kinerja perusahaan 2011 & outlook 2012 - idx.co.id filekenaikan penjualan alat berat nasional di...

Kinerja Perusahaan 2011 & Outlook 2012

Paparan Publik 14 Juni 2012

PT VERENA MULTI FINANCE TBK

Integritas

Gigih

Teamwork

Kreatif

Prima

Solusi Pembiayaan yang Prima

PT VERENA MULTI FINANCE TBK, Paparan Publik 14 Juni 2012

Highlight 2011

• Pada tahun 2011, Verena memberikan pembiayaan sejumlah Rp1,29 triliun, turun 7% dari tahun 2010.

• Laba bersih Rp24,65 miliar turun 5% dari tahun 2010.

• Mengeluarkan Obligasi VRNA sejumlah Rp500 miliar dan MTN Rp200 miliar.

• Memulai bisnis pembiayaan alat berat pada akhir tahun 2011.

• Pak Gunawan Santoso sebagai Komisaris.

• Konsolidasi beberapa cabang untuk efisiensi biaya dan kemudahan kontrol.


10 Mobil Terlaris 2011

Total Penjualan Mobil 2011 : 894,164 unit Sumber data : Gaikindo

Toyota Avanza

162,367

Daihatsu Xenia

66,835

Kijang Innova

54,763

Suzuki APV

30,089

Nissan Grand Livina

25,324

Toyota Rush

25,012

Daihatsu Terios

22,416

Honda Jazz

19,440

Toyota Yaris

16,448

Nissan March

12,345

Other

120,985


Tren Penjualan Mobil Baru

Penjualan mobil baru pada tahun 2012 diperkirakan akan tumbuh sekitar 3-5%. Kendala terbesar dalam pertumbuhan ini adalah kenaikan BBM & aturan DP.

Sumber data : Gaikindo

318,875

434,473486,061

894,164

607,805

764,584

930,000

-36%

36% 40%

-20%

57%

17%

4%

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Unit

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Growth YoY


Tren Penjualan 6 Merk Terlaris

Penjualan 6 Merk di atas mencapai lebih dari 87% dari Penjualan Mobil Nasional Sumber data : Gaikindo

124

33

47

45

4

30

151

52 6

2

58

19

40

212

78 8

8

73

32

53

187

78

62

45

21

40

281

119

106

71

38

61

311

140

134

95

56

45

-

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

350

TOYOTA DAIHATSU MITSUBISHI SUZUKI NISSAN HONDA

Ribu Unit

2006 2007 2008 2009 2010 2011


Produksi Alat Berat

Sumber data : Hanabi

Produksi alat berat di Indonesia hanya mencukupi sekitar 40-50% kebutuhan alat berat di Indonesia

2,618

4,789

9,500

4,691

5,914

1,814

7,353

29%57%

159%

-69%

23%

83%

-19%

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Unit

-300%

-250%

-200%

-150%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

Growth YoY


Penjualan Alat Berat

Sumber data : Bank Indonesia

Kenaikan penjualan alat berat nasional di tahun 2011 didukung oleh tingginya harga komoditas batubara, CPO & rendahnya suku bunga


Pangsa Pasar Alat Berat

Komatsu mendominasi sektor mining, agro & konstruksi


Portofolio Pembiayaan Nasional

Sumber data : Bank Indonesia CAGR : 21,49%

57,296 67,56283,191 93,054

130,016164,791

32,64436,482

50,680 46,528

53,167

76,592

92,697107,686

137,237 142,540

186,354

245,299

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

Rp

Miliar

Total 92,697 107,686 137,237 142,540 186,354 245,299

Kartu Kredit 1,477 1,442 1,145 930 876 2

Anjak Piutang 1,280 2,200 2,221 2,027 2,296 3,915

Sewa Guna Usaha 32,644 36,482 50,680 46,528 53,167 76,592

Pembiayaan Konsumen 57,296 67,562 83,191 93,054 130,016 164,791

2006 2007 2008 2009 2010 2011


Sejarah

1993 Didirikan dengan nama PT Maxima Perdana Finance.

2003 Bank Panin dan Verena Kapital membeli perusahaan, menjadi

pemegang saham baru, menamakan PT Verena Oto Finance dan

mulai mengoperasikan bisnis pembiayaan mobil baru dan bekas.

2008 Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) PT Verena Oto Finance

Tbk dengan kode saham VRNA.

2010 Berganti nama menjadi PT Verena Multi Finance Tbk dengan

adanya pembiayaan barang penunjang usaha (mesin).

2011 Menerbitkan Obligasi VRNA 01 sejumlah Rp500 miliar dan MTN

senilai Rp200 miliar.

