alaupunpertumbuhanekonomiIndonesiadi tahun2014laluhanyasebesar5,02%,namun industriasuransiIndonesiasecaraumum sukses membukukan premi sebesar Rp. 171,92 triliun,meningkatpesatdibandingtahunsebelumnya sebesarRp.156,03triliun.Secarakhususindustri asuransiumum&reasuransijugamengalamihalyang samadenganpertumbuhanpremi17,90%senilaiRp. 55,17triliun.Jikadibandingkandenganpertumbuhan tahunsebelumnyasebesar20,08%,angkanya cenderunglambat,penyebabnyaadalahekonomiyang masihlesu,imbasdaripengetatanaturandisejumlah sektordangencarnyaprogramJaminanKesehatan Nasional oleh BPJS. MenurutsurveyCDMI,kontribusipendapatanpremi asuransiumum&reasuransiterbesarberasaldari AsuransiHartaBendadanAsuransiKendaraan Bermotoryangmenguasai57,79%daritotalpremi brutoditahun2014.PerolehanpremibrutoAsuransi PropertimencapaiRp.16,08triliundanKendaraan Bermotor Rp. 15,81 triliun. Penyumbang terbesar ketiga adalahAsuransiKecelakaanDiri&Kesehatandengan premibrutoRp.5,66triliundanterakhirasuransi energi. Jika melihat penetrasi pasar yang masih minim, kesempatan untuk berkembang masih sangat besar. Tahun2014lalujumlahpemaindisektoriniberjumlah 81perusahaanterdiridari64perusahaanlokaldan17 perusahaanpatungan.Ketatnyapersaingantelah memberikantekanankepadasejumlahperusahaan sehinggamelakukanmergerdanakuisisi(M&A)dan akhirnyaberkinerjapositif.MenurutinvestigasiCDMI, ada20Topperusahaanyangsalingmemperebutkan posisiatas,sepertiAsuransiSinarMasdanAsuransi AstraBuana.Jikapadatahun2013AsuransiAstra Buanamenempatiposisiatasdenganperolehanpremi Rp.4,1triliunditahun2014posisinyatergeseroleh Asuransi Sinar Mas.Kinerja asuransi milik pemerintah juga sangat fantastis dan posisinya tidak terkalahkan, seperti Asuransi Jasa Indonesia (Persero)danAsuransiKreditIndonesia(Persero).Dari urutannyaAsuransiJasaIndonesiamenjadiperusahaan denganperolehanpremibrutoterbesardanselalu dipertahankan selama tiga tahun terakhir. Total premi yang dibukukanselama2012-2014sebesarRp.12,01triliun, disusulAsuransiSinarMasRp.11,31triliundanAsuransi AstraBuanaRp.10,94triliundanmasihbanyakyanglain sepertiAsuransiCentralAsia,AsuransiTuguPratama Indonesia, Asuransi Adira Dinamika, Asuransi Wahana Tata, Asuransi MSIG Indonesia, dan lain-lain. Tingginyakinerjaperusahaandiatas,membuatCDMI tertarik untuk melakukan riset lebih mendalam selama tiga bulandanakhirnyasuksesmenerbitkannyadalamsebuah buku yang berjudul Studi Potensi Bisnis dan Pelaku Utama ASURANSIUMUM&REASURANSIdiIndonesia,2015- 2020.Bukustudiinijugamembahastentangpentingnya posisipialangasuransi,karenasemakinbanyakdigunakan olehkonsumen untukmembeliprodukasuransi,disamping ituperanagenasuransiyangberbadanhukumjuga semakin dibutuhkan. BukustudiinihanyatersediadiPT.CDMIdandapat dipesanlangsungkebagianmarketingdenganibuTina melaluitelepon(021)31930108,31930109,31930070, ataumelaluiFax(021)31930102ataumelaluiemail: [email protected] dengan harga Rp. 7.600.000,-. Demikianpenawarankami,atasperhatiandan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. Hormat kami, P.T. CDMI Muslim M. Amin ........................................................................................................................................... W 021 31930 108021 31930 109 021 31930 070 [email protected] HubungiKami:Rp.7.600.000,P.T.CENTRALDATAMEDIATAMAINDONESIAAGPBuilding,2ndFloorJl.PegangsaanTimurNo.1CikiniJakarta10320,IndonesiaPhone:(021) 31930108 9Fax:(021)31930102Email:[email protected]:www.cdmione.comour creative data for your partners StudiPotensiBisnisdanPelakuUtamaASURANSIUMUM&REASURANSIdiIndonesia,20152020 Posisi : eksemplar Tanggal :// TandaTangan : : : : : Harga: Check/BankDraft KirimkanInvoice: : Nama(Mr/Mrs/Ms)NamaPerusahaanEmailMohonKirimkanAlamatTelepon/FaxBerikantandaCatatan:LuarnegeriditambahongkoskirimCDMIASURANSIUMUM&REASURANSI,20152020 DaftarIsi i. DAFTAR ISI ............................................................................................... i DAFTAR TABEL & CHART ......................................................................... v 1.PENDAHULUAN ..................................................................................... 1 1.1. Ruang Lingkup Penelitian ..................................................................... 11.2. Metodologi dan Sumber Data ................................................................. 11.3. Daftar Istilah dan Statistik Kunci Industri Asuransi Umum .............................. 21.3.1.Cadangan Teknis ..................................................................... 2 1.3.2.Premi Neto ............................................................................ 2 1.3.3.Klaim Neto ............................................................................ 2 1.3.4.Hasil Underwriting .................................................................. 2 1.3.5.Loss Ratio ............................................................................. 2 1.3.6.Rasio Retensi Sendiri ................................................................ 3 1.3.7.Rasio Beban Usaha .................................................................. 3 1.3.8.Imbal Hasil Investasi (Investment Yield) ........................................ 