bahan menteri perindustrian pada

BAHAN MENTERI PERINDUSTRIAN PADA

“INVESTOR DAILY SUMMIT 2021”

JAKARTA, 14 JULI 2021

GAMBARAN UMUM PASAR KENDARAAN BERMOTOR R4 ATAU LEBIH

2

JumlahPabrikan

Produksi(Unit)

KapasitasProduksi

Jumlah Tenaga Kerja Langsung

Investasi s/d 2020

21 Perusahaan 2019: 1,28 Juta2020: 0,69 Juta

2,35 Juta Unit/Tahun

38,39 RibuOrang

Rp. 71,35 Triliun

RasioKepemilikan

99 unit/1000

Penduduk

• Indonesia adalah pasar kendaraan bermotor terbesar di ASEAN

• Car Ratio Indonesia yang masih relatif rendah yaitu sebesar 99 mobil per 1000 penduduk menandakan industriotomotif berpotensi besar untuk tumbuh kedepannya

• Penjualan mobil di Indonesia mayoritas di harga Rp. 200-300 juta, dimana hal ini dipengaruhi oleh GDP PerkapitaIndonesia yang masih di angka USD 4000

267 Million People

Group of Productive Age

68.7 %

GDP per Capita (USD)

Sumber: Kemenperin

3

STRUKTUR INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR

GIAMM

237

Perusahaan

PIKKO

128

Perusahaan

Sumber: Kemenperin

21

PRODUKSI DAN PENJUALAN KBM R4 ATAU LEBIH

5

Fuel price rise:-40,5% Wholesales-40,0% Production

Lehman Crisis-19,9% Wholesales-22,6% Production

LCGC Policy Pandemic Covid-19- 40-50% Wholesales & Production

2006 2009

20152013

Tightening Monetary Policy

-16,1% Wholesales-15,4% Production

Production

-46,5%

Wholesales

-48,3%

2020

2020 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

Production (unit) 328,012 41,631 113,570 206,937

Utilisasi Utilisasi Pada Tahun 2020 hanya 30% dari Kapasitas Produksi 2,35 juta/tahun

Sumber: Gaikindo diolah Kemenperin

Pandemi Covid 19 mengakibatkan level produksi Indonesia hampir sama denganproduksi pada tahun 2008. Selain itu bilamelihat dari trend selama 15 tahunterakhir, tahun 2020 adalah tahunterburuk dari segi penurunan dibandingtahun-tahun sebelumnya

2021 Januari Februari Maret April Mei Total

Production (unit) 76.002 77.266 102.637 93.575 63.636 413.116

Wholesales (unit) 52.909 49.202 84.915 78.908 54.815 320.749

EKSPOR INDONESIA KE LEBIH DARI 80 NEGARA

AFRIKA

CENTRAL AND

SOUTHERN AMERICA

OCEANIA36 Negara3 Negara

19 Negara 9 NegaraASEAN

13 NegaraASIA & MIDLE EAST

• Amerika Tengah dan Selatan: Antigua, Aruba, Argentina, Barbados, Columbia, Costa Rika, Dominica, Ecuador, Elsavador, Grenada, C. Cayman, Guyana, Honduras, Jamaica,

Mexico, Paraguay, St. Kitts, ST. Lucia, ST. Maarten, ST Vincent, Suriname, Tahiti, Trinidad, and other Caribian countries

• AFRIKA: Angola, Djibouti, Ethopia, Gabon, Kenya, Libyia, Madagascar, Maroko, Mauritius, Mesir, Mozambique, Nigeria, Rwanda, Sudan, Syria, Tunisia, Zambia, Zimbabwe,

Seychelles

• ASIA & TIMUR TENGAH: Bahrain, Bangladesh, Iraq, Japan, Lebanon, Oman, Pakistan, Saudi Arabia, Srilangka, Syiria, Yamen, Qatar

• ASEAN: Brunei, Cambodia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam

• OCEANIA: Bermuda, Fiji, Papua Nugini,

Kinerja Ekspor

No ITEM 2019 2020 s/d Mei 21

1Completely Build Up/ CBU (Unit) 332.023 232.175 121.326

2Completely Knock Down / CKD (Set) 511.425 53.032 44.633

3 Component (Pieces) 79,3 Juta 61,2 Juta 31,24 Juta

Daftar Eksportir

Sumber: Gaikindo diolah Kemenperin

6

*TARGET EKSPOR CBU 1 JUTA UNIT DI TAHUN 2025*

PENJUALAN KBM R4 PESERTA PPnBM DTP (KAPASITAS ISI SILINDER < 1.500 CC)

7

NO TIPE

2021JAN FEB MAR APR MEI JUNI

(UNIT) (UNIT) (UNIT) (UNIT) (UNIT) (UNIT)

