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ESTUDIO DE MERCADO

PARA:

AUTOPARTES

EN EL

MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS

CONSULADO DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN CHICAGO

Julio 2006

Estudio de Mercado Autopartes en los EEUU Chicago, Julio 2006

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INDICE página A) DATOS BASICOS 1.1 Tratamiento arancelario de importación 1.2 Otros impuestos y tasas 1.3 Nombre del producto en Ingles - descripción del producto y

usos generales 1.5 estadísticas globales de importación B) CONDICIONES GENERALES DE MERCADO 2.1 Datos de producción y consumo – Automoviles y autopartes 2.2 Tendencias del mercado 2.3 Características del consumo 2.4 Practicas de promoción mas usuales 2.5 Publicaciones especializadas y medios de difusión C) COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION 3.1 Estructura de comercialización – Mercado de Reposicion 3.2 Precios y cotizaciones 3.3 Modalidades de pago y Facilidades financieras 3.4 Costos Generales - transporte y tarifas de fletes 3.5 Embalaje y acondicionamiento para el transporte 3.6 Normas calidad, embalaje y etiquetado 3.7 Listado de Principales Importadores 3.8 Listado de principales Asociaciones 3.9 Ferias y Exposiciones mas importantes del sector D) ESTRATEGIA PARA EL EXPORTADOR ARGENTINO 4.1 Posibilidades de exportación a corto y mediano plazo 4.2 Recomendaciones para la colocación del producto argentino

................................................ ........................................... ........................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................................................... ................................................

4 5

6 7

21 23 25 25 12

28 30 30 32 35 36 38 41 45

47 48


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INTRODUCCION

El presente trabajo incluye información genérica sobre el comercio de autopartes en el mercado de reposición de los EE.UU., con algunas informaciones especificas sobre algunos productos como amortiguadores, guarniciones de freno montadas para vehiculos, radiadores, partes de carrocerias, etc.

Se ha intentado en la elaboración de este informe esbozar algunas orientaciones generales para facilitar la evaluación de este mercado por parte del exportador argentino, que de ninguna forma pretende responder o cubrir todas las preguntas que puedan surgir, especialmente las de aspectos muy técnicos para cada producto que compone este sector. En este sentido, tal como se indica en las recomendaciones para la colocación del producto argentino, el contacto directo con los operadores a través de la asistencia a ferias, visitas , misiones, etc. sigue siendo para el exportador, la acción más adecuada para evaluar la posibilidad de colocación de su producto en particular.

También, a fin de concentrar este estudio en los aspectos concretos y específicos para el producto en cuestión, se ha excluído información general sobre el proceso de exportación de productos argentinos, la economía estadounidense; la relación comercial bilateral de este país con el nuestro, o la normativa de importación en los EE.UU. común a todos los productos. Estos y otros temas de interes pueden encontrarse en:

• Fundación Exportar: http://www.export-ar.org.ar/

La fundación exportar cubre todos los aspectos del proceso de exportación, por medio de sus manuales online, y además lista datos útiles para los empresarios argentinos que deseen salir al exterior a promover y vender sus productos. La Fundación ademas cuenta con informes sobre la tendencia internacional de la oferta y demanda de diferentes productos. Estos se encuentran en formato Adobe Acrobat Reader (extension PDF) en la siguiente pagina de internet: http://www.exportar.org.ar/modules.php?name=PublicacionesPablo&zwq=productos

• Fundación Invertir: www.invertir.com

• Argentina Trade Net: http://www.argentinatradenet.gov.ar

• Cámara de Exportadores de la Republica Argentina: www.cera.org.ar/

• Camara Argentina de Comercio : http://www.cac.com.ar

• Secretaría de Comercio Exterior de la Nación: http://www.mecon.gov.ar/cnce/resolucion02.htm

• Cámara de Comercio Argentino-Americana del Medio Oeste .www.argentinechamber.com

• Aduana Argentina: www.AFIP.gov.ar

• Asociacion de Importadores y Exportadores de la Rep. Argentina: TEL: (54 11) 4342-0010 - FAX: (54 11) 4342-1312 - E-MAIL: [email protected]

• Cámara de Exportadores de la Rep. Argentina: TEL: (54 11) 4328-9583, FAX: (54 11) 4328-9583 INT. 80 - E-MAIL: [email protected]


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A) DATOS BASICOS:

1.1 Tratamiento arancelario de importación:

La clasificación de bienes para su importación a los Estados Unidos se rige por el esquema arancelario armonizado de los EE.UU., o en inglés “Harmonized Tariff Schedule of the United States”, y tales mercancias importadas en los Estados Unidos están sujetas a aranceles o exentas según este sistema Arancelario.

Los derechos arancelarios también varían según el país de origen según sea aplicables el tratamiento para Relaciones Comerciales Normales (NTR) – o NMF - o países con los que los EE.UU. no mantienen NTR y tributan un arancel normalmente muy superior al NTR. Por otra parte, dependiendo del producto y país de origen, existen diversos regímenes aduaneros preferenciales.

A diferencia de muchos países en que la base imponible para el cálculo de los derechos de importación es el valor Costo, Seguro y Flete (CIF) de la mercadería, en los EE.UU. la base imponible es el valor de aduana (aunque no está definido como tal es similar al valor de transacción FOB, sin incluir los gastos de transporte y seguro).

Las importaciones y los regímenes preferenciales: En términos generales puede decirse que la americana es una economía abierta aunque presenta marcadas disparidades cuando se trata de sectores/productos sensibles. En estos últimos casos se registran picos tarifarios, restricciones cuantitativas, etc.

Como se indicara precedentemente, diversos productos tienen derechos de importación,. Los que pueden presentarse en términos ad-valorem (porcentaje sobre el valor), específicos (valor determinado por unidad de medidas) o una combinación de ambos. Adicionalmente, los productos pueden estar sujetos a otras medidas (salvaguardias, derechos antidumping, derechos compensatorios).

Por otra parte, existen diversos regimenes preferenciales que determinan exenciones totales o parciales del pago de derechos. Estas pueden cubrir numerosos sectores y países beneficiarios Sistema Generalizado de Preferencias- SGP, acuerdo para ciertos productos farmacéuticos, etc., o productos de negociaciones regionales que benefician solo a los países producto de la negociación (NAFTA, acuerdos bilaterales/regionales, etc.).

En general, todos los regímenes preferenciales tienen criterios de elegibilidad (contenido de origen local y otros) que debe cumplir el producto para beneficiarse de la preferencia.

Por otra parte, los regímenes preferenciales se distinguen por ser unilaterales (SGP) o recíprocos (acuerdos en que ambas partes se otorgan preferencias). Fuente: Los Estados Unidos, Una guia de negocios, en http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/mercado/guia.asp.

En los Estados Unidos, los aranceles de importación para todos los productos que ingresan al mercado: se encuentran en www.usitc.gov/taffairs.htm. La US International Trade Commission (ITC) es la institución responsable de la publicación del sistema arancelario vigente y sus actualizaciones.

En los Estados unidos, las posiciones arancelarias para autopartes y algunos de sus sub-productos son las siguientes:


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Posición tarifaria

Derechos de Importación

en EE.UU. DESCRIPCION General (1) SGP (2) 8708.00 Partes y accesorios para vehículos

automóviles de las Partidas 8701 a 8705.

8708 10 30 Paragolpes 2.5% Libre 8708 10. 60 Partes de Paragolpes 2.5% Libre 8708.21.00 Cinturones de Seguridad 2.5% Libre 8708.29.10 Partes para bolsas de aire (infladores y modulos) 2.5% Libre 8708.29.15 Partes de montaje de puertas 2.5% Libre 8708.40.10 Cajas de cambios 2.5% Libre 8708.50.10 drive axles w/differential (whether or not w/other

transm. components Libre No eligible

8708.80.4500 Los demás amortiguadores de suspensión 2.5% Libre 8708.31.1000 Guarniciones de frenos montadas para tractores de

uso agrícola. Libre No eligible

8708.31.5000 Guarniciones de frenos montadas para demás vehículos automóviles

2.5% Libre

8708.91.1000 Radiadores para tractores de uso agrícola. Libre No eligible 8708.91.5000 Radiadores para demás vehículos. 2.5% Libre

Fuente: Resumen del Harmonized Tariff Schedule of the United States (2005)-USITC Publication Washington DC

NOTA

(1) General: La columna “general” aplica las ”tarifas de importación” de la “2005 Normal Trade Relations (NTR)”, conocida anteriormente como las tarifas de la “Nación mas favorecida”, con excepción de aplicabilidad en productos provenientes de países sin tratamiento especial tarifario (la Argentina no es uno de ellos). O sea, que la tarifa aquí descripta es la menor posible para la importación de tal producto a los Estados Unidos.

(2) El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), es un sistema que permite el ingreso de mercadería en los EE.UU. sin el pago de gravámenes. Es requisito indispensable para la utilización de esta modalidad de importación que el producto sea originario, y provenga directamente de un país parte del sistema. Los certificados especiales S.G.P. son emitidos por la Secretaría de Comercio Exterior, (http://www.mecon.gov.ar/cnce /resolucion02.htm). En síntesis, una vez dados todos los requerimientos legales para la elegibilidad de cierto producto en este sistema, el producto pagará la mas baja de todas las tarifas. Para aquellos productos que no se encuentran dentro del SGP, las tarifas aplicables serán, como mínimo, las especificadas en la columna (1).

1.2 Otros impuestos o tasas

En los EE.UU. no existe el impuesto al valor agregado (IVA.), u otros impuestos que graven la comercialización de los bienes y servicios a nivel industrial o mayorista. En términos generales, el ingreso a EEUU de productos importados esta sujeto a pago de gravámenes relativamente bajos. Existe sí un único impuesto a las ventas denominado "sales tax", que es cobrado al


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consumidor final, (promedio del país: 8 %), es decir, se aplica solamente cuando se trata de ventas minoristas.

Para el caso de los productos importados, la retirada del depósito aduanero se efectúa contra el comprobante de pago de los aranceles de importación y los gastos de almacenaje en depósito fiscal, conforme el período que corresponda en cada caso. Los mismos se explican en detalle mas adelante.

Al ser Estados Unidos un país Federal, algunos Estados aplican además tasas o impuestos estaduales y municipales, en las transacciones para reventa y que varía entre el 1 al 12 %, según el sector, producto o Estado o Municipio de que se trate. En el ámbito empresarial, el impuesto a los ingresos brutos en los EE.UU. es alrededor del 30 %, para ingresos anuales superiores u$s 75 mil, y subiendo para ingresos superiores a u$s 10 millones.


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1.3 Nombre del producto en Ingles - Descripción de los productos y usos generales

Esta industria esta clasificada dentro del sector de la industria automotriz "AUTOMOTIVE INDUSTRY ", o también como industria metalmecánica "METAL INDUSTRY" y el sector que opera con las terminales (equipo original) en ingles se denomina: “OEM- Original Manufacture Equipment”, mientras que el sector de partes para reposición se denomina : "AFTERMARKET ".

Amortiguadores: En cuanto a los amortiguadores, se entiende el elemento que permite absorber y suavizar los bruscos cambios y golpes que los vehículos experimentan al rodar con malas condiciones del suelo y pavimento. Los amortiguadores de mayor uso en los EE.UU. son los hidráulicos, aunque los amortiguadores a gas están tomando un desarrollo bastante importante en los últimos anos. Por lo general la vida útil de un amortiguador depende de la forma y el uso que se le da al vehículo, aunque los talleres especializados y los fabricantes de vehículos recomiendan su reemplazo cada 100.000 kmts recorridos. También algunas terminales automotrices en los EE.UU. estarían experimentando con amortiguadores regulables electrónicamente a las condiciones del suelo.La denominación genérica en ingles para los amortiguadores de suspensión para automotores es: "AUTOMOTIVE SHOCK ABSORVERS".

Radiadores: Se entiende por "radiador" a uno de los componentes del sistema de refrigeración de todo motor de combustión interna, por el cual se logra bajar la temperatura del fluido que recorre la parte externa de los cilindros donde se produce la combustión. Los radiadores son generalmente de metal y por lo general no están estandarizados ya que su forma y diseño son diferente para cada vehículo, marca o modelo. El radiador, debería durar lo que la vida útil del vehículo, sin embargo en función de su colocación en los vehículos (en su parte delantera para facilitar la circulación de aire) es uno de los elementos que primero se daña en las colisiones. Además, en razón a su contacto con líquidos (agua) el radiador es muy propenso a la corrosión, por lo que debe ser reemplazados frecuentemente. La denominación genérica en ingles para los radiadores para motores de explosión es: "RADIATORS".

Accesorios de Carroceria: Los accesorios, adicionales a los originales de fabrica, mas utilizados lo constituyen las llantas (de acero o de aluminio), los detectores de radar y los portaequipajes. En este informe se consideraron los productos bajo posición arancelaria 8708.29 que cubre todas las partes y accesorios de carrocería. En los EE.UU. los consumidores mas activos de accesorios para automotor se concentran en los pequeños pueblos y en el interior, fuera de los grandes centros urbanos, razón por la cual la oferta de accesorios para camionetas "pick-up" y para camiones livianos es muy abundante. La denominación genérica en ingles para las accesorios y partes de carrocería para automotores es “BODY parts and accessories”.


