informasi tambahan ringkas - mayoraindah.co.id · si yang bersangkutan. pembayaran pertama bunga...

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT MAYORA INDAH TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.

PT MAYORA INDAH Tbk. Kegiatan Usaha

Bergerak dalam bidang usaha industri makanan olahan Berkedudukan di Tangerang, Indonesia

KANTOR PUSAT Mayora Building

Jl. Tomang Raya No. 21-23 - Jakarta Barat 11440 Telepon: (021) 565 5320 Faksimili: (021) 565 5323

Website: www.mayoraindah.co.id

Perseroan memiliki 6 pabrik yang terdapat di 4 lokasi sebagai berikut:

Jalan Telesonik, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang

Telepon : (62-21) 590-2173 Faksimile : (62-21) 590-2167

Blok H-10, Kawasan Industri MM 2100, Cikarang Barat, Bekasi


Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan Batuceper,Tangerang


Jl. Raya Serang KM 31-32, Desa Sumur Bandung, Kec. Jayanti, Tangerang

Telepon : (62-21) 2966 3318 Faksimile : (62-21) 2966 3323

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I MAYORA INDAH

DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I MAYORA INDAH TAHAP I TAHUN 2017 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN :

OBLIGASI BERKELANJUTAN I MAYORA INDAH TAHAP II TAHUN 2017 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp550.000.000.000,- (LIMA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

Onligasi ini ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek

Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment).

Obligasi ini diterbitkan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi atau sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran pertama Bunga Obligasi akan dilakukan pada

tanggal 21 Maret 2018 dan sedangkan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal 21 Desember 2022 yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK

MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN

PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK

KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI YANG DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI

DENGAN HARGA PASAR, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI

(BUY BACK) OBLIGASI PERSEROAN TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMATUHI KETENTUAN-

KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG

TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI WAJIB DILAPORKAN PERSEROAN KEPADA OJK PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN

RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN RENCANA PEMBELIAN OBLIGASI PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR

HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN PEMBELIAN

KEMBALI OBLIGASI DIMULAI. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (”KSEI”), DAN AKAN

DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”) DENGAN PERINGKAT:

idAA (Double A)

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.

RISIKO USAHA YANG PALING UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI

DAN/ATAU MENCERMATI RISIKO TERSEBUT DI ATAS DAPAT BERDAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, HASIL

OPERASI DAN LIKUIDITAS PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI

YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

SETIAP PIHAK TERAFILIASI DILARANG MEMBERIKAN KETERANGAN ATAU PERNYATAAN MENGENAI DATA YANG TIDAK DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI.

Obligasi akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia

Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (Full Commitment)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT Bahana Sekuritas PT Indo Premier Sekuritas

WALI AMANAT

PT Bank Permata Tbk.

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta tanggal 5 Desember 2017

JADWAL

Tanggal Efektif : 17 Februari 2017 Perkiraan Masa Penawaran : 15 – 18 Desember 2017 Perkiraan Tanggal Penjatahan : 19 Desember 2017 Perkiraan Tanggal Distribusi Secara Elektronik : 21 Desember 2017 Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 22 Desember 2017

PENAWARAN UMUM

NAMA OBLIGASI Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini adalah “Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap II Tahun 2017”.

JENIS OBLIGASI Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Obligasi ini akan dicatatkan di BEI.

JUMLAH POKOK OBLIGASI Obligasi ini ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment).

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO Obligasi ini diterbitkan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima

persen) per tahun yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi atau sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga

Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran pertama Bunga Obligasi akan dilakukan pada tanggal 21 Maret 2018 dan sedangkan

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal 21 Desember 2022 yang juga merupakan Tanggal

Pelunasan Pokok Obligasi.

OBLIGASI MERUPAKAN BUKTI HUTANG a. Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, semua Obligasi merupakan bukti bahwa

Perseroan secara sah dan mengikat berhutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo ditambah dengan Bunga Obligasi termasuk Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.

b. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

Obligasi yang telah dilunasi menjadi tidak berlaku dan tidak dapat diterbitkan atau dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apapun.

