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ALMERÍA·CÁDIZ·CÓRDOBA·GRANADA·HUELVA·JAÉN·MÁLAGA·SEVILLA

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A L M E R Í A · C Á D I Z · C Ó R D O B A · G R A N A D A · H U E L V A · J A É N · M Á L A G A · S E V I L L A

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GARÁNTIA · INFORME ANUAL FINANCIACIÓN PYMES Y AUTÓNOMOS EN ANDALUCÍA 20182

Edita© Sociedad de Avales y Garantías de Andalucía, SGR GARÁNTIA

www.sgrgarantia.es

Realizado en colaboración conAbay Analistas Económicos, S.L.

Diseño y MaquetaciónPUBLICARTIS COMUNICACIÓN, S.L.

www.publicartis.com

ImprimeGráfi cas Moreno

Tirada200 ejemplares

Agradecemos a CESGAR su colaboración en la elaboración de este informeproporcionando algunas herramientas y soportes desarrollados para laelaboración del Informe sobre la fi nanciación de la pyme a nivel nacional,

que esta entidad realiza desde 2015.

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GARÁNTIA · INFORME ANUAL FINANCIACIÓN PYMES Y AUTÓNOMOS EN ANDALUCÍA 2018 3

4 Introducción

5 Situación económica de la pyme andaluza

10 Necesidades de fi nanciación de la pyme13 Resolución de las necesidades de fi nanciación14 Obstáculos principales a la fi nanciación de la pyme

16 El acceso de la pyme a la fi nanciación bancaria

19 Necesidades de garantías de la pyme

23 Las pymes y las Sociedades de Garantía Recíproca

25 Anexo metodológico

26 Relación de gráfi cos

Índice

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GARÁNTIA · INFORME ANUAL FINANCIACIÓN PYMES Y AUTÓNOMOS EN ANDALUCÍA 20184

El Informe presenta los principales resul-tados de la “Encuesta sobre la situación de las pymes andaluzas en relación con la fi -nanciación ajena”, una operación estadísti-ca que aporta información de carácter pri-mario sobre la situación de las pymes y los autónomos de Andalucía en relación con la fi nanciación ajena. Más concretamente se analizan las necesidades de fi nancia-ción y origen de las mismas; el acceso a la fi nanciación bancaria; las necesidades de garantías y avales y el recurso a las So-ciedades de Garantía Recíproca (SGR) en el proceso de fi nanciación empresarial. Es importante señalar que su ámbito incluye dos tipos de empresas que, habitualmen-te, quedan excluidas en los análisis: las empresas sin asalariados y las empresas

del sector primario. La información, referida al año 2018, se ha recabado a través de una encuesta a una muestra de 1.000 pymes andaluzas, realizada en los meses de febrero y marzo de 2019 (ver anexo metodológico para mayor detalle).

El contenido del Informe se ha estructurado en torno a cuatro apartados. El pri-mero de ellos analiza algunas características básicas de las pymes andaluzas (dis-tribución por sectores o tramos de tamaño), ciertos factores, relacionados con su posición competitiva que infl uyen en su estructura fi nanciera y sus perspectivas para los próximos doce meses. El segundo apartado aborda sus necesidades de fi nanciación, los motivos que las originan, los obstáculos encontrados y las vías más frecuentes para su resolución. El tercer apartado se centra en la fi nanciación bancaria, que como se verá, tiene una gran importancia en la fi nanciación de las pymes andaluzas. Por último, se presentan resultados sobre las necesidades de garantías y avales y su importancia en el proceso de fi nanciación empresarial.

Introducción

Javier González de LaraPresidente de Garántia

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GARÁNTIA · INFORME ANUAL FINANCIACIÓN PYMES Y AUTÓNOMOS EN ANDALUCÍA 2018 5

La estructura fi nanciera, las necesidades de fi nanciación y el acceso a la misma están condiciona-das, en gran medida, por la rama de actividad en la que operan las pymes, su tamaño y algunas características vinculadas a su nivel de competitividad empresarial (grado de internacionaliza-ción, nivel de innovación…). Por ello, las variables analizadas en este epígrafe contextualizan los resultados presentados en este informe y deben tenerse presentes en su lectura.

En el año 2018, se estima que hay en torno a 545.369 pymes1 activas en Andalucía, ubicadas principalmente en los servicios, que aglutinan el 77,9%32 de las pymes andaluzas. Las ramas de Comercio y servicios personales y Servicios a las empresas concentran más de la mitad de las pymes (29,2% y 22,4% res-pectivamente). La menor localización de pymes se observa en Telecomunicaciones y sociedad de la información (1,3% del total) (Gráfi co 1).

Se observa también una importante concentración geográfi ca en las provincias de Málaga (23,0%) y Sevilla (21,8%). Cádiz (11,8%), Granada (11,5%), Almería (10,5%) y Córdoba (9,3%) ubican porcentajes próximos al 10%. Y las provincias de Jaén (6,1%) y Huelva (5,1%) son las que cuentan con menor número de pymes.

En relación con la distribución de las pymes andaluzas por tramos de tamaño, cabe señalar que en torno al 54,4% de las empresas tiene una única persona empleada (son trabajadores autónomos) y el 41,3% tiene entre 2 y 9 empleados. Por tanto, el 95,7% de las pymes andaluzas son microempresas, tienen menos de 10 empleados. Las pequeñas empresas (entre 10 y 49 empleados) sólo representan el 3,8% y las empresas de tamaño mediano (de 50 a 199 empleados), el 0,5%. Esta distribución por tramos de tamaño es muy similar a la del conjunto de pymes españolas, aunque el tamaño medio de la pyme andaluza sería ligeramente inferior al de la media nacional.

Situación económicade la pyme andaluza

En Andalucía hay en torno a 545.000pymes, concentradasen los servicios (77,9%).

