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ESTUDIO DE MERCADO PARA LAS BRIQUETAS DE CARBON y CARBON VEGETAL EN EL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS CONSULADO DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN CHICAGO NOVIEMBRE 2007 OFICINA COMERCIAL 205 North Michigan Ave. # 4209 Chicago, Il 60601

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ESTUDIO DE MERCADO PARA

LAS BRIQUETAS DE CARBON y CARBON VEGETAL EN EL

MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS

CONSULADO DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN CHICAGO

NOVIEMBRE 2007 OFICINA COMERCIAL

205 North Michigan Ave. # 4209 Chicago, Il 60601

Análisis de Mercado briquetas de carbon en Estados Unidos Chicago, Noviembre 2007

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INTRODUCCIÓN

El objetivo de este informe es orientar a los exportadores de la Argentina, y facilitar en términos generales la evaluación del mercado de las briquetas de carbon en los Estados Unidos. De ninguna forma pretende responder a todas las preguntas que puedan surgir, especialmente las relacionadas a aspectos muy técnicos. En este sentido, el contacto directo con importadores y distribuidores a través de visitas, misiones, asistencia a exposiciones, etc; sigue siendo para el exportador la acción más adecuada para evaluar la posibilidad de colocación de su producto.

El presente estudio se concentra en los aspectos concretos y específicos de la exportacion del producto en cuestión. Por ello, se ha excluído información general sobre el proceso de exportación de productos argentinos, la economía estadounidense; la relación comercial bilateral de este país con el nuestro, o la normativa detallada de importación de los EE.UU. Estos temas pueden encontrarse en el portal de ArgentinaTrade Net, en el documento “Guia de Negocios de los Estados Unidos” Para entrar a este documento, se debe seguir el siguiente link: http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/mercado/material/guiaeeuu.pdf Ademas, las siguientes fuentes de informacion pueden ser de mucha utilidad cuando se trata de analizar un pais desde el punto de vista comercial:

Fundación Exportar: http://www.export-ar.org.ar/ : La Fundación Exportar cubre todos los aspectos del proceso de exportación, por medio de sus manuales online, y además lista datos útiles para los empresarios argentinos que deseen salir al exterior a promover y vender sus productos. Ademas, la Fundacion puede preparar misiones comerciales que lo ayuden a posicionar su producto.

Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones – ProsperAr

www.prosperar.gov.ar - email: [email protected]

Argentina Trade Net: http://www.argentinatradenet.gov.ar

Cámara de Exportadores de la Republica Argentina: www.cera.org.ar/

TEL: (54 11) 4328-9583 - FAX: (54 11) 4328-9583 INT. 80 - E-MAIL: [email protected]

Camara Argentina de Comercio

TEL: (54 11) 5300-9000 - FAX: (54 11) 5300-9059 - E-MAIL: [email protected]

Asociacion de Importadores y Exportadores de la Republica Argentina

TEL: (54 11) 4342-0010 - FAX: (54 11) 4342-1312 - E-MAIL: [email protected]

Secretaría de Comercio Exterior de la Nación: http://www.mecon.gov.ar/cnce/resolucion02.htm

Cámara de Comercio Argentino-Americana del Medio Oeste .www.argentinechamber.com

Aduana Argentina: www.AFIP.gov.ar

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1-DATOS BASICOS

1.1 Descripción del producto y usos generales

Las briquetas de carbon fueron patentadas por primera vez, como subproducto del carbon, en el año 1897 por Ellsworth B. A. Zwoyer, del estado de Pennsylvania, Estados Unidos. Luego de la Primera Guerra Mundial, fue la empresa del inventor, “the Zwoyer Fuel Company” quien comenzo a producir briquetas de carbon en las plantas manufactureras de Buffalo, New York, y de Fall River, en Masachussets.

En los años ‘20, Henry Ford, quien comenzo y popularizo el automovil propulsado a gasolina, creo una briqueta hecha de deshechos de madera y aserrin de su fabrica. El Sr. E.G. Kingsford compro la idea de Ford y la puso en marcha como produccion masiva. Aqui nace la idea de la produccion del carbon vegetal.

Algunas briquetas estan hechas combinando carbon vegetal con carbon mineral (como fuente de energia), borax, nitrato de sodio y aserrin crudo (ayuda para el encendido), piedra caliza, almidon (para unir las demas partes), y otros aditivos, como parafina o liquido de encendido. Otras briquetas estan hechas solamente de carbon vegetal y una sustancia adhesiva para unir las sustancias.

Las briquetas se utilizan principalmente en la coccion de carnes en las parrillas, termino que en ingles es “barbeque grill”. Estas parrillas no son a gas, si no que solo cocinan por el uso de briquetas de carbon.

Otro producto son los trozos de carbon natural, cuestan mas caros que las briquetas de carbon pero se queman a temperaturas mas altas, lo que hace que se utilice menos cantidad que las briquetas. Ademas, el carbon en barra puede ser reusado.

Debido a la confirmacion de que las briquetas de carbon producen contaminacion del aire, ademas de considerarse en parte causantes de la deforestacion, Existen en el mercado de los Estados Unidos, algunas marcas consideradas como “amigables para el medio-ambiente”, o “environment friendly”, como la marca Rainforest Alliance’s SmartWood, Las briquetas de esta marca son 100% de madera de roble, sin carbon mineral ni otros componentes. Ademas, los arboles son plantados para tal fin. Otros productos disponibles en este mercado, realizado de 100% carbon vegetal natural, son las briquetas marca Greenlink y Lazzari.

Los Estados Unidos tiene una fuerte industria de fabricacion de briquetas, principalmente en los estados del sur y del centro del pais. Las briquetas vegetales se hacen a partir de la carbonizacion del aserrin y corteza. Los Estados Unidos tiene hornos de fundicion que pueden producir mas de 50 toneladas de fina carbonilla por dia. La tecnologia en la fabricacion de carbon vegetal esta tan adelantada, que la produccion reduce al minimo la contaminacion del aire y la eliminacion de desperdicios.

La misma clase de tecnologia se esta alcanzando con el procesamiento del carbon. Debido a las impurezas que tiene el carbon, como sulfuro y nitrogeno, cuando este se quema, tales impurezas se esparcen en el aire, que al combinarse con el vapor forman lo que los cientificos llaman “lluvia acida”. En los ultimos 20 años, la tecnologia ha permitido que se capturen 95% de las impurezas que antes iban al aire. Desde los años 80, el gobierno de los Estados Unidos ha invertido mas de U$S 2billones de dolares en proyectos de mejoramiento del procesamiento del carbon. Las empresas privadas han tambien invertido mismas cantidades en el mejoramientos de sus usos.

Fuentes: http://About.com http://environment.about.com/od/health/a/charcoal_grills.htm

http://www.madehow.com

http://en.wikipedia.org/wiki/Charcoal

http://www.fao.org/

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http://www.fossil.energy.gov/education/energylessons/coal/index.html

http://www.hpba.org

1.2 –Nombre del Producto en Ingles y metodos de produccion

La traducción literaria en idioma inglés para las briquetas es “briquettes”, pero para asegurarse de que tipo de briquetas se esta hablando, la gente generalmente las llama “charcoal y coal briquettes”.

Briquetas de Carbon: Coal Briquettes

Briquetas de Carbon Vegetal: Charcoal Briquettes

Muchas veces, se destaca junto al nombre del producto, el tipo de arbol del cual se han realizado las briquetas. Los mas comunes son Oak: Roble; y Mesquite: Algarrobo.

Proceso y Tecnologia de Produccion

1) Carbón vegetal

El grueso de la producción se realiza en una forma semi artesanal, en hornos de barro denominados “media naranja” que permiten alcanzar un grado de carbonización entre el 60 y el 65%. El proceso dura tres días y el estándar de conversión es de 5 toneladas de leña a una de carbón. También se utilizan hornos metálicos de fabricación industrial, con mayor velocidad de producción y una mejor relación de conversión leña/carbón.

Una alternativa tecnológica son los hornos elevados de acero, con encendido en la parte superior y avance del frente de carbonización en sentido descendente, aptos para la producción de carbón vegetal a partir de madera o desechos de aserradero, y eventualmente, para la fabricación de carbón activado.El producto obtenido es un carbón de alto contenido de carbono fijo, 80/82%, que ademas cumple con la norma alemana DIN 51.749, la cual se menciona mas adelante.

2) Briquetas de carbón

La producción de briquetas es un proceso industrial que utiliza como materia prima una mezcla de “finos”, es decir polvo de carbón vegetal, ligados con aglutinantes orgánicos derivados de los cereales. Esta mezcla pasa a una prensa industrial donde se conforman las briquetas; se las seca, y posteriormente pasan a tolvas pesadoras para su envasado. Los procesos de prensado pueden ser por extrusión, que es el que se utiliza en los EE.UU. Las briquetas de carbon se caracterizan por su combustión uniforme, alto poder calorífico, y menor contenido de humedad.

