Transcript
Page 1: PUBLIC EXPOSE INSIDENTIL PT BANK ARTOS INDONESIA TBK · 2019. 10. 11. · PT BANK ARTOS INDONESIA TBK JAKARTA, 14 OKTOBER 2019. MATERIPUBLIK EXPOSE INSIDENTIL 1.Perkembangan Kinerja

PUBLIC EXPOSE INSIDENTIL

PT BANK ARTOS INDONESIA TBKJAKARTA, 14 OKTOBER 2019

Page 2: PUBLIC EXPOSE INSIDENTIL PT BANK ARTOS INDONESIA TBK · 2019. 10. 11. · PT BANK ARTOS INDONESIA TBK JAKARTA, 14 OKTOBER 2019. MATERIPUBLIK EXPOSE INSIDENTIL 1.Perkembangan Kinerja

MATERI PUBLIK EXPOSE INSIDENTIL

1. Perkembangan Kinerja dan Operasional Perseroan

2. Financial Highlights Perseroan

3. Rencana Akuisisi

4. Rencana Rights Issue

5. Pertimbangan Akuisisi dan Rights Issue Dilakukan Tidak5. Pertimbangan Akuisisi dan Rights Issue Dilakukan Tidak

Bersamaan

6. Klarifikasi Mengenai Isu/Berita Terkait Perseroan Akan Menjadi

Bank Gojek/GoBank dan/atau Terkait Kolaborasi Gojek dan

Perseroan

Page 3: PUBLIC EXPOSE INSIDENTIL PT BANK ARTOS INDONESIA TBK · 2019. 10. 11. · PT BANK ARTOS INDONESIA TBK JAKARTA, 14 OKTOBER 2019. MATERIPUBLIK EXPOSE INSIDENTIL 1.Perkembangan Kinerja

PERKEMBANGAN KINERJA DAN OPERASIONAL PERSEROAN TERKINI

Permodalan yang kuat adalah merupakan sumber daya utama dalam mengelola

bisnis bank. Modal dibutuhkan untuk pengembangan bisnis agar bank mampu

bersaing dalam pasar keuangan global yang terus berubah secara dinamis

dimana saat ini bisnis perbankan berkembang kearah era digitalisasi. Disamping

itu permodalan diperlukan sebagai buffer untuk mengantisipasi potensi risiko

bisnis ditengah-tengah iklim ketidakpastian global dan pertumbuhan ekonomi

yang melandai.

MATERI KE - 1

yang melandai.

Menyadari akan hal tersebut, Perseroan mengawali tahun 2019 dengan bergerak

cepat melakukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat permodalan baik

secara organik melalui upaya perbaikan pencapaian rentabilitas, maupun secara

non organik melalui pembicaraan kepada calon investor strategis serta rencana

aksi korporasi penambahan modal melalui rights issue.

Page 4: PUBLIC EXPOSE INSIDENTIL PT BANK ARTOS INDONESIA TBK · 2019. 10. 11. · PT BANK ARTOS INDONESIA TBK JAKARTA, 14 OKTOBER 2019. MATERIPUBLIK EXPOSE INSIDENTIL 1.Perkembangan Kinerja

PERKEMBANGAN KINERJA DAN OPERASIONAL PERSEROAN TERKINI

Walaupun kosentrasi Perseroan terfokus pada upaya penguatan permodalan, namun

Perseroan juga tetap fokus menjaga kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan regulator di

sektor perbankan dan pasar modal, diantaranya rasio-rasio seperti CAR, BMPK, GWM dan

NPL, sehingga kebijakan - kebijakan bisnis Perseroan diarahkan agar tidak melanggar

ketentuan-ketentuan tersebut. Pada awal tahun 2019 penyaluran kredit terjaga tetap stabil

sehingga pada posisi akhir Semester I tahun 2019 outstanding kredit tercatat sebesar Rp.