1 Estimaciones propias apoyadas en el DIRCE 2018, datos de Seguridad Social y EPA. Se incluyen todo tipo de em-presas (también personas físicas) con menos de 250 empleados pertenecientes a todos los sectores de actividad y ubicadas en la comunidad autónoma de Andalucía.

2 Este porcentaje se calcula a partir de la estimación propia del número total de pymes, que incluye también las pymes del sector primario.

El 95,7% de las pymes andaluzas son microempresas.

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GARÁNTIA · INFORME ANUAL FINANCIACIÓN PYMES Y AUTÓNOMOS EN ANDALUCÍA 20186

Atendiendo a la facturación, el tamaño de las pymes andaluzas es también reducido. Así, el porcentaje de pymes que factura menos de 300.000 € es del 62,9%; el tramo de facturación de entre 300.000 € y 600.000 € es de 17,0% y sólo el 8,2% factura más de 1,5 millones de euros.

En relación con la posición de las pymes andaluzas en algunos factores de competitividad, cabe señalar que éstas muestran ni-veles de internacionalización relativamente reducidos: la base de pymes exportadoras (porcentaje de pymes que exportó) se situó en el 6,5% en el año 2018 y la cuota exportadora (peso de las exportaciones en la facturación total) en la mayoría de los casos es inferior al 20%. No obstante, cabe señalar que se aprecian di-

ferencias signifi cativas por ramas de actividad (el porcentaje de pymes exportadoras alcanza el 24,5% en la industria manufacturera y el 15.4% en telecomunicaciones y sociedad de la

GRÁFICO 1Distribución de las pymes andaluzas por sectores de actividad. Año 2018.Número de empresas y porcentaje sobre el total.

Fuente: Estimaciones propias a partir del DIRCE (INE) y de datos de Seguridad Social.

El 6,5% de las pymes andaluzas exportó bienes o servicios en el año 2018 y un 10,0% realizó

alguna actividad de innovación.

COMERCIO YSERVICIOS

PERSONALES

NÚMERO DE EMPRESAS

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL

159.19529,2%

CONSTRUCCIÓN54.68310%

INDUSTRIA MANUFACTURERA, ENERGÍA Y AGUA

29.1395,3%

AGRICULTURA36.4776,7%EDUCACIÓN, SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTE

58.871 10,8%

SERVICIOS A EMPRESAS 122.038 24,4%

TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA

INFORMACIÓN7.166 1.3%

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN 48.878 9%

TRANSPORTE Y CORREOS 28.636 5,3%

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GARÁNTIA · INFORME ANUAL FINANCIACIÓN PYMES Y AUTÓNOMOS EN ANDALUCÍA 2018 7

información) y por provincias (el porcentaje oscila entre el 10,8% en Granada y el 2,5% en Jaén (Gráfi co 2).

El 10,0% de las pymes andaluzas se auto clasifi ca como innovadora, es decir, señala que realiza actividades de innovación. De ellas, un 3,3% no ha obtenido aún ningún retorno de estas activi-dades en la facturación, pero el 6,7% restante sí lo está obteniendo. En la mayor parte de estas últimas el porcentaje de facturación vinculado a la innovación es igual o inferior al 20%; pero un 13,8% de las pymes innovadoras ya atribuye más de la mitad de su facturación a los nuevos productos.

Las perspectivas de crecimiento a corto plazo de las pymes anda-luzas son positivas: el 43,8% espera que su facturación aumente en los próximos 12 meses (un 5,5%, de manera importante). Cerca

GRÁFICO 2Pymes que han exportado y pymes que han innovado.Porcentaje sobre el total de empresas.

Fuente: GARÁNTIA. “Encuesta sobre la situación de las pymes andaluzas en relación con la fi nanciación ajena”.

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

ANDALUCÍA6,5 %

BASE DE PYMES EXPORTADORAS BASE DE PYMES INNOVADORAS

ANDALUCÍA10 %

GRANADA CÁDIZ SEVILLA MÁLAGA ALMERÍA CÓRDOBA HUELVA JAÉN

10,8%

9%9,8% 9,7%

4,6%

7,4%

8,7% 8,7%

7%

4,4%

3%2,5%

12,9%

13,9%

12,7%

10,4%

El 43,8% de las pymes andaluzas prevé que su facturación aumentará en los próximos 12 meses.

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GARÁNTIA · INFORME ANUAL FINANCIACIÓN PYMES Y AUTÓNOMOS EN ANDALUCÍA 20188

de otro 40,0% de las pymes cree que su facturación va a permanecer estable (el 39,1%) y el 14,3% restante prevé que su facturación disminuirá (un 3,7% de forma signifi cativa) (Gráfi co 3).

En relación con la aceptación de distintos productos fi nancieros por parte de las pymes andaluzas, los mayores niveles de utiliza-ción se observan en aquellos en los que se apoya la fi nanciación del circulante. Así, el crédito comercial (o aplazamiento del pago a proveedores) es el instrumento más frecuente entre las pymes andaluzas (el 33,9% de ellas lo ha utilizado en 2018), seguido del préstamo bancario (29,1%) y de la línea de crédito (28,1%). Otros productos bancarios, como el leasing y el confi rming alcanzan tam-bién niveles de utilización signifi cativos (del 13,2% y del 6,9% res-

GRÁFICO 3Perspectivas de las pymes a corto plazo. Evolución prevista de la facturación en los próximos 12 meses. Porcentaje sobre el total de empresas.

Fuente: GARÁNTIA. “Encuesta sobre la situación de las pymes andaluzas en relación con la fi nanciación ajena”.

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

EMPRESASQUE PREVÉN CRECER

EMPRESASQUE PREVÉN MANTENERSE

EMPRESASQUE PREVÉN DECRECER

38,3%

5,5%

3,7%

39,1%

10,6%

LEVE CAMBIO GRAN CAMBIO

El crédito comercial, el préstamo

bancario y el crédito bancario son los tres

instrumentos más utilizados por las

pymes andaluzas.

