PT Media Nusantara Citra TbkPublic Expose
Kamis, 22 Juni 2017
Auditorium MNC Tower Lt. B2
Jl. Kebon Sirih No. 17–19
Jakarta, Indonesia
Bagian 1 : Struktur Perseroan Media Nusantara Citra
Bagian 2 : Paparan Singkat Industri Media Indonesia
Bagian 3 : Tinjauan Bisnis MNC
Bagian 4 : Tinjauan Keuangan MNC
DAFTAR ISI
Bagian 1 : Struktur Perseroan Media Nusantara Citra
Bagian 2 : Paparan Singkat Industri Media Indonesia
Bagian 3 : Tinjauan Bisnis MNC
Bagian 4 : Tinjauan Keuangan MNC
DAFTAR ISI
Perusaan Media Terbesar dan Paling Terintegrasi di Asia Tenggara
RADIO
PRINTENTERTAINMENT
NEWS & SPORTS
SUPPORTINGFREE-TO-AIR TV CONTENT
4
PAY-TV CHANNELSCONTENT LIBRARYTALENT
MANAGEMENT
Pustaka Konten sebanyaklebih dari 300,000 jamdan meningkat sebanyak15,000 s/d 25,000 jamper tahun.
TALENT SEARCH/ NEWS/ VARIETY/ SPORTS
ANIMATION
IN HOUSE PRODUCTION UNITS
DRAMA/ MOVIES/ FTV
RCTI, MNCTV,
GlobalTV, iNewsTV
MNC Sports
Bagian 1 : Struktur Perseroan Media Nusantara Citra
Bagian 2 : Paparan Singkat Industri Media Indonesia
Bagian 3 : Tinjauan Bisnis MNC
Bagian 4 : Tinjauan Keuangan MNC
DAFTAR ISI
Universitas, 4% Akademi,
3%
SMU, 29%
SMP, 19%
SD, 23%
NA22%
6
Populasi (2016) Tingkat Populasi Muda : 80% - <50thn
Faktor Makro Pendukung Pertumbuhan Industri
Tingkat Pendidikan
Sumber: Nielsen Media ResearchSumber: Biro Pusat Statistik 2012
Pengeluaran Biaya Bulanan (Rp1,000)
Jumlah populasi yang besar
dan muda
Lebih dari 200 juta orang
berusia di bawah 50 tahun
Pertumbuhan kelas ekonomi
menengah
Pertumbuhan ekonomi yang
kuat didukung oleh konsumsi
domestik
60 juta TV rumah tangga
Hanya 4% dari populasi
Indonesia yang merupakan
lulusan universitas
Indonesia rata-rata menonton 5
jam TV/hari
Faktor Makro Pengendali
A1 35006% A2 2501-
35009%
B 1751-250020%
C1 1251-175026%
C2 901-125021%
D 601-90013%
E <6005%
0-1428%
15-2417%
25-5443%
55-647%
65+5%1,374
1,267
258103 68 31 23 6
Chin
a
India
Indonesia
Ph
ilippin
es
Thaila
nd
Mala
ysia
Au
str
alia
Sin
ga
pore
Sumber: MPA 2016
dalam jutaan
Sumber: United Nations (2015)
7
Indonesia berada pada lingkungan pertumbuhan yang
kondusif
Indonesia memiliki tingat net ad spend sebagai % dari GDP yang terendah di regional, potensi untuk pertumbuhan
yang kuat
Tingkat Harga iklan per 30 detik juga lebih murah dibandingkan negara ASEAN lainnya
net ad spend sebagai % dari GDP (2016)
Sumber: Media Partners Asia 2016
USD/spot
30 detik prime time rate card
$5.400 $5.950 $6.600$10.600
$16.400
$40.000
$80.000
Indonesia Malaysia Vietnam Thailand Philippines Singapore Australia
Sumber: Media Partners Asia 2016
0,5%
0,5% 0,5%
0,4%
0,3%
0,2%
Vietnam Philippines Singapore Thailand Malaysia Indonesia
% of GDP
8
Terbatasnya ketersediaan slot iklan; permintaan iklan terus bertumbuh
Merek Nasional semakin agresif dalam beriklan, tidak kalah dengan merek multi-nasional
Kondisi Industri Media Televisi
Limited Supply : Only 11 FTA TV stations Demand (Semakin banyak merek yang beriklan di TV)
40%
30%
16%
11%3%
MNCN
SCMA
VIVA
Trans
Others
Sumber: Nielsen Prime-Time all demography YTD May 2017
