indocement public expose (indonesia) 22032019 final release... · 2019-03-21 ·...
TRANSCRIPT
INDOCEMENT
Slide 2 - Maret 2019Paparan Publik - Indocement
Agenda
Fakta Tentang Perseroan & Indocement Saat Ini
Kondisi Pasar Domestik Saat Ini
Laporan Keuangan 2018
Strategi Investasi
Outlook 2019
SHE & Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Penghargaan
Tanya Jawab
INDOCEMENT
Slide 3 - Maret 2019Paparan Publik - Indocement
Indocement: Pemain Dengan Posisi Yang Strategis
• Keberadaan di pangsa pasar yang berkembang baik di Jawa Barat maupunJawa Tengah
• Posisi unit usaha beton siap pakai yang kuat di Jakarta yang mendukungunit usaha pabrikan semen
Eksposuryang baik
secararegional
• Cara inovatif untuk mempertahankan biaya produksi yang kompetitif, sambil mempertahankan kualitas produk yang tinggi, tanggung jawabkepada lingkungan, sosial, dan tata kelola
• Tidak adanya beban bunga memperkuat daya saing
Cara inovatifuntuk
menekanbiaya
• Jaringan distributor yang kuat dan lokasi terminal yang strategis di samping jarak pabrik yang dekat dengan home market
• Tiga Roda mendapat penghargaan Merek Terbaik selama 11 tahun berturut-turut
Akses terbaikke pasar
• Jarak antara permintaan dan pasokan akan menurun• Efek domino untuk sektor swasta akan berlanjut sesudah pembangunan infrastruktur
yang cukup besar• Indikator makroekonomi yang mendukung seperti pertumbuhan populasi dan urbanisasi• Konsolidasi yang akan terus berlanjut dimana pemain kecil saat ini sedang beroperasi
dengan cash flow yang negatif
Potensi yang lebih besarketika pasar
membaik
Posisi yang kuat dengan peluang positif di masa mendatang
INDOCEMENT
Slide 4 - Maret 2019Paparan Publik - Indocement
MALAYSIA
BRUNEI
ANDAMAN SEA
INDIAN OCEAN
Peta Lokasi di Sekitar Jawa Barat adalah Kunci Kekuatan
Total Aset
25.5 mt CEM kapasitas
2.8 mt AGGkapasitas
44 RMC plants
Integrated CEM plant
CEM terminal
AGG plant
RMC plant
Ibukota (Jakarta)
Pabrik Semen Cirebon
PabrikSemen Citeureup
Pabrik Semen Tarjun
Palembang
Lombok
SamarindaPontianak
Lampung
Tanjung Priok
Surabaya
Tarabatuh AGG MSS
AGG
13 PabrikPabrik
8 TerminalSemen
2 TambangAgregat
44 RMCBatching plant
18Distributor
172Gudang
INDOCEMENT
Slide 5 - Maret 2019Paparan Publik - Indocement
Merek adalah Alat Pemasaran yang Sangat Pentingdi Indonesia
“Tiga Roda” adalah merek terkuat di Indonesia
BUILDING MATERIAL
Cement
CATEGORY
White Cement Mortar
MerekPremium
Persepsi Penghargaan
• Merek “Tiga Roda” “Tiga Roda” diakuimemiliki kualitas dan pelayanan terbaik di Indonesia.
• “Top Brand” selama sebelas tahun.• Pada tahun 2018, kami memenangkan
tiga kategori: semen, semen putih, danmortar
Hasil dari Survey Top Brand 2018
Semen Semen Putih Mortar
Merek Votes Merek Votes Merek Votes
Tiga Roda 56% Tiga Roda 48% Tiga Roda 57%
Semen Gresik 21% Semen Gresik 10% Mortar Utama 24%
Holcim 10% Mortar Utama 20% Mortar Merapi 3%
INDOCEMENT
Slide 6 - Maret 2019Paparan Publik - Indocement
Dewan Komisaris dan Direksi
Dewan Komisaris
Kevin Gluskie
Komisaris Utama
Dr. Lorenz Naeger
Komisaris
Dr. Albert Scheuer
Komisaris
Tedy Djuhar
Wakil Komisaris Utama,
Komisaris Independen
Simon Subrata
Wakil Komisaris Utama,
Komisaris Independen
Dr. Bernd Scheifele
Komisaris
Direksi
Oey Marcos
DirekturFranciscus Welirang
Wakil Direktur Utama
Hasan Imer
Direktur
Ramakanta Bhattacharjee
Direktur
Troy Dartojo Soputro
Direktur
Juan F. Defalque
Direktur
Christian Kartawijaya
Direktur Utama
Benny S. Santoso
Direktur
David ClarkeDirektur
INDOCEMENT
Slide 7 - Maret 2019Paparan Publik - Indocement
Agenda
Fakta Tentang Perseroan & Indocement Saat Ini
Kondisi Pasar Domestik Saat Ini
Laporan Keuangan 2018
Strategi Investasi
Outlook 2019
SHE & Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Penghargaan
Tanya Jawab
INDOCEMENT
Slide 8 - Maret 2019Paparan Publik - Indocement
Indonesia – Kondisi Makroekonomi yang Mendukung