1 Toyota Yaris 428 211 1128 401 324 564

2 Toyota Vios 14 36 100 147 62 16

3 Toyota Sienta 35 27 93 73 80 34

4 Toyota Avanza 2650 1457 6775 5635 2,136 2.157

5 Toyota Rush 3352 1681 8071 3735 1,291 2.940

6 Toyota Raize 0 0 0 20 522 1.302

7 Daihatsu Rocky 0 0 0 0 505 333

8 Daihatsu Xenia 654 529 1.077 823 525 976

9 Daihatsu Grand Max Minibus 381 263 517 498 457 300

10 Daihatsu Luxio 160 121 272 289 298 202

11 Daihatsu Terios 1.377 908 2.206 2.481 1326 1502

12 Mitsubishi Xpander 1961 1306 2107 3321 2563 2490

13 Mitsubishi Xpander Cross 1161 1112 2517 2005 1170 1341

14 Nissan Livina 1135 929 898 497 384 317

15 Honda Brio Rs 942 696 2148 1573 1565 1298

16 Honda Mobilio 563 290 1078 701 335 354

17 Honda BRV 131 90 286 221 264 195

18 Honda CRV 1.5 T 562 672 657 829 672 232

19 Honda City Hatchback 0 0 0 427 892 821

20 Honda HR-V 1.5L 1418 686 2918 2137 815 756

21 Suzuki New Ertiga 765 345 1299 1308 849 1658

22 Suzuki XL 7 1227 633 2053 986 580 1188

23 Wuling Confero 418 359 913 1220 1076 859

TOTAL19.334 12.351 37.113 29.327 18.691 21.835

138.651

1. Sampai akhir Juni 2021,

penjualan mobil peserta

PPnBM DTP < 1500 cc

tercatat sebesar 138 ribu

unit atau meningkat

sebesar 31.34% secara

YoY dibandingkan periode

Jan – Juni 2020 (105 ribu

unit).

2. Proyeksi penjualan mobil

peserta PPnBM DTP < 1.500

cc pada periode Bulan Juni

s/d Agustus 2021 akan

mampu mencapai 158 ribu

unit

PENJUALAN KBM R4 PESERTA PPnBM DTP (KAPASITAS ISI SILINDER > 1.500 CC)

8

1. Sampai akhir Juni 2021,

penjualan mobil peserta

PPnBM DTP > 1500 cc

tercatat sebesar 29.123 unit

atau meningkat sebesar

38.02% secara YoY

dibandingkan periode Jan –

Juni 2020 (21.071unit).

NO TIPE

2021

JAN FEB MAR APRIL MEI JUNI

(UNIT) (UNIT) (UNIT) (UNIT) (UNIT) (UNIT)

1 Toyota Innova (2.0) 1023 838 853 1847 434 1.346

2 Toyota Innova (2.4) 1819 1995 1581 5146 1,079 2.819

3 Toyota Fortuner 2.4 4x2 976 1540 1084 1320 314 1.978

4 Toyota Fortuner 2.4 4x4 51 64 45 77 15 42

5 Honda HR-V 1.8L 142 162 132 202 69 50

6 Honda CRV 2.0 CVT 3 11 25 8 8 25

TOTAL

4,014 4,610 3,720 8,600 1,919 6.260

29,123

Catatan Tambahan: • Secara market : Perluasan cakupan PPnBM DTP akan mempercepat pemulihan industri otomotif sekaligus meningkatkan pendapatan Negara.• Pemberian relaksasi PPnBM dirasakan dapat menjumstart tingkat produksi maupun penjualan kendaraan bermotor, namun kelangkaan/ keterbatasan chip

semikonduktor yang menjadi permasalahan global menyebabkan terganggunya proses produksi kendaraan bermotor dalam jangka tertentu.

9

GLOBAL EV, LiB AND MATERIAL DEMAND FORECAST

GLOBAL EV DEMAND FORECAST BY REGION

Source: General Secretary of Gaikindo in BASF Electrical Vehical Webinar, Desember 2020

Global BEV market

0,54%0,91%

1,53%1,84%

2016 2017 2018 2019

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

2016 2017 2018 2019

Mill

ions

ICE BEV

Source : OICA and others

↑ 1,7 x↑ 1,7 x

↑ 1,2 x

China

Continue gradually reducing EV subsidies

(June ‘19 : Cut ± $ 7.000 USD)

(Bloomberg.com)

Million

1,6 M io1,4 M io0,8 M io0,5 Mio

89 Mio94 M io94 M io93 M io

*Total incentive in China 15 K USD (Before subsidy)

The BEV market in the world still shows a growth trend, although in 2019 it experienced a growth slowdown. China has gradually reduced subsidies for BEV technology

06. INDONESIA CHALLENGES EV DEVELOPMENT (BACKGROUND)

Sumber : Kukuh Kumara, Sekjend Gaikindo, BASF Electrical Vehicle Webinar, 17 Desember 2020

6. Permintaan EV

Market of non-ICE motorized vehicles in

Indonesia is still relatively small, due to its high price, the price of motorized vehicles in

Indonesia is still dominated in the 300

million range.

06. INDONESIA CHALLENGES EV DEVELOPMENT

Indonesia Market ICE & Non ICE

YEAR

M ODEL 2019 2020 (JAN – NOV)

1.032.202 474.910

685 927

20 6

0 290

Plug-In Hybrid (PHEV)

Battery Electric (BEV)

Hybrid (HEV)

Internal Combution Engine (ICE)

• Permintaan Indonesia

• Permintaan Dunia

• Proyeksi Permintaan Dunia sd 2040

Indonesia Demand

GLOBAL LiB AND MATERIAL DEMAND FORECAST FROM EV SALES

Source: Bloomberg NEF

• The demand for EV in the world is forecasted to continue to

increase and reach around 55 million EVs in 2040.

• The growth drives an increase in the need for lithium ion

(LiB) batteries

10

Indonesia has sufficient metal resources to produce battery

Source: US Geological Survey, 2021. BloombergNEF

BATTERY RESOURCES

Source: Webinar PII

• Indonesia has the world's largest

nickel reserves of 21 million tons or

30% in the world

• Indonesia has a strategic position

to become an industrial player in

Lithium batteries in the world

TRANSFORMASI DARI BIJI NIKEL MENJADI BATERAI LITHIUM

11

12

Banten

PT. SMELTER NIKEL INDONESIA

⚫ MHP (Mixed Hydroxide Precipitate):

76.500 ton/year

North Maluku

PT. WEDA BAY NICKEL

⚫ NiCo Hydroxide: 60.000 ton/year

⚫ FeNi: 120.000 ton/year

⚫ FeCr: 300.000 ton/year

PT. HALMAHERA PERSADA LYGEND

⚫ MHP (Mixed Hydroxide Precipitate)

⚫ Pure Ni : 37.000 ton/year

⚫ Pure Co : 4.000 ton/year

Central Sulawesi

PT. HUAYUE NICKEL COBALT



PT. QMB NEW ENERGY MATERIAL



5 Raw Material

(Construction)

DKI JAKARTA & WEST JAVA

PT INTERNATIONAL CHEMICAL INDUSTRY

PT PANASONIC GOBEL

PT ENERGIZER

4 Battery Producer

SOUTH SUMATERA

PT ABC EVERBRIGHT

COMPANY

Producer Company

Raw Material Company

INDUSTRIAL INVESTMENT OF BATTERY

13

PETA JALAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KBL-BBKOMPONEN & CHARGER 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Battery

Battery Pack Assembly

Battery Cells Production

Battery Management System

Battery Material

End-of-Life (EOL) Recycling

Electric Motor

Converter/Inverter

Charging System

Target Minimum TKDN Roda 4 atau Lebih

Kendaraan Penumpang Umum

Kendaraan Bus dan Truk

Kendaraan Penumpang Pribadi

Target Minimum TKDN Roda 2 atau 3

Sepeda Motor

Battery Pack Assembly

LiB and NiMH Cylinder Type Cell LiB Primastic and Pouch Type

BMS (Assembly) Passive BMS > 90 % BMS Efficiency & Integration

System Can Bus Active BMS > 90 % BMS Efficiency & Integration

System Can Bus/OBD 2

HPAL Smelter (MHP)

Nickel Sulfate & Cobalt Sulfate Cathode and Anode Material

Recycling of Secondary Battery (NiMH & LiB)

Non-permanent Magnet Base Efficiency 85 %

Permanent Magnet Base Efficiency 85 % >94 % Efficiency Motor

> 95 % Inverter Efficiency (Ultra Low Ron SiC, Low Parasitic Impedance, High Power Density)

> 95 % Inverter Efficiency (High

AC Level I dan Level II Charger & DC Fast Charger Ultra Fast Charger

Import CBU CKD IKD Part by Part

Minimum 35 % Minimum 40 % Minimum 60 % Minimum

80 %

CKD IKD Part by Part

CKD IKD Import CBU Part by Part

Minimum 40 % Minimum 60 % Minimum 80 %

Import CBU CKD Part by Part

• Peta Jalan Pengembangan KBL-BB berisikan panduan penguasaan komponen utama kendaraan bermotor yang berisikan mengenai baterai, motor listrik dan konverter.

• Pengembangan Industri Beterai dibagi menjadi industri perakitan baterai, produksi baterai cell, pembuatan baterai manajemen sistem (BMS), penambangan bahan baku baterai (baterry material) dan sampai dengan daur ulang baterai (end of life/ recycling), sehingga pada akhirnya Indonesia akan memiliki industri baterai terintegrasi.

• Pendalaman struktur industri kendaraan listrik dipersyaratkan melalui peningkatan nilai tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) secara bertahap hingga 2030. • Tahapan Produksi di mulai dari proses popularisasi melalui impor CBU secara terbatas, Importasi secara Completely Knock Down (CKD), dilanjutkan dengan

Incompletely Knock Down (IKD) dan Importasi secara Part by Part untuk mendapatkan nilai tambah yang maksimal di dalam negeri.

BEV ECOSYSTEM

14

Quantitative Targets

EV ECOSYSTEM

Manufacturers

▪ 3 Companies (Electric Bus)

Capacity: 1.680 units/year

▪ 22 Companies (Electric Motorcycle)

Capacity: 1,04 million units/year

Charging Stations

32 spots in 22 locations

Pilot Projects

4 Wheels

▪ Blue Bird Group with BYD and Tesla

▪ Grab Indonesia with Hyundai IONIQ

▪ Transjakarta with BYD (Bakrie Auto parts)

▪ EV Smart Mobility (Toyota with ITDC Bali)

2 Wheels

▪ Demostration project of electric vehicle and

mobile battery sharing (2019 -2021)

▪ Grab Indonesia with Kymco (Smart Motor

Indonesia)

▪ Gojek with Gesit (WIKA) and Viar (Triangle

Motorindo)

Incentive

sConsumers

▪ 0% of Luxury Tax

▪ Regional Tax of 10% maximum from

the basic imposition

▪ Minimum down payment of 0%

▪ Low interest rates

▪ Discount for electric power capacity

upgrade

▪ Special vehicle number plates

Manufacturers

▪ Tax Holiday

▪ Mini Tax Holiday

▪ Tax Allowance

▪ Import Duty Exemption

▪ Government Borne Import Duty

▪ Super Tax Deduction for RD&D

activities

Battery Manufacturers

▪ PT. International Chemical Industry

Prod. Capacity: 256 MWh/Year

▪ Indonesia Battery Corporation

(IBC) Prod. Capacity: 33

GWh/Year

BEV REGISTRATION 2015 -2020 (UNITS)

Passenger Car(261)

Bus (2)

Motorcycle(2010)

2025 400.000

2030 600.000

2035 1.000.000

2025 1,76 Mio

2030 2,45 Mio

2035 3,22 Mio

5 Juta barel/ 1,4 Juta Ton CO

7,5 Juta barel/ 2,7 Juta Ton CO





15

POPULARISASI KBLBB: ROAD MAP PENGGUNAAN KBLBB DI INSTANSI PEMERINTAHAN

*KBLBB: Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery-based EV / BEV)

• In Order to accelerate EV Industry demand, Government will stipulate regulation concerning EV Purchasing Roadmap

• This roadmap aim to reduce dependency of domestic oil import to achieve renewable energy use and also to support the

governments commitment in Paris COP 21.

HASIL KUNJUNGAN KE JEPANG - Pertemuan dengan Prinsipal Otomotif

TOYOTA HONDA SUZUKI MITSUBISHI

INVESTASI Rp. 63 T Rp. 6,2 T Rp. 21 T Rp. 7,1 triliun

INVESTASI BARU Rp. 28, 3T (2024) Rp. 5,2 T (Hingga 2024) Rp. 1, 2 T Rp. 11, 2 T (sampai 2024)

MODEL BARU Toyota akan memproduksi : 10 model Hybrid termasuk 5 model Plug in Hybrid.

Salah satunya merk Nasional KijangHybrid (2022), dan produk BEV yaitu Lexus UX300e (2022)

Brio,Mobilio dan BRV dan Model Baru Hybrid

Suzuki Ertiga Mild Hybrid (2022) danSuzuki XL7 Mild Hybrid (2023)

Expander Hybrid dan 2 model baru. Model A akandiproduksi 2023.

Fasilitas Produksi L300 akan dipindah ke Filipina

PASAR EXPORT 80 Negara 12 Negara 81 Negara 30 Negara

PASAR EXPORT BARU 100 negara (2024) 31 negara (Sampai 2024) 100 Negara (2024) 39 Negara (2024)

ESTIMASI TK (Termasuk Tier I dan 2)

3000 TK 2000 TK 1500 TK 2500 TK

16

TERIMA KASIH

bahan menteri perindustrian pada

Documents