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GARÁNTIA · INFORME ANUAL FINANCIACIÓN PYMES Y AUTÓNOMOS EN ANDALUCÍA 2018 9

pectivamente). La utilización de avales y otras garantías de las SGR alcanza el 7,3% y los créditos del ICO el 4,5%. La fi nanciación no bancaria más formalizada (crowdfunding y crowdlending) es aún muy minoritaria entre las pymes andaluzas y sólo el 0,1% de ellas señala haberla utilizado en 2018. (Gráfi co 4). Un 3,7% señala haber utilizado otros instrumentos (principalmente renting y líneas de fi nanciación vinculadas a otras empresas).

Respecto a las valoraciones que las pymes otorgan a cada instrumento, atendiendo a la ade-cuación de los mismos a sus necesidades, hay que señalar que, aunque las diferencias son reducidas, el leasing, el confi rming, el crédito comercial y los créditos ICO son los productos mejor valorados, con puntuaciones cercanas a 8, en una escala de 1 a 10.

GRÁFICO 4Nivel de utilización y valoración media de distintos instrumentos fi nancieros.Año 2018. Porcentaje sobre el total de empresas. Valoración en una escala de 1 a 10.

Fuente: GARÁNTIA. “Encuesta sobre la situación de las pymes andaluzas en relación con la fi nanciación ajena”.

0% 10% 20% 30% 40% 50%

APLAZAMIENTO PAGO PROVEEDORES (CRÉDITO COMERCIAL)

PRÉSTAMOS BANCARIOS

LÍNEA CRÉDITO BANCARIO/DESCUENTO BANCARIO

LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO

AVALES Y OTRAS GARANTÍAS DE LAS SGR

CONFIRMING(PAGO ANTICIPADO PROVEEDORES)

CRÉDITOS DEL ICO

OTROS

FACTORING (CESIÓN TEMPORAL FACTURAS, ETC.)

CROWDFUNDING O CROWDIENDING

33,9% 8

29,1%

28,1%

13,2%7,3%6,9%

4,5%3,7%

0,7%0,1%

7,3

7,5

8,1

7,6

8

7,9

8,1

7,7

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GARÁNTIA · INFORME ANUAL FINANCIACIÓN PYMES Y AUTÓNOMOS EN ANDALUCÍA 201810

Casi el 37,0% de las pymes andaluzas ha tenido necesidades de fi nanciación en el año 2018 (el 36,7%), con independencia de que la haya buscado o no de forma activa. Este porcentaje aumenta hasta el 45,7% si se consideran sólo las empresas con dos o más trabajadores, es decir, si se excluyen las empresas sin asalariados (principalmente autónomos).

Respecto al destino de la fi nanciación, la mayoría de las pymes ha requerido la fi nanciación para el circulante (el 66,3%). Le sigue en importancia la inversión en equipo productivo que originó las necesidades de fi nanciación en una de cada tres pymes andaluzas (28,3%). En menor medida, la fi nanciación demandada se ha desti-nado a la inversión en inmuebles (9,3%). a procesos de expansión en el mercado nacional (2,9%) y a inversiones en innovación (2,7%). Los procesos de internacionalización y el emprendimiento han te-nido una importancia reducida en la demanda de fi nanciación de las pymes andaluzas durante el año 2018 (Gráfi co 5).

Aunque las diferencias son relativamente pequeñas (no signifi cativas) las necesidades de fi nan-ciación de las pymes varían por provincias (Gráfi co 6). En Jaén, Almería y Málaga el porcentaje de pymes con necesidades de fi nanciación se eleva hasta cerca del 40%. Por el contrario, en Cádiz y Huelva, cae en torno al 30%.

Se observan diferencias muy signifi cativas en las necesidades de fi nanciación por sectores de actividad. Así, Agricultura, Transporte y correos, Industria, manufacturera, energía y agua, Comer-cio y Construcción, tuvieron necesidades de fi nanciación superiores a la media en 2018 (Gráfi co 7). Por el contrario, el resto de sectores de servicios, muestran necesidades inferiores a la media.

Las necesidades de fi nanciación muestran una relación positiva con el tamaño empresarial. Así, mientras que el 30,9% de los tra-bajadores autónomos o empresas sin asalariados y el 41,5% de las microempresas señala haber tenido en 2018 necesidades de fi nanciación, este porcentaje alcanza niveles muy altos entre las pequeñas empresas (65,8%) y las medianas (60,0%) (Gráfi co 8).

Por último, se observan también mayores necesidades de fi nanciación en las pymes expor-tadoras e innovadoras. Así el 52,3% de las pymes exportadoras ha tenido necesidades de

Necesidades de fi nanciaciónde la pyme

El 36,7% de las pymes andaluzas

tuvo necesidades de fi nanciación en 2018.

La fi nanciación del circulante es el

principal destino de la fi nanciación,

pero la inversión en equipo motivó casi el

30% de la demanda de fi nanciación.

Las mayores necesidades de fi nanciación se

observan en las pequeñas empresas.

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GARÁNTIA · INFORME ANUAL FINANCIACIÓN PYMES Y AUTÓNOMOS EN ANDALUCÍA 2018 11

GRÁFICO 5Destino potencial de la fi nanciación requerida por las pymes.Porcentaje sobre el total de empresas con necesidades de fi nanciación.

GRÁFICO 6Necesidades de fi nanciación en el año 2018 (con independencia de que la hayan buscado u obtenido). Porcentaje de pymes con necesidades sobre el total.

Fuente: GARÁNTIA. “Encuesta sobre la situación de las pymes andaluzas en relación con la fi nanciación ajena”.

