laporan profil industri perbankan - triwulan iv · selain itu, kondisi industri bpr dan bprs juga...
Post on 11-Mar-2019
234 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN
Triwulan II-2017
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
1
Kata Pengantar
Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan
rahmat dan karunia-Nya laporan triwulanan pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini
dapat diselesaikan dengan baik.
Secara umum laporan ini memuat berbagai informasi tentang kinerja perbankan, profil risiko
perbankan, kebijakan pengembangan pengawasan perbankan nasional dan kebijakan
pengembangan pengawasan terintegrasi, serta hasil pengawasan perbankan selama triwulan II-2017.
Selain itu, laporan ini juga memuat informasi mengenai koordinasi OJK dalam rangka Stabilitas
Sistem Keuangan, koordinasi OJK dengan lembaga lain yang terkait, serta asesmen oleh lembaga
internasional seperti Financial Sector Assessment Program (FSAP) dan Mutual Evaluation Review
(MER). Selanjutnya, disajikan pula pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen, literasi dan inklusi
keuangan selama triwulan II-2017.
Pada triwulan II-2017, di tengah pergerakan ekonomi dunia yang bervariasi, perekonomian
domestik mengalami pertumbuhan meskipun relatif terbatas. Dari sisi perbankan, hal tersebut
tercermin dari melambatnya pertumbuhan kredit yang antara lain dipengaruhi oleh pelunasan kredit
dan masih minimnya pencairan kredit baru. Namun demikian, ketahanan industri perbankan tetap
kuat yang didukung oleh tingginya kecukupan permodalan serta meningkatnya profitabilitas dan
efisiensi perbankan. Selain itu, profil risiko perbankan masih terjaga tercermin dari risiko kredit yang
menurun serta risiko likuiditas dan risiko pasar yang relatif rendah.
Selain itu, kondisi industri BPR dan BPRS juga cukup baik dengan pertumbuhan
kredit/pembiayaan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Ketahanan BPR dan BPRS juga
cukup solid didukung dengan perbaikan tingkat efisiensi, meskipun masih dibayangi dengan
peningkatan risiko kredit/pembiayaan.
Di tengah kinerja sektor perbankan yang masih terjaga baik, diharapkan mitigasi risiko kredit
lebih ditingkatkan mengingat potensi penurunan kualitas kredit yang masih besar. Pada saat yang
sama, sektor perbankan juga diharapkan dapat membantu pelaku usaha di sektor riil antara lain
melalui proses technical assistance, pemasaran produk, pendanaan UMKM, pengembangan efisiensi
transaksi, dan lain-lain. Dengan demikian, perbankan akan lebih mampu meningkatkan peran fungsi
intermediasi dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa
perbankan dalam rangka peningkatan sektor keuangan yang inklusif.
Akhirnya, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.
Jakarta, Oktober 2017
Heru Kristiyana
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
2
Daftar Isi
Kata Pengantar ............................................................................................................................... 1
Daftar Isi ...................................................................................................................................... 2
Daftar Tabel ..................................................................................................................................... 5
Daftar Grafik ................................................................................................................................... 7
Daftar Box ...................................................................................................................................... 8
Ringkasan Eksekutif........................................................................................................................ 9
Info Grafis ................................................................................................................................... 11
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional ............................................................................. 15
A. Overview Perekonomian Global dan Domestik.............................................................................. 15
B. Kinerja Perbankan Nasional ................................................................................................................... 16
1. Kinerja Bank Umum ............................................................................................................................... 16
1.1 Aset ..................................................................................................................................................... 17
1.2 Sumber Dana .................................................................................................................................. 17
1.3 Penggunaan Dana ......................................................................................................................... 19
1.4 Rentabilitas ...................................................................................................................................... 25
1.5 Permodalan ..................................................................................................................................... 25
2. Kinerja Bank Syariah .............................................................................................................................. 25
2.1 Aset ..................................................................................................................................................... 26
2.2 Sumber Dana .................................................................................................................................. 26
2.3 Penggunaan Dana ........................................................................................................................ 27
2.4 Rentabilitas ...................................................................................................................................... 29
2.5 Permodalan ..................................................................................................................................... 29
3. Kinerja BPR Konvensional (BPRK)..................................................................................................... 32
3.1 Aset ..................................................................................................................................................... 32
3.2 Sumber Dana .................................................................................................................................. 32
3.3 Penggunaan Dana ........................................................................................................................ 33
3.4 Rentabilitas ...................................................................................................................................... 35
3.5 Permodalan ..................................................................................................................................... 35
4. Kinerja BPR Syariah (BPRS) ................................................................................................................. 35
4.1 Aset ..................................................................................................................................................... 36
4.2 Sumber Dana .................................................................................................................................. 36
4.3 Penggunaan Dana ........................................................................................................................ 37
4.4 Rentabilitas ...................................................................................................................................... 37
4.5 Permodalan ..................................................................................................................................... 37
Bab II Profil Risiko Perbankan ................................................................................................... 43
1. Risiko Kredit ............................................................................................................................................. 43
1.1 Kualitas Kredit Perbankan .......................................................................................................... 43
1.2 Risiko Kredit berdasarkan Peer Bank ..................................................................................... 44
1.3 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan ..................................................................... 45
1.4 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi ......................................................................... 46
1.5 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial) ........................................................................... 48
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
3
2. Risiko Pasar ................................................................................................................................................ 49
2.1 Risiko Nilai Tukar ........................................................................................................................... 49
2.2 Risiko Suku Bunga ......................................................................................................................... 50
3. Risiko Likuiditas ........................................................................................................................................ 51
4. Risiko Operasional .................................................................................................................................. 54
5. Tata Kelola Perbankan ........................................................................................................................... 55
5.1 Bank Umum ..................................................................................................................................... 55
5.2 BPR ...................................................................................................................................................... 55
Bab III Kebijakan dan Pengembangan Pengawasan Perbankan Nasional .......................... 59
1. Bank Umum ............................................................................................................................................... 59
1.1 Pengaturan ....................................................................................................................................... 59
1.2 Pengembangan Pengawasan Bank Umum ......................................................................... 60
2. Perbankan Syariah................................................................................................................................... 60
2.1 Pengembangan Pengawasan Perbankan Syariah ............................................................. 60
2.2 Kampanye Produk dan Edukasi Perbankan Syariah (iB Campaign) ........................... 61
3. BPR ............................................................................................................................................................... 61
3.1 Pengaturan ...................................................................................................................................... 61
3.2 Pengembangan Pengawasan BPR .......................................................................................... 61
Bab IV Pengembangan Pengawasan Terintegrasi ................................................................. 65
1. Pengembangan Pengawasan Terintegrasi ................................................................................... 65
2. Pengawasan Terintegrasi .................................................................................................................... 66
Bab V Pengawasan Perbankan ............................................................................................... 69
1. Pemeriksaan Umum dan Pemeriksaan Khusus........................................................................... 69
2. Perizinan Produk dan Aktivitas Bank .............................................................................................. 70
3. Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) ...... 70
4. Penegakan Kepatuhan Bank .............................................................................................................. 71
4.1 Uji Kemampuan dan Kepatutan (Existing) ........................................................................... 71
4.2 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank) .......................................... 72
4.3 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi ........................................................................ 73
4.4 Sosialisasi .......................................................................................................................................... 73
5. Jaringan Kantor dan Kelembagaan Perbankan .......................................................................... 73
5.1 Bank Umum Konvensional ......................................................................................................... 73
5.2 Bank Syariah .................................................................................................................................... 75
5.3 BPR ...................................................................................................................................................... 76
Bab VI Koordinasi Antar Lembaga........................................................................................... 81
1. Koordinasi dalam rangka Stabilitas Sistem Keuangan ........................................................... 81
1.1 Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)......................................................................... 81
1.2 Koordinasi OJK dengan Bank Indonesia (BI) ...................................................................... 82
2. Upaya OJK dalam rangka Fasilitasi Pengembangan Sektor Riil dan Implementasi
APU dan PPT ............................................................................................................................................ 83
2.1 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ....................................................................... 83
2.2 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ......................................... 84
2.3 Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) ..... 84
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
4
Bab VII Asesmen Lembaga Internasional ................................................................................. 89
1. Financial Sector Assessment Program (FSAP) .............................................................................. 89
2. Mutual Evaluation Review ................................................................................................................... 91
Bab VIII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan ......................................... 95
A. Perlindungan Konsumen ......................................................................................................................... 95
1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen ...................................................................... 95
1.1 Layanan Informasi ......................................................................................................................... 97
1.2 Layanan Pertanyaan ..................................................................................................................... 98
1.3 Layanan Pengaduan ..................................................................................................................... 98
2. Sosialisasi Pentingnya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor
Perbankan, Perasuransian, dan Pembiayaan ............................................................................... 98
3. Pelaksanaan Kegiatan Thematic Surveillance dan Operasi Intelijen Pasar ....................... 99
4. Forum Group Discussion Cybercrime Sektor Jasa Keuangan ................................................. 99
5. Pemantauan Iklan Triwulanan ......................................................................................................... 100
B. Literasi dan Inklusi Keuangan .............................................................................................................. 100
1. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)............................................................................................ 100
2. Kegiatan Coaching Clinic Tim Percepatan Akses Keuangan daerah (TPAKD) .............. 100
3. Pembayaran Zakat melalui Agen Laku Pandai.......................................................................... 101
4. Edukasi Keuangan ................................................................................................................................ 102
5. Training of Trainer (ToT) .................................................................................................................... 103
6. Safari Ramadhan .................................................................................................................................. 103
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
5
Daftar Tabel
Tabel 1 Indikator Bank Umum ................................................................................................................................... 16
Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset Bank Umum ................................................................................................... 17
Tabel 3 Perkembangan Aset Bank Umum............................................................................................................. 17
Tabel 4 DPK berdasarkan Kelompok Kepemilikan ............................................................................................. 18
Tabel 5 Penyebaran DPK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar (Rp Miliar) .......................................... 19
Tabel 6 Penggunaan Dana Bank Umum ................................................................................................................ 19
Tabel 7 Kredit berdasarkan Jenis Mata Uang ...................................................................................................... 20
Tabel 8 Konsentrasi dan Pertumbuhan Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi ......................................... 22
Tabel 9 Konsentrasi Penyaluran Kredit UMKM ................................................................................................... 23
Tabel 10 Porsi Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank (Rp Miliar) ..................................................... 24
Tabel 11 Target Penyaluran KUR 2017 ................................................................................................................... 24
Tabel 12 Indikator Bank Umum Syariah ................................................................................................................. 26
Tabel 13 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Sektor Ekonomi .............................................................. 27
Tabel 14 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan .................................................................... 28
Tabel 15 Indikator Umum BPR Konvensional ...................................................................................................... 32
Tabel 16 Penyebaran DPK BPRK ............................................................................................................................... 33
Tabel 17 Kredit BPRK berdasarkan Sektor Ekonomi (Rp Miliar) ................................................................... 34
Tabel 18 Kredit BPRK berdasarkan Lokasi Penyaluran ..................................................................................... 35
Tabel 19 Indikator Umum BPRS ................................................................................................................................ 36
Tabel 20 Perkembangan Kualitas Kredit (Rp Triliun) ......................................................................................... 44
Tabel 21 Rasio NPL Gross per Kepemilikan .......................................................................................................... 44
Tabel 22 Perkembangan Nominal Kredit dan NPL per Kepemilikan .......................................................... 45
Tabel 23 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan ................................................................. 45
Tabel 24 NPL Gross berdasarkan Jenis Penggunaan......................................................................................... 46
Tabel 25 NPL Gross Peer Bank berdasarkan Jenis Penggunaan ................................................................... 46
Tabel 26 NPL Gross Lokasi (Spasial) berdasarkan Sektor Ekonomi ............................................................. 49
Tabel 27 Perkembangan Parameter IRRBB ........................................................................................................... 51
Tabel 28 Minimal Pemenuhan LCR .......................................................................................................................... 52
Tabel 29 Perkembangan LCR ..................................................................................................................................... 52
Tabel 30 Komponen Aset Likuid ............................................................................................................................... 53
Tabel 31 Rasio Likuiditas Aset Perbankan ............................................................................................................. 53
Tabel 32 Rasio Likuiditas Kewajiban Perbankan ................................................................................................. 54
Tabel 33 Rekapitulasi Transaksi PUAB .................................................................................................................... 54
Tabel 34 Pengaturan Bank Umum yang diterbitkan pada Triwulan II-2017 ............................................ 59
Tabel 35 Pengaturan Bank Perkreditan Rakyat yang diterbitkan pada Triwulan II-2017 ................... 61
Tabel 36 Pemeriksaan Umum Bank ......................................................................................................................... 69
Tabel 37 Pemeriksaan Khusus Bank ........................................................................................................................ 69
Tabel 38 Produk dan Aktivitas Baru Perbankan .................................................................................................. 70
Tabel 39 Realisasi Laku Pandai Triwulan II-2017 ................................................................................................ 71
Tabel 40 Jumlah Track Record .................................................................................................................................... 72
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
6
Tabel 41 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan ............................................................. 72
Tabel 42 Pemberian Keterangan Saksi/Ahli .......................................................................................................... 73
Tabel 43 Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional ....................................................................................... 74
Tabel 44 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Umum ........................................................... 75
Tabel 45 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah ................................................................................................... 76
Tabel 46 Perizinan BPR ................................................................................................................................................. 77
Tabel 47 Daftar Hasil Fit and Proper Test New Entry BPR ................................................................................ 77
Tabel 48 NPL Kegiatan Usaha Program JARING (%) ......................................................................................... 83
Tabel 49 Total Layanan Per Sektor ........................................................................................................................... 97
Tabel 50 Layanan Konsumen OJK Sektor Perbankan ....................................................................................... 97
Tabel 51 Jumlah Layanan Konsumen OJK terkait Kejahatan Berbasis Internet ...................................... 99
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
7
Daftar Grafik
Grafik 1 Komposisi Sumber Dana Perbankan (%) ..................................................................................... 17
Grafik 2 Tren Pertumbuhan DPK Perbankan (yoy, %) ............................................................................... 18
Grafik 3 Tren Pertumbuhan Kredit dan Undisbursed Loan (yoy) ........................................................... 20
Grafik 4 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan .............................................................. 20
Grafik 5 Konsentrasi Pemberian Kredit 3 Sektor Terbesar (%) .............................................................. 20
Grafik 6 Penyebaran Kredit UMKM berdasarkan Wilayah ....................................................................... 23
Grafik 7 Tren Aset Perbankan Syariah ............................................................................................................. 26
Grafik 8 Pertumbuhan DPK Bank Syariah (yoy) ........................................................................................... 27
Grafik 9 Pembiayaan Perbankan Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur .................................. 29
Grafik 10 Laba dan ROA Perbankan Syariah ................................................................................................... 29
Grafik 11 Perkembangan Aset BPRK .................................................................................................................. 32
Grafik 12 Perkembangan DPK BPRK ................................................................................................................... 33
Grafik 13 Tren Aset BPRS ........................................................................................................................................ 36
Grafik 14 Tren Pertumbuhan DPK BPRS............................................................................................................ 37
Grafik 15 Tren Rasio NPL Gross dan NPL Net .................................................................................................. 43
Grafik 16 Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit (yoy) ................................................................................ 43
Grafik 17 Pertumbuhan CKPN (NPL) dan Nominal NPL (yoy) ................................................................... 44
Grafik 18 Tren Pertumbuhan Kredit Sektor Ekonomi (yoy) ........................................................................ 47
Grafik 19 Tren NPL Gross Sektor Ekonomi ........................................................................................................ 47
Grafik 20 Tren NPL Gross berdasarkan Lokasi (Spasial) ............................................................................... 49
Grafik 21 PDN dan Pergerakan Nilai Tukar ...................................................................................................... 50
Grafik 22 Jumlah Bank terhadap Range PDN .................................................................................................. 50
Grafik 23 Pertumbuhan Nilai Wajar dan Keuntungan Surat Berharga (Rp Miliar) ............................ 50
Grafik 24 Perkembangan Parameter IRRBB ...................................................................................................... 51
Grafik 25 Perkembangan Likuiditas Perbankan............................................................................................... 52
Grafik 26 Perkembangan Aset Likuid ................................................................................................................. 53
Grafik 27 Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan
Dewan Komisaris .................................................................................................................................... 56
Grafik 28 Perkembangan Konglomerasi Keuangan...................................................................................... 66
Grafik 29 Wilayah Penyebaran Agen Laku Pandai ........................................................................................ 71
Grafik 30 Penyebaran Jaringan Kantor BUK di Lima Wilayah di Indonesia ......................................... 74
Grafik 31 Penyebaran Jaringan Kantor BUS di Lima Wilayah di Indonesia .......................................... 76
Grafik 32 Jaringan Kantor BPR ............................................................................................................................... 77
Grafik 33 Realisasi dan NPL Program JARING ................................................................................................. 83
Grafik 34 Layanan Konsumen OJK per Sektor ................................................................................................. 96
Grafik 35 Lima Layanan Informasi Terbanyak Sektor Perbankan berdasarkan Jenis
Permasalahan ............................................................................................................................................ 97
Grafik 36 Lima Layanan Pertanyaan Terbanyak Sektor Perbankan berdasarkan Jenis
Permasalahan ............................................................................................................................................ 98
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
8
Daftar Box
Box 1 Perkembangan Kredit Properti ................................................................................................................ 30
Box 2 Kajian Capping Suku Bunga Perbankan................................................................................................ 38
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
9
Ringkasan Eksekutif
Di tengah pergerakan ekonomi global yang masih belum solid, perekonomian domestik
mengalami pertumbuhan meskipun relatif terbatas. Peningkatan ekonomi domestik pada
triwulan II-2017 utamanya dipengaruhi oleh penguatan ekspor dan kenaikan investasi seiring
dengan mulai membaiknya harga komoditas serta berlanjutnya program pembangunan
infrastruktur pemerintah dan swasta. Dalam pada itu, ketahanan industri perbankan nasional
dalam mengabsorbsi potensi risiko masih sangat kuat yang didorong oleh kenaikan
profitabilitas dan efisiensi, meskipun kredit mengalami perlambatan.
Berdasarkan kondisi perbankan yang relatif solid, hasil penilaian FSAP menunjukkan
bahwa sistem keuangan Indonesia memiliki risiko sistemik yang rendah dan telah berhasil
melalui krisis keuangan global. Selain itu, sistem perbankan terjaga kesehatannya serta memiliki
kecukupan modal dan likuiditas yang sangat memadai. Lebih lanjut, dalam rangka persiapan
menghadapi Mutual Evaluation Review (MER), OJK turut berkontribusi aktif dalam implementasi
kepatuhan peraturan terkait anti pencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan terorisme
(PPT) di Indonesia.
Terkait dengan implementasi Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis
Sistem Keuangan (UU PPKSK), OJK bersama dengan Lembaga terkait dalam KSSK secara rutin
melakukan rapat berkala dalam memantau kondisi stabilitas sistem keuangan. Dalam kaitan
tersebut, OJK telah menerbitkan tiga POJK yaitu terkait penetapan status dan tindak lanjut
pengawasan bank umum, bank perantara, dan rencana aksi (recovery plan) bagi bank sistemik.
Dalam pelaksanaan pengawasan perbankan, OJK terus berupaya meningkatkan mitigasi
risiko dengan melakukan beberapa pemeriksaan khusus yang mencakup pemeriksaan modal,
aktivitas operasional, GCG, fraud, teknologi informasi, dan kegiatan bank lainnya. Di sisi lain,
penguatan regulasi juga dilakukan dengan menerbitkan lima Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(POJK) dan empat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) antara lain terkait Rencana Aksi
Bagi Bank Sistemik, Bank Perantara, Penerapan Manajemen Risiko penggunaan IT, dan
Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Perbankan.
Terkait pengawasan terintegrasi sektor jasa keuangan, sampai dengan triwulan II-2017
terdapat 42 Grup Konglomerasi Keuangan (KK) yang berada di bawah satuan kerja pengawasan
terintegrasi. Dalam rangka meningkatkan pengawasan terintegrasi, telah dilakukan workshop
manajemen likuiditas dan permodalan terintegrasi kepada Konglomerasi Keuangan.
Selanjutnya, pada pilar perlindungan dan edukasi konsumen, OJK terus berupaya
meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan kepada masyarakat. Selain itu, dalam upaya
perluasan akses keuangan, jumlah rekening dan PKS program SimPel OJK meningkat sehingga
diharapkan dapat mendorong percepatan inklusi dan literasi keuangan kepada masyarakat.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
10
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
11
KINERJA PERBANKAN JUNI 2017
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
12
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
13
Kinerja Industri
Perbankan Nasional
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
14
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
15
Bab I
Kinerja Industri Perbankan Nasional
Di tengah pergerakan ekonomi dunia yang masih belum solid, ekonomi domestik tumbuh
terbatas. Dari sisi perbankan, kredit tumbuh melambat yang utamanya disebabkan oleh
masih minimnya pencairan kredit baru sebagaimana tercermin dari kenaikan Undisbursed
Loan (UL). Namun demikian, ketahanan industri perbankan tetap kuat yang didukung
oleh tingginya kecukupan permodalan serta meningkatnya profitabilitas dan efisiensi
perbankan.