3) Briquetas de madera

Tanto los pellets o briquetas de madera, en forma de pequeñas pastillas, o los pequeños rollizos con un hueco central, se obtienen a partir del prensado de restos de madera y aserrín y no requieren aglutinantes, ya que se aprovechan las propiedades ligantes de la celulosa. Hay equipos industriales para la fabricación de pellets o briquetas que utilizan como materia prima todo tipo de restos de madera y aserrín. Estos deben estar libres de contaminantes químicos, pinturas o sales, y el contenido de humedad no debe superar el 10%. Puede adicionarse una cera natural para facilitar el encendido.

Fuente: http://www.cfired.org.a

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1.3 -Tratamiento arancelario de importación – Impuestos y Tasas

La clasificación de bienes en los Estados Unidos se rige por el esquema arancelario armonizado de ese pais, llamado en inglés “Harmonized Tariff Schedule of the United States” (HTS), establecido por la Organizacion Mundial de Aduanas.

La importación de mercaderías en los EE.UU. es gravada por su aduana por una tarifa basica, un arancel ad-valorem y/o específico, determinado individualmente por producto o grupo de productos conforme su clasificación tarifaria. Estos gravamenes se explican en detalle en la pagina siguiente.

Los EE.UU. desde 1989 aplica el sistema Armonizado del Consejo Aduanero de Bruselas al igual que la Argentina. Sin embargo, aún cuando la clasificación otorgada en origen puede ser un factor orientativo para el agente o vista aduanero Estadounidense, este tiene la facultad de determinar la clasificación final del producto conforme su criterio, por lo que puede ocurrir en algunos casos que el producto cambie de posición. Es por ello que en los cuadros siguientes se indica la posición arancelaria y tarifaria del producto tal como se establece en el Nomenclador de los EE.UU.

La Posición Arancelaria (PA) del carbon aglomerado es la PA 2701.20 y la PA para el carbon vegetal, es la 4402.00. En la Argentina, las briquetas de varbon vegetal se exportan bajo la PA 4402.00. La siguiente tabla lista las PA para las briquetas de carbon y de carbon vegetal en los Estados Unidos*.

Codigo Descripcion

2701.20 Coal, briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal

4402.00 Wood charcoal (including shell or nut charcoal), whether or not agglomerated

*Los datos son del Foreign Agricultural Trade of the United States (FATUS). FATUS es un sistema de 211 codigos de comercio creado por el ERS (Economic Research Service, Servicio de Investigacion Economica del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos – USDA), para resumir el comercio de productos agricolas comercializados al publico.

Salvo indicación en contrario, los porcentuales indicados son "ad-valorem" tomando como base imponible el valor C.I.F. (Costo, Seguro y Flete) del producto, tal como es declarado en la documentación y formularios llenados por el importador o su agente de despacho. En los Estados Unidos, los aranceles de importación para todos los productos que ingresan al mercado: se encuentran en www.usitc.gov/taffairs.htm. La US International Trade Commission (ITC) es la institución responsable de la publicación del sistema arancelario vigente y sus actualizaciones. El siguiente es un cuadro que describe los aranceles de importacion a los Estados Unidos:

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Posición tarifaria Derechos de importación

EE.UU.

(HTS Number)

DESCRIPCION General (1) SGP (2)

2701.20 Coal, briquettes, ovoids and similar solid fuels

manufactured from coal

NTR

Tarifa: 0

Ad Valoren: 0%

Specific Component:$0

No elegible

4402.00 Wood charcoal (including shell or nut charcoal), whether or not

agglomerated

4402.10 – Bamboo

4402.90 – las demas

NTR

Tarifa: 0

Ad Valoren: 0%

Specific Component:$0

No elegible

Fuente: http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp http://hotdocs.usitc.gov/docs/pubs/332/pub3318/SimpCh44.PDF

(1) La columna “General” aplica las ”tarifas de importación” de la “2007 Normal Trade Relations (NTR)”, conocida como las tarifas de la “Nación mas favorecida”, las cuales no aplican en algunos países sin tratamiento especial tarifario, como Cuba o Corea del Norte.

El pais de origen de un producto a ser importado en los Estados Unidos afecta la tarifa de importacion, la eligibilidad para ser incluido en programas especiales, el acceso al mercado Estadounidense, el sistema de cuotas, etc. El Ad valorem rate, o la tasa Ad Valoren, es la tarifa mas comun aplicada sobre los productos, y es un porcentaje sobre el valor de la mercaderia. El Specific Component o Componente Especifico, o Arancel Especifico, es un monto especifico por unidad de peso u otra cantidad, como por ejemplo, la docena.

(2) El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), es un sistema que permite el ingreso de mercadería en los EE.UU. sin el pago de gravámenes. Es requisito indispensable para la utilización de esta modalidad de importación que el producto sea originario, y provenga directamente de un país parte del sistema. Los certificados especiales S.G.P. son emitidos por la Secretaría de Comercio Exterior, (http://www.mecon.gov.ar/cnce /resolucion02.htm. En síntesis, una vez dados todos los requerimientos legales para la elegibilidad de cierto producto en este sistema, el producto pagará la mas baja de todas las tarifas. Para aquellos productos que no se encuentran dentro del SGP, las tarifas aplicables serán, como mínimo, las especificadas en la columna (1). Para ver la inclusión o no de la briquetas en el sistema general de preferencias, ir a http://dataweb.usitc.gov/scripts/gsp/gsp_tariff.asp

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1.4 Otros impuestos o tasas

1.4.1 – En los Estados Unidos En los EE.UU. no existe el impuesto al valor agregado (IVA) u otros impuestos que graven la comercialización de los bienes y servicios a nivel industrial o mayorista. En términos generales, el ingreso a EEUU de productos importados esta sujeto a pago de gravámenes relativamente bajos. Existe sí un único impuesto a las ventas denominado "sales tax", que es cobrado al consumidor final, (promedio del país: 8 %), es decir, se aplica solamente cuando se trata de ventas minoristas.

Para el caso de los productos importados, el retiro de la mercaderia se efectúa contra el comprobante de pago de los aranceles de importación y los gastos de almacenaje en depósito fiscal, conforme el período que corresponda en cada caso.

Algunos Estados aplican además tasas o impuestos estaduales y/o municipales, en las transacciones para reventa y que varían entre el 1 al 12 %, según el sector, producto o Estado o Municipio de que se trate. En el ámbito empresarial, el impuesto a los ingresos brutos en los EE.UU. es alrededor del 30 %, para ingresos anuales superiores u$s 75 mil, y subiendo para ingresos superiores a u$s 10 millones.

1.4.2– En la Argentina

Para que un producto pueda ser exportado, la Aduana Argentina requiere el abono del Derecho de Exportacion. El siguiente grafico muestra la tasa a la exportacion al año 2007. Cabe agregar que la AFIP no presenta informacion para la PA 2701, por lo cual se muestra la PA 4402 y sus subpartidas:

Posición Arancelaria SIM Descripción Unidad Estadistica Derechos

Exportación Reintegros Extrazona

44.02 . . CARBÓN VEGETAL (COMPRENDIDO EL DE CÁSCARAS)

% %

4402.10.00. . De bambú % %

4402.10.00.200.Y En envases inmediatos de contenido ne KILOGRAMO 5% 4.05%

4402.10.00.900.L Los demás KILOGRAMO 10% 3.4%

4402.90.00.100.F En envases inmediatos de contenido ne KILOGRAMO 5% 5%

4402.90.00.200.L En envases inmediatos de contenido ne KILOGRAMO 5% 4.05%

4402.90.00.900.Z Los demás KILOGRAMO 10% 3.4%

Fuente: AFIP

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2- CONDICIONES GENERALES DE MERCADO 2.1 Estadísticas de importación, exportacion, y datos de producción y consumo

El carbon vegetal esta considerado como una fuente de energia alternativa, economica y relativamente facil de producir, ademas de sus caracteristicas naturales: un fuego casi sin humo, duradero y de temperatura elevada. Los paises menos desarrollados, especialmente los situados en el Continente Africano, dependen altamente del carbon y del carbon vegetal como fuente de energia. Es una de las industrias mas importantes de Cambodia. El comercio internacional del carbon vegetal y sus derivados, su bien es un mercado reducido si se lo compara con otros rubros foresto-industriales, es atractivo para productores argentinos de carbon vegetal de maderas duras, tales como el quebracho blanco y colorado, calden, algarrobo, y eucalipto.

En los Estados Unidos, las briquetas de carbon y el carbon vegetal se convirtieron en un producto altamente demandado, especialmente en los ultimos 40 años. Segun la Asociacion de Industria de la Barbacoa, los Norteamericanos han comprado mas de 883,748 toneladas de briquetas de carbon vegetal en el año 1997.