PENDAFTARAN OBLIGASI DI KSEI 1. Obligasi akan didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI, dengan memperhatikan

ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku. 2. Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI

berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN SATUAN PERDAGANGAN Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Dalam RUPO tiap-tiap Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Obligasi untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

HARGA PENAWARAN Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

PROSEDUR PEMESANAN Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XII Tata Cara Pemesanan Efek Bersifat Utang.

BUNGA OBLIGASI Obligasi ini memberikan bunga dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi atau sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan sebagai berikut:

No Seri B Tanggal Pembayaran

Bunga Obligasi

1. Bunga ke-1 21 Maret 2018

2. Bunga ke-2 21 Juni 2018

3. Bunga ke-3 21 September 2018

4. Bunga ke-4 21 Desember 2018


6. Bunga ke-6 21 Juni 2019




10. Bunga ke-10 21 Juni 2020




14. Bunga ke-14 21 Juni 2021




18. Bunga ke-18 21 Juni 2022



PELUNASAN POKOK DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok dan pembayaran bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran bunga dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

BUKTI KEPEMILIKAN, KONFIRMASI TERTULIS DAN PENGALIHAN OBLIGASI 1. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang

Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani antara Pemegang Rekening dengan Pemegang Obligasi.

2. Konfirmasi tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan. 3. Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya.

Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran wajib memperlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

PERSYARATAN POKOK DALAM KONTRAK PERWALIAMANATAN Hak-Hak Senioritas Atas Utang Hak Pemegang Obligasi atas seluruh Obligasi yang diterbitkan adalah pari-passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada. Per tanggal 30 September 2017, Perseroan tidak memiliki utang yang memiliki hak preferen.

Kelalaian (Cidera Janji) Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan apabila terjadi kelalaian (cidera janji), maka setelah Wali Amanat memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dan Perseroan tidak melakukan perbaikan setelah Perseroan menerima pemberitahuan tertulis tersebut, Wali Amanat berhak membuat pengumuman dalam surat kabar berperedaran nasional dan memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Penjelasan lebih lanjut dari kelalaian (cidera janji) dapat dilihat pada Bab I dalam Informasi Tambahan.

Pembelian Kembali (Buy Back) Perseroan dapat melakukan Pembelian Kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Rencana buy back diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum tanggal permulaan penawaran buy back. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak dilakukannya buy back, Perseroan wajib mengumumkan perihal buy back tersebut pada 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran nasional. Keterangan mengenai buy back dapat dilihat pada bab I mengenai Penawaran Umum.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam di dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan, tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana Obligasi dicatatkan. Penjelasan lebih lanjut dari RUPO dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI 1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui

KSEI sebagai Agen Pembayaran pada tanggal Pelunasan Pokok dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan nilai yang sama dengan jumlah pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.

2. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku .

3. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Perseroan harus membayar Denda atas jumlah dana yang wajib dibayar. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sampai dengan jumlah dana dan Denda yang harus dibayar tersebut di atas dilunasi.

4. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

6. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

JAMINAN OBLIGASI Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, ditentukan bahwa terdapat pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban terhadap Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi yang dijelaskan lebih lanjut dalam Informasi Tambahan Bab I mengenai Penawaran Umum.

PERPAJAKAN Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab VIII Informasi Tambahan ini.

PEMERINGKATAN Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 dan Peraturan No.IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan atas Efek Bersifat Utang, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No.RC-931/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 8 November 2017 dari Pefindo, untuk periode 7 November 2017 sampai dengan 1 November 2018, yang selanjutnya akan direview setiap tahun, Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap II Tahun 2017 telah mendapat peringkat:

idAA (Double A)

Tidak terdapat hubungan Afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan. Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.11. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas

Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi belum lunas. DANA PELUNASAN OBLIGASI (SINKING FUND) Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.

