industri mobil di indonesia - indoanalisisindoanalisis.co.id/wp-content/uploads/2018/03/... ·...

INDUSTRI MOBILDI INDONESIA

2020LAPORAN INDUSTRI

INDUSTRI MOBILDI INDONESIA

2020

LAPORAN INDUSTRI

Diterbitkan Oleh: PT. Indo AnalisisCopyright @ 2020

DISCLAIMERSemua informasi dalam Laporan Industri Mobil di Indonesia 2020 ini merupakan hasil analisis dan penelitian dengan kompilasi data dari berbagai sumber terpercaya dan akuratyang melalui proses validasi. Perusahaan yang telah melakukan pembelian terhadap laporan ini, diperkenankan untuk memanfaatkannya seoptimal mungkin untuk kepentinganbisnisnya. Namun Laporan Industri ini tidak diperkenankan untuk diperbanyak dan diperjualbelikan tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT Indo Analisis.

www.indoanalisis.co.id ii

DAFTAR ISI

INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA 2020

BAB I KINERJA INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA 1

1.1. Pertumbuhan Produksi Mobil Indonesia

Grafik 1.1. Pertumbuhan Produksi Mobil Berdasarkan Kategori di Indonesia, 2005 – 2020 2Grafik 1.2. Komposisi Produksi Mobil Berdasarkan Kategori di Indonesia, 2013 – 2020 3

1.2. Pertumbuhan Ekspor – Impor Mobil Indonesia

Grafik 1.3. Pertumbuhan Ekspor Mobil Indonesia, 2005 – 2020 4Grafik 1.4. Pertumbuhan Ekspor Komponen Mobil Indonesia, 2005 – 2020 5Grafik 1.5. Pertumbuhan Impor Mobil ke Indonesia, 2005 – 2020 6

1.3. Pertumbuhan Penjualan Mobil Indonesia

Grafik 1.6. Jumlah dan Pertumbuhan Penjualan Mobil Per Tahun di Indonesia, 2005– 2020 7Grafik 1.7. Jumlah Penjualan Mobil Per Bulan di Indonesia, 2011 – 2020 8Grafik 1.8. Pertumbuhan Penjualan Mobil Per Bulan di Indonesia, 2011 – 2020 9Grafik 1.9. Jumlah Penjualan Mobil Berdasarkan Merek, 2014 – 2020 10

1.4. Faktor yang Mempengaruhi Industri Mobil Indonesia 11

BAB II KINERJA INDUSTRI MOBIL DI NEGARA-NEGARA ASEAN 12

2.1. Pertumbuhan Produksi Mobil Negara-negara ASEAN

Grafik 2.1. Tren Produksi Mobil Negara-negara ASEAN, 2006- 2020 13Grafik 2.2. Posisi Negara-negara ASEAN Berdasarkan Jumlah Produksi Mobil, 2013 – 2020 14

2.2. Pertumbuhan Penjualan Mobil Negara-negara ASEAN

Grafik 2.3. Tren Penjualan Mobil Negara-negara ASEAN, 2006 – 2020 15

2.3. Pangsa Pasar Penjualan Mobil Negara-negara ASEAN

Grafik 2.4. Pangsa Pasar Penjualan Mobil di Negara-negara ASEAN, 2013 – 2020 16

www.indoanalisis.co.id iii

DAFTAR ISI


BAB III PASAR INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA 17

3.1. Pangsa Pasar Penjualan Mobil di Indonesia

Grafik 3.1. Pangsa Pasar Penjualan Mobil Berdasarkan Merek, 2018 – 2020 18

Grafik 3.2. Pangsa Pasar Penjualan Mobil Berdasarkan Tipe, 2018 – 2020 19

3.2. Segmen Pasar Multi Purpose Vehicle (MPV)

Grafik 3.3. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Low MPV, 2019 – 2020 20

Grafik 3.4. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Low MPV, 2019 – 2020 20

Grafik 3.5. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Low MPV, Januari, 2019 – Juni 2020 21

Grafik 3.6. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Medium MPV, 2019 – 2020 22

Grafik 3.7. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Medium MPV, 2019 – 2020 22

Grafik 3.8. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Medium MPV, Januari 2017 - Juni 2020 23

Grafik 3.9. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Upper MPV, 2019 – 2020 24

Grafik 3.10. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Upper MPV, 2019 – 2020 24

Grafik 3.11. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Upper MPV, Januari 2019 - Juni 2020 25

3.3. Segmen Pasar Sport Utility Vehicle (SUV)

Grafik 3.12. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Low SUV, 2019 – 2020 26

Grafik 3.13. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Low SUV, 2019 - 2020 26