Un estudio realizado en el año 2005 por el Hearth, Patio & Barbecue Association (HPBA) ha mostrado que mas del 81% de los hogares en los Estados Unidos tiene una parrilla a carbon o a gas para cocinar al aire libre. Mas del 91% de sus dueños lo han utilizado al menos una vez en el año en cuestion. El mismo estudio agrega que se han vendido mas de 15 millones de estos aparatos en el 2005. Ademas, el 95% de los usuarios de parrilla a carbon o el carbon vegetal, utiliza el carbon en la forma de briquetas, alcanzando el consumo anual en unas 884,000 toneladas, y calculando el volumen de negocio en unos 600 millones de dolares al año.

La mayoria de los dueños de tales aparatos los utilizan durante todo el año, y como minimo 1-2 veces a la semana en los meses de verano. El mismo estudio tambien muestra un ranking de las razones por la cual la sociedad NorteAmericana utiliza su parrilla. Estas son las respuestas, en orden de importancia

Por el sabor que tiene la comida, especialmente la carne, cuando se cocina en un grill

Por que no requiere mucho trabajo posterior, o sea, que la limpieza es poca

Por que es facil, informal, y una manera segura de entretener a la familia y amigos.

Por que es saludable y encantador pasar tiempo al aire libre.

Por que al utilizar la parrilla no se utiliza el horno, lo que hace que la cocina se mantenga fresca, especialmente en los meses de verano.

Por que brinda satisfaccion personal. Fuente: usda.gov.ar

http://www.fas.usda.gov/htp/2007%20Pears.pdf http://www.hpba.org

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SRNyDS Direccion de Recursos Forestales Nativos – Area de Estadistica www.cfired.org.ar CONSUMO El carbon vegetal se considera como un producto de “nicho” o “Gourmet Product”, especialmente el manufacturado con maderas aromaticas como el roble, arce o arboles frutales. Existe una importante produccion en los Estados Unidos; mas de 2000 establecimientos registrados, lo que hace que el ingreso del producto argentino sea menos accesible que en otros mercados, como por ejemplo, paises de la Union Europea.

El siguiente grafico muestra las ventas, en toneladas, de briquetas de carbon vegetal, de briquetas con encendido instantaneo, una columna con el total para las briquetas; y por ultimo, las ventas de carbon en trozos o en barras, para los ultimos 14 años:

A continuacion se observa graficamente y en porcentajes, y solo para el año 2007, los datos detallados en la tabla precedente:

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IMPORTACION

1- Carbon

La tabla que se muestra debajo muestra los valores de las importaciones de los Estados Unidos de carbon, solo para consumo personal (HTS 2701.20):

2004 2005 2006 2007

Enero-Septiembre Origen --En Miles de Dolares-- % del

total --En miles de dolares--

% del Cambio YTD2006- YTD2007

Todos los Origenes

$3,448.7 $360.7 $298.9 100.0% $298.9 $0.0 -100.0%

China $3,394.1 $341.4 $298.9 100.0% $298.9 $0.0 -100.0%

Lebano $12.3 $0.0 $0.0 0.0% $0.0 $0.0

Siria $0.0 $19.3 $0.0 0.0% $0.0 $0.0

Hong Kong $36.9 $0.0 $0.0 0.0% $0.0 $0.0

Bulgaria $5.5 $0.0 $0.0 0.0% $0.0 $0.0

Fuente: United States International Trade Commission - http://dataweb.usitc.gov

http://tse.export.gov/

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2 Carbon Vegetal

El siguiente grafico y tabla ilustran los valores de las importacion de la PA 4402, en el año 2006:

Como se observa en el grafico de arriba, las principales fuentes de carbon vegetal, aglomeradas o no, para los Estados Unidos, es su pais vecino, Mejico, seguido por Argentina, Brazil, China y Canada.

A continuacion se muestran, en detalle, los valores de tales exportaciones a los Estados Unidos para los ultimos 6 años (en miles de U$S):

Pais 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total Mundial 6,652 7,760 14,524 16,201 17,681 18,890

Mexico 3,338 3,591 5,364 4,773 6,042 6,313

Argentina 370 365 1,912 2,876 2,329 4,576

China 486 749 3,881 2,567 2,718 2,371

Netherlands 328 512 801 1,150 1,289 2,011

Paraguay 3 63 150 689 713 855

Canada 1,093 1,122 1,109 834 525 395

France 0 0 0 0 891 331

Brazil 172 201 324 2,065 1,751 284 Fuente: http://tse.export.gov

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Segun el United States International Trade Commision, los valores de las importaciones para la PA 4402.90, en lo que va del año, son los siguientes:

Lugar de Origen

(En miles de dolares) Exportaciones a EEUU,

de Enero a Septiembre 2007

Argentina $2,932.1

Belgica $139.1

Brasil $392.3

Canada $309.5

China $2,288.3

Colombia $375.8

Japon $253.7

Mejico $6,312.7

Paises Bajos $1,515.7

Paraguay $1,240.5

Cabe aclarar que solamente se han incluido los 10 paises con mayor cantidad de exportaciones a los Estados Unidos, y se han dejado de lado el resto, cuyas exportaciones no superan los $100 mil dolares en el periodo de tiempo considerado.

Fuente: http://dataweb.usitc.gov

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EXPORTACION

Los Estados Unidos tambien exporta parte de su produccion incluida en las PA mencionadas precedentemente. El siguiente cuadro detalla los paises a los cuales Estados Unidos Exporta la PA 2701. De acuerdo a estos montos, la balanza comercial para la PA 2701 es positiva para los Estados Unidos, ya que exportan mucho mas de lo que importan.

Los valores de las exportaciones para la PA 4402 son tan minimos, que no vale la pena graficar tales montos, por lo que, para esta PA, la balanza comercial arroja un resultado negativo.

2.2 Tendencias del mercado

A nivel macro-económico, la economía de los EE.UU. se ha mantenido relativamente estable durante los ’90, con picos visiblemente decrecientes a principios del 2000, pero con repunte en el crecimiento del PBI. El crecimiento económico en el 2004 ha sido de 4,4%, el mayor crecimiento desde 1999. El crecimiento en el PBI para el tercer cuatrimestre del año 2007 fue de 3.9%, superando el 3.8% de crecimiento registrado en el cuatrimestre anterior. Los índices de desempleo del país también demuestran un descenso parejo desde 2002. Luego de la crisis nacional e internacional de comienzos de este siglo, la mayoría de los analistas confían en que el desarrollo económico de los Estados Unidos se estabilizará y se cree que la tendencia del consumo interno continuará en alza.

En relacion al mercado de las briquetas de carbon en particular, las tablas presentadas precedentemente sobre importaciones muestran un lento pero parejo aumento en las importaciones, por parte de los Estados Unidos, de carbon vegetal/mineral, el de encendido rapido/instantaneo, y carbon en trozos. Esta tendencia, ademas del aumento del precio de estos productos y el hecho de que tal variable no ha detenido el consumo, demuestra la tendencia en alza de las briquetas y el carbon. Sin embargo, y como se menciono con anterioridad, la gran produccion local y la cercania del exportador de briquetas numero uno a los Estados Unidos, Mejico, hace que este mercado sea de acceso lento para el productor argentino.

Fuente: www.cnn.com http://www.bea.gov/

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PRECIOS

A continuacion se ilustran los precios del carbon en el mercado minorista, de los Estados Unidos:

Precios de las briquetas de carbon vegetal y de carbon en barra, en los Estados Unidos. Notese que los precios estan dados segun el peso del producto, en libras, y no en Kg (2.2 Libras: 1Kg)

Se incluye a continuacion una lista de puntos de venta (minoristas) en los Estados Unidos, con los precios del producto, a Noviembre 2007:

Producto Fabricante

Marca

Origen Envase y Tamaño

Precio (En U$S)

Punto de Venta

Briquetas de carbon vegetal (harwood charcoal)

cowboy EEUU Bolsa papel madera por 4 kg

6,99 Ace Hardware http://www.acehardware.com

Briquetas de carbon vegetal (harwood charcoal)

cowboy EEUU Bolsa papel madera por 9 kg

9,99 Ace Hardware http://www.acehardware.com

Carbon de Lena ACE EEUU Bolsa papel madera por 7.5 Kg

6,49 Ace Hardware http://www.acehardware.com

Mesquite Lump Charcoal (pedazos de algarrobo)

http://www.barbecuewood.com

n/a 4.3 kgs 29,99 http://www.barbecuewood.com

Carbon de Leña Nature Glow EEUU Bolsa papel madera por 9 kg

6,49 http://www.webstaurantstore.com

Briquetas Carbon vegetal

Royal Oak EEUU Bolsa papel madera por 9 kg

6.29 http://outdoor-living.hardwarestore.com

Fuente: busqueda por internet http://www.hpba.org

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2.3 Producción local y principales competidores

La producción de briquetas de carbon ha crecido mucho en los EE.UU., ademas de haber logrado mejorar los procesos de produccion, tales como la reduccion de emision de gases al medio ambiente y la mejora continua del producto final. Aunque existen mas de 2000 productores registrados en el territorio de los Estados Unidos, la industria se caracteriza por la presencia de un grupo de fuertes empresas líderes. Las empresas mas importantes se encuentran en la zona Central y Norte de los Estados Unidos.