WALI AMANAT Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan, PT Bank Permata Tbk. telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi ini. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Permata Tbk

WTC II Lantai 28 Jl. Jend.Sudirman Kav. 29-31

Jakarta 12920 Indonesia Telepon : (021) 5237788 Faksimili : (021) 2500529 www.permatabank.com

Up. Head Securities & Agency Services

TAMBAHAN HUTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA YANG AKAN DATANG Dalam hal Perseroan berencana untuk menambah pinjamannya di masa yang akan datang, Perseroan berkewajiban untuk menjaga rasio keuangan dan memelihara setiap saat keadaan keuangan Perseroan dalam kondisi sesuai yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Peraturan OJK No. 6/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 27/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti, Perseroan telah memperoleh penegasan dari OJK – Direktorat Pengawasan Bank berkaitan dengan rencana penerbitan Obligasi melalui surat No. SR-69/KR.081/2017 tanggal 4 Mei 2017.

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK No.36/POJK.04/2014, yaitu : 1. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan

pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I telah menjadi efektif pada tanggal 17 Februari 2017 berdasarkan Surat OJK No. S-70/D.04/2017 tanggal 17 Februari 2017 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran;

2. Merupakan Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan;

3. Efek yang dapat diterbitkan melalui PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk merupakan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek;

4. Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Dengan Target Dana Yang Akan Dihimpun Sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan yang disampaikan Perseroan No.038/MI/FIN/XI/2016 tanggal 5 Desember 2016. Perseroan selanjutnya memperbaharui Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar tanggal 4 Desember 2017 dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I TAHAP I

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan. Penggunaan modal kerja meliputi pembiayaan yang berhubungan dengan kegiatan operasional pabrik yang berkaitan dengan produksi Perseroan, yang meliputi antara lain pembelian bahan baku, bahan bungkus dan pembayaran biaya lainnya yang dapat timbul terkait dengan kegiatan produksi Perseroan. Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 dan kepada Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat sampai dengan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini terpakai seluruhnya. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut wajib pula disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia dan KSEI. Apabila penggunaan dana hasil Emisi Obligasi akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPO, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015. Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan. Perseroan juga wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK dan wajib dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015.

PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp7.134.110 juta.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca

dengan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 30 September 2017 dan 31

Desember 2016 dan 2015 serta untuk periode-periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2017 dan 2016 dan untuk

tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 30 September 2017 dan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 (tidak diaudit) dan 2016 (diaudit). Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (d/h Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang ditandatangani oleh Ahmad Syakir.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (dalam jutaan Rupiah)

Uraian 30 September 31 Desember

2017* 2016 2015

ASET Aset Lancar Kas dan Setara Kas 1.922.553 1.543.129 1.682.075 Piutang usaha

Pihak berelasi 4.030.534 2.831.125 2.153.904 Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan

kerugian penurunan nilai 487.169 1.533.160 1.214.526 Piutang lain-lain - pihak ketiga 387.822 24.115 10.814 Persediaan 2.227.952 2.123.676 1.763.233 Uang muka pembelian 82.281 184.989 29.350 Pajak dibayar dimuka 492.191 467.429 576.749 Biaya dibayar dimuka 21.835 32.100 23.696 Beban tangguhan – Sukuk Mudharabah - 60 -

Jumlah Aset Lancar 9.652.337 8.739.783 7.454.347


2017* 2016 2015

Aset Tidak Lancar Aset pajak tangguhan 64.420 48.338 13.156 Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi

penyusutan 3.922.204 3.859.420 3.770.696 Uang muka pembelian aset tetap 204.478 258.130 87.713 Uang jaminan 22.302 15.511 16.563 Beban tangguhan lainnya - 1.240 241

Jumlah Aset Tidak Lancar 4.213.403 4.182.639 3.888.369

Jumlah Aset 13.865.740 12.922.422 11.342.716

*)tidak diaudit (dalam jutaan Rupiah)


2017* 2016 2015

LIABILITAS DAN EKUITAS Liabilitas Jangka Pendek Utang bank jangka pendek 2.184.000 1.284.000 784.000 Utang usaha