3 1.3.9.Return on Assets (ROA) ............................................................ 3 1.3.10. Return on Equity (ROE) ............................................................ 3 2.RINGKASAN EKSEKUTIF : ANALISA SWOT ........................................... 4 3.KONDISI LINGKUNGAN BISNIS ASURANSI UMUM REASURANSI ........ 63.1. Lingkungan Politik dan Kemudahan dalam Menjalankan Bisnis ........................ 63.2. Sorotan Terhadap Lingkungan Ekonomi .................................................... 73.2.1. Kinerja Pertumbuhan Ekonomi .................................................. 103.2.2. Tren Kenaikan Harga-Harga ..................................................... 133.2.3. Perkembangan Nilai tukar ........................................................ 143.2.4. Lingkungan Suku Bunga .......................................................... 163.3. Dukungan Sosio-demografi Indonesia ..................................................... 163.3.1. Data Ketenagakerjaan ............................................................. 183.4. Penggunaan Teknologi Dalam Asuransi ................................................... 203.5. Lingkungan Pengawasan dan Regulasi .................................................... 243.6. Risiko Bencana Alam dan Bencana Ulah Manusia ...................................... 283.6.1. Kejadian Bencana Alam ........................................................... 293.6.2. Kecelakaan Transportasi .......................................................... 32CDMIASURANSIUMUM&REASURANSI,20152020 DaftarIsi ii.4.SEGMENTASI PRODUK INDUSTRI ASURANSI UMUM & REASURANSI ........................................................................................ 354.1. Asuransi Kendaraan Bermotor (Motor Vehicle) .......................................... 354.2. Asuransi Harta Benda Atau Properti (Property) ......................................... 364.3. Asuransi Kecelakaan Diri & Kesehatan (Personal Accident & Health) .............. 364.4. Asuransi Pengangkutan (Marine Cargo) .................................................. 364.5. Asuransi Rangka Kapal (Marine Hull) .................................................... 364.6. Asuransi Rangka Pesawat (Aviation) ....................................................... 374.7. Asuransi Satelit (Satelitte) ................................................................... 374.8. Asuransi Energi ............................................................................... 384.9. Asuransi Rekayasa (Engineering) .......................................................... 384.10. Asuransi Tanggung Gugat (Liability) ...................................................... 394.11. Asuransi Penjaminan (Suretyship) .......................................................... 394.12. Asuransi Kredit (Credit) ..................................................................... 404.13. Asuransi Aneka (Others) ..................................................................... 40 5.USAHA PENUNJANG INDUSTRI ASURANSI UMUM & REASURANSI .. 415.1.Pialang Asuransi dan Reasuransi .......................................................... 415.2.Jumlah Penilai Kerugian (Loss Adjuster) ................................................. 455.3.Agen Asuransi ................................................................................ 46 6.KINERJA ASURANSI UMUM & REASURANSI ....................................... 476.1. Kontribusi terhadap PDB .................................................................... 476.2. Perkembangan Aset Industri ................................................................ 486.2.1. Ukuran dan Porsi Terhadap Sektor Keuangan Non-Bank ................... 486.2.2. Alokasi Investasi Aset ............................................................. 496.3. Komponen Liabilitas dan Pinjaman Subordinasi ......................................... 516.4. Ekuitas .......................................................................................... 536.5. Kinerja Perolehan Premi ..................................................................... 546.5.1. Perolehan Premi Bruto Menurut Segmen ...................................... 566.6. Perkembangan Klaim ......................................................................... 576.6.1. Distribusi Penyumbang Klaim Berdasarkan Segmen ......................... 586.7. Kinerja Profitabilitas Asuransi Umum & Reasuransi ................................... 606.7.1. Hasil Underwriting ................................................................ 616.7.2. Hasil Investasi ...................................................................... 636.7.3. Kinerja Profitabilitas .............................................................. 66 CDMIASURANSIUMUM&REASURANSI,20152020 DaftarIsi iii.6.8. Kinerja Underwriting di Lima Segmen Utama ........................................... 666.8.1. Asuransi Properti .................................................................. 666.8.2. Asuransi Kendaraan Bermotor ................................................... 676.8.3. Asuransi Kecelakaan Diri & Kesehatan ........................................ 