A. Overview Perekonomian Global dan Domestik
Selama triwulan II-2017, perekonomian
dunia mulai tumbuh namun dengan
pergerakan yang bervariasi. Perekonomian
Eropa dan Tiongkok mulai menunjukkan
peningkatan, sementara ekonomi AS
menunjukkan perlambatan. Peningkatan
yang terjadi pada ekonomi Eropa dan
Tiongkok berpotensi mendorong kenaikan
volume perdagangan dunia yang
selanjutnya dapat mempengaruhi ekonomi
domestik. Terkait hal tersebut, ekonomi
domestik tetap tumbuh meskipun relatif
terbatas.
Ekonomi Tiongkok tumbuh lebih baik dari
perkiraan semula yang ditandai oleh
solidnya konsumsi dan kenaikan ekspor.
Konsumsi yang solid tercermin dari
kenaikan penjualan ritel menjadi 11,00%
(yoy), lebih tinggi dari Juni 2016 sebesar
10,60% (yoy). Selain itu, ekspor Tiongkok
tumbuh 11,31% (yoy) dibanding Juni 2016
yang turun -7,58% (yoy).
Di Eropa, ekonomi juga tumbuh lebih baik
dari perkiraan sebelumnya dengan ditandai
oleh kenaikan konsumsi. Kenaikan konsumsi
Eropa tercermin dari peningkatan penjualan
ritel dan kredit konsumsi Rumah Tangga
(RT). Penjualan ritel Eropa naik 3,1% (yoy)
dari 0,8% (yoy) pada Juni 2016, sedangkan
kredit konsumsi RT tumbuh 5,20% (yoy),
atau lebih tinggi dibandingkan 4,32% (yoy)
pada Juni 2016.
Sementara itu, ekonomi AS masih belum
sepenuhnya solid yang ditandai
melemahnya pengeluaran konsumsi.
Pengeluaran konsumsi tumbuh melambat
2,62% (yoy) dari Juni 2016 yang tumbuh
2,76% (yoy). Namun demikian, dari sisi
investasi masih tumbuh lebih baik. Investasi
swasta AS tumbuh 5,10% (yoy), lebih tinggi
dibanding Juni 2016 yang hanya tumbuh
1,47% (yoy).
Beberapa faktor downside risk yang masih
perlu diwaspadai ke depan, diantaranya
terkait dengan kenaikan Fed Fund Rate (FFR)
dan ketegangan geopolitik di kawasan
Timur Tengah dan Semenanjung Korea.
Sejalan dengan perkembangan ekonomi
dunia yang bergerak tidak seragam,
ekonomi domestik pada triwulan II-2017
tumbuh relatif terbatas di tengah faktor
musiman Hari Raya. Pada triwulan ini,
ekonomi Indonesia tumbuh 5,01% (yoy)
atau sama dengan sebelumnya, namun
lebih rendah dari triwulan II-2016 sebesar
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional
16
Mar Jun Sep Des Mar Jun TW II '17 TW II '17
Total Aset (Rp Miliar) 6.168.182 6.362.713 6.465.680 6.729.799 6.829.581 7.025.811 2,87% 10,42%
Kredit (Rp milyar) 4.000.448 4.168.308 4.212.377 4.377.195 4.369.967 4.491.186 2,77% 7,75%
DPK (Rp Miliar) 4.468.955 4.574.671 4.604.579 4.836.758 4.916.665 5.045.987 2,63% 10,30%
- Giro (Rp Miliar) 1.041.838 1.072.274 1.069.357 1.124.235 1.146.021 1.193.577 4,15% 11,31%
- Tabungan (Rp Miliar) 1.326.177 1.418.961 1.430.138 1.551.809 1.489.579 1.554.440 4,35% 9,55%
- Deposito (Rp Miliar) 2.100.939 2.083.436 2.105.083 2.160.714 2.281.065 2.297.970 0,74% 10,30%
CAR (%) 21,76 22,29 22,34 22,69 22,68 22,52 -16 23
ROA (%) 2,38 2,26 2,32 2,17 2,45 2,42 -3 17
NIM / NOM (%) 5,40 5,44 5,48 5,47 5,24 5,21 -3 -23
BOPO (%) 83,40 82,80 81,70 82,85 80,68 79,48 -121 -332
NPL / NPF Gross (%) 2,83 3,05 3,10 2,93 3,04 2,96 -8 -9
NPL / NPF Net (%) 1,37 1,48 1,42 1,24 1,34 1,41 7 -7
LDR / LFR (%) 89,52 91,12 91,48 90,50 88,88 89,01 13 -210
yoyqtqRasio
2016 2017
5,18% (yoy). Hal tersebut turut dipengaruhi
oleh melambatnya konsumsi rumah tangga.
Konsumsi rumah tangga yang melambat
mengindikasikan bahwa daya beli
masyarakat masih belum solid. Konsumsi
rumah tangga tumbuh 4,95% (yoy), lebih
rendah dibanding Juni 2016 yang tumbuh
5,07% (yoy). Pelemahan konsumsi rumah
tangga tercermin dari melambatnya
penjualan retail dan penurunan penjualan
kendaraan bermotor. Penjualan ritel tumbuh
melambat menjadi 6,26% (yoy) (Juni 2016
=16,27%, yoy) sedangkan penjualan
kendaraan bermotor terkontraksi lebih
dalam sebesar -26,9% (yoy), atau jauh lebih
rendah dari kontraksi -9,7% (yoy) pada Juni
2016.
Faktor yang berperan positif terhadap PDB
Indonesia utamanya berasal dari perbaikan
kinerja ekspor dan investasi, baik investasi
bangunan maupun non-bangunan. Nilai
ekspor disepanjang tahun sampai dengan
Juni 2017 tumbuh 14,03% (yoy), lebih tinggi
dari akumulasi sampai bulan Juni 2016 yang
turun -11,37% (yoy). Perbaikan kinerja
ekspor didorong oleh kenaikan ekspor
nonmigas terutama ekspor manufaktur.
Investasi bangunan tumbuh 6,07% (yoy),
lebih tinggi dibandingkan Juni 2016 sebesar
5,07% (yoy). Hal ini sejalan dengan
banyaknya proyek infrastruktur dari
pemerintah dan proyek komersil swasta
berupa properti rumah tinggal.
Sementara itu, kinerja industri perbankan
masih cukup solid meskipun dibarengi
pertumbuhan kredit yang melambat.
Solidnya industri perbankan didukung oleh
tingginya rasio kecukupan modal (CAR)
serta ditopang profitabilitas dan efisiensi
yang meningkat. Dalam pada itu, meskipun
kredit tumbuh relatif rendah, risiko kredit
menurun sejalan dengan mitigasi yang
dilakukan perbankan dengan disertai
pembentukan CKPN yang memadai.
B. Kinerja Perbankan Nasional
1. Kinerja Bank Umum
Kondisi bank umum pada triwulan II-2017
meningkat dibandingkan dengan triwulan
yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut
tercermin dari tingkat profitabilitas yang
cukup baik sejalan dengan membaiknya
tingkat efisiensi perbankan serta ditopang
tingkat permodalan yang sangat memadai,
(Tabel 1).
Tabel 1 Indikator Bank Umum
Sumber: SPI dan LHBU, Juni 2017
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
17
CR4 % CR20 %
2013 44,4 80,02
2014 45,76 79,4
2015 44,49 76,57
2016 46,36 77,23
Mar-17 45,73 76,54
Jun-17 46,10 76,51
YearAsset
∆ qtq ∆ yoy
Jun Sep Des Mar Jun TW II'17 TW II'17
BUMN 2.428.159 2.487.925 2.666.516 2.662.078 2.737.346 38,96% 2,83% 12,73%
BUSN Devisa 2.512.883 2.552.532 2.672.238 2.701.462 2.866.167 40,79% 6,10% 14,06%
BUSN Non Devisa 100.829 89.187 73.684 76.063 80.236 1,14% 5,49% -20,42%
BPD 539.706 554.140 529.746 584.848 616.845 8,78% 5,47% 14,29%
Campuran 302.489 303.275 319.328 326.350 317.820 4,52% -2,61% 5,07%
KCBA 478.646 478.620 468.286 478.781 407.398 5,80% -14,91% -14,89%
Total 6.362.713 6.465.680 6.729.799 6.829.581 7.025.811 100% 2,87% 10,42%
Kelompok Bank Porsi2016 2017
1.1 Aset
Aset perbankan tumbuh 10,42% (yoy)
meningkat dari periode yang sama tahun
sebelumnya yang tumbuh 7,24% (yoy).
Peningkatan tersebut antara lain didorong
oleh meningkatnya pertumbuhan DPK yang
salah satunya dipengaruhi oleh program Tax
Amnesty.
Berdasarkan kelompok bank, nominal aset
BUSN Devisa mengalami kenaikan terbesar
dengan pertumbuhan 14,06% (yoy), diikuti
BPD dan BUMN (Tabel 3). Sementara itu,
BUSN Non Devisa dan KCBA mengalami
penurunan aset yang antara lain
dipengaruhi oleh penurunan kredit.
Berdasarkan concentration ratio (CR), 4
(empat) bank besar masih mendominasi
aset industri perbankan dengan porsi
sebesar 46,10%, sedangkan porsi 20 bank
terbesar mencapai 76,51% (Tabel 2).
Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset Bank Umum
Sumber: SPI Juni 2017, diolah
Tabel 3 Perkembangan Aset Bank Umum
Sumber: SPI Juni 2017
1.2 Sumber Dana
Sumber dana perbankan dari DPK masih
mendominasi dengan porsi mencapai
89,30%, meskipun sedikit menurun
dibandingkan posisi Maret 2017 (90,11%,
qtq) maupun dari posisi Juni 2016 (89,66%,
yoy). Selain DPK, sumber pendanaan bank
juga dapat berasal dari kewajiban kepada
bank lain (pinjaman dari bank lain),
pinjaman yang diterima (dari non bank),
penerbitan surat berharga, kewajiban spot
dan derivatif, kewajiban kepada Bank
Indonesia (BI), setoran jaminan, dan lainnya
(Grafik 1).
Grafik 1 Komposisi Sumber Dana Perbankan
(%)
Sumber: SPI Juni 2017
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional
18
qtq yoy yoy
Jun '16 Mar '17 Jun '17 TW II'17 TW II'16 TW II'17
BUMN 1.785.720 1.932.453 2.012.115 39,88 4,12% 12,06% 12,68%
BUSD 1.918.266 2.077.525 2.151.299 42,63 3,55% 7,69% 12,15%
BUSND 78.840 57.899 60.657 1,20 4,76% -44,50% -23,06%
BPD 429.136 464.270 493.929 9,79 6,39% -7,10% 15,10%
Campuran 162.646 179.790 175.075 3,47 -2,62% 15,07% 7,64%
KCBA 200.063 204.728 152.913 3,03 -25,31% 0,20% -23,57%
TOTAL 4.574.671 4.916.665 5.045.987 100 2,63% 5,90% 10,30%
Kelompok Bank Porsi (%)Nominal (Rp miliar)
Sumber dana perbankan pada triwulan II-
2017 tumbuh 10,74% (yoy). Peningkatan
tersebut utamanya dipengaruhi oleh
peningkatan DPK yang tumbuh 10,30%
(yoy), meningkat dari pertumbuhan tahun
sebelumnya (5,90%, yoy).
Dilihat dari porsinya, DPK didominasi oleh
deposito (45,54%) diikuti tabungan dan giro
masing-masing sebesar 30,81% dan 23,65%.
Akselerasi DPK ditopang oleh kenaikan
pertumbuhan Giro dan Deposito, sedangkan
Tabungan justru melambat dibandingkan
Juni 2016 (Grafik 2).
Grafik 2 Tren Pertumbuhan DPK Perbankan
(yoy %)
Sumber: SPI Juni 2017
Secara triwulanan, pertumbuhan DPK juga
meningkat menjadi 2,87% (qtq) dari 1,48%
(qtq) pada triwulan sebelumnya.
Peningkatan tersebut didorong oleh
meningkatnya tabungan dan giro masing-
masing 4,35% (qtq) dan 4,15% (qtq),
sementara deposito tumbuh melambat
0,74% (qtq).
Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar
DPK masih dikuasai oleh kelompok BUSD
(42 bank) sebesar 42,63%, diikuti kelompok
BUMN (4 bank) sebesar 39,88%. Sementara
itu, porsi DPK terendah terdapat pada
BUSND yaitu hanya sebesar 1,20%. Dilihat
dari pertumbuhannya, DPK BPD tumbuh
tertinggi sebesar 15,10% (yoy) atau 6,39%
(qtq), yang antara lain dipengaruhi oleh
belum terealisasinya proyek-proyek
Pemerintah Daerah.
Tabel 4 DPK berdasarkan Kelompok Kepemilikan
Sumber: SPI Juni 2017
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
19
Jun '16 Mar '17 Jun '17
DKI Jakarta 2.281.885 2.503.709 2.538.233 50,30%
Jawa Timur 433.109 461.657 475.879 9,43%
Jawa Barat 385.656 403.422 416.135 8,25%
Jawa Tengah 225.024 245.783 252.724 5,01%
Sumatera Utara 194.915 207.798 211.832 4,20%
Total DPK 5 Kota 3.520.589 3.822.369 3.894.803 77,19%
Total DPK 4.574.671 4.916.665 5.045.956
Wilayah
% Pangsa
terhadap total
DPK
DPK
qtq
Jun Mar Jun TW II'17 TW II'16 TW II'17
a Kredit Yang Diberikan 4.200.214 4.402.975 4.526.435 66,73% 2,80% 8,78% 7,77%
- Kepada Pihak Ketiga 4.168.308 4.369.967 4.491.186 66,21% 2,77% 8,89% 7,75%
- Kepada Bank Lain 31.906 33.008 35.249 0,52% 6,79% -3,69% 10,48%
b Penempatan pada Bank Lain 219.545 224.103 268.987 3,97% 20,03% -20,05% 22,52%
c Penempatan pada Bank Indonesia 589.981 668.068 675.031 9,95% 1,04% -7,34% 14,42%
d Surat Berharga 803.547 944.173 906.900 13,37% -3,95% 22,58% 12,86%
e Penyertaan 27.037 34.477 35.245 0,52% 2,23% 23,97% 30,36%
f Cadangan Kerugian Penurunan 135.843 158.647 158.735 2,34% 0,06% 28,37% 16,85%
Nilai Aset Keuangan (CKPN)
g Tagihan Spot dan Derivatif 17.614 12.471 11.155 0,16% -10,55% -14,69% -36,67%
h Tagihan Lainnya 162.529 233.904 201.201 2,97% -13,98% -33,73% 23,79%
TOTAL 6.156.310 6.678.819 6.783.689 100% 1,57% 5,75% 10,19%
porsiyoy
Penggunaan Dana2016 2017
Secara spasial, pada triwulan II-2017, DPK
masih terpusat di lima provinsi (DKI Jakarta,
Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan
Sumatera Utara) sebanyak 77,19%, dengan
porsi yang tertinggi berada di DKI Jakarta
(50,30%) (Tabel 5).
Tabel 5 Penyebaran DPK berdasarkan Pangsa
Wilayah Terbesar (Rp Miliar)
Sumber: SPI Juni 2017, diolah
1.3 Penggunaan Dana
Alokasi penggunaan dana terbesar adalah
untuk penyaluran kredit. Sisanya digunakan
untuk penempatan pada bank lain,
penempatan pada Bank Indonesia, surat
berharga, penyertaan, penyisihan Cadangan
Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset
keuangan, tagihan spot dan derivatif, dan
tagihan lainnya.
Penggunaan dana perbankan pada triwulan
II-2017 tumbuh 10,19% (yoy), meningkat
dari tahun sebelumnya sebesar 5,75% (yoy).
Hal tersebut utamanya dipengaruhi oleh
peningkatan penyaluran kredit dan
pembelian surat berharga sebagai dua
komponen terbesar meskipun hanya
tumbuh masing-masing 7,75% (yoy) dan
12,86% (yoy).
Tabel 6 Penggunaan Dana Bank Umum
Sumber: SPI Juni 2017
Berdasarkan komposisi, 66,73% dana
perbankan disalurkan dalam bentuk kredit.
Porsi kredit tersebut sebagian besar
disalurkan kepada pihak ketiga bukan bank
(66,21%), sementara penyaluran kredit
kepada bank lain hanya sebesar 0,52%.
Penyaluran kredit pada periode laporan
tumbuh 7,75% (yoy), sedikit melambat dari
tahun sebelumnya sebesar 8,89% (yoy).
Perlambatan kredit antara lain dipengaruhi
oleh pelunasan kredit yang cukup besar dan
meningkatnya hapus buku, sementara
realisasi kredit baru masih terbatas yang
antara lain tercermin dari meningkatnya
undisbursed loan (UL).
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional
20
Jun Jun TW II'17 TW II'16 TW II '17
Rupiah 3.575 3.846 3,07% 12,25% 7,58%
Valas 594 646 1,05% -7,76% 8,74%
Total 4.168 4.491 2,77% 8,89% 7,75%
2017 yoyqtqKredit
2016
Grafik 3 Tren Pertumbuhan Kredit dan
Undisbursed Loan (yoy)
Sumber: OJK, diolah
Berdasarkan jenis mata uang, kredit kepada
pihak ketiga umumnya disalurkan dalam
bentuk rupiah dengan porsi 85,63%
sedangkan kredit valas hanya sebesar
14,37%. Pada triwulan II-2017, penyaluran
kredit rupiah tumbuh 7,58% (yoy) melambat
dari 12,25% (yoy) pada triwulan II-2016
sedangkan penyaluran kredit valas tumbuh
8,74% (yoy) atau jauh lebih tinggi dari
triwulan II-2016 yang terkontraksi 7,76%
(yoy).
Tabel 7 Kredit Berdasarkan Jenis Mata Uang
Sumber: SPI Juni 2017
Berdasarkan jenis penggunaan, kredit masih
didominasi kredit produktif (71,92%), yang
terdiri dari kredit modal kerja (KMK) sebesar
46,83% dan kredit investasi (KI) sebesar
25,09%, sedangkan kredit konsumsi (KK)
tercatat sebesar 28,08%.
Pertumbuhan kredit produktif pada periode
laporan tercatat melambat dari tahun
sebelumnya, dengan KMK dan KI masing-
masing tumbuh 7,21% (yoy) dan 6,44%
(yoy). Sementara itu, KK tumbuh sebesar
9,86% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan
tahun sebelumnya sebesar 8,84% (yoy).
Grafik 4 Pertumbuhan Kredit berdasarkan
Jenis Penggunaan
Sumber: SPI Juni 2017
1.3.1 Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi
Berdasarkan sektor ekonomi non lapangan
usaha, kredit perbankan masih didominasi
oleh kredit rumah tangga sebesar 23,03%.
Sementara berdasarkan lapangan usaha,
kredit terbesar disalurkan pada sektor
perdagangan besar dan eceran (18,82%)
serta sektor industri pengolahan (17,47%)
(Grafik 5).
Grafik 5 Konsentrasi Pemberian Kredit 3
Sektor Terbesar (%)
Sumber: SPI Juni 2017
Pertumbuhan kredit pada triwulan II-2017
utamanya dipengaruhi oleh meningkatnya
kredit ke sektor rumah tangga dan
konstruksi yang tumbuh masing-masing
9,55% (yoy) dan 21,54% (yoy), lebih tinggi
dari pertumbuhan tahun sebelumnya
masing-masing 9,11% (yoy) dan 18,03%
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
21
(yoy). Peningkatan kredit rumah tangga
utamanya di dorong oleh kredit kepemilikan
rumah tinggal dan kendaraan bermotor.
Sementara itu, tingginya kredit pada sektor
konstruksi sejalan dengan berlanjutnya
proyek pembangunan infrastruktur
pemerintah dan konstruksi swasta.
Kredit sektor industri pengolahan tumbuh
5,25% (yoy), melambat dibandingkan tahun
sebelumnya sebesar 6,01% (yoy). Meski
demikian, peningkatan kredit pada sektor ini
utamanya dipengaruhi oleh kredit kepada
sektor makanan dan minuman yang tumbuh
9,54% (yoy) lebih tinggi dari tahun
sebelumnya (0,29%, yoy). Selain itu,
peningkatan juga terjadi antara lain pada
subsektor industri furnitur, pengolahan
bahan galian non logam serta industri karet.
Kredit sektor perdagangan besar dan
eceran juga menunjukkan perlambatan
menjadi 3,09% (yoy) atau turun dari 7,90%
(yoy) pada triwulan II-2016. Perlambatan
antara lain dipengaruhi oleh pemulihan
ekonomi global yang masih terbatas.