Fuente: GARÁNTIA. “Encuesta sobre la situación de las pymes andaluzas en relación con la fi nanciación ajena”.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

FINANCIAR EL CIRCULANTE

INVERSIONES EN EQUIPO PRODUCTIVO

INVERSIONES EN INMUEBLES

ABORDAR UN PROCESO DE EXPANSIÓN EN EL MERCADO NACIONAL

INVERSIONES EN INNOVACIÓN

OTROS

ABORDAR UN PROCESO DE EXPANSIÓN EN LOS MERCADOS EXTERIORES

CREAR UNA NUEVA EMPRESA

66,3%

28,3%

9,3%

2,9%

1,8%

2,7%

0,4%

0,3%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

ANDALUCÍA36,7 %

GRANADAGRANADAGRANADA CÁDIZGRANADAGRANADASEVILLAMÁLAGAMÁLAGAMÁLAGAALMERÍA MÁLAGAMÁLAGA CÓRDOBA HUELVA

20%ALMERÍAALMERÍAJAÉN

41,7% 39,5% 38,9% 37,7%36% 35,3%

33,1% 31,1%

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GARÁNTIA · INFORME ANUAL FINANCIACIÓN PYMES Y AUTÓNOMOS EN ANDALUCÍA 201812

GRÁFICO 7Necesidades de fi nanciación en las pymes. Detalle por sectores.Año 2018. Porcentaje de pymes con necesidades sobre el total.

GRÁFICO 8Necesidades de fi nanciación en las pymes. Detalle por tramos de tamaño empresarial. Año 2018. Porcentaje de pymes con necesidades sobre el total.

Fuente: GARÁNTIA. “Encuesta sobre la situación de las pymes andaluzas en relación con la fi nanciación ajena”.

Fuente: GARÁNTIA. “Encuesta sobre la situación de las pymes andaluzas en relación con la fi nanciación ajena”.

30,9%EMPRESA DE 1 EMPLEADO

(AUTÓNOMOS)

60%MEDIANA EMPRESA50-250 EMPLEADOS

65,8%PEQUEÑA EMPRESA10-49 EMPLEADOS

41,5%MICROEMPRESA2-9 EMPLEADOS

Tamaño EmpresarialTotal Andalucía

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GARÁNTIA · INFORME ANUAL FINANCIACIÓN PYMES Y AUTÓNOMOS EN ANDALUCÍA 2018 13

fi nanciación en 2018 frente al 35,5% de las no exportadoras. Y en el caso de las pymes innovadoras, el porcentaje se eleva hasta el 43,3% frente al 36,0% de las que no innovan.

El 16,9% de las pymes andaluzas que buscaron fi nanciación para el circulante o para distintos proyectos de inversión o expansión (unas 33.881) creará empleo si llega a obtenerla. Atendiendo a sus estimaciones, la creación de empleo vinculada directamente a los proyectos para los que las empresas buscaron fi nanciación durante 2018 se aproximaría a los 75.066 nuevos empleos durante los próximos 3 años. Otro 36,7% de las pymes con necesidades de fi nanciación considera que obtenerla será clave para mantener el empleo y el 46,4% restante considera que su logro no tendrá un impacto directo en su plantilla.

Resolución de las necesidades de fi nanciación

El recurso a la fi nanciación ajena, principalmente bancaria, ha sido la vía de resolución más frecuente de las necesidades de fi nanciación: el 80,0% de las pymes andaluzas con necesida-des de fi nanciación ha recurrido a ella y, con independencia del destino de dicha fi nanciación, es la más generalizada (Gráfi co 9). La fi nanciación ajena no bancaria (préstamos de familiares y amigos, business angels, crowdfunding, crowdlending…) ha sido utilizada por el 3,5% de las pymes. Los fondos propios tienen también un peso signifi cativo: un 20,7% de las pymes los ha utilizado para re-solver sus necesidades de fi nanciación en 2018. Por último, el 6,5% aún no ha conseguido la fi nanciación.

Estos resultados dibujan un escenario para las pymes con necesidades de fi nanciación defi nido por una relativa facilidad en el acceso a la misma, una fuerte orientación hacia la fi nanciación bancaria y un peso signifi cativo de los fondos propios.

Las empresas exportadoras tienen también necesidades de fi nanciación superiores.

El logro de la fi nanciación facilitará la creación de empleo en 16,3% de las pymes con necesidades de fi nanciación.

Se observa una fuerte orientación de las pymes andaluzas hacia la fi nanciación bancaria.

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GARÁNTIA · INFORME ANUAL FINANCIACIÓN PYMES Y AUTÓNOMOS EN ANDALUCÍA 201814

Obstáculos principales a la fi nanciación de la pyme

En relación con los obstáculos que las pymes andaluzas encuen-tran en su fi nanciación, los datos dibujan un escenario de relativa facilidad en el acceso a la misma. Así, siete de cada diez pymes con necesidades de fi nanciación señalan no haber encontrado di-fi cultades para dar respuesta a las mismas (el 70,7%) (Gráfi co 10).

El obstáculo más importante señalado por las pymes andaluzas con necesidades de fi nanciación es la falta de garantías (personales, avales, etc.), que afecta a 2 de cada 10 pymes con necesidades de fi nanciación (19,8%). Le sigue en importancia el precio de la fi nanciación, que es identifi cado por el 10,6% de pymes. El resto de obstáculos, como que las entidades fi nancieras no comprendan

GRÁFICO 9Resolución de las necesidades de fi nanciación de las pymes.Porcentaje que ha utilizado cada tipo de fi nanciación sobre el totalde pymes con necesidades.

Fuente: GARÁNTIA. “Encuesta sobre la situación de las pymes andaluzas en relación con la fi nanciación ajena”.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

AÚN NO HA CONSEGUIDOFINANCIACIÓN

CON FINANCIACÓNAJENA NO BANCARIA

CON FINANCIACIÓNAJENA BANCARIA

CON FONDOSPROPIOS

6,5%

3,5%

80%

20,7%

En 2018 las pymes andaluzas accedieron

a la fi nanciación con relativa facilidad.

