DSS energy & infrastructure

PAPARAN PUBLIK

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk Jumat, 17 November 2017

Agenda

1

2

3

4

6

5

1. Tinjauan Umum Perseroan

- Power Generation -

Bidang Usaha

• TV Berbayar • Layanan Internet

• Pupuk • Bahan Kimia • Pestisida

• Pertambangan Batubara

• Perdagangan Batubara

• Captive (300 MW) • IPP (600 MW)

PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

PERTAMBANGAN & PERDAGANGAN

BATUBARA

MULTIMEDIA PERDAGANGAN BAHAN-BAHAN

KIMIA

Struktur Perusahaan per 30 September 2017

Grup Pembangkit Tenaga Listrik DSSE : PT DSSE Energi Mas Utama

Grup Multimedia DSSM : PT DSSA Mas Sejahtera

Grup Pertambangan dan Perdagangan Batubara GEAR : Golden Energy and Resources Limited BKES : PT Bumi Kencana Eka Sejahtera Grup Perdagangan Kimia

RKN : PT Rolimex Kimia Nusamas

GEAR & BKES (Batubara)

PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk

(DSSA)

DSSM Group (Multimedia)

RKN Group (Perdagangan

Kimia)

DSSI Group (Lain-Lain)

DSSE Group (Pembangkit Tenaga Listrik)

(27 entitas) (38 entitas) (2 entitas) (8 entitas) (7 entitas)

Grup Usaha Lainnya DSSI : PT DSSA Mas Infrastruktur

Jumlah Entitas Anak dalam DSSA Group: 82 Entitas

Jumlah Karyawan

Jumlah karyawan Grup pada tanggal 31 Desember 2016 dan 30 September 2017 masing-masing adalah 2.287 dan 2.306 karyawan.

0

500

1000

1500

2000

2500

Des-16 Sep-17

2287 2306

624 596

Karyawan Grup Karyawan Perseroan

(tidak diaudit)

Peringkat Perusahaan

Perseroan masuk dalam kategori 100 Fastest Growing Companies 2017

berdasarkan kajian Infobank

2. Tinjauan Operasi H1-2017

Bidang Usaha

Lokasi Pembangkit Listrik

IPP PLTU SUMSEL-5 SUMATERA SELATAN

IPP PLTU KALTENG-1 KALIMANTAN TENGAH

IPP PLTU KENDARI-3 SULAWESI TENGGARA

CAPTIVE POWER PLANT SERANG

CAPTIVE POWER PLANT TANGERANG

CAPTIVE POWER PLANT KARAWANG-1

CAPTIVE POWER PLANT KARAWANG-2

TOTAL KAPASITAS 900 MW

Pembangkit Listrik Captive

Kapasitas Listrik 300 MW, Kapasitas Uap 1.336 Ton/Jam

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

Listrik Uap

693,064

6,983,477

733,620

7,132,820 OFFTAKE

YTD 30-Jun-16 YTD 30-Jun-17

MWh MWh

GJ

+5,9%

+2,1%

20,000

30,000

23,492

24,132 in U

SD 0

00

SALES

YTD 30-Jun-16 YTD 30-Jun-17

GJ

+2,7%

IPP PLTU Sumsel-5

• Lokasi : Musi Banyuasin, Sumatra Selatan • Kapasitas : 2 X 150 MW • Skema : BOOT • Periode Perjanjian : 25 tahun • Pelanggan : PT PLN (Persero) • Tanggal Operasi Komersial : 20 Desember 2016 • Offtake H1-2017 : 576.006 MWh

IPP PLTU Sumsel-5 lanjutan …

Area Komplek IPP PLTU Sumsel-5 Ruang Kontrol

Jaringan Transmisi Penanganan Batubara

IPP PLTU Kendari-3

• Lokasi : Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara • Kapasitas : 2 X 50 MW • Skema : BOOT • Periode Perjanjian : 25 tahun • Pelanggan : PT PLN (Persero) • Target Tahun Operasi : 2019

PEMBANGUNAN RUMAH BOILER

Boiler Structure Erection

PROGRESS per 30-Sep-17

56%

IPP PLTU Kendari-3

Coal Hopper

PEMBANGUNAN FASILITAS PENDUKUNG PENANGANAN BATUBARA

Crusher House

Transfer Tower Coal Conveyor Boiler Structure Erection

lanjutan …

PEMBANGUNAN PONDASI

Turbine Foundation Pouring Concrete Switch Yard Foundation

2nd Dormitory Foundation Admin Building Foundation

IPP PLTU Kendari-3 lanjutan …

IPP PLTU Kalteng-1

• Lokasi : Tumbang Kajuei, Kalimantan Tengah • Kapasitas : 2 X 100 MW • Skema : BOOT • Periode Perjanjian : 25 tahun • Pelanggan : PT PLN (Persero) • Target Tahun Operasi : 2019

MERAMPUNGKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG

100 m–Long–Bridge

PROGRESS per 30-Sep-17

18%

IPP PLTU Kalteng-1 lanjutan …

Excavation Foundation for Boiler #1

IPP Plant Fence

Inside Plant Road

Piling Work for IPP Main Building #1 Brick Wall Installation for Dormitory

SLK Temporary Office Construction

Bidang Usaha

Lokasi Tambang Batubara Utama

KIM (BLOK) SUMATERA SELATAN

BIB KALIMANTAN SELATAN

SKS & PMS KALIMANTAN TENGAH

ASL SUMATERA SELATAN

TKS KALIMANTAN TENGAH

Produksi & Penjualan Batubara

H1-2016 H1-2017 Perubahan

Volume Produksi 4.250.195 MT 6.005.096 MT +41%

Volume Penjualan 5.419.441 MT 6.576.987 MT +21%

Nilai Penjualan USD 182,5 juta USD 279,9 juta +53% 61.64

%

38.36%

H1-2016

Domestik Ekspor

38.43% 61.57

%

H1-2017

Domestik Ekspor

Bidang Usaha

Penjualan Bahan Kimia

H1-2016 H1-2017 Perubahan

Pupuk 119.773 ton 204.104 ton +70%

Bahan Kimia 15.228 ton 13.732 ton -10%

Pestisida 1.153 KL 1.818 KL +58%

Nilai Penjualan USD 57,5 juta USD 74,7 juta +30%

Bidang Usaha

MyRepublic Indonesia

MyRepublic Indonesia Head Office - Jakarta MyRepublic Indonesia Customer Service

MyRepublic Indonesia Exhibition MyRepublic Indonesia Press Conference

Wilayah Layanan

MEDAN

PALEMBANG

JABODETABEK

SEMARANG SURABAYA, MALANG

Penjualan TV Berbayar & Internet

H1-2016 H1-2017 Perubahan

Pelanggan 56.719 89.065 +57%

Homepass 343.622 503.221 +46%

Penjualan USD 5,7 juta USD 14,4 juta +153%

3. Tinjauan Keuangan Konsolidasian H1-2017

Tinjauan Keuangan Konsolidasian

24%

17%

55%

2% 2%

H1-2016

DISTRIBUSI PENDAPATAN BERDASARKAN BIDANG

32%

14%

51%

3% 0%

Power Generation Trading Coal Mining & Trading Multimedia Others

H1-2017

Tinjauan Keuangan Konsolidasian

H1-2016 (dalam ribuan USD)

H1-2017 (dalam ribuan USD)

Perubahan

Laba Kotor 101.143 242.553 +140%

Laba Usaha 29.095 144.258 +396%

EBITDA 54.401 163.647 +201%

Laba Bersih 5.465 77.474 +1318%

Per 31-Des-16 (dalam jutaan USD)

Per 30-Jun-17 (dalam jutaan USD)

Perubahan

Aset Lancar 421 547 +30%

Aset Tidak Lancar 1.811 1.884 +4%

Total Aset 2.232 2.432 +9%

Liabilitas Jangka Pendek 241 339 +41%

Liabilitas Jangka Panjang 708 724 +2%

Total Liabilitas 949 1.063 +12%

Total Ekuitas 1.283 1.369 +7%

lanjutan …

Realisasi Belanja Modal

Bidang Usaha H1-2017

▪ Pembangkit Tenaga Listrik 65,0

▪ Pertambangan Batubara 1,1

▪ Multimedia 18,4

▪ Perdagangan Bahan-Bahan Kimia -

Total Realisasi Belanja Modal 84,5

(dalam jutaan USD)

Rasio Keuangan

Per 31-Des-2016 Per 30-Jun-2017

Rasio Lancar 175% 162%

Rasio Liabilitas jangka panjang terhadap Ekuitas 53% 55%

Rasio Liabilitas jangka panjang terhadap Aset 30% 32%

Rasio (Rugi) Laba terhadap Aset 1% 6%

Rasio (Rugi) Laba terhadap Ekuitas 2% 11%

Marjin Laba Kotor 30% 45%

Catatan: Periode buku DSS 12 bulan berakhir setiap tanggal 31 Desember

4. Tata Kelola Perusahaan & Tanggung Jawab Sosial

Tata Kelola Perusahaan

• Sampai dengan 30 Juni 2017, Dewan Komisaris telah melaksanakan 4 kali rapat Dewan Komisaris, termasuk di dalamnya 2 kali rapat gabungan dengan Direksi Perseroan, 2 kali rapat Komite Nominasi dan 1 kali rapat Komite Remunerasi.