Pihak berelasi 42.592 17.861 12.846 Pihak ketiga 1.080.941 1.311.772 1.009.798

Utang lain-lain - pihak ketiga 35.837 74.184 139.884 Utang pajak 36.932 139.294 210.793 Beban akrual 309.780 339.087 430.469 Sukuk mudharabah - 250.000 - Bagian pinjaman bank jangka panjang yang

akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun 581.371 467.853 563.705

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 4.271.452 3.884.051 3.151.495

Liabilitas pajak tangguhan 24.356 25.952 25.113 Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 750.954 673.294 511.098 Pinjaman bank jangka panjang – setelah

dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun 840.497 1.324.666 1.461.688

Utang obligasi 1.246.852 749.203 748.862 Sukuk mudharabah - - 250.000

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 2.862.658 2.773.115 2.996.761

Jumlah Liabilitas 7.134.110 6.657.166 6.148.256

EKUITAS Modal ditempatkan dan disetor 447.174 447.174 447.174 Tambahan modal disetor 330 330 330 Saldo laba

Ditentukan penggunaannya 41.000 39.000 37.000 Belum ditentukan penggunaannya 6.092.811 5.636.490 4.596.114

Selisih kurs penjabaran entitas anak luar negeri (4.725) (1.504) (3.167)

Jumlah 6.576.590 6.121.490 5.077.451 Kepentingan nonpengendali 155.040 143.766 117.009

Jumlah Ekuitas 6.731.630 6.265.256 5.194.460

Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 13.865.740 12.922.422 11.342.716

*)tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (dalam jutaan Rupiah)

Uraian

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September

31 Desember

2017* 2016 2016 2015

Penjualan Bersih 14.298.836 13.315.494 18.349.960 14.818.731 Beban Pokok Penjualan 11.064.206 9.827.891 13.449.537 10.620.395

Laba Bruto 3.234.630 3.487.603 4.900.422 4.198.336 Beban Usaha

Beban penjualan 1.353.013 1.479.958 2.078.014 1.876.102 Beban umum dan administrasi 413.653 392.028 507.166 459.614

Jumlah beban usaha 1.766.667 1.871.986 2.585.180 2.335.715

Laba Usaha 1.467.963 1.615.618 2.315.242 1.862.621 Penghasilan (beban) lain-lain

Penghasilan bunga 28.206 10.944 14.888 16.989 Keuntungan penjualan aset tetap 2.276 1.759 2.402 1.235 Beban bunga (292.878) (263.738) (356.714) (378.652) Laba (rugi) selisih kurs mata uang asing - bersih 60.866 (185.323) (124.336) 151.964 Pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah (7.394) (15.604) (20.806) (20.806) Lain-lain - bersih 7.750 15.373 15.007 7.144

Beban Lain-lain - bersih (201.173) (436.590) (469.559) (222.126)

Laba Sebelum Pajak 1.266.790 1.179.027 1.845.683 1.640.495 Beban (Penghasilan ) Pajak

Pajak Kini 333.822 306.562 475.283 386.436 Pajak Tangguhan (17.678) (16.497) (18.276) 3.826

Beban Pajak 316.145 290.065 457.007 390.262

Laba Tahun Berjalan 950.645 888.962 1.388.676 1.250.233

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Pos yang tidak akan direkalsifikasi ke laba rugi

Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - (109.531) (60.689) 20.688

Pajak yang terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi -

28.278 16.067

(4.469)

Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi

Selisih kurs penjabaran entitas anak luar negeri (3.221) 1.496 1.663 67

Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak (3.221) (79.757) (42.959) 16.286

Jumlah Penghasilan Komprehensif 947.424 809.205 1.345.717 1.266.519

Jumlah Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada:

Pemilik entitas induk 927.854 865.922 1.354.950 1.220.021 Kepentingan nonpengendali 22.792 23.040 33.726 30.213

950.645 888.962 1.388.676 1.250.233 Jumlah Penghasilan komprehensif yang dapat

diatribusikan kepada:

Pemilik entitas induk 924.633 786.800 1.312.344 1.236.098 Kepentingan non-pengendali 22.792 22.406 33.373 30.421

947.424 809.205 1.345.717 1.266.519

*) tidak diaudit

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING (dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