La falta de garantías es el principal obstáculo a la

fi nanciación de las pymes andaluzas.

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GARÁNTIA · INFORME ANUAL FINANCIACIÓN PYMES Y AUTÓNOMOS EN ANDALUCÍA 2018 15

GRÁFICO 10Principales obstáculos encontrados por las pymes en su fi nanciación. Porcentaje sobre el total de empresas con necesidades de fi nanciación.

Fuente: GARÁNTIA. “Encuesta sobre la situación de las pymes andaluzas en relación con la fi nanciación ajena”.

0% 20% 40% 60% 80%

NS/NC

70,7%

19,8%

10,6%

4,2%

2,4%

3,3%

0,4%

NINGUNO

NO DISPONER DE LASGARANTÍAS SOLICITADAS

EL PRECIO DE LA FINANCIACIÓN

OTROS

LAS ENTIDADES FINANCIERASNO COMPRENDEN MI NEGOCIO

FALTA DE FINANCIACIÓNEN EL MERCADO

adecuadamente sus negocios; la falta de fi nanciación disponible en el mercado fi nanciero u otros obstáculos tienen una presencia muy reducida.

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GARÁNTIA · INFORME ANUAL FINANCIACIÓN PYMES Y AUTÓNOMOS EN ANDALUCÍA 201816

El 32,9% de las pymes andaluzas señala haber requerido fi nancia-ción bancaria en 2018 (Gráfi co 11). Y la respuesta de las entidades bancarias fue muy positiva. Así, como resultado de las negocia-ciones el 89,0% de las pymes obtuvo la fi nanciación y la aceptó. Un 1,4% adicional también la obtuvo, pero la rechazó porque las condiciones no eran las esperadas. El porcentaje de pymes que ha visto denegada su solicitud se situó en el 4,2%. Otro 3,3% de pymes, aun teniendo necesidad, no solicitó la fi nanciación banca-ria por distintos motivos (previsión de denegación de la misma, rechazo a las entidades bancarias…) y un 2,1% está en espera de respuesta (Gráfi co 12).

El acceso de la pymea la fi nanciación bancaria

Una de cada tres pymes andaluzas tuvo necesidad de fi nanciación bancaria en 2018…

… y la respuesta de la banca fue muy positiva.

GRÁFICO 11Necesidades de fi nanciación bancaria (con independencia de que la hayan buscado u obtenido o no). Porcentaje de pymes con necesidades sobre el total.

Fuente: GARÁNTIA. “Encuesta sobre la situación de las pymes andaluzas en relación con la fi nanciación ajena”.(1) Se prevé la actualización del presente informe en los años sucesivos.

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%2018 2019 (1) 2020 (1)

36,7%

32,9%

NECESIDADES de FINANCIACIÓN NECESIDADES de FINANCIACIÓN BANCARIA

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GARÁNTIA · INFORME ANUAL FINANCIACIÓN PYMES Y AUTÓNOMOS EN ANDALUCÍA 2018 17

Respecto a las condiciones de la fi nanciación, cabe señalar que a más de la mitad de las empresas a las que les concedieron la fi nan-ciación bancaria les solicitaron avales o garantías (52,8%). Aun así, un alto porcentaje de pymes (el 87,8%) obtuvo el 100% de la fi nan-ciación solicitada; aunque el 19,6% señale que el coste de la misma fue mayor al esperado y el 11,3% que los plazos de devolución fueron inferiores a los deseados (Gráfi co 13).

En relación con la percepción que las pymes andaluzas tienen sobre la evolución de la fi nancia-ción bancaria en el año 2018, con independencia de si la han solicitado o no, cabe señalar que las percepciones sobre el acceso a la fi nanciación y el asesoramiento recibido muestran un saldo neto positivo (es decir, el porcentaje de pymes que cree que ha mejorado en 2018 es superior al que señala que ha empeorado). Por el contrario, el saldo neto es negativo (se considera que la evolución ha sido desfavorable) en lo que se refi ere a la evolución de los plazos de respuesta, tramitación y formalización, los costes directos y los costes indirectos (Gráfi co 14).

GRÁFICO 12Resultado de las negociaciones de las pymes con las entidades fi nancieras. Porcentaje sobre el total de empresas con necesidades de fi nanciación bancaria.

Fuente: GARÁNTIA. “Encuesta sobre la situación de las pymes andaluzas en relación con la fi nanciación ajena”.

LES HAN CONCEDIDO LA FINANCIACIÓN Y LA

HAN ACEPTADO

LES HAN CONCEDIDO LA FINANCIACIÓN Y

NO LA HAN ACEPTADO

NO LES HAN CONCEDIDO LA FINANCIACIÓN

EN ESPERA DE RESPUESTA DE LA

ENTIDAD BANCARIA

NO HA LLEGADO A SOLICITARLA

89%

1,4%4,2% 2,1% 3,3%

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%

0%

A una de cada dos pymes le solicitaron avales.

Se considera positiva la evolución del acceso a la fi nanciación bancaria, pero negativa la de los costes directos e indirectos.

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GARÁNTIA · INFORME ANUAL FINANCIACIÓN PYMES Y AUTÓNOMOS EN ANDALUCÍA 201818

GRÁFICO 13Condiciones de la fi nanciación bancaria obtenida.Porcentaje sobre el total de empresas que ha obtenido fi nanciación bancaria.

GRÁFICO 14Evolución de la fi nanciación bancaria en el último año.Porcentaje sobre el total de empresas.

Fuente: GARÁNTIA. “Encuesta sobre la situación de las pymes andaluzas en relación con la fi nanciación ajena”.

Fuente: GARÁNTIA. “Encuesta sobre la situación de las pymes andaluzas en relación con la fi nanciación ajena”.