2011 Memasuki bisnis pembiayaan alat berat.


Visi Misi

M I S I Memberikan solusi pembiayaan yang prima

V I S I Menjadi perusahaan pembiayaan 10 besar di Indonesia

FALSAFAH

Bermanfaat bagi masyarakat luas

Keadilan & kesempatan yang sama untuk berprestasi

Mencapai kualitas yang terbaik

NILAI - NILAI

Integritas

Gigih

Kerja-Sama Tim

Kreatif

Prima


Struktur Pemegang Saham

Verena Kapital

PT Verena Multi Finance Tbk

40,58% 16,55%

P u b l i k

42,87%

Per 31 Desember 2011


Jaringan Usaha

Banda Aceh

Medan

Pekanbaru

Palembang

Batu Ceper

Kelapa Gading

Radio Dalam

Kalimalang, Buaran, Cikarang

Tangerang

Bandung

Bogor

Surabaya

Samarinda

Serang

Makasar

Jogjakarta

Bekasi, Depok

Solo

Cilengsi

Ciputat

Malang

Rantau Prapat

Semarang

Banjarmasin

Total 29 cabang


Struktur Organisasi • Direktur Utama

menangani seluruh fungsi terutama HRD & GA dan Internal Audit.

• Direktur Marketing memimpin bisnis pembiayaan otomotif, alat berat, mesin dan AR Management.

• Direktur Keuangan & Support membawahi Operation, Finance, Accounting, SOP, dan IT serta merangkap Corporate Secretary.


Profil SDM - Usia

Sebesar 58% karyawan Verena berumur 26-35 tahun

Tren

Jenjang

Usia

18 - 25

26 - 35

36 - 45

> 45

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Total 419 462 440 612 770 786

> 45 6 9 14 14 14 18

36 - 45 53 89 150 156 159 181

26 - 35 260 289 254 388 486 458

18 - 25 100 75 22 54 111 129

2006 2007 2008 2009 2010 2011


Profil SDM - Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu kunci keberhasilan karyawan untuk tumbuh dan berkembang

Tren

Jenjang

Pendidikan

SMU/SMK/

SMEA/STM

Diploma

Sarjana

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Total 419 464 440 612 770 786