Pertumbuhan jangka panjang yang signifikan
Pertumbuhan populasiyang kuat
Salah satu negaradengan
pertumbuhantercepat di dunia
Kunci: pertumbuhanmasyarakatkelas menengah
Kelas menengah akanmeningkat dua kali lipat
pada tahun 2030
Peningkatan trenurbanisasi
Pada tahun 2050, sekitar75% dari seluruh populasi
akan tinggal di daerahperkotaan
264 296
2017 2030
+32 juta
115
222
2017 2030
+107 juta
53.3%62.8%
2015 2030
+9.5%
Sumber: BCG
INDOCEMENT
Slide 9 - Maret 2019Paparan Publik - Indocement
Potensi Jangka Panjang Yang Masih Sangat JelasUntuk Indonesia
Peluang yang besar untuk pertumbuhan lebih lanjut
Essroc adds
1.7mt
Konsumsi semen per kapita dalam kilogram
1,648
1,000
763
617
458 399
262 248 244163
AustraliaChina Korea Selatan
Malaysia Vietnam PakistanIndonesia PhillippinesThailand India
462
Rata-rata diluarChina:
Sumber: publikasi pemerintah, Juni 2018
INDOCEMENT
Slide 10 - Maret 2019Paparan Publik - Indocement
Kondisi Industri Semen 2019 - Pangsa KapasitasKapasitas dalam juta ton per tahun
Pertumbuhan kapasitas sebesar 3,0% tahun per tahun di tahun 2019Source: Asosiasi Semen Indonesia
(Pangsa Kapasitas)
6468 75 77 77
6
10 12 12 12
516 21 22 25
2015 2016 2017 2018 2019e
Pemain Baru (CG, JSI, SJW, STA, CCI)
Petahan Lapis 2 (SBM, SB, SK, Puger)
Top 3 Petahana (ITP, SI, LHI)
94.3 108.0 111.5 114.875.9
1. Semen Indonesia: 37.0 (32.2%)
2. Indocement: 25.5 (22.2%)
3. LHI: 14.7 (12.9%)
5. Bosowa: 7.4 (6.4%)
6. Cemindo Gemilang: 6.1 (5.3%)
4. Conch: 11.2 (9.7%)
7. Semen Baturaja:3.9 (3.4%)
9. Siam Cement: 1.8 (1.6%)
8. Panasia: 1.8 (1.6%)
10. Juishin: 1.8 (1.6%)
11. Semen Kupang: 0.4 (0.3%)
Puger, Hao Han, Semen Jakarta, Sun Fook: 3.2 (2.8%)
INDOCEMENT
Slide 11 - Maret 2019Paparan Publik - Indocement
26 27 28 30 31 32 34 38 38 4148
55 58 60 62 62 65 69 7379
47 47 47 47 46 45 45 4552 54 56 60
69 7381
99104
113 114 11855% 57% 58%64%
71%
68%
76%
85%
74% 76%
85%
91% 84 82%
76%
63% 62% 61% 64%67%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0
25
50
75
100
125
175
200
1 200
2 200
3 200
4 200
5 200
6 200
7 200
8 200
9 201
0 201
1 201
2 201
3 201
4 201
5 201
6 2017
f 2018
f 2019
f 2020
f
DomesticDemand
DomesticSupply
Utilization
Tambahan kapasitas produksi di 2019 – 3.3 mt:Anhui Conch: 3.3 mt (Bolmong, Merak GM)
Oversupply of 43 mtpa in 2019
Indonesia – Pertumbuhan Volume Di Tengah Kelebihan Pasokan
INDOCEMENT
Slide 12 - Maret 2019Paparan Publik - Indocement
Pergeseran Permintaan Regional: Outlook Pertumbuhan Yang Lebih Baik Untuk Jawa Tengah Dan Sumatera
Pangsa pasar berdasarkan penjualan semen domestik (FY 2017, FY 2018)
14.2Mt
4.1Mt
37.5Mt
5.3Mt
3.8Mt1.5Mt
66.3Mt
Source: Asosiasi Semen Indonesia
15.0Mt
4.4Mt
23%
11%
42%
21%
11%
42%
7%
23%
42%
7%
22%
40%
1%
10%
64%
2%
10%
59%
5.6Mt
1%
12%
49%
1%
10%
47%
1.6Mt
5%
34%
32%
4%
36%
32%
3.9Mt16%
33%
38%
18%
34%
36%
39.0Mt
15%
25%
41%
15%
26%
39%
69.5Mt
Sumatera:81% , +5.7%
Kalimantan:83% , +7.2% Sulawesi:
45% , +6.0%
Jawa Barat:52% , +4.0%
Jawa Tengah:145% , +8.6%
Jawa:59% , +4.1%
Jawa Timur46% , -0.5%
Indonesia Timur:
158% , +4.7%
Data dalam kotak: Rasio Utilisasi and Tingkat Pertumbuhan per area untuk FY 2018
Nusa Tenggara:638% , +3.3%
Indonesia:62% , +4.8%
• Pertumbuhan di 2018 terutama disebabkan oleh pertumbuhan konsumsi semen curahsebesar +10.2%, sedangkan pertumbuhan semen kantong hanya sebesar +2.9%; tumbuhdi luar pulau Jawa sebesar +5.6%, dan +4.1% di pulau Jawa sendiri.
INDOCEMENT
Slide 13 - Maret 2019Paparan Publik - Indocement
Fokus Pada Penjualan Semen Curah Ketika Proyek-proyek Di Jakarta Dan Jawa Barat Dimulai
• Pemulihan penjualan semen kantong sejak TW III 2018
• Komposisi penjualan semen kantong dan curah untuk tahun buku 2018 adalah: 74% vs. 26%
• Indocement menempatkan diri sebagai mitra bisnis yang terpercaya untuk proyek infrastruktur
dengan menyediakan semen curah dan beton siap pakai yang berkualitas dan pengiriman tepat
waktu.