LES SOLICITARON GARANTÍAS O AVALES

LES HAN CONCEDIDO EL 100% DE LA

CANTIDAD SOLICITADA

LOS PLAZOS DE DEVOLUCIÓN HAN SIDO INFERIORES A

LOS DESEADOS

EL COSTE HA SIDO SUPERIOR AL ESPERADO

52,8%

87,8%

11,3%19,6%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

87,8%87,8%

40%

30%

20%

10%

0%

-10%

-20%

-30%

-40%EL ACCESO A LA FINANCIACIÓN

PLAZOS DE RESPUESTA,

TRAMITACIÓN Y FORMALIZACIÓN

EL COSTE DE LA FINANCIACIONTIPOS DE INTERÉS

COSTES INDIRECTOS ASOCIADOS A LA FINANCIACIÓN

ASESORAMIENTO RECIBIDO EN LA

ENTIDAD BANCARIA

25,4%15,9% 15,5%

7,4%

20,6%

-19% -17,2% -19,7% -20,2%-14,8%

HA MEJORADO HA EMPEORADO SALDO NETO

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GARÁNTIA · INFORME ANUAL FINANCIACIÓN PYMES Y AUTÓNOMOS EN ANDALUCÍA 2018 19

El 16,3% de las pymes andaluzas tuvo necesidad de presentar ga-rantías o avales en el año 2018. (Gráfi co 15). En línea con las causas que han originado las necesidades de fi nanciación, el destino prin-cipal de las garantías fue acompañar las solicitudes de fi nanciación bancaria destinada al circulante (9,2% de las pymes y 53,4% de las pymes con necesidades de fi nanciación). De ellas, la mayoría (8,7%) presentó las garantías, pero hay un porcentaje signifi cativo que no pudo hacerlo (0,5%). La necesidad de garantías para obtener fi nanciación destinada a inversiones afectó al 4,2% de las pymes andaluzas (24,3% de las pymes con necesidades de fi nanciación) y el porcentaje que no pudo obtenerlas del 0,2% (Gráfi co 16).

Necesidades de garantíasde las pyme

El 16,3% de las pymes andaluzas tuvo necesidad de presentar garantías o avales en 2018, principalmente para acompañar las solicitudes de fi nanciación del circulante.

GRÁFICO 15Pymes con necesidades de garantías o avales. Porcentaje sobre el total de empresas.

Fuente: GARÁNTIA. “Encuesta sobre la situación de las pymes andaluzas en relación con la fi nanciación ajena”.(1) Se prevé la actualización del presente informe en los años sucesivos.

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%2018 2019 (1) 2020 (1)

36,7%

32,9%

16,3%

NECESIDADES de FINANCIACIÓN NECESIDADES de FINANCIACIÓN BANCARIA NECESIDADES DE GARANTÍAS

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GARÁNTIA · INFORME ANUAL FINANCIACIÓN PYMES Y AUTÓNOMOS EN ANDALUCÍA 201820

Hay diferencias por provincias en el porcentaje de pymes que tuvo necesidad de garantías o avales en 2018, pero éstas son relativamente pequeñas3 (Gráfi co 17).

Por el contrario, las diferencias son muy signifi cativas por ramas de actividad y tamaño empresa-rial (Gráfi co 18). Así, la necesidad de garantías es relativamente mayor en Construcción, Comercio

y servicios personales, Transporte y Correos, Industria manufacturera y Agricultura. Asimismo, se observan también diferencias muy nota-bles atendiendo al tamaño empresarial: el 40,0% de las empresas medianas señala haber necesitado garantías o avales (incluidos los técnicos) en el último año, pero este ratio desciende al 26,3% entre las pequeñas empresas, al 21,1% en las microempresas y al 11,8% en las empresas de 1 solo empleado (autónomos).

Las necesidades de garantías son mayores también en las empre-sas que exportan (37,9%), en las que innovan (21,2%); y en las empresas nuevas (menos de 5 años de vida) y en fase de consolidación (con una antigüedad de entre 5 años y 10 años).

GRÁFICO 16Destino potencial de las garantías requeridas por las pymes en 2018.Porcentaje sobre el total de empresas.

Fuente: GARÁNTIA. “Encuesta sobre la situación de las pymes andaluzas en relación con la fi nanciación ajena”.

Garantías para la financiación

bancaria destinada al circulante

Garantías para la financiación

bancaria destinada a inversiones

Garantías o avales técnicos

TOTAL

HA CONSEGUIDO NO HA CONSEGUIDO

8,7%

0,5%

4%

0,2% 0%

4,8%

10%9%8%7%6%5%4%3%2%1%0%

Las necesidades de garantías y

avales varían signifi cativamente

por sector de actividad y tamaño

empresarial.

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GARÁNTIA · INFORME ANUAL FINANCIACIÓN PYMES Y AUTÓNOMOS EN ANDALUCÍA 2018 21

GRÁFICO 17Pymes con necesidades de garantías o avales.Porcentaje sobre el total de empresas.

Fuente: GARÁNTIA. “Encuesta sobre la situación de las pymes andaluzas en relación con la fi nanciación ajena”.

25%

20%

15%

10%

5%

0%

ANDALUCÍA16,3 %

GRANADA CÁDIZ

0%GRANADAGRANADASEVILLA MÁLAGAMÁLAGAMÁLAGAALMERÍAGRANADAGRANADA CÓRDOBA HUELVAALMERÍAALMERÍACÓRDOBACÓRDOBA JAÉN

20,2% 19,6% 18,3%16% 15,8% 15,1%

13,6% 13,5,%

GRÁFICO 18-1Pymes andaluzas con necesidades de garantías en 2018. Por sectores.Porcentaje sobre el total de empresas en cada categoría.

Fuente: GARÁNTIA. “Encuesta sobre la situación de las pymes andaluzas en relación con la fi nanciación ajena”.