686.8.4. Asuransi Pengangkutan ........................................................... 696.8.5. Asuransi Kredit & Penjaminan .................................................. 70 7.PROSPEK PERTUMBUHAN INDUSTRI ASURANSI UMUM & REASURANSI ........................................................................................ 727.1. Ruang Tumbuh Yang Tinggi ................................................................ 727.2. Proyeksi Pertumbuhan 2015-2020 .......................................................... 737.3. Faktor Pendukung Bagi Pertumbuhan Ke Depan ........................................ 757.3.1. Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat ..... 757.3.2. Perbaikan Tingkat Kesadaran Berasuransi dan Dukungan Program Pemerintah/Regulator ............................................................. 777.3.3. Perkembangan Positif Properti Komersial dan Pribadi ...................... 797.3.4. Potensi Tumbuh di Pasar Kendaraan Bermotor ............................... 817.3.5. Volume Penjualan Kendaraan Bermotor Baru Tetap Besar ................. 827.3.6. Tingkat Penetrasi dan Kepadatan Kendaraan Bermotor ..................... 857.3.7. Kehadiran Low Cost Green Car (LCGC) Sebagai Tuas Baru Pendongkrak Pasar Mobil Penumpang .......................................................... 877.3.8. Peningkatan Aktivitas Pengangkutan dan Perdagangan ...................... 877.3.9. Momentum Belanja Konstruksi dan Infrastruktur ............................ 927.3.10. Peningkatan Belanja Kesehatan .................................................. 997.3.11. Aktivitas Ekspor-Impor .......................................................... 101 7.3.12. Kegiatan Penyaluran Kredit ..................................................... 104 8.PERSAINGAN DALAM INDUSTRI ASURANSI UMUM ......................... 1078.1. Perkembangan dan Konsolidasi Jumlah Pemain ........................................ 1078.1.1. Aktivitas Merger dan Akuisisi .................................................. 1098.2. Peta Kekuatan Pemain di Pasar Asuransi Umum ....................................... 1128.2.1. Pendapatan Premi Top-20 Perusahaan Asuransi ............................. 1128.2.2. Penguasaan Aset Oleh Top-20 .................................................. 1148.2.3. Penguasaan Laba Bersih oleh Top-20 ......................................... 1158.2.4. Peta Kekuatan di Lima Segmen Utama ........................................ 1178.2.4.1. Asuransi Kendaraan Bermotor ..................................... 1178.2.4.2. Asuransi Properti ..................................................... 1208.2.4.3. Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan ............................... 1218.2.4.4. Asuransi Pengangkutan .............................................. 1248.2.4.5. Asuransi Kredit dan Penjaminan ................................... 125 CDMIASURANSIUMUM&REASURANSI,20152020 DaftarIsi iv.9.PROFIL PEMAIN UTAMA INDUSTRI ASURANSI UMUM .................... 1289.1. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) ......................................................... 1289.2. Asuransi Central Asia (ACA) .............................................................. 1319.3. ACE Jaya Proteksi ........................................................................... 1359.4. AIG Insurance Indonesia .................................................................... 1389.5. Asuransi Adira Dinamika ................................................................... 1419.6. Asuransi Allianz Utama Indonesia ........................................................ 1449.7. Astra Buana Buana ........................................................................... 1479.8. Asuransi Bangun Askrida (Askrida) ...................................................... 1519.9. Asuransi Bina Dana Arta Tbk (ABDA) .................................................. 1539.10. Asuransi FPG Indonesia .................................................................... 1569.11. Asuransi Jasaraharja Putera ................................................................ 1579.12. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) ...................................................... 1599.13. Asuransi MSIG Indonesia .................................................................. 1619.14. Asuransi Ramayana Tbk (ASRM) ......................................................... 1639.15. Asuransi Sinar Mas .......................................................................... 1659.16. Asuransi Sompo Japan Nipponkoa Indonesia ............................................ 1699.17. Asuransi Tokio Marine Indonesia ......................................................... 1729.18. Asuransi Wahana Tata ...................................................................... 1749.19. Lippo General Insurance Tbk (LPGI) .................................................... 1769.20. Tugu Pratama Indonesia .................................................................... 180 10.L A M P I R A N .................................................................................... 184 CDMI