Komposisi Penjualan Semen Kantong/Curah
14,459 14,568 12,943 12,518 12,891 13,415
3,517 3,931 4,109 3,860 4,203
4,658
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
2013 2014 2015 2016 2017 2018
In thousand tons
Bag Bulk
+12%+12%
+1%+1%
+5%+5%
-11%-11%
-6%-6%
-3%-3%
+9%+9%
+3%+3%
+11%+11%
+4%+4%
INDOCEMENT
Slide 14 - Maret 2019Paparan Publik - Indocement
Beberapa Tahun Terakhir Yang Berat, Tapi Masa TersulitSudah Terlewati
Strategi dwi-merek berhasil menghentikan tren penurunan harga.
Penurunan harga di tahun 2017 akibat persaingan pasar yang ketat, akhirnya sudah terhenti di tahun 2018:Pergerakan harga cukup merata di Semester I dan diikuti dengan kenaikan harga di KW III 2018 dan stabil
sampai dengan saat ini
Jun ‘18 – Des ’18Kenaikan harga +10,3%
Sumber: rata-rata harga jual Tiga Roda yang disurvey di toko-toko seluruh Jawa
INDOCEMENT
Slide 15 - Maret 2019Paparan Publik - Indocement
Pijakan Yang Kokoh Untuk Memenuhi Perbaikan PermintaanDi Pangsa Pasar Utama
• Jakarta• Kalimantan
• Indonesia Timur• Jawa Timur• Nusa Tenggara• Sulawesi• Sumatera• Jawa Barat• Yogyakarta
• Jawa Tengah
Indonesia
Potensi yang signifikan untuk masa mendatang sehubungan dengan pasar utama yang terus mengalami perbaikan
Titik Terendah: Tingkat pertumbuhan <10% vol. dari tingkatterendah di tahun ’14 – ‘18
Mulai Membaik: Tingkat pertumbuhan 10% -30% vol. dari tingkatterendah di tahun ‘14 – ‘18
Perbaikan Kuat: Tingkat pertumbuhan >30% dari tingkat terendah di tahun ‘14 – ‘18
Sumber: ASI
Regions Year-to-Date (in Tons)2018 2017 Inc./Dec.
Jakarta 4,588,589 4,896,521 -307,932 -6.3%Banten 3,466,385 3,187,518 278,867 8.7%West Java 10,356,205 9,618,501 737,704 7.7%Central Java 9,890,394 9,124,701 765,693 8.4%Yogyakarta 1,205,865 1,095,902 109,963 10.0%East Jawa 9,497,327 9,541,341 -44,014 -0.5%Java 39,004,766 37,464,484 1,540,281 4.1%Western Java 18,411,179 17,702,540 708,639 4.0%Mid Java 11,096,259 10,220,603 875,656 8.6%
Sumatera 15,003,300 14,190,905 812,395 5.7%Kalimantan 4,417,827 4,121,034 296,793 7.2%Sulawesi 5,638,822 5,320,725 318,097 6.0%Nusa Tenggara 3,854,058 3,729,849 124,209 3.3%East Indonesia 1,594,442 1,522,947 71,496 4.7%
Outside Java 30,508,450 28,885,460 1,622,990 5.6%Indonesia 69,513,215 66,349,944 3,163,271 4.8%
INDOCEMENT
Slide 16 - Maret 2019Paparan Publik - Indocement
Agenda
Fakta Tentang Perseroan & Indocement Saat Ini
Kondisi Pasar Domestik Saat Ini
Laporan Keuangan 2018
Strategi Investasi
Outlook 2019
SHE & Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Penghargaan
Tanya Jawab
INDOCEMENT
Slide 17 - Maret 2019Paparan Publik - Indocement
1,860
1,146
759
1,398271 29
80
88
2 173
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Bio
IDR
TW I 2018 TW II 2018 TW III 2018 TW IV 2018 2018 2017 FY18 vs. FY17
Miliar Rp. Miliar Rp. Miliar Rp. Miliar Rp. Miliar Rp. Miliar Rp. Selisih (%)Total Volume Penjualan (ribu ton) 4,432 3,915 5,411 5,409 19,168 17,909 7.0% Volume Penjualan Domestik (ribu ton) 4,420 3,898 5,341 5,374 19,033 17,745 7.3%
Semen 4,225 3,774 5,088 4,987 18,073 17,094 5.7%Klinker 195 125 253 387 960 650 47.6%
Volume Penjualan Ekspor (ribu ton) 12 17 71 35 135 164 -17.9%Pendapatan Neto 3,439.5 3,044.9 4,288.4 4,417.4 15,190.3 14,431.2 5.3%LABA BRUTO 986.8 712.8 1,178.9 1,490.5 4,369.0 5,007.7 -12.8%
% dari Pendapatan Neto 28.7% 23.4% 27.5% 33.7% 28.8% 34.7%LABA USAHA 236.7 18.1 271.9 547.4 1,074.1 1,874.8 -42.7%
% dari Pendapatan Neto 6.9% 0.6% 6.3% 12.4% 7.1% 13.0%EBITDA 560.1 316.0 618.8 870.8 2,365.7 3,064.8 -22.8%