Pertumbuhan kredit pada sektor ini antara
lain ditopang oleh meningkatnya
penyaluran kredit kepada subsektor
perdagangan besar dalam negeri (a.l
penjualan makanan dan minuman, tekstil,
produk antara), perdagangan eceran, dan
penjualan kendaraan bermotor.
Di sisi lain, perbaikan signifikan terjadi pada
kredit sektor pertambangan dan
penggalian yang tumbuh 2,10% (yoy),
dibandingkan Juni 2016 yang terkontraksi
14,47% (yoy). Hal tersebut utamanya
ditopang oleh meningkatnya kredit pada
subsektor pertambangan bijih logam. Selain
itu, kredit pada subsektor pertambangan
lainnya juga membaik seiring dengan mulai
harga komoditas yang sudah relatif baik.
Penyaluran kredit sektor pertanian,
perburuan, dan kehutanan dan sektor
perikanan tumbuh cukup baik, yaitu
masing-masing 11,49% (yoy) dan 11,14%
(yoy) meskipun melambat dari tahun
sebelumnya.
Secara triwulanan, pertumbuhan kredit pada
periode laporan tumbuh 2,77% (qtq),
meningkat dari triwulan sebelumnya yang
terkontraksi 0,17% (qtq). Hal tersebut
dipengaruhi oleh faktor musiman bulan
Ramadhan dan Hari Raya yang turut
meningkatkan kredit antara lain pada sektor
rumah tangga, sektor perdagangan besar
dan eceran, dan sektor industri pengolahan.
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional
22
Mar '16 Jun '16 Mar '17 Jun '17
Lapangan Usaha
1 Pertanian, Perburuan dan Kehutanan 252,96 266,09 284,46 296,65 4,29% 20,09% 11,49% 6,61%
2 Perikanan 9,13 9,26 9,78 10,29 5,14% 14,11% 11,14% 0,23%
3 Pertambangan dan Penggalian 120,77 119,95 124,80 122,47 -1,87% -14,47% 2,10% 2,73%
4 Industri Pengolahan 729,42 745,52 756,53 784,68 3,72% 6,01% 5,25% 17,47%
5 Listrik, gas dan air 98,63 111,13 138,23 127,07 -8,07% 26,41% 14,34% 2,83%
6 Konstruksi 170,30 192,66 215,28 234,15 8,76% 18,03% 21,54% 5,21%
7 Perdagangan Besar dan Eceran 779,60 819,93 836,52 845,29 1,05% 7,90% 3,09% 18,82%
8 Penyediaan akomodasi dan PMM 88,08 90,76 94,40 96,72 2,46% 15,11% 6,57% 2,15%
9 Transportasi 175,91 177,59 171,08 173,98 1,70% 2,70% -2,04% 3,87%
10 Perantara Keuangan 167,33 179,55 196,33 212,05 8,01% 11,44% 18,10% 4,72%
11 Real Estate 184,04 198,24 206,87 211,33 2,16% 16,69% 6,60% 4,71%
12 Adminsitrasi Pemerintahan 13,52 13,69 22,64 22,19 -1,97% 24,26% 62,07% 0,49%
13 Jasa Pendidikan 8,10 8,43 8,89 9,25 4,06% 13,32% 9,66% 0,21%
14 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 15,06 16,24 16,57 17,45 5,32% 18,71% 7,40% 0,39%
15 Jasa Kemasyarakatan 53,74 56,27 58,49 60,22 2,95% -7,32% 7,02% 1,34%
16 Jasa Perorangan 2,61 2,66 2,64 2,68 1,36% -2,39% 0,87% 0,06%
17 Badan Internasional 0,08 0,19 0,19 0,16 -15,10% 118,90% -14,34% 0,00%
18 Kegiatan yang belum jelas batasannya 11,22 12,04 2,39 3,25 35,74% 14,58% -73,02% 0,07%
Bukan Lapangan Usaha
19 Rumah Tangga 922 944 1.002 1.034 3,22% 9,11% 9,55% 23,03%
20 Bukan Lapangan Usaha Lainnya 197,55 204,04 221,86 227,04 2,34% 7,58% 11,27% 5,06%
4.000 4.168 4.370 4.491 2,77% 8,89% 7,75% 100%
No Sektor EkonomiKredit (Rp T)
Industri
Porsiqtq
TW II '17
yoy
TW II'16
yoy
TW II'17
Tabel 8 Konsentrasi dan Pertumbuhan Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi
Sumber: SPI Juni 2017
1.3.2 Penyaluran Kredit UMKM
Sementara itu, porsi kredit UMKM tercatat
sebesar 18,50% dari total kredit perbankan,
meningkat dari triwulan sebelumnya
(18,29%) namun relatif stabil dibandingkan
periode yang sama tahun sebelumnya
(18,58%). Porsi tersebut sudah mencapai
target minimal 15% terhadap total kredit
pada akhir tahun 2017 sebagaimana diatur
dalam PBI No.14/22/PBI/2012 tentang
Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh
Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam
Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah.
Berdasarkan kepemilikan bank, sebagian
besar bank telah melampaui target minimal
penyaluran kredit UMKM sebesar 15%,
kecuali KCBA dan Bank Campuran yang
masih dibawah 10%.
Berdasarkan sektor ekonomi, kredit UMKM
terkonsentrasi pada sektor perdagangan
besar dan eceran (53,37%), diikuti oleh
industri pengolahan (10,82%), serta
pertanian, perburuan dan kehutanan
(8,80%).
Pada triwulan II-2017, kredit UMKM tumbuh
7,26% (yoy), melambat dari triwulan II-2016
sebesar 8,96% (yoy). Perlambatan utamanya
dipengaruhi oleh melambatnya kredit di
sektor perdagangan besar dan eceran yang
tumbuh 5,65% (yoy) dibandingkan tahun
sebelumnya sebesar 12,35% (yoy). Dalam
pada itu, kredit UMKM pada sektor industri
pengolahan dan pertanian membaik yang
mencerminkan tumbuhnya kegiatan usaha
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
23
Jun '16 Mar '17 Jun '17 Jun '16 Mar '17 Jun '17 TW II'17 TW II '16 TW II'17
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan
Baki Debet 64.227 67.977 73.104 8,29% 8,50% 8,80% 7,54% 11,18% 13,82%
NPL 2.813 2.892 2.693 4,38% 4,25% 3,68% -6,88% 11,61% -4,25%
Industri pengolahan
Baki Debet 79.091 84.144 89.894 10,21% 10,53% 10,82% 6,83% 6,52% 13,66%
NPL 3.174 3.536 3.408 4,01% 4,20% 3,79% -3,62% 20,47% 7,37%
Perdagangan besar dan eceran
Baki Debet 419.701 433.551 443.403 54,18% 54,23% 53,37% 2,27% 12,35% 5,65%
NPL 17.391 19.125 19.395 4,14% 4,41% 4,37% 1,41% 6,57% 11,52%
Lainnya
Baki Debet 211.561 213.734 224.400 27,31% 26,74% 27,01% 4,99% 3,05% 6,07%
NPL 10.122 12.255 12.220 4,78% 5,73% 5,45% -0,29% 0,89% 20,73%
Baki Debet UMKM 774.581 799.406 830.801 3,93% 8,96% 7,26%
NPL UMKM 33.500 37.808 37.716 4,32% 4,73% 4,54% -0,24% 6,33% 12,59%
Ket : Shaded area merupakan rasio NPL
Sektor EkonomiΔ yoyΔ qtqNominal (Rp M) Porsi
selama periode berjalan, di tengah derasnya
isu daya beli masyarakat yang melemah.
Selain itu, secara triwulan kredit UMKM
tumbuh 3,93% (qtq) dari Rp799,4 triliun
menjadi Rp830,8 triliun, meningkat dari
pertumbuhan triwulan sebelumnya yang
terkontraksi 0,34% (qtq). Peningkatan pada
triwulan berjalan utamanya dipengaruhi
oleh meningkatnya kredit UMKM ke sektor
perdagangan besar dan eceran serta
industri pengolahan dan pertanian seiring
dengan faktor seasonal Hari Raya.
Tabel 9 Konsentrasi Penyaluran Kredit UMKM
Sumber: SPI Juni 2017
Secara spasial, sebaran kredit UMKM
sebagian besar terpusat di wilayah Jawa
yaitu 57,90%, dengan penyaluran terbesar
berada di provinsi DKI Jakarta (14,41%),
Jawa Timur (14,02%), Jawa Barat (12,71%),
dan Jawa Tengah (11,12%). Setelah wilayah
Jawa, kredit UMKM ke dua terbesar berada
di wilayah Sumatera (19,23%) dengan porsi
terbesar di Sumatera Utara yaitu 5,74%.
Porsi penyebaran UMKM di wilayah Jawa
dan Sumatera jauh berbeda bila
dibandingkan dengan wilayah Indonesia
bagian tengah dan timur (Kalimantan,
Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan
Papua) yang hanya menikmati sebesar
22,87%, meskipun sedikit meningkat dari
tahun sebelumnya sebesar 22,55%.
Rendahnya penyaluran kredit UMKM di
wilayah Indonesia Bagian Timur dan Tengah
antara lain disebabkan oleh masih
banyaknya aktivitas kewirausahaan yang
belum bankable di wilayah tersebut.
Grafik 6 Penyebaran Kredit UMKM
berdasarkan Wilayah
Sumber: SPI Juni 2017
Berdasarkan kelompok kepemilikan bank,
sebagian besar kredit UMKM disalurkan
oleh BUMN dengan porsi 56,82%, diikuti
Bank Umum Swasta Nasional (BUSN)
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional
24
1 BRI 9.500 61.500 200 71.200 20 BPD Sumut 900 100 - 1.000
2 Bank Mandiri 8.990 4.000 10 13.000 21 BPD Sumatera Barat 200 100 - 300
3 BNI 11.500 300 200 12.000 22 BPD Sumsel Babel 80 20 - 100
4 BCA 35 65 - 100 23 BPD Jawa Barat dan Banten 700 300 - 1.000
5 Bank Bukopin 300 - - 300 24 BPD Kalimantan Selatan 100 50 150
6 Maybank Indonesia 200 - 50 250 25 BPD Riau Kepri 250 50 300
7 Bank Sinarmas 50 10 25 85 26 BPD Nusa Tenggara Barat 70 30 - 100
8 Bank Permata 10 - - 10 27 BPD Lampung 50 100 - 150
9 BTPN 105 195 - 300 28 BPD Papua 35 15 - 50
10 OCBC-NISP 10 - - 10 29 BPD Bengkulu 25 - - 25
11 Bank Artha Graha 500 2.200 300 3.000 30 BPD Kalimantan Tengah 16 9 - 25
12 BRI Syariah - 500 - 500 31 BPD Jambi 7 13 - 20
13 BRI Agroniaga 130 - - 130 32 BPD Jateng 500 100 - 600
14 Bank CTBC - - 300 300 33 BPD Sulawesi Tenggara 100 66 - 166
15 BPD Bali 369 14 - 383 TOTAL Bank 35.218 70.040 1.085 106.343
16 BPD Kalimantan Barat 75 75 - 150
17 BPD NTT 150 100 - 250
18 BPD DIY 200 100 - 300
19 BPD Sulselbar 61 28 - 89
Target Penyaluran
(Rp M)
Total
Target
Penyaluran
(Rp M)Ritel Mikro TKI Ritel Mikro TKI
No NAMA LJK
Target Penyaluran
(Rp M)
Total
Target
Penyaluran
(Rp M)
No NAMA LJK
Jun '17 TW II '17 TW II'17
BUMN 472.057 56,82% 3,99% 11,50%
BPD 60.133 7,24% 5,67% 12,43%
BUSN 290.937 35,02% 3,33% 2,86%
KCBA dan Campuran 7.673 0,92% 9,72% -48,51%
Total UMKM 830.801 100% 3,93% 7,26%
PorsiΔ yoy
Baki Debet
(RpM)Δ qtq
Kelompok Bank
(35,02%), BPD (7,24%), serta KCBA dan bank
Campuran sebesar 0,92%. Kelompok BUMN
mengalami peningkatan terbesar mencapai
Rp48,7T atau tumbuh 11,50% (yoy),
sementara kredit UMKM pada kelompok
KCBA dan Bank Campuran terkontraksi
48,51% (yoy) (Tabel 10). Meskipun demikian,
secara triwulanan kredit UMKM pada
kelompok KCBA dan Bank Campuran
tumbuh tertinggi sebesar 9,72% (qtq).
Untuk mendorong perkembangan sektor
UMKM, Pemerintah menyelenggarakan
program KUR yang merupakan bagian dari
kredit UMKM. Target penyaluran KUR tahun
2017 tercatat Rp106,34 triliun, dengan
penyaluran terbesar diberikan oleh tiga
Bank BUMN (90,46%), dengan rincian
masing-masing: BRI (66,95%); Bank Mandiri
(12,22%); dan BNI (11,28%).
Tabel 10 Porsi Kredit UMKM berdasarkan
Kelompok Bank (Rp Miliar)
Sumber: SPI Juni 2017
Tabel 11 Target Penyaluran KUR 2017
Sumber: Kementerian Koordinator Perekonomian
Penyaluran KUR sampai dengan triwulan II-
2017 mencapai Rp45,13 triliun atau 42,44%
dari target. KUR terbesar disalurkan oleh
BRI sebesar Rp34,60 triliun atau 48,59% dari
target. Namun demikian, persentase
realisasi pencapaian tertinggi terdapat pada
Bank OCBC-NISP yang berhasil
menyalurkan KUR sebesar 85,50% atau
Rp8,55 miliar dari target penyaluran KUR
sebesar Rp10 miliar.
Berdasarkan jenisnya, realisasi KUR terbesar
berada pada KUR Mikro (Rp32,11 triliun),
diikuti KUR Retail (Rp12,91 triliun), dan KUR
TKI (Rp113,20 miliar). Dari sisi jumlah
debitur, KUR Mikro memiliki jumlah debitur
terbanyak yaitu 1.920.885 debitur atau
94,86% dari total debitur KUR.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
25
1.4 Rentabilitas
Rentabilitas bank umum pada triwulan II-
2017 meningkat dengan pertumbuhan laba
sebesar 18,58% (yoy) menjadi Rp331,5
triliun. Hal tersebut tercermin pada ROA
yang meningkat menjadi 2,42% dari 2,26%
pada periode yang sama tahun
sebelumnya. Peningkatan ROA utamanya
ditopang oleh peningkatan efisiensi
sebagaimana terlihat penurunan BOPO
menjadi 79,48% (TW I’17=80,68%; TW
II’16=82,80%).
Dilihat dari kelompok bank, ROA tertinggi
berada pada KCBA sebesar 2,88%. Namun
demikian, peningkatan laba tertinggi
berada pada BUSN Devisa dan BUMN yang
tumbuh masing-masing 28,66% (yoy) dan
19,56% (yoy).
1.5 Permodalan
Modal Bank Umum (tidak termasuk KCBA)
terdiri dari modal inti (91,49%) dan modal
pelengkap (8,51%). Modal inti didominasi
oleh modal inti utama (Common Equity Tier
1/CET 1) yang pada triwulan II-2017
tumbuh 16,40% (yoy) dipengaruhi oleh
meningkatnya laba sebesar 24,57% (yoy),
diikuti peningkatan modal disetor sebesar
11,00% (yoy). Sementara itu, khusus untuk
KCBA, permodalan diatur dalam bentuk
Capital Equivalency Maintained Assets
(CEMA). Porsi CEMA dalam total
permodalan industri perbankan tercatat
sebesar 14,69%, sedikit turun dari tahun
sebelumnya (15,98%).
Secara total, dengan peningkatan modal
inti dan pertumbuhan laba, modal bank
umum (termasuk KCBA) tumbuh 8,72%
(yoy). Disisi lain, total ATMR industri
perbankan tumbuh 7,62% (yoy) atau sedikit
lebih rendah dari pertumbuhan modal.
Dengan pertumbuhan modal yang lebih
tinggi dibanding ATMR, CAR bank umum
pada triwulan II-2017 tercatat sebesar
22,52%, meningkat 23 bps (yoy) dari tahun
sebelumnya sebesar 22,29%.
Berdasarkan kelompok bank, CAR tertinggi
berada pada kelompok KCBA, yaitu 51,23%,
jauh di atas CAR industri (22,52%). Hal
tersebut merupakan dampak kewajiban
KCBA dalam memenuhi pembentukan
CEMA, yang umumnya ditempatkan pada
Surat Utang Negara (SUN) yang memiliki
bobot ATMR sebesar 0%. Tingginya CAR
KCBA sesuai dengan karakteristik KCBA
yang mendapat dukungan pendanaan dari
head office untuk memperkuat operasional
KCBA.
2. Kinerja Bank Syariah
Kinerja bank syariah pada triwulan II-2017
secara umum membaik dibandingkan
triwulan II-2016. Hal tersebut didukung
permodalan yang masih solid, serta
peningkatan rentabilitas dan efisiensi.
Risiko kredit juga terjaga, tercermin dari
turunnya NPF gross dibandingkan dengan
periode yang sama tahun sebelumnya.
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional
26
qtq yoy
Mar Jun Sep Des Mar Jun TW II '17 TW II '17
BUS dan UUS
Total Aset (Rp milyar) 297.772 306.225 331.763 356.504 358.742 378.198 5,42% 23,50%
Pembiayaan (Rp milyar) 213.482 222.175 235.005 248.007 250.536 265.317 5,90% 19,42%
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar) 232.657 241.336 263.522 279.335 286.178 302.013 5,53% 25,14%
- Giro Wadiah (Rp milyar) 19.711 23.839 29.068 27.972 30.620 35.970 17,47% 50,88%
- Tabungan Mudharabah (Rp milyar) 68.066 70.243 78.354 85.188 85.841 86.939 1,28% 23,77%
- Deposito Mudharabah (Rp milyar) 144.880 147.254 156.100 166.174 169.717 179.103 5,53% 21,63%
CAR (%) - BUS 14,90 14,72 15,43 16,63 16,98 16,42 -56 169
ROA (%) 1,26 1,11 1,04 0,95 1,53 1,49 -5 38
NOM (%) 1,41 1,21 1,12 1,03 1,70 1,65 -5 44
BOPO (%) 91,16 92,36 92,83 93,63 88,58 87,13 -145 -523
NPF gross (%) 4,89 5,05 4,31 4,16 4,29 3,99 -30 -106
FDR (%) 91,76 92,06 89,18 88,78 87,55 87,85 30 -421
2016 2017Rasio
Tabel 12 Indikator Umum Bank Syariah
Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Juni 2017
2.1 Aset
Pada triwulan II-2017, pangsa aset bank
syariah1 sebesar 5,38%, meningkat dari
triwulan sebelumnya (5,25%) maupun tahun
sebelumnya (4,81%). Aset bank syariah saat
ini masih didominasi oleh aset BUS sebesar
71,88%. Komponen aset bank syariah
sebagian besar berupa piutang (39,21%),
diikuti pembiayaan bagi hasil (27,68%) dan
penempatan pada Bank Indonesia (12,22%).
Aset bank syariah tumbuh 23,50% (yoy),
meningkat dibandingkan tahun sebelumnya
sebesar 11,97% (yoy). Peningkatan tersebut
antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya
DPK dan modal. Pada komponen aset,
peningkatan tercermin pada meningkatnya
pembiayaan bagi hasil dan piutang yang
masing-masing tumbuh 29,04% (yoy) dan
15,36% (yoy).
Searah dengan pertumbuhan tahunan,
secara triwulanan aset bank syariah juga
meningkat 5,42% (qtq) dibandingkan
triwulan sebelumnya yang hanya tumbuh
0,63% (qtq).
1 Sampai dengan Desember 2016, bank syariah terdiri dari
13 BUS dan 21 UUS
Grafik 7 Tren Aset Perbankan Syariah
Sumber: SPS Juni 2017
2.2 Sumber Dana
Sumber dana perbankan syariah didominasi
oleh DPK dengan komposisi 59,30%
deposito mudharabah, diikuti oleh tabungan
mudharabah dan giro wadiah masing-
masing sebesar 28,79% dan 11,91%.
Pada triwulan II-2017, DPK bank syariah
tumbuh 25,14% (yoy), meningkat
dibandingkan Juni 2016 (13,05%, yoy).
Peningkatan terjadi pada semua komponen
DPK, dengan pertumbuhan tertinggi
terdapat pada giro wadiah sebesar 50,88%
(qtq) (Grafik 8).