375.055 juta, sedangkan untuk menjaga kebutuhan likuiditas dan perbaikan rentabilitas

total penghimpunan dana terjaga pada posisi Rp. 578.711 juta. Perseroan terus berupaya

MATERI KE - 1

total penghimpunan dana terjaga pada posisi Rp. 578.711 juta. Perseroan terus berupaya

maksimal dalam menyelesaikan kredit bermasalah dan menjaga agar kualitas kredit tidak

menurun, sepanjang Semester I tahun 2019 Perseroan telah berhasil melakukan

penyelesaian beberapa debitur yang dihapus buku dengan total sebesar Rp. 2 Milyar

sehingga dapat menekan angka kerugian pada tahun berjalan. Pencapaian pos - pos

keuangan tersebut membuat total aset Perseroan tercatat sebesar Rp. 694.121 juta atau

tumbuh sebesar 4,43% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2018 sebesar Rp. 664.673

juta. Rasio CAR terjaga sebesar 16,02% atau masih berada diatas ketentuan.

Page 5: PUBLIC EXPOSE INSIDENTIL PT BANK ARTOS INDONESIA TBK · 2019. 10. 11. · PT BANK ARTOS INDONESIA TBK JAKARTA, 14 OKTOBER 2019. MATERIPUBLIK EXPOSE INSIDENTIL 1.Perkembangan Kinerja

PERKEMBANGAN KINERJA DAN OPERASIONAL PERSEROAN TERKINI

Bank Artos memiliki 8 jaringan kantor yang berlokasi di Bandung, Jakarta dan

Tangerang dengan menyediakan produk simpanan dana nasabah dan penyaluran

kredit yang dilakukan secara konvensional.

Bank Artos memiliki fasilitas ATM berbasis teknologi CHIP (terkoneksi dengan

jaringan ATM Bersama, ALTO dan Prima) selain itu juga menyediakan layanan

MATERI KE - 1

jaringan ATM Bersama, ALTO dan Prima) selain itu juga menyediakan layanan

Sentra Pembayaran Tagihan Telepon, Flexi dan PLN, Fasilitas Penggajian Karyawan

(Payroll System), Pelayanan Antar Jemput Transaksi (Pick Up Service) dan Safe

Deposit Box (SDB). Sejak tahun 2007, Bank Artos telah mendapatkan Sertifikasi

Manajemen Mutu ISO Versi 9001:2000 yang saat ini telah diperbaharui ke Versi

9001:2018.

Page 6: PUBLIC EXPOSE INSIDENTIL PT BANK ARTOS INDONESIA TBK · 2019. 10. 11. · PT BANK ARTOS INDONESIA TBK JAKARTA, 14 OKTOBER 2019. MATERIPUBLIK EXPOSE INSIDENTIL 1.Perkembangan Kinerja

MATERI KE - 2

FINANCIAL HIGHLIGHT BANK ARTOS (PERSEROAN)

Page 7: PUBLIC EXPOSE INSIDENTIL PT BANK ARTOS INDONESIA TBK · 2019. 10. 11. · PT BANK ARTOS INDONESIA TBK JAKARTA, 14 OKTOBER 2019. MATERIPUBLIK EXPOSE INSIDENTIL 1.Perkembangan Kinerja

RENCANA AKUSISI

MATERI KE - 3

Sesuai dengan pengumuman Ringkasan Rancangan Pengambilalihan yang telah

diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 22 Agustus 2019 serta perubahan dan

pernyataan kembali atas Ringkasan Rancangan Pengambilalihan tersebut pada

tanggal 26 September 2019 di media masa, PT Metamorfosis Ekosistem Indonesia

(MEI) dan Wealth Track Technology Limited (WTT) bermaksud untuk

mengambilalih saham yang mewakili tidak kurang dari 51%, yang terdiri darimengambilalih saham yang mewakili tidak kurang dari 51%, yang terdiri dari

37,65% akan diambilalih oleh MEI dan 13,35% akan diambilalih oleh WTT, yang

seluruhnya merupakan bagian dari modal ditempatkan dan disetor penuh

Perseroan. Transaksi pengambilalihan tersebut dilakukan dengan cara pembelian

saham dari pemegang saham mayoritas Perseroan saat ini.