% dari Pendapatan Neto 16.3% 10.4% 14.4% 19.7% 15.6% 21.2%LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN 325.5 101.0 335.0 639.4 1,400.8 2,288.0 -38.8%LABA TAHUN BERJALAN 264.3 90.8 262.6 528.2 1,145.9 1,859.8 -38.4%Laba (Rugi) Komprehensif Lain TAHUN Berjalan Setelah Pajak 1.0 0.6 0.8 93.7 96.0 -22.2 -533.4%TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 265.2 91.4 263.3 621.9 1,241.9 1,837.7 -32.4%
Description
Laporan Keuangan Konsolidasian
1
2
Kenaikan hargadan volume
Bebanbahan bakar
Biayapengangkutan
Kas setarayang lebih
rendah
INDOCEMENT
Slide 18 - Maret 2019Paparan Publik - Indocement
Faktor Pendorong Di Balik “Outlook” Yang Membaik
Q1 Q2 Q3 Q4• End user program dimulai di
awal tahun untuk mendukungpertumbuhan penjualan
• Terminal di Palembang mulaiberoperasi
• Volume penjualan yang lebihtinggi +9%
• Harga jual yang lebih tinggikarena pemain baru yang menghadapi negative cash flow dan tidak sanggupmempertahankan pangsapasar
• Penguatan nilai tukarRupiah
• Penurunan harga batubara
• Terminal di Lampung yang sudah mulai uji coba
• Penurunan harga jualminyak
• Penerimaan yang lebih rendah
karena kompetisi yang ketat
ditambah dengan permintaan
yang cukup rendah
• Beban produksi yang makin
tinggi di tengah kenaikan harga
batubara
• Tingkat penjualan yang lebihrendah di masa Lebaran karenalarangan operasi bagi truk yang menyebabkan masa penjualanlebih pendek 1 minggu di bandingkan tahun lalu
• Beban produksi yang makintinggi di tengah kenaikan hargabatubara
• Biaya pengiriman yang lebihtinggi karena penutupan pabrikdi Tarjun dan menyebabkanpengiriman produk dariCiteureup
• Rupiah melemahmenyebabkan kenaikanbeban pengepakan
• Beban pengiriman yang lebih tinggi untukmemenuhi permintaan di luar home market
• Pertumbuhan permintaansemen curah yang lebihrendah karena proyekinfrastruktur yang sudahselesai
EBITDA sebesarRp560.1 miliar(-27.7% YoY)
EBITDA sebesarRp316.0 miliar(-52.4% YoY)
EBITDA sebesarRp618.8 miliar(-29.6% YoY)
EBITDA sebesarRp870.8 miliar(+16.6% YoY)
INDOCEMENT
Slide 19 - Maret 2019Paparan Publik - Indocement
1,554 1,736
2,284
2,849
2,383 2,473
2,370 2,173
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
000 tons
2,429
3,517
4,430
3,947
3,377
2,988
2,372 2,400
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
000m3
RMC Sales Volume AGG Sales Volume
Strategi Indocement Di Tengah Kompetisi Yang Ketat:
Integrasi Vertikal Di Bidang Beton Siap Pakai dan Agregat
Memperkuat bisnis beton siap pakai terutama yang bertaraf kualitas tinggi untuk memenuhi permintaandari proyek-proyek infrastruktur di Indonesia
INDOCEMENT
Slide 20 - Maret 2019Paparan Publik - Indocement
Neraca Perseroan
• Kas dan setara kas sebesar Rp 7,2 triliun
• Pengeluaran barang modal untuk tahun buku 2018 sebesar Rp 953,0 miliar
• Sejarah pembayaran dividen:
Miliar Rupiah 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018EBITDA 6,650 6,874 6,879 6,011 4,649 3,065 2,366Laba Usaha 4,763 5,012 5,293 4,357 3,870 1,860 1,146Pengeluaran Barang Modal 1,063 2,200 3,865 2,644 1,839 1,547 953Dividen* 1,657 3,313 4,970 1,528 3,420 2,577 TBDRasio Pembayaran Dividen 34.8% 66.1% 94.3% 35.1% 88.4% 138.6% TBD* Untuk dibayarkan di tahun buku berikutnya
31 Des 2018 31 Des 2017Milliar Rp. Milliar Rp. %
Aset Lancar 12,315.8 12,883.1 -567.3 -4.4%Aset Tidak Lancar 15,472.8 15,980.6 -507.8 -3.2%Liabilitas Jangka Pendek 3,925.6 3,479.0 446.6 12.8%Liabilitas Jangka Panjang 641.3 828.1 -186.8 -22.6%Ekuitas 23,221.6 24,556.5 -1,334.9 -5.4%
27,788.6 28,863.7 -1,075.1 -3.7%Total Aset = Total Liabilitas + Ekuitas
SelisihMilliar Rp.