A continuación se listan algunas de las grandes empresas de los Estados Unidos en el negocio de la produccion de briquetas de carbon/vegetal:

Empresa Website Linea de Negocio Pais

Cowboy www.cowboycharcoal.com

Email: [email protected]

Productores/Distribuidores de Briquetas de carbon

Brentwood, TN Estados Unidos

Kingsford www.kingsford.com

Productores/ Distribuidores de Briquetas de carbon

Oakland, CA Estados Unidos

Royal Oak Charcoal Co. N/A Productores/ Distribuidores de Briquetas de carbon

Jacksonville, TX Estados Unidos (903) 586-2484

B & B Charcoal Company www.bbcharcoal.com

Email: [email protected]

Productores/ Distribuidores de Briquetas de carbon, madera

Waelder, TX Estados Unidos

Embers n/a Productores/distribuidores de Briquetas de carbon

Conway, South Carolina, Estados Unidos

Goldstar Charcoal www.gscharcoal.com

Marco A. Tapia Director de Operaciones Email: [email protected]

573.634 2270

Productores/ Distribuidores de Briquetas de carbon vegetal

Missouri, Estados Unidos

Fuente: www.hoovers.com

Busqueda por Internet

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Ademas de los productores locales, los productores argentinos deberan competir con todos los demas exportadores, por lo que se brinda a continuacion un listado no exhaustivo de otros exportadores de briquetas de carbon vegetal y de carbon en trozos, a los EEUU:

Empresa Website/Direccion Linea de Negocio Pais

Perechin www.hardwood-charcoal.com Email: [email protected]

Productores/exportadores de Briquetas de carbon, madera

Transcarpathian, Ucrania

Rimex SRL www.rimexsrl.com

Email: [email protected]

Productores/exportadores de Briquetas de carbon

Asunción, Paraguay

VTORMET Ltd www.charcoal-od.narod.ru

Productores/exportadores de Briquetas de carbon

Ucrania

Yingkou Chenxing Industry Co., Ltd.

www.ykchenxing.com

Email: [email protected]

Productores/distribuidores de Briquetas de carbon

Yingkou City ,China

Fuente: Piers On Line (piers.com)

2.4 Prácticas de promoción más usuales y medios de difusion

En un mercado tan competitivo como el de los EE.UU. una agresiva política de promoción es fundamental para colocar y mantener la presencia de cualquier producto en el mercado. En toda estrategia de marketing, la promoción del producto a nivel de consumidores es la más agresiva y generalmente es costeada por los productores. Los distribuidores, grandes tiendas y comercios minoristas, no se interesan por promocionar ningún producto en particular sino que basan sus promociones casi exclusivamente en rebajas de precios (“sales”).

Un medio muy utilizado de incentivo al consumo son los anuncios en los diarios, folletería gratuita que se entrega en los hogares, y “direct marketing”, que es la promoción por correo dirigida y personalizada al consumidor. Todo marketing escrito debe estar en inglés. Es aconsejable realizar un análisis demográfico para que el material resulte eficiente.

En la promoción del producto a los distribuidores mayoristas o agentes de comercio, la estrategia mas usada es por medio de vistosos catálogos con abundante información técnica que, en muchos casos, constituyen verdaderos manuales del producto en cuestión. Estos generalmente se entregan sobre pedido y sólo a nivel profesional. Otra manera de promocionar un producto es el contacto frecuente y personal con los jefes de compra de los distribuidores/minoristas/mayoristas. Recordar traducir todo el material y acatar normas de realización y presentación para una mejor aceptación. Si el producto puede aplicarse en la practica, como es el caso de las briquetas, se recomienda realizar demostraciones del mismo.

Otra muy importante actividad de relaciones públicas para la promoción de ventas en los EE.UU., es la presencia del fabricante en las principales ferias y exposiciones sectoriales, así como también la asistencia a cualquier otro evento que convoque a productores, técnicos, y demás operadores del sector.

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2.5 Publicaciones especializadas y medios de difusión

En cuanto a medios de difusión en los Estados Unidos, la siguiente lista detalla los principales medios y sus características:

Publicidad escrita: A excepción del periódico "USA Today" y en menor medida el "Wall Street Journal" que tienen cierto alcance nacional, la preferencia del consumidor americano es por los periódicos locales, en particular aquellos editados en las grandes ciudades más cercanas a su residencia. (Ejemplo: Chicago Tribune, New York Times, Miami Herald, etc.). Es habitual observar en los EE.UU. que estos periódicos tienen un alto porcentaje de espacio en sus páginas ocupados por avisos publicitarios, en particular las ediciones dominicales que, en muchos casos, dedican secciones especiales a publicidad.

Televisión: También este medio es de característica localista aunque existen importantes cadenas de alcance nacional. Estas transmiten programación de interés nacional, aunque a la hora de las noticias o la publicidad, vuelven a ser de carácter local (provincial), como ABC, CBS, NBS y Fox entre otras. Asimismo los canales dedicados al deporte son también de alcance nacional aun cuando la publicidad puede ser regional y localista. La televisión en cable ofrece alrededor de 100 canales, algunos enfocados a culturas, como la Latina, la Polaca, la Asiática, etc. Cabe aclarar que en todos estos canales se pueden comprar espacios publicitarios.

Radio: Algunas cadenas de radio efectúan transmisiones a nivel nacional, aunque en su mayoría las estaciones de radio más escuchadas son las locales. En la radiofonía americana existe gran desarrollo de estaciones radiales que transmiten para las comunidades extranjeras, o grupos étnicos, que residen en los EE.UU. y lo hacen en sus propios idiomas: radios en español, polaco, ruso, coreaño, chino, etc.

Catálogos: Los catalogos de productos son muy frecuentes en EE.UU. Muchas empresas venden por catalogo como adicion a su “local”, y otras empresas y distribuidoras lo utilizan como único medio de venta, es decir que no poseen tienda física y sus productos se venden "solamente" por catálogo. Las grandes cadenas de tiendas como: Sears, Macy’s, Nordstrom, Bloomingdales, Newmann Marcus, Carson Pirie & Scott, JC Penney, etc. utilizan catálogos promocionales, que se distribuyen gratuitamente y que permiten comprar por teléfono o internet. Las entregas se efectúan por correo normal o por los "courrier" privados como UPS, Federal Express y DHL.

Publicaciones: En cuanto a publicaciones sobre briquetas, existen unas pocas especializadas en el tema, y el resto son publicaciones sobre la industria de la cocina, o de la barbacoa. A continuacion se brinda informacion relativa a publicaciones relacionadas al tema del ambito promocional, de marketing y de difusion, que puede ser util para el productor Argentino:

1. Listado de publicaciones relacionadas a las briquetas de carbon/vegetal en los Estados Unidos:

Nombre Direccion Web

Fiery-Foods Magazine http://www.fiery-foods.com/ffmag/default.htm Barbecue News http://www.barbecuenews.com/

Resource World Magazine http://www.resourceworld.com/ World Coal Magazine http://www.worldcoal.com/Coal/CL_home.htm American Coal Magazine http://www.clean-coal.info/drupal/index.php Coal People Magazine http://www.coalpeople.com/ Forest industry Magazine

http://www.forestindustry.com/na/category/forestry_magazines.html

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2. Listado de asociaciones y cámaras de la industria del carbon vegetal, carbon, briquetas y relacionados en los Estados Unidos:

Nombre Dirección electrónica Coal Trading Association 2001 Jefferson Davis Highway Suite 1004 Arlington, VA 22202-3617 P: (703) 418-0392 F: (703) 416-0014 [email protected]

http://www.coaltrade.org/links.html

American Coal Council 1101 Pennsylvania Ave., NW, Ste. 600 Washington, DC 20004 Ph: 202.756.4540 ~ Fax: 202.756.7323

www.americancoalcouncil.org www.clean-coal.info [email protected]

National Bar-B-Q Association www.nbbqa.org

World Barbecue Association (WBA) www.wbqa.com Mid-Atlantic BBQ Association www.mabbqa.com

Hearth, Patio and Barbecue Association http://hpba.org/

International Bar-B-Q Cookers Association www.ibcabbq.org

Pacific Northwest Barbecue Association www.pnwba.com

Fuente: www.magazines.com

3. Listado de Asociaciones y Cámaras de la industria del carbon/briquetas/carbon vegetal en Argentina:

Nombre Dirección electrónica

Argentina Forestal http://www.argentinaforestal.com

Asociación de Productores Forestales del Chaco (03732) 42-2656 / 2657

Fuente: Búsqueda por Internet

3- COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION

3.1 Estructura de comercialización

Si el productor produce carbon vegetal virgen o crudo, puede exportar sus productos a las grandes procesadoras. El proceso de distribucion es simplemente identificar las grandes operaciones e identificar los volumenes de carbon vegetal necesarios. Tanto el carbon vegetal como las briquetas de carbon pueden venderse para uso industrial, a la industria siderurgica, a la industria quimica y metalurgica, o tambien pueden venderse como combustible en la industria gastronomica, por lo que la comercializacion se realizara a granel a traves de distribuidores regionales mayoristas, ubicados en los principales puertos o centros de consumo.