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Frenos: Se entiende que las guarniciones montadas constituyen el producto final para el consumidor, es decir que esta autoparte, no se repara (cambio de cinta) cuando acaba su uso útil. Se entiende por guarnición montada también a las "pastillas de freno". Además de las tres grandes empresas "the Big Three" (GM, Ford y Chrysler), compiten activamente en el mercado americano fabricantes de Japón (Honda, Toyota, Nissan Mitsubishi, Suzuki, Lexus, etc.), Europa (Mercedes, BMW, Volvo, Rover, Audi, Saab,Jaguar y Volkswagen), Corea (Hyudai, Subaru), etc., quienes por su parte presentan un sinnúmero de modelos diferentes que a su vez incorporan modificaciones en sus partes año a año, por lo que la diversidad de guarniciones para frenos que se comercializan en el mercado es muy grande. Por otra parte, el uso generalizado de transmisión automática conlleva a un mayor uso, (con el consiguiente desgaste), de los frenos. La denominación genérica en ingles para las guarniciones de frenos montadas para automotores es "MOUNTED BRAKE LININGS". Para algunos accesorios y partes especificas las denominaciones en inglés son: Espejo "MIRROR", Retrovisor "REARVIEW", Estribo "SPUR", Visera "SUN VISOR", Capó "HOOD", Baúl "BOOT" o "TRUNCK", Visagra "BUTT", Gato "JACK LIFT", Guardabarro "FENDER

1.4 Estadísticas de importación

ESTADOS UNIDOS – BALANZA COMERCIAL CON ARGENTINA La siguiente tabla describe la balanza comercial de los Estados Unidos con la Argentina, para el comercio de la Posicion Arancelaria 8708--PARTES & ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE MOTOR- en miles de dolares.

2000 2001 2002 2003 2004 2005

111,030 37,832 -26,766 -10,705 10,167 41,626 ESTADOS UNIDOS – IMPORTACIONES DE ARGENTINA La siguiente tabla describe las importaciones a los Estados Unidos desde la Argentina, de los productos en la Posicion Arancelaria 8708--PARTES & ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE MOTOR- en miles de dolares.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 35,379 43,072 54,482 64,964 91,948 88,106

Fuente: National Trade Data - http://tse.export.gov


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El siguiente cuadro muestra los productos argentinos exportados a los estados unidos, por posicion arancelaria, y en miles de dolares.

2004 2005 2005 2006

Ene.-May 2005 rank

HTS Category (POSICION

ARANCELARIA) En miles de dolares % del total

En miles de dolares

Todas las Categorias $91,947.9 $88,105.7 100.000 $35,223.0 $41,711.0

1 870899.--partes y accesorios para vehiculos de motor, otros

$68,556.9 $69,108.1 78.438 $27,382.5 $31,159.6

2 870839.—Frenos y otros, para vehiculos

$11,911.6 $9,301.2 10.557 $3,837.9 $4,094.8

3 870880 amortiguadores para vehiculos

$3,996.5 $6,173.5 7.007 $2,508.9 $1,340.4

4 870870.—accesorios de ruedas y gomas

$2,374.6 $2,315.6 2.628 $1,177.7 $623.0

5 870829.--partes y accesorios de chasis, otros

$1,860.8 $416.2 0.472 $183.0 $28.5

6 870840.—cajas de cambios para vehiculos

$36.2 $221.7 0.252 $21.4 $38.2

7 870850.—Eje de conduccion del diferencial para motores

$29.3 $210.2 0.239 $2.2 $4,317.3

8 870893.—frenos y otros para vehiculos

$148.2 $206.9 0.235 $94.6 $82.7

9 870894.—productos para la conduccion (volantes, columnas, cajas etc.)

$2.0 $86.5 0.098 $0.0 $10.4


10

10 870892.—canos de escape y partes del mismo para vehiculos

$158.0 $25.5 0.029 $5.3 $9.6

11 870860.—semi-ejes y partes para vehiculos

$2,792.0 $15.8 0.018 $0.0 $0.0

12 870821.- cinturones de seguridad y sus partes para vehiculos

$0.0 $15.4 0.017 $0.0 $0.0

13 870891.- radiadores para vehiculos

$25.8 $6.9 0.008 $6.9 $6.5

14 870810.- paragolpes y sus partes para vehiculos

$6.9 $2.4 0.003 $2.4 $0.0

15 870831.-- frenos montadas para automotores

$49.2 $0.0 0.000 $0.0 $0.0

Fuente: http://dataweb.usitc.gov Para conocer cual es el numero de Posicion Arancelaria de todos los productos autopartes en los estados Unidos, por favor referirse a la siguiente pagina de internet: http://www.ita.doc.gov/td/auto/data/2005codes.htm Los siguientes cuadros muestran en detalle las importaciones por producto, por posicion arancelaria, para consumo interno. Los valores son en miles de dolares, en orden descendente, para las importaciones de los tres ultimos anos.

1) 8708-10.30 – Paragolpes

2003 2004 2005 2006

Enero-May Pais de origen --En miles de dolares-- % del

total --En miles de dolares--

% del Cambio

2005 - hasta hoy, 2006

Canada $297,660.0 $316,153.7 $274,166.3 63.4% $119,015.4 $119,338.3 0.3%

Taiwan $50,615.5 $61,892.1 $74,192.8 17.2% $31,175.4 $29,922.8 -4.0%

Mexico $13,293.8 $24,767.0 $29,307.6 6.8% $12,859.2 $10,438.1 -18.8%

Japan $22,832.0 $20,839.5 $17,193.1 4.0% $8,762.6 $5,541.9 -36.8%


11

Korea, Republic of $11,599.7 $10,827.7 $10,880.0 2.5% $4,137.3 $5,415.3 30.9%

Germany $9,803.5 $5,933.5 $7,019.8 1.6% $3,175.6 $2,915.9 -8.2%

China $3,491.8 $6,318.0 $6,554.7 1.5% $2,996.5 $2,446.4 -18.4%

United Kingdom $1,263.3 $3,233.7 $3,941.8 0.9% $1,736.5 $1,899.9 9.4%

Australia $1,995.0 $2,167.7 $1,852.1 0.4% $846.0 $830.3 -1.9%

Hong Kong $116.2 $338.7 $1,193.6 0.3% $493.2 $407.8 -17.3%

Israel $278.4 $822.1 $866.7 0.2% $387.2 $251.5 -35.0%

Brazil $669.8 $847.2 $773.4 0.2% $296.1 $182.0 -38.5%

Italy $341.4 $484.3 $728.3 0.2% $256.8 $364.3 41.9%

Norway $3,027.0 $758.1 $686.5 0.2% $314.0 $314.3 0.1%

S. Africa $412.0 $321.4 $565.7 0.1% $415.4 $131.7 -68.3%

Sweden $1,462.4 $965.9 $448.7 0.1% $286.8 $369.7 28.9%

Indonesia $552.7 $326.3 $326.4 0.1% $135.1 $85.2 -36.9%

Belgium $137.4 $149.3 $264.3 0.1% $103.2 $125.6 21.7%

Philippines $164.7 $61.8 $178.3 0.0% $80.0 $85.2 6.5%

Vietnam $197.6 $135.3 $173.1 0.0% $67.7 $36.2 -46.5%

India $230.3 $215.4 $147.6 0.0% $97.9 $42.9 -56.2%

Venezuela $109.6 $130.2 $132.2 0.0% $42.5 $20.1 -52.7%

Switzerland $32.0 $78.5 $116.0 0.0% $99.4 $18.4 -81.5%

Portugal $86.1 $0.0 $89.7 0.0% $15.8 $27.9 76.6%

Netherlands $38.7 $219.0 $72.3 0.0% $58.1 $6.2 -89.3%

Austria $5.9 $2.6 $53.6 0.0% $35.0 $11.4 -67.4%

Czech Republic $31.0 $183.4 $50.8 0.0% $50.8 $0.0 -100.0%

Spain $17.3 $23.3 $25.8 0.0% $23.7 $13.0 -45.1%

Singapore $50.4 $0.0 $23.0 0.0% $20.6 $0.0 -100.0%

France $71.0 $74.3 $22.0 0.0% $7.5 $21.4 185.3%

Sri Lanka $0.0 $2.8 $19.6 0.0% $5.8 $3.4 -41.4%

Malaysia $0.0 $9.9 $12.7 0.0% $3.0 $0.0 -100.0%

Slovak Republic $0.0 $0.0 $7.3 0.0% $3.6 $0.0 -100.0%


12

New Zealand $4.4 $152.6 $3.5 0.0% $0.0 $0.0

Denmark $0.0 $9.5 $3.2 0.0% $0.0 $2.7

Peru $0.0 $0.0 $3.2 0.0% $3.2 $0.0 -100.0%

Lebanon $2.8 $0.0 $3.1 0.0% $0.0 $0.0

Hungary $27.1 $2.4 $2.5 0.0% $2.5 $0.0 -100.0%

Argentina $10.2 $6.9 $2.4 0.0% $2.4 $0.0 -100.0%

2) 8708.10.60 Partes de Paragolpes –

a. Argentina no esta en el cuadro por que no ha tenido exportaciones a los Estado Unidos en este periodo.

2003 2004 2005 2006 % del

cambio 2005- 2006

Enero-Mayo

Pais de Origen

--En miles de dolares-- % del total

--En miles de dolares--

Canada $153,070.1 $133,223.0 $184,276.4 43.7% $74,600.8 $84,000.2 12.6%

Japan $63,655.3 $67,437.5 $76,265.3 18.1% $28,419.0 $30,737.5 8.2%

Germany $43,891.1 $52,107.4 $57,405.1 13.6% $24,356.3 $24,511.9 0.6%

Mexico $22,303.1 $28,045.2 $32,007.4 7.6% $12,568.4 $14,405.1 14.6%

Taiwan $11,894.3 $20,660.4 $30,715.5 7.3% $12,816.3 $11,912.6 -7.1%

Korea $2,300.8 $8,163.6 $13,261.5 3.1% $4,206.7 $7,546.9 79.4%

U.Kingdom $5,877.4 $9,121.4 $8,336.2 2.0% $3,666.4 $4,025.5 9.8%

Norway $6,828.4 $7,876.1 $7,570.6 1.8% $3,387.6 $2,265.8 -33.1%

China $749.4 $1,463.1 $3,474.5 0.8% $1,923.7 $968.0 -49.7%

Sweden $2,926.2 $3,116.7 $1,772.7 0.4% $1,214.5 $369.5 -69.6%

S. Africa $1,218.0 $1,821.4 $1,089.4 0.3% $586.1 $871.5 48.7%

Belgium $506.2 $211.2 $1,088.2 0.3% $369.7 $498.6 34.9%

Italy $445.2 $877.4 $932.4 0.2% $362.6 $404.6 11.6%

Australia $181.6 $169.6 $864.0 0.2% $135.3 $411.2 203.9%

Slovak Republic

$32.3 $461.6 $629.6 0.1% $249.3 $409.3 64.2%

Hungary $6.2 $195.1 $539.1 0.1% $187.9 $332.7 77.1%

Brazil $286.5 $386.2 $309.9 0.1% $177.6 $174.9 -1.5%


13

Philippines $558.3 $330.9 $194.4 0.0% $89.1 $54.7 -38.6%

Switzerland $30.7 $571.9 $182.6 0.0% $174.3 $13.5 -92.3%

Thailand $0.0 $6.5 $161.0 0.0% $31.9 $50.9 59.6%

Vietnam $0.0 $0.0 $122.5 0.0% $100.2 $4.3 -95.7%

Austria $610.6 $433.1 $112.8 0.0% $84.5 $59.7 -29.3%

Singapore $29.0 $32.7 $104.0 0.0% $34.4 $71.2 107.0%

Czech Republic

$122.4 $6.1 $100.7 0.0% $92.9 $9.0 -90.3%

France $622.8 $158.5 $68.6 0.0% $42.4 $251.6 493.4%

India $22.9 $6.6 $50.5 0.0% $5.6 $69.7 1,144.6%

Netherlands $223.3 $63.8 $41.0 0.0% $30.9 $35.5 14.9%

Spain $646.6 $53.5 $40.5 0.0% $8.0 $25.2 215.0%

3) 8708.21 - Cinturones de Seguridad

2003 2004 2005 2006

Enero-Mayo Pais de origen --En miles de dolares-- % total


% del cambio 2005- 2006

Mexico $312,013.2 $186,240.9 $167,893.8 57.5% $74,337.4 $91,165.9 22.6%

Canada $68,947.9 $67,941.0 $92,012.7 31.5% $37,655.8 $37,489.8 -0.4%

China $11,893.6 $16,306.7 $12,610.0 4.3% $6,384.1 $7,503.0 17.5%

Germany $1,688.3 $2,637.2 $6,878.9 2.4% $2,186.1 $6,371.4 191.5%

Taiwan $3,200.4 $2,862.1 $3,223.8 1.1% $1,537.5 $1,302.3 -15.3%

Austria $461.7 $633.3 $2,753.8 0.9% $714.4 $2,103.2 194.4%

Sweden $804.4 $1,071.5 $1,572.3 0.5% $763.7 $552.1 -27.7%

U. Kingdom $408.0 $867.5 $1,477.6 0.5% $454.4 $628.1 38.2%

Japan $528.9 $730.3 $970.7 0.3% $189.4 $2,198.4 1,060%

Korea $324.7 $372.6 $558.9 0.2% $233.9 $454.6 94.4%

S. Africa $2,749.7 $1,478.1 $444.0 0.2% $274.5 $0.0 -100.0%

Australia $151.4 $69.9 $395.3 0.1% $260.5 $294.3 13.0%

Thailand $340.1 $415.7 $344.9 0.1% $184.1 $164.6 -10.6%

Italy $1,839.5 $516.7 $324.2 0.1% $71.8 $209.6 191.9%


14

Poland $113.1 $374.5 $162.6 0.1% $99.2 $57.1 -42.4%

India $0.0 $0.0 $43.7 0.0% $37.7 $41.7 10.6%

Hungary $8.9 $4.4 $40.0 0.0% $40.0 $0.0 -100.0%

Argentina $0.0 $0.0 $15.4 0.0% $0.0 $0.0

France $14.1 $12.6 $12.6 0.0% $3.6 $7.9 119.4%

Czech Republic

$0.0 $0.0 $12.4 0.0% $5.0 $0.0 -100.0%

4) 8708.29.10 - Partes para bolsas de aire (infladores y modulos)