Uraian
INDOCEMENT
Slide 21 - Maret 2019Paparan Publik - Indocement
Di tengah kompetisi yang sengit, Manajemen Perseroan mempertahankan fokus dalam inisatifberikut di sepanjang tahun:
Program untuk meraih operasi yang terbaik Pemangkasan beban biaya tetap Meningkatkan utilisasi kiln yang efisien
INTP EBITDA margin development
Pemain baru menyebabkan kompetisi yang lebih ketat dan tekanan harga, namun Indocement berhasil mempertahankan marjin yang baik
INTP Gross margin development
Melanjutkan “Cost Leadership” Untuk Mempertahankan MarjinYang Baik
INDOCEMENT
Slide 22 - Maret 2019Paparan Publik - Indocement
Agenda
Fakta Tentang Perseroan & Indocement Saat Ini
Kondisi Pasar Domestik Saat Ini
Laporan Keuangan 2018
Strategi Investasi
Outlook 2019
SHE & Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Penghargaan
Tanya Jawab
INDOCEMENT
Slide 23 - Maret 2019Paparan Publik - Indocement
Terminal Lampung
Berlokasi di Katibung, Lampung Selatan Area pemasaran: Lampung (Bag PCC & Bulk OPC) Kapasitas: 3 steel silos cement @ 4,000 ton (total
cap. 12,000 ton) 1 Packers (rotary packer 12 spout) 180 ton/hour 1 Line of bulk loading system 1 Truck scale cap. 100 ton 1 gudang 1,000 M2 Area 4.2 Ha 1 Jetty Port Uji di September 2018 dan beroperasi penuh di
Januari 2019 Kapasitas produksi: Bag (1,500 tpd), Bulk (1,000 tpd)
INDOCEMENT
Slide 24 - Maret 2019Paparan Publik - Indocement
Berlokasi di Desa Puspanegara,Karawang – Jawa Barat
Area yang dilayani: Karawang dansekitarnya
2 steel silos cement @ 500 ton (totalcap. 1,000 ton)
1 Line of bulk loading system 1 Truck scale cap. 80 ton Area 500 M2
INDOCEMENT
Slide 25 - Maret 2019Paparan Publik - Indocement
Langkah-Langkah Menekan BiayaMeningkatkan Penggunaan Bahan Bakar Alternatif
• Menandatangani perjanjian denganPemerintah Jawa Barat pada tanggal 4 Sept 2018 untuk membeli 500 ton Refuse Derived Fuel, sebagai hasil pengolahan dari 1.500 ton sampah masyarakat. Penggunaan RDF akan menurunkan ketergantungan padabatubara sebagai sumber bahan bakar
• Jarak yang dekat antara tempatpengumpulan RDF dan Citeureup 6,6 km
Sumber 2015 2016 2017 2018 2030
Batu bara 96.3% 95.5% 95.8% 93.5% 70.0%
Gas alam 0.5% 0.2% 0.4% 0.2%
Minyak 0.9% 0.9% 0.6% 0.5%
Ban 0.2% 0.0% 0.0% 0.7%
Gabah 0.6% 1.9% 1.5% 2.3%
Serat kayu 1.0% 0.4% 0.5% 0.6%
Sisa minyak 0.3% 0.1% 0.4% 0.3%
Bahan bakar alternatif lain 0.3% 1.0% 0.7% 1.9%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
30.0%
INDOCEMENT
Slide 26 - Maret 2019Paparan Publik - Indocement
Agenda
Fakta Tentang Perseroan & Indocement Saat Ini
Kondisi Pasar Domestik Saat Ini
Laporan Keuangan 2018
Strategi Investasi
Outlook 2019
SHE & Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Penghargaan
Tanya Jawab
INDOCEMENT
Slide 27 - Maret 2019Paparan Publik - Indocement
Outlook untuk Industri Semen di Indonesia
Konsumsi semen nasional mulai bertumbuh positif sebesar 5% di tahun 2018 (dibandingkandengan 7.6% di tahun 2017) dan diperkirakan akan bertumbuh sebesar 4% di tahun pemilu2019.
Konsumsi semen di tahun 2019 masih didorong proyek infrastruktur dan penyelesaian proyekkomersial dan ditambah proyek residensial yang akan dimulai di semester II-2019 (setelah pemiludan lebaran), juga karena faktor efek pengganda dari telah selesainya proyek jalan Lintas Jawa. Penurunan pajak terhadap rumah mewah dan pengendoran peraturan pinjaman (LTV) juga diharapkan mendorong sektor properti di tahun 2019.
Target utama Perseroan adalah untuk memenuhi permintaan klinker di pasar Jawa Barat denganharga yang bagus tapi Perseroan juga meninjau peluang pangsa pasar ekspor dari pabrik Tarjunseperti RRT dan Filipina.
Biaya-biaya produksi kami diperkirakan akan membaik dikarenakan penguatan Rupiah danpenurunan harga batu bara dan minyak di semester I-2019 tetapi mungkin dapat berubah di semester II-2019
Peraturan ODOL (Overdimension & Overloading: Jika kebijakan ODOL diberlakukan, makaposisi Indocement akan melemah drastis berhubung lokasi Indocement yang terkonsentrasidi Jawa Barat.
Over supply akan berlanjut selama beberapa tahun, tapi tingkat over supply akan menurun. –Kami memperkirakan bahwa Conch masih tetap akan menekan harga secara agresif, terutama di Jakarta dan Jawa Barat di tahun 2019, tetapi pemain baru lainnya akan mengikuti kenaikan hargakarena kesulitan cash flow untuk membayar biaya pinjaman mereka.
INDOCEMENT
Slide 28 - Maret 2019Paparan Publik - Indocement
Agenda
Fakta Tentang Perseroan & Indocement Saat Ini
Kondisi Pasar Domestik Saat Ini
Laporan Keuangan 2018
Strategi Investasi
Outlook 2019
SDM & Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Penghargaan
Tanya Jawab
INDOCEMENT
Slide 29 - Maret 2019Paparan Publik - Indocement
Menuju Budaya Keselamatan Kerja Tingkat Dunia
Pengembangan Budaya keselamatan di Indocement untukmencapai Zero Harm dalam rangka menuju budayakeselamtan tingkat dunia.
