informasi ipo & formulir bookbuilding obligasi ... · obligasi berkelanjutan i bank cimb niaga...

8
1 INFORMASI PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA TAHAP I TAHUN 2012 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP Nama Emiten : PT. Bank CIMB Niaga Tbk Bidang & Kegiatan Usaha : Berusaha dalam bidang Usaha Jasa Perbankan Pemegang Saham Kelas A dengan Nilai Nominal Rp.5.000,- /shm Pemegang Saham Kelas B dengan Nilai Nominal Rp.50,- /shm ; Masyarakat. CIMB Group Sdn Bhd PT. Commerce Capital Masyarakat Jumlah : : : : : 71.853.936 saham (0,29 %) 24.358.324.638 saham (96,92 %) 255.399.748 saham (1,02 %) 446028.521 saham (1,77 %) 25.131.606.843 saham (100,00 %) Presiden Komisaris : Dato’ Sri Nazir Razak Wakil Presiden Komisaris : Glenn M.S. Yusuf Komisaris Independen : Roy Edu Tirtadji Komisaris Independen : Sri Hartina Urip Simeon Komisaris Independen : Zulkifli M. Ali Komisaris Independen : Ananda Barata Komisaris : Joseph Dominic Silva Komisaris : Komisaris : Hamidah Naziadin Presiden Direktur : Arwin Rasyid Wakil Presiden Direktur : Daniel James Rompas Direktur : Handoyo Soebali Direktur : Lydia Wulan Tumbelaka Direktur : Muhamed Fadzil Sulaiman Direktur : Wan Razly Abdullah Direktur : Rita Mas’Oen Direktur : Samir Gupta Direktur : Megawati Sutanto Direksi : Direktur : Harjanto Tanuwidjaja Strategi Perseroan : Prioritas 2012 : High Margin Businesses – Percepatan pertumbuhan : o Micro Finance o Kartu Kredit o Auto Financing o Personal Loans o Kredit Sepeda Motor – Motor Laju Diversifikasi arus pendapatan : o Memperkuat Transaction Banking o Biz Channel

Upload: nguyenbao

Post on 18-Mar-2019

216 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Informasi IPO & Formulir Bookbuilding Obligasi ... · OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA TAHAP I TAHUN 2012 ... o Program-program efisiensi o Automatisasi dalam UKM ... APLIKASI

1

INFORMASI  PENAWARAN  UMUM OBLIGASI  BERKELANJUTAN   I  BANK CIMB NIAGA TAHAP  I 

TAHUN  2012 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP      

Nama Emiten : PT. Bank CIMB Niaga Tbk Bidang & Kegiatan Usaha : Berusaha dalam bidang Usaha Jasa Perbankan Pemegang Saham Kelas A dengan

Nilai Nominal Rp.5.000,- /shm Pemegang Saham Kelas B dengan

Nilai Nominal Rp.50,- /shm

; Masyarakat. CIMB Group Sdn Bhd PT. Commerce Capital Masyarakat Jumlah

: : : : :

71.853.936 saham (0,29 %)

24.358.324.638 saham (96,92 %) 255.399.748 saham (1,02 %) 446028.521 saham (1,77 %)

25.131.606.843 saham (100,00 %) Presiden Komisaris : Dato’ Sri Nazir Razak Wakil Presiden Komisaris : Glenn M.S. Yusuf Komisaris Independen : Roy Edu Tirtadji Komisaris Independen : Sri Hartina Urip Simeon Komisaris Independen : Zulkifli M. Ali Komisaris Independen : Ananda Barata Komisaris : Joseph Dominic Silva

Komisaris :

Komisaris : Hamidah Naziadin Presiden Direktur : Arwin Rasyid Wakil Presiden Direktur : Daniel James Rompas Direktur : Handoyo Soebali Direktur : Lydia Wulan Tumbelaka Direktur : Muhamed Fadzil Sulaiman Direktur : Wan Razly Abdullah Direktur : Rita Mas’Oen Direktur : Samir Gupta Direktur : Megawati Sutanto

Direksi :

