

1. Hyundai (Korea) market share 9,366% terhadap dunia

2. Universal SB (Jepang) market share 7,53% terhadap dunia

3. Daewoo (Korea) market share 7,186% terhadap dunia

Catatan :

1. Market share PT PAL untuk newbuilding terhadap dunia mencapai 0,13%

2. Point no. 9 : pangsa pasar Philippines lebih tingggi dari Indonesia disebakan karena kontribusi dari market share galangan Tsuneishi, Cebu

/investasi galangan Jepang di Philippines)

3. Point no. 16 : yang termasuk rest of the world adalah Argentina, Australia, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, Croatia, Denmark, Egypt, Finland, France,

Hongkong, Malaysia, Norway, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Slovakia)

No. Negara Market Share Market Share

(Million DWT) (%)

Dunia 216,900,000 100

1 Korea 80,194,041 36.97

2 Jepang 71,622,430 33.02

3 China 45,476,431 20.97

4 Jerman 4,461,260 2.06

5 Taiwan 3,041,540 1.40

6 Poland 2,263,400 1.04

7 Vietnam 1,583,600 0.73

8 Iran 1,432,100 0.66

9 Philippines 1,154,100 0.53

10 Netherlands 1,060,520 0.49

11 USA 861,732 0.40

12 India 789,960 0.36

13 Singapore 562,460 0.26

14 Ukraine 502,150 0.23

15 Indonesia 364,440 0.17

16 Rest of world 1,529,836 0.71215,370,164 100

Marketing Strategy

Bisnis Kapal

Pola marketing strategy berbasis pada strategi relationship-intensive-expand.

Fokus pada menjaga hubungan dengan existing buyer seperti dari Turki, Itali dan Jerman.

Penetrasi ke market klas Premium

Bisnis Oil & Gas

Pola marketing strategy berbasis pada strategi relationship-intensive-expertise.

Penetrasi ke pasar Internasional Oil & Gas, baik melalui direct marketing maupun melalui akses (networking) broker yang bonafide (reputable)

Bisnis Power Plant

Pola marketing strategy berbasis pada strategi relationship-intensive-expand.

Fokus pada menjaga hubungan dengan existing customer seperti PLN, POSSI, Mitsubishi, dll.

Memperluas akses ke pasar baru (broader market) terutama pasar primer

Analisa OTSW - Opportunity

Tahun 2006

Mulai membaiknya perekonomian global maupun regional Mulai adanya kepercayaan perbankan terhadap industri galangan kapal Telah diterbitkannya Inpres No. 5 th 2005 tentang pemberdayaan industri pelayaran

nasional

Permintaan pasar yg terus meningkat terhadap produk yg ditawarkan (Star 50; Product Tanker 30 K; Chemical Tanker 24 K; Container 2,200 s/d 2,600 TEU's)

Memiliki kesempatan & kemampuan utk menjadi Integrator BUMN Industri Strategis dan pemimpin pasar baik ditingkat lokal maupun regional dalam bidang marine

product dari BUMN IS & BUMN yang lain.

Tahun 2010

Makin tingginya kepercayaan perbankan terhadap industri galangan kapal Telah diterbitkannya Juklak atas Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang

Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional

Kepercayaan pasar yg terus meningkat terhadap produk yg ditawarkan antara lain:Star 50; Product Tanker 30 K; Chemical Tanker 24 K; Container 2,200 s/d 2,600

TEU's (repeat order).

Memiliki kesempatan utk menjadi pemimpin pasar baik ditingkat lokal maupunregional.

Terciptanya sinergi antara perusahaan yang memiliki muatan, pelayaran dangalangan kapal

Industri komponen kapal di dalam negeri sudah mulai berkembang

Analisa OTSW - Threat

Tahun 2006

Belum terciptanya sinergi antara perusahaan yang memiliki muatan, pelayaran dan galangan kapal

Owner dalam negeri masih condong membeli kapal bekas, guna menekan biaya pokok jasa angkutan

Khususnya industri komponen kapal di dalam negeri belum berkembang

Kecenderungan adanya kenaikan biaya energi dan telekomunikasi

Meningkatnya standar kebutuhan hidup minimal

Tahun 2010

Biaya energi dan telekomunikasi relatif masih tinggi sebagaiunsur harga pokok produksi dan biaya usaha