Manajemen memberikan perhatian dan komitmen tertinggiterhadap masalah “SAFETY & HEALTH”.
“Safety Leadership” untuk mendemostrasikan komitmendari Manajemen dan memastikan semua pekerja dankontraktor mendapatkan pelatihan yang memadai.
Menjalankan program “Clean Site Safe Site”. Pelatihan keselamatan juga diberikan kepada semua
“Safety Officers” dari perusahaan angkutan. “Good Safety is Good Business”
Pembukaan bulan K3 di Januari 2019
Peluncuran “SHE on My Hand” Program “Clean Site Safe Site” Rapat “Town Hall Safety”Sidak SHE secara berkala
INDOCEMENT
Slide 30 - Maret 2019Paparan Publik - Indocement
Lingkungan Pabrik Tarjun
Desa Sungai Dua
Desa Desa Tarjun
Desa Cantung Kiri Hilir
Desa Serongga
Desa Sidomulyo
Desa Tegal Rejo
Desa CantungDesa Simpang TigaQuarryDesa Langadai
Desa Pulau Panci
Lingkungan Pabrik Citeureup
Desa Gunung Putri
Desa Nambo
Desa Citeureup
Desa Gunungsari
Desa Pasir Mukti
Desa Tajur
Desa Hambalang
Desa Leuwikaret
Desa Lulut
Desa Bantarjati
Desa Tarikolot
Kelurahan Puspanegara
12 Local Villages
Lingkungan Pabrik Palimanan
Desa Walahar
Desa Palimanan Barat
Desa Cikeusal
Desa Kedungbunder
Desa Gempol
Desa Ciwaringin
Desa Cupang
7 Local Villages 10 Local Villages
Desa Binaan Indocement – 29 Desa
INDOCEMENT
Slide 31 - Maret 2019Paparan Publik - Indocement
Indocement’s Good Works: Pendidikan & Kesehatan
Pemberian Beasiswa
• Sejak 1990• Jumlah penerima 13.152
siswa SMP: 4.536 siswa SMA: 734 siswa S1: 7.882 siswa
Pembangunan FasilitasPendidikan
• Renovasi Sekolah• Membangun Ruang-
ruang Kelas
Fasilitas Pendidikan
• Perlengkapan Kelas• Buku-buku Sekolah
PelatihanKetrampilan
• Menjahit• Tukang Bangunan• Mengendarai Alat
Berat
Klinik Berjalan Makanan Sehatuntuk Pelajar
PenyediaanFasilitas Air Bersih
Penyediaan FasilitasToilet Umum
INDOCEMENT
Slide 32 - Maret 2019Paparan Publik - Indocement
Indocement’s Good Works : Sosial & Budaya
Penyediaan FasilitasUmum
• Jembatan• Betonisasi Jalan• Taman
Pembinaan Olah Raga
• Pelatihan Sepak Bola Sejak Usia Dini
• Pelatihan Badminton
Pembangunan TempatIbadah
RUTILAHU Program (Rumah Tidak Layak Huni) Melestarikan Budaya Lokal
• Rumah Seni dan Budaya• Penerbitan Buku
“Warisan desa Citeureup”
Sebelum Sesudah
INDOCEMENT
Slide 33 - Maret 2019Paparan Publik - Indocement
Indocement’s Good Works: SDP “Local Hero”Mereka adalah agen perubahan yang berperan sebagai penggerak dan motivator bagimasyarakat lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan melalui program pemberdayaan di setiap daerah masing-masing.Mereka bukan sekedar menjadi contoh nyata bagi warga setempat dalam mencapai kemandirian, namun juga harus mencetak local hero yang baru. Indocement membentuk lebih dari 156 local hero
INDOCEMENT
Slide 34 - Maret 2019Paparan Publik - Indocement
Batik TulisCiwaringin tumbuhsejak PengelolaanPonpes BabakanCiwaringin
1 in 1900
Penggunaan zat pewarna alam tergerus oleh sintetis
2 In 1960
Bantuan permodalan dari Indocement
3 In 2005-2015
• Sertifikasi kompetensi pembatik
• Pelatihan kain sutra pewarna alami
• Buku Batik Ciwaringin dalam pesona warna alam – Disbudparpora
• Hak Paten motif batik Pecutan – ITP
• 90% pembatik menggunakan ZPA
• Platinum Tingkat Nasional dari Bappenas program Indonesian SDG’s Awards CSR Best Practice for MDGs to SDGs Kategori Tanpa Kemiskinan / Pilar – 1 Pembangunan Sosial.