Direktur : Harjanto Tanuwidjaja Strategi Perseroan : Prioritas 2012 :

High Margin Businesses – Percepatan pertumbuhan : o Micro Finance o Kartu Kredit o Auto Financing o Personal Loans o Kredit Sepeda Motor – Motor Laju

Diversifikasi arus pendapatan : o Memperkuat Transaction Banking o Biz Channel

Page 2: Informasi IPO & Formulir Bookbuilding Obligasi ... · OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA TAHAP I TAHUN 2012 ... o Program-program efisiensi o Automatisasi dalam UKM ... APLIKASI

2

o Meningkatkan transaksi Remittance o Arranger and Syndication

Pertumbuhan CASA : o Meningkatkan produktivitas dan ekspansi strategis cabang-cabang o Pendekatan Corporate Clients Solutions

Transformasi Sales and Service o Meningkatkan alternate channels (ATM, CDM, internet & mobile

banking) o Produk-produk dan program-program inovatif

Perbaikan Efisiensi : o Program-program efisiensi o Automatisasi dalam UKM o Transformasi teknologi informasi

Memperkuat Human Capital : o Strategic recruitment o Strategic training and development program o Talent retention

Posisi dalam Industri Perbankan : PT. Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank terbesar ke-5 di Indonesia dari sisi Aset, Kredit, Dana Pihak ketiga (DPK) dan Jumlah Cabang.

Pertimbangan Investasi : Bank CIMB Niaga merupakan bank terbesar ke-5 di Indonesia dari sisi Aset, Dana Pihak Ketiga dan Kredit

Merupakan bagian dari CIMB Group, perusahaan keuangan terbesar ke-5 di Asia Tenggara dengan keunggulan di bidang perbankan korporasi, ritel dan treasury

Konsisten menerapkan GCG yang dibuktikan dengan perolehan berbagai penghargaan terkait GCG

Kinerja Keuangan yang sehat tercermin dari peningkatan CAGR laba sebelum pajak sebesar 42,4 % dari 2009 – 2011

Rating Obligasi idAAA dari Pafindo dan AAA(idn) dari Fitch Ratings, artinya bahwa Obligasi yang ditawarkan merupakan obligasi dengan kualitas yang sangat baik

Tim Manajemen yang berpengalaman luas dan memiliki rekam jejak karir professional yang baik di bidang perbankan.

Jaringan Usaha : Perseroan memilikii jaringan 618 Kantor Cabang, 1.973 ATM, 14.066 karyawan dan 3 juta Nasbah

Indikasi Struktur Obligasi : Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) :

N a m a : Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Target Dana Yang Dihimpun : Rp.8.000.000.000.000,- (Delapan triliun rupiah Periode Penerbitan : 2 (dua) tahun sejak efektifnya pernyataan pendaftaran “Obligasi

Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap”

Page 3: Informasi IPO & Formulir Bookbuilding Obligasi ... · OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA TAHAP I TAHUN 2012 ... o Program-program efisiensi o Automatisasi dalam UKM ... APLIKASI

3

Penawaran Umum Obligasi Tahap I : Nama Obligasi : Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012

Dengan Tingkat Bunga Tetap Jumlah Nominal Tahap I : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp.2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) Peringkat Obligasi : idAAA+ dari Pefindo dan AAA(idn) dari Fitch Ratings Indonesia Harga Penawaran : 100 % dari Nilai Nominal Obligasi

Seri A : 3 (tiga) tahun Jangka Waktu : Seri B : 5 (lima) tahun Seri A : 7,00 % - 7,60 % Indikasi Kupon : Seri B : 7.60 % - 8,35 %

Pembayaran Bunga : Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap 3(tiga) bulan dan pembayaran Bunga Obligasi pertama adalah tanggal 30 Januari 2013

Jaminan : Tidak ada jaminan khusus tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasisesuai dengan ketentuan pasal 1131 dan 1132 KUHP

Satuan Perdagangan : Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah atau kelipatannya) Distribusi secara elektronik : Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Pencatatan : Bursa Efek Indonesia (BEI) Rencana Penggunaan Dana : Dana hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi biaya-biaya