• Direksi telah melaksanakan 6 kali rapat Direksi dan 2 kali rapat gabungan dengan Dewan Komisaris Perseroan. • Komite Audit telah melaksanakan 6 kali rapat , termasuk pertemuan dengan Dewan Komisaris, auditor

independen dan Kepala Audit Internal. • Perseroan telah melaksanakan RUPS untuk tahun buku 2016 pada tanggal 16 Juni 2017. • Perseroan telah memenuhi peraturan-peraturan baru yang berlaku, antara lain:

− POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa AP dan KAP dalam Kegiatan Jasa Keuangan, − POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, − POJK No.6/POJK.04/2017 tentang Perlakuan Akuntansi Atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli

Tenaga Listrik, − Peraturan ESDM No. 48/2017 tentang Pengawasan Pengusahaan Pada Kegiatan Usaha di Sektor ESDM.

• Perseroan telah melaporkan informasi keuangan dan non keuangan Perseroan secara transparan melalui situs elektronik Perseroan www.dssa.co.id dan situs elektronik www.idx.co.id Perseroan berkomitmen memberikan akses informasi material secara tepat waktu dan akurat kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan dan senantiasa berupaya meningkatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan

yang baik dengan mengacu pada standar yang berlaku umum.

Tanggung Jawab Sosial

Sosialisasi Program Pelatihan dan Pembuatan Kelompok Pertanian di Desa Kali Berau, Dusun 3

Reban Kumbang - SumSel

Bantuan Pembangunan Masjid Babul Jannah, Desa Wawatu - Kendari

Penyelenggaraan Kegiatan Donor Darah, hasil kerjasama dengan Dinas Kesehatan MUBA - Sumsel

Buka Puasa Bersama dengan Tokoh Masyarakat Desa Sindang Marga, Desa Kali Berau Dusun Reban

Kumbang dan Desa Mendis - Sumsel

5. Peristiwa Penting

Peristiwa Penting

19 Juni 2017 Penandatanganan Fasilitas Pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) kepada Perseroan senilai USD34 juta

7 Agustus 2017 Perluasan Kemitraan dengan MyRepublic Group, Singapura

16 Oktober 2017 Groundbreaking IPP PLTU Kalteng-1

6. Prospek Ekonomi, Peluang Usaha & Strategi

Prospek Ekonomi

Indikator Ekonomi Indonesia Q2-2017 • Pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai Q2-2017 tercatat sebesar 5,01% (yoy). • Nilai tukar Rupiah relatif stabil hingga Q2-2017. Rata-rata nilai tukar Rupiah menguat 0,3% dari Rp.

13.348/USD pada Q2-2016 menjadi Rp. 13.309/USD pada Q2-2017. • Inflasi Indonesia hingga Q2-2017 tercatat sebesar 2,38% (ytd) atau secara tahunan sebesar 4,37%

(y-o-y), lebih rendah dari perkiraan sebelumnya.

Perkiraan Indikator Ekonomi Indonesia 2017 & 2018 Bank Indonesia memperkirakan situasi perekonomian diperkirakan cukup kondusif untuk mendukung kegiatan usaha, berdasarkan beberapa indikator ekonomi sebagai berikut: • Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan sebesar 5,0%-5,4% pada tahun 2017 dan sebesar

5,1%-5,5% pada tahun 2018. • Nilai tukar Rupiah berada di level Rp13.420/USD pada tahun 2017 dan Rp 13.400-Rp 13.700/USD

pada tahun 2018. • Target inflasi sebesar 4,0±1% pada tahun 2017 dan sebesar 3,5±1% pada tahun 2018.

Peluang & Strategi Bisnis Penyediaan Tenaga Listrik

Tahun 2017 Tahun 2019 Tahun 2026

7.345 MW PLTU Mulut Tambang Sumatera & Kalimantan

35.000 MW 77.900 MW

71% (24.850 MW)

Swasta

29% (10.150 MW)

PLN

17.505 MW Pembangkit Listrik Lainnya

PROGRAM PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK

Perseroan terbuka untuk menjajaki proyek-proyek IPP PLTU dan berbagai peluang aksi korporasi yang dapat mendukung ekspansi usaha di bidang ketenagalistrikan.

42.900 MW

Sumber Data: RUPTL PLN Tahun 2017

Peluang & Strategi Bisnis Batubara

Perseroan akan terus berupaya untuk dapat memperluas pangsa pasar dan mencari peluang-peluang kerjasama yang baru

15,126 MW 16,000 18,000

35,000 MW

77,800 MW

84.8 ton 89.0 ton

152.8 ton

USD 61.84 /ton

USD 83.13 /ton

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

2016 Jan-Sep 2017 2017 2018 2022 2026

Pembangunan Pembangkit Listrik Kebutuhan Batubara HBA

Sumber Data: RUPTL PLN Tahun 2017

Peluang & Strategi Bisnis Multimedia

Kominfo menargetkan layanan broadband terhubung ke seluruh Ibukota / kabupaten di Indonesia pada tahun 2019.

Perseroan akan terus meningkatkan kualitas layanan , membuka cabang-cabang baru, dan selalu berupaya untuk menawarkan ragam produk yang sesuai dengan permintaan pasar.

Sumber : Situs Elektronik Kominfo Tahun 2017

Terima Kasih