Download - UI -Expo Webinar
UI - ExpoWebinar
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), TbkJakarta, 04 Maret 2021
Strategi IndustriKeuanganDalamOptimalisasiPEN 2020/2021
SunarsoDirektur Utama BRI
2020: Krisis Akibat Pandemi Covid-19Pandemi Covid-19 memberikan dampak ke seluruh dunia dan menekan daya beli Masyarakat UMKM di Indonesia
2008 2020
Area KrisisKawasan Asia
Amerika & EropaMerata di
Seluruh Dunia
Kurs IDR/USDRp 2.500 -> Rp 16.000(Rupiah melemah 540%)
Rp 9.060 -> Rp 10.208 (Rupiah melemah 13%)
NPL NPL 48,6% NPL 3,2%
Sumber: Bank Indonesia diolah.
1998 2013
Eropa & Emerging Market
Rp 9.368 -> Rp 12.170 (Rupiah melemah 26%)
NPL 1,77%
CAR PerbankanIndonesia
CAR -15,7% CAR 16,8% CAR 18,2%
DampakMultidimensi (Pasar Keuangan, Ekonomi,
Sosial, Politik)
Pasar Keuangan danEkonomi
Nilai Tukar, SukuBunga dan Inflasi
Rp 13.800 -> Rp 14.120 (Rupiah melemah 2,3%)
NPL 3,18%
CAR 24,25%)
Kesehatan, Pasar Keuangan,Ekonomi, Supply Chain, &
daya beli masyarakat UMKM
Journey Kebijakan Pemerintah
09 Mar2020
Pelaksanaan Kewenangan LPS dalam melaksanakan
langkah-langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan
11 May 2020
05 June2020
13 Mar 2020
31 Mar2020
07 July2020
09 July2020
06 May 2020
President Statement
Keringanan kredit bagi masyarakat
terdampak pandemic Covid-19
POJK No. 11/2020Kebijakan Relaksasi
Penetapan Kualitas Kredit dan Restrukturisasi Kredit
terdampak Covid-19
05 June2020
23 June2020
Perppu 1 / 2020Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Covid-19
Permenko 8 / 2020Perlakuan Khusus bagi
Penerima KUR terdampak Covid-19 (termasuk di
dalamnya ketentuan subsidi bunga)
PP No. 23 / 2020Program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) dalam mendukung Kebijakan
Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19
(direvisi melalui PP No 43)
PMK No.64 / 2020Program Penempatan
Dana pada Bank Peserta dalam rangka
Program PEN(Dicabut melalui PMK No
104)
22 June2020
PMK No.65 / 2020Pemberian Subsidi Bunga untuk Kredit UMKM dalam
rangka mendukung pelaksanaan Program PEN (Dicabut melalui PMK No 85)
PMK No.70/2020Penempatan Uang Negara
bagi Bagi Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan
Ekonomi Nasional (dicabut melalui PMK No 104)
PMK No.71/2020Penjaminan Pemerintah
+untuk Kredit UMKM
PP 33 / 2020PMK No.85 / 2020
Pemberian Subsidi Bunga untukKredit UMKM
(Mencabut PMK 65)
28 July2020
4 Aug2020
PMK No.98 / 2020Penjaminan Pemerintah untuk Kredit Korporasi
Padat Karya dan Berorientasi Ekspor
7 Aug2020
PP No.43 / 2020Perubahan atas PP 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Program PEN (Revisi dari PP 23)
PMK No.104 / 2020Penempatan Dana
Pemerintah(Mencabut PMK 64 dan PMK
70)
12 Aug2020
Permen Koperasi & UKM 6 / 2020
Bantuan Produktif Usaha Mikro
14 Aug2020
24 Aug2020
Permenaker 14 / 2020
Permenko 15 / 2020
KUR Super Mikro
Stimulus Pemerintah Dalam Rangka PEN
• Penyertaan Modal Negara
• Penempatan Dana
• PMK 64/2020 (Direvisi menjadi PMK 70/2020
• & PMK 104/2020)