Grafik 3.14. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Low SUV, Januari 2019 - Juni 2020 27

Grafik 3.15. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Medium SUV, 2019 – 2020 28

Grafik 3.16. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Medium SUV, 2019 - 2020 28

Grafik 3.17. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Medium SUV, Januari 2019 - Juni 2020 29

Grafik 3.18. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Upper SUV, 2019 – 2020 30

Grafik 3.19. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Upper SUV, 2019 - 2020 30

Grafik 3.20. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Upper SUV, Januari 2019 - Juni 2020 31

www.indoanalisis.co.id iv

DAFTAR ISI


BAB III PASAR INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA 17

3.4. Segmen Pasar Hatcback & City Car

Grafik 3.21. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Tipe Hatchback & City Car, 2019 – 2020 32

Grafik 3.22. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Tipe Hatchback & City Car, 2019 - 2020 33

Grafik 3.23. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Tipe Hatchback & City Car, Januari 2019 - Juni 2020 34

3.5. Segmen Pasar LCGC (Low Cost Green Car)

Grafik 3.24. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Tipe LCGC, 2019 – 2020 35

Grafik 3.25. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Tipe LCGC, 2019 - 202 35

Grafik 3.26. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Tipe LCGC, Januari 2019 - Juni 2020 36

3.6. Segmen Pasar Pick Up

Grafik 3.27. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Tipe Pick Up, 2019 – 2020 37

Grafik 3.28. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Tipe Pick Up, 2019 - 2020 38

Grafik 3.29. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Tipe Pick Up, Januari 2019 - Juni 2020 39

3.7. Segmen Pasar Double Cabin

Grafik 3.30. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Tipe Double Cabin, 2019 – 2020 40

Grafik 3.31. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Tipe Double Cabin, 2019 - 2020 40

Grafik 3.32. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Tipe Double Cabin, Januari 2019 - Juni 2020 41

BAB IV PENJUALAN MOBIL DI INDONESIA 42

4.1. Kinerja Penjualan Toyota

Grafik 4.1. Penjualan Toyota di Indonesia, 2011 - 2020 50

Grafik 4.2. Penjualan Toyota di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 50

4.2. Kinerja Penjualan Daihatsu

Grafik 4.3. Penjualan Daihatsu di Indonesia, 2011 - 2020 51

Grafik 4.4. Penjualan Daihatsu di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 51

4.3. Kinerja Penjualan Honda

Grafik 4.5. Penjualan Honda di Indonesia, 2011 - 2020 52

Grafik 4.6. Penjualan Honda di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 52

4.4. Kinerja Penjualan Suzuki

Grafik 4.7. Penjualan Suzuki di Indonesia, 2011 - 2020 53

Grafik 4.8. Penjualan Suzuki di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 53

4.5. Kinerja Penjualan Mitsubishi

Grafik 4.9. Penjualan Mitsubishi di Indonesia, 2011 - 2020 54

Grafik 4.10. Penjualan Mitsubishi di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 54

4.6. Kinerja Penjualan Nissan

Grafik 4.11. Penjualan Nissan di Indonesia, 2011 - 2020 55

Grafik 4.12. Penjualan Nissan di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 55

www.indoanalisis.co.id v

DAFTAR ISI



4.7. Kinerja Penjualan Isuzu

Grafik 4.13. Penjualan Isuzu di Indonesia, 2011 - 2020 56

Grafik 4.14. Penjualan Isuzu di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 56

4.8. Kinerja Penjualan Mazda

Grafik 4.15. Penjualan Mazda di Indonesia, 2011 - 2020 57

Grafik 4.16. Penjualan Mazda di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 57

4.9. Kinerja Penjualan Chevrolet

Grafik 4.17. Penjualan Chevrolet di Indonesia, 2011 - 2020 58

Grafik 4.18. Penjualan Chevrolet di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 58

4.10. Kinerja Penjualan BMW

Grafik 4.19. Penjualan BMW di Indonesia, 2011 - 2020 59

Grafik 4.20. Penjualan BMW di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 59

4.11. Kinerja Penjualan Hyundai

Grafik 4.21. Penjualan Hyundai di Indonesia, 2011 - 2020 60

Grafik 4.22. Penjualan Hyundai di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 60

4.12. Kinerja Penjualan KIA

Grafik 4.23. Penjualan KIA di Indonesia, 2011 - 2020 61

Grafik 4.24. Penjualan KIA di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 61

www.indoanalisis.co.id vi

DAFTAR ISI



4.13. Kinerja Penjualan Mercedes Benz

Grafik 4.25. Penjualan Mercedes Benz di Indonesia, 2011 - 2020 62

Grafik 4.26. Penjualan Mercedes Benz di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 62