Page 8: PUBLIC EXPOSE INSIDENTIL PT BANK ARTOS INDONESIA TBK · 2019. 10. 11. · PT BANK ARTOS INDONESIA TBK JAKARTA, 14 OKTOBER 2019. MATERIPUBLIK EXPOSE INSIDENTIL 1.Perkembangan Kinerja

MATERI KE - 3

Alasan Dari Pihak Yang Mengakuisisi (Pembeli) Atas Pelaksanaan Akuisisi :

Untuk mewujudkan struktur perbankan Indonesia yang sehat, kuat dan berdaya

saing, diperlukan langkah-langkah konsolidasi dan inovasi perbankan. Dalam

rangka mewujudkan hal tersebut, Para Pembeli memiliki komitmen untuk

mengembangkan Bank Artos menjadi sebuah bank yang akan melayani segmen

menengah dan bawah dalam piramida pasar (“mass market”) denganmenengah dan bawah dalam piramida pasar (“mass market”) dengan

menggunakan platform digital dan menjadikan Bank Artos sebagai bank yang

lebih kuat dan mempunyai daya saing agar dapat menjadi bank dengan skala

nasional.

Page 9: PUBLIC EXPOSE INSIDENTIL PT BANK ARTOS INDONESIA TBK · 2019. 10. 11. · PT BANK ARTOS INDONESIA TBK JAKARTA, 14 OKTOBER 2019. MATERIPUBLIK EXPOSE INSIDENTIL 1.Perkembangan Kinerja

MATERI KE - 3

Alasan Dari Pihak Yang Dikuisisi (Penjual) Atas Pelaksanaan Akuisisi :

Melalui Bank Artos, Para Pembeli berkomitmen untuk secara aktif berpartisipasi dan memberikan

kontribusi dalam pembangungan ekonomi jangka panjang di Indonesia, khususnya di bidang

perbankan. Setelah dilakukannya akuisisi atau pengambilalihan Bank Artos oleh Para Pembeli, Bank

Artos meyakini bahwa akan terjadi penguatan struktur permodalan Bank Artos serta peningkatan

kualitas sumber daya manajemen Bank Artos sebagai hasil dari transfer knowledge manajemen dari

masing-masing Para Pembeli yang beranggotakan para profesional dan memiliki pengalaman

berstandar nasional di bidang perbankan kepada manajemen dan karyawan Bank Artos .

Bank Artos juga berkeyakinan bahwa pelaksanaan Rencana Transaksi Akuisisi akan meningkatkanBank Artos juga berkeyakinan bahwa pelaksanaan Rencana Transaksi Akuisisi akan meningkatkan

kekuatan dan kemampuan Bank Artos dalam menghadapi tantangan perkembangan dan dinamika

sektor perbankan Indonesia yang berjalan dengan cepat dan juga untuk menghadapi tingkat kompetisi

yang tinggi di sektor perbankan di Indonesia. Selain itu, setelah dilaksanakannya Rencana Transaksi

Akuisisi, Perseroan akan melaksanakan rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek

Terlebih Dahulu (“Rencana PMHMETD”), dimana Bank Artos akan mendapat tambahan dana yang

dapat dimanfaatkan oleh Bank Artos untuk keperluan pengembangan usaha dan produk, investasi

infrastruktur di bidang teknologi informasi dan sumber daya manusia serta perbaikan struktur

permodalan dan tingkat kesehatan Bank Artos.

Page 10: PUBLIC EXPOSE INSIDENTIL PT BANK ARTOS INDONESIA TBK · 2019. 10. 11. · PT BANK ARTOS INDONESIA TBK JAKARTA, 14 OKTOBER 2019. MATERIPUBLIK EXPOSE INSIDENTIL 1.Perkembangan Kinerja

MATERI KE - 3

Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Bank Artos Sesudah Akuisisi :

Page 11: PUBLIC EXPOSE INSIDENTIL PT BANK ARTOS INDONESIA TBK · 2019. 10. 11. · PT BANK ARTOS INDONESIA TBK JAKARTA, 14 OKTOBER 2019. MATERIPUBLIK EXPOSE INSIDENTIL 1.Perkembangan Kinerja

MATERI KE - 3

Perkembangan Terakhir Proses Pelaksanaan Akuisisi :

Rencana Selanjutnya :

Page 12: PUBLIC EXPOSE INSIDENTIL PT BANK ARTOS INDONESIA TBK · 2019. 10. 11. · PT BANK ARTOS INDONESIA TBK JAKARTA, 14 OKTOBER 2019. MATERIPUBLIK EXPOSE INSIDENTIL 1.Perkembangan Kinerja

RENCANA PMHMETD (RIGHTS ISSUE)

MATERI KE - 4

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas (“PUT”),

yang akan terdiri dari pemberian hak untuk pembelian efek bersifat ekuitas

dalam jumlah sebanyak-banyaknya 15.000.000.000 (lima belas miliar) saham

dengan nilai nominal Rp 100 per saham.