Si el productor busca posicionar su producto a nivel minorista, entonces el trabajo es mas dificil, ya que no solo se debe cumplir con todas las normas de calidad y de exportacion, sino que se debe contar con una

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estrategia de marketing, de packaging, y una fuerza de venta que recorra los locales minoristas y consiga ampliar la cartera de clientes. Conviene entonces tratar de exportar el producto terminado a un distribuidor con una cartera de clientes ya armada, aunque se pierde un porcentaje de la ganancia, al trabajar con una tercera persona en la comercializacion del producto terminado.

El exportador no puede dejar de tomar en cuenta el costo de transporte dentro del territorio de los Estados Unidos, ya que el carbon vegetal y/o el carbon se vende por peso, y puede resultar caro.

3.2 Modalidades de pago y facilidades financieras

En los EE.UU. es usual que las transacciones comerciales se realicen bajo la modalidad llamada de "cuenta abierta" (open account) donde el comprador abre una cuenta a favor del vendedor, generalmente en su banco, donde efectúa los pagos o liquida las facturas pendientes en plazos determinados de común acuerdo (10, 15 o 30 días de recibida la factura) o en las fechas prefijadas de acuerdo con la política de pagos del comprador (como cada viernes, cada 15 días o a final de cada mes, etc.) En la práctica es siempre el vendedor el que financia la transacción para el comprador y el que confía en la capacidad y "buena voluntad" de este, para saldar sus cuentas en los plazos fijados.

Para el caso de las modalidades de pago en las transacciones internacionales, el instrumento de pago más corriente sigue siendo el de la carta de crédito (Letter of Credit - L/C) en todas sus formas: pagaderas a la vista, pago diferido o a plazos, revolving, etc.

Cuando se establecen relaciones estables entre el importador y el proveedor extranjero el método mas común es el de la cobranza documentaria (colections). Mayores detalles sobre los métodos usuales de pago en las importaciones americanas pueden encontrarse en las Guia de Negocios de Los Estados Unidos, elaborado y publicado por la Embajada de la República Argentina en Washington, D.C, la cual es actualizada todos los años. La misma esta disponible en la pagina de Internet http://www.argentinatradenet.gov.ar. Informacion relacionada puede tambien encontrarse en la pagina de la Fundacion Exportar www.exportar.org.ar, o la Fundacion Invertir http://www.invertir.com/

Muchos bancos estadounidenses ofrecen líneas de crédito a los vendedores que mantienen cuentas abiertas (open accounts) con sus clientes. Las mismas son de cantidades suficientes para cubrir las necesidades de caja (cash flow) de las empresas. El límite de estas líneas de crédito para "capital de trabajo" gira en torno al 50 % del valor promedio de facturación que mueve la cuenta abierta, o también al 70 % del valor de los inventarios "stocks" de mercadería producida. El interés cobrado por los Bancos en los EE.UU. para estas líneas de crédito para capital de trabajo es usualmente un (1) punto arriba de las tasas de referencia bancaria (que es la Libor en muchos casos). La tasa de interés bancario para este tipo de créditos es de alrededor de 6 % anual.

Los créditos para inversión, tales como compra de galpones o edificios, equipos y otros bienes de capital, se denominan créditos a plazos (term loans) y generalmente no exceden el 70 % del valor real del bien adquirido.

Las empresas extranjeras pueden tener acceso a estas líneas crediticias en los EE.UU. a través de una empresa legalmente instalada en el territorio de este país. La constitución de una "subsidiaria" en los EE.UU. es una alternativa muy interesante para las empresas exportadoras argentinas que quieran participar activamente en este mercado. La figura jurídica más simple es la de una corporación o incorporación o sociedad registrada.

La siguiente es una lista no exhaustiva de Consultoras en la Argentina que pueden asesorarlo en procesos como los expuestos precedentemente:

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Nombre Dirección

Cadec SA Av. Corrientes 1111 8 piso C1043 AAD Ciudad Autónoma de Buenos Aires 4311-5641

Estudio Bonnaño SRL Tacuari 471 4 piso C1071AAI Ciudad Autónoma de Buenos Aires 4331-3436 estudio@bonnaño.com.ar

Transportes Universales SA Av. Belgraño 615 9 piso C1092 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 4343-3100 [email protected]

Ancal SA Avda. Paseo Colon 221 3 piso C1063ACC Ciudad Autónoma de Buenos Aires 4331-7678 [email protected]

NICART SA Alicia M. De Justo 1050 Piso 1 Oficina 130 (1017) Puerto Madero – Buenos Aires Argentina 4345-6455/6549/6829 /contacto: Sr. Mario Lanzi [email protected]

Cámara de Comercio Argentino-Americana del Medio-Oeste

http://www.argentinechamber.com/

Fuente: Busqueda por Internet Guia Argentina de Carga Aerea EDCADASSA 3.3 Costos generales: transporte y tarifas de fletes

Existen muchos gastos a tener en cuenta en el proceso de la exportación a los Estados Unidos:

En primer lugar, cualquier productor que quiera exportar por primera vez, deberá inscribirse ante la Dirección General de Aduanas. Si bien existe la modalidad de exportar sin tal inscripción, es conveniente por temas impositivos propios de la Argentina. El costo de una operacion de despacho es de alredor de $250 dolares.

En segundo lugar, es conveniente ponerse en contacto con un Despachante de aduana, cuyo costo varía según los trámites a realizar, para así no cometer ningún error ni saltearse ningún paso ni documentación antes de exportar la mercadería. En general, un despachante de aduana cobra entre $200 y $400 dolares por operacion.

El exportador debe tambien decidir que clase de transporte utilizará para exportar sus productos.

Transporte aéreo:

Por lo general los costos varían no solo por compañía, sino también por la periodicidad de uso del transporte por parte del cliente, como así también según el tamaño del lote a ser exportado.

Para lotes de peso inferior a los 500 Kg., los costos de transporte aéreo pueden resultar elevados, pero por encima de ese peso, resultan razonables, siempre que el mismo no supere el mínimo necesario para enviar la carga por vía marítima, en donde los costos se reducen considerablemente.

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La regla general para carga aérea es que el bulto no debe superar las 10.000 libras (5.000 kg aproximadamente), o que su tamaño no sea superior a 125 x 88 x 63 pulgadas; esto es 317 cm x 223cm x 160 cm.

Según lo informaron el personal de carga aérea de United Airlines, cuando un cargamento se dirige a los Estados Unidos desde Buenos Aires, el trámite y documentación debe realizarse en la ciudad de origen, y debe presentarse a las autoridades de la aerolínea siguiendo un procedimiento de empaquetado y etiquetado, junto con copias de la documentación de destino y la factura de IATA aérea llamada waybill.

Los costos de envió aéreo proporcionado por United Airlines son los siguientes (a Febrero 2005):

- Lote entre 1 kilo y 49 kilos: $6,84 dólares por kilo

- Lote entre 49 kilos y 99 kilos: $5,06 dólares por kilo

- Lote entre 100 kilos y 499 kilos: $3,91 dólares por kilo

- Lote mayor a 500 kilos: $3,34 dólares por kilo

Fuente: Ronnie Queen, Gerente de United Airlines Cargo: [email protected]

Recordar que el valor del mantenimiento de la mercaderia en el hangar de la compania aerea puede llegar a costar $500 dolares por dia. Generalmente, las companias dan tres dias de gracia para que el despachante retire la mercaderia antes de comenzar a cobrar. Tambien, cobran unos $25 dolares por entrega de la documentacion.

Transporte Marítimo

Ciertas empresas gestionan no solo el transporte sino también la reserva de la bodega o container, el retiro de la mercadería, la confección de los documentos de embarque, la obtención de certificados, etc.

Estas gestiones, incluídos la carga y envío, se pagan por adelantado y en dólares. Los honorarios de la empresa son alrededor de un 1,5% sobre el valor de la operación, con un mínimo de u$s 200.