Sarjana 235 251 249 337 445 406

Diploma 78 83 87 105 128 153

SMU/SMK/ SMEA/STM 104 128 102 168 195 227

SMP/SD 2 2 2 2 2 0

2006 2007 2008 2009 2010 2011


Portofolio Area Pembiayaan

57% 54%44% 49% 45%

54%

30% 34%43%

43%41%

30%

13% 11% 9%7%

11% 12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Kalimantan

Sulawesi

Jawa Non-

Jabotabek

Sumatera

Jabotabek

Untuk pembiayaan otomotif, fokus Verena masih pada pelanggan di

Pulau Jawa dan Sumatera


Portofolio Merk Pembiayaan

Porsi Pembiayaan untuk 7 merk di samping ini mencapai lebih dari

90% total Nilai Pembiayaan

93% 91% 91% 91% 93%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%%

Nila

i

Pe

mb

iay

aa

n

TOTAL 7 MERK 93% 91% 91% 91% 93%

ISUZU 6% 6% 5% 5% 4%

NISSAN 3% 3% 5% 4% 5%

MITSUBISHI 11% 13% 9% 10% 6%

DAIHATSU 7% 7% 9% 9% 11%

SUZUKI 19% 15% 11% 11% 13%

HONDA 14% 14% 15% 13% 14%

TOYOTA 33% 34% 38% 39% 39%

2007 2008 2009 2010 2011


Nilai Pembiayaan Bulanan

Verena masih membukukan pertumbuhan 4,2% YTD Disbursement

sampai dengan bulan Juli 2011

YTD Disbursement

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

J F M A M J J A S O N DBulan

Rp Miliar

Aktual 2011

Aktual 2010

Aktual 2009

Monthly Disbursement

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

J F M A M J J A S O N DBulan

Rp Miliar

Aktual 2011

Aktual 2010

Aktual 2009


Nilai Pembiayaan & Portofolio

Portofolio tahun 2011 naik 12,5% didukung terutama dari peningkatan

disbursement untuk pembiayaan alat berat

797839

908983

755

944

1390 1387

1293

1560

0

250

500

750

1,000

1,250

1,500

1,750

Disbursement OS Principal

Rp Miliar

2007 2008 2009 2010 2011


Tren Neraca

Pada tahun 2011, total aktiva Verena naik 58%

422359

63

477

119

643

509

135

961

800

161

1,521

186

596

1,336

-

250

500

750

1,000

1,250

1,500

1,750

Aktiva Pasiva Ekuitas

Rp Miliar

2007 2008 2009 2010 2011


Tren Pendapatan

Penurunan laba bersih pada tahun 2011 merupakan dampak kompetisi

pasar pembiayaan dan penurunan kualitas piutang

8879

146

128

155

131

195

160

213

6.5 11.9 16.225.9

245

24.7

-

50

100

150

200

250

300

Pendapatan Biaya Laba Bersih

Rp Miliar

2007 2008 2009 2010 2011


Non Performing Receivables

Beberapa kejadian tak terduga berdampak pada penurunan kualitas piutang yang

menyebabkan kenaikan NPR terutama untuk pelanggan otomotif pada pulau Sumatera

3.25% 3.20%

2.83%

1.69% 1.73%

2.89%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

Total 3.25% 3.20% 2.83% 1.69% 1.73% 2.89%

> 60 hari 2.45% 2.30% 1.77% 1.21% 0.96% 2.04%

31 - 60 hari 0.80% 0.90% 1.06% 0.47% 0.77% 0.85%

2006 2007 2008 2009 2010 2011


Sumber Dana

Plafon per 31 Des 2011 :

Rp 3,13 triliun

Saldo Hutang 31 Des 2011 :

Rp 1,58 triliun

Bank

Panin

1,100

Bank BNI

650

Bank

Resona

Perdania

144 Bank

Victoria

158

Bank DKI

100

Bank BRI

150

Bank

Sinarmas

100

Bank

ICBC

30

Obligasi +

MTN

700

Bank

Panin

186

Bank BNI

476

Bank

Resona

Perdania

67 Bank

Victoria

35

Bank DKI

20

Bank BRI

76

Bank

Sinarmas

1 Bank

ICBC

22

Obligasi +

MTN

697


Rasio Pengembalian Laba

Tingkat Pengembalian Laba Bersih mencapai nilai tertinggi

pada tahun 2010


Penghargaan 2011


Outlook 2012

• Prediksi pertumbuhan Ekonomi Indonesia sekitar 6,5% pada tahun 2012.

• Suku bunga stabil dengan patokan SBI 5,75%.

• Permintaan untuk alat berat masih sangat besar di tahun 2012 karena tingginya harga komoditas.

• Aturan DP dan subsidi bahan bakar yang mungkin akan berdampak pada pertumbuhan penjualan mobil.

• Peningkatan efisiensi di seluruh fungsi dengan bantuan teknologi informasi.

• Pengembangan SDM yang berkelanjutan.


Pasar Otomotif Q1-2012

• Penjualan mobil baru pada Q1-2012 naik 7% dari Q4-2011 dan naik 11% dari Q1-2011.

191,933

242,167250,712

234,325225,739

26%

7%

-3%-15%

8%

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012

Unit

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

Growth QoQ

Lain-lain

8.4%Mazda

0.7%

Honda

3.3%

Isuzu

3.2%

Suzuki

6.9%

Nissan

8.5%

Mitsubishi

14.6%

Daihatsu

16.0%Toyota

38.4%


Portofolio Q1-2012

• Kenaikan 52,6% disbursement YTD dibandingkan Q1-2011.

• Kenaikan 11,6% OS Principal dari akhir 2011.

• Alat Berat dan Mesin mempunyai porsi 16% pada disburse YTD Q1-2012 dan 12% pada OS Principal pada akhir Q1-2012.

261

329

502

Disbursement YTD

Rp Miliar

Mar 2010 Mar 2011 Mar 2012

14401560

1742

OS Principal

Rp Miliar

Mar 2011 Des 2011 Mar 2012


Kinerja Keuangan Q1-2012

38

31

56

49

67

4.8 5.4 5.6

75

-

10

20

30

40

50

60

70

80

Pendapatan Biaya Laba Bersih

Rp Miliar

YTD Mar 2010 YTD Mar 2011 YTD Mar 2012

1,293

1,127

166

1,336

1,535

1,344

1,521

186 191

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

Aktiva Pasiva Ekuitas

Rp Miliar

Mar 2011 Des 2011 Mar 2012

Pertumbuhan Neraca dan Pendapatan yang positif pada

tahun 2012


Terima Kasih

Paparan Publik

14 Juni 2012

PT VERENA MULTI FINANCE TBK Solusi Pembiayaan yang Prima

kinerja perusahaan 2011 & outlook 2012 - idx.co.id filekenaikan penjualan alat berat nasional di...

Documents