Searah dengan pergerakan tahunan, secara
triwulanan DPK bank syariah juga tumbuh
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
27
Jun' 16 Mar '17 Jun '17 TW I '17 TW II '17 TW II '16 TW II '17
Pertanian, Perburuan, Kehutanan 7.830 9.484 9.847 3,71% 11,17% 3,82% 13,67% 25,75%
Perikanan 1.379 1.492 1.350 0,51% 6,19% -9,54% 50,87% -2,15%
Pertambangan dan Penggalian 6.301 6.833 7.085 2,67% 3,47% 3,70% 25,53% 12,45%
Industri Pengolahan 18.300 20.055 20.558 7,75% 1,57% 2,51% 19,46% 12,34%
Listrik, Gas dan Air 7.204 8.262 7.857 2,96% 1,78% -4,90% 21,86% 9,05%
Konstruksi 10.826 14.409 19.782 7,46% -0,18% 37,29% -10,23% 82,74%
Perdagangan Besar dan Eceran 28.457 29.320 30.450 11,48% -3,30% 3,85% 10,99% 7,00%
Akomodasi dan PMM 2.768 3.425 3.489 1,32% 12,56% 1,87% 60,17% 26,08%
Transportasi, Pergudangan & Komunikasi 11.293 10.387 11.028 4,16% -4,90% 6,18% -9,88% -2,34%
Perantara Keuangan 19.596 18.106 19.385 7,31% -4,45% 7,07% 10,55% -1,08%
Real Estate, Usaha Persewaan, & Jasa Perusahaan 10.297 11.354 11.657 4,39% -11,27% 2,67% 15,66% 13,21%
Adm. Pmrnthn,Perthn&Jamsos 263 8 9 0,00% -10,73% 13,25% 939,86% -96,52%
Jasa Pendidikan 3.436 4.107 4.390 1,65% 8,50% 6,89% 25,47% 27,75%
Jasa Kesehatan & Kesos 2.723 3.229 3.511 1,32% 6,56% 8,76% 26,32% 28,93%
Kemasyarakatan, Sosbud & lainnya 4.613 4.518 4.895 1,84% -2,13% 8,33% -24,94% 6,11%
Jasa Perorangan yang melayani RT 338 329 343 0,13% -2,41% 4,22% 70,09% 1,46%
Badan Internasional & lainnya 1 - - 0,00% 0,00% 0,00% 0,46% -100%
Kegiatan yang belum jelas 1.537 688 752 0,28% -9,53% 9,28% -34,51% -51,10%
Rumah Tangga 81.681 101.669 106.214 40,03% 4,17% 4,47% 13,99% 30,03%
Bukan lapangan usaha lainnya 3.330 2.863 2.715 1,02% -4,75% -5,16% -59,13% -18,46%
TOTAL 222.175 250.536 265.317 100,00% 1,02% 5,90% 7,82% 19,42%
Porsi (%)qtq (%)
Sektor Ekonomiyoy (%)Pembiayaan (Rp M)
positif yakni 5,53% (qtq) lebih tinggi
dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar
2,45% (qtq), utamanya pada giro wadiah
yang tumbuh 17,47% (qtq).
Grafik 8 Pertumbuhan DPK Bank Syariah
(yoy)
Sumber: SPS Juni 2017
2.3 Penggunaan Dana
Penggunaan dana perbankan syariah
didominasi untuk tujuan pembiayaan. Pada
triwulan II-2017, pembiayaan perbankan
syariah tumbuh 19,42% (yoy), meningkat
dibandingkan tahun sebelumnya sebesar
7,82% (yoy). Peningkatan tersebut utamanya
dipengaruhi oleh pesatnya pertumbuhan
pembiayaan sektor rumah tangga (30,03%,
yoy). Meskipun total pembiayaan
mengalami pertumbuhan yang cukup
signifikan, namun terjadi perlambatan
pertumbuhan pada dua sektor ekonomi
yaitu sektor perdagangan besar/eceran dan
industri pengolahan yang masing-masing
tumbuh 7,00% (yoy) dan 12,34% (yoy) atau
melambat dari 10,99% (yoy) dan 19,46%
(yoy) pada triwulan sebelumnya.
Tabel 13 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Sektor Ekonomi
Sumber: SPS Juni 2017
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional
28
Jun '16 Mar '17 Jun '17 TW I '17 TW II'17 TW II '16 TW II ' 17
Modal Kerja 81.467 85.691 92.725 34,95 -1,91 8,21 0,50 13,82
Investasi 55.697 60.314 63.664 24,00 0,45 5,55 17,20 14,30
Konsumsi 85.011 104.531 108.929 41,06 3,91 4,21 6,85 28,13
Total 222.175 250.536 265.317 100 1,02 5,90 6,74 19,42
Porsi (%)qtq (%) yoy (%)
JENIS PENGGUNAANNilai (Rp. Miliar)
Sementara itu, sejalan dengan
meningkatnya pembangunan infrastruktur
pemerintah dan swasta dalam setahun
terakhir, pembiayaan sektor konstruksi
mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar
82,74% (yoy). Sejalan dengan pembiayaan
infrastruktur, sektor jasa kesehatan dan
kesejahteraan sosial serta jasa pendidikan
juga tumbuh baik sebesar masing-masing
28,93% (yoy) dan 27,75% (yoy). Perbaikan
kedua sektor ini pada dasarnya terkait
dengan sektor konstruksi yakni pembiayaan
bank untuk sekolah dan rumah sakit yang
dikelola oleh yayasan maupun swasta di
berbagai daerah.
Secara triwulanan, penyaluran pembiayaan
bank syariah meningkat sebesar 5,50% (qtq)
atau lebih tinggi dibandingkan posisi Maret
2017 yang tercatat tumbuh sebesar 1,02%
(qtq). Peningkatan utamanya terjadi di
sektor konstruksi (37,29%, qtq) dan sektor
rumah tangga (4,47%, qtq).
Berdasarkan jenis penggunaan, pembiayaan
bank syariah masih didominasi konsumsi
sebesar 41,06% diikuti modal kerja dan
investasi masing-masing sebesar 34,95%
dan 24,00% (Tabel 13). Pembiayaan
konsumsi tumbuh signifikan sebesar 28,13%
(yoy) utamanya di dorong peningkatan
konsumsi rumah tangga sementara
pembiayaan modal kerja tumbuh 13,82%
(yoy), lebih baik dari tahun sebelumnya
yang tumbuh 0,50% (yoy).
Secara triwulanan, pembiayaan bank syariah
mengalami peningkatan baik pada modal
kerja, investasi, maupun konsumsi masing-
masing 8,21% (qtq), 5,55% (qtq) dan 4,21%
(qtq).
Tabel 14 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan
Sumber: SPS, Juni 2017
Kualitas pembiayaan bank syariah membaik,
yang terlihat dari menurunnya rasio NPF
gross sebesar 106 bps (yoy) menjadi 3,99%
dari 5,05% pada triwulan II-2016.
Secara spasial, sebagian besar pembiayaan
masih terpusat di wilayah Jawa sebesar
71,64%, khususnya DKI Jakarta (41,88%),
Jawa Barat (11,81%), Jawa Timur (8,28%),
dan Jawa Tengah (6,01%). Besarnya
dominasi pembiayaan antara lain
dipengaruhi kondisi infrastruktur serta akses
keuangan yang lebih baik di pulau Jawa
dibandingkan di wilayah lainnya terutama
Bagian Timur Indonesia. Besarnya
pembiayaan yang terpusat di wilayah Jawa
didukung pula dengan sebaran jaringan
kantor BUS dan UUS yang masih
terkonsentrasi di wilayah Jawa.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
29
Grafik 9 Pembiayaan Perbankan Syariah
berdasarkan Lokasi Bank Penyalur
Sumber: SPS Juni 2017
2.4 Rentabilitas
Rentabilitas bank syariah meningkat,
tercermin dari ROA sebesar 1,49%, atau
lebih tinggi dari tahun sebelumnya (1,11%),
sejalan dengan meningkatnya laba sebesar
62,07% (yoy) dari Rp3,29 triliun pada Juni
2016 menjadi Rp5,34 triliun pada Juni 2017.
Grafik 10 Laba dan ROA Perbankan Syariah
Sumber: SPS Juni 2017
Membaiknya rentabilitas pada periode
laporan didorong oleh peningkatan efisiensi
bank syariah, tercermin dari menurunnya
rasio BOPO menjadi 87,13% dibandingkan
dengan triwulan sebelumnya (88,58%)
maupun periode yang sama tahun
sebelumnya (92,36%). Selain itu, perbaikan
rentabilitas juga tercermin dari peningkatan
NOM menjadi 1,65% dari tahun sebelumnya
sebesar 1,21%.
Peningkatan laba dan efisiensi tersebut
merupakan hasil upaya BUS dalam
mengoptimalkan sisi pengeluaran/biaya,
diantaranya dengan memulai pembenahan
layanan dan produk, peningkatan efisiensi
dan produktifitas karyawan, optimalisasi
jaringan kantor dan membuka layanan
tanpa kantor.
2.5 Permodalan
Permodalan BUS terdiri dari modal inti
sebesar 83,97% dan modal pelengkap
16,03%. Modal inti tumbuh 19,12% (yoy),
sejalan dengan meningkatnya modal disetor
dan laba BUS yang masing-masing tumbuh
16,43% (yoy) dan 29,89% (yoy). Sementara
itu, modal pelengkap tumbuh 39,85% (yoy)
yang berasal dari penjualan obligasi
subordinasi dan kenaikan cadangan.
Dengan demikian, modal BUS tumbuh
22,02% (yoy) atau naik Rp5,13T.
Di sisi penyebut, ATMR BUS naik 9,42%
(yoy), atau lebih rendah dari pertumbuhan
modal. Dengan kenaikan modal yang lebih
besar dari ATMR, CAR BUS pada triwulan II-
2017 meningkat menjadi 16,42% dari
14,72% pada tahun sebelumnya.
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional
30
Box. 1 Perkembangan Kredit Properti
Dalam lima tahun terakhir, kredit properti1 tumbuh melambat yaitu dari 25,31% (yoy) pada
Januari 2013 menjadi 11,87% (yoy) pada Juni 2017. Perlambatan tersebut sejalan dengan tren
perlambatan pertumbuhan kredit nasional (Jan’13=23,23%, yoy; Juni‘17=7,75%, yoy) yang turut
dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global dan domestik. Dalam tulisan ini, dari sisi penawaran
(supply) sektor properti terdiri dari subsektor Real Estate (RE) dan konstruksi sedangkan dari sisi
permintaan (demand) sektor properti meliputi subsektor rumah tangga untuk kepemilikan rumah
tinggal/flat/apartemen/ruko/rukan.
Berdasarkan porsinya, sebagian besar kredit properti didominasi oleh kredit rumah tangga
(52,54%), diikuti kredit konstruksi (30,41%) dan real estate (17,05%). Sampai dengan Juni 2017,
pertumbuhan kredit properti lebih ditopang oleh pertumbuhan kredit konstruksi dan kredit real
estate yang masing-masing tumbuh 21,54% (yoy) dan 11,87% (yoy).
Dari sisi penawaran, pertumbuhan kredit properti relatif masih cukup baik ditopang oleh
upaya ekspansi properti sejalan dengan mulai membaiknya kinerja keuangan perusahaan properti
pada semester I-2017. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kredit konstruksi meningkat seiring
dengan meningkatnya proyek pembangunan baik oleh swasta maupun pemerintah sedangkan kredit
real estate melambat dipengaruhi oleh penurunan penjualan properti residensial. Sementara itu,
dari sisi permintaan, kredit rumah tangga untuk kepemilikan properti relatif stagnan sejak
pertengahan 2015 dengan pertumbuhan pada Juni 2017 tercatat sebesar 7,49% (yoy) atau lebih
rendah dari 7,62% (yoy) pada Juni 2016. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya harga
properti sebesar 3,17% (yoy)2, lebih tinggi dari kenaikan pada triwulan sebelumnya sebesar 2,62%
(yoy) di tengah merebaknya isu terbatasnya daya beli masyarakat.
1 Kredit properti merupakan seluruh kredit terkait properti yang diberikan kepada debitur UMKM maupun bukan
debitur UMKM, termasuk kredit yang berada dalam status restrukturisasi, meliputi kredit kepada perusahaan real
estate, kontraktor, dan perorangan.
2 Survey Harga Properti dan Residensial, Bank Indonesia Triwulan II-2017 mengindikasikan bahwa peningkatan harga
properti utamanya dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan bangunan dan biaya perizinan.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
31
Berdasarkan subsektor, kredit rumah tangga untuk kepemilikan properti di dominasi oleh
Kredit Perumahan Rakyat (KPR) sebesar 89,91%, diikuti Kredit Kepemilikan Apartemen (KPA) dan
Kredit Kepemilikan Ruko dan Rukan masing-masing 3,29% dan 6,80%. KPR umumnya digunakan
untuk pembelian rumah tipe menengah (tipe 22 s.d 70) sebesar 57,45%, diikuti tipe>70 sebesar
35,15%, dan rumah tinggal sederhana (s.d tipe 21) sebesar 7,41%. KPR tipe menengah tumbuh
paling tinggi sebesar 14,50% (yoy), meskipun sedikit melambat dari tahun sebelumnya sebesar
14,47% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan KPR tipe>70 hanya tumbuh 2,54% (yoy), melambat dari
4,18% (yoy) pada tahun sebelumnya, sedangkan KPR rumah tipe sederhana justru terkontraksi -
9,23% (yoy).
Meskipun dilakukan pelonggaran Loan to Value (LTV) KPR sejak September 2016, KPR
tumbuh relatif stagnan sejak dua tahun terakhir. Pada Juni 2017, KPR hanya tumbuh 7,98% (yoy)
antara lain dipengaruhi oleh permintaan masyarakat yang belum solid. Meskipun masih tumbuh
moderat, KPA dan Kredit Kepemilikan Ruko/Rukan meningkat masing-masing 4,18% (yoy) dan
2,86% (yoy) pada Juni 2017, atau lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya masing-
masing sebesar -0,91% (yoy) dan 1,71% (yoy).
Meskipun pertumbuhan kredit properti relatif rendah, namun risiko (NPL) kredit properti
masih tergolong rendah dan terjaga yakni 1,96% (Juni 2017). Subsektor dengan NPL tertinggi pada
sektor properti tercatat pada sektor konstruksi yakni 3,93% meskipun sedikit lebih rendah dari
4,12% pada Januari 2013. Adapun NPL sektor real estate dan rumah tangga cenderung meningkat
meskipun terjaga di bawah threshold 5%. Rendahnya NPL kredit rumah tangga didorong oleh
terjaganya NPL KPR3 yang memiliki porsi terbesar dengan rasio NPL 2,84%. Terjaganya NPL KPR
antara lain dipengaruhi oleh analisa kredit yang selektif kepada debitur yang memenuhi syarat serta
adanya regulasi kewajiban pemenuhan loan to value untuk mengindikasikan bahwa calon debitur
memiliki kemampuan membayar kewajiban KPR-nya. Selain itu, tren penurunan suku bunga juga
turut mempengaruhi kemampuan bayar debitur sehingga turut menekan kenaikan NPL.
3 Pada umumnya debitur KPR akan berupaya melakukan pembayaran secara tepat waktu khususnya jika rumah
dalam KPR tersebut digunakan untuk tempat tinggal.
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional
32
qtq qtq yoy
Mar Jun Sep Des Mar Jun TW I'17 TW II'17 TW II '17
Total Aset (Rp milyar) 103.583 105.867 108.943 113.501 114.872 116.640 1,21% 1,54% 10,18%
Kredit (Rp milyar) 76.216 79.764 80.083 81.684 84.340 87.389 3,25% 3,62% 9,56%
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar) 69.354 70.238 72.756 75.725 77.212 77.853 1,96% 0,83% 10,84%
- Tabungan (Rp milyar) 20.910 20.723 22.013 23.748 23.600 23.389 -0,62% -0,89% 12,87%
- Deposito (Rp milyar) 48.444 49.516 50.743 51.977 53.612 54.465 3,15% 1,59% 9,99%
NPL Gross (%) 6,16 6,19 6,58 5,83 6,68 6,93 85 25 74
NPL Net (%) 4,39 4,51 4,17 4,20 4,88 4,59 68 -30 8
ROA (%) 2,87 2,62 2,58 2,59 2,76 2,61 17 -15 -1
LDR (%) 77,22 79,67 77,71 76,24 77,00 79,03 76 203 -64
CR (%) 16,57 14,85 15,93 19,01 15,25 15,10 -376 -15 25
BOPO (%) 81,18 82,33 82,04 81,19 80,81 81,39 -38 58 -94
CAR (%) 23,64 22,17 22,45 22,77 23,72 22,49 95 -123 32
Rasio 20172016
3. Kinerja BPR Konvensional (BPRK)
Kondisi BPRK pada triwulan II-2017 cukup
baik dengan pertumbuhan kredit yang lebih
baik dibandingkan tahun sebelumnya.
Ketahanan BPR juga cukup solid didukung
dengan perbaikan tingkat efisiensi,
meskipun masih dibayangi dengan
peningkatan risiko kredit.
Tabel 15 Indikator Umum BPR Konvensional
Sumber: SPI, Juni 2017
3.1 Aset
Dalam satu tahun terakhir, aset BPR tumbuh
10,18% (yoy), atau melambat dibandingkan
periode yang sama tahun sebelumnya
(12,64%, yoy). Perlambatan aset BPR antara
lain dipengaruhi oleh melambatnya
pertumbuhan DPK dan Modal BPR. Namun
demikian, fungsi intermediasi BPR masih
berjalan dengan baik tercermin dari
meningkatnya pertumbuhan kredit BPR.
Berdasarkan sebaran, aset BPR lebih banyak
di Pulau Jawa (56,55%) dengan Jawa Tengah
dan Jawa Barat menjadi yang terbesar
masing-masing dengan porsi 22,30% dan
15,82%. Dilihat dari pertumbuhannya,
pertumbuhan aset BPR tertinggi berada di
Maluku Utara sebesar 40,61% (yoy),
meskipun dengan porsi yang sangat rendah,
yakni 0,07% dari total aset BPR. Peningkatan
tersebut dipengaruhi oleh penambahan satu
BPR baru yaitu PT BPR Modern Ternate yang
beroperasi sejak Februari 2017.
Grafik 11 Perkembangan Aset BPRK
Sumber: SPI, Juni 2017
3.2 Sumber Dana
Komposisi sumber dana BPR masih
didominasi oleh DPK dengan porsi 80,61%,
diikuti pinjaman yang diterima (14,48%),
antar bank passiva (3,91%), dan kewajiban
segera (0,99%).
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
33
Jun-16 Mar-17 Jun-17 TW I-17 TW II-17 TW II-16 TW II-17
Sumatera 13.485 15.145 15.164 19,48% 3,98% 0,12% 11,92% 12,45%
Jawa 42.233 45.777 45.956 59,03% 0,95% 0,39% 12,18% 8,81%
Kalimantan 1.712 1.797 1.793 2,30% 4,02% -0,24% 12,45% 4,71%
Bali dan Nusa Tenggara 8.775 9.808 10.028 12,88% 0,99% 2,24% 21,00% 14,27%
Sulawesi, Maluku dan Papua 4.032 4.684 4.914 6,31% 7,03% 4,89% 30,93% 21,86%
Jumlah 70.238 77.212 77.853 100,00% 1,96% 0,83% 14,12% 10,84%
*) Total DPK dalam miliar rupiah
Wilayah Porsi∆qtqDPK ∆yoy
DPK BPR tumbuh 10,84% (yoy), melambat
dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh
14,12% (yoy). Perlambatan tersebut berasal
dari turunnya pertumbuhan deposito dan
tabungan yang masing-masing hanya
tumbuh 9,99% (yoy) (TW II-16=13,87%, yoy)
dan 12,87% (yoy) (TW II-16=14,12%, yoy)
(Grafik 12). Dilihat dari porsinya, deposito
masih merupakan komponen DPK tertinggi
dengan porsi 69,96%.
Searah dengan aset, DPK BPR juga
terkonsentrasi di Jawa (59,03%), diikuti oleh
Sumatera (19,48%), Bali-Nusa Tenggara
(12,88%), Sulampua (6,31%), dan Kalimantan
(2,30%). Di tengah melambatnya
pertumbuhan DPK secara nasional, di
wilayah Sumatera DPK justru meningkat
lebih baik dari tahun sebelumnya yakni
12,45% (yoy) atau lebih tinggi dari 11,92%
(yoy) pada periode yang sama tahun 2016.
Grafik 12 Perkembangan DPK BPRK
Sumber: SPI, Juni 2017
Tabel 16 Penyebaran DPK BPRK
Sumber: SPI, Juni 2017
3.3 Penggunaan Dana
Penggunaan dana BPR sebagian besar
disalurkan untuk kredit dengan porsi
78,01%, diikuti penempatan pada bank lain
sebesar 21,99%. Penyaluran kredit BPR pada
triwulan II-2017 tumbuh 9,56% (yoy), lebih
tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 8,16%
(yoy). Sementara itu, penempatan pada
bank lain tumbuh melambat sebesar 11,57%
(yoy) (TW II-16=30,25%, yoy).
Berdasarkan jenis penggunaan, sebagian
besar kredit BPR merupakan kredit
konsumsi (KK) dengan porsi 48,42% diikuti
kredit modal kerja (KMK) dengan porsi
44,59%, sedangkan kredit investasi (KI)
hanya 6,99%. KK BPR tumbuh 9,02% (yoy),
lebih tinggi dari 8,99% (yoy) pada periode
yang sama tahun sebelumnya. KMK dan KI
juga tumbuh lebih baik dari tahun
sebelumnya, masing-masing sebesar 9,26%
(yoy) dan 15,52% (yoy).
