im >0
Tuk IDX Indonesia Stock Exchange
Nabung wfe member of WORLD FEDERATION OF EXCHANGES y Sahaw\
PENGUMUMAN Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017 dan
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR)
No. Peng-P-00978/BEI.PP2/l 2-2017 (dapat dilihat di website: http://www. idx. co. id)
Menunjuk: 1. Surat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (Perseroan) No. 960/L-
AKR-CS/2017 tanggal 28 November 2017 perihal Permohonan Pencatatan Efek Bersifat Utang;
2. Surat PT Bursa Efek Indonesia No.: S-06661/BEI.PP2/12-2017 tanggal 6 Desember 2017 perihal Persetujuan Pencatatan Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017 dan Obligasi Subordinasi Berkelenjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017,
dengan ini diumumkan pencatatan efek bersifat utang pada tanggal 7 Desember 2017 sebagai berikut:
1. Obligasi sebesar Rpl .500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan jerincian sebagai berikut:
Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017 Seri A Nama Obligasi
Kode Obligasi BJBR01ACN1 Kode IS IN IDA0000870A8 Nilai Emisi Rp251.700.000.000 Tingkat Bunga 7,5% Jangka Waktu 3 tahun Tanggal Penerbitan 6 Desember 2017 Tanggal Jatuh Tempo 6 Desember 2020 Pembayaran Bunga 3 bulanan Tanggal Pembayaran Bunga Peitama 6 Maret 2018
Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017 Seri B Nama Obligasi
Kode Obligasi BJBR01BCN1 Kode ISIN IDA0000870B6 Nilai Emisi Rp468.300.000.000
8,15% Tingkat Bunga Jangka Waktu 5 tahun Tanggal Penerbitan 6 Desember 2017 Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Bunga
6 Desember 2022 3 bulanan
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama 6 Maret 2018
Indonesia Stock Exchange Building,Tower I, 6th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 - Indonesia Phone : +62 21 515 0515, Fax: +62 21 515 0330, Toll Free : 0800 100 9000, Email: [email protected]
www.idx.co.id
Mk y.% tuk IDX
Indonesia Stock Exchange Nabung We member of WORLD FEDERATION OF EXCHANGES Saharn y
Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017 Seri C Nama Obligasi
Kode Obligasi BJBR01CCN1 IDA0000870C4 Kode IS IN Rp780.000.000.000 Nilai Emisi 8,85% Tingkat Bunga
Jangka Waktu 7 tahun 6 Desember 2017 Tanggal Penerbitan
Tanggal Jatuh Tempo 6 Desember 2024 3 bulanan Pembayaran Bunga 6 Maret 2018 Tanggal Pembayaran Bunga Pertama
2. Obligasi Subordinasi sebesar Rpl .000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017 Seri A Nama Obligasi BJBR01ASBCN1 Kode Obligasi
Kode ISIN IDA0000871A6 Rp307.000.000.000 Nilai Emisi 9,6% Tingkat Bunga
Jangka Waktu Tanggal Penerbitan
5 tahun 6 Desember 2017 6 Desember 2022 Tanggal Jatuh Tempo 3 bulanan Pembayaran Bunga 6 Maret 2018 Tanggal Pembayaran Bunga Pertama Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank
Nama Obligasi BJB Tahap I Tahun 2017 Seri B BJBR01BSBCN1 Kode Obligasi
Kode ISIN IDA0000871B4 Rp693.000.000.000 Nilai Emisi 9,9% Tingkat Bunga
Jangka Waktu Tanggal Penerbitan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Bunga Tanggal Pembayaran Bunga Pertama
7 tahun 6 Desember 2017 6 Desember 2024 3 bulanan 6 Maret 2018
3. Hasil pemeringkatan untuk Obligasi adalah K|AA- (Double A Minus) dan untuk Obligasi Subordinasi adalah ldA (Single A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia.
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, 6th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 - Indonesia Phone:+62 21 515 0515, Fax:+62 21 515 0330, Toll Free : 0800 100 9000, Email: [email protected]
www.idx.co.id
mis itM
Tuk IDX Indonesia Stock Exchange
Nabung Vife member of WORLD FEDERATION OF EXCHANGES Sakawi
4. Obligasi dan obligasi subordinasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pemegang obligasi dan obligasi subordinasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab Undang-Undang hukum perdata. Hak pemegang obligasi dan obligasi subordinasi ini adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
5. Pembelian kembali obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan dari pihak yang tidak terafiliasi dan ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
6. Perseroan hanya menerbitkan sertifikat jumbo Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.
Demikian untuk diketahui.
6 Desember 2017
mis Vi
IDX Eko Siswanto J&gpala Divisi Operasional Perdagangan
Vera1 Florida P.H. Kepala Divisi Penilaian Perusaha&Q^ esla Stock Exc
Bursa Efek Indonesia
Tembusan: 1. Yth. Bapak Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan; 2. Yth. Direktur Pengawasan Efek, Otoritas Jasa Keuangan; 3. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan; 4. Yth. Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.; 5. Yth. Direksi PT CIMB Sekuritas Indonesia (Penjamin Pelaksana Emisi); 6. Yth. Direksi PT BCA Sekuritas (Penjamin Pelaksana Emisi); 7. Yth. Direksi PT RHB Sekuritas Indonesia (Penjamin Pelaksana Emisi); 8. Yth. Direksi PT Sucor Sekuritas (Penjamin Pelaksana Emisi); 9. Yth. Direksi PT Bank Mega Tbk. (Wali Amanat); 10. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; 11. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia; 12. Yth. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library.
Indonesia Stock Exchange Building,Tower I, 6th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 - Indonesia Phone: +62 21 515 0515, Fax : +62 21 515 0330,Toll Free: 0800 100 9000, Email: [email protected]
www.idx.co.id