• Investasi lainnya (Aset Keuangan Dalam Jangka
Panjang)
• Stimulus Subsidi Bunga PMK 65/2020 (Direvisi
menjadi PMK 85/2020)
• Banpres Produktif Usaha Mikro (Permenko 6)
• Subsidi Gaji Pekerja/Buruh (Permenaker 14)
• KUR Super Mikro (Permenko 25)
• Penjaminan Pemerintah untuk Kredit
Modal Kerja UMKM (PMK 71/2020)
• Penjaminan Kredit Modal Kerja
Korporasi (PMK 98/2020)
Upaya BRI Dalam Penyaluran Stimulus
TersedianyaAnggaran Stimulus
dari Pemerintah
Data PenerimaStimulus Telah
Tervalidasi
Penyaluran Stimulus MelaluiSistem yang Kredibel dan Reliabel
Sosialisasi dan EdukasiSecara Langsung Kepada
Masyarakat PenerimaStimulus
BRI memastikan Program Stimulus Pemerintah berjalan secara efektif, efisien dan disalurkan tepat sasaran sehinggamembantu memulihkan perekonomian
…Ditengah tekanan akibat pandemi Covid-19, kinerja keuangan BRI tetap solid dan terjaga…
Highlights Kinerja Keuangan
Description 1Q'20 1H'20 9M'20 2019 2020 g YoY
Asset/Liabilities
Total Assets (IDR Billion) 1,358,979 1,387,759 1,447,848 1,416,759 1,511,805 6.7%
Total Loans (Gross) (IDR Billion) 930,726 922,967 935,347 903,197 938,374 3.9%
Total Deposits (IDR Billion) 1,028,996 1,072,501 1,131,928 1,021,197 1,121,102 9.8%
Asset Quality
NPL (gross) 3.00% 3.13% 3.12% 2.80% 2.99%
NPL (nett) 0.77% 0.89% 0.87% 1.19% 0.87%
Liquidity
CASA 55.90% 55.81% 59.02% 57.70% 59.67%
LDR 90.45% 86.06% 82.63% 88.45% 83.70%
Profitability
Net Profit (IDR Billion) 8,170 10,201 14,154 34,414 18,660 -45.8%
BOPO 75.22% 78.78% 81.74% 72.08% 82.46%
ROA before tax 2.99% 2.26% 1.95% 3.28% 1.87%
ROE Tier 1 19.95% 12.02% 10.81% 18.40% 10.48%
Capital
Tier1 CAR 17.45% 19.05% 19.82% 21.65% 20.09%
Total CAR 18.56% 20.15% 20.92% 22.77% 21.17%
…BRI tetap fokus pada segmen Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
dengan komposisi 82,13%, dari total kredit.
Di 2021, BRI menargetkan pertumbuhan pinjaman sebesar 6-7 persen..
Penyaluran Pinjaman Per Segmen
Share Pinjaman Per SegmenKonsolidasi (%)
Pinjaman Per SegmenKonsolidasi (Rp Triliun)
Segmen 2019 2020 YoY (%)
Mikro
Konsumer
Ritel & Menengah
Korporasi
Total
307,72 351,34 14,18
140,49 143,68 2,26
265,34 275,63 3,88
189,64 167,73 -11,56
903,19 938,37 3,89
UMKM 713,55 770,65 8,00
32,0 32,7 32,9 34,1 37,4
15,1 15,7 15,7 15,615,3
27,2 27,7 28,4 29,429,4
25,7 23,9 23,1 21,0 17,9
2016 2017 2018 2019 2020
Mikro Konsumer
Ritel & Menengah Korporasi
Porsi Pinjaman UMKM BRI
74,29% 76,13% 76,94% 79,00% 82,13%
25,71% 23,87% 23,06% 21,00% 17,87%
2016 2017 2018 2019 2020
UMKM Non Umkm
Suku Bunga Pinjaman – Loan GrowthPenurunan suku bunga pinjaman tidak diikuti kenaikan pertumbuhan pinjaman
Trend penurunan pertumbuhan pinjaman – termasuk pertumbuhan pinjaman Bank Himbara - sejak 2012 terjadi pada saatsuku bunga perbankan cenderung turun
Penurunan suku bunga KUR juga tidak mendorong peningkatan agregat pinjaman perbankan, pada tahun 2015 dan 2016 pada saat suku bunga KUR menurun signifikan, loan growth justru menurun sampai di bawah 10%….