2003 2004 2005 2006

Enero-Mayo Pais de Origen --En miles de dolares--

% del total

--En miles de dolares-

% cambio 2005- 2006

Mexico $332,709. $516,063.3 $619,407.4 86.1% $252,231 $299,608 18.8%

Japan $22,176.3 $26,289.2 $29,783.2 4.1% $11,513 $13,596.0 18.1%

Canada $4,393.4 $12,041.1 $26,882.5 3.7% $5,313.8 $6,799.9 28.0%

U. Kingdom $17,620.6 $10,965.7 $19,402.9 2.7% $7,553.4 $4,839.8 -35.9%

Germany $17,424.0 $20,435.1 $10,232.3 1.4% $4,210.4 $4,857.4 15.4%

Singapore $218.1 $12,916.0 $6,037.2 0.8% $5,094.3 $1,678.4 -67.1%

Korea $340.2 $105.2 $2,360.2 0.3% $313.0 $1,616.5 416.5%

China $1,392.9 $1,713.7 $1,794.7 0.2% $832.5 $258.2 -69.0%

Sweden $2,544.2 $1,450.7 $1,714.2 0.2% $716.0 $700.8 -2.1%

Austria $177.6 $732.1 $964.4 0.1% $469.0 $722.8 54.1%

Belgium $449.0 $417.6 $196.8 0.0% $157.7 $0.0 -100.0%

Czech Republic

$39.8 $4.7 $195.7 0.0% $177.2 $0.0 -100.0%

France $2,617.7 $204.8 $144.5 0.0% $94.0 $11.8 -87.4%

Thailand $164.1 $0.0 $71.0 0.0% $0.0 $5.0

Taiwan $90.3 $40.7 $62.8 0.0% $27.5 $0.0 -100.0%

Hungary $0.0 $10.4 $45.5 0.0% $45.5 $0.0 -100.0%

Malaysia $0.0 $0.0 $35.5 0.0% $0.0 $0.0

Italy $2.9 $3.1 $35.3 0.0% $27.5 $0.0 -100.0%

Switzerland $25.5 $0.0 $27.4 0.0% $27.4 $0.0 -100.0%


15

Argentina $0.0 $0.0 $26.8 0.0% $15.2 $0.0 -100.0%

Poland $0.0 $31.2 $24.1 0.0% $10.0 $117.4 1,074.0%

5) 8708.19.15 – Partes de puertas


2003 2004 2005 2006

Enero-Mayo Pais de Origen --En miles de dolares-- % del total


% Cambio 2005- 2006

Canada $14,826 $16,679 $26,389 28.7% $9,883.7 $13,878.0 40.4%

Mexico $15,020 $9,637 $12,405 13.5% $4,022.7 $8,646.6 114.9%

Japan $9,876 $9,942 $11,812 12.8% $5,159.5 $4,561.3 -11.6%

Germany $11,982 $12,588 $11,388 12.4% $4,582.9 $3,983.3 -13.1%

Korea $2,376 $3,064 $11,378 12.4% $1,709.3 $9,505.8 456.1%

Taiwan $2,428 $2,628.4 $4,082 4.4% $1,372.9 $2,360.1 71.9%

China $915 $1,122 $3,199 3.5% $1,240.2 $1,388.8 12.0%

Israel $4,760 $3,841 $2,142.8 2.3% $1,425.0 $6.2 -99.6%

Sweden $1,853 $1,895 $1,767 1.9% $745.3 $593.7 -20.3%

Honduras $2.3 $10.0 $1,648.6 1.8% $24.7 $170.8 591.5%

U.Kingdom $1,522.0 $1,548.0 $1,466.8 1.6% $595.0 $826.6 38.9%

Thailand $201.4 $446.9 $962.9 1.0% $59.3 $1,672.5 2,720.4%

Hungary $531.6 $458.0 $839.2 0.9% $224.5 $482.9 115.1%

Italy $539.9 $138.9 $806.6 0.9% $401.1 $214.5 -46.5%

S. Africa $257.4 $957.7 $641.8 0.7% $132.8 $598.5 350.7%

Brazil $1,968.1 $201.4 $311.9 0.3% $155.1 $172.1 11.0%

France $136.6 $216.8 $187.6 0.2% $83.3 $25.2 -69.7%

Spain $368.1 $165.1 $177.4 0.2% $60.0 $39.8 -33.7%

Australia $90.1 $939.4 $88.5 0.1% $13.3 $46.9 252.6%

Belgium $81.8 $45.8 $82.1 0.1% $27.1 $149.3 450.9%

India $16.4 $9.9 $81.6 0.1% $69.7 $0.0 -100.0%

Netherlands

$132.5 $65.7 $73.9 0.1% $24.8 $80.8 225.8%


16

Slovakia $154.3 $35.5 $65.3 0.1% $32.5 $42.1 29.5%

Switzerland $134.1 $35.1 $32.3 0.0% $11.4 $65.7 476.3%

Austria $117.6 $13.3 $28.3 0.0% $8.5 $12.1 42.4%

Denmark $32.4 $5.1 $16.6 0.0% $3.1 $11.4 267.7%

5) 8708.40.10 Cajas de Cambios

2003 2004 2005 2006


% del total


% Cambio 2005- 2006

Japan $281,534 $249,412 $277,213. 35.5% $76,482.3 $184,914.0 141.8%

Mexico $59,599 $170,972 $219,739 28.1% $92,816.6 $103,353 11.4%

France $379,174 $348,540 $130,749 16.7% $74,171.1 $60,046.2 -19.0%

Brazil $36,831 $63,685.6 $75,342.3 9.6% $29,158.3 $34,908.9 19.7%

Germany $23,379 $11,771.9 $42,170.5 5.4% $15,429.9 $18,119.2 17.4%

Canada $9,629.2 $9,408.7 $9,467.4 1.2% $3,570.7 $4,802.0 34.5%

Belgium $618.7 $363.5 $8,551.1 1.1% $975.1 $4,886.4 401.1%

Sweden $1,342.0 $1,726.7 $4,180.9 0.5% $1,193.5 $1,138.6 -4.6%

U.Kingdom $1,744.0 $2,537.7 $2,485.5 0.3% $1,331.6 $1,431.5 7.5%

Singapore $2,037.4 $903.9 $2,244.0 0.3% $1,003.7 $580.8 -42.1%

Chile $2,652.6 $3,434.0 $2,185.7 0.3% $1,516.4 $0.0 -100.0%

S. Africa $159.7 $738.4 $1,581.7 0.2% $1,128.2 $127.9 -88.7%

Spain $1,438.2 $1,874.0 $1,395.5 0.2% $898.0 $664.0 -26.1%

Venezuela $406.2 $365.3 $694.9 0.1% $0.0 $360.5

Italy $1,352.6 $436.6 $691.6 0.1% $417.4 $234.7 -43.8%

Jamaica $466.1 $443.1 $378.4 0.0% $256.6 $194.7 -24.1%

Turkey $0.0 $0.0 $350.3 0.0% $0.0 $0.0

China $462.6 $229.6 $248.1 0.0% $190.7 $41.4 -78.3%

Argentina $0.0 $0.0 $172.8 0.0% $0.0 $14.4


17

7) 8708.50.10 – Eje con Diferencial

2003 2004 2005 2006


% del total


% de cambio

2005- 2006

Italy $16,650 $32,957 $33,110 34.7% $15,938.6 $8,664.9 -45.6%

Mexico $11,489.4 $14,333.4 $24,629.2 25.8% $8,545.5 $14,265.9 66.9%

Germany $9,117.4 $14,761.4 $14,924.0 15.6% $4,611.7 $6,640.1 44.0%

Japan $7,810.1 $18,426.7 $14,202.4 14.9% $5,796.4 $6,944.6 19.8%

Hungary $4,981.5 $5,258.7 $2,994.2 3.1% $1,446.9 $844.5 -41.6%

Belgium $1,771.1 $2,403.1 $2,565.7 2.7% $749.8 $1,439.8 92.0%

Switzerland $171.5 $446.0 $720.1 0.8% $247.9 $0.0 -100.0%

France $877.0 $1,021.1 $706.0 0.7% $645.8 $382.0 -40.8%

U. Kingdom $112.2 $189.5 $397.9 0.4% $221.1 $134.6 -39.1%

Pakistan $0.0 $9.8 $259.8 0.3% $0.0 $3.4

Canada $21.3 $74.9 $246.0 0.3% $184.1 $2.1 -98.9%

Argentina $0.0 $29.3 $208.0 0.2% $0.0 $4,307.4

India $0.0 $12.8 $144.3 0.2% $0.0 $341.8

Brazil $0.0 $0.0 $88.2 0.1% $4.8 $145.8 2,937.5%

Korea $1,808.5 $19.7 $73.1 0.1% $73.1 $0.0 -100.0%

8 ) 8708.80.45 – Los demas amortiguadores de suspension

2003 2004 2005 2006


% del total


% cambio 2005- 2006

Mexico $55,749.5 $101,316.4 $159,268.7 31.4% $61,882.3 $99,304.1 60.5%

Canada $81,546.4 $83,833.4 $94,022.4 18.6% $34,257.6 $48,689.1 42.1%

Japan $81,891.8 $100,875.6 $80,893.5 16.0% $36,614.6 $36,152.0 -1.3%

Germany $49,958.0 $56,774.8 $57,067.4 11.3% $24,742.3 $24,233.6 -2.1%

Brazil $19,670.8 $32,989.7 $33,747.7 6.7% $14,344.5 $12,476.6 -13.0%

Spain $3,634.0 $12,436.0 $15,931.4 3.1% $10,605.2 $1,154.1 -89.1%


18

Netherlands $5,651.7 $5,819.5 $9,529.8 1.9% $4,538.6 $1,711.0 -62.3%

India $8,347.5 $9,331.6 $9,179.0 1.8% $4,692.8 $2,812.3 -40.1%

U. Kingdom $1,965.4 $4,686.6 $5,733.0 1.1% $1,967.0 $2,304.2 17.1%

Argentina $632.8 $2,957.6 $5,601.9 1.1% $2,459.4 $334.5 -86.4%

Thailand $31.5 $2,269.8 $5,497.8 1.1% $1,486.1 $2,709.0 82.3%

Australia $1,899.4 $2,847.4 $5,345.5 1.1% $2,617.7 $1,424.4 -45.6%

Belgium $1,681.9 $2,810.8 $4,423.7 0.9% $2,253.3 $1,797.1 -20.2%

Sweden $2,625.4 $3,794.4 $3,488.5 0.7% $1,958.9 $1,937.4 -1.1%

Venezuela $2,497.6 $240.5 $3,270.7 0.6% $655.2 $1,721.2 162.7%

Korea $5,307.6 $1,871.5 $2,715.4 0.5% $743.2 $6,039.0 712.6%

China $3,335.0 $3,001.0 $2,532.9 0.5% $985.6 $1,350.1 37.0%

Taiwan $1,982.0 $1,132.1 $2,237.6 0.4% $659.5 $2,244.7 240.4%

S. Africa $8,573.3 $11,412.8 $1,906.8 0.4% $1,392.5 $111.7 -92.0%

9) 8708.31.10 – Guarniciones de frenos montadas para tractores de uso agricola


2003 2004 2005 2006


% del total


% cambio 2005- 2006

Germany $97.8 $87.9 $161.9 27.0% $84.9 $59.0 -30.5%

Taiwan $171.7 $199.0 $153.2 25.5% $66.7 $58.7 -12.0%

Japan $76.5 $92.9 $68.3 11.4% $25.6 $36.0 40.6%

Canada $168.5 $148.4 $65.6 10.9% $28.6 $28.8 0.7%

U.Kingdom $14.7 $74.8 $54.0 9.0% $32.6 $17.0 -47.9%

Austria $7.1 $14.7 $29.5 4.9% $17.6 $0.0 -100.0%


19

10) 8708.31.50 – Guarniciones de freno montadas para demas vehiculos de automoviles