Meningkatnya standar kebutuhan hidup minimal

Analisa OTSW - Strength

Tahun 2006

Tersedianya tenaga kerja terampil dibidang engineering dan managerial Fasilitas rancang bangun yang memadai, dan mampu melaksanakan integrasi

sistem produk untuk menghasilkan produk standar (Star 50)

Tingginya komitmen tentang ketepatan penyerahan produk Telah tercipta persepsi pelanggan yang baik terhadap produk yang di tawarkan Produk yg ditawarkan memiliki posisi pasar yg baik dan meraih pangsa pasar yg

tinggi dengan kualitas produk setara dengan kualitas standar internasional

Mempunyai keahlian didalam membangun produk pertahanan

Tahun 2010

Produk yg ditawarkan memiliki posisi pasar yg baik dan meraih pangsa pasar yg tinggi dengan kualitas produk setara dengan kualitas standar internasional

Fasilitas rancang bangun yang memadai, dan mampu melaksanakan integrasisistem produk untuk menghasilkan produk standar (Star 50)

Tingginya komitmen tentang ketepatan penyerahan produk Mempunyai keahlian didalam membangun produk pertahanan Fasilitas produksi relatif baru Telah dimilikii prosedur pelatihan karyawan sebagai bagian dari pekerjaan

(Program CBT)

Utilisasi fasilitas produksi relatif tinggi

Analisa OTSW - Weakness

Tahun 2006

Umur fasilitas produksi yang sudah tua serta keterbatasan fasilitas dock

Masih Rendahnya Kemampuan return Usaha Tingginya kebutuhan akan modal kerja Kesulitan dalam pengontrolan waste material akibat adanya

kesenjangan antara pengadaan material berdasarkan yard plan

dengan produksi yang didasarkan pada production drawing

Utilisasi fasilitas produksi relatif rendah

Tahun 2010

Masih Rendahnya Kemampuan return Usaha Tingginya kebutuhan akan modal kerja Dengan keterbatasan lahan, maka masih sulit untuk

mengembangkan Dock & Dermaga

Analisa OTSW

O=Oppurtunities; T=Tthreats; S=Strengths; W=Weakness

T

O

W S

I. GROWTHII. STABILITY

III. SURVIVAL IV. DIVERSIFICATION

(-15,5)

Tahun 2006

(20,15)

Tahun 2010

Key Success Factor

Perolehan Order

Pendanaan

Harga Material

Delivery Time

Teknologi

Fasilitas

SDM berbudaya, memiliki daya juang

Leadership

Sistem & Organisasi

Arah Pengembangan Usaha s.d. 2010

Untuk produk kapal, fokus pada pasar internasional khususnya eropa pada ceruk pasar (niche market)

yang spesifik sementara untuk pasar dalam negeri

diarahkan pada program pengembangan model-

model industri pelayaran nasional dan produk kapal

yang mendukung Oil & Gas Industry dan Hankam,

sementara untuk Harkan Kapal fokus pada

annual/special survey dan overhaul bagi kapal

niaga dan kapal perang serta ship conversion.

Untuk produk Oil and Gas, fokus pada Engineering, Procurement and Construction(EPC) produk industri

proses dan kontsruksi anjungan minyak dan gas

sampai dengan tingkat modular.

Untuk produk Powerplant, fokus pada engineering, Procurement and Construction (EPC) micro power

plant, boiler dan balance of plant sampai tingkat

modular.

Strategi Usaha

Pengembangan Kapasitas s.d. 2010

Mempercepat waktu pembangunan di graving dock dan di sidelaunching dari 8 bulan menjadi 5 bulan

