BPR dalam Upaya Mendorong Pertumbuhan dan
Kemudahan Akses bagi UMKM untuk Menghadapi
Persaingan Global
Prof. Dr. Sri Adiningsih Penelitian dan Pelatihan FEB
Universitas Gadjah Mada - Yogyakarta
Disampaikan pada
Seminar Nasional dan Expo UMKM PERBARINDO 2013
Manado, 17 Oktober 2013
Kondisi Sektor UMKM di Indonesia
(2005-2012)
i
expanding to
Eastern Europe
expanding to
Latin America
EKONOMI DUNIA TERINTEGRASI NAFTA
Population: 448.6 million
GDP: US$17,029.1 billion
EU
Population: 491 million
GDP PPP: US$ 15,150.7 billion
CHINA
Population: 1,341.4 million
GDP PPP : US$ 10,084.4 billion
JAPAN
Population: 127.4 million
GDP PPP : US$ 4,308.6
billion
ASEAN Population: 589 million GDP PPP: US$ 5,689.2 billion
FTA Canada – Chile 1997 FTA : Chile – Mexico 1999 FTA : USA – Chile 2004 FTA : USA – Singapore 2004 FTA : USA – Australia 2005 FTA : Mexico – Japan 2005 FTA : Chile – Brunei – NZ – Singapore 2006
MERCOSUR
Argentina, Brazil,
Paraguay, Uruguay
FTAA (by 2005)
under negotiation
NAFTA U.S.A.,
Canada, Mexico
SAPTA
Bangladesh, Bhutan,
India, Maldives,
Nepal, Pakistan, Sri Lanka
China - ASEAN FTA
ASEAN-Japan Comprehensive
Economic Partnership (AJCEP)
Japan-Korea FTA (under negotiation)
Japan-Mexico EPA (signed agreement)
Japan’s Bilaterals: •Japan-Singapore EPA •Japan-Philippines EPA •Japan-Thailand EPA •Japan-Malaysia EPA •Japan-Indonesia EPA
AFTA
Indonesia, Malaysia, Philippines,
Singapore, Thailand, Brunei, Vietnam,
Laos, Myanmar, Cambodia
India - ASEAN FTA
EU-MEXICO
FTA
EU 25
countries
ACP-EU Countries in
Africa and the Caribbean
(approx. 70 countries)
Japan-
Mexico EPA
(signed
agreement)
Japan-Korea-China FTA
(under negotiation)
Australia-New Zealand-ASEAN FTA
Korea - ASEAN FTA
4
E N L A R G E M E N T
D E
E P
E N
I N
G
1967: INA, MAL
PHI, SIN, THA
1977: PTA
1992: CEPT AFTA
1984: BRU 1995: VN
1997: LAO, MYM
1999: CAM
1995: AFAS
2004: ASN-China
2006: ASN-KOR
2008: ASN-JAP
2009: ASN-ANZ;
ASN-India;
ASN-China Investment;
ASN Korea Investment
EAFTA Study
CEPEA Study
1997: ASEAN Vision 2020
1998: AIA
2003: 3 Pillars of ASEAN Community 2020;
11 Priority Integration Sectors (PIS)
2007: AEC 2015; ASEAN Charter; AEC Blueprint
2008: first year of AEC Blueprint;
ASEAN Charter entered into force
2009: ATIGA, ACIA, AEC Scorecard
ASEAN Economic Community 2015
2005: Logistics as PIS
2010: ASEAN Plus Working
Groups on ROO, Tariff
Nomenclature, Customs, Ec
Cooperation
2010: Connectivity Master Plan
Country
Human Development Index Global Competitiveness
Index
The World
Competitiveness
Rankings
2012 (2013-2014) 2013
Rank out of 186 Rank out of 148 Rank out of 60
Brunei Darussalam 30 26 -
Cambodia 138 88 -
Indonesia 121 38 39
Lao DPR 139 81 -
Malaysia 64 24 15
Myanmar 149 139 -
Philippines 114 59 38
Singapore 19 2 5
Thailand 103 37 27
Vietnam 127 70 -
Source: UNDP, World Economic Forum, and IMD
Competitiveness Among ASEAN Region
Kondisi Sektor UMKM di Indonesia
(2005-2012)
Sumber: Kementerian Negara Koperasi dan UMKM, diolah
UNIT USAHA BERDASARKAN JENIS USAHA DI INDONESIA (2005 – 2012)
Sumber: Kementerian Negara Koperasi dan UMKM, diolah
PANGSA UNIT USAHA BERDASARKAN JENIS USAHA DI INDONESIA (2005 – 2012)
Sumber: Kementerian Negara Koperasi dan UMKM, diolah
PENYERAPAN TENAGA KERJA BERDASARKAN JENIS USAHA DI INDONESIA (2005 – 2012)
Sumber: Kementerian Negara Koperasi dan UMKM, diolah
PANGSA PENYERAPAN TENAGA KERJA BERDASARKAN JENIS USAHA DI INDONESIA (2005 – 2012)
Sumber: Kementerian Negara Koperasi dan UMKM, diolah
PEMBENTUKAN PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU BERDASARKAN JENIS USAHA DI INDONESIA (2005 – 2012)
Sumber: Kementerian Negara Koperasi dan UMKM, diolah