16,3%ANDALUCÍA

TRANSPORTES Y CORREOS

INDUSTRIA MANUFACTURERA ENERGÍA Y AGUA

COMERCIO Y SERVICIOS PERSONALES

CONSTRUCCIÓN

EDUCACIÓN, SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIOS A EMPRESAS

TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

AGRICULTURA

26,7% 19,9% 19,2%

18,9%

16,7%15,4%

14,8%

10,3%

5,6%

Gráfico 18. Pymes andaluzas con necesidades de garantías en 2018. POR SECTORES.Porcentaje sobre el total de empresas en cada categoría.

0% 10% 20% 30% 40% 50%POR ENCIMA de la MEDIAPOR DEBAJO de la MEDIA

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GARÁNTIA · INFORME ANUAL FINANCIACIÓN PYMES Y AUTÓNOMOS EN ANDALUCÍA 201822

Fuente: GARÁNTIA. “Encuesta sobre la situación de las pymes andaluzas en relación con la fi nanciación ajena”.

16,3%ANDALUCÍA

DE 50 A 250

DE 10 A 49

DE 2 A 9

1 Trabajador

SI Exporta

NO Exporta

SI Innova

NO Innova

Menos de 5 años

Entre 5 y 10 años

Más de 10 años

40% 26,3%

21,1% 11,8%

37,9% 14,9%

21,2% 16,1%

21,6% 16,3%

15,7%

POR NÚMEROde TRABAJADORES

EXPORTADORASNO EXPORTADORAS

INNOVADORASNO INNOVADORAS

POR ANTIGÜEDAD

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Gráfico 18-1. Pymes andaluzas con necesidades de garantías en 2018.Porcentaje sobre el total de empresas en cada categoría.

POR ENCIMA de la MEDIAPOR DEBAJO de la MEDIA

GRÁFICO 18-2Pymes andaluzas con necesidades de garantías en 2018.Porcentaje sobre el total de empresas en cada categoría.

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GARÁNTIA · INFORME ANUAL FINANCIACIÓN PYMES Y AUTÓNOMOS EN ANDALUCÍA 2018 23

El grado de conocimiento que las pymes andaluzas tienen de las SGR es muy reducido. El porcentaje que nunca ha recurrido a una SGR y ni siquiera conoce sus servicios es del 82,9% (Gráfi co 19). Un 14,1% de las pymes señala que, aunque nunca ha recurrido a una SGR, conoce sus principales servicios. Otro 2,6% señala que ha recurrido ocasionalmente a una SGR y el 0,4%, que lo hace de forma habitual.

Las pymes y las Sociedadesde Garantía Recíproca

Casi el 83% de las pymes andaluzas no conoce los servicios de las SGR.

GRÁFICO 19Relación de las pymes andaluzas con las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). Porcentaje sobre el total de empresas.

Fuente: GARÁNTIA. “Encuesta sobre la situación de las pymes andaluzas en relación con la fi nanciación ajena”.

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

NUNCA HA RECURRIDO A UNA SGR Y NO

CONOCE BIEN QUÉ SERVICIOS PRESTAN

NUNCA HA RECURRIDO A UNA SGR PERO CONOCE

SUS PRINCIPALES SERVICIOS

HA RECURRIDO OCASIONALMENTE A

UNA SGR

RECURRE A LAS SGR DE FORMA HABITUAL

82,9%

14,1%2,6% 0,4%

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GARÁNTIA · INFORME ANUAL FINANCIACIÓN PYMES Y AUTÓNOMOS EN ANDALUCÍA 201824

Respecto a las ventajas que las pymes asocian al recurso a una SGR, los datos indican que las empresas que conocen las SGR, con independencia de que hayan recurrido alguna vez a ellas, identifi can muy bien sus benefi cios. Así, de las pymes que dicen conocer los servicios de las SGR, el 84,9% señala que sus servicios ayudan a mejorar el acceso a la fi nanciación bancaria; el 82,4% que permiten obtener un asesoramiento adecuado; el 79,7% que ayudan a obtener mayores importes en la fi nanciación bancaria; el 76,5% favorecen la ampliación de los plazos de devolución de la fi nanciación; y, por último, el 55,6% cree que las SGR permiten reducir los costes de la fi nanciación bancaria (Gráfi co 20).

GRÁFICO 20Benefi cios que las SGR aportan a las empresas en opinión de las pymes andaluzas.Porcentaje sobre el total de empresas que conoce las SGR y sus servicios.

Fuente: GARÁNTIA. “Encuesta sobre la situación de las pymes andaluzas en relación con la fi nanciación ajena”.

Acceder a la financiación

bancariaObtener

asesoramiento financiero adecuado

Obtener mayores importes

Optar a mayores plazos de

devoluciónReducir costes

de financiación bancaria

84,9%84,9%84,9%84,9%84,9%84,9%84,9%84,9%

82,4%82,4%82,4%82,4%82,4%82,4%82,4%82,4%

79,7%79,7%79,7%79,7%

76,5%76,5%76,5%76,5%76,5%76,5%76,5%76,5%

55,6%55,6%55,6%55,6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gráfico 20. Beneficios que las SGR aportan a las empresas en opinión de las pymes andaluzas. Porcentaje sobre total de empresas que conoce las SGR.

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GARÁNTIA · INFORME ANUAL FINANCIACIÓN PYMES Y AUTÓNOMOS EN ANDALUCÍA 2018 25

La “Encuesta sobre la situación de las pymes en relación con la fi nanciación ajena” se ha diseñado ad hoc con objeto de recabar información oportuna para los objetivos de esta investigación. En la tabla siguiente se presentan sus principales características (Tabla 1).

TABLA 1. Ficha técnica del trabajo de campo

 

Universo

Empresas de 0 a 250 empleados pertenecientes a todos los sectores de actividad y ubicadas en Andalucía. Según estimaciones propias, apoya-das en el DIRCE 2018, datos de Seguridad Social y EPA, este universo estaría integrado por unas 545.369 empresas en el 2018 (incluyendo au-tónomos y el sector primario).