7 In 2016-2017
Estetika dan teknik membatik memilikikesamaan dengan daerah Lasem Jateng& Jatim menggunakan ZPA & sintetis
Pelatihan produksi bersih (pewarna alam) -ECONID
4 In 2009
5
• Pelatihan membatik
• Pembangunan sarana & prasarana
• Pembangunan IPAL
• Peningkatan kualitas batik
In 2011-20126
• Penerapan produksi bersih - ECONID
• Kelembagaan koperasi
• Pembangunan sentra pelatihan ZPA – UGM & ITP
• Motif khas Ciwaringin
• Buku “The Chanting Cantings of Ciwaringin”Pelatihan batik –Disnakertrans
• Fasilitasi pameran & Kelembagaan Koperasi - Dinas Koperasi dan UMKM
• Fasilitasi hak paten – Disperindag
• Pameran – Warlami
In 2013-2015
• Pameran di ASEAN Games Palembang
• 4 motif hak cipta• Ecolabel batik• Pameran
PROKLIM (14 thAPRSCP) danNarasumber“KonferensiIndonesia Resource Efficient Forum & Expo 2018”
• Proklim Utama• Destinasi wisata
Cirebon Barat
In 2018
Indocement’s Good Works: SDP “Batik Ciwaringin”
INDOCEMENT
Slide 35 - Maret 2019Paparan Publik - Indocement
2008-2010
Pembangunan & persemian objek wisata banyu panas
Penataan sumber mata air, pembangunan kolam pemandian, kamar rendam
2011-2016
Pemagaran, kolam rendam, sarana permainan, toilet, warung UMKM
2017
Rekomendasi Dinas Pariwisata Kabupaten Cirebon
2018
Penambahan kolam air dingin & sarana permainan
2019-2020
WISATA BANYU PANAS
Indocement’s Good Works: SDP Wisata “Banyu Panas”
INDOCEMENT
Slide 36 - Maret 2019Paparan Publik - Indocement
Indocement’s Good Works: SDP “Konservasi Hutan Bakau”
Awalnya masyarakat membalak pohon Mangrove untuk dijadikan kayu bakar.
Indocement mengedukasi masyarakat untuk memanfatkan olahan buah Mangrove menjadi sirup dan sabun.
Indocement melibatkan Universitas Lambung Mangkurat dalam mengembangkan program Mangrove
Pengembangan masa depan: menjadikannya sebagai salah satutujuan wisata kabupaten Kota Baru.
Sejak 2012, Indocement melakukan konservasi Mangrove dengan luasan mencapai hampir 10 Hektare.
INDOCEMENT
Slide 37 - Maret 2019Paparan Publik - Indocement
SMK Negeri 1 Gn. Putri
SMK Budiniah
SMK Al Murqoniyah
SMK Ash-Shoheh
SMK PGRI 2 Palimanan
SMKN 1 Jamblang
SMK Pesantren Ciwaringin
SMKN 1 Susukan
SMKN 1 Cirebon
SMKN 1 Kotabaru
SMKN 2 Kotabaru
SMKN 1 Simpang Empat
SMKN 2 Simpang Empat
SMKS Kodeco SimpangEmpat
SMK Sultan AgungSumberSMK Gracika Cirebon
SMK Muh KedawungSMK Islamic Center CirebonSMKN 1 Panyingkiran
SMKS Tunas BangsaBatulicin
2
3
4
5
CTRP
CIREBON
TARJUN
SMK Negeri 1 Cibinong1
1
2
3
4
5
9
10
6
8
7
1
2
3
4
5
6
433 orang
Citeureup
Cirebon
257 orang
473 orang
Tarjun
School Name Indocement mendukung program sekolah vokasi dari KementerianPerindustrian, dengan kegiatan-kegiatan:
Pemagangan Guru Praktek Kerja Industri Voluntary Teaching & Silver Expert Kunjungan-kunjungan Teaching Factory
Indocement’s Good Works: SDP “Sekolah Vokasi”
INDOCEMENT
Slide 38 - Maret 2019Paparan Publik - Indocement
Indocement’s Good Works: “Indocement Peduli”
Manajemen, Karyawan, dan Serikat Buruh Indocement secara bersama-samadan sukarela berkontribusi mengurangi korban Gempa Bumi Lombok, Tsunami, Palu dan Donggala dan Tsunami Banten.
Indocement membangun PuskesmasPendukung dengan teknologi RAPI, menyediakan terpal dan kebutuhandasar bagi para korban gempa bumi di Lombok
Penyediaan terpal dan kebutuhandasar untuk korban tsunami Palu & Donggala
Donasi kapal untuk korban nelayanTsunami di Banten
Rumah Pra-cetak Indocement (RAPI) didirikandi Kabupaten Sambela, Kabupaten Lombok untuk digunakan sebagai Sub-Puskesmas
INDOCEMENT
Slide 39 - Maret 2019Paparan Publik - Indocement
Penghargaan
INDOCEMENT
Slide 40 - Maret 2019Paparan Publik - Indocement
13 Februari“Property Product Satisfaction Awards” untuk kategori Semen dan Semen Putih dari Majalah Property-in
23 FebruariDua penghargaan “Indonesia Corporate Social Responsibility Award-II-2018” untuk Penghargaan Platinum(Excellent–A) kategori Perusahaan Terbuka dan “The Big 7 – The Best of The Best CSR of the Year 2018” dariMajalah Economic Review
24 Februari“Sustainability Reporting Awards (SRA)” sebagai Runner-Up 1 – Best Sustainability Report 2016 untuk kategoriMining and Metal dari National Center for Sustainability Reporting (NCSR)
2 Maret“Corporate Secretary and Corporate Communication Award-III-2018” dari Majalah Economic Review
29 MaretTiga penghargaan dari “Public Relation Indonesia Awards (PRIA) 2018” yaitu:
Gold untuk kategori Laporan Keberlanjutan Perusahaan Swasta TerbukaSilver untuk kategori Laporan Tahunan Perusahaan Swasta TerbukaBrozen untuk Program CSR kategori Community Based Development - Indobatik Ciwaringin
11 April“Indonesia Content Marketing Awards” dari Kompas Gramedia Group
Penghargaan 2018
INDOCEMENT
Slide 41 - Maret 2019Paparan Publik - Indocement
26 JuliTiga penghargaan “Top Brand Indonesia Awards 2018” untuk kategori Semen, Mortar TR30, dan Semen Putih
6 September“Indonesian Sustainable Development Goals Award (ISDA) 2018” untuk kategori Platinum - Pencapaian SDGs 4(Pendidikan Berkualitas) melalui Pusat Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat (P3M) dari Corporate Forum forCommunity Development (CFCD) dan Badan Standarisasi Nasional (BSN)