PANGSA PEMBENTUKAN PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU BERDASARKAN JENIS USAHA DI INDONESIA (2005 – 2012)
Sumber: Kementerian Negara Koperasi dan UMKM, diolah
PERKEMBANGAN TOTAL EKSPOR NON-MIGAS BERDASARKAN JENIS USAHA DI INDONESIA (2005 – 2012)
Sumber: Kementerian Negara Koperasi dan UMKM, diolah
PANGSA TOTAL EKSPOR NON-MIGAS BERDASARKAN JENIS USAHA DI INDONESIA (2005 – 2012)
Kondisi Bank Umum dan BPR di
Indonesia
Sumber: Statistik Perbankan, Bank Indonesia
2013* = Per Agustus 2013
Jumlah Bank Umum, Bank Syariah dan BPR;
2005 – 2013* (Unit)
Beberapa Indikator Kinerja Utama Bank Umum & BPR;
2005 – Juli 2013 (%)
Sumber: Statistik Perbankan Bank Indonesia
Rentabilitas Bank Perkreditan Rakyat;
2005 – Juli 2013 (%)
Sumber: Statistik Perbankan Bank Indonesia
PERBANDINGAN KINERJA
BANK UMUM DAN BPR
Perbandingan Kinerja Capital Adequacy Ratio;
Bank Umum dan BPR: 2005 – Juli 2013 (%)
Sumber: Statistik Perbankan Bank Indonesia
Perbandingan Kinerja Loan Deposit Ratio;
Bank Umum dan BPR: 2005 – Juli 2013 (%)
Sumber: Statistik Perbankan Bank Indonesia
Perbandingan Kinerja Return on Asset;
Bank Umum dan BPR: 2005 – Juli 2013 (%)
Sumber: Statistik Perbankan Bank Indonesia
KINERJA BEBERAPA BANK
DALAM PENYALURAN KREDIT MIKRO
Penyaluran Kredit Mikro di BRI, Bank Mandiri dan Bank Danamon
2005 – Q2 2013(Milliar Rp)
Sumber: Laporan Tahunan Masing-Masing Bank, diolah
Penyaluran Kredit Mikro di BCA dan Bank CIMB Niaga
2005 – Q2 2013(Milliar Rp)
Sumber: Laporan Tahunan Masing-Masing Bank, diolah
Industri Perbankan di Asia Tenggara
Sumber: World Bank (2013)
Domestic Credit Provided by Banking Sector in Selected ASEAN
Countries (% of GDP)
Sumber: World Bank (2013)
Interest Rate Spread in Selected ASEAN Countries
Republic Act 10574 (berlaku efektif 8 Juni 2013) yang
menggantikan Rural Bank Act of 1992, membolehkan
kepemilikan asing terhadap BPR hingga 60 persen. Aturan ini
juga mengizinkan non-warga negara Filipina untuk menjadi
anggota dewan direksi dari sebuah BPR.
The Philippines Rural Banks Open Up to Foreign Investor
Masalah Indonesia
Masalah yang dihadapi UMKM: - Akses dana - Kualitas SDM rendah - Produktivitas rendah - Masalah pemasaran - Kualitas produksi rendah - Packaging dll.
Financial Inclusion (2011, WB):
Persentase jumlah account di
LK formal (+15th) : 20%
Persentase kredit dari LK
tahun lalu (+15th) : 9%
Penduduk Bekerja
Menurut Tingkat
Pendidikan
Sumber: BPS (2013), diolah
Mendorong BI Bekerjasama dengan Pemda terkait dengan Peningkatan
kualitas SDM (pelatihan yang relevan)
• Masalah Keterampilan
Sebanyak
94,33 persen tenaga kerja nasional tidak memiliki keterampilan.
Sumber: BPS, 2013, telah diolah kembali
Barang RRT Membanjiri? Top Executive Survey PSAP 2007
Harga lebih murah Barang mudah diperoleh Supply chain pendek
China products impact to profit margin
decrease
84%
fixed
12%
increase
4%
China products impact to production
fixed
38%
decrease
62%
strategy toward competition with
China product
3
12
11
6
9
12
17
9
3
1
1
1
increasing production
price keep down
increase marketing
better distribution
better packaging
better input
increasing internal eficiency
increasing after sales services
design
multinational
exclusive product
product quality
as competitor
China product competitiveness compare with
respondent's products
not differ
30%
less
competite
4%
more
competite
66%
Peran BPR: - Meningkatkan kredit ke usaha mikro dan kecil (UMKM) - Ambil NIM lebih kecil untuk usaha mikro dan kecil (UMKM) - Mendampingi usaha mikro dan kecil dalam usahanya - CSR untuk pelatihan usaha mikro dan kecil (SDM) - Menggandeng bank umum dlm pemberdayaan UMKM