Uraian

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30

September

31 Desember

2017* 2016 2016 2015

Rasio Pertumbuhan (%) Penjualan bersih 7,38% n/a 23,83% n/a Laba bruto -7,25% n/a 16,72% n/a Laba usaha -9,14% n/a 24,30% n/a Laba tahun berjalan 6,94% n/a 11,07% n/a Aset 7,30% n/a 13,93% n/a Liabilitas 7,16% n/a 8,28% n/a Ekuitas 7,44% n/a 20,61% n/a

Rasio Usaha (%) Laba bruto terhadap penjualan bersih 22,62% 26,19% 26,71% 28,33% Laba usaha terhadap penjualan bersih 10,27% 12,13% 12,62% 12,57% Laba tahun berjalan terhadap penjualan bersih 6,65% 6,68% 7,57% 8,44% Laba usaha terhadap total ekuitas 29,08% n/a 36,95% 35,86% Laba tahun berjalan terhadap total ekuitas 18,83% n/a 22,16% 24,07% Laba usaha terhadap total aset 14,12% n/a 17,92% 16,42% Laba tahun berjalan terhadap total aset 9,14% n/a 10,75% 11,02% Rasio Keuangan (%) Aset lancar terhadap kewajiban lancar 225,97% n/a 225,02% 236,53% Total liabilitas berbeban bunga terhadap total aset 35,00% n/a 31,54% 33,57% Total liabilitas berbeban bunga terhadap total ekuitas 72,09% n/a 65,05% 73,31% Pembayaran dividen terhadap laba tahun berjalan 50,60% n/a 19,80% 11,93% EBITDA terhadap pembayaran bunga 655,69% n/a 725,23% 628,06% EBITDA ditambah pendapatan bunga terhadap jumlah pokok

dan bunga utang 297,01% n/a 338,85% 264,42% EBITDA ditambah pendapatan bunga terhadap jumlah bunga

utang 665,08% n/a 729,17% 632,31% Rasio AR Turn Over 0,24 0,20 0,24 0,23 Rasio AR Day 85,3 71,1 85,6 81,8 Rasio Inventory Turn Over 0,15 0,18 0,16 0,17 Rasio Inventory Day 54,4 65,1 56,8 59,8

*tidak diaudit Rasio-rasio utama keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang dengan pihak kreditur selama periode perjanjian adalah: 1. Rasio Lancar: Hutang Lancar dibagi yang dipersyaratkan bank adalah minimal 1x, sedangkan yang dicapai Perseroan per

tanggal 30 September 2017 adalah 2,3x (225,97%). 2. Interest Bearing Debt/Net Worth

Hutang berbeban bunga dibagi total Modal yang dipersyaratkan oleh bank adalah maksimal 2x, sedangkan yang dicapai Perseroan per tanggal 30 September 2017 adalah 0,7x (72,09%).

3. EBITDA/Interest Laba tahun berjalan ditambah bunga, pajak dan penyusutan/amortisasi dibagi beban bunga yang dipersyaratkan bank adalah minimal 1,5x, sedangkan yang dicapai Perseroan per tanggal 30 September 2017 adalah 6,6x (655,69%).

INFORMASI TENTANG SEMUA KEJADIAN PENTING YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan

yang terjadi setelah laporan keuangan Perseroan tanggal 30 September 2017 dan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir

pada tanggal tersebut.

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Sejak Perseroan mengeluarkan Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah tahap I Tahun 2017 pada tanggal 24 Februari 2017, sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No.09, tanggal 14 Juni 2017, yang dibuat di hadapan Periasman Effendi, S.H., M.H., Notaris di Kota Tangerang. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0013094.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 16 Juni 2017, dengan Daftar Perseroan No.AHU-0077857.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 16 Juni 2017, Akta tersebut sedang dalam proses pencatatan di dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia. Akta ini menyetujui perubahan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan Perseroan.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan tidak mengalami perubahan sejak Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap I Tahun 2017. Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikelola oleh PT EDI Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan di atas 5% (lima persen) adalah sebagai berikut:

Keterangan Nilai Nominal Rp20,- per saham

% Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp)

Modal Dasar 75.000.000.000 1.500.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor

PT. Unita Branindo 7.363.121.900 147.262.438.000 32,93 PT Mayora Dhana Utama 5.844.349.525 116.886.990.500 26,14 Jogi Hendra Atmadja 5.638.834.400 112.776.688.000 25,22 Masyarakat* 3.512.393.900 70.247.878.000 15,71

Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor 22.358.699.725 447.173.994.500 100,00

Saham Dalam Portepel 52.641.300.275 1.052.826.005.500

*) kepemilikan masing-masing saham di bawah 5%

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN Sejak tanggal Prospektus Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap I Tahun 2017 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak mengalami perubahan pengurusan dan pengawasan, sehingga jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Jogi Hendra Atmadja Komisaris : Hermawan Lesmana Komisaris : Gunawan Atmadja Komisaris Independen : Ramli Setiawan Komisaris Independen : Suryanto Gunawan Masa jabatan sampai dengan 2018. Direksi Direktur Utama : Andre Sukendra Atmadja Direktur : Hendarta Atmadja Direktur : Wardhana Atmadja Direktur Independen : Hendrik Polisar Direktur Independen : Mulyono Nurlimo Masa jabatan sampai dengan 2019.

6. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Industri makanan olahan, termasuk di antaranya biskuit, wafer, kembang gula, coklat, kopi dan cereal, tergolong salah satu industri yang menunjukkan pertumbuhan yang stabil bahkan meningkat, karena tuntutan gaya hidup masyarakat untuk lebih memilih makanan yang bersifat praktis. Dalam hal ini, Perseroan merupakan salah satu produsen makanan olahan di Indonesia dengan berbagai produk yang telah dikenal di masyarakat luas dan telah berkiprah serta tetap eksis selama puluhan tahun. Beragamnya divisi dan produk-produk yang dihasilkan Perseroan memungkinkan Perseroan terus bertumbuh. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak ada perubahan informasi dari Informasi yang disajikan di dalam Prospektus Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap I Tahun 2017 atas kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan.

7. PEMASARAN

Beban penjualan untuk 2 tahun terakhir adalah seperti pada tabel di bawah ini: (dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan 30 September 31 Desember

2017 2016 2016 2015

Beban Penjualan 1.353.013 1.479.958 2.078.014 1.876.102

Nilai Penjualan Perseroan berdasarkan segmen produk adalah seperti pada tabel di bawah ini:

(dalam Jutaan Rupiah)

Nilai Penjualan 30 September 31 Desember

2017 2016 2016 2015

Makanan olahan dalam kemasan 7.472.473 6.964.331 9.759.234 7.597.061

Minuman olahan dalam kemasan 6.826.364 6.351.163 8.590.726 7.221.669

Total 14.298.836 13.315.494 18.349.960 14.818.731

Volume Penjualan Perseroan berdasarkan segmen produk Perseroan adalah seperti pada tabel di bawah ini:

(dalam ton)

Volume Penjualan 30 September 31 Desember

2017 2016 2016 2015

Makanan olahan dalam kemasan 263.078 236.052 327.063 252.575

Minuman olahan dalam kemasan 214.930 192.677 260.854 212.777

Total 478.008 428.729 587.917 465.352

Penjualan Perseroan berdasarkan penjualan lokal dan ekspor adalah seperti pada tabel di bawah ini:

(dalam Jutaan Rupiah)

Nilai Penjualan 30 September 31 Desember

2017 2016 2016 2015

Lokal 8.261.103 7.450.558 10.114.296 7.586.818 Ekspor 6.037.733 5.864.936 8.235.664 7.231.912

Total 14.298.836 13.315.494 18.349.960 14.818.731

(dalam ton)

Volume Penjualan 30 September 31 Desember

2017 2016 2016 2015

Lokal 303.571 277.010 376.060 298.928 Ekspor 174.437 151.719 211.857 166.424

Total 478.008 428.729 587.917 465.352

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap II Tahun 2017 sebesar Rp550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh miliar Rupiah). Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tidak ada lagi perjanjian yang dibuat antara para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Obligasi yang dijamin secara

kesanggupan penuh (full commitment) adalah sebagai berikut:

No. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Jumlah Penjaminan (%)

1. PT Bahana Sekuritas 153.000.000.000,- 27,82

2. PT Indo Premier Sekuritas 397.000.000.000,- 72,18

Total 550.000.000.000,- 100,0

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, yang telah diubah dengan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Pada Penawaran Umum Obligasi ini, yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan adalah PT Bahana Sekuritas. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Penjamin Emisi Obligasi dalam Rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM.

TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT UTANG

Beberapa persyaratan yang harus diperhatikan oleh calon investor dalam melakukan pemesanan pembelian Obligasi adalah: 1. PEMESAN YANG BERHAK Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat. 2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagai tercantum dalam Bab XIII Informasi Tambahan ini dan pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketenuan tersebut di atas tidak akan dilayani. 3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN OBLIGASI Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. MASA PENAWARAN OBLIGASI Masa Penawaran Obligasi akan dimulai pada tanggal 15 Desember 2017 pukul 09.30 WIB dan ditutup pada tanggal 18 Desember 2017 pukul 16.00 WIB. 5. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XIII Informasi Tambahan ini pada tempat dimana Pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. 6. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda-terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. 7. PENJATAHAN OBLIGASI Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dimana akan dilakukan pada tanggal 19 Desember 2017.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Bahana Sekuritas, wajib menunjuk Akuntan yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit Penjatahan dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa penawaran Umum. 8. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi tersebut, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 20 Desember 2017 (in good funds) dengan melakukan penyetoran pada rekening di bawah ini:

PT Bahana Sekuritas PT Bank CIMB Niaga Tbk. Cabang Graha CIMB Niaga

No Rekening:

800 147 577 800 Atas Nama:

PT Bahana Sekuritas

PT Indo Premier Sekuritas PT Bank Permata Tbk.

Cabang Sudirman

No Rekening: 0701392302 Atas Nama:

PT Indo Premier Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi. 9. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK Pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 21 Desember 2017, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi. Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya

pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan. 10. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI, yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya tanggal 21 Desember 2017.

b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.

c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening.

d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.

e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.

f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan menyerahkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi di Rekening Efek pada hari ketiga sebelum pelaksanaan RUPO (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO, seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO.

g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

11. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran, Perseroan dapat menunda masa Masa Penawaran untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Masa Penawaran atau membatalkan Masa Penawaran, dengan ketentuan terjadi suatu keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan Perseroan, yaitu: i. indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut; ii. bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha

Perseroan; dan/atau iii. peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK

berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No. IX.A.2. Dalam hal Penawaran Umum ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: i. Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat

kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

ii. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a di atas;

iii. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a di atas kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud;

iv. Dalam hal uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Perseroan maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut, sedangkan bilamana telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi maka Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada

para pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.

v. Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar Denda 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun kepada pemegang Obligasi untuk tiap hari keterlambatan dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah Denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan pembelian Obligasi telah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau Denda kepada para pemesan Obligasi. 12. LAIN-LAIN Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

PERPAJAKAN

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Konsultan Hukum : Ery Yunasri & Partners Notaris : Fathiah Helmi, S.H. Wali Amanat : PT Bank Permata Tbk

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek dari OJK.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT Bahana Sekuritas

Graha CIMB Niaga, Lantai 19 Jl. Jend. Sudirman Kav.58

Jakarta 12190 Telp. (021) 2505081 Faks.(021) 5225869

Website:

www.bahana.co.id

PT Indo Premier Sekuritas

Wisma GKBI Lantai 7, Suite 718 Jl. Jend. Sudirman No.28

Jakarta 10210 Telepon: (021) 57931168 Faksimili: (021) 57931167

Website:

www.ipotindonesia.com

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN

http://www.ipotindonesia.com/

informasi tambahan ringkas - mayoraindah.co.id · si yang bersangkutan. pembayaran pertama bunga...

Documents