Costos estimados del transporte maritimo

Flete marítimo desde el puerto de Buenos Aires hasta un puerto de la costa este de los EE.UU. (NY – Norfolk) por container de 20 pies:

- Flete: U$S 3000 - "Bunker": Incluido (contenedor de 40 pies: $4000 dolares)

- THC USA U$S 415 - Chassis: U$S 60 - AMS Manifest U$S 25 - Wharfage: U$S 48

Gastos de Origen

- Alquiler de contenedor: 20 pies U$S 120 - Toll (peaje) U$S 58 - Bill of Lading (B/L): U$S 50 - Gate: U$S 25

Gastos de terminal portuaria

- Recepcion de containers: U$S122 + IVA - Tasa a la carga U$S 2 por tonelada + IVA - Handling out U$S 25 + IVA - PBIP U$S 8

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Fuente: Mario Lanzi – NICART SA – [email protected] 011-5411-4345-6455/6549

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La siguiente es una lista no exhaustiva de empresas de carga aéreas y marítimas que actúan en el tráfico comercial Argentina (puerto Buenos Aires): – Estados Unidos

Nombre Dirección Agencia Marítima Nabsa S.A. Avda.Paseo Colon 728- 4º Piso

54-11-4342-3418 Ciudad Autónoma de Buenos Aires [email protected] http://www.nabsa.com.ar

C.T.M. Evergreen S.R.L. Avda.Cordoba 456-6º Piso Of. F 54-11-4894-1100 Ciudad Autónoma de Buenos Aires [email protected] http://www.ctmargentina.com.ar/

Cosco Argentina Marítima S.A. Avda. Paseo Colon 221-Piso 1º 54-11-4343-0607 Ciudad Autónoma de Buenos Aires http://www.coscoarg.com.ar/

Federal Express Corporation Avda.Cmte.Luis Piedrabuena 3660- 54-11-4630-0300 Ciudad Autónoma de Buenos Aires http://www.fedex.com.ar/

Aéreo Expreso Internacional S.A. Dr.Bernardo De Irigoyen 308-4º Piso 54-11-4334-3023 al 3027 Ciudad Autónoma de Buenos Aires [email protected]

Aerolíneas Argentinas S.A. Hipólito Bouchard 547 54-11-4130-3000 http://www.aerolíneas.com.ar

Flying Cargo Service Perú 590 Piso 3 Oficina B C1068AAB – Ciudad Autónoma de Bs.As. 5411-4342-7888 www.flyingcargo.com.ar [email protected]

Multilogistica Av. L.N.Alem 584 piso 2 C1001AAN – Ciudad Autónoma de Bs.As. 5411-5217-6000 [email protected]

Agencia Marítima Multimar SA San Martín 483- Piso 5 C1004AAI – Ciudad Autónoma de Bs.As. 5411-4328-3111 www.multimar.com [email protected]

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Agencia Marítima Robinson – Lykes Lines

25 de Mayo 277 Piso8 C1002ABE – Ciudad Autónoma de Bs.As. 5411-4331-1482 www.lykeslines.com [email protected]

Nicart SA Alicia M. De Justo 1050 Piso 1 Oficina 130 (1017) Puerto Madero – Buenos Aires Argentina 4345-6455/6549/6829 /contacto: Sr. Mario Lanzi [email protected]

Fuente: Busqueda por Internet Guia Argentina de Carga

3.4 La Aduana en los Estados Unidos

La agencia responsable por el cobro de aranceles de importacion/exportacion en los Estados Unidos es el Servicio de Aduanas. Entre otras funciones, la aduana de los Estados Unidos se encarga de recaudar todos los aranceles relacionados con la mercaderia a entrar/salir, hacer cumplir con las leyes aduaneras, leyes de calidad, empaquetado, la ley de bioterrorismo, ademas de combatir el contrabando, el fraude, y la entrada de sustancias ilicitas.

La entrada de mercadería a los Estados Unidos requiere de la documentación necesaria para su liberación y la tramitación de documentación que contiene información estadística y arancelaria. Una vez arribada la mercadería a un puerto de los Estados Unidos, la documentación debe presentarse dentro de los cinco días siguientes (Pedido de Entrada) y el personal de la aduana examina la documentación y puede examinar la carga. Si no se encontraron irregularidades, la carga es liberada. El importador debe entregar toda la información restante y pagar los aranceles necesarios. El tramite de aduana es de unos $250 dolares, mas $40 dolares por dia de la estadia de la mercaderia en el puerto, luego del periodo de gracia. Si la mercaderia llega a un tercero, la aduana en puerto cobrara por la entrega de la documentacion, alrededor de $65 dolares. Otros de los gastos son:

- El pago de procesamiento de la mercadería (Merchandise Processing Fee – MPF), alrededor del $0,20 % del valor de la factura,

- El pago de mantenimiento de puerto, alrededor de $0,125 del valor de la factura,

- Otros honorarios dependiendo del producto,

- El pago de gastos como el Terminal Handling Fee, el Chassis Usage Charge, el Terminal Usage, los cuales dependen del peso de la mercadería.

- Seguro sobre los productos, si los hubiese: El costo de asegurar los productos es variable, pero en general, se calcula unos $S0,50 por cada U$S 100 de precio de la mercadería en el caso de que se utilice flete aéreo y de U$S 0,90 en el caso de flete marítimo.

- Garantía por el pago de derechos de importacion (bond fee):

En cuanto a la documentación, generalmente la aduana de los Estados Undidos requiere:

- Factura comercial, original, (con su correspondiente numero) dos copias, en el idioma del exportador y en el idioma del importador con la informacion del exportador y del importador, la fecha , la descripción completa de la mercadería, el origen y el valor FOB. Si se conoce, se debe incluir el numero de contenedor.

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- Conocimiento de embarque: 3 originales y 3 copias, con los números de teléfono y fax del consignatario. De esta forma la empresa transportista informara al mismo del arribo.

- Certificado de Origen: si la mercadería esta sujeta al Sistema Generalizado de Preferencias, se deberá tramitar el Formulario A ante la Secretaria de Industria y Comercio de la Rep. Argentina.

- Lista de empaque (Packing list ): describe la mercadería, la cantidad, el peso, y los datos del importador/exportador.

- Guía Aérea: el original llegara al aeropuerto de destino junto con el embarque. - La aduana no requiere Certificados de Origen pero ayudan a acelerar el proceso. - Los Certificados Sanitarios, de ser necesarios, varían según el producto y su nomenclatura.

Es aconsejable adelantar por fax toda la informacion al despachante de aduana en puerto de desembarque previo a la llegada de la mercaderia.

Fuentes: Estados Unidos – Una Guia de Negocios - 2007 Import, Duty, Tax and License Resources: http://www.itintl.com/ Import/Export Help: www.importexporthelp.com General Resources/Custom Law: http://www.cargolaw.com/d2.customs.html

http://www.ice.gov/ http://www.cbp.gov/xp/cgov/import/

3.5 Normas de calidad, embalaje y etiquetado

El acondicionamiento para el transporte y exportación de las briquetas de carbon vegetal a los EE.UU. estímase no difiere del utilizado en el transporte hacia otros destinos. Las autoridades aduaneras recomiendan el marcado de todos los pallets y su correlatividad con lo indicado en factura. A su llegada a puerto, la mercadería es controlada por el vista aduanero a través de su marcación exterior y generalmente una muestra por lote es abierta en aduana para inspección. En general, las briquetas de carbon que se envian a los Estados Unidos, o a la Union Europea, son exportadas en envase a granel cuando son exportadas para uso comercial, y en bolsas individuales cuando son exportadas para uso minorista, las cuales se envian en cajas de carton, generalmente de 6 a 12 bolsas por caja, o directamente las bolsas en el container.

El producto alcanza a los consumidores en bolsas de papel madera de colores, para su mayor visualizacion. Las bolsas de papel estan forradas en su interior con polietileno u otro material a prueba de humedad, ya que el producto se torna inservible si se humedece. Algunos productores venden su producto directamete en bolsas de polietileno. El problema con la bolsa de polietileno es que son mas caras que las de papel, ademas de no ser biodegradables.

En los Estados Unidos, el acondicionamiento y embalaje necesario en los productos para que los mismos puedan entrar en el país esta regido por el Fair Labeling and Packaging Act. Tal Acta puede leerse enteramente en http://www.fda.gov/opacom/laws/fplact.htm.

Para que briquetas de carbon importadas puedan presentarse al consumidor, el Acta establece que debe constar en idioma inglés:

- Nombre y designación del producto

- Contenido

- Peso Bruto

- Pais de Origen

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La exportacion de briquetas a los Estados Unidos requiere que los pedazos de carbon o el tamaño de las briquetas de carbon vegetal, sean de diametro chico, entre 30 a 60 mm. para consumo domestico; y de hasta 120 mm para gastronomia u otros usos. La norma DIN 51.749 , la que determina la calidad y cantidad de sustancias y materiales en las briquetas, determina un contenio del 65% para las briquetas y 75% para el carbon.

Debido a que tanto el carbon como las briquetas de carbon vegetal son productos combustibles, el carbon debe estar libre de polvillo, y la humedad de los mismos debe provarse en menor a 7%. El producto debe estar embolsado dentro del contenedor, y el mismo sera identificado como carga autoinflamable. Tanto Estados Unidos como la Union Europea, prefiere que las bolsas que llegan al pais esten cosidas con hilo puntada ancha, tres pasadas, cerradas luego con cinta de papel, y no cerradas con ganchos metalicos.