4.14. Kinerja Penjualan AUDI

Grafik 4.27. Penjualan Audi di Indonesia, 2011 - 2020 63

Grafik 4.28. Penjualan Audi di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 63

4.15. Kinerja Penjualan Lexus

Grafik 4.29. Penjualan Lexus di Indonesia, 2011 - 2020 64

Grafik 4.30. Penjualan Lexus di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 64

4.16. Kinerja Penjualan MINI

Grafik 4.31. Penjualan MINI Cooper & MINI JWC di Indonesia, 2011 - 2020 65

Grafik 4.32. Penjualan MINI Cooper & MINI JWC di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 65

4.17. Kinerja Penjualan Peugeot

Grafik 4.33. Penjualan Peugeot di Indonesia, 2011 - 2020 66

Grafik 4.34. Penjualan Peugeot di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 66

4.18. Kinerja Penjualan Renault

Grafik 4.35. Penjualan Renault di Indonesia, 2013 - 2020 67

Grafik 4.36. Penjualan Renault di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 67

www.indoanalisis.co.id vii

DAFTAR ISI



4.19. Kinerja Penjualan Tata Motors

Grafik 4.37. Penjualan Tata Motors di Indonesia, 2013 - 2020 68

Grafik 4.38. Penjualan Tata Motors di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 68

4.20. Kinerja Penjualan Volkswagen

Grafik 4.39. Penjualan Volkswagen di Indonesia, 2011 - 2020 69

Grafik 4.40. Penjualan Volkswagen di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 69

4.21. Kinerja Penjualan Wuling

Grafik 4.41. Penjualan Wuling di Indonesia, 2017 - 2020 70

Grafik 4.42. Penjualan Wuling di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 70

4.22. Kinerja Penjualan Datsun

Grafik 4.43. Penjualan Datsun di Indonesia, 2014 - 2020 71

Grafik 4.44. Penjualan Datsun di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 71

4.23. Kinerja Penjualan DFSK

Grafik 4.45. Penjualan DFSK di Indonesia, 2018 - 2020 72

Grafik 4.46. Penjualan DFSK di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 72

4.24. Kinerja Penjualan Hino

Grafik 4.47. Penjualan HINO di Indonesia, 2011 - 2020 73

Grafik 4.48. Penjualan HINO di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 73

www.indoanalisis.co.id viii

DAFTAR ISI



4.26. Kinerja Penjualan MAN Trucks

Grafik 4.51. Penjualan MAN Trucks di Indonesia, 2011 - 2020 75

Grafik 4.52. Penjualan MAN Trucks di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 75

4.27. Kinerja Penjualan FAW

Grafik 4.53. Penjualan FAW di Indonesia, 2012 - 2020 76

Grafik 4.54. Penjualan FAW Trucks di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 76

4.28. Kinerja Penjualan Scania

Grafik 4.55. Penjualan Scania di Indonesia, 2016 - 2020 77

Grafik 4.56. Penjualan Scania di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 77

www.indoanalisis.co.id ix

DAFTAR ISI


LAMPIRAN 78

L1. Data Penjualan Mobil Perbulan Periode 2019 79

L1. Data Penjualan Mobil Perbulan Periode 2020 117

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Azza wa Jalla, Laporan

Industri Mobil di Indonesia edisi 2020 telah selesai. Laporan Industri ini

ditujukan untuk membantu para pengusaha, profesional bisnis, dan

investor dalam melihat lebih jauh mengenai Industri Mobil di Indonesia.

IndoAnalisis berdiri sejak awal 2012 oleh orang-orang yang telah

berpengalaman di dunia profesional sebagai analis bisnis dan konsultan

strategi bisnis.

Visi IndoAnalisis adalah menjadi partner utama para perusahaan di

Indonesia dalam hal ketersediaan referensi bisnis dan investasi. Misi dari

IndoAnalisis adalah fokus menyediakan berbagai Studi Analisis, Profil

Perusahaan & Industri, dan Buku Data yang lengkap mengenai industri-

industri di Indonesia sehingga dapat menjadi referensi bisnis dan investasi

bagi para pengusaha, profesional bisnis, dan investor.

Analisis kami fokus pada pemaparan potensi sumber daya, peluang pasar,

dan tantangan bisnis yang ada, dengan mengacu pada data-data bisnis

yang terbaru dan terpercaya yang kami dapatkan dari sumber-sumber

terbaik. Sehingga, analisis dan informasi ini dapat berguna dalam proses

pengambilan keputusan bisnis yang matang.

Terima kasih atas perhatian Anda terhadap kami. Semoga apa yang kami

hasilkan ini dapat membantu Anda sebaik mungkin dalam mencapai tujuan

Anda.