Penggunaan Dana PMHMETD :

Perseroan berencana untuk menggunakan seluruh dana bersih hasil rights issuePerseroan berencana untuk menggunakan seluruh dana bersih hasil rights issue

untuk memberikan tambahan dana kepada Bank Artos untuk dapat

dimanfaatkan guna keperluan pengembangan usaha dan produk, investasi di

bidang teknologi informasi dan sumber daya manusia, sehingga diharapkan

dapat meningkatkan kinerja dan daya saing serta perbaikan struktur permodalan

dan tingkat kesehatan Bank Artos.

Page 13: PUBLIC EXPOSE INSIDENTIL PT BANK ARTOS INDONESIA TBK · 2019. 10. 11. · PT BANK ARTOS INDONESIA TBK JAKARTA, 14 OKTOBER 2019. MATERIPUBLIK EXPOSE INSIDENTIL 1.Perkembangan Kinerja

MATERI KE - 4

Perkembangan Terakhir Proses Pelaksanaan PMHMETD :

1. Persetujuan atas rencana PMHMETD telah diberikan oleh pemegang saham

dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan yang

diselenggarakan pada tanggal 30 September 2019 di Jakarta.

2. Audit laporan keuangan yang menjadi dasar penyusunan Prospekus, saat ini

sedang dilaksanakan oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan

(member of BDO International).

3. Proses penunjukkan profesi penunjang lainnya.3. Proses penunjukkan profesi penunjang lainnya.

Page 14: PUBLIC EXPOSE INSIDENTIL PT BANK ARTOS INDONESIA TBK · 2019. 10. 11. · PT BANK ARTOS INDONESIA TBK JAKARTA, 14 OKTOBER 2019. MATERIPUBLIK EXPOSE INSIDENTIL 1.Perkembangan Kinerja

PERTIMBANGAN AKUISISI DAN RIGHTS ISSUE DILAKUKAN TIDAK

BERSAMAAN

MATERI KE - 5

Pihak yang mengakuisisi (Pembeli) berkomitmen mengembangkan Bank Artos

menjadi bank dengan platform digital yang merupakan bisnis model baru. Untuk

realisasinya diperlukan peningkatan modal dalam jumlah yang besar untuk

pengembangan usaha dan produk, investasi infrastruktur di bidang teknologipengembangan usaha dan produk, investasi infrastruktur di bidang teknologi

informasi dan sumber daya manusia serta infratruktur lainnya. Rencana ini baru

dapat direalisasikan saat Pembeli secara resmi telah menjadi Pemegang Saham

Pengendali baru setelah diperolehnya persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan

penutupan Rencana Transaksi Akuisisi.

Page 15: PUBLIC EXPOSE INSIDENTIL PT BANK ARTOS INDONESIA TBK · 2019. 10. 11. · PT BANK ARTOS INDONESIA TBK JAKARTA, 14 OKTOBER 2019. MATERIPUBLIK EXPOSE INSIDENTIL 1.Perkembangan Kinerja

KLARIFIKASI ISU/BERITA PERSEROAN AKAN MENJADI BANK

GOJEK/GOBANK DAN/ATAU TERKAIT KOLABORASI GOJEK DAN

PERSEROAN

MATERI KE - 6

1. Informasi terkait isu/berita tersebut diatas bukan berasal dari

Perseroan.

2. Sampai saat ini Perseroan tidak pernah melakukan pembicaraan2. Sampai saat ini Perseroan tidak pernah melakukan pembicaraan

terkait rencana tersebut.

Page 16: PUBLIC EXPOSE INSIDENTIL PT BANK ARTOS INDONESIA TBK · 2019. 10. 11. · PT BANK ARTOS INDONESIA TBK JAKARTA, 14 OKTOBER 2019. MATERIPUBLIK EXPOSE INSIDENTIL 1.Perkembangan Kinerja

PENUTUPAN

PUBLIC EXPOSE INSIDENTIL

TERIMAKASIHTERIMAKASIH

PT BANK ARTOS INDONESIA TBK


Top Related