Kredit produktif umumnya disalurkan
kepada sektor perdagangan besar dan
eceran, terlihat dari besarnya porsi sektor ini
yakni 25,76% atau sektor penerima kredit
terbesar kedua setelah sektor bukan
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional
34
Jun-16 Mar-17 Jun-17 TW II-17 TW I-17 TW II-17 TW II-16 TW II-17
Pertanian, Perburuhan, dan Kehutanan 5.020 5.104 5.217 5,97% 4,01% 2,21% 6,65% 3,93%
Perikanan 269 332 340 0,39% 15,10% 2,51% 23,90% 26,36%
Pertambangan dan Penggalian 132 166 178 0,20% 2,78% 6,92% -7,20% 34,88%
Industri Pengolahan 1.012 1.103 1.158 1,33% 5,70% 4,94% 7,29% 14,37%
Listrik, Gas dan Air 73 81 79 0,09% 9,73% -1,93% 27,87% 8,08%
Konstruksi 1.990 2.143 2.402 2,75% 1,46% 12,09% 24,73% 20,69%
Perdagangan Besar dan Eceran 20.798 21.642 22.511 25,76% 2,96% 4,01% 8,16% 8,24%
Penyediaan Akomodasi 651 744 819 0,94% 6,99% 10,02% 21,27% 25,91%
Transportasi, Pergudangan dan
Komunikasi1.560 1.784 1.847 2,11% 8,15% 3,49% 11,87% 18,41%
Perantara Keuangan 178 179 214 0,25% 3,62% 19,44% 66,24% 20,04%
Real Estate 1.884 1.987 2.076 2,38% 4,06% 4,46% 16,15% 10,16%
Administrasi Pemerintahan 108 114 131 0,15% 8,39% 15,11% 5,00% 21,81%
Jasa Pendidikan 222 229 245 0,28% 9,90% 7,42% 24,77% 10,57%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 187 208 226 0,26% 7,88% 8,35% 19,16% 20,54%
Jasa Kemasyarakatan 2.120 2.210 2.340 2,68% 6,78% 5,85% -28,02% 10,39%
Jasa Perorangan Rumah Tangga 977 1.021 1.008 1,15% 3,69% -1,28% 6,43% 3,22%
Kegiatan Usaha yang Belum Jelas
Batasannya3.770 4.086 4.282 4,90% 2,14% 4,79% 14,83% 13,58%
Bukan Lapangan Usaha - Rumah
Tangga3.426 3.705 3.758 4,30% -0,74% 1,41% 10,69% 9,67%
Bukan Lapangan Usaha - Lainnya 35.386 37.498 38.557 44,12% 3,15% 2,83% 8,82% 8,96%
TOTAL 79.764 84.340 87.389 100% 3,25% 3,62% 8,16% 9,56%
∆ yoySektor Ekonomi
∆ qtqPorsiKredit
lapangan usaha-lainnya yang memiliki porsi
44,12%.
Penyaluran kredit ke semua sektor ekonomi
mengalami pertumbuhan. Sektor
pendorong pertumbuhan ekonomi adalah
sektor perdagangan besar dan eceran serta
sektor bukan lapangan usaha-lainnya
dengan pertumbuhan masing-masing
sebesar 8,24% (yoy) dan 8,96% (yoy).
Sementara itu, pertumbuhan kredit BPR
tertinggi terdapat pada sektor
pertambangan dan penggalian sebesar
34,88% (yoy), meskipun dengan porsi yang
relatif kecil (0,20% dari total kredit BPR).
Meningkatnya kredit BPR ke sektor
pertambangan dan penggalian sejalan
dengan membaiknya harga komoditas
tambang meskipun masih terbatas (Tabel
17).
Tabel 17 Kredit BPRK berdasarkan Sektor Ekonomi (Rp Miliar)
Sumber: SPI, Juni 2017
Secara spasial, mayoritas kredit BPR berada
di wilayah Jawa (56,53%), sementara kredit
yang terendah di wilayah Kalimantan yakni
1,69% dari total kredit BPR. Hal tersebut
sejalan dengan jumlah BPR yang mayoritas
berada di wilayah Jawa (61,21%) sedangkan
BPR yang beroperasi di wilayah Kalimantan
hanya sekitar 4,14% dari total BPR Nasional.
Walaupun pertumbuhan kredit BPR
membaik dibandingkan tahun sebelumnya,
namun kualitas kredit BPR masih mengalami
penurunan. NPL gross BPR naik 74 bps ke
level 6,93% meningkat dari posisi Juni 2016
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
35
Jun '16 Mar '17 Jun '17 TW I-17 TW II-17 TW II-16 TW II-17
Sumatera 16.247 17.244 17.666 20,21% 2,76% 2,44% 9,03% 8,73%
Jawa 45.417 47.287 49.404 56,53% 3,62% 4,48% 6,17% 8,78%
Kalimantan 1.439 1.457 1.479 1,69% -0,41% 1,53% 6,28% 2,80%
Bali dan Nusa Tenggara 9.913 10.685 10.885 12,46% 2,12% 1,87% 10,60% 9,80%
Sulawesi, Maluku dan Papua 6.749 7.666 7.957 9,10% 4,41% 3,79% 17,31% 17,90%
Jumlah 79.764 84.340 87.389 100% 3,25% 3,62% 8,16% 9,56%
*) Total Kredit dalam miliar rupiah
PorsiWilayahKredit ∆ qtq ∆ yoy
di level 6,19%, yang antara lain disebabkan
oleh:
a. Kompetensi Sumber Daya Manusia
(SDM) yang belum memadai sehingga
mempengaruhi kedalaman hasil analisis
kredit;
b. Penyaluran kredit yang kurang
memenuhi prinsip kehati-hatian; dan
c. Lemahnya sistem pengawasan dan
monitoring debitur.
Tabel 18 Kredit BPRK berdasarkan Lokasi Penyaluran
Sumber: SPI, Juni 2017
3.4 Rentabilitas
Pada periode laporan, rentabilitas BPR relatif
tidak mengalami perubahan dari periode
yang sama tahun sebelumnya. ROA tercatat
sebesar 2,61% atau sedikit lebih rendah dari
2,62% (Juni 2016). Penurunan ROA
dipengaruhi kenaikan laba yang hanya
9,88% (yoy) sementara aset BPR tumbuh
10,18% (yoy).
Di sisi lain, tingkat efisiensi BPR meningkat
dibandingkan tahun sebelumnya yang
terlihat dari penurunan BOPO sebesar 94
bps (yoy) menjadi 81,39%. Meningkatnya
efisiensi pada BPR tersebut antara lain
didorong penurunan biaya bunga sejalan
dengan penurunan suku bunga deposito.
3.5 Permodalan
Permodalan BPR masih cukup tinggi dan
relatif memadai untuk menyerap risiko yang
dihadapi. CAR BPR tercatat 22,49% atau naik
32 bps (yoy) dari 22,17% pada tahun
sebelumnya. Peningkatan tersebut antara
lain didorong oleh naiknya setoran modal
dan kenaikan laba yang masing-masing
tumbuh 11,61% (yoy) dan 9,88% (yoy).
4. Kinerja BPR Syariah (BPRS)
Kinerja BPRS pada triwulan II-2017 cukup
baik, meskipun masih dibayangi oleh
kenaikan risiko pembiayaan. Permodalan
BPRS masih cukup solid ditopang oleh
kenaikan rentabilitas dan efisiensi (Tabel 19).
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional
36
qtq yoy
Mar Jun Sep Des Mar Jun TW II '17 TW II '17
Total Aset (Rp Miliar) 7.955 8.124 8.603 9.158 9.423 9.672 2,64% 19,05%
Pembiayaan (Rp Miliar) 5.971 6.464 6.448 6.663 7.041 7.520 6,80% 16,35%
Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar) 4.966 4.997 5.435 5.824 6.020 6.042 0,38% 20,91%
- Tabungan iB (Rp MIliar) 1.823 1.718 1.923 2.161 2.149 2.044 -4,89% 18,96%
- Deposito iB (Rp Miliar) 3.142 3.279 3.512 3.663 3.871 3.998 3,30% 21,93%
NPF Gross (%) 9,44 9,18 10,47 8,63 9,94 10,71 77 153
CAR (%) 22,15 20,22 20,72 21,74 21,53 20,62 -91 40
ROA (%) 2,52 2,18 2,45 2,27 2,29 2,24 -5 6
ROE (%) 14,88 14,19 17,64 16,18 16,63 16,41 -22 222
FDR (%) 121,55 129,35 118,63 114,40 116,98 124,47 749 -488
BOPO (%) 89,56 87,94 87,91 87,09 85,13 86,50 137 -144
Rasio 2016 2017
Tabel 19 Indikator Umum BPRS
Sumber: SPI Juni 2017
4.1 Aset
Pada triwulan II-2017, aset BPRS tumbuh
19,05% (yoy) menjadi Rp9,67 triliun, sedikit
lebih tinggi dibandingkan dengan tahun
sebelumnya yang tumbuh 18,58% (yoy).
Pertumbuhan tersebut utamanya
dipengaruhi oleh meningkatnya DPK dan
kewajiban pada bank lain sebagai dua
komponen terbesar sumber dana BPRS.
Grafik 13 Tren Aset BPRS
Sumber: SPI Juni 2017
4.2 Sumber Dana
Sumber dana BPRS didominasi oleh DPK
sebesar 74,12% atau mencapai Rp6,04
triliun. DPK BPRS tumbuh 20,91% (yoy) atau
lebih rendah dari periode yang sama tahun
sebelumnya sebesar 21,91% (yoy).
Perlambatan terjadi pada deposito Islamic
Bank (iB) yang tumbuh sebesar 21,93% (yoy)
atau lebih rendah dari periode yang sama
tahun sebelumnya sebesar 26,17% (yoy).
Sementara itu, pertumbuhan tabungan iB
justru meningkat 18,96% (yoy) atau lebih
tinggi dari 14,54% (yoy) pada triwulan II-
2016.
Secara triwulanan, DPK BPRS juga tumbuh
melambat yakni 0,38% (qtq) yang jauh
lebih rendah dibandingkan 3,36% (qtq)
pada triwulan I-2017. Perlambatan
utamanya dipengaruhi oleh menyusutnya
tabungan iB sebesar -4,89% (qtq)
sedangkan deposito iB juga tumbuh
melambat yaitu 3,30% (qtq) yang jauh lebih
rendah dari 5,68% (qtq) pada triwulan I-
2017.
Grafik 14 Tren Pertumbuhan DPK BPRS
Sumber: SPI Juni 2017
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
37
Berdasarkan komposisi, DPK BPRS di
dominasi oleh deposito iB yaitu sebesar
66,17%. Dari porsi tersebut, sebesar 53,86%
atau senilai Rp2,15 triliun dalam bentuk
Akad Mudharabah berjangka waktu 12
bulan.
4.3 Penggunaan Dana
Penggunaan dana BPRS pada triwulan II-
2017 didominasi oleh pembiayaan sebesar
82,16% atau mencapai Rp7,52 triliun.
Pembiayaan tumbuh 16,35% (yoy) sedikit
meningkat dari triwulan II-2016 yang
tumbuh 16,22% (yoy). Meskipun tumbuh
cukup tinggi, kualitas pembiayaan BPRS
masih dihadapkan pada penurunan kualitas
pembiayaan (kenaikan risiko kredit) yang
tercermin dari kenaikan NPF gross menjadi
10,71% (TW I-17 sebesar 9,94%; TW II-16
sebesar 9,18%).
Berdasarkan sektor ekonomi, sebagian
besar pembiayaan BPRS disalurkan pada
sektor lainnya sebesar 44,02%, diikuti
sektor perdagangan, restoran, dan hotel
sebesar 23,92%. Besarnya penyaluran
pembiayaan pada sektor lain-lain
mencerminkan BPRS belum dapat
mengklasifikasikan sektor ekonomi
pembiayaannya dengan baik atau
tumbuhnya sektor-sektor ekonomi baru
yang belum dapat digolongkan pada
klasifikasi sektor ekonomi yang ada saat ini.
Sektor ekonomi yang juga memperoleh
pembiayaan yang cukup besar dari BPRS
adalah sektor konstruksi yang tumbuh
sebesar 31,71% (yoy).
Sementara itu berdasarkan jenis
penggunaan, pembiayaan BPRS masih
didominasi pembiayaan konsumsi
(44,02%). Selain itu, pembiayaan konsumsi
juga tumbuh tertinggi sebesar 34,97% (yoy)
sedangkan pembiayaan modal kerja hanya
tumbuh sebesar 8,44% (yoy) dan investasi
justru terkontraksi sebesar -2,67% (yoy).
4.4 Rentabilitas
Kemampuan BPRS dalam menghasilkan
keuntungan meningkat, terlihat dari
kenaikan ROA menjadi 2,24%
dibandingkan 2,18% (Juni 2016).
Peningkatan dipengaruhi oleh kenaikan
laba sebesar 30,99% (yoy) sejalan dengan
perbaikan efisiensi BPRS dengan rasio
BOPO tercatat sebesar 86,50% atau turun
dibandingkan 87,94% pada periode yang
sama tahun sebelumnya. Selain karena
meningkatnya pendapatan operasional,
penurunan BOPO juga disebabkan oleh
turunnya beban operasional seperti biaya
promosi, biaya sewa, serta biaya Penyisihan
Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).
4.5 Permodalan
Permodalan BPRS mengalami perbaikan,
tercermin dari nilai CAR sebesar 20,62%
yang meningkat dibandingkan tahun
sebelumnya 20,22%. Peningkatan didorong
oleh meningkatnya laba dan setoran modal
oleh pemilik. Hal ini menunjukkan
kemampuan BPRS yang masih memadai
dalam menyerap risiko yang dihadapi.
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional
38
Box. 2 Kajian Capping Suku Bunga Perbankan
Sejak semester II-2013, suku bunga deposito meningkat secara signifikan sejalan dengan
kenaikan BI Rate. Suku bunga deposito merupakan biaya dana (cost of fund) bagi perbankan dan
merupakan komponen utama penetapan suku bunga kredit. Suku bunga kredit yang tinggi berimbas
pada kemampuan bayar debitur, sehingga berpotensi meningkatkan risiko kredit yang pada
akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan investasi maupun stabilitas sistem keuangan
secara keseluruhan.
Untuk menahan persaingan suku bunga simpanan bank, OJK mengeluarkan supervisory
action di bulan September 2014 kepada bank BUKU 3 dan BUKU 4 dengan menetapkan batas
maksimum (capping) suku bunga DPK masing-masing sebesar 225 bps dan 200 bps di atas BI Rate.
Capping suku bunga tersebut kemudian direvisi pada Maret 2016 menjadi 100 bps dan 75 bps di
atas BI Rate kepada bank BUKU 3 dan BUKU 4.
Tren Suku Bunga dan Capping Perbankan
Pasca capping suku bunga, tingkat suku bunga deposito cenderung turun dan disertai
melambatnya pertumbuhan deposito di perbankan seperti terlihat pada grafik snail trail (bagian
kiri) di bawah. Deposito bank BUKU 1 dan BUKU 2 bahkan sempat tumbuh negatif walaupun secara
rerata penurunan suku bunga DPK pada BUKU 1 dan BUKU 2 relatif lebih rendah dibandingkan bank
BUKU 3 dan BUKU 4.
Sementara itu, grafik snail trail (bagian kanan) menunjukkan bahwa secara umum pada
paruh pertama pengamatan (8 triwulan pertama), suku bunga kredit dan pertumbuhan kredit
memiliki korelasi negatif, dimana kenaikan suku bunga kredit diikuti dengan perlambatan
pertumbuhan kredit. Namun demikian, korelasi keduanya cenderung positif di paruh kedua, dimana
penurunan suku bunga kredit justru diikuti dengan perlambatan pertumbuhan kredit. Hal tersebut
seiring dengan tren perlambatan pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua periode pengamatan.
70
75
80
85
90
95
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11
2012 2013 2014 2015 2016
BI Rate Deposit rate 7DRR LPS Rate LDR (RHS)
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
39
Snail Trail Pertumbuhan DPK dan SB Deposito 1 Bulan (kiri) dan Pertumbuhan Kredit dan SBDK
Korporasi (kanan)*
Untuk mengidentifikasi determinan tingkat suku bunga perbankan dan mengevaluasi dampak
capping suku bunga, dilakukan kajian menggunakan pendekatan panel fixed effect dengan periode
pengamatan Tw-I 2004 hingga Tw-IV 2016. Periode pengamatan yang panjang dipilih dengan tujuan
untuk menangkap dinamika suku bunga historis yang lebih akurat dan menghilangkan bias pada
model panel dinamis sesuai dengan Nickell (1981). Estimasi data panel menguji tingkat signifikansi
pengaruh variabel efisiensi operasional, kondisi likuiditas bank dan capping suku bunga dengan
variabel kontrol yang terdiri dari BI Rate, pertumbuhan PDB, dan tingkat inflasi. Analisis data panel
juga memasukkan faktor interaksi variabel indikator perbankan dan ekonomi makro dengan capping
suku bunga.
Model: Agregat BUKU 4 BUKU 3 BUKU 2 dan 1
SB Deposito (t-1) 0,51*** 0,53*** 0,58*** 0,50***
Efisiensi Operasional 0,005*** 0,01*** 0,01*** 0,01***
Likuiditas Perbankan (LDR) 0,002* 0,01*** 0,0004 0,002
Policy Rate 0,32*** 0,39*** 0,24*** 0,33***
PDB -0,16** -0,16** -0,07 -0,16***
Ekspektasi Inflasi 0,04** 0,04 0,07*** 0,03*
Kebijakan Capping -0,24 0,48 -0,28 0,37
Efisiensi Op x Capping -0,0003 -0,001 -0,001 -0,004**
LDR x Capping 0,0006 -0,001 0,001* -0,001
Policy Rate x Capping 0,02 -0,07 0,04 -0,01
Konstanta 1,40*** -0,64** 0,52*** 1,52***
Adj. R squared 0,72 0,91 0,82 0,69
N 4.633 200 854 3.579
Keterangan: p-value: *p < 0,1; **p < 0,05; dan ***p < 0,01.
*Ket: Titik pada grafik snail trail menunjukkan posisi tingkat pertumbuhan kredit dan suku bunga pada satu periode.
Titik berwarna kuning menunjukkan data awal pengamatan, sedangkan titik berwarna hitam menunjukkan
periode kebijakan capping diterapkan pada Tw-III 2014 dan Tw-I 2016. Tanda panah menunjukkan arah
pergerakan data sepanjang periode pengamatan Tw-I 2014 – Tw-IV 2016.
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
-5 5 15 25
SB d
epo
sito
1 b
ula
n (
% p
.a.)
Pertumbuhan DPK (% yoy)
BUKU 4 BUKU 3 BUKU1 & 2
10
10.5
11
11.5
12
0 5 10 15 20 25
SBD
K k
orp
ora
si (
%p
.a)
Pertumbuhan kredit (% yoy)
BUKU 4 BUKU 3 BUKU1 & 2
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional
40
Hasil estimasi menunjukkan bahwa pergerakan suku bunga deposito dalam periode
pengamatan lebih dapat dijelaskan dengan kondisi ekonomi makro dan efisiensi operasional bank. BI
Rate terbukti menjadi faktor pendorong utama yang mempengaruhi suku bunga deposito. Dari sisi
internal/operasional perbankan, bank yang tidak efisien dan/atau memiliki kondisi likuiditas yang
relatif rendah cenderung memberikan suku bunga yang lebih tinggi. Sementara itu, korelasi
pertumbuhan PDB yang negatif dengan suku bunga deposito sesuai dengan teori dimana
peningkatan kegiatan ekonomi akan mendorong jumlah uang beredar dan permintaan deposito
sehingga bank dapat selanjutnya menurunkan tingkat suku bunga deposito.
Pada penerapan pertama capping di Tw-III 2014, tren penurunan suku bunga deposito dapat
dijelaskan oleh perbaikan likuiditas seiring dengan tingkat inflasi yang rendah dan pertumbuhan PDB
yang mulai stabil. Pada fase kedua capping di Tw-I 2016, batas yang lebih ketat mampu menekan
suku bunga deposito agar tidak meningkat lebih lanjut. Namun demikian, pergerakan tingkat suku
bunga deposito setelah penerapan capping kedua cenderung berada di sekitar batas capping.
Penurunan selanjutnya mengikuti pergerakan BI Rate yang menjadi acuan implementasi capping
suku bunga perbankan.
Pergerakan Tingkat Suku Bunga dan Batas Capping
Hasil kajian menyimpulkan bahwa penurunan suku bunga kredit dan deposito secara umum
lebih disebabkan oleh faktor ekonomi makro dibandingkan penetapan interest rate capping. Dengan
demikian, upaya penurunan suku bunga kredit dan deposito lebih lanjut akan dapat dilakukan
melalui upaya peningkatan efisiensi operasional bank.