Fuente: Consejeria Agricola, Embajada de Argentina en los Estados Unidos. Estados Unidos, una Guia de Negocios, 2007 www.sagpya.gov.ar

La siguiente tabla lista una serie de sitios en Internet sobre diferentes normas y estándares de calidad que podrían resultar muy útiles para el exportador argentino.

Sitio Descripción

www.usda.gov USDA (United States Department of Agriculture)

www.fas.usda.gov Departamento de Agricultura de Estados Unidos: Productos, mercados, marketing, política comercial:

www.fao.org Codex Alimentarius

www.epa.gov EPA(Enviroment Protection Agency) Agencia de Protección del Ambiente

www.doc.gov Información sobre industrias, marcas, patentes, regulaciones, estadísticas:

www.gpo.ucop.edu Federal Register

www.customs.ustreas.gov Información de importación y exportación:

www.consumersinternational.org Consumer International (Defensa al Consumidor)

www.cspinet.org Center for Science Interest

www.foodallergy.org Food Allergy Network

http://www.epa.gov/opppsps1/fqpa/ Food Quality Protection Act

http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/index.html

Code of Federal Regulations

Fuente: busqueda por Internet

Otras normas y estándares a tener en cuenta:

- Unidades de medida: Para operar comercialmente en este mercado se debe estar familiarizado con las medidas inglesas como: pulgadas, pies, yardas, etc., para las distancias; con onzas, libras o galones para referirse a las unidades de medida de peso; o de grados "Fahrenheit" para temperatura.

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- Marca de Fabricación: Existe en los EE.UU. un respeto y una vigilancia muy estricta en cuanto al uso de las "marca de fábrica.” Aquellas marcas copiadas o que simulen alguna marca registrada por otro fabricante son severamente penalizadas. Siempre es recomendable iniciar las gestiones de "registro" de la marca propia, antes de promocionar o publicitar los productos en el mercado.

- Garantía de devolución: El servicio de "garantía" que se ofrece al consumidor final de un producto comprado en cualquier local minorista, es muy alto y efectivo. Por lo general en los EE.UU. no se cuestiona al consumidor sus reclamos o devoluciones por fallas o defectos de material y casi siempre se reemplaza el producto o se reintegra el dinero cuando existe una queja. Los distribuidores y comerciantes minoristas también exigen del fabricante proveedor esta "garantía de reposición" de bienes, productos o materiales defectuosos.

- Seguro contra responsabilidad "Liability insurance": En caso de que el producto adquirido provoque algún accidente o perjuicio material al consumidor, es muy frecuente que este denuncie judicialmente al vendedor y reclame altas sumas de dinero en compensación. Los vendedores a su vez pasan esta responsabilidad, usualmente denominada en inglés "liability", al fabricante o importador. Siempre es conveniente tomar un seguro contra toda responsabilidad "Liability insurance", especialmente cuando se trata de productos que comporten algún riesgo, aunque sea mínimo, de provocar accidentes con su uso.

3.6 Listado de importadores de Briquetas de Carbon y Carbon Vegetal

A continuación se listan importadores de briquetas/carbon/vegetal en los Estados Unidos, especificamente en la jurisdiccion del Consulado Argentino en Chicago. Cabe notar que estos importadores no necesariamente importan de Argentina. Este listado ha sido actualizado segun la base de datos de Piers Online en Noviembre 2007:

Nombre Direccion K R KOMAREK INC

1825 Estes Ave Elk Grove Village, IL 60007-5413 Email:[email protected] Web: www.komarek.com Tel: 847-956-0060 Contacto: Richard Komarek

3M COMPANY

3M Center Saint Paul,MN 55144-1000 Email:[email protected] Web: http://solutions.3m.com/en_US/ Tel: 651-733-1110 Contacto: George Buckley

ZOLTEK COMPANIES INC

3101 Mckelvey Rd Bridgeton, MO 63044-2552 Web: http://www.zoltek.com Tel: 314-291-5110 Fax: 314-291-8536 Contacto: Zsolt Rumy

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CALGON CARBON CORPORATION

835 N Cassady Ave Columbus, OH 43219-2203 Email: [email protected] Web: www.calgoncarbon.com Tel: 614-258-9501 Fax: 614-258-3464 Contacto: Mike Hunter

Nombre Direccion PICA USA INC

432 Mccormick Blvd Columbus, OH 43213-1525 Web: http://www.picacarbon.com/en/ Tel: 614-864-8100 Fax: 614-864-9914 Contacto: David E. Wycherley

CNW RESOURCES USA INC

3303 White Eagle Dr Naperville, IL 60564-4605 Tel: 630-548-1868 Web: www.cnwusa.com Email: [email protected] Contacto: Anyu Liu

COALTRADE INC

701 Market St Saint Louis, MO 63101-1830 Tel: 314-342-7600 Contacto: Ken A. Kisko

MID-CONTINENT COAL AND COKE CO.

20600 Chagrin Blvd Ste 850 Cleveland, OH 44122 Tel: 216-283-5700 Email: [email protected] Web: www.midcontinentcoke.com Contacto: Donald J. Joyce

EXELON CORPORATION

10 S DEARBORN ST FL 37 CHICAGO, IL 60603-2300 Tel: 312-394-7399 Web: www.exeloncorp.com Contacto: John W. Rowe

Fuente: 2007 – Piers On line

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3.7 Listado de Retailers (venta minorista) de briquetas de Carbon y Carbon Vegetal

A continuacion se anexa un listado no exhaustivo de locales de venta al consumidor de briquetas. Los mismos corresponden a la jurisdiccion de este Consulado (MedioOeste de los Estados Unidos):

Nombre Direccion y Contacto

American Heritage Fireplace 3054 North Western Avenue Chicago, IL 60618 Contacto: Jim Sako Tel:: (773)862-8200 Fax: (773)862-8207 Email: [email protected] Website: www.americanheritagefireplace.com

Northshore Fireplace Shop 2813 Central Street Evanston, IL 60201 Contacto: Paul Pasco Tel: (847)869-6695 Fax: (847)869-6710 Email: [email protected] Website: northshorefireplace.com

The Backyard Barbecue Store 1147 Greenleaf Avenue Wilmette, IL 60091 Contacto: Brian Farrell; Dan Marguerite Tel: (847)251-2272 Fax: (847)251-2277 Email: [email protected] Website: www.backyardbbqstore.com

A Cozy Fireplace 6838 West 95th Street Oak Lawn, IL 60453 Contacto: Luke Soja Tel: (708)233-6333 Fax: (708)233-6391 Email: [email protected] Website: www.acozyfireplace.com

Aspen Fireplace & Patio, Inc. 5156 Sinclair Road Columbus, OH 43229 Contacto: Peter L. Morris Tel: (614)847-9339 Fax: (614)847-0978 Email: [email protected] Website: www.aspenfireplace.com

Specialty Gas Services, Inc. 4500 Indianola Avenue Columbus, OH 43214 Contacto: Rob Schenz Tel: (614)261-0824 Fax: (614)261-1794 Email: [email protected] Website: www.specialtygashouse.com

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Scioto Valley 4577 Lyman Drive Hilliard, OH 43026 Contacto: Harold K. Wagner Tel: (440)602-9750 Fax: (440)602-9754 Email: [email protected] Website: www.wholesalenow.com

Evergreen Home and Garden Center

16145 East 8 Mile Road Eastpointe, MI 48021 Contacto: Peter Pone Jr.; Peter Pone Sr. Tel: (586)778-7860 Fax: (586)778-0577 Email: [email protected] Website: evergreenhomeandgarden.com

Emmett's Energy 70790 Van Dyke Romeo, MI 48065 Contacto: Collin E. Emmett Tel: (586)752-2075 Fax: (586)752-9141 Email: [email protected] Website: www.emmettsenergy.com

Fireplace & Bar-B-Q Center, Inc.

10470 Metcalf Overland Park, KS 66212 Contacto: Steve Sweet Tel: (913)383-2286 Fax: (913)383-2570 Email: [email protected] Website: www.fireplacecenterkc.com

Fuentes: http://cfd13201.cfdynamics.net/hpba1/locator.cfm

3.8 Ferias y exposiciones importantes del sector

A continuación se indican las principales ferias y exposiciones que se realizan en los EE.UU.relativas al sector de los combustibles, carbon, y carbones vegetales. La información de lugar y fecha esta actualizada solamente para el 2007-2008. Debe chequearse con cada feria la organización, ubicación y fechas en las que se llevará a cabo en el futuro.