Tamaño muestral

El ámbito geográfi co es el conjunto del territorio de la comunidad autó-noma de Andalucía.

Técnica de muestreo por cuotas cruzadas por sector de actividad y pro-vincia.

El tamaño de muestra es de 1.000 entrevistas.

El error muestral, en las condiciones habituales de muestreo (nivel de confi anza del 95,5% y probabilidad de p=q=0,5 -2 sigma) es del ± 3,16%.

Sistema de encuestación

Entrevista telefónica con los/as responsables de los temas fi nancieros en las empresas.

Contenido del cuestionario

Características de las empresas; factores de competitividad (innovación, propensión exportadora, …); perspectivas a corto plazo; utilización de distintos instrumentos fi nancieros; necesidades de fi nanciación y origen de las mismas; acceso a la fi nanciación bancaria; necesidades de garan-tías; e importancia de las SGR en la fi nanciación de las pymes.

Duración de la entrevista Entre 15 y 20 minutos.

Periodicidad del trabajo de campo Anual.

Fechas del trabajo de campo. 1ª Oleada: febrero y marzo de 2019.

Fuente: Elaboración propia.

Anexo metodológico

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GARÁNTIA · INFORME ANUAL FINANCIACIÓN PYMES Y AUTÓNOMOS EN ANDALUCÍA 201826

Relación de gráfi cos

Gráfi co 1.Distribución de las pymes andaluzas por sectores de actividad.Año 2018. Número de empresas y porcentaje sobre el total.. . . . . . . . 6

Gráfi co 2.Pymes que han exportado y pymes que han innovado. Porcentajesobre el total de empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Gráfi co 3.Perspectivas de las pymes a corto plazo. Evolución prevista de lafacturación en los próximos 12 meses. Porcentaje sobre el totalde empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Gráfi co 4.Nivel de utilización y valoración media de distintos instrumentosfi nancieros. Año 2018. Porcentaje sobre el total de empresas.Valoración en una escala de 1 a 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Gráfi co 5.Destino potencial de la fi nanciación requerida por las pymes.Porcentaje sobre el total de empresas con necesidades defi nanciación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Gráfi co 6.Necesidades de fi nanciación en el año 2018 (con independencia deque la hayan buscado u obtenido). Porcentaje de pymes connecesidades sobre el total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Gráfi co 7.Necesidades de fi nanciación en las pymes. Detalle por sectores.Año 2018. Porcentaje de pymes con necesidades sobre el total. . . . . 12

Gráfi co 8.Necesidades de fi nanciación en las pymes. Detalle por tramos detamaño empresarial. Año 2018. Porcentaje de pymes connecesidades sobre el total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Gráfi co 9.Resolución de las necesidades de fi nanciación de las pymes.Porcentaje que ha utilizado cada tipo de fi nanciación sobre el totalde pymes con necesidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Gráfi co 10.Principales obstáculos encontrados por las pymes en sufi nanciación. Porcentaje sobre el total de empresas con necesidadesde fi nanciación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Gráfi co 11.Necesidades de fi nanciación bancaria (con independencia deque la hayan buscado u obtenido o no). Porcentaje de pymescon necesidades sobre el total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

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GARÁNTIA · INFORME ANUAL FINANCIACIÓN PYMES Y AUTÓNOMOS EN ANDALUCÍA 2018 27

Gráfi co 12.Resultado de las negociaciones de las pymes con lasentidades fi nancieras. Porcentaje sobre el total de empresascon necesidades de fi nanciación bancaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Gráfi co 13.Condiciones de la fi nanciación bancaria obtenida. Porcentajesobre el total de empresas que ha obtenido fi nanciaciónbancaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Gráfi co 14.Evolución de la fi nanciación bancaria en el último año.Porcentaje sobre el total de empresas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Gráfi co 15.Pymes con necesidades de garantías o avales. Porcentajesobre el total de empresas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Gráfi co 16.Destino potencial de las garantías requeridas por las pymesen 2018. Porcentaje sobre el total de empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Gráfi co 17.Pymes con necesidades de garantías o avales. Detalle porprovincias. Porcentaje sobre el total de empresas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Gráfi co 18-1.Pymes andaluzas con necesidades de garantías en 2018.Por sectores. Porcentaje sobre el total de empresas en cadacategoría. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Gráfi co 18-2.Pymes andaluzas con necesidades de garantías en 2018.Porcentaje sobre el total de empresas en cada categoría . . . . . . . . . . . 22

Gráfi co 19.Relación de las pymes andaluzas con las Sociedades deGarantía Recíproca (SGR). Porcentaje sobre el total deempresas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Gráfi co 20.Benefi cios que las SGR aportan a las empresas en opinión delas pymes andaluzas. Porcentaje sobre el total de empresasque conoce las SGR y sus servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

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PRESIDENCIAPlaza Poeta Luis Rosales, 1-1º

18009 - GRANADATel. 958 22 92 22

SERVICIOS CENTRALESAvda. de la Constitución, 7 - 1º

41004 - SEVILLA Tel. 954 213 553

Plaza Virgen del Mar, 9 -1º04002 - ALMERÍATel. 950 23 93 44

Avenida Marconi, 37Edifi cio Ma’arifa - 2ª planta

11011 - CÁDIZ Tel. 956 262 180

Conde de Robledo, 4 14008 - CÓRDOBA Tel. 957 475 364

Plaza Isabel la Católica, 2 -1º18009 - GRANADATel. 958 22 34 19

Avenida de la Ría, 3Edifi cio FOE - 2ª planta

21001 - HUELVA Tel. 959 251 126

Paseo de la Estación, 22 -1º23003 - JAÉN

Tel. 953 25 58 10

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