Salam

IndoAnalisis

www.indoanalisis.co.id x

KATA PENGANTAR


Industry Research

www.indoanalisis.co.id xi

METODOLOGI


www.indoanalisis.co.id 7

1.3. PERTUMBUHAN PENJUALAN MOBIL INDONESIA


BAB I. KINERJA INDUSTRI MOBIL INDONESIA

Semester 1 2020, Penjualan Mobil Turun Drastis

Dalam grafik di atas, kita dapat melihat lebih jauh bagaimana trenpertumbuhan penjualan mobil di Indonesia sejak tahun 2005 sampaidengan tahun 2020.

Pada semester 1 2020, terlihat penjualan mobil yang turun sangatsignifikan atau sebesar 46% dibandingkan semester 1 tahun 2019.

Grafik 1.6. Jumlah dan Pertumbuhan Penjualan Mobil Per Tahun di Indonesia, 2005 – 2020Sumber: IndoAnalisis Research, diolah dari Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor di Indonesia)*Semester 1 2020, pertumbuhan terhadap penjualan wholesale semester 1 2019 yang sebesar 482.097 unit

Dari penjualan wholesale sebesar 482.097 unit pada semester 1 2019menjadi hanya 260.933 unit.

Tren penurunan penjualan ini diakibatkan oleh adanya wabah COVID19yang membuat masyarakat lebih fokus menjaga diri dibandingkanberaktivitas dan melakukan transaksi pembelian mobil.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Penjualan Wholesales (Unit) 894.164 1.116.230 1.229.811 1.208.028 1.013.518 1.062.716 1.077.364 1.151.308 1.030.126 260.933

Penjualan Retail (Unit) 890.559 1.098.331 1.218.817 1.195.409 1.031.842 1.073.547 1.067.396 1.152.641 1.043.017 290.597

Pertumbuhan Penjualan Wholesales (YonY) 25% 10% -2% -16% 5% 1% 7% -11% -46%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

CONTOH ISI

Data Tidak DitampilkanHanya untuk Kepentingan Contoh

www.indoanalisis.co.id 46

3.6. SEGMEN PASAR PICK UP


BAB III. PASAR INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA

Grafik 3.29. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Pick Up, Januari 2019 – Juni 2020Sumber: IndoAnalisis Research, diolah dari Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor di Indonesia)

(Unit)

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agus Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Juni

2019 2020

Suzuki Carry PU 4.349 3.684 1.461 3.109 4.497 3.697 4.063 4.773 5.000 5.617 5.843 6.601 5.091 4.164 2.715 182 140 1.701

Mirsubishi L300 2.744 2.399 2.321 1.955 1.792 2.377 2.847 2.923 2.383 2.215 1.992 2.481 2.241 1.939 1.429 135 66 501

Isuzu Traga 451 417 383 475 489 456 446 541 626 654 707 717 703 683 456 196 133 339

Mitsubishi Triton PU 206 179 336 253 102 201 201 158 83 143 104 148 147 176 115 56 57 151

Toyota Hilux PU 198 317 232 185 189 240 298 391 280 395 313 366 98 231 216 30 6 96

Isuzu Panther PU 70 54 83 59 61 9 40 30 9 55 22 50 60 58 60 23 32 50

Daihatsu Gran Max PU 3.212 2.657 3.663 2.595 2.812 1.722 3.556 3.384 3.696 3.058 3.114 2.457 3.641 3.894 3.941 327 - 38

DFSK DXK1021TY 73 124 107 80 156 196 200 126 197 280 161 342 162 224 59 20 5 36

Hyundai H0100 5 12 9 6 3 4 2 2 4 11 7 1 4 3 4 3 3 6

Isuzu D0MAX PU - 5 15 5 5 - 20 10 3 5 10 7 - 1 10 - 5 5

TATA Ace 54 18 53 23 15 13 16 45 25 48 25 37 19 70 2 - 2 4

TATA Xenon 33 9 6 6 2 3 7 20 4 12 6 19 9 2 2 - - 1

Chevrolet Colorado - - 80 24 2 3 4 3 2 1 5 4 6 5 29 - - -

Daihatsu HiMax PU 15 2 13 - - - 19 26 - 3 17 - - - - - - -

Suzuki APV PU 2.116 26 12 119 3 1 - - - - - - - - - - - -

Mitsubishi T0120SS 720 - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

CONTOH ISI

Data Tidak DitampilkanHanya untuk Kepentingan Contoh

[email protected]

www.indoanalisis.co.id

industri mobil di indonesia - indoanalisisindoanalisis.co.id/wp-content/uploads/2018/03/... ·...

Documents