public expose tahunan 2013 - idx.co.id fileprogram (esop). institutional and private client...
Post on 05-Jul-2019
219 Views
Preview:
TRANSCRIPT
2
Agenda
1. Profil Perusahaan
2. Kegiatan Usaha
3. Entitas Anak
4. Kinerja Keuangan
5. Rencana Usaha
PT. Trimegah Securites Tbk
Equity Capital Markets
� Perantara Transaksi Saham.
� Employe Stock Option Program (ESOP).
� Institutional and Private Client Services.
Debt Capital Markets
� Pasar Perdana.
� Pasar Sekunder.
InvestmentBanking
� Capital Market
� Corporate Finance Advisory.
AssetManagement
� Produk invetasiuntuk semuakelas aset: saham, instrumenpendapatantetap dan pasaruang melaluireksa dana dandiscretionary funds.
Business Units
3
Tiga business units dan Entitas Anakyang menjalankan kegiatan Manajer Investasi
5
Februari 2012
16 Februari 2012 Peluncuran Reksa Dana PernyataanTerbatas TRAM Optimal PenyertaanTerbatas
Maret 2012
02 Maret, 2012 Trimegah Securities Terpilih sebagaiAgen Penjual Sukuk Negara RitelSeri SR-004
07 Maret 2012 Penghargaan “Best Mutual Funds 2012” kepada TRIM Kapital Plus Kategori Reksa Dana Saham Periode1 Tahun dan 3 Tahun – MajalahInvestor
07 Maret 2012 Peluncuran Reksa Dana SahamTRAM Infrastructure Plus – Press Conference & Investor Gathering
Milestones 2012 dan 1Q13 (1 of 2)
Mei 2012
14 Mei 2012 Relokasi Kantor Cabang KelapaGading
Juni 2012
04 Juni 2012 Relokasi Kantor Cabang Semarang
27 Juni 2012 Rapat Umum Pemegang SahamTahunan & Public Expose Tahunan
Oktober 2012
04 Oktober 2012 Penandatanganan MoU antaraPrasetiya Mulya Business School dengan Trimegah Securities
April 2012
10 April 2012 Peluncuran Online Trading iTrimegah
6
Desember 2012
5 Desember 2012 Perseroan Menerima InformasiPembelian 49% saham Perseroan (Non-pengendali) oleh Advance Wealth Finance Ltd.
28 Desember 2012 Transaksi Afiliasi – Pinjaman Sub-ordinasi dari Advance Wealth Finance Ltd
Milestones 2012 dan 1Q13 (2 of 2)
Maret 2013
28 Maret 2013 Persetujuan Perubahan PemegangSaham Pengendali
28 Maret 2013 Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa• Perubahan Komposisi Dewan
Komisaris• Peningkatan Modal Ditempatkan
dan Disetor melalui PUT I denganPenerbitan HMETD
November 2012
26 November 2012 Peluncuran Online Trading iTrimegahSyariah
30 November 2012 Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa – Perubahan Susuan Direksi
7
Pemegang Saham & Struktur Kepemilikan
Pemegang Saham # Jumlah Saham % Kepemilikan
Advance Wealth Finance Ltd 3,500,000,000.00 49.23%
THE NORTHERN TRUST COMPANY S/A SKAGEN KON-TIKI VERDIPAPIRFOND 700,000,000.00 9.85%
Avi Dwipayana *) 133,049,395 1.87%
Publik **) 2,575,550,605 36.23%
Sub Total 6,908,600,000 97.18%
PT Trimegah Securities Tbk ("Treasury") 200,700,000 2.82%
Total 7,109,300,000 100.00%
*) Komisaris
**) Masing-masing di bawah 5% kepemilikan per Mei 2013
8
Pemegang Saham & Struktur Kepemilikan
PT TrimegahSecurities
Tbk
Advance Wealth
Finance Ltd49.23%
The Northern Trust
Company S/A Skagen Kon –
TikiVerdipapirfond
9.85%
AviDwipayana *)
1.87%
PT TrimegahSecurities
Tbk(“Treasury”)
2.82%
Publik **)36.23%
Canopus Securities Ltd (BVI)100.00%
NorthstarEquity
Partners Ltd100.00%
*) Komisaris**) Masing-masing di bawah 5 % kepemilikan
PT. Trimegah Securites Tbk
Sofyan A. DjalilKomisaris Independen
9
Avi DwipayanaKomisaris
Edy SugitoKomisaris Independen
Stephanus TuranganDirektur Utama
Karman Pamurahardjo *)Direktur
Adrian Rusmana *)Direktur
Dewan Komisaris & Direksi
*) Telah mengajukan pengunduran diri, yang akan efektif dalam RUPS Perseroan atau60 hari setelah tanggal pengunduran diri.
11
Agenda
1. Profil Perusahaan
2. Kegiatan Usaha
3. Entitas Anak
4. Kinerja Keuangan
5. Rencana Usaha
Equity Capital Markets
PT. Trimegah Securites Tbk 12
Melayani penjualan efek ekuitas di pasar perdana dan melakukan kegiatan sebagai perantara pedagangefek ekuitas di pasar sekunder.
� Perdagangan PerseoranganSales Trader kami yang berpengalaman luas akan selalu menyediakan informasi terkini (up to date)untuk mencapai tujuan investasi Anda.
� Rekening terpisahTrimegah membukakan rekening setiap nasabah secara terpisah untuk menjamin keamanan asetsetiap nasabah. Kami juga memberikan laporan transaksi berkala, baik harian maupun bulanan.
� Pinjaman dana berinvestasiKami menyediakan fasilitas pinjaman untuk investasi Anda dengan suku bunga yang kompetitifuntuk memenuhi tujuan investasiAnda.
Equity Capital Market – Nasabah Ritel
Equity Capital Markets
PT. Trimegah Securites Tbk 13
Melayani penjualan efek ekuitas di pasar perdana dan melakukan kegiatan sebagai perantara pedagangefek ekuitas di pasar sekunder untuk investor institusi, baik investor lokal maupun asing, termasuk assetmanagement, dana pensiun, dan nasabah sub-broking. Kami juga menyediakan pembiayaan ekuitas yangdisesuaikan dengan kebutuhan nasabah, mulai dari proses awal, distribusi, hingga dukungan aftermarket.
� Trader BerpengalamanTersebar di 20 kantor cabang di seluruh Indonesia, Trimegah memiliki sales trader berpengalaman yangsecara harian akan memberikan berita emiten dan pandangan investasi terkini. Dengan pengalamanlebih dari 20 tahun, kami telah memposisikan diri sebagai salah satu top broker di Indonesia dengannetwork yang luas dengan emiten-emiten di Indonesia.
� Brokerage ServiceKami menawarkan berbagai macam pelayanan inovatif untuk korporasi yang menyeluruh sebagai solusiatas kebutuhan investasi perusahaan Anda.
� Direct Market Access (DMA)Kami menyediakan akses langsung secara eksklusif ke bursa dengan kecepatan yang optimum, tingkat kerahasiaan yang tinggi, dan arsitektur yang fleksible dengan menggunakan fixed protocol dengan tarif yang kompetitif..
Equity Capital Market – Nasabah Institusi
Equity Capital Markets - Nilai Transaksi Saham
PT. Trimegah Securites Tbk 14
Nilai Transaksi Saham ECM Trimegah vs BEI
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0Ja
n-11
Feb
-11
Mar
-11
Apr
-11
May
-11
Jun-
11
Jul-1
1
Aug
-11
Sep
-11
Oct
-11
Nov
-11
Dec
-11
Jan-
12
Feb
-12
Mar
-12
Apr
-12
May
-12
Jun-
12
Jul-1
2
Aug
-12
Sep
-12
Oct
-12
Nov
-12
Dec
-12
Jan-
13
Feb
-13
Mar
-13
Apr
-13
Trim
egah
(R
p tn
)
IDX
(R
p tn
)
IDX Trimegah
Sumber : IDX Statistics
15
iTrimegah Online Trading adalahfasilitas online trading yang dapatdiakses dengan menggunakanBlackberry, iphone, ipad dan Androidsecara real time.
iTrimegah Reguler
iTrimegah Syariah online adalah fasilitas online trading berbasis syariah yang telah memperoleh Sertifikasi Syariahdari Dewan Syariah Islam Dewan Nasional Ulama Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No 005.16.02/DSN-MUI/XI/2012 tanggal 8 November 2012.
Kategori Saham Syariah:1. Kegiatan usaha dikategorikan 100% "HALAL".2. Total utang terhadap ekuitas tidak lebih dari 82%.3. Total pendapatan bunga dari non-halal tidak lebih dari 10% dari total pendapatan bersih.
iTrimegah Syariah
Equity Capital Markets – Online Trading
16
Equity Capital Market – Online Trading
iTrimegah Reguler vs iTrimegah Syariah
iTrimegah Reguler iTrimegah Syariah
1. Memperdagangkan semua saham Memperdagangkan hanya saham syariah
2. Dapat menggunakan fasilitas marjin Tanpa fasilitas marjin
3. Dapat melakukan short sell Tidak bisa melakukan short sell
4. Dapat menggunakan fasilitas buying
power
Tanpa fasilitas buying power
5. Saham reguler tidak ada kadaluarsa Saham syariah di-review setiap 6 bulan
oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis
Ulama Indonesia dan OJK.
Debt Capital Markets (“DCM”)
18
1. Peserta Lelang dalam Pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara dan Lelang Surat Berharga Syariah Negara;
2. Agen Penjual dalam Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Obligasi Negara Ritel (“ORI”) DAN Sukuk Negara Ritel(“SR”);
3. Agen Penjual dalam Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Obligasi Korporasi dan Sukuk Korporasi.
1. Pedagang Perantara Transaksi Obligasi Negara dan Surat Berharga Syariah Negara dalam IDR dan USD;
2. Pedagang Perantara Transaksi Obligasi Negara Ritel dan Surat Berharga Syariah Negara;
3. Pedagang Perantara Transaksi Obligasi dan Sukuk Korporasi dalam IDR dan USD;
4. Peserta Lelang dalam Pelaksanaan Lelang Buy Back dan Debt Switching;
5. Pedagang Perantara Transaksi Ritel untuk Nasabah, dan Bekerja Sama dengan Bank Lain.
Pasar Perdana Secondary Market
Peringkat 3 Partisipan Kategori Perusahaan Efek Teraktif Berdasarkan Volume Pelaporan SuratBerharga - Maret 2013.
Peringkat 3 Partisipan Kategori Perusahaan Efek Teraktif Berdasarkan Frekuensi Pelaporan SuratBerharga Negara - Maret 2013.
Investment Banking (“IB”)
19
Dengan pengalaman Trimegah lebih dari 20 tahun dalam menangani berbagai transaksi di Pasar Modal, DivisiInvestment Banking Trimegah menyediakan jasa keuangan terbaik melalui penjaminan emisi saham danpenjaminan emisi obligasi (underwriting) maupun jasa penasihat keuangan (financial advisory) sesuaikandengan kebutuhan nasabah. Didukung dengan Tim Investment Banking yang profesional dan berpengalamanmaka ini merupakan salah satu dari sekian banyak keunggulan dan nilai tambah Trimegah dibandingkanperusahaan sekuritas lainnya.
1. Privatization & Divestments;2. Strategic & Financial Partner;3. Asset Disposals & Placement;4. Merger & Acquisition;5. Tender Offer;6. Restructuring;7. Other Advisory Services.
Capital Market Corporate Finance Advisory
1. Initial Public Offering (IPO);2. Right Issue;3. Bond Issuance;4. Medium-Term Note (MTN).
Investment Banking – 2012 & 2013 Completed Deals
20PT. Trimegah Securites Tbk
Obligasi Toyota Astra Financial Services II 2012 Tingkat Bunga
TetapRp335.000.000.000
Joint Lead Underwriter
6 Juni 2012
Obligasi Subordinasi II Bank Nagari 2012
Rp225.000.000.000
Sole Lead Underwriter
27 Juni 2012
PUB Obligasi Eximbank I 2012
Tingkat Bunga Tetap Tahap II
Rp401.000.000.000
Joint Lead Underwriter
27 November 2012
Efek Beragun Aset DBTN03 Tahun 2012
Rp58.000.000.000
Joint Lead Underwriter
12 Desember 2012
Obligasi Toyota Astra Financial Services III 2013 Tingkat Bunga
TetapRp401.000.000.000
Joint Lead Underwriter
20 Mei 2013
PT Pupuk SriwidjajaFinancial Advisory
Services
Rp6.800.000.000.000
Financial Advisor
Januari 2012
PT Finansia Multi Finance
Financial Advisory Services
Rp171.500.000.000
Arranger
Februari 2012
PT Travira AirFinancial Advisory
Services
n.a
Financial Advisor
Oktober 2012
PT Tiara Marga Trakindo
Financial Advisory Services
45.757.947.500
Arranger
Mei 2012
Research
� Menyediakan analisis yang akurat dan tepat waktu mengenai ekonomi, pasar ekuitas dan surat utang untuk memenuhi kebutuhan nasabah ritel dan institusi.
� Memberikan perspektif yang unik dengan menggabungkan aspek fundamental dan sentimen pasar.
Corporate Action Calendar
Corporate Action Calendar menyediakan informasi mengenai tindakan/kegiatan korporasi perusahaan-perusaahan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kegiatan-kegiatan itu termasuk RUPS, RUPO, Tender Offer, Merger/Acquisition, Stock Dividend, Cash Dividend, Bonus Stock, Go Private, Stock Split, Reserve Stock Split dan Right Issue. Corporate Action Calendar bermanfaat bagi investor maupun calon investor.
Reports Investors Forum
21
23
Agenda
1. Profil Perusahaan
2. Kegiatan Usaha
3. Entitas Anak
4. Kinerja Keuangan
5. Rencana Usaha
24
Trimegah Asset Management
� PT Trimegah Asset Management merupakan anak perusahaan dari PT Trimegah Securities Tbk , salahsatu perusahaan sekuritas terkemuka yang terintegrasi dan berpengalaman lebih dari 20 tahun di industripasar modal indonesia. Sejak 31 Januari 2011, PT Trimegah Asset Management berdisi sendiri sebagaiperusahaan Manajer Investasi untuk memfokuskan layanan yang lebih pada klien dalam hal pengelolaan dananasabah.
� PT Trimegah Asset Management menyediakan berbagai produk i nvestasi untuk semua kelas aset yangterdiri dari saham, pendapatan tetap dan pasar uang melalui reksa dana dan discretionary fund. Melalui paraprofesional yang berpengalaman di industri pasar modal, khususnya asset management, PT Trimegah AssetManagement fokus untuk berinovasi dan berkembang melalui produk-produk investasi yang disesuaikandengan kebutuhan nasabah, mulai dari individu, korporasi, lembaga keuangan dan dana pensiun untukmencapai return yang optimal dalam investasi jangka panjang.
� Track Record kesuksesan dalam mengelola aset – PT Trimegah Asset Management didirikan dengandukungan track record kesuksesan dalam pengelolaan aset melalui PT Trimegah Securities Tbk, di manapengelolaan aset nasabah telah diperkenalkan oleh PT Trimegak Securities Tbk, sejak tahun 1997.
� Tim dengan track record yang panjang di Industri Asset Management. Tim PT Trimegah AssetManagement adalah profesional yang berpengalaman industri pasar modal.
25
Hendra HarahapKomisaris
N. Wahyudi SalasaKomisaris
Denny R. ThaherDirektur Utama
S. Like KaawoanDirektur
Dewan Komisaris & Direksi
PT. Trimegah Securites Tbk
26
Penghargaan
20122012
TRIM Kapital Plus Rank 5 in 2010 performanceTRIM Kapital Rank 8 in 2010 performance
TRIM Syariah Saham Rank 3 in 2010 performanceTRIM Syariah Berimbang Rank 1 in 2010 performance
TRIM Kapital Plus # 1 Best Equity Fund, 1 & 3 Years – Investor MagazineTRIM Kapital Plus # 4 Top 50 Best Fund – Investor Magazine
TRIM Kapital # 2 Best Equity Fund, 1 Year – Investor MagazineTRIM Kapital # 5 Top 50 Best Fund – Investor Magazine
TRIM Kapital # 6 Best Equity Fund, 7 Years – Investor MagazineTRIM Kapital # 9 Best Equity Fund, 5 Years – Investor Magazine
TRIM Dana Stabil # 2 Best Fixed Income Fund, 1 & 3 Years – Investor MagazineTRIM Dana Tetap 2 # 4 Best Fixed Income Fund, 3 Years – Investor MagazineTRIM Dana Tetap 2 # 9 Best Fixed Income Fund, 1 Year – Investor Magazine
TRIM Kas 2 # 3 Best Money Market Fund, 3 Years – Investor MagazineTRIM Kas 2 # 4 Best Money Market Fund, 1 Year – Investor Magazine
20102010
**) Morningstar Rating as of 31 January 2013 based on Risk Adjusted Return Morningstar
Funds Morningstar Rating**
27
Produk
Reksa Dana Saham Tanggal Terbit
01 TRIM Kapital02 TRIM Syariah Saham 03 TRIM Kapital Plus04 TRAM Consumption Plus05 TRAM Equity Focus06 TRAM Infrastructure Plus
20 Maret 199727 Desember 2006
26 Mei 20085 Mei 2011
15 July 201128 Maret 2012
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Terbit
01 TRIM Dana Stabil02 TRIM Dana Tetap II03 TRAM Pendapatan Tetap
USD04 TRAM Regular Income05 TRAM Strategic Plus
20 Febuari 200421 Mai 2008
18 Juli 20115 Oktober 20115 Oktober 2011
Reksa Dana Pasar Uang Tanggal Terbit
01 TRIM Kas 2 11 April 2011
Reksa Dana Terproteksi Tanggal Terbit
01 TRIM Terproteksi Lestari 402 TRIM Terproteksi Lestari 503 TRAM Terproteksi Prima VI04 TRAM Terproteksi Prima VII
10 Januari 201123 Mei 2011
19 Agustus 201121 Desember 2011
Reksa Dana Penyertaan Terbatas
Tanggal Terbit
01 TRIM PerformaDinamis Terbatas
02 TRAM Optimal Penyertaan Terbatas
8 Oktober 2010
16 Februari 2012
Reksa Dana Campuran Tanggal Terbit
01 TRIM Kombinasi 202 TRIM Syariah Berimbang03 TRAM Alpha
10 November 200927 Desember 2006
1 Mei 2013
28
Asset Under Management (“AUM”)
AUM Trimegah vs Industri - Maret 2013
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
150,000
155,000
160,000
165,000
170,000
175,000
180,000
185,000
190,000
Trim
egah
Ass
et M
anag
emen
t (R
p B
illio
ns)
Indu
sty
(Rp
Bill
ions
)
Industry Trimegah Asset Management
Bank Partners
29
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Jabar Banten Tbk
30
Agenda
1. Profil Perusahaan
2. Kegiatan Usaha
3. Entitas Anak
4. Kinerja Keuangan
5. Rencana Usaha
-
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
Bil
lio
ns
Modal Kerja Bersih Disesuaikan (“MKBD”)
PT. Trimegah Securites Tbk 31
Grafik Perkembangan MKBD Perseroan
Sumber : Data Internal
Penjualan Aset
Pinjaman
Sub-ordinasi
PT. Trimegah Securites Tbk
Pendapatan Usaha & Laba 1Q13
32
1Q12 Share 1Q13 Share %YoY
PENDAPATAN USAHA
Komisi perantara perdagangan efek 8,960,667 23.2% 10,753,131 24.9% 20.0%
Jasa kegiatan manajer investasi 19,987,596 51.8% 23,283,672 54.0% 16.5%
Pendapatan dividen dan bunga - bersih 4,110,644 10.7% 4,076,900 9.5% -0.8%
Keuntungan perdagangan efek - bersih 1,421,920 3.7% 4,573,970 10.6% 221.7%
Jasa pemjaminan emisi dan penjualan efek 3,140,455 8.1% - 0.0% -100.0%
Jasa penasehat investasi 750,000 1.9% 444,612 1.0% -40.7%
Lain-lain 209,049 0.5% 2,085 0.0% -99.0%
Total Pendapatan Usaha 38,580,331 100.0% 43,134,370 100.0% 11.8%
Sumber : Data Internal – Laporan Keuangan Tidak DiauditDalam ribuan Rupiah
PT. Trimegah Securites Tbk
Pendapatan Usaha & Laba – 1Q13
33
Sumber : Data Internal – Laporan Keuangan Tidak DiauditDalam ribuan Rupiah
1Q12 1Q13 YoY%
Jumlah Beban Usaha (39,176,412) (39,628,551) 1.2%
Laba (Rugi) Usaha (596,081) 3,505,819 -688.1%
Penghasilan (Beban) Lain-lain 776,171 (2,902,955) -474.0%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak 180,090 602,864 234.8%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan 276,039 208,311 -24.5%
Pendapatan Komprehensif Lain 47,296 5,537,130 11607.4%
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan 323,335 5,745,441 1676.9%
34
Agenda
1. Profil Perusahaan
2. Kegiatan Usaha
3. Entitas Anak
4. Kinerja Keuangan
5. Rencana Usaha
Rencana Usaha
35
� Perluasan Jaringan melalui Pembukaan Kantor-kantorCabang Kecil/Kios
� Semakin Mengaktifkan Cross Selling antara Perseroan dengan Entitas Anak
top related