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
03
/20
10
09
/20
10
03
/20
11
09
/20
11
03
/20
12
09
/20
12
03
/20
13
09
/20
13
03
/20
14
09
/20
14
03
/20
15
09
/20
15
03
/20
16
09
/20
16
03
/20
17
09
/20
17
03
/20
18
09
/20
18
03
/20
19
09
/20
19
03
/20
20
09
/20
20
Loan Growth Suku Bunga KMK
Suku Bunga KI Suku Bunga Konsumer
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
03
/20
10
08
/20
10
01
/20
11
06
/20
11
11
/20
11
04
/20
12
09
/20
12
02
/20
13
07
/20
13
12
/20
13
05
/20
14
10
/20
14
03
/20
15
08
/20
15
01
/20
16
06
/20
16
11
/20
16
04
/20
17
09
/20
17
02
/20
18
07
/20
18
12
/20
18
05
/20
19
10
/20
19
03
/20
20
08
/20
20
BRI Mandiri BNI BTN
Loan Growth- HimbaraLoan Growth & Suku Bunga - Industri
22%
12%
9% 9%7% 7% 6%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Suku Bunga KUR 2014-2020
Source : Data CEIC, Bank Indonesia, OJK, Kemenko Perekonomian
Faktor Pendorong Loan GrowthKonsumsi Rumah Tangga dan Daya Beli Masyarakat Paling Mempengaruhi Pertumbuhan Kredit
Source : Source CEIC, BPS, BRI (Diolah)
Variabel yang paling sensitivemempengaruhi pertumbuhan kredit
adalah pertumbuhan konsumsi RT
(consumption) dan daya beli masyarakat (real M2)
Loan Growth Perbankan 2020
Nasional-2,42%
BRI±3,9%
Bank Himbara0,63%
Orkestrasi Kebijakan
Untuk mendorong pertumbuhan kredit, maka diperlukan bauran
kebijakan yang komprehensif untuk mendorong
konsumsi dan daya beli masyarakat
Kebijakan
Menumbuhkan
Kredit
Tagihan Kredit Macet
UMKM ≠ Piutang Negara
Penyaluran Stimulus
Memberikan Lapangan
Pekerjaan
Low Interest Rate Policy
Insentif PPnBM 0%
Peningkatan LTV
Economic Recovery & Sustainable Growth
Economic Growth
Tanpa Stimulus
PercepatanPemulihanEkonomi
LDR, COF dan Yield SBN
COF 3,22% 2,19% 2,6% 1,42%
2020
SBN Konvensional
SBN Syariah
Yield SBN
5Y 10Y 15Y 20Y
5.65 6.54 6.32 7.22
2Y 3Y 13Y 25Y
5.65 6.54 6.32 7.22
Peraturan BI No. 15/7/PBI/2013
LDR Limitation Policy
LDR Target sebesar 78% - 92%
Potensi UMKM
SUMBER: Kemenkop - Data UMKM (2018), Kemenkeu, PIP – Pembiayaan Ultra Mikro (27 Agustus 2019), Asian Development Bank, Analisis Tim
SegmentasiuntukEkosistemUMKM
Rata-rata nilaipinjaman, Rupiah
Jumlahusaha yang layakmendapatanpinjaman, 2018, juta
100 – 250 juta ~2
50 – 100 juta ~2
~57Total ~62
Di bawah 10 juta ~29
10 – 25 juta ~26
25 – 50 juta ~2
Di atas 250 juta ~1
Pada tahun 2018, terdapat 57 juta usaha UMKM di Indonesia
18 juta
7 juta5 juta
Terlayani
Jumlah usaha
UMKM
15 juta
30 juta
Fokus utama~3 juta
~3 juta
~6 juta
~1.5 juta
~1.5 juta
Bank
Gadai
Group
lending
BPR
Fintech
RentenirKerabat
Tidak terlayani
Sisanya, 12 juta Pelaku usaha UMKM sudahmendapatkan pendanaan yang cukup.
Dari 57 juta usaha UMKM di Indonesia, 30 juta pelaku usaha UMKM belum mendapat akses pendanaan formal
Terima KasihPT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), TbkJakarta, Maret 2021