Fabrikasi dari 3.000 ton menjadi 6.400 ton per bulan

Product Mixed

6 kapal bulker sekelas Star-50 (Bulker 50.000 DWT) pertahun

4 kapal Dry Cargo Vessel 18.000 DWT

Container Vessel, Chemical Tanker, Gas Tanker

DIVISI KAPAL NIAGA

Strategi Usaha

Pengembangan Kapasitas s.d. 2010

Bengkel Fabrikasi dari 350 Ton per bulan menjadi 1.000 tonperbulan

Bengkel Assembly dari 300 ton perbulan menjadi 1.000 tonperbulan

Bengkel alumunium dari 8 ton perbulan menjadi 20 ton perbulan

Product Mixed

4 Kapal AHTS s.d. 6.000 HP pertahun

4 Kapal patroli pertahun

Supply Vessel antara 5400 HP - 6000 HP

Crew Boat antara 50 Pax s.d. 200 Pax

Produk Hankam mulai klas Patroli, Korvet s.d. Fregate

DIVISI KAPAL PERANG

Pengembangan Kapasitas s.d. 2010

Diversifikasi kompetensi dari fabrikator components & skidsmenjadi kemampuan dibidang EPCI untuk bisnis diarea oil &

gas, powerplant serta internasional sourcing

Product Mixed

Produk industri proses dan konstruksi anjungan minyak dan gassampai dengan tingkat modular 1.000 Ton

Boiler dan Balance of Plant sampai tingkat modular

EPC Micro Power Plant 1 X 25 MW pertahun

DIVISI REKAYASA UMUM

Strategi Usaha

Pengembangan Kapasitas s.d. 2010

Penambahan satu unit floating dock dengan kapasitas 10.000TLC

Product Mixed

Jasa harkan kapal tingkat depo dengan kapasitas docking sd60.000 DWT pertahun

Annual/Special Survey & Overhaul bagi kapal niaga dan kapalperang

Ship Conversion

Harkan elektronika & senjata serta overhaul kapal selam.

DIVISI HARKAN

Strategi Usaha

Investasi s.d. 2010

Total Investasi yang dibutuhkan adalah sebesar USD 23,65 Juta, terdiri atas :

a. Pengembangan fasilitas pembangunan kapal sebesar USD 15,35 Juta

b. Pengembangan fasilitas Rekayasa Umum sebesar USD 3,00 Juta

c. Pengembangan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan USD 5,30 Juta

Pendanaan berasal dari lembaga keuangan

Pemanfaatan Dock Galangan lain

Investasi

Michael Porters Five Forces Model

ANALISA LINGKUNGAN INDUSTRI

ANALISA LINGKUNGAN INDUSTRI

Ancaman dari Peserta Bisnis baru:(Threath New Entrance)

Dengan adanya pebisnis baru - Supply lebih besar dari Demand, kondisi ini memaksa pemain lama harus lebih

efektif dan efisien didalam mengoperasikan usahanya.

Namun Pemain baru akan mengalami hambatan hambatan

untuk masuk dalam industri tersebut (entry barriers),

terdapat beberapa jenis entry barriers :

Skala Ekonomi Differensiasi Produk Kebutuhan Modal Biaya Perpindahan (Switching Cost) Akses ke jaringan Distribusi Skala Independen Ketidak unggulan Biaya Kebijkan Pemerintah Tanggapaan yang diharapkan

Kekuatan tawar menawar Suplier:(Bargaining Power of Suppliers)

Pengaruh Suplier terhadap perusahaan yang bersaing

seperti kenaikkan harga dan pengurangan kualitas produk.

Contoh: Perusahaan manufactur pakian dapat memilih

untuk beroperasi digerai gerai ritel yang dimilikinya

ANALISA LINGKUNGAN INDUSTRI

Kekuatan tawar menawar Pembeli:(Bargaining Power of Buyers)

Pengaruh pembeli terhadap produk produk yang dihasilkan

perusahaan yang bersaing.

Contoh: General motor mengembangkan service pembelian

on line nasionlam hal ini akibat dari pelaku pembeli yang

mengingkan beli langsung ke pabrik dari pada melalui

Dealer.

Ancaman dari Produk pengganti:(Threath of Substitute

Produk or Service)

Adanya barang-barang dan jasa yang berbeda dari luar

industri tertentu yang melakukan fungsi serupa dengan

produk yang telah dihasilkan oleh suatu industri.

Contoh: Tas dari kertas menggantikan tas dari plastik

Intensitas Persaingan di Antara Para Pesaiang:

(The intensity of rivalry among

Competitors)

Perusahaan bersaing dengan aktif dan giat ketika mereka

megejar daya saing strategisdan laba diatas rata rata

Dimensi dimensi persaingan antara lain: Harga, kualitas,

dan inovasi.