Emisi seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk ekspansi kredit. Profesi dan Lembaga Penunjang :

Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter)

: PT. CIMB Securities Indonesia (Terafiliasi)

Akuntan Publik : KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PricewaterhouseCoopers) Konsultan Hukum : Widyawan & Partners Notaris : Kantor Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn. Wali Amanat : PT. Bank Permata Tbk Perusahaan Pemeringkat : PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

PT. Fitch Ratings Indonesia Agen Pembayaran : PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Indikasi Jadwal Emisi Obligasi : Periode Book Building : 25 September – 9 Oktober 2012 Pernyataan Efektif dari Bapepam-LK : 19 Oktober 2012 Masa Penawaran Umum : 23 – 24 Oktober 2012 Tanggal Penjatahan : 25 Oktober 2012 Tanggal Pembayaran dari Investor : 29 Oktober 2012 Pembayaran kepada Emiten : 30 Oktober 2012 Distribusi Obligasi secara elektronik : 30 Oktober 2012 Tanggal Pencatatan pada BEI : 31 Oktober 2012

Page 4: Informasi IPO & Formulir Bookbuilding Obligasi ... · OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA TAHAP I TAHUN 2012 ... o Program-program efisiensi o Automatisasi dalam UKM ... APLIKASI

4

Ikhtisar Data Keuangan Penting :

Page 5: Informasi IPO & Formulir Bookbuilding Obligasi ... · OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA TAHAP I TAHUN 2012 ... o Program-program efisiensi o Automatisasi dalam UKM ... APLIKASI

5

Page 6: Informasi IPO & Formulir Bookbuilding Obligasi ... · OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA TAHAP I TAHUN 2012 ... o Program-program efisiensi o Automatisasi dalam UKM ... APLIKASI

6

Page 7: Informasi IPO & Formulir Bookbuilding Obligasi ... · OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA TAHAP I TAHUN 2012 ... o Program-program efisiensi o Automatisasi dalam UKM ... APLIKASI

7

PT. Phillip Securities Indonesia Divisi Corporate Finance

Phone : 021 - 57 900 800 Fax : 021 - 57 900 809 Email : [email protected]

Page 8: Informasi IPO & Formulir Bookbuilding Obligasi ... · OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA TAHAP I TAHUN 2012 ... o Program-program efisiensi o Automatisasi dalam UKM ... APLIKASI

APLIKASI BOOKBUILDING

A. Persyaratan Aplikasi Bookbuilding :

1. Pesanan sekurang-kurangnya Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) 3. Nasabah harus mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding pada huruf B dibawah secara lengkap, jelas dan benar dan

diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance) melalui Fax No. 021-57900809 atau melalui email [email protected] , selambat-lambatnya tanggal 8 Oktober 2012 pukul 12.00 Wib.

4. Aplikasi Bookbuilding yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa Nasabah pasti akan memperoleh penjatahan, karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Ketentuan ini mohon dimengerti oleh Nasabah sehingga tidak melakukan gugatan atas keputusan penjatahan yang diterima.

5. Nasabah yang memperoleh penjatahan, wajib melakukan pembayaran senilai jumlah jatah Obligasi yang diperoleh dan pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 25 Oktober 2012 pukul 12.00 Wib (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) milik Nasabah.

B. Formulir Aplikasi Bookbuilding :

▪ Nama & Kode Nasabah

: Kode :

▪ No. Telp. / HP / Fax : ▪ Alamat Email :

Jenis Obligasi Tingkat Bunga Oligasi (per tahun)

Jumlah Nominal Obligasi (Rp)

Obligasi Seri A ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,% Rp. ……………………………………..

▪ Jenis, Tingkat Bunga dan Jumlah Obligasi Yang Diminati

:

Obligasi Seri B ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,% Rp. ……………………………………..

......….……………………., …………………, 2012

Kantor Cabang / Sales :

(……………………..………………….) Nama & Tanda-tangan

Nasabah :

(……………………………..………….) Nama & Tanda-tangan