Nombre Productos Lugar y Fecha Contacto

NBBQ Expo

Conferencia y exposicion anual de temas relacionados con la coccion en parrilla al aire libre

Mayo 6-8 2008

1306-A W. Anderson Lane Austin , TX 78757

Organizadores: National Barbeque Organization http://www.nbbqa.org/

Tel: 512-454-8626 Fax: 512-454-303

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HPB 2008 www.hpbexpo.com

Innovations for indoor-outdoor living

28 Febrero – 1 Marzo 2008 Georgia World Congress Center Atlanta, Georgia

Kelly VanDermark Tel: (703)-522-0086 Email:[email protected]

16th Annual Coal Properties and Investment

Punto de reunion para el planeamiento, la inversion y el crecimiento de la industria del carbon Presentes: productores, inversores, importadores, etc.

Marzo 13-18 /2008 Marriott Harbor Beach Resort & Spa 3030 Holiday Drive Fort Lauderdale, Florida, USA

www.platts.com Ron Berg Tel: 781-430-2118 [email protected]

Power Quality Exhibition and Conference

Conferencia para productores, importadores y distribuidores de energia.

Febrero 27-29/2008 Las Vegas Convention Center 3150 Paradise Road Las Vegas, Nevada, USA

home.powerquality.com/ Group Show Director Jennifer Miller 203-358-4193

International Restaurant/hotel/motel Show

Show relacionado con equipo, utensillos, y provisiones para la industria de la bebida y la comida.

Febrero 24-27/2008 Tahj Mahal Casino, Atlantic City, New Jersey - USA

http://www.ihmrs.com/content/attlist.htm Para exhibir: 914-421-3346 Para atender: 914-421-3206 E-Mail [email protected]

National Fiery Foods and Barbeque Show

Show sobre la cocina de la barbacoa, incluyendo provisiones y aditivos, en su mayoria, picantes.

Febrero 29-Marzo 2/2008 Sandia Resort and Casino Albuquerque, New Mejico - USA

www.fiery-foods.com/ffshow/ Mary Jane: 505-873-8680 Email: [email protected] .

Expo Comida Latina

Show de comida Latina que incluye alimentos, provisiones, nuevos sabores, tendencias de la cocina latina. Para productores, distribuidores, mayoristas, e importadores de todo tipo de productos relacionados con la comida latina.

Abril 14-15/2008 George R. Brown Convention Center Houston, Texas Octubre 27-29 Los Angeles Convention Center, Los Angeles Noviembre 11-12 Jacobs Javitz Convention Center, New York

http://www.expo-comida-latina.com/portal/index.asp Tel: 207-842-5500 Fax: 207-842-5503 [email protected]

Fuente: Busqueda por Internet Trade Show Directory - http://www.tsnn.com/

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4) ESTRATEGIA PARA EL EXPORTADOR ARGENTINO

4.1 Recomendaciones para la colocación del producto argentino

La colocación y venta de briquetas en los Estados Unidos dependerá en gran medida del conocimiento, comprensión y adaptabilidad que demuestre el empresario o industrial argentino exportador, a las condiciones particulares que exige este mercado. En primer lugar, debería encarar su gestión con una definitiva óptica de largo plazo y estar dispuesto a realizar una considerable inversión en dinero, tiempo y esfuerzo hasta lograr un flujo estable de ventas. Salvo contadas y raras excepciones, difícilmente obtengan un pedido de compra en el primer encuentro o contacto que realice con el potencial comprador estadounidense. Además de las exigencias de "calidad" y "precios razonables", que indefectiblemente exige este mercado, el empresario estadounidense valoriza igualmente la capacidad del abastecedor extranjero para cumplir con los siguientes aspectos y requisitos: a) "seguridad de entrega" (en cantidades y tiempo pactado) b) la "atención", "respeto" y "adaptabilidad" del fabricante a las exigencias del mercado y en particular a la del consumidor final, y c) un alto grado de "compromiso" y "dedicación" del vendedor respecto de su relación comercial con el comprador. Para poder cumplir con la "seguridad de entrega" (delivery "just in time"), el exportador argentino debe estar altamente familiarizado con toda la ingeniería de transporte que requiere la entrega de su producto en el depósito del comprador; incluso para los tramos terrestres internos cuando el cliente este alejado de un puerto de ultramar. Es decir que el comprador siempre "espera" del exportador o empresa que lo abastece, un cierto servicio y esfuerzo adicional a la mera colocacion del producto en el puerto de embarque, aun cuando la operación comercial se haya concretado mediante un pago anticipado (carta de crédito irrevocable) y en claras condiciones f.o.b. La "adaptabilidad" y "atención" que presta el fabricante a las exigencias del mercado y del consumidor, implican que el exportador argentino deberá estar atento y dispuesto a adaptar su producto a los usos, tipos y costumbres del consumidor en los EE.UU. Solo grandes empresas con altísimo capital de giro y mediante un agresivo y costoso programa de marketing, logran imponer "sus" condiciones en el mercado consumidor. Los demás fabricantes, deben seguir lo que el mercado, la competencia o el consumidor exige. Esto implica para el exportador estar permanentemente informado de lo que está ocurriendo en el mercado para su producto específico, preferentemente utilizando vías de información adicionales a las suministradas por su propio cliente. El compromiso y dedicación del vendedor para con su cliente implican contactos telefónicos regulares, visitas periódicas, correspondencia fluída (de preferencia en inglés) y presencia en los principales eventos del sector como seminarios, ferias y exposiciones.

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4.2 Posibilidades de exportación del producto - Conclusiones

La tendencia general de mercado y consumo de briquetas en los Estados Unidos parece favorable, especialmente por el nicho de mercado que ya posee el importador argentino; y el lento, pero sin embargo creciente, consumo de briquetas en ese pais. Ademas, la evolución de las importaciones y los cambios que se han producido en los ultimos años entre los principales exportadores, hace que el mercado muestre que el producto continua siendo demandado, y ademas, que el producto continua diversificandose, que el consumidor busca alternativas en el producto (peso, rendimiento, tipos de madera, saborizaciones, etc.). Todas estas caracteristicas hacen que los exportadores argentinos puedan continuar jugando un rol importante en el mercado.

Por otra parte, se estima que en función de la estabilidad economica en los Estados Unidos, existen en este amplio mercado posibilidades, al corto y mediano plazo, para concretar negocios con productores argentinos.

Cada producto tiene cualidades diferentes que lo hacen único, y tales indicadores deben explotarse para así mejorar la ventaja competitiva del producto en el mercado. Es aconsejable tener en cuenta entonces, que las briquetas de carbon vegetal y el carbon natural:

Deben venderse utilizando la importancia de la materia prima argentina, y demostrando que el producto ha sido elegido por la mayoria de los paises que en la actualidad lo importan, por su calidad y resultado.

Ganaran mercado si el exportador invierte en la obtencion de potenciales clientes, como por ejemplo, realizando viajes para visitar los clientes, visitando ferias, mostrando la utlizacion y resultados del producto, enviandolo como regalo, junto a la informacion, ficha tecnica, volumen y precios, etc.

Puede venderse ofreciendo estos productos junto a alternativas que los diferencien del resto, como por ejemplo, junto a recetas de cocina para su uso, etc.

Deben ubicarse con el comprador y en el mercado adecuado, teniendo en cuenta volumenes y costos de transporte, ya que el carbon se pesa y el transporte depende del peso total de la carga.

En cuanto al costo de la fabricación de briquetas, el empresario argentino debe concentrarse en los costos de los tres factores principales de fabricacion: la materia prima, que en este caso es la carbonilla fina, el costo de los adhesivos, y los costos de capital. El precio de la materia prima es muy bajo en comparacion con el costo del adhesivo, que generalmente es el almidon. Para que la fabricacion sea exitosa, el empresario argentino debera:

Tratar de buscar destinos de mercados en donde se encuentre establecido el uso del producto, y que este tambien establecido el precio (de ser alto, mejor) del combustible casero para la parrilla.

Tener la capacidad de producir carbonilla a costo muy bajo, y conseguir los mejores precios de transporte de las briquetas hasta los mercados.

Mantener altos volumenes de produccion durante todo el año, para asi abaratar los costos.

Capital suficiente para el equipamiento, mantenimiento, y mano de obra calificada.

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Crear un plan de marketing y de packaging economico, pero enfocado a resultados rapidos y competitivos.

La Argentina cuenta con la tecnología y los recursos humanos y naturales para proveer briquetas de carbon vegetal de calidad. Los productores argentinos no pueden perder de vista los plazos de envio, los volumenes de la competencia y sus embarques, y la oferta interna que ofrecen otros importadores y productores locales. Todos estos factores ayudaran al productor argentino a desarrollar una estrategia de venta, de precio, y, en definitiva, posicionamiento del producto en el mercado que seleccione.

A estas características favorables del producto, más un mercado abierto a la importación, deben sumarse la convicción, honestidad, inversión, y voluntad de los empresarios argentinos para así tener éxito en el emprendimiento de la exportación de briquetas de carbon y carbon vegetal a los Estados Unidos.

En sintesis, se concluye que las posibilidades para la colocación del producto son buenas. Sin embargo, el aprovechamiento de tal situación dependerá en gran medida de la planificación estratégica adoptada por el exportador argentino y en la competitividad propia del producto a colocar.