Sumber:
Gilbert, R. Alton, 1986, “Requiem for Regulation Q: What It Did and Why It Passed Away”, Federal
Reserve Bank of St. Louis.
Hellman, Thomas F., Murdock, Kevin C., dan Stiglitz, Joseph E., 2000, “Liberalization, Moral Hazard in
Banking, and Prudential Regulation: Are Capital Requirement Enough?”, The American
Economic Review, vol. 90, No 1, pp 147-165.
Nickell, Stephen, 1981, “Biases in Dynamic Models with Fixed Effects”, Econometrica, 48, 1399-1416.
Yusgiantoro, Inka dan Raymond, Andre, 2017, “Dampak Kebijakan Capping Bunga Perbankan”, Catatan
Riset Grup Riset dan Database Sektor Keuangan No. CR/17/01.
5
6
7
8
9
10
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2012 2013 2014 2015 2016
BI Rate Deposit Rate Capping BUKU 4 SBI 1Y
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
41
Profil Risiko
Perbankan
42
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
43
Bab II
Profil Risiko Perbankan
Tren kenaikan risiko kredit (NPL) dalam tiga tahun terakhir mulai mereda. Kondisi
makroekonomi yang kondusif yang dibarengi dengan pemulihan harga komoditas turut
membantu penurunan risiko kredit. Sementara itu, risiko likuiditas dan risiko pasar relatif
rendah dengan ditandai ketersediaan alat likuid yang cukup memadai serta eksposur nilai
tukar yang relatif tidak signifikan.
1. Risiko Kredit
1.1 Kualitas Kredit Perbankan
Tantangan perkreditan di tahun 2017
meliputi perlambatan pertumbuhan kredit
yang diiringi dengan penurunan kualitas
kredit. Di samping itu, tingkat konsentrasi
kredit yang cukup tinggi15 pada beberapa
debitur inti dapat berdampak cukup besar
terhadap kualitas kredit khususnya jika
terjadi permasalahan pada golongan
debitur tersebut. Namun demikian, kondisi
makroekonomi yang kondusif diperkirakan
dapat meminimalkan potensi penurunan
kualitas kredit.
Meskipun kredit bermasalah (rasio NPL
gross) masih dalam tren meningkat, namun
laju kenaikannya semakin melambat sejak
awal tahun 2017. NPL gross turun 9 bps
(yoy) menjadi 2,96%, yang juga terlihat dari
melambatnya pertumbuhan kredit
kolektibilitas 3, 4 dan 5 (NPL) sebesar 4,71%
(yoy), lebih rendah dibanding posisi Juni
2015 dan Juni 2016 yang tumbuh masing-
masing 30,99% (yoy) dan 29,81% (yoy).
15 Sebesar 2,80% total debitur inti menguasai
sebanyak 25,02% kredit perbankan.
Grafik 15 Tren Rasio NPL Gross dan NPL Net
Sumber: SPI Juni 2017
Grafik 16 Pertumbuhan Nominal Kualitas
Kredit (yoy)
Sumber: SPI Juni 2017
Bab II Profil Risiko Perbankan
44
Jun-16 Jun-17 Jun-16 Jun-17
1. Lancar 3.655 3.818 4.051 4.007 4.109 4,47% 2,54% 8,27% 7,61%
2. DPK 232 223 198 230 249 -4,12% 8,38% 9,60% 11,80%
3. Kurang Lancar 19 24 27 28 28 29,82% 2,51% 10,13% 15,33%
4. Diragukan 19 22 16 18 21 18,25% 19,40% 47,24% -2,73%
5. Macet 76 81 85 88 84 6,70% -4,58% 32,72% 3,51%
Nominal NPL 113 127 128 133 133 12,45% 0,12% 29,81% 4,71%
Rasio NPL % 2,83% 3,05% 2,93% 3,04% 2,96% 22 -8 49 -9
Nominal KKR 345 350 326 363 382 1,31% 5,35% 16,17% 9,23%
Rasio KKR % 8,64% 8,40% 7,44% 8,30% 8,51% -24 21 53 12
Total Kredit 4.000 4.168 4.377 4.370 4.491 4,20% 2,77% 8,89% 7,75%
Kolektabilitas
KreditMar-16 Jun-16 Mar-17 Jun-17
∆ qtq ∆ yoyDes-16
Jun-16 Jun-17
BUMN 2.97 3.05 2.97 48 0
BUSD 3.05 3.12 3.04 53 -1
BUSND 4.10 3.86 3.94 165 -16
BPD 3.84 3.67 3.54 1 -29
Campuran 2.76 2.49 2.23 25 -53
KCBA 2.40 1.82 1.66 73 -74
Total NPL 3.05 3.04 2.96 49 -9
Jun-17∆ yoy (bps)NPL Gross
%Jun-16 Mar-17
Tabel 20 Perkembangan Kualitas Kredit (Rp Triliun)
Sumber: SPI Juni 2017
Untuk mengantisipasi terjadinya kerugian
dari penyaluran kredit, bank membentuk
atau menyisihkan dana tertentu dalam
bentuk impairment atau cadangan kerugian
penurunan nilai (CKPN). Sejalan dengan
upaya bank memitigasi risiko kredit, CKPN
tumbuh lebih tinggi dibandingkan nominal
NPL. CKPN tumbuh 6,37% (yoy) sedangkan
nominal NPL hanya tumbuh 4,71% (yoy).
Grafik 17 Pertumbuhan CKPN (NPL) dan
Nominal NPL (yoy)
Sumber: SPI Juni 2017
1.2 Risiko Kredit berdasarkan Peer Bank
Secara umum NPL gross menurun pada
seluruh kelompok bank dibanding periode
yang sama tahun sebelumnya yang
mengalami kenaikan. Perbaikan rasio NPL
gross utamanya terdapat pada BUSD yang
secara nominal NPL hanya naik Rp4,21T,
atau jauh lebih rendah dibandingkan Juni
2016 yang naik Rp12,79T. Hal ini membuat
rasio NPL gross BUSD turun 1 bps (yoy)
menjadi 3,04%.
Tabel 21 Rasio NPL Gross per Kepemilikan
Sumber: SPI Juni 2017
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
45
Jun-16 Jun-17 Jun-16 Jun-17
Kredit 1.620.874 1.778.465 1.825.878 228.269 205.004 16,39% 12,65%
NPL 48.220 54.214 54.253 13.440 6.033 38,64% 12,51%
Kredit 1.679.260 1.726.019 1.825.634 154.610 146.375 10,14% 8,72%
NPL 51.288 53.914 55.498 12.791 4.210 33,22% 8,21%
Kredit 65.700 51.162 54.577 (64.949) (11.123) -49,71% -16,93%
NPL 2.697 1.975 2.151 (507) (545) -15,83% -20,22%
Kredit 344.896 357.473 371.780 29.263 26.884 9,27% 7,79%
NPL 13.235 13.108 13.172 1.164 (63) 9,64% -0,48%
Kredit 208.583 216.029 211.669 10.815 3.085 5,47% 1,48%
NPL 5.749 5.390 4.722 794 (1.027) 16,03% -17,86%
Kredit 248.995 240.818 201.647 (17.746) (47.347) -6,65% -19,02%
NPL 5.967 4.384 3.347 1.516 (2.620) 34,06% -43,90%
Kredit 4.168.308 4.369.967 4.491.186 340.263 322.878 8,89% 7,75%
NPL 127.156 132.984 133.144 29.197 5.988 29,81% 4,71%
KCBA
Total Kredit
Rp Miliar Jun-17∆ yoy (%)∆ Nominal yoy
BUMN
BUSD
BUSND
BPD
Campuran
Jun-16 Mar-17
Jun-16 Jun-17
KMK 1,961,581 2,007,858 2,103,048 7.30% 7.21%
KI 1,058,634 1,138,236 1,126,847 12.03% 6.44%
KK 1,148,093 1,223,873 1,261,291 8.84% 9.86%
Total Kredit 4,168,308 4,369,967 4,491,186 8.89% 7.75%
Jun-16 Mar-17 Jun-17Kredit (Rp M)∆ yoy
Tabel 22 Perkembangan Nominal Kredit dan NPL per Kepemilikan
Sumber: SPI Juni 2017
1.3 Risiko Kredit berdasarkan Jenis
Penggunaan
Kredit produktif (Kredit Modal Kerja/KMK
dan Kredit Investasi/KI) tumbuh melambat
dengan disertai penurunan NPL. Pada
periode laporan, KMK tumbuh 7,21% (yoy),
melambat dibandingkan 7,30% (yoy) pada
Juni 2016. Melambatnya KMK juga diiringi
penurunan NPL sebesar 25 bps (yoy)
menjadi 3,49%, atau lebih rendah
dibandingkan Juni 2016 sebesar 3,74%.
Sementara itu, KI tumbuh 6,44% (yoy) atau
melambat dari 12,03% (yoy) pada Juni 2016.
Perlambatan KI juga dibarengi kenaikan NPL
KI sebesar 10 bps (yoy) menjadi 3,36%, lebih
tinggi dibandingkan 3,26% pada Juni 2016.
Berbanding dengan kredit produktif yang
tumbuh melambat, pertumbuhan kredit
konsumsi (KK) justru meningkat sebesar
9,86% (yoy), atau lebih tinggi dari 8,84%
(yoy) pada Juni 2016. NPL KK relatif terjaga
rendah yaitu sebesar 1,72% yang
mengindikasikan kemampuan bayar debitur
KK masih cukup baik ditengah tanda-tanda
daya beli masyarakat yang belum solid.
Tabel 23 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan
Sumber: SPI Juni 2017
Bab II Profil Risiko Perbankan
46
Jun-16 Jun-17
NPL KMK 3.74 3.71 3.49 76 -25
NPL KI 3.26 3.35 3.36 54 10
NPL KK 1.67 1.67 1.72 -1 5
Total NPL 3.05 3.04 2.96 49 -9
Mar-17 Jun-17∆ yoyNPL Gross
%Jun-16
Kredit
Porsi
Kredit
Thdp JP
NPL Kredit
Porsi
Kredit
Thdp JP
NPL Kredit
Porsi
Kredit
Thdp JP
NPL
BUMN 823,052 45.08% 4.11% 493,755 27.04% 2.24% 509,072 27.88% 1.85%
BUSN Devisa 892,934 48.91% 2.96% 498,707 27.32% 4.14% 433,993 23.77% 1.95%
BUSN Non Devisa 31,887 58.43% 3.03% 11,666 21.38% 7.88% 11,024 20.20% 2.41%
BPD 70,099 18.86% 10.22% 39,696 10.68% 8.85% 261,985 70.47% 0.95%
Campuran 135,589 64.06% 2.47% 49,108 23.20% 1.59% 26,971 12.74% 2.21%
KCBA 149,486 74.13% 1.22% 33,915 16.82% 3.02% 18,246 9.05% 2.77%
TOTAL 2,103,048 46.83% 3.49% 1,126,847 25.09% 3.36% 1,261,291 28.08% 1.72%
KMK KI KK
Kredit JP
berdasarkan peer
Tabel 24 NPL Gross berdasarkan Jenis
Penggunaan
Sumber: SPI Juni 2017
Sesuai kelompok kepemilikan bank, NPL
tertinggi tercatat pada BPD. NPL gross KMK
dan KI BPD masing-masing tercatat sebesar
10,22% dan 8,85%, atau jauh di atas
threshold 5%. Tingginya NPL KMK dan KI
pada BPD antara lain karena infrastruktur
monitoring kredit produktif BPD yang
belum memadai, kemampuan sumber daya
manusia dalam melakukan analisis
penyaluran KMK dan KI masih dalam tahap
pengembangan, serta fokus BPD yang
mengutamakan KK terutama kepada
pegawai Pemda. Dalam hal ini, penyaluran
KK pada kelompok BPD mencapai
Rp261,98T yaitu 70,47% dari total kredit
BPD, sedangkan KMK dan KI masing-masing
hanya sebesar 18,86% dan 10,68%.
Tabel 25 NPL Gross Peer Bank berdasarkan Jenis Penggunaan
Sumber: SPI Juni 2017
1.4 Risiko Kredit berdasarkan Sektor
Ekonomi
Terdapat beberapa sektor lapangan usaha
yang menjadi perhatian pemerintah terkait
program Nawacita dan juga menjadi proksi
kondisi ekonomi secara umum, yaitu sektor
pertanian, pertambangan, industri
pengolahan, konstruksi, perdagangan besar
dan eceran, serta listrik, gas dan air. Sektor-
sektor tersebut cukup vital bagi
perekonomian karena mampu menyerap
tenaga kerja dalam kuantitas yang cukup
besar, menciptakan multiplier effect yang
besar, serta menjadi kontributor bagi
pertumbuhan ekonomi Indonesia.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
47
Grafik 18 Tren Pertumbuhan Kredit Sektor Ekonomi (yoy)
Sumber: SPI Juni 2017 Sumber: SPI Juni 2017
Grafik 19 Tren NPL Gross Sektor Ekonomi
Sumber: SPI Juni 2017 Sumber: SPI Juni 2017
Kredit sektor pertanian tumbuh relatif
tinggi sebesar 11,49% (yoy) menjadi
Rp296,65T, meskipun melambat dibanding
Juni 2016 yang tumbuh 20,09% (yoy). Porsi
kredit terbesar sektor pertanian berada
pada subsektor Buah-buahan, Kelapa Sawit
dan Rempah-Rempah yang mencapai
78,49% dari total kredit pertanian. Risiko
kredit sektor pertanian masih tergolong
rendah dan stabil dengan NPL 1,92%.
Untuk mendorong pembiayaan terhadap
sektor pertanian, OJK mengeluarkan
Program AKSI Pangan (Akselerasi-Sinergi-
Inklusi Keuangan untuk Dukung Kedaulatan
Pangan) sejak Maret 2017.
Kredit ke sektor pertambangan mulai
tumbuh setelah disepanjang tahun 2016
terkontraksi. Kredit ke sektor ini tumbuh
2,10% (yoy) menjadi Rp122,47T, membaik
dibanding Juni 2016 yang kontraktif sebesar
14,47% (yoy). Meskipun kredit sudah
tumbuh, NPL sektor pertambangan masih
relatif tinggi dan naik 156 bps (yoy) menjadi
7,84%. Peningkatan NPL sektor
pertambangan mengindikasikan bahwa
debitur pada sektor ini masih tertekan
akibat proses pemulihan harga komoditas
yang masih terbatas. Secara khusus, NPL
subsektor pertambangan batubara tercatat
masih tinggi sebesar 13,51%, sejalan dengan
Bab II Profil Risiko Perbankan
48
Harga Batubara Acuan (HBA) yang kembali
turun ke level U$75,46/ton setelah sempat
membaik pada awal tahun 2017.
Sementara itu, kredit ke sektor konstruksi
tumbuh signifikan seiring dengan
meningkatnya pembiayaan proyek
infrastruktur Pemerintah. Kredit ke sektor
konstruksi tumbuh 21,54% (yoy) menjadi
Rp234,15T, lebih tinggi dari Juni 2016
sebesar 18,03% (yoy). Sejalan dengan tren
positif pertumbuhan kredit, NPL sektor
konstruksi turun -62 bps (yoy) menjadi
3,93%. Meskipun demikian, prinsip kehati-
hatian tetap perlu diperhatikan oleh
perbankan mengingat terdapat subsektor
konstruksi dengan NPL relatif tinggi, yaitu
subsektor instalasi gedung dan bangunan
sipil (4,10%) dan penyiapan lahan (10,16%).
Sektor industri pengolahan/manufaktur
merupakan penerima kredit perbankan
kedua terbesar setelah sektor perdagangan.
Kredit ke sektor ini naik 5,25% (yoy) menjadi
Rp784,68T, sedikit melambat dibanding Juni
2016 yang tumbuh 6,01% (yoy). Kredit ke
sektor ini didominasi oleh subsektor industri
makanan dan minuman disusul dengan
subsektor industri kimia dan barang-barang
dari bahan kimia yang memiliki porsi
masing-masing 21,37% dan 13,63%
terhadap total kredit industri pengolahan.
Perlambatan kredit sektor industri
pengolahan juga diikuti dengan perbaikan
NPL. NPL sektor ini turun 62 bps (yoy)
menjadi 3,23%. Beberapa subsektor industri
pengolahan yang memiliki NPL relatif tinggi
masih terkait dengan sektor lainnya yang
relatif stagnan seperti subsektor industri
barang-barang dari batubara (8,03%) dan
industri tekstil (4,30%).
Sektor perdagangan besar dan eceran
merupakan sektor ekonomi dengan porsi
penyaluran kredit terbesar, yaitu sebesar
Rp845,29T atau 18,82% dari total kredit.
Kredit sektor ini tumbuh 3,09% (yoy),
melambat dari Juni 2016 yang tumbuh
7,90% (yoy). Perlambatan kredit sektor ini
diiringi dengan kenaikan NPL sebesar 34
bps (yoy) menjadi 4,39%. Relatif tingginya
NPL sektor ini disumbang oleh subsektor
perdagangan besar bahan konstruksi
(9,74%).
1.5 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi
(Spasial)
Secara spasial, NPL pada setiap wilayah
mengalami penurunan dibanding tahun
sebelumnya, kecuali pada wilayah Bali &
Nusa Tenggara. NPL terbesar berada pada
Kalimantan yang turun 38 bps (yoy) menjadi
4,58%. Tingginya NPL di Kalimantan
utamanya disumbang oleh NPL pada sektor
Pertambangan (26,73%), Transportasi
(11,16%) dan Konstruksi (8,84%), terkait
dengan aktivitas pertambangan yang cukup
besar di Kalimantan. Selanjutnya, NPL kredit
di Jawa juga didorong oleh pemburukan
sektor pertambangan dengan NPL yang
mencapai 7,62%.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
49
PertanianPertamba
ngan
Industri
Pengolahan
Listrik, Gas
dan AirKonstruksi
Perdagangan
BesarTransportasi Lainnya Total
Jawa 2.15% 7.70% 3.43% 1.47% 3.19% 4.17% 4.14% 1.84% 2.92%
Sumatera 2.05% 9.45% 1.77% 4.76% 7.87% 4.90% 2.44% 2.02% 2.88%
Kalimantan 0.36% 26.73% 3.89% 5.18% 8.84% 6.41% 11.16% 3.00% 4.58%
Sulawesi 1.78% 1.61% 2.31% 1.50% 5.93% 4.75% 2.39% 2.03% 2.93%
Bali & Nusa Tenggara 2.28% 0.16% 2.93% 5.89% 5.48% 3.56% 2.08% 2.18% 2.66%
Papua & Maluku 2.41% 0.08% 1.36% 0.29% 10.09% 4.54% 5.09% 1.58% 2.39%
Total 1.92% 7.84% 3.23% 1.56% 3.93% 4.39% 4.27% 1.93% 2.96%
Grafik 20 Tren NPL Gross berdasarkan Lokasi (Spasial)
Sumber: SPI Juni 2017 Sumber: SPI Juni 2017
Tabel 26 NPL Gross Lokasi (Spasial) berdasarkan Sektor Ekonomi
Sumber: SPI Juni 2017
2. Risiko Pasar
Risiko pasar merupakan potensi kerugian
yang dihadapi sebagai akibat pergerakan
nilai tukar, suku bunga, dan harga. Risiko
pasar perbankan masih relatif rendah yang
tercermin dari (i) Posisi Devisa Netto (PDN)
yang relatif rendah dan ditempatkan pada
mata uang utama (USD), (ii) aset dan
kewajiban yang terekspos faktor pasar yang
relatif rendah, dan (iii) transaksi derivatif
yang sebagian besar dalam bentuk plain
vanilla16.
2.1 Risiko Nilai Tukar
Risiko nilai tukar terjadi karena adanya
potensi kerugian bank yang berasal dari
pergerakan nilai tukar, khususnya dari
16 Plain Vanilla adalah instrumen keuangan atau aset
diperdagangkan yang paling mendasar atau
sederhana, tanpa adanya fitur tambahan.
perubahan valuasi aset dan kewajiban
dalam valuta asing. Besaran risiko nilai tukar
diukur dengan menggunakan rasio Posisi
Devisa Neto (PDN) terhadap modal
perbankan. Risiko nilai tukar tergolong
rendah tercermin dari rasio rata-rata PDN
industri perbankan sebesar 2,56% yang jauh
di bawah threshold 20%. Industri perbankan
masih cenderung menjaga PDN pada posisi
square yang menunjukkan bahwa fluktuasi
nilai tukar rupiah terhadap keuntungan atau
kerugian bank relatif tidak signifikan.
Selanjutnya, pelemahan tipis nilai tukar
secara year on year justru berpotensi
menambah keuntungan bank dari selisih
kurs karena PDN dalam posisi Long17. Secara
umum, mayoritas bank (51 bank)
17 Posisi Long terjadi apabila aset yang dimiliki
melebihi kewajiban.
Bab II Profil Risiko Perbankan
50
memelihara PDN di bawah 2% dan hanya 3
bank dengan PDN di atas 10%.