Supply : hanya 11 FTA TV station
9
Pangsa Pasar Iklan Media Indonesia
2022F2017
Dengan terbatasnya infrastruktur internet, TV adalah satu-sasunya media yang memiliki
jangkauan nasional, sehingga TV masih akan tetap dominan di masa yang akan datang
Online advertising to take market share from Newspaper and Magazine
Bagian 1 : Struktur Perseroan Media Nusantara Citra
Bagian 2 : Paparan Singkat Industri Media Indonesia
Bagian 3 : Tinjauan Bisnis MNC
Bagian 4 : Tinjauan Keuangan MNC
DAFTAR ISI
Perusahaan Media Terbesar dan Terintregasi di Indonesia
11
RADIO
PRINTENTERTAINMENT
NEWS & SPORTS
SUPPORTINGFREE-TO-AIR TV CONTENT
PAY-TV CHANNELSCONTENT LIBRARYTALENT
MANAGEMENT
Content library containsmore than 300,000 hoursand increasing by morethan 15,000 hours peryear
TALENT SEARCH/ NEWS/ VARIETY/ SPORTS
ANIMATION
IN HOUSE PRODUCTION UNITS
DRAMA/ MOVIES/ FTV
RCTI, MNCTV,
GlobalTV, iNewsTV
MNC Sports
Kunci Utama Pendorong Pertumbuhan
RCTI, MNCTV, dan GlobalTV tumbuh secara signifikan mengalahkan industri media.
iNewsTV menjadi jaringan nasional yang fokuspada berita dan hiburan.
22 saluran ekslusif pada MNC Sky Vision yang dapat menghasilkan pendapatan iklan
TV Studio yang terintregasi ini telah beroperasipenuh sejak tahun 2016, infrastruktur inimeningkatkan kapasitas produksi dan kualitaspemrograman dengan biaya yang efisien.
15
15
Konten adalah Raja
Menciptakan konten terbaik adalah priotitas utama kami
Konten adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan
pangsa pasar dan menghasilkan pendapatan iklan
Rakyat Indonesia suka menonton “Sinetron” dan kami
menyiarkan banyak top drama seri
Kami memiliki lisensi untuk program Internasional
seperti The Voice Indonesia, Master Chef, Rising Star
Indonesia, Indonesian Idol dan X Factor
Program Ekslusif dengan top studio Hollywood
Lebih dari 300.000 jam dari pustaka konten dan terus
meningkat sebanyak lebih dari 15.000 jam setiap tahun.
Kami juga memiliki 22 saluran TV berbayar dengan
merk MNC. Saluran-saluran ini merupakan bagian
integral dari strategi konten kami.
“Content is where I expect much of the real money will be
made on the Internet, just as it was in broadcasting.
The television revolution that began half a century ago
spawned a number of industries, including the manufacturing of
TV sets, but the long-term winners were those who used the
medium to deliver information and entertainment.”
“Content is King” by Bill Gates in 1996
Prime-Time Nielsen TV stations ranking
16
Rank Stasiun TV Target
PenontonYTD June 2017
Share 1 RCTI ABC 23.92 SCTV ABCD 17.63 IVM ABCD 12.14 ANTV ABC 11.95 MNCTV ABCD 8.86 TRANS7 ABC 6.17 GTV ABC 5.98 TRANS ABC 5.19 TVONE ABC 4.4
10 METRO AB 1.911 INEWS AB 1.2
Source: Nielsen Prime-Time All Demographic 5+ Audience Share
Prime-Time Nielsen TV stations ranking
Top 20 Drama Series Mei 2017
14
• Drama seri komedi produksi MNC Pictures “Dunia Terbalik” berkinerja dengan baik dan
terus menduduki posisi teratas sejak premier di bulan Januari 2017 lalu.