19 September“Anugerah Perusahaan Tbk. Indonesia-V-2018” dan “Indonesia Finance Awards-I-2018” dari Majalah EconomicReview
27 September“Special Mention for Great Contribution in Supporting Public Welfare” dalam ajang Business Innovation Awardsdan Green CEO Awards 2018 dari Majalah Warta Ekonomi
4 OktoberDua penghargaan “TOP CSR 2018” dari TOP Business, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) danIndonesia CSR Society yaitu:
“TOP Leader on CSR Commitment 2018”
“TOP CSR 2018” - Program Pengembangan Kawasan Binaan Terintegrasi: Kampung Iklim (Peringkat 1) untukDesa Randakari
Penghargaan 2018
INDOCEMENT
Slide 42 - Maret 2019Paparan Publik - Indocement
27 Oktober
Dua tim Gugus Kendali Mutu Indocement mendapatkan 2 penghargaan Gold dalam ajang “International Conventionon Quality Control Circle (ICQCC) 2018”
2 November
“Good Corporate Governance Awards 2018/4th IGCGA 2018” dan “Operational Excellence Awards-I-2018” dariMajalah Economic Reivew
11 November
Direktur Utama Indocement, Christian Kartawijaya mendapatkan penghargaan “PR Indonesia Best Communicator2018 - CEO Swasta Tbk.” dari PR Indonesia Awards
15 November
“Adam Smith Awards Asia 2018” untuk kategori Best Supply Chain Finance Solution dari Treasury Today Asia
11 Desember
“Gold Rank” di ajang Asia Sustainability Reporting Rating 2018 (ASRR 2018) dari National Center for SustainabilityReporting (NCSR) bekerja sama dengan Institute of Certified Sustainability Practitioners (ICSP).
Penghargaan 2018
INDOCEMENT
Slide 43 - Maret 2019Paparan Publik - Indocement
11 Desember
Tiga Kompleks Pabrik Indocement mendapatkan “Penghargaan Industri Hijau Level 5” dari KementerianPerindustrian Republik Indonesia
12 Desember
“Top 50 Big Capitalization Public Listed Company” sebagai perusahaan dengan praktik GCG terbaik di 10th IICD -Corporate Governance Conference and Awards dari Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)
27 Desember
Indocement menerima dua penghargaan “PROPER Hijau” untuk Kompleks Pabrik Citeureup dan Kompleks PabrikPalimanan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Penghargaan 2018
Penghargaan 201915 Maret
“Juru Bicara Terbaik dalam Membangun Citra Positif Perusahaan Semen Berkelanjutan” dari MajalahWarta Ekonomi
INDOCEMENT
Slide 44 - Maret 2019Paparan Publik - Indocement
Agenda
Fakta Tentang Indocement & Indocement Saat Ini
Kondisi Pasar Domestik Saat Ini
Laporan Keuangan 2018
Strategi Investasi
Outlook 2019
SHE & Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Penghargaan
Tanya Jawab
INDOCEMENT
Slide 45 - Maret 2019Paparan Publik - Indocement
Better shelter for better life…
Indocement’s Palimanan Factory
TERIMA KASIH
INDOCEMENT
Slide 46 - Maret 2019Paparan Publik - Indocement
Important Notice
DisclaimerThis presentation contains general information which provided without any representations or warranties, express or implied and does not constitute or form part of, and is not made in connection with, any offer for sale or subscription of or solicitation, recommendation, or invitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract, commitment, or investment decision whatsoever.
Terms of UseSlides prepared in this presentation are strictly confidential and have been prepared as a support for verbal discussions only. The information contained in this presentation is being presented to you solely for your information and may not be reproduced or redistributed to any other person, in whole or in part. You acknowledge that, because of the limited nature of communication through our presentation features, any assistance you may receive using any such features is likely to be incomplete and may even be misleading.
Forward-Looking StatementsThis presentation includes forward-looking statements, which are based on the expectation or forecast about future events, formed by Indocement after reviewing existing data and research. Such statements involve known and unknown risks including factors such as: (i)Global macroeconomic and geopolitical situations; (ii) Indonesia macroeconomic and geopolitical situation; (iii) Competition from incumbents and new players; (iii) Changes in laws, regulation, taxation, or accounting standards or practices; (iv) Acquisitions, divestitures, and various business opportunities that we may pursue; (v)Force majeure; (vi)Labor unrest or other similar situations; (vii)Outcome of pending or threatened litigation
Indocement does not give assurance that such outcome will be attained. If you have any specific questions about any legal, financial or tax matter, you should consult your lawyer/financial/tax Consultant or other professional legal services provider.
For further information please contact PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.Wisma Indocemen, 8th FloorJl. Jend. Sudirman Kav 70 - 71Jakarta 12910, IndonesiaPhone : +62 21 2512121e-mail: [email protected].
©2019, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. All rights reserved.