Grafik 21 PDN dan Pergerakan Nilai Tukar
Sumber: SPI Juni 2017 dan Reuters
Grafik 22 Jumlah Bank terhadap Range PDN
Sumber: SPI Juni 2017
2.2 Risiko Suku Bunga
Risiko suku bunga adalah risiko kerugian
pada posisi keuangan (neraca dan rekening
administratif) akibat perubahan suku bunga
yang dapat terekspose pada instrumen
keuangan yang dikategorikan sebagai
trading book, banking book, maupun Fair
Value Option (FVO).
2.2.1 Risiko Suku Bunga Bersumber dari
Trading Book
Trading book adalah posisi instrumen
keuangan dalam neraca dan rekening
administratif termasuk transaksi derivatif
yang dimiliki dengan tujuan diperjualbelikan
atau memperoleh keuntungan jangka
pendek. Eksposur trading book dinilai
berdasarkan harga pasar (marked to
market). Risiko suku bunga pada trading
book dapat dilihat dari potensi
keuntungan/kerugian yang berasal dari
peningkatan/penurunan harga pasar akibat
terjadinya perubahan suku bunga.
Salah satu cara untuk menilai risiko suku
bunga yang bersumber dari trading book
adalah melalui peningkatan atau penurunan
nilai wajar surat berharga. Nilai wajar
(berdasarkan harga pasar) dan keuntungan
dari surat berharga tumbuh 21,84% (yoy)
menjadi Rp9,75T. Hal tersebut
merepresentasikan bahwa pada periode
laporan eksposur risiko suku bunga yang
bersumber dari trading book berdampak
positif bagi keuntungan bank.
Grafik 23 Pertumbuhan Nilai Wajar dan
Keuntungan Surat Berharga (Rp Miliar)
Sumber: SPI Juni 2017
2.2.2 Risiko Suku Bunga Bersumber dari
Banking Book
Risiko suku bunga juga dapat timbul dari
eksposur yang ada pada banking book atau
Interest Risk Rate on Banking Book (IRRBB).
Parameter ini menilai perbandingan antara
aset keuangan dengan suku bunga tetap
jangka panjang (sisa jatuh tempo satu tahun
atau lebih) dengan kewajiban keuangan
dengan suku bunga tetap jangka panjang
(sisa jatuh tempo satu tahun atau lebih).
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
51
Jun-16 Jun-17
Kewajiban Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 Tahun 62.714 84.443 94.340 -31,52% 50,43%
- Simpanan berjangka 8.715 14.483 20.558 -77,75% 135,89%
- Kewajiban Repo 8.780 12.185 7.110 -37,11% -19,01%
- Kewajiban Akseptasi 167 169 227 28,96% 35,72%
- Kewajiban pada bank lain 7.284 11.386 6.465 7,39% -11,24%
- Pinjaman yang diterima 37.768 46.219 59.979 19,77% 58,81%
Aset Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun 990.776 1.194.446 1.221.904 16,09% 23,33%
- Penempatan pada bank 1.937 3.683 2.608 156,95% 34,64%
- Tagihan Akseptasi 167 200 560 29,08% 234,79%
- Surat berharga 356.620 362.323 360.010 36,40% 0,95%
- Tagihan reverse repo 7.705 11.092 5.987 -40,49% -22,30%
- kredit 624.346 817.149 852.740 7,98% 36,58%
Komponen Rasio IRRBB∆ yoy
Jun-16 Mar-17 Jun-17
Apabila rasio di atas 100%, durasi kewajiban
lebih besar dari durasi aset sehingga dalam
tren suku bunga turun, nilai ekonomis bank
mengalami penurunan dan demikian
sebaliknya.
IRRBB industri relatif rendah sebesar 7,72%
meskipun sedikit meningkat dari Juni 2016
sebesar 6,33%. Rendahnya rasio IRRBB
mengindikasikan bahwa di tengah kondisi
penurunan suku bunga, eksposur risiko suku
bunga tidak terlalu signifikan terhadap
banking book. Kenaikan IRRBB didorong
oleh kenaikan dari sisi kewajiban (suku
bunga tetap jangka waktu > 1 tahun) yaitu
pinjaman yang diterima yang naik 58,81%
(yoy), sedangkan dari sisi aset yaitu melalui
subkomponen kredit hanya meningkat
36,58% (yoy).
Kenaikan IRRBB menunjukkan bahwa
pendapatan bunga bersih bank dari
portofolio di banking book berpotensi
menurun. Namun demikian, secara nominal
industri perbankan masih memiliki aset
jangka panjang dengan suku bunga tetap
yang lebih besar dibandingkan kewajiban
jangka panjang dengan suku bunga tetap.
Grafik 24 Perkembangan Parameter IRRBB
Sumber: SIP Juni 2017
Tabel 27 Perkembangan Parameter IRRBB
Sumber: SIP Juni 2017
3. Risiko Likuiditas
Kondisi likuiditas perbankan secara umum
masih cukup memadai. Hal tersebut
tercermin baik dari rasio Alat Likuid/Non
Core Deposit (AL/NCD) maupun rasio
AL/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) perbankan
pada Juni 2017, masing-masing sebesar
88,52% dan 18,51% meningkat
dibandingkan tahun sebelumnya masing-
masing sebesar 76,43% dan 15,97%.
Peningkatan tersebut menunjukkan risiko
likuiditas perbankan menurun dan
ketersediaan alat likuid bank untuk
Bab II Profil Risiko Perbankan
52
PeriodeKCBA dan
BUKU 4
Bank Asing
non KCBA
dan BUKU 3
Des 2015 70% -
Juni 2016 - 70%
Des 2016 80% -
Juni 2017 - 80%
Des 2017 90% 90%
Des 2018 100% 100%
Jun-16 Mar-17 Jun-17 Jun-16 Mar-17 Jun-17 Jun-16 Mar-17 Jun-17
BUKU 3 95,48 149,29 150,39 70,27 93,68 99,93 135,88% 159,37% 150,50%
BUKU 4 609,44 793,76 773,27 249,45 365,45 337,62 244,31% 217,20% 229,04%
KCBA 75,22 85,78 63,89 38,24 33,7 31,98 196,69% 254,77% 199,78%
Bank Asing
selain KCBA217,05 255,80 251,81 135,55 143,3 147,00 160,13% 178,50% 171,30%
HQLAKelompok
LCRNCO
mengantisipasi penarikan dana nasabah
relatif memadai.
Grafik 25 Perkembangan Likuiditas
Perbankan
Sumber: OJK
Dalam pada itu, untuk menjaga kemampuan
perbankan dalam memenuhi kewajibannya
dalam jangka waktu segera (30 hari ke
depan), BUKU 3, BUKU 4, dan Bank yang
dimiliki Asing (KCBA dan Non KCBA)
diwajibkan memelihara Liquidity Coverage
Ratio (LCR)18 sebesar prosentasi tertentu
(POJK Nomor 42/POJK.03/2015).
Pemenuhan LCR dilakukan untuk
memastikan bank memiliki kecukupan aset
keuangan dengan kualitas tinggi untuk
mengantisipasi arus kas keluar bersih
selama 30 hari ke depan termasuk dalam
kondisi stress. Pemenuhan LCR dilakukan
secara bertahap untuk masing-masing
kelompok bank sejak Desember 2015 (bank
BUKU 4 dan KCBA) dan sejak Juni 2016
(bank BUKU 3 dan bank asing non KCBA).
Tabel 28 Minimal Pemenuhan LCR
Sumber: OJK
18 LCR=HQLA/Net Cash Outflow. HQLA=High Quality
Liquid Assets.
Tabel 29 Perkembangan LCR
Sumber: OJK
Hasil pelaporan LCR bank kepada OJK
menunjukkan bahwa secara umum seluruh
bank telah memenuhi rasio LCR.
Berdasarkan kelompok bank, Bank BUKU 4
memiliki rasio LCR tertinggi sebesar
229,04%. Hal tersebut menunjukkan BUKU 4
memiliki HQLA yang sangat memadai untuk
mengantisipasi terjadinya arus kas keluar
karena memiliki cukup besar alat likuid
kategori risk free asset dalam bentuk
obligasi pemerintah dan instrumen Bank
Indonesia.
Selanjutnya, alat ukur lain untuk mengetahui
kemampuan bank dalam menjaga likuiditas
adalah dengan melihat dari (i) Aset Likuid,
(ii) Pendanaan dan (ii) Pasar Uang Antar
Bank (PUAB).
Aset likuid perbankan pada Juni 2017 cukup
memadai. Hal tersebut terlihat dari
peningkatan rasio Aset Likuid19 terhadap
Total Aset, rasio Aset Likuid terhadap
Pendanaan Jangka Pendek, rasio Aset Likuid
terhadap Non Core Funding, dan rasio Aset
Likuid Primer terhadap Pendanaan Jangka
Pendek Non Core Funding dibandingkan
dengan triwulan sebelumnya maupun
19 Setiap bank harus memelihara sejumlah aset likuid
untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atas penarikan
dana pihak ketiga dan kewajiban jatuh tempo. Aset
likuid antara lain meliputi kas, penempatan pada BI,
penempatan antar bank, tagihan reverse repo, surat
berharga, dll. Sementara pendanaan jangka pendek
antara lain meliputi giro, deposito berjangka, sertifikat
deposito, tabungan, dan kewajiban jangka pendek
lainnya.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
53
Aset Likuid (Rp M) Jun-16 Mar-17 Jun-17 ∆ qtq ∆ yoy
Kas 133.644 93.314 160.818 72,34% 20,33%
Penempatan pada BI 235.683 247.168 264.161 6,88% 12,08%
Penempatan pada bank lain 214.377 208.006 262.193 26,05% 22,30%
SBI, SDBI, dan SBBI 158.551 183.549 212.199 15,61% 33,84%
Government Bonds 346.993 337.704 372.089 10,18% 7,23%
Total 1.089.249 1.069.741 1.271.460 18,86% 16,73%
Jun-16 Mar-17 Jun-17 Jun-16 Mar-17 Jun-17 Jun-16 Mar-17 Jun-17 Jun-16 Mar-17 Jun-17 Jun-16 Mar-17 Jun-17
Industri 17,72 18,48 15,71 24,39 24,08 21,02 29,92 30,74 26,30 23,13 24,73 21,23 91,12 88,88 89,01
BPD 25,04 25,30 25,23 30,63 31,00 30,56 40,67 39,67 39,94 38,96 37,47 39,64 80,37 77,00 75,27
BUMN 15,25 17,50 17,27 20,41 23,71 23,27 17,56 22,09 22,23 13,39 17,09 15,54 90,77 92,03 90,74
BUSD 17,40 17,92 18,05 23,34 23,83 24,61 32,59 29,57 32,98 28,12 25,16 27,37 87,54 83,08 84,86
BUSND 16,52 18,27 18,63 21,24 22,60 25,87 36,96 42,12 49,20 34,37 39,45 46,94 83,33 88,36 89,98
Campuran 15,92 20,07 21,54 25,25 29,56 30,63 25,81 32,08 35,97 20,60 27,83 24,89 128,24 120,16 120,90
KCBA 31,44 28,00 33,30 85,12 71,90 90,22 74,29 73,43 74,30 48,20 47,90 45,82 80,37 77,00 75,27
KelompokAset Likuid thd
Pendanaan Jk PendekLDR
Aset Likuid Primer thd
Pendanaan Jangka Pendek
Non Core
Aset Likuid thd
Non Core FundingAset Likuid thd Total aset
Rasio Likuiditas di sisi Aset (%)
periode yang sama tahun sebelumnya
(Tabel 31).
Peningkatan tersebut dipengaruhi tingginya
pertumbuhan aset likuid bank yang
mencapai 16,73% (yoy). Pertumbuhan aset
likuid pada periode laporan terutama
terdapat pada Sertifikat Bank Indonesia
(SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia
(SDBI), dan Surat Berharga Bank Indonesia
(SBBI) yang tumbuh sebesar 33,84% (yoy)
serta penempatan pada bank lain sebesar
22,30% (yoy) (Tabel 30).
Tabel 30 Komponen Aset Likuid
Sumber: SIP OJK, Juni 2017
Grafik 26 Perkembangan Aset Likuid
Sumber: SIP OJK, Juni 2017
Tabel 31 Rasio Likuiditas Aset Perbankan
Sumber: SIP OJK, Juni 2017
Selain itu, kondisi likuiditas bank juga dapat
dilihat dari sumber pendanaannya, terutama
dari proporsi dana volatile (pendanaan non
inti). Dana volatile umumnya mudah
berpindah dari satu bank ke bank lain
khususnya jika insentif (suku bunga ataupun
non suku bunga misalnya hadiah langsung)
kurang menarik sehingga mempengaruhi
ketersediaan likuiditas di bank.
Bab II Profil Risiko Perbankan
54
Jun-16 Mar-17 Jun-17 Jun-16 Mar-17 Jun-17 Jun-16 Mar-17 Jun-17
Industri 26,29 27,34 26,19 50,45 51,08 51,77 38,70 38,46 38,52
BPD 55,20 54,39 52,07 54,69 56,65 54,08 53,76 53,20 53,01
BUMN 21,93 21,79 21,16 70,44 71,37 72,19 64,13 61,65 62,85
BUSD 28,88 32,78 33,02 45,56 48,10 45,37 44,26 46,24 44,13
BUSND 39,30 43,98 42,45 35,73 34,09 27,51 35,41 33,67 27,20
Campuran 47,49 51,86 53,40 54,73 51,56 52,63 51,81 49,16 51,25
KCBA 68,83 68,20 82,05 14,65 13,51 16,66 12,22 11,38 15,17
Nama Komponen
Rasio Likuiditas di Sisi Kewajiban (%)
Deposan Inti
Ketergantungan pada
pendanaan non inti
Ketergantungan pada
pendanaan non inti Jangka
Pendek
Jun-16 Mar-17 Jun-17
Nilai Transaksi
(Rp T)632,09 703,15 723,81
Suku Bunga
Rerata Tertimbang 5,19% 4,43% 4,72%
Maks. 7,00% 8,00% 7,10%
Min. 4,59% 4,05% 4,20%
PUABIndustri
Tabel 32 Rasio Likuiditas Kewajiban Perbankan
Sumber: SIP OJK, Juni 2017
Pada Juni 2017, porsi pendanaan non inti
perbankan mengalami sedikit peningkatan.
Hal ini terlihat dari rasio “Ketergantungan
Pada Pendanaan Non Inti” yang naik 132
bps (yoy) atau 69 bps (qtq). Selanjutnya,
rasio “Ketergantungan Pada Pendanaan
Non Inti Jangka Pendek” turun -18 bps (yoy)
menjadi 38,52% yang dipengaruhi oleh
tumbuhnya aset likuid sebesar 16,73% (yoy).
Kondisi likuiditas bank secara industri juga
dapat dilihat dari perkembangan kondisi
Pasar Uang Antar Bank (PUAB)20. Pada
triwulan II-2017, kondisi PUAB relatif cukup
kondusif yang terlihat dari volume transaksi
sebesar Rp723,81 triliun, meningkat
dibandingkan Juni 2016 sebesar Rp632,09
triliun dan Maret 2017 sebesar Rp703,15
triliun. Hal tersebut juga diikuti dengan
turunnya rerata suku bunga PUAB dari
5,19% (Juni 2016) menjadi 4,72%.
Hal ini menunjukkan akses pendanaan antar
bank yang cukup mudah tercermin dari
rerata suku bunga yang menurun dengan
volume transaksi yang meningkat (Tabel 33).
20 Kondisi PUAB cenderung ketat bila volume
transaksi relatif rendah namun suku bunga-nya
meningkat dan sebaliknya.
Tabel 33 Rekapitulasi Transaksi PUAB
Sumber: Laporan Harian Bank Umum
4. Risiko Operasional
Berdasarkan laporan semester I-2017, risiko
operasional hampir sebagian besar bank
umum tergolong moderate (3/5). Hal
tersebut utamanya dipengaruhi oleh
terjadinya gangguan pada Sistem Informasi
dan Teknologi bank yang antara lain
disebabkan gangguan jaringan (satelit)
maupun permasalahan listrik. Khusus pada
bank asing, terdapat potensi peningkatan
risiko operasional karena belum seluruhnya
bank asing melakukan pemindahan Data
Center dan/atau Data Recovery Center
(DC/DRC) ke dalam negeri sehingga
berpotensi mengakibatkan error khususnya
jika terdapat permasalahan satelit.
Sementara itu, untuk mengantisipasi
terjadinya fraud, bank wajib memiliki
strategi anti fraud yang efektif dan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
55
disampaikan kepada OJK setiap semester21.
Strategi meminimalisasi fraud mencakup
mencegah dan mendeteksi fraud,
melakukan investigasi, serta memperbaiki
sistem kontrol.
5. Tata Kelola Perbankan
Penerapan tata kelola/Good Corporate
Governance (GCG) bertujuan untuk
meningkatkan kinerja bank, melindungi
kepentingan stakeholders, dan
meningkatkan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku
umum pada industri perbankan.
Pelaksanaan GCG pada perbankan
didasarkan pada lima prinsip dasar, yaitu:
transparansi, akuntabilitas, pertanggung-
jawaban, independensi dan kewajaran.
Penilaian kelima prinsip dasar tersebut
dikelompokkan dalam tiga aspek, yaitu
governance structure, governance process,
dan governance outcome.
Penilaian tata kelola untuk bank umum
dilakukan secara semesteran pada bulan
Juni dan Desember, sementara penilaian
tata kelola untuk BPR dilakukan setiap
triwulanan.
5.1 Bank Umum
Penilaian terhadap manajemen bank atas
pelaksanaan prinsip-prinsip GCG,
mencakup: i) pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab Dewan Komisaris dan
Direksi; ii) kelengkapan dan pelaksanaan
tugas komite-komite dan satuan kerja yang
menjalankan fungsi pengendalian intern
bank; iii) penerapan fungsi kepatuhan,
21 Kewajiban penyampaian laporan Strategi Anti Fraud
sebagaimana ditetapkan dalam SE BI No. 13/28/DPNP
tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum.
auditor internal dan auditor eksternal; iv)
penerapan manajemen risiko, termasuk
pengendalian intern; v) penyediaan dana
kepada pihak terkait dan penyediaan dana
besar; vi) rencana strategis bank; serta vii)
transparansi kondisi keuangan dan non-
keuangan bank.
Pada posisi semester I-2017, pelaksanaan
GCG Bank Umum tergolong baik, dengan
pertimbangan bahwa bank telah memiliki
governance structure yang baik dan
mendukung terlaksananya proses corporate
governance sehingga menghasilkan outcome
yang memadai sesuai dengan harapan
stakeholders.
5.2 BPR
Berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015
yang mulai berlaku sejak 31 Maret 2015,
BPR wajib melaksanakan GCG dalam setiap
kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan
atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-
prinsip GCG diwujudkan dalam:
a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
Dewan Komisaris;
b. Kelengkapan dan pelaksanaan fungsi
komite;
c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
Direksi;
d. Penanganan benturan kepentingan;
e. Penerapan fungsi kepatuhan, audit
intern dan audit ekstern;
f. Penerapan manajemen risiko, termasuk
sistem pengendalian intern;
g. Batas maksimum pemberian kredit;
h. Rencana strategis BPR; dan
i. Transparansi kondisi keuangan dan non
keuangan.
Penerapan GCG diperlukan mengingat
kelemahan tata kelola merupakan penyebab
utama BPR masuk dalam status pengawasan
Bab II Profil Risiko Perbankan
56
khusus atau dicabut izin usaha sehingga
mempengaruhi reputasi dan kepercayaan
masyarakat terhadap BPR. Penerapan tata
kelola yang baik dalam pengelolaan BPR
diharapkan dapat menjamin
kesinambungan operasional BPR dalam
jangka panjang, sehingga menjamin
ketersediaan pelayanan jasa keuangan
kepada UMKM dan masyarakat di pelosok
daerah.
Mengingat kondisi BPR yang beragam,
dilakukan pembedaan strata BPR dalam
rangka penerapan corporate governance.
Salah satu pertimbangannya adalah semakin
besarnya modal inti dan total aset, semakin
tinggi pula risiko BPR karena bertambahnya
DPK, kemampuan pemberian kredit,
jangkauan operasional, rentang kendali, dan
jumlah nasabah. Hal tersebut berdampak
semakin dibutuhkannya pelaksanaan tata
kelola yang baik/GCG dalam operasional
BPR untuk meminimalkan potensi terjadinya
risiko.
Masa peralihan bagi BPR untuk memenuhi
struktur Dewan Komisaris dan kelengkapan
komite ditetapkan selama jangka waktu dua
tahun sejak berlakunya POJK Nomor
4/POJK.03/2015. Pada triwulan II-2017,
hanya 68,56% atau sebanyak 1110 BPR yang
sudah memenuhi ketentuan jumlah
keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris,
jumlah ini meningkat dibandingkan dengan
triwulan sebelumnya yang sebesar 66,62%
(1086 BPR) (Grafik 27).