• 8 dari 20 program teratas bulan May 2017 merupakan milik MNC
Source: Nielsen, ALL DEMO, 5+
No. Program Chn TVR SHR
1 DUNIA TERBALIK RCTI 5.5 24.7
2 TOP – TUKANG OJEK PENGKOLAN RCTI 3.6 16.2
3 ANAK LANGIT SCTV 3.5 16.4
4 3 SEMPRUUUL MENGEJAR SURGA 5 SCTV 3.5 22.1
5 BOY SCTV 3.2 13.7
6 PESANTREN ROCK ‘N ROLL 4 SCTV 3.2 20.5
7 PARA PENCARI TUHAN JILID 11 SCTV 3.0 19.5
8 AMANAH WALI RCTI 3.0 18.8
9 TUHAN BERIKAN KAMI CINTA SCTV 2.7 13.5
10 AWAS, BANYAK COPET! RCTI 2.6 15.0
11 BERKAH CINTA SCTV 2.5 15.2
12 AMANAH WALI (R) RCTI 2.4 17.0
13 ANANDHI ANTV 2.4 17.9
14 3 SEMPRUUUL MENGEJAR SURGA (R) SCTV 2.4 14.8
15 DUNIA TERBALIK (R) RCTI 2.2 19.7
16 JODOH PENGANTAR JENAZAH ANTV 2.0 12.6
17 HATI YANG MEMILIH RCTI 2.0 13.3
18 BINTANG DI HATIKU RCTI 2.0 15.4
19 JODOH PENGANTAR JENAZAH (R) ANTV 1.9 19.0
20 ANAK SEKOLAHAN SCTV 1.8 12.9
15
MNC Has The Best Talent Search Format Lineup
Pioneering the international scale talent search programs in Indonesia, such as
Indonesian Idol - 8th season and running,
X-Factor Indonesia - 2nd season and running,
Rising Star Indonesia - The 1st Season with interactive talent search programs
MasterChef Indonesia - 3rd season and running
The Voice Indonesia – Aired February 2016
Our talent search programs are 3x more profitable than competing “In-house” dangdut singing competition
Produsen Terbesar konten di Indonesia
• MNC memproduksi lebih dari
15.000-25.000 jam konten
secara in-house setiap tahun.
Melebihi dari pesaing manapun
di Indonesia.
• Memiliki kontrol penuh dari
mulai manajemen bakat lalu
produksi sampai dengan
penayangan.
• 3 divisi in-house produksi:
Strategi pemrograman yang
memungkinkan RCTI meraih
54% EBITDA marjin menjadi
pemimpin industri.
Strategi pemrograman end-to-end yang terintregrasi mendorong marjin yang tinggi
18
Star Media Nusantara
RCTI, MNCTV, GTV and Sport
Productions
MNC Pictures
MNC Animation
• iNewsTV diluncurkan pada 6 April 2015.
• Fokus pada program berita, hiburan dan olah raga selama 24 jam
Medan
Batam
Payakumbuh Bukit Tinggi
Padang
Lubuk LinggauLampung
Palembang
JakartaCirebon
Semarang
Bandung Tasikmalaya
Surabaya
Bali Mataram
Kupang
Pontianak
Pleihari
Makassar
BanyumasMagelang
Palangkaraya Banjarmasin
Samarinda
Kendari
Manado
Gorontalo
Ternate
Palu
Ambon
Manokwari
Banda AcehLhokseumawe
Bengkulu
Sabang
Pematang Siantar
Pangkal Pinang Mamuju
Tarakan
Merauke
Total : 58 stations
Pekan Baru
Biak
Nebire
iNewsTV, TV Nasional Berjaringan Terbesar
19
Fasilitas Studio Terintegrasi
18
Bagian 1 : Struktur Perseroan Media Nusantara Citra
Bagian 2 : Paparan Singkat Industri Media Indonesia
Bagian 3 : Tinjauan Bisnis MNC
Bagian 4 : Tinjauan Keuangan MNC
DAFTAR ISI
Tinjauan Keuangan PT Media Nusantara Citra Tbk
20
Income StatementsIn IDR Bio
Q1-2017 Q1-2016 YOY
Growth12M2015 12M2016
YOY
Growth
Revenues 1,609.60 1,538.70 5% 6,444.94 6,730.28 4%
EBITDA 621 577 8% 2,403 2,631 9%
EBITDA Margin 39% 38% 37% 39%
Net Income 419.00 479.60 -13% 1,185.67 1,368.68 15%
Net income margin 26% 31% 18% 20%
21
Strong revenue growth with increasing EBITDA Margins
Room For Further Margins Improvement
Source : Company information
EBITDA margins (FY2011A – Q1/FY2017A; FY2020E)
33%
38%
42% 42%
37%38%
37%39%
44%
2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 1Q2016 1Q2017 2021E
Terima Kasih