2003 2004 2005 2006


% del total


% del cambio

2005- 2006

Japan $97,759 $104,664 $132,893 33.7% $48,098.9 $47,124.7 -2.0%

Canada $151,321 $181,094 $102,478 26.0% $46,089.2 $43,047.8 -6.6%

Germany $34,221 $32,882.9 $37,638.6 9.5% $14,975.8 $19,249.4 28.5%

Mexico $23,921 $18,027.9 $26,884.8 6.8% $6,790.0 $12,285.4 80.9%

U. Kingdom $25,050 $24,086.8 $23,957.0 6.1% $10,680.8 $12,595.0 17.9%

Italy $5,828.1 $13,524.3 $13,380.2 3.4% $6,394.0 $5,826.9 -8.9%

Australia $17,969 $23,200.7 $13,208.8 3.3% $6,591.2 $3,986.9 -39.5%

Brazil $6,158.7 $10,583.4 $12,599.8 3.2% $4,934.6 $4,788.7 -3.0%

France $6,453.4 $8,790.8 $11,554.0 2.9% $4,341.0 $5,550.4 27.9%

China $3,689.7 $3,103.8 $8,058.9 2.0% $2,132.9 $3,831.6 79.6%

Spain $12,720 $5,316 $4,786 1.2% $2,290.7 $1,947.7 -15.0%

Korea $551.8 $1,642.8 $1,939.1 0.5% $620.2 $914.3 47.4%

Hungary $0.0 $123.6 $1,874.2 0.5% $509.1 $1,173.0 130.4%

Denmark $1,569.4 $1,799.2 $1,315.0 0.3% $334.6 $741.2 121.5%

Uruguay $1,947.3 $292.9 $620.5 0.2% $21.3 $981.0 4,505.6%

Taiwan $372.4 $440.1 $326.5 0.1% $130.7 $89.4 -31.6%

India $230.6 $376.2 $282.9 0.1% $120.7 $438.1 263.0%

Turkey $112.0 $168.3 $270.1 0.1% $79.4 $62.3 -21.5%

S. Africa $62.9 $374.6 $152.9 0.0% $73.3 $20.7 -71.8%

Czech Republic

$95.7 $99.7 $120.7 0.0% $48.8 $0.0 -100.0%

Thailand $92.7 $87.4 $97.0 0.0% $76.1 $42.0 -44.8%

Sweden $192.0 $31.2 $38.7 0.0% $7.7 $9.4 22.1%

Slovenia $33.3 $11.3 $25.6 0.0% $14.6 $17.7 21.2%

Ireland $0.0 $10.5 $23.7 0.0% $0.0 $31.5

Norway $0.0 $0.0 $11.7 0.0% $0.0 $2.4


20

Netherlands $144.9 $0.0 $9.2 0.0% $9.2 $5.0 -45.7%

Austria $20.8 $25.1 $6.8 0.0% $0.0 $0.0

Belgium $3.6 $0.0 $5.6 0.0% $2.3 $15.3 565.2%

Jamaica $0.0 $0.0 $2.9 0.0% $0.0 $0.0

Argentina $6.1 $49.2 $0.0 0.0% $0.0 $0.0

11) 8708.91.10 - Radiadores para tractores de uso agricola

a- Argentina no esta en el cuadro por que no ha tenido exportaciones a los Estado Unidos en este periodo.

2003 2004 2005 2006


% del total --En miles de

dolares--

% change 2005- 2006

Ireland $1,852.3 $2,953.5 $3,393.2 24.0% $1,559.1 $1,673.7 7.4%

Japan $1,496.7 $1,434.1 $1,737.2 12.3% $1,106.6 $480.7 -56.6%

Czech Republic $1,474.9 $1,132.5 $1,360.3 9.6% $652.8 $411.0 -37.0%

Romania $533.2 $993.6 $1,293.1 9.1% $666.2 $364.1 -45.3%

Turkey $1,065.8 $1,214.8 $1,204.3 8.5% $649.6 $569.4 -12.3%

Korea $1,700.1 $2,213.6 $1,147.1 8.1% $728.7 $698.3 -4.2%

U. Kingdom $528.8 $944.9 $716.1 5.1% $385.9 $142.8 -63.0%

India $0.0 $263.9 $638.3 4.5% $373.3 $260.4 -30.2%

Germany $326.3 $533.8 $577.5 4.1% $181.5 $611.4 236.9%

12) 8708.91.50 – radiadores para demas vehiculos.

2003 2004 2005 2006


% del total


% del cambio

2005- 2006

Mexico $170,732.1 $165,018.8 $172,682.2 36.0

% $70,223.2 $76,772.1 9.3%

China $56,754.7 $73,062.8 $83,760.4 17.5

% $32,794.8 $43,351.5 32.2%

Canada $41,376.9 $43,957.2 $43,797.1 9.1% $18,290.3 $17,680.8 -3.3%


21

Indonesia $35,050.0 $35,050.8 $39,796.1 8.3% $17,609.5 $18,308.1 4.0%

Thailand $25,186.1 $24,736.3 $25,565.7 5.3% $10,529.9 $11,517.4 9.4%

Korea $7,044.4 $7,700.1 $19,759.9 4.1% $4,749.8 $11,964.1 151.9%

Japan $20,424.7 $22,417.4 $19,482.9 4.1% $8,352.3 $6,709.2 -19.7%

Taiwan $13,949.2 $13,143.0 $10,530.1 2.2% $4,435.5 $4,363.8 -1.6%

Germany $10,899.9 $8,696.5 $8,766.3 1.8% $4,223.2 $5,267.5 24.7%

S. Africa $5,605.3 $8,241.9 $7,533.4 1.6% $3,188.3 $2,608.2 -18.2%

Brazil $7,650.6 $11,248.5 $7,110.3 1.5% $2,988.0 $2,125.9 -28.9%

Denmark $5,026.9 $5,035.0 $6,545.7 1.4% $2,664.4 $2,592.3 -2.7%

U.Kingdom $4,077.5 $7,543.7 $6,435.1 1.3% $3,269.6 $2,602.5 -20.4%

Singapore $5,845.8 $5,187.2 $5,514.3 1.1% $2,324.1 $2,338.3 0.6%

Sweden $2,169.3 $4,537.0 $5,202.6 1.1% $2,211.6 $2,528.1 14.3%

Turkey $1,498.9 $2,526.4 $3,283.3 0.7% $1,271.5 $2,083.3 63.8%

Romania $410.8 $1,061.9 $2,390.8 0.5% $992.0 $2,016.3 103.3%

India $1,856.6 $1,720.5 $2,358.1 0.5% $1,138.7 $1,279.5 12.4%

Poland $898.0 $1,624.8 $2,223.0 0.5% $946.6 $910.4 -3.8%

United Arab Emirates

$770.3 $1,081.5 $995.1 0.2% $422.0 $529.1 25.4%

Morocco $563.3 $657.6 $841.1 0.2% $394.1 $368.4 -6.5%

Italy $517.3 $1,181.2 $731.2 0.2% $334.9 $82.2 -75.5%

Francia $574.3 $818.9 $655.6 0.1% $306.6 $306.9 0.1%

Australia $137.6 $338.4 $604.8 0.1% $159.6 $214.7 34.5%

Spain $62.8 $218.5 $585.3 0.1% $159.9 $370.5 131.7%

Czech Republic

$1,830.1 $409.3 $538.1 0.1% $362.0 $79.6 -78.0%

Philippine $1,248.8 $546.6 $491.8 0.1% $217.3 $14.0 -93.6%

Portugal $668.0 $825.5 $471.6 0.1% $257.4 $312.7 21.5%

Venezuela $816.8 $126.6 $318.0 0.1% $84.7 $0.0 -100.0%

Holanda $695.5 $354.2 $246.3 0.1% $135.8 $84.2 -38.0%

Hungary $29.2 $17.4 $118.0 0.0% $19.7 $6.2 -68.5%

Chile $0.0 $0.0 $95.4 0.0% $95.4 $0.0 -100.0%


22

Peru $62.1 $37.9 $72.9 0.0% $24.8 $0.0 -100.0%

Finland $0.0 $3.9 $50.2 0.0% $35.3 $0.0 -100.0%

Belgium $51.0 $55.8 $46.6 0.0% $41.0 $2.6 -93.7%

Austria $57.8 $104.4 $23.5 0.0% $5.4 $43.1 698.1%

Lebanon $0.0 $2.2 $22.5 0.0% $22.5 $0.0 -100.0%

New Zealand

$21.0 $11.7 $21.0 0.0% $10.2 $11.8 15.7%

Argentina $52.1 $25.8 $6.9 0.0% $6.9 $6.5 -5.8%

B) CONDICIONES GENERALES DE MERCADO

2.1 Datos de producción y consumo – automoviles y autopartes

Proceso de Manufactura El fabricante de "autopartes originales (OEM)" entrega en la puerta de fabrica automotriz por lo que se ocupa también del transporte. En razón de políticas de "stocks mínimos o “just-in-Time, " las montadoras no requieren entregas de grandes cantidades de una vez, lo que dificulta enormemente al abastecedor extranjero (particularmente aquellos de ultramar como el caso de Argentina) poder acceder a este tipo de consumidor, ya que tendría que cargar con el costo adicional de mantener un elevado stock cercano a la industria que abastezca. El equipamiento Original que se usan en el ensamblado de un nuevo motor para un vehiculo o que se compran por el productor para su red de service se denominan Equipamiento Original de Servicio (OES). Los proveedores de partes OE se dividen en 3 niveles: El primer nivel es el Tier1, que venden partes terminadas directamente al fabricante del vehiculo. El siguiente nivel son los proveedores Tier2, que venden partes y materiales para la fabricacion de las partes Tier1. El tercer nivel es el Tier3, quienes proveen material en bruto para cualquiera de los dos niveles anteriores o directamente al fabricante de autos. Muchas veces se superponen los 3 niveles. La produccion de Equipamiento Original constituye entre dos tercios y tres cuartos del total de la fabricacon de autopartes. Produccion y Consumo Obviamente la producción y consumo de "autopartes" esta estrechamente ligada a la situación y evolución del sector Automotriz en General. En este sentido los Estados Unidos continúan siendo el País de mayor consumo de automóviles a nivel mundial. Las ventas de OE (equipamiento original) para las 150 proveedoras de autopartes mas grandes de los estados Unicos alcanzo los $200.6 billones de dolares en 2004. Esto significo un aumento del 7.4% comparado con los %186,7 bilones de 2003.


23

El total de operaciones del mercado de aftermarket esta estimado en $195 billones para 2005, subiendo asi un 2,2 % en relacion a los $ 190 billones en 2004. Se espera que el volumen de ventas para 2006 sera de $ 202 billones. Fuente: Office of Aerospace and Automotive Industries Hasta el año 2005, el pais ha registrado mas de 237 millones de automoviles, de los cuales solo 4 millones son vehiculos publicos, el resto son vehiculos particulares. El promedio de automovil en los Estados Unidos es de 0.46 per capita, o sea que se encuentra registrado un vehiculo por cada dos personas .. El siguiente cuadro ilustra los valores para los anos 2000/2004.

Total the Registraciones en los Estados Unidos (en millones) Autos Camionetas Todos los vehiculos 2000 133.6 87.1 221.5 2001 137.6 92.0 230.4 2002 135.9 92.9 229.6 2003 135.7 94.9 231.4 2004 136.4 100.0 236.4 Fuente: US Department of Transportation Se ha visto ademas un gran aumento en el consumo de los llamados camiones livianos (mini-vans, camionetas, vehículos 4x4, etc.), en el ano 2005, se han registrado mas de 100 millones de unidades. Según la Administración Federal de Autopistas ("Federal Highway Administration"), la cantidad de automoviles en la calle aumento un 164% desde el ano 1989, en donde la flota de automoviles era de 144 millones. Fuente: http://www.fhwa.dot.gov El siguiente cuadro muestra las ventas (en millones de dolares) de vehiculos en los Estados Unidos: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Autos 8.7 8.8 8.4 8.8 7.6 7.5 7.7 Camionetas Livianas

8.2 8.5 8.7 8.7 9.0 9.3 9.2

Camiones 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 Totales 17.4 17.8 17.5 17.2 16.9 17.3 17.4 Fuente: Ward’s Automotive Reports


24

El siguiente cuadro muestra la produccion de vehiculos a motor en los Estados Unidos (en millones de dolares) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Autos 5.6 5.5 4.8 5.0 4.5 4.2 4.3 Camionetas Livianas

7.0 6.8 6.3 7.0 7.3 7.3 7.2

Camiones 0.43 0.39 0.25 0.25 0.25 0.35 0.42 Totales 13.0 12.8 11.4 12.3 12.1 12.0 11.9 Fuente: Ward’s Automotive Reports Las marcas mas importantes de automotores y sus partes en los Estados Unidos son GM, Chrisler y Ford. Ambas han tenido problemas financieros en los ultimos años debido a que el mercado continua achicandose para las mismas y expandiendose para sus competidores. En el ano 2005, el “Net Income” o ganancia neta de GM fue de 10.6 billones, y la de Ford, de 2 billones de dolares. El siguiente cuadro muestra la distribucion del mercado en cuanto a la procedencia del vehiculo. Los valores son porcentuales y aproximados. Automovil Pais de Origen

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

US 69 65 62.7 60 59 58 57 Japones 25.3 27.5 28.5 30 31 32 33 Coreano 1.6 2.6 3.5 3.9 3.85 4.1 4.2 Aleman 4.2 5 5.2 5.5 5.6 5.4 5.3 Fuente: Ward’s Automotive Reports Otro dato importante del sector automotriz en los Estados Unidos, para tener en cuenta, es que, desde la firma del tratado North American Free Trade Agreement (NAFTA), la produccion de las “Grandes Tres” ha declinado en los Estados Unidos considerablemente, en mas de un 30% en los ultimos 10 años, pero su produccion en las plantas de Mejico ha aumentado en un 5%. Fuente: Office of Aerospace and Automovile Industries – International Trade Administration, US Department of Commerce.

2.2 Tendencias del mercado

Desde 1979 las ventas de autopartes para reposición vienen distanciándose cada vez mas de las ventas de vehículos nuevos. Esta circunstancia de debe a la siguiente lista de causas, entre otras:

• Los vehículos son cada vez más duraderos y necesitan menos viajes al taller mecánico, por ende, menos uso por piezas de reposicion.


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• Las terminales ofrecen cada vez mas largos períodos de garantía de los vehículos, donde en muchos casos el reemplazo de piezas es gratuito

• la consolidación de los grandes distribuidores ha provocado que muchas empresas intermedias hayan cerrado y volcado sus inventarios al mercado

• Nuevos sistemas de administracion y gestion de procesos, como el Just-in-time, ha hecho que los minoristas trabajen con un mínimo de inventario.

• La competencia interna de las “3 Grandes” hace que generen vehiculos que ranqueen mejor, tanto para el consumidor como para las consultoras especializadas, lo que implica aumentar la vida útil de ciertos componentes como fluidos de más resistencia, silenciadores y escapes de acero inoxidable, neumáticos radiales, rodamientos herméticos, etc.

• La complejidad de nuevos componentes en los automoviles desalientan la reparacion casera, y el vehículo es llevado al servicio autorizado.

Mercado Domestico Durante el ano 2005 hubo una sostenida pelea economica por parte de los proveedores de autopartes contra los altos costos de energia y del acero, la enorme deuda y la sobrecapacidad de produccion producto de la disminucion de la produccion de Ford y GM. Como resultado, mas de una docena de los mas importantes proveedores de autopartes se presentaron en quiebra en 2005. General Motors, Ford y Daimler Chrysler (el grupro Detroit 3) sigue siendo el mayor comprador de la produccion de auto partes de los Estados Unidos. Los proveedores de autopartes americanos se han visto resentidos en terminos de menores margenes de ganancia y demanda de baja de precios. El proveedor de partes mas grande los Estados Unidos, Delphi, entro en bancarrota. El segundo mas importante, Visteon, fue rescatado por Ford. Analistas industriales preven que de los 800 proveedores de autopartes mas importantes del ano 2000, menos de 100 quedaran para el 2010 como resultado de bancarrotas, uniones y adquisiciones, y migracion a otras industrias. Internacional Los EEUU exportaron un record de $ 55 billones de dolares en autopartes en 2005, en aumento de los $ 53 billones del 2005. Canada, Mexico, la Union Europea y Japon totalizaron el 89% del las exportaciones de los EEUU en autopartes. Los EEUU importaron una cifra record en el 2005, alcanzando $ 92 billones, comparados con $ 83 billones en 2004. La importacion desde China en 2005 aumento un 39% en comparacion con 2004. En conjunto, Mexico, Canada, Japon, Alemnaia y China suman $ 75 billones, o sea el 81% del total de importacion de autopartes de los EEUU. El deficit de los EEUU en autopartes aumento a un nivel record de 37 billones en 2005, un 20% de aumento en relacion a 2004. Este es el deficit mas importante en el rubro autopartes en la historia, y se espera que continuara creciendo mientras la produccion automotriz de los EEUU sigue perdiendo mercado en relacion a la competencia extranjera.


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2.3 Características del consumo

Existen dos características bien definidas para el consumo de autopartes: el consumo de las industrias fabricantes de automóviles (partes originales - OEM) y el consumo del sector de reposición (aftermarket): En el primer caso (OEM) el consumo está ligado directamente a los programas de producción de las grandes terminales (limitadas a unas seis industrias importantes en los EE.UU: tres de automotor y tres de camiones). quienes consumen de sus abastecedores independientes mediante extensos y complejos contratos, que comportan requerimientos básicos de producción, almacenamiento (stocks mínimos) y entrega, financiación en algunos casos, adaptación tecnológica, etc., lo que dificulta para el autopartista argentino su posibilidad de atender ese consumo ya que lograr uno de esos contratos requiere una inversión inicial considerable en visitas, contactos, inspecciones y adaptación técnica. Las autopartes se dividen en dos categorias: reemplazo y accesorios. Las partes de reemplazo son partes fabricadas o reparadas para reemplazar partes OE (originales) a medida que se gastan o dañan. Los accesorios se fabrican para confort, conveniencia, perfomance, y son diseñadas para ser incorporadas posteriormente al vehiculo. Para el consumo de autopartes en el mercado de reposición, las reglas las dicta la oferta y la demanda. Se estima que el mayor consumo de repuestos para automotores en los Estados Unidos se efectúan a través de agencias oficiales y talleres mecánicos (70 %) quienes adquieren las autopartes del distribuidor o fabricante y los instalan para el consumidor. El restante 30 % es vendido por los comercios minoristas o mayoristas directamente al consumidor final, quién se encarga de la instalación por cuenta propia (do-it-yourselfers).

2.4 Practicas de promoción mas usuales

En un mercado tan competitivo y abierto como el de los EE.UU. una agresiva política de marketing es fundamental para mantener la presencia de cualquier producto en el mercado. Dentro de esta estrategia la publicidad a nivel consumidor es de la mayor importancia, siendo los vehículos mas importantes en los Estados Unidos para el sector autopartistas la televisión, (60 % del gasto total en publicidad) y las revistas especializadas (22 %) . También, dependiendo del producto, las competencias deportivas constituyen un vehículo publicitario muy utilizado en este mercado particularmente para las autopartes asociadas a la alta performance. El apoyo oficial a ciertas categorías de competición por parte de las tres grandes, se efectúa por lo general a través de descuentos especiales en piezas de reposición o abastecimientos de motores preparados en sus laboratorios, lo que dificulta la evaluación del gasto efectivo incurrido por las grandes marcas de automóviles.


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Se estima que los fabricantes de autopartes en los EE.UU. gastaron anualmente mas de 100 millones de dolares en publicidad directa. Las grandes tres son las empresas americanas que mas gastan en publicidad, cada una de ellas tiene presupuestos que superan los 30 o 40 millones de dolares anuales para promocionar sus autopartes En la promoción del producto a los distribuidores mayoristas o agentes de comercio, la estrategia mas usada es por medio de vistosos catálogos con abundante información técnica que, en muchos casos, constituyen verdaderos manuales del producto en cuestión. Estos generalmente se entregan sobre pedido y sólo a nivel profesional. Otra manera de promocionar un producto es el contacto frecuente y personal con los jefes de compra de los distribuidores/minoristas/mayoristas. Recordar traducir todo el material y acatar normas de realización y presentación para una mejor aceptación.

Otra muy importante actividad de relaciones públicas, promoción de ventas en los EE.UU., es la presencia del fabricante en las principales ferias y exposiciones sectoriales, así como también la asistencia a cualquier otro evento que convoque a productores, técnicos, y demás operadores del sector de que se trate.

2.5 Publicaciones especializadas y medios de difusión

En cuanto a medios de difusión en los Estados Unidos, la siguiente lista detalla los principales medios y sus características:

Publicidad escrita: A excepción del periódico "USA Today" y en menor medida el "Wall Street Journal" que tienen cierto alcance nacional, la preferencia del consumidor americano es por los periódicos locales, en particular aquellos editados en las grandes ciudades más cercanas a su residencia. (Ejemplo: Chicago Tribune, New York Times, Miami Herald, etc.). Es habitual observar en los EE.UU. que estos periódicos tienen un alto porcentaje de espacio en sus páginas ocupados por avisos publicitarios, en particular las ediciones dominicales que, en muchos casos, dedican secciones especiales a publicidad.

Televisión: También este medio es de característica localista aunque existen importantes cadenas de alcance nacional particularmente orientadas. Estas transmiten programación de interés nacional, aunque a la hora de las noticias o la publicidad, vuelven a ser de carácter local (provincial), como ABC, CBS, NBS y Fox entre otras. Asimismo los canales dedicados al deporte son también de alcance nacional aun cuando la publicidad puede ser regional y localista. La televisión en cable en EE.UU. ofrece alrededor de 100 canales, y muchos enfocados a culturas como la Latina, la Polaca, la Asiática, etc. Cabe aclarar que en todos estos canales se pueden comprar espacios publicitarios, ya que la televisión por cable no es libre de publicidad. Los canales premium de peliculas son los unicos sin publicidad.

Radio: Algunas cadenas de radio efectúan transmisiones que se retransmiten a nivel nacional, aunque en su mayoría las estaciones de radio más escuchadas son las locales. En la radiofonía americana existe gran desarrollo de estaciones radiales que transmiten


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para las comunidades extranjeras, o grupos étnicos, que residen en los EE.UU. y lo hacen en sus propios idiomas: radios en español, polaco, ruso, coreaño, chino, etc.

Catálogos: Los catalogos de productos son muy frecuentes en EE.UU. Muchas empresas venden por catalogo como adicion a su “local”, y otras empresas y distribuidoras lo utilizan como único medio de venta, es decir que no poseen tienda física y sus productos se venden "solamente" por catálogo. Las grandes cadenas de tiendas como: Sears, Marshal Fields, Nordstrom, Bloomingdales, Newmann Marcus, Carson Pirie & Scott, etc. utilizan catálogos promocionales, que se distribuyen gratuitamente y que permiten ordenar y comprar por teléfono o internet. Las entregas se efectúan por correo normal o por los "courrier" privados como UPS, Federal Express y DHL .

La siguiente es una lista no exhaustiva de publicaciones sobre automotores y autopartes accesibles en los Estados Unidos. Se provee el nombre de la publicacion y su sitio de Internet:

Publicacion y Website Publicacion y Website Auto Extremist http://www.autoextremist.com/index.shtml

Auto Fan Magazine http://www.autofan.com/

Automobile Magazine www.automobilemag.com

Automobile Quarterly www.autoquarterly.com

Automobile Intelligence www.autointell.com

Automotive News www.automotivenews.com

AutoReport www.auto-report.net

AutoWeek www.autoweek.com

Car and Driver www.caranddriver.com

Motor Age www.motorage.com

New-Cars.com www.new-cars.com

Popular Mechanics www.popularmechanics.com/

Motor Home www.motorhomemagazine.com/

Body Shop Business www.bodyshopbusiness.com/

Car mechanics ww.carmechanicsmag.co.uk

Automobile Industries www.ai-online.com/

AfterMarket FactBook www.aftermarket.org/

Restoration Parts & Estimating Guide http://www.mitchell.com/mitch/products/product.asp?pf_id=104


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Automotive Market Report www.mema.org/publications/research.php

Replacement Assemblies Estimating Guide http://www.mitchell.com/mitch/products/product.asp?pf_id=103

Fuente: Busqueda por Internet Para obtener un comprensivo listado de revistas de la industria de autopartes en los Estados Unidos, ingresar en la pagina de internet: http://www.car-stuff.com/carlinks/pub.htm

Otra fuente de informacion es The Auto Channel, la pagina de internet es http://www.theautochannel.com/ C) COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION

3.1 Estructura de comercialización – Mercado de reposicion

La comercialización de autopartes en el mercado de reposicion de los Estados Unidos es bastante compleja. Las siguientes paginas sumarizan el proceso: 1) Fabricante o comercializador (Manufactures or Maketers), es quien elabora y/o

condiciona la pieza ("auto parte") dejándolo listo para su colocación en el vehículo. En algunos casos, empresas que cuentan con un nombre o marca reconocida en el mercado, contratan la fabricación o elaboración de la pieza a terceros. A estas empresas se las denomina comercializadoras "marketers". Entre los fabricantes mas importantes del sector se encuentran Echin, Inc., Federal Mogul, Cooper Industries, Arbin Industries, Exide, etc. Otros grandes fabricantes de partes son:

• Cummins, Inc.

• Siemens Corporation

• The Marmon Group, Inc.

• Guardian Industries Corp.

• Robert Bosch Corporation

• Mitsubishi Electric Corporation

• Detroit Diesel Corporation

• Mack Trucks, Inc.

• Yazaki North America, Inc.

• Gates Corporation

2) Almacenes- Distribuidores (Warehouse-Distributors- WD) son grandes depósitos

donde se almacenan autopartes en grandes cantidades y variedades, listas para su


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distribución al mercado mayorista o directamente a los negocios minoristas, agencias oficiales y/o cadenas de talleres especializados. Entre los principales mayoristas figuran:

• The Schwan Food Company

• Discount Tire Co. Inc.

• TBC Corporation

• General Parts, Inc.

• CARQUEST Corporation

• Affinity Group, Inc.

• O'Reilly Automotive, Inc.

• Replacement Parts Inc.

• Keystone Automotive Operations Inc.

3) Distribuidor minorista (jobbers/retailers) compra las piezas de los almacenes-

distribuidores y los distribuye entre los talleres tradicionales y/o estaciones de servicios. Las principales cadenas de almacenes minoristas de autopartes para reposición son:

• Advance Auto Parts

• AutoZone

• CARQUEST

• Pep-Boys

4) Comercio minorista: se clasifican dentro de esta categoría varios tipos de comercios según tengan o no servicios de instalación (estaciones de servicio, pequenos talleres, etc.) La principal característica de la distribución autopartista en los Estados Unidos es la presencia de grandes empresas almacenadoras de repuestos, que ofician de distribuidores mayoristas y en la práctica actúan como reguladoras del mercado. Tanto los fabricantes locales como los importadores venden las autopartes a estos almacenes mayoristas, quienes a su vez revenden estos productos al comercio minorista. La mayoría de estas grandes distribuidoras están nucleadas por la organización NAPA (“National Automotive Parts Association”) que tiene mas de 6000 locales de autopartes, 69 Centros de Distribucion, 9600 centros de “AutoCare”, afiliados a NAPA, y mas de 200,000 partes en inventario cada dia. La principal empresa propietaria del 80 % de esos centros de distribución en la firma "Genuine Parts. Co" que facturó en el 2005 mas de $9,783 millones de dolares. Algunos de sus subsidiarios incluye Balkamp, Motion Industries, S.P. Richards Company, and UAP Inc. Fuente: Napa - http://www.napaonline.com


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En muchas regiones, este sistema de distribución ha tomado un desarrollo tal que los negocios minoristas y los talleres mecánicos están permanentemente conectados vía computador con el gran almacén, de donde reciben al día siguiente la reposición de las piezas utilizadas en sus servicios. En cuanto a los márgenes de comercialización, se estima que la diferencia que toma el sector intermediario entre el precio de fabricación y el precio al consumidor final varia entre un 35 a 40 % para el general de las autopiezas, exceptuados los neumáticos, baterías y filtros, donde el margen sería inferior debido a su mayor escala y rotación de comercialización. Para entender un proceso de comercializacion, se toma como ejemplo el proceso de venta de un juego de cintas de freno. Este, por ejemplo, le costó al fabricante u$s 10 su elaboración y fue vendido al almacen-distribuidor por u$s 13.=. Este por su parte vendió el juego de cintas al distribuidor minorista por u$s 15,90 (obteniendo una ganancia de aprox. 18 %), quién a su vez revendió la autoparte al taller mecánico por u$s 21,90, (consiguiendo un margen de 27 %) . Finalmente el taller mecánico cobró al propietario del automotor u$s 25,40 por el repuesto, además de la mano de obra por su colocación.

3.2 Precios y cotizaciones

A titulo de referencia se indican una serie de websites en donde se pueden comparar precios para todo tipo de autoparte de reposicion. Debido a la cantidad de modelos, años de produccion, etc, se sugiere ingresar a las mismas para comparas autopartes segun el modelo y año del automovil. Estas son:

• http://www.expressautoparts.com/ • http://www.autopartswarehouse.com/?apwcid=X1093010841W41260599c6350&

apwkwd=Auto+Parts • http://www.car-stuff.com/

3.3 Modalidades de Pago y Facilidades Financieras

En los EE.UU. es usual que las transacciones comerciales se realicen bajo la modalidad llamada de "cuenta abierta"(open account) donde el comprador abre una cuenta a favor del vendedor, generalmente en su banco, donde efectúa los pagos o liquida las facturas pendientes en plazos determinados de común acuerdo (10, 15 o 30 días de recibida la factura) o en las fechas prefijadas de acuerdo con la política de pagos del comprador (cada viernes, cada 15 días, al final de cada mes, etc. En ingles, la expresion que se utiliza para pagar es “NET” osea, que si la factura lee “NET 15”, significa que el pago debe realizarce dentro de los 15 dias siguientes a la compra). En la práctica es siempre el vendedor el que financia la transacción para el comprador y el que confía en la capacidad y "buena voluntad" de este, para saldar sus cuentas en los plazos fijados.


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Para el caso de las modalidades de pago en las transacciones internacionales, el instrumento de pago más corriente sigue siendo el de la carta de crédito (Letter of Credit - L/C) en todas sus formas: pagaderas a la vista, pago diferido o a plazos, revolving, etc. Cuando se establecen relaciones estables entre el importador y el proveedor extranjero el método mas común es el de la cobranza documentaria (colecctions). Mayores detalles sobre los métodos usuales de pago en las importaciones americanas pueden encontrarse en las Guia de Negocios de Los Estados Unidos, elaborado y publicado por la Embajada de la República Argentina en Washington, D.C, la cual es actualizada todos los años. La misma esta disponible en la pagina de Internet http://www.argentinatradenet.gov.ar, Informacion relacionada puede tambien encontrarse en la pagina de la Fundacion Exportar www.exportar.org.ar, o la Fundacion Invertir http://www.invertir.com/ Muchos bancos estadounidenses ofrecen líneas de crédito a los vendedores que mantienen cuentas abiertas (open accounts) con sus clientes. Las mismas son de cantidades suficientes para cubrir las necesidades de caja (cash flow) de las empresas. El límite de estas líneas de crédito para "capital de trabajo" gira en torno al 50 % del valor promedio de facturación que mueve la cuenta abierta, o también al 70 % del valor de los inventarios "stocks" de mercadería producida. El interés cobrado por los Bancos en los EE.UU. para estas líneas de crédito para capital de trabajo es usualmente un (1) punto arriba de las tasas de referencia bancaria (que es la Libor en muchos casos). La tasa de interés bancario para este tipo de créditos es de alrededor de 6 % anual.

Los créditos para inversión, tales como compra de galpones o edificios, equipos y otros bienes de capital, se denominan créditos a plazos (term loans) y generalmente no exceden el 70 % del valor real del bien adquirido.

Las empresas extranjeras pueden tener acceso a esta líneas crediticias en los EE.UU. a través de una empresa legalmente instalada en el territorio de este país. La constitución de una "subsidiaria" en los EE.UU. es una alternativa muy interesante para las empresas exportadoras Argentinas que quieran participar activamente en este mercado. La figura jurídica más simple es la creación de una corporación o incorporación a una sociedad registrada.


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La siguiente es una lista no exhaustiva de Consultoras/Transportistas en la Argentina que pueden asesorarlo en procesos como los expuestos más arriba.

Nombre Dirección

Cadec SA Av. Corrientes 311 8 piso C1043 AAD Ciudad Autónoma de Buenos Aires

4311-5641

Estudio Bonnaño SRL Tacuari 471 4 piso C1071AAI Ciudad Autónoma de Buenos Aires

4331-3436 estudio@bonnaño.com.ar

Focoex SA Av. Callao 1016 12º Piso A C1023 AAQ Ciudad Autónoma de Buenos Aires

4811-0754

Transportes Universales SA Av. Belgraño 615 9 piso C1092 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

4343-3100 [email protected]

Ancal SA Avda. Paseo Colon 221 3 piso C1063ACC Ciudad Autónoma de Buenos Aires

4331-7678 [email protected]

NICART SA Alicia M. De Justo 1050 Piso 1 Oficina 130 (1017) Puerto Madero – Buenos Aires

Argentina 4345-6455/6549/6829 [email protected]

3.4 Costos Generales - transporte y tarifas de fletes

Existen muchos gastos a tener en cuenta en el proceso de la exportación a los Estados Unidos:

• En primer lugar, cualquier productor que quiera exportar por primera vez, deberá inscribirse ante la Dirección General de Aduanas. Si bien existe la modalidad de exportar sin tal inscripción, es conveniente por temas impositivos propios de la Argentina.

• En segundo lugar, es conveniente ponerse en contacto con un Despachante de aduana, cuyo costo varía muchísimo según los trámites a realizar, para así no cometer ningún error ni saltearse ningún paso ni documentación antes de exportar la mercadería.

• El exportador luego elige o decide que clase de transporte utilizará para exportar sus productos. Transporte aéreo: Por lo general los costos varían no solo por compañía, sino también por la periodicidad de uso del transporte por parte del cliente, como así también según el tamaño del lote a ser exportado.


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Para lotes de peso inferior a los 500 Kg., los costos de transporte aéreo pueden resultar elevados, pero por encima de ese peso, resultan razonables, siempre que el mismo no supere el mínimo necesario para enviar la carga por vía marítima, en donde los costos se reducen considerablemente.

La regla general para carga aérea, es que el bulto no debe superar las 10.000 libras (5.000 Kg circa), o que su tamaño no sea superior a 125 x 88 x 63 pulgadas - 317 cm x 223cm x 160 cm.

Según nos ha informado el personal de carga aérea de United Airlines, cuando un cargamento se dirige a los Estados Unidos desde Buenos Aires, el trámite y documentación debe realizarse en la ciudad de origen, y debe presentarse a las autoridades de la aerolínea siguiendo un procedimiento de empaquetado y etiquetado, junto con copias de la documentación de destino y la factura de IATA aérea llamada waybill.

Los costos de envió aéreo proporcionado por United Airlines son los siguientes (aproximados a diciembre 2005):

- Lote entre 1 kilo y 49 kilos: $6,84 dólares por kilo

- Lote entre 49 kilos y 99 kilos: $5,06 dólares por kilo

- Lote entre 100 kilos y 499 kilos: $3,91 dólares por kilo

- Lote mayor a 500 kilos: $3,34 dólares por kilo

Fuente: United Airlines cargo – Ronnie Queen, Gerente de UA Argentina Cargo. [email protected]

• Transporte Marítimo: Ciertas empresas, como la que nos proporcionó la siguiente información descrita debajo, proporcionan servicios desde el transporte, la reserva de la bodega o container, el retiro de la mercadería, la confección de los documentos de embarque, la obtención de certificados, etc.

Estas gestiones, incluído la carga y envío, se pagan por adelantado y en dólares. Los honorarios de la empresa son alrededor de un 1,5% sobre el valor de la operación, con un mínimo de u$s 200.

Los costos aproximados de envio, válidos a Enero 2006, son los siguientes:

Flete marítimo desde el puerto de Buenos Aires hasta un puerto de la costa este de los EE.UU. (NY – Norfolk) por container de 20 pies:

- Flete: U$S 2500 - "Bunker": Incluído

- THC USA U$S 415

- Chassis: U$S 60

- AMS Manifest U$S 25

- Wharfage: U$S 48


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Gastos de Origen

- Alquiler de contenedor: 20 pies U$S 120

- Toll (peaje) U$S 58

- Bill of Lading (B/L): U$S 50

- Gate: U$S 25

Gastos de terminal portuaria

- Recepción de containers: U$S122 + IVA

- Tasa a la carga U$S 2 por tonelada + IVA

- Handling out U$S 25 + IVA

- PBIP U$S 8

Fuente: Mario Lanzi – NICART SA – [email protected] 011-5411-4345-6455/6549

La siguiente es una lista no exhaustiva de empresas de carga aéreas y marítimas que actúan en el tráfico con Argentina (puerto Buenos Aires).

Nombre Dirección

Agencia Marítima Nabsa S.A. Avda.Paseo Colón 728- 4º Piso -54-11-4342-3418 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

[email protected] http://www.nabsa.com.ar

C.T.M. Evergreen S.R.L. Avda.Córdoba 456-6º Piso Of. F -54-11-4894-1100 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

[email protected] http://www.ctmargentina.com.ar/

Cosco Argentina Marítima S.A. Avda. Paseo Colon 221-Piso 1º - 54-11-4343-0607 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

http://www.coscoarg.com.ar/

Federal Express Corporation Avda.Cmte.Luis Piedrabuena 3660- -54-11-4630-0300 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

http://www.fedex.com.ar/

Aéreo Expreso Internacional S.A.

Dr.Bernardo De Irigoyen 308-4º Piso 54-11-4334-3023 al 3027

Ciudad Autónoma de Buenos Aires [email protected]

Aerolíneas Argentinas S.A. Hipólito Bouchard 547 - 54-11-4130-3000 http://www.aerolíneas.com.ar


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Flying Cargo Service Perú 590 Piso 3 Oficina B - 5411-4342-7888 C1068AAB – Ciudad Autónoma de Bs.As.

www.flyingcargo.com.ar [email protected]

Multilogistica Av. L.N.Alem 584 piso 2 - 5411-5217-6000 C1001AAN – Ciudad Autónoma de Bs.As.

[email protected]

Agencia Marítima Multimar SA San Martín 483- Piso 5 - 5411-4328-3111 C1004AAI – Ciudad Autónoma de Bs.As.

www.multimar.com [email protected]

Agencia Marítima Robinson – Lykes Lines

25 de Mayo 277 Piso 8 - 5411-4331-1482 C1002ABE – Ciudad Autónoma de Bs.As.

www.lykeslines.com [email protected]

Cámara de Comercio Argentino-Americana del

Medio-Oeste

http://www.argentinechamber.com/

3.5 Embalaje y acondicionamiento para el transporte

El acondicionamiento para el transporte y exportación de autopartes al mercado de los EE.UU. estimase no difiere del utilizado en el transporte marítimo en general a otros destinos. Las autoridades aduaneras recomiendan el marcado de todas las cajas y su correlatividad con lo indicado en factura. A su llegada a puerto, toda la mercadería es controlada por el vista aduanero a través de su marcación exterior y solamente una muestra por lote es abierta en aduana para inspección. Los materiales utilizados en el acondicionamiento dependen del volumen y tipo de producto de que se trate. Siempre es recomendable cajas de cartón en caso sean paquetes no muy voluminosos, o en su defecto cajas de madera. En cuanto a su acondicionamiento y presentación al consumidor, cada empresa tiene su forma particular de acondicionar el producto final conforme a su estrategia de marketing y dependiendo de las características técnicas del producto. De todas formas es obligatorio en los EE.UU. que cada empaque tenga como mínimo el nombre del producto y la dirección del fabricante o la de su importador en caso de tratarse de mercadería acondicionada en el exterior. La entrada de mercadería a los Estados Unidos requiere de la documentación necesaria para su liberación y la tramitación de documentación que contienen información estadística y arancelaria. Una vez arribada la mercadería a un puerto de los Estados Unidos, la documentación debe presentarse dentro de los cinco días siguientes (Pedido de Entrada) y el personal de la aduana examina la documentación y puede hasta examinar la carga. Si no se encontraron irregularidades, la carga es liberada. El importador debe


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entregar toda la información restante y pagar los aranceles necesarios. Estos son, entre otros:

- El pago de procesamiento de la mercadería (Merhcandise Processing Fee – MPF), alrededor del $0,20 % del valor de la factura

- El pago de mantenimiento de puerto, alrededor de $0,125 del valor de la factura

- Otros honorarios dependiendo del producto

- El pago de gastos como el Terminal Handling Fee, el Chassis Usage Charge, el Terminal Usage, los cuales dependen del peso de la mercadería.

- Seguro sobre los productos, si los hubiese.

En cuanto a la documentación, se requiere:

- Factura original

- Conocimiento de embarque o guía aérea

- La aduana no requiere Certificados de Origen pero este ayuda a acelerar el proceso.

Para que productos ingresen en los Estados Unidos, la importación debe estar en conformidad con la reglamentación del International Trade Administration (http://www.trade.gov/ia/) que se encarga de poner en practica leyes del comercio y acuerdos para prevenir el ingreso a los Estados Unidos de importaciones con irregularidades.

Para mayor información, referirse a las leyes de impuestos y aduana de los Estados Unidos en web sites tales como:

Import, Duty, Tax and License Resources: http://www.itintl.com/

Import/Export Help: www.importexporthelp.com

General Resources/Custom Law: http://www.cargolaw.com/d2.customs.html

3.6 Normas de calidad, embalaje y etiquetado

Las autopartes para el mercado terminal (OEM) generalmente requieren de un cumplimiento estricto en las especificaciones de las piezas. Usualmente, una vez que la empresa local está interesada en un proveedor extranjero, éste remitirá al fabricante un plano técnico de la pieza a cotizar. En el siguiente paso, los ingenieros visitarán la planta de fabricación y la evaluarán con respecto a varios parámetros: tipo de maquinaria a utilizar en la fabricación de la pieza, controles de calidad, especialmente los controles estadísticos utilizados por la empresa fabricante, volúmenes de producción, etc. Estas exigencias son muy estrictas e importantes. Las especificaciones técnicas para las autopartes varían de acuerdo con el tipo de motor, transmisión, sistema de suspensión, o también dependiendo del uso de la autoparte,


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además de especificaciones propias de cada terminal. Por ejemplo para la fabricación de un cigüeñal o un árbol de levas, existen cuatro factores determinantes que deben ser considerados en la fabricación de los mismo: las especificaciones del metal usado en la fabricación, la dureza, la ductilidad y las condiciones para su mecanizado. Estos standard son estipulados por el cliente, por lo general utilizando los lineamientos propuestos por el Standard Americano para la Evaluación de Materiales, A.S.T.M. La Asociación de Ingenieros Mecánicos (Society of Automotive Engineers) provee servicios de consultoría para empresas que requieran información sobre standard de calidad. Esta asociación puede ser contactada en la dirección de internet: http://automobile.sae.org/ El tipo de terminación varía de acuerdo con las especificaciones técnicas del motor donde se utilizara la autoparte, ya que algunos motores necesitan poder retener aceite en la parte y este objetivo depende de la terminación de la parte, ya que la suavidad de la misma impide la retención del aceite y al mismo tiempo la aspereza ayuda a su retención. Por ejemplo, una característica específica de los cigüeñales y los árboles de levas es la microterminación, o sea la terminación de la superficie del metal. Como existen diferentes niveles de microterminación de acuerdo a su aplicación, ésta depende del tipo de motor. Algunos cigüeñales y árboles de levas requieren de un nivel superior de microterminación, el cual otorga una superficie más suave, mientras que otros motores requieren de una terminación más áspera. Marca de Fabricación: Existe en los EE.UU. un respeto y vigilancia muy estricta en cuanto al uso de las "marcas de fabricas" Aquellas marcas copiadas o que simulen alguna marca registrada por otro fabricante son severamente penalizadas. Siempre es recomendable al menos iniciar las gestiones de "registro" de la marca propia, antes de promocionar o publicitar los productos en el mercado. Garantía de devolución: Al igual que en otros sectores el servicio de "garantía" que se ofrece al consumidor final de un producto comprado a nivel minorista es muy alto y efectivo. Por lo general no se cuestiona, a nivel consumidor, los reclamos o devoluciones por fallas o defectos de material y siempre se reemplaza el producto o se reintegra el dinero cuando se produce una queja. Los distribuidores y comerciantes minoristas exigen del fabricante proveedor, también esta "garantía de reposición" de bienes, productos o materiales defectuosos. Seguro contra responsabilidad "Liability insurance": En caso de que el producto adquirido provoque algún accidente o perjuicio al consumidor, es muy común que este denuncie judicialmente al vendedor y reclame altas sumas de dinero en compensación. Los vendedores a su vez repasan esta responsabilidad, usualmente denominada en inglés "liability" al fabricante o importador. Siempre es conveniente tomar un seguro contra toda responsabilidad

3.7 Listado de Principales Importadores


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Se indica a continuación una lista no exhaustiva de distribuidores y de importadores de autopartes, obtenida del Directorio de Importadores de los EE.UU, del 2006, y del directorio de miembros del Aftermarket Organization (www.aftermarket.org/)

DISTRIBUIDORES IMPORTADORES ACI Parts Warehousing, Inc. Kevin Van Koevering 330 32nd Street SE Wyoming- MI 49548 (616) 247-7771 Aftermarket Distribution Segment

DEPENDABLE BRAKE SYSTEMS Joe Torgerson 1491 92nd Ln NE Minneapolis, MN , 55449-4332 Address Map Phone: 763-784-1888 FAX: 763-784-1057 Truck & semi brake shoe remanufacturing

Active Foam Products Don Chambers 6210 W. Douglas Avenue Milwaukee-WI 53218 Tel:(414) 462-9220 Trim Segment

SUPERIOR PRODUCTION PARTNERSHIP 2301 Fairwood Ave Columbus- OH 43207-7270 Tel: 614-444-2181

Advantage Automotive Group Ken LeBlanc 6208 Constitution Drive Fort Wayne IN 46804 Tel:(260) 459-1955 Fax:(260) 459-1614 [email protected] www.advantageautomotivegroup.com Automotive Retail Segment

NEATON AUTO PRODUCTS MFG INC 975 S Franklin St Eaton – OH 45320-0940 Website: www.neaton.com Tel: 937-456-7103 Contacto: Shigeru Fukasawa

All Car Automotive Warehouse, Inc. David Scrivner 206 Hutchings Cahokia- IL 62206 Tel:(618) 337-1734 Fax:(618) 337-2380 [email protected] www.alsautomotive.com Aftermarket Distribution Segment

HONEYWELL INTL INC 28399 Cedar Pk Blvd Perrysburg-OH 43551-1488 Email: [email protected] Website: www.honeywell.com Tel: 419-661-6700 Contacto: Nick Stanage

All Products Automotive, Inc. Greg Wintroub 4701 W. Cortland Avenue Chicago – IL 60639 Tel:(773) 889-4500 Fax:(773) 889-6328

GRUNER'S CO, INC 6315 Railroad Ave Omaha – NE 68107-7436 Email: [email protected] Tel: 402-731-9910


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APS Libertyville Mike Ralston 211 S. Milwaukee Avenue, Suite 101 Libertyville – IL 60048 Tel:(847) 362-7600 Fax:(847) 362-1530 Aftermarket Distribution Segment

MODINE MFG CO 1500 Warren St Kansas City – MO 64116-6443 Tel: 816-474-7733 Website: www.modine.com Onatcto: Rod Blafe

Arnies Auto Body Supply, Inc George Munchalfen 904 North Hickory Joliet – IL 60435 Tel:(815) 726-6106 Fax:(815) 726-6177 Paint, Body and Equipment Specialists Segment

NORTH STAR PLATING CO 3615 Marshall St NE Minneapolis- MN 55418-8100 Tel: 612-861-7242

Auto-Wares, Inc/APC Stores Scott Grill 440 Kirtland SW Grand Rapids – MI 49507 Tel:(616) 243-2125 Fax:(616) 243-2256 [email protected] AWDA Segment

TERNES PROCUREMENT SERVICES INC 12285 Dixie Redford – MI 48239-9479 Tel: 313-531-5867 Contacto: Richard Everhart

Automotive Cooling Products, Inc. Shawn Lewis 600 Kasota Ave. Minneapolis –MN 55414 Tel:6123786030 Fax:6123787307 [email protected] Aftermarket Distribution Segment

TAKATA PETRI INC 2223 Dove St Port Huron – MI 48060-0673 Tel: 810-985-9010 Contacto: Alex Konig

Automotive Parts Headquarters, Inc. Corey Bartlett 125 29th Avenue South St. Cloud –MN 56301 Tel: (320) 252-5411 Fax: (320) 252-4256 [email protected] www.autopartshq.com AWDA Segment

HISADA AMERICA, INC 1191 S Walnut St Edinburgh- IN 46124-4901 Tel: 812-526-0756 Contacto: Mitsu Hara

B & C Truck Electric Service, Inc. Steven Hillis 1600 Campbell Kansas City –MO 64108 Tel:(816) 421-2782

GLAVAL BUS DIVISION 914 County Rd 1 N Elkhart- IN 46514-4899 Tel: 574-262-2212 Contacto: Phil Hayes


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Fax:(816) 842-8039 [email protected] Automotive Electric Segment

Big B Automotive Warehouse Distributors, Inc. Walter Baber 15 W. Myrtle Avenue Youngstown –OH 44507 Tel:(330) 747-2629 Fax:(330) 747-2302 Aftermarket Distribution Segment

ARVINMERITOR, INC 849 Whitaker Rd Plainfield- IN 46168-8752 Website; www.arvintd.com Tel: 317-839-9525

Body Shop Supply Co., Inc. Dean Reinke 1212 Greenway Cross Madison –WI 53713 Tel:(608) 277-1212 Fax:(608) 272-1096 Paint, Body and Equipment Specialists Segment

AM-SAFE, INC 23845 County Rd 6, Ste A Elkhart-IN 46514-4969 Website: www.amsafe.com Tel:574-266-8330 Contacto:Jeff Fields

Brake & Equipment Warehouse, Inc. Robert Tetzloff 5775 Wayzata Blvd Suite 700 Minneapolis –MN 55416 Tel:(952) 525-2216 Fax:(952) 546-4829 Aftermarket Distribution Segment

ZCORP OF USA 175 Della Ct Carol Stream-IL 60188-8220 Tel: 630-221-0388

Brownlee Distributing Co., Inc Keith Brownlee 34401 Groesbeck Hwy. Clinton Township –MI 48035 Tel. 5867929100 AWDA Segment

THE PARTS PLACE INC 217 Paul St Elburn- IL 60119-9701 Tel: 630-879-1600 Website: www.thepartsplaceinc.com

Certified Automotive Warehouse, Inc. Milton Jaffe 1200 E. Algonquin Rd Des Plaines-IL 60016 Tel:(847) 827-7500 Fax:(847) 297-1438 Aftermarket Distribution Segment

PERSHING AUTO BODY PARTS LLC 5080 N Brush College Rd Decatur-IL 62526-6976 Tel: 217-872-0230

Chet Nichols, Inc. Duane Rantz 315 E. Main Street - P.O. Box 1203 Benton Harbor –Mi 49023 Tel:(269) 925-1187

KEYSTONE AUTOMOTIVE INDUS, INC 3327 W 47th Pl Chicago- IL 60632-2301 Tel: 773-927-9600 Website: www.keystone-auto.com


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Fax:(269) 925-8915 [email protected] Aftermarket Distribution Segment

Detroit Body Products Paul Freedman 49750 Martin Drive Wixom –MI 48393 Tel:(248) 624-8700 Fax: (248) 669-2242 [email protected] Trim Segment

GENERA CORP 940 Enterprise St, Ste 300 Aurora – IL 60504-4491 Tel: 630-898-6330 Website: www.elegantebytyc.com

Diesel Injection Service, Inc. Anita Barlow PO Box 369 Sun Prairie –WI 53590 (608) 837-7358 (608) 837-6341 [email protected] www.disnet.com Automotive Electric Segment

BEST VALUE AUTOBODY SUPPLY INC 4425 W 16th St Chicago-IL 60623-3101 Tel: 773-762-1000 Email: [email protected]

3.8 Listado de Principales Asociaciones

Se indica a continuación una lista no exhaustiva de asociaciones empresariales y sectoriales de la industra de autopartes y afines: AUTOMOTIVE INDUSTRY ACTION GROUP (AIAG) 26200 Lahser Rd., Suite 200 Southfield, MI 48033-7100 USA Tel: (248) 358-3003 AIAG casa matriz: (248) 358-3570 Fax: (248) 799-7995 AIAG casa matriz: (248) 358-3253 Email: [email protected] Pagina Web: http://www.aiag.org/ AUTOMOTIVE TRADE ASSOCIATION EXECUTIVES 8400 Westpark Drive Mclean, VA 22102 Tel: (703) 821-7072 Fax: (703)556-8581 Pagina Web: http://www.atae.info/ ASSOCIATION OF INTERNATIONAL AUTOMOBILE MANUFACTURERS,INC. (AIAM)


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2111 Wilson Boulevard, Suite 1150 Arlington, VA 22201 Tel: (703) 525-7788 Fax: (703) 525-8817 Website: http://www.aiam.org/ AUTOMOTIVE AFTERMARKET INDUSTRY ASSOCIATION (AAIA) 7101 Wisconsin Ave., Suite 1300 Bethesda, MD 20814-3415 Tel: 301-654-6664 Fax: 301-654-3299 E-mail: [email protected] Pagina Web: www.aftermarket.org Contacto:Scott Luckett Vice Presidente, Technology Standards & Solutions E-mail: [email protected] MOTOR AND EQUIPMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION (MEMA ) 10 Laboratory Drive, P.O. Box 13966 Research Triangle Park, NC 27709-3966 TEL: (919) 549-4800 FAX: (919) 549-4824 Email: [email protected] Web Site: http://mema.org/ Contacto: Chris Gardner Vice President, Marketing - MISG E-mail: [email protected] AUTOMOTIVE WAREHOUSE DISTRIBUTORS ASSOCIATION (AN ILLINOIS NONPROFIT CORPORATION) 4050 Pennsylvania, Suite 225, Kansas City, MO 64111 Tel: 816-523-8693 Fax: 816-523-7293 E-mail: [email protected] Pagina Web: www.awda.org Contacto:Larry Northup Senior Director, Member Relations E-mail: [email protected] AUTOMOTIVE ENGINE REBUILDERS ASSOCIATION (AERA) US/Canada: 888-326-2372 Internacional: 847-541-6550 Web Site: http://www.aera.org/ AUTOMOTIVE MARKET RESEARCH COUNCIL (AMRC)


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E-mail: [email protected] Pagina Web: http://www.amrc.org/ AUTOMOTIVE SERVICE ASSOCIATION P.O. Box 929, Bedford, Texas 76095-0929 Tel: 817-283-6205 800-272-7467 Fax: 817-685-0225 Email: [email protected] Web Site: www.asashop.org AUTO INTERNATIONAL ASSOCIATION 4600 East-West Highway Suite 300 Bethesda, MD 20814 Tel: 301-654-6664 Fax: 301-654-3299 E-mail: [email protected] Web site: www.aiaglobal.org AUTOMATIC TRANSMISSION REBUILDERS ASSOCIATION (ATRA) 2400 Latigo Avenue Oxnard, CA 93030 Tel: (866) GO-4-ATRA / (805) 604-2000 Web Site: http://www.atra-gears.com/ Email: ATRA CEO Dennis Madden: [email protected]

Membership Services: [email protected] Testing Coordinator: [email protected] Events Registration: [email protected] Seminars Information: [email protected] Billing Inquiries: [email protected] GEARS Magazine: [email protected]

FILTER MANUFACTURERS COUNCIL 10 Laboratory Drive PO Box 13966 Research Triangle Park, North Carolina, 27709-3966 Contacto: Robin Bumpass Tel: (919) 406-8817 / (919) 549-4800 Ext. 817 Fax: (919) 406-1306 E-Mail: [email protected] Web Site: http://www.filtercouncil.org/


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FRICTION MATERIALS STANDARDS INSTITUTE 23 WOODLAND ROAD SUITE B-3 MADISON, CT 06443 Tel: 203-245-8425 Fax: 203-245-8537 Email: [email protected] Website: www.fmsi.org NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS ASSOCIATION (NAPA) NAPA Auto Parts 2999 Circle 75 Pkwy Atlanta, GA 30339 Tel: 1-877-805-6272 Email: [email protected] Web site: http://www.napaonline.com/ NATIONAL TRUCK EQUIPMENT ASSOCIATION (NTEA) 37400 Hills Tech Drive Farmington Hills, MI 48331-3414 Toll-free: (800) 441-NTEA Tel:: (248) 489-7090 Fax: (248) 489-8590 E-mail: [email protected] Web Site: http://www.ntea.com/

AUTOMOTIVE PARTS REMANUFACTURERS ASSOCIATION (APRA) 4215 Lafayette Center Drive, Suite 3 Chantilly, VA 20151-1243 Tel: 703-968-2772 Fax: 703-968-2878 Email: [email protected] Web Site: www.apra.org SPECIALTY EQUIPMENT MARKET ASSOCIATION (SEMA) Alise Miner Vice President, Information Technology P.O. Box 4910 Diamond Bar , CA 91765-0910 Phone: 909-396-0289 Fax: 909- 860-0184 E-mail: [email protected] Web Site: www.sema.org CALIFORNIA/NEVADA AUTOMOTIVE WHOLESALERS' ASSOCIATI ON 11160 Sun Center Drive


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Rancho Cordova, CA 95670 Tel: 800.332.2292 (CA & NV only) Tel: 916 . 635 . 9774 Fax: 916 . 635 . 9995 Web: www.cawa.org WASHINGTON AUTOMOTIVE WHOLESALERS ASSOCIATION PO Box 12690 Mill Creek, WA 98082-0690 8763 148th Ave NE Redmond, WA 98052 425-402-WAWA/ Fax: 425-402-92911 http://www.wawa-pas.com/ Fuente: Busqueda por Internet.

3.9 Ferias y exposiciones mas importantes del sector:

A continuación se indican las principales ferias y exposiciones que se realizan en los EE.UU. relativas al sector de autopartes: AAPEX Show 2006: 31 de Octubre- 2 de Noviembre Sands Expo and Convention Center, Las Vegas, NV http://www.aapexshow.com/ Email:[email protected] Organizador: Automotive Aftermarket Industry Association 7101 Wisconsin Ave, Suite 1300, Bethesda, United States Of America. Tel: +(1)-(301)-6546664 Fax: +(1)-(301)-6543299 AAPEX es la unica plataforma diseñada que abarca el mercado del “aftermarket”en los Estados Unidos. La feria junta a los revendedores de auto partes de reposicion y accesorios de todo el mundo, e importadores de varios segmentos de la cadena de comecializacion de partes, ademas del sector de mantenimiento, como talleres. Todas las marcas de partes de reposicion convergen en la AAPEX, como herramientas, suspension, motores y sus partes, chasis y carroceria, aire acondicionado, suspension, lubricantes, ademas de seminarios y demostraciones de productos. SEMA Show Oct. 31 - Nov. 3, 2006. Las Vegas Convention Center. Para exhibir:[email protected] Tel: (909)396-0289, ext. 174.


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http://www.semashow.com/ Contacto: SEMA (Specialty Equipment Market Association) o Gary Vigil P.O. Box 4910 Diamond Bar, CA 91765-0910 Telefono 1-(909) 396-0289 Email:[email protected] EL SEMA es un show de productos especiales de la industria automotriz, como productos para carrera, para mejoras de la apariencia, para la puesta a punto del motor, modificaciones en el sistema electrico y la suspension, productos electronicos y tecnologia de a bordo, y productos para restauracion de modelos antiguos y clasicos. Los exibidores incluyen Importadores, Exportadores, y Manufactureros. Convergence® 2006 Lider en la industria electrrnica en automobiles. 2006: Octubre en Cobo Center, Detroit, Michigan, USA Web Site: www.sae.org/ convergence 400 Commonwealth Drive Warrendale, PA 15096-0001 USA Telefono: 1-877-606-7323 Por mas de 30 anos, el Show y Centro de Conferencias Convergence® ha servido a la industria de la electronica automotriz con soluciones de tecnologia y nuevos conocimientos. Cuenta con la participacion de mas de 8,000 ejecutivos, ingenieros, tecnologistas, de todo el mundo. El Chariman este año es el sr. Lawrence D. Burns, Vice Presidente, Investigacion y Desarrollo de General Motors Corporation. SAE Commercial Vehicle Engineering Congress & Exhibition 2006: October 31 - November 2 Donald E. Stephens Convention Center Rosemont (Chicago), Illinois, USA SAE World Headquarters 400 Commonwealth Drive Warrendale, PA 15096-0001 USA http://www.sae.org/events/cve/ Contacto: 1828 L St, NW, Suite 906 Washington, DC 20036 1-877-606-7323


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Automotive Testing Expo North America 2006 25-27 Octubre 2006 Rock Financial Showplace, Detroit, Michigan Feria para el testeo, la evaluacion e ingenieria de calidad en automotores. Visitantes: manufactureros, importadores y exportadores de accesorios, equipo expecial, productos para la puesta a punto y la reparacion del automovil, y servicios de reparacion y mejora. Organizador: UK & International Press Events Abinger House, Church Street, Dorking Surrey, United Kingdom. Tel: +(44)-(1306)-743744 Fax: +(44)-(1306)-742525 FOROS AFTERMARKET eForum 2006 2006: Hyatt Regency O'Hare, Chicago, Illinois Web Site: http://www.aftermarketeforum.com/ Contacto Barbara Clark Tel:301-654-6664 Email: [email protected] . D) ESTRATEGIA PARA EL EXPORTADOR ARGENTINO

4.1 Posibilidades de exportación del producto a corto y mediano plazo

Pronostico Lo expertos en la industria pronostican que los Detroit 3 continuaran perdiendo mayor parte del mercado automotor, el que esta pasando a manos de manufactores e importadores extranjeras afiliadas a los Estados Unidos. Muchas compañias de los EEUU estan tratando de conventirse en proveedoras de las empresas extranjeras afiliadas con los EEUU, para disminuir la perdida de ventras a Detroit 3. De todas formas, estan encontrando muy dificil entrar en la cadena de abastecimiento de estas empresas, en parte porque las mismas ya tienen abastecimiento en sus paises de origen o ya han establecido relaciones a largo plazo con con otros proveedores en los EEUU. El pronostico para los autopartistas de los EEUU en 2006 se mantiene reservado. Los proveedores que deben afrontar el pago de importantes gastos de salud para sus empleados asi como jubilaciones tendran que luchar para mantenerse competitivas. Como los proveedores de Estados Unidos estan fuertemente vinculados a los faricantes de automotores, los proveedores se mantendran luchando hasta que puedan encontrar


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negocios con fabricantes de autos extranjeros o se iran de la industria en busqueda de otras oportunidades. Son de prever mayores reestructuraciones y reducciones en las empresas autopartistas de los Estados Unidos en el corriente año.

4.2 Recomendaciones para la colocación del producto argentino

Estímase que las compañías autopartistas argentinas interesadas en entrar en el mercado americano, deben de realizar una buena tarea de planificación para decidir si este mercado satisface sus objetivos de política comercial. Se sugiere:

• Desarrollar un producto adaptado a los requerimientos del mercado. Este punto parecería simple, pero resulta primordial para el éxito de la estrategia comercial, porque requiere la preparación de un programa de marketing completo, donde se deben alentar los resultados a largo plazo, ya que este mercado demanda una inversión considerable de dinero, tiempo y esfuerzo.

• La calidad de la producción es una de las bases del éxito para interesar a los distribuidores en los EE.UU. Los procesos de fabricación elaborados bajo controles estadísticos y técnicos, como normas ISO 9000 y mas adelantadas, forman una parte substancial de cualquier aproximación con potenciales compradores americanos.

• La visita a ferias y exposiciones debe ser uno de los primeros pasos a seguir para evaluar "in-situ" la demanda del mercado local, además de contactar importadores, conocer la competencia y observar las características técnicas de los productos que se comercializan en el mercado.

• Efectuar una visita personal a los potenciales clientes o integrar misiones comerciales compuestas de grupos de empresas argentinas, divididas por sector, que además de visitar ferias, efectúen programas de entrevistas con operadores del mercado local.

• Un factor fundamental en la penetración en el mercado de los EE.UU. será la promoción de los productos entre los importadores y distribuidores por medio de folletos técnicos en inglés que deberán detallar entre otros aspectos los materiales utilizados para la fabricación del producto, medidas, capacidades de trabajo, etc. También, la indicación de ser fabricante de productos originales (o sea proveedor de alguna terminal automotriz en Argentina) contribuye a atraer el interés de los potenciales importadores. Los catálogos también deberían contar con los códigos de clasificación de partes utilizados por las mayores terminales, o en su defecto por las mayores cadenas de distribución de autopartes para el mercado de reposición como son DABA y TRW como ejemplo.

• En el caso de poder contar con un presupuesto para promoción comercial, es muy útil hacer publicidad de carácter institucional en los catálogos que se distribuyen en las ferias y exposiciones, así como en las revistas especializadas del sector.

• Utilizar las bases de datos institucionales, que cuentan con los aportes de todas las Representaciones de la República en los EE.UU., donde el exportador pueda obtener datos de comercialización en las diferentes regiones donde planea introducir los productos.


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• También, si se trata de productos no muy voluminosos, el envío de muestras a los potenciales clientes importadores identificados, contribuirá a que los mismos observen la calidad, diseño o resistencia dependiendo de los productos ofrecidos, siendo éste un primer paso de aproximación ya que los mismos deberían ser adaptados en función de las necesidades del comprador.

• Por ultimo, tener en cuenta el pronostico de la actual situacion del mercado, indicado en el punto anterior, a fin de considerar si el mercado tiene aun espacio para los productos argentinos.

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