Grafik 27 Jumlah BPR berdasarkan
Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota
Direksi dan Dewan Komisaris
Sumber: OJK
Pada umumnya, tidak terpenuhinya jumlah
pengurus BPR (khususnya direksi) karena
pemegang saham BPR kesulitan dalam
mencari pihak yang bersedia menjadi direksi
BPR khususnya pada BPR yang beraset kecil
dan/atau BPR yang terletak jauh dari kota-
kota besar (remote area) serta remunerasi
yang kurang menarik. Selain itu, pihak yang
diajukan untuk menjadi pengurus BPR pada
umumnya belum mengikuti sertifikasi
profesi sehingga harus menunggu
pelaksanaan sertifikasi tersebut.
Adapun tindak lanjut yang dilakukan
pengawas terhadap BPR yang belum
memenuhi ketentuan GCG yaitu melakukan
pembahasan langsung termasuk dalam
lingkup pemeriksaan umum serta
melakukan pembinaan langsung maupun
tidak langsung melalui surat kepada BPR
dimaksud.
Sementara sanksi yang diberikan kepada
BPR yang belum memenuhi ketentuan
tersebut antara lain seperti dalam bentuk
teguran tertulis, penurunan tingkat
kesehatan, larangan pembukaan jaringan
kantor, dan/atau penghentian sementara
kegiatan operasional BPR.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
57
Kebijakan dan
Pengembangan
Pengawasan Perbankan
Nasional
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
58
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
59
No Nomor Ketentuan Perihal Tanggal
1 POJK Nomor 14/POJK.03/2017 Rencana Aksi (Recovery Plan ) bagi Bank Sistemik 07 April 2017
2 POJK Nomor 15/POJK.03/2017 Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank
Umum
07 April 2017
3 POJK Nomor 16/POJK.03/2017 Bank Perantara 07 April 2017
4 POJK Nomor 18/POJK.03/2017 Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui
Sistem Layanan Informasi Keuangan
05 Mei 2017
5 SEOJK Nomor 16/SEOJK.03/2017 Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait
Perpajakan dalam rangka Pertukaran Informasi secara
Otomatis Antarnegara dengan menggunakan Standar
Pelaporan Bersama (Common Reporting Standard)
06 April 2017
6 SEOJK Nomor 21/SEOJK.03/2017 Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan
Teknologi Informasi oleh Bank Umum
06 April 2017
7 SEOJK Nomor 32/SEOJK.03/2017 Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor
Perbankan
22 Juni 2017
Bab III
Kebijakan dan Pengembangan Pengawasan Perbankan
Nasional
Untuk memperkuat fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan, telah diterbitkan lima
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan empat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
(SEOJK) antara lain terkait Rencana Aksi Bagi Bank Sistemik, Bank Perantara, Penerapan
Manajemen Risiko penggunaan IT, dan Penerapan Program APU dan PPT di Sektor
Perbankan.
Pelaksanaan penelitian dan pengaturan
perbankan bertujuan untuk mendukung
terwujudnya industri perbankan yang
tangguh, kontributif, dan inklusif dalam
rangka menjaga sistem keuangan yang
stabil dan berkelanjutan serta melindungi
kepentingan konsumen dan masyarakat.
Untuk mencapai tujuan dimaksud, program
kerja strategis terkait penyusunan penelitian
dan pengaturan pada sektor perbankan
untuk tahun 2017 difokuskan untuk
mencapai 2 (dua) sasaran strategis, yaitu: i)
Peningkatan kualitas pengaturan industri
perbankan yang selaras dan terintegrasi
dengan industri jasa keuangan lainnya; serta
ii) Pengembangan industri perbankan yang
stabil dan berdaya saing global.
1. Bank Umum
1.1 Pengaturan
Pada triwulan II-2017, telah diterbitkan
empat POJK dan tiga SEOJK terkait
ketentuan bank umum, yaitu sebagai
berikut:
Tabel 34 Pengaturan Bank Umum yang diterbitkan pada Triwulan II-2017
Bab III Kebijakan dan Pengembangan Pengawasan Perbankan Nasional
60
Sebagian POJK dan SEOJK tersebut telah
disosialisasikan untuk meningkatkan
pemahaman industri perbankan pada 4 s.d
5 Mei 2017.
1.2 Pengembangan Pengawasan Bank
Umum
Pada triwulan II-2017, OJK sedang
mengembangkan Sistem Informasi
Rencana Bisnis Bank (SI RBB) yang
merupakan sistem yang dibangun untuk
membantu pengawas dalam
mengkompilasi dan mengolah data RBB.
Data RBB yang disampaikan bank perlu
dikompilasi dan diolah untuk
menghasilkan informasi, baik kuantitatif
maupun kualitatif yang terkait dengan
perkembangan industri perbankan
nasional. Informasi tersebut dapat menjadi
input dalam melakukan proyeksi
perkembangan kekuatan sektor perbankan
dalam menghadapi kondisi perekonomian
tahun berikutnya.
Mengingat pentingnya informasi yang
dihasilkan oleh data RBB dimaksud dan
keterbatasan waktu yang tersedia, proses
kompilasi dan pengolahan data RBB perlu
dioptimalkan dengan bantuan sistem
informasi yang dapat meningkatkan
kualitas data yang Lengkap, Akurat, Kini
dan Utuh.
2. Perbankan Syariah
2.1 Pengembangan Pengawasan
Perbankan Syariah
Pengembangan pengawasan perbankan
syariah yang dilakukan pada triwulan II-
2017 adalah sebagai berikut:
1. Penyusunan pedoman pengawasan
bank syariah, yaitu:
a) Pedoman Pelaksanaan Forum
Panel Pengawasan BPRS
berdasarkan Risiko
b) Pedoman pengawasan BPRS
berdasarkan risiko untuk tahapan
pemahaman terhadap BPRS
(KYBPRS) dan Supervisory Plan
BPRS.
c) Pedoman Pengawasan BPRS
berdasarkan risiko untuk tahapan
rencana pengawasan BPRS
(Supervisory Plan BPRS)
d) SOP Pengawasan untuk BUS
e) Pedoman Pemeriksaan
berdasarkan Risiko untuk Risiko
Imbal hasil dan Risiko Investasi
untuk BUS dan UUS.
2. Pengembangan aplikasi pelaporan dan
pengawasan untuk menunjang sistem
pelaporan dan pengawasan yang
terotomasi berupa penyempurnaan
Aplikasi SIMWAS BPRS khususnya
pada Modul Fit and Proper Test - New
Entry
3. Sosialisasi dan pelatihan Laporan
Stabilitas Moneter dan Sistem
Keuangan (LSMK) Bulanan BUS dan
UUS dalam rangka meningkatkan
pemahaman petugas pelaporan dan
meningkatkan kualitas data LSMK.
4. Coaching Clinic Pelaporan LSMK
Bulanan BUS/UUS kepada BUS
dan/atau UUS dalam rangka
meningkatkan kualitas Data Pelaporan
LSMK.
5. Pelaksanaan cleansing data SIMWAS
BPRS.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
61
No Nomor Ketentuan Perihal Tanggal
1 POJK Nomor 19/POJK.03/2017 Penetapan Status dan Tindak Lanjut
Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah
10 Mei 2017
2 SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2017 Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi
Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah
06 April 2017
2.2 Kampanye Produk dan Edukasi
Perbankan Syariah (iB Campaign)
Dalam rangka meningkatkan kesadaran
dan pemahaman masyarakat terhadap
perbankan/keuangan syariah, sepanjang
triwulan II-2017 telah dilakukan:
a) Kampanye Aku Cinta Keuangan
Syariah melalui kegiatan Expo iB
Vaganza di Medan dan Mataram serta
pelaksanaan Keuangan Syariah Fair
(KSF) di Semarang. Penyelenggaraan
kegiatan ini bertujuan untuk
meningkatkan pemahaman
masyarakat/pengunjung terhadap
perbankan/keuangan syariah.
b) Sosialisasi dan Edukasi Perbankan
Syariah kepada Komunitas Sosial
Media (Workshop iB Blogger) di
Semarang dan Mataram.
c) Workshop Regional Perbankan Syariah
untuk Da’i, Pengurus Masjid di Kota
Medan. Kegiatan ini bertujuan untuk
memperluas target sosialisasi dan
edukasi perbankan syariah.
d) Workshop Pembiayaan Sektor Prioritas
Pertanian Organik melalui Perbankan
Syariah. Kegiatan ini bertujuan untuk
meningkatkan kompetensi SDM
perbankan syariah dan dukungan
kepada sektor pertanian sebagai
sektor prioritas.
e) Olimpiade Perbankan Syariah untuk
Sekolah Menengah Atas/Sederajat
sebagai upaya memberikan
pengetahuan dan pemahaman
perbankan syariah sejak dini.
3. BPR
3.1 Pengaturan
Pada triwulan II-2017 diterbitkan satu
POJK dan satu SEOJK terkait ketentuan
BPR dan/atau BPRS, yaitu terkait
penetapan dan tindak lanjut pengawasan
serta peraturan pelaksana untuk standar
penyelenggaraan Teknologi Informasi
(Tabel 35).
Tabel 35 Pengaturan Bank Perkreditan Rakyat yang diterbitkan Pada Triwulan II-2017
3.2 Pengembangan Pengawasan BPR
Pada triwulan II-2017, sedang disusun dua
kajian pengembangan pengawasan BPR
yaitu:
1. Kajian Early Warning System (EWS)
EWS adalah instrumen yang
mendukung pelaksanaan proses
pengawasan untuk mendeteksi secara
dini adanya perkembangan yang tidak
diinginkan atau bahkan
membahayakan kelangsungan usaha
BPR, yang dapat disebabkan antara
Bab III Kebijakan dan Pengembangan Pengawasan Perbankan Nasional
62
lain oleh permasalahan likuiditas,
tingginya kegagalan kredit atau
kinerja yang buruk. EWS merupakan
alat bantu bagi Pengawas BPR dalam
mengambil keputusan pengawasan
dan dalam melihat kondisi BPR
melalui rasio-rasio yang terdapat
dalam sistem EWS.
2. Kajian Sistem Informasi Pengawasan
(SIP) BPR untuk Modul Pemahaman
Terhadap BPR (KYBPR)
Untuk meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pengawasan BPR berdasarkan
risiko khususnya pada tahapan KYBPR,
diperlukan suatu sistem Informasi
Pengawasan (SIP) BPR. SIP dimaksudkan
untuk membantu pengawas BPR serta
meminimalisir human error dalam
penyusunan KYBPR. Selain itu, SIP juga
dapat menjadi media penyimpanan
dokumen KYBPR yang terstruktur dan
terorganisir untuk kesinambungan proses
pengawasan serta memudahkan audit
trail.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
63
Pengembangan
Pengawasan Terintegrasi
64
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
65
Bab IV
Pengembangan Pengawasan Terintegrasi
Sampai dengan triwulan II-2017, terdapat 42 Grup Konglomerasi Keuangan (KK) yang
berada di bawah satuan kerja pengawasan terintegrasi. Bentuk implementasi pengawasan
terintegrasi yang telah dilakukan yaitu penyusunan Know Your Financial Conglomerates
(KYFC), Integrated Risk Rating (IRR), dan penyusunan Integrated Supervisory Plan (ISP)
tahun 2017 terhadap 42 Grup KK. Selain itu, telah dilakukan mekanisme koordinasi dan
komunikasi antar Pengawas Terintegrasi dengan Pengawas Individu dan workshop
manajemen likuiditas dan permodalan terintegrasi kepada Konglomerasi Keuangan.
1. Pengembangan Pengawasan
Terintegrasi
Sebagai bentuk implementasi pengawasan
terintegrasi, OJK secara rutin melakukan
pengkinian data Konglomerasi Keuangan
(KK). Berdasarkan Hasil Keputusan Rapat
Komite ke-1 tahun 2017, Konglomerasi
Keuangan memiliki kriteria lintas sektor dan
memiliki total aset di atas Rp2 triliun.
Berdasarkan kriteria tersebut, pada akhir
triwulan II-2017, terdapat 48 KK. Dari 48
grup KK tersebut terdapat 11 grup yang
memiliki jenis KK vertikal, 26 KK horizontal
dan 11 KK campuran (mixed group).
Entitas Utama (EU) dari 48 KK tersebut
didominasi oleh Bank yaitu sebanyak 35 KK.
Selanjutnya, 3 KK dengan EU Perusahaan
Sekuritas, 7 KK dengan EU Perusahaan
Asuransi, 2 KK dengan EU Perusahaan
Pembiayaan, dan 1 KK dengan EU Lembaga
Keuangan Khusus Lainnya.
Total aset dari 48 Grup KK pada triwulan II-
2017 mencapai sebesar Rp6.125 triliun,
sedangkan total aset industri jasa keuangan
Indonesia sebesar Rp9.173 triliun. Dengan
demikian, persentase perbandingan total
aset 48 grup KK terhadap total aset industri
jasa keuangan cukup signifikan yaitu 66,77%
(Grafik 21).
Menindaklanjuti Hasil Keputusan Rapat
Komite tersebut dan dalam rangka
mendukung pelaksanaan tugas pengawasan
terintegrasi, pada triwulan II-2017 sedang
disusun RPOJK tentang Perusahaan Induk
Konglomerasi Keuangan (PIKK).
Pada bidang penelitian dan pengembangan,
pada triwulan II-2017 telah selesai disusun
lima kajian, yaitu kajian tentang Manajemen
Likuiditas, Manajemen Permodalan,
Konsentrasi Risiko, Equity Risk (Market Risk),
dan Risiko Kredit (Penyelarasan Penilaian
Kualitas Aktiva Konglomerasi Keuangan).
Selain itu, telah diterbitkan Road Map
Pengawasan Terintegrasi terhadap
Konglomerasi Keuangan.
Bab IV Pengembangan Pengawasan Terintegrasi
66
Grafik 28 Perkembangan Konglomerasi Keuangan
Sumber: OJK
2. Pengawasan Terintegrasi
Sampai dengan triwulan II-2017, telah
dilakukan beberapa kegiatan pengawasan
terintegrasi, antara lain:
a) Integrated Supervisory Plan (ISP)
Telah diselesaikan Integrated
Supervisory Plan (ISP) tahun 2017
terhadap 42 Grup KK;
b) Know Your Financial Conglomerate
(KYFC) dan Integrated Risk Rating (IRR)
Telah diselesaikan penyusunan Know
Your Financial Conglomerate (KYFC) dan
Integrated Risk Rating (IRR) untuk 42
Grup KK; dan
c) Mekanisme Koordinasi dan Komunikasi
Telah dilakukan koordinasi dan
komunikasi antara Pengawas
Terintegrasi dengan Pengawas Individu
dalam rangka memperoleh informasi
yang lebih komprehensif mengenai
konglomerasi keuangan.
d) Workshop Manajemen Likuiditas dan
Permodalan Terintegrasi
Telah dilakukan workshop manajemen
likuiditas dan permodalan terintegrasi
kepada Konglomerasi Keuangan.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
67
Pengawasan
Perbankan
68
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
69
KP KCJml.
EntitasKP KC
Jml.
Entitas
BUK 46 179 56 45 175 56
BUS 5 5 - 6 7 -
UUS 6 4 3 5 3 3
BPR 956 51 956 882 45 882
BPRS 82 5 66 72 7 66
Total 1.095 244 1.081 1.010 237 1.007
Jenis Bank
Rencana Realisasi
TW I-II 2017 TW I-II 2017
Bab V
Pengawasan Perbankan
Pengawasan oleh OJK dilakukan secara berkala melalui pengawasan langsung (on-site
supervision) dan pengawasan tidak langsung (off-site supervision). Selain itu, OJK juga
melakukan beberapa pemeriksaan khusus serta terlibat dalam pemberian keterangan
saksi/ahli dalam penanganan dugaan tindak pidana perbankan.
1. Pemeriksaan Umum dan Pemeriksaan
Khusus
OJK wajib melakukan pemeriksaan umum
setahun sekali secara berkala. Pada periode
triwulan II-2017, telah dilaksanakan
pemeriksaan terhadap 1.007 entitas bank
(56 BUK/BUS dan 948 BPR/S) yang
mencakup 1.247 kantor bank (1.010 KP dan
237 KC) (Tabel 36).
Tabel 36 Pemeriksaan Umum Bank
Sumber: OJK
Selain melakukan pemeriksaan umum,
pengawas juga melaksanakan pemeriksaan
khusus. Pada triwulan II-2017 telah
dilakukan pemeriksaan khusus yang
mencakup antara lain pemeriksaan setoran
modal, aktivitas operasional, GCG, teknologi
dan informasi, fraud, joint audit, dan lainnya
(Tabel 37). Sementara pemeriksaan khusus
untuk Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) telah
dilakukan oleh pengawas bersamaan
dengan pemeriksaan umum.
Tabel 37 Pemeriksaan Khusus Bank
Sumber: OJK
Subjek Pemeriksaan TW I s.d II-2017
Setoran Modal 67
Aktivitas Operasional 88
Teknologi & Informasi 5
Aktivitas Treasuri
Joint Audit 3
GCG 1
Fraud 8
Penetapan pencabutan 1
Lainnya 18
Total 191
Bab V Pengawasan Perbankan
70
Produk/Aktivitas Baru TW I-II 2017
Reksadana 105
Bancassurance 63
E-Banking 14
Perkreditan/Pembiayaan 10
Surat Berharga
(Obligasi/MTN/Sukuk)15
Pendanaan 14
APMK 6
Structured Product 10
LC 3
Cash Management 16
Fitur SMS Notifikasi 1
e-Commerce 1
Kepemilikan Logam Mulia 2
Lainnya 35
Total 295
2. Perizinan Produk dan Aktivitas Bank
Dalam rangka penerbitan produk dan
aktivitas baru, perbankan wajib mematuhi
ketentuan yang berlaku. Hal ini mengingat
produk dan aktivitas baru yang ditawarkan
perbankan berkembang menjadi semakin
kompleks dan bervariasi, sehingga eksposur
risiko Bank dari aktivitas tersebut semakin
tinggi.
Sehubungan dengan itu, Bank wajib
menyampaikan laporan untuk setiap
penerbitan produk atau aktivitas baru
apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
a) Tidak pernah diterbitkan atau dilakukan
oleh Bank sebelumnya; atau
b) Telah diterbitkan atau dilaksanakan
sebelumnya oleh Bank namun dilakukan
pengembangan yang mengubah atau
meningkatkan eksposur risiko tertentu
pada Bank. Pengembangan yang
mengubah atau meningkatkan eksposur
risiko tertentu pada produk atau aktivitas
bank, antara lain meliputi:
1) Pengembangan produk Bank yang
telah diterbitkan sebelumnya oleh
Bank, misalnya:
a. Penerbitan obligasi dengan
tingkat kupon dan/atau jangka
waktu yang berbeda dari
obligasi yang sudah diterbitkan
sebelumnya.
b. Penerbitan principally protected
structured product yang berubah
jangka waktunya dan/atau
underlying-nya dari yang pernah
diterbitkan sebelumnya.
2) Pengembangan aktivitas Bank yang
merupakan aktivitas kerjasama
dengan pihak lain, yang dalam
pengembangannya memerlukan
persetujuan dari atau pelaporan
kepada otoritas pengawas yang
berwenang, misalnya penambahan
atau perubahan partner dalam
melakukan aktivitas pemindahan
dana (transfer).
Pada triwulan II-2017, variasi produk dan
aktivitas baru yang diterbitkan oleh Bank
dan telah disetujui OJK cukup beragam.
Produk dan aktivitas baru yang telah
diterbitkan mencapai 295 produk yang
sebagian besar terkait dengan reksadana
dan bancassurance (Tabel 38).
Tabel 38 Produk dan Aktivitas Baru
Perbankan
Sumber: OJK
3. Layanan Keuangan tanpa Kantor
dalam Rangka Keuangan Inklusif
(Laku Pandai)
Sampai dengan triwulan II-2017, terdapat 22
bank umum (dua diantaranya BUS) yang
menjadi bank penyelenggara Laku Pandai.
Jumlah Agen Laku Pandai pada triwulan II-
2017 telah mencapai 368.214 agen (356.152
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
71
Perorangan Badan Hukum
356.152 12.062
Jumlah RekeningOutstanding
Tabungan BSA
10.016.335 Rp1.120,6 milyar
Agen Laku Pandai
Nasabah Laku Pandai
agen perorangan dan 12.062 outlet badan
hukum) yang tersebar di 34 Provinsi dan
508 Kota/Kabupaten. Sementara itu, jumlah
nasabah yang membuka tabungan
berkarakteristik Basic Saving Account (BSA)
sebanyak 10.016.335 nasabah dengan
jumlah dana yang berhasil dihimpun
sebesar Rp1.120,6 milyar. Dari 368.214 agen
Laku Pandai tersebut, sebesar 66,11%
tersebar di wilayah pulau Jawa, diikuti pulau
Sumatera (19,40%), pulau Sulawesi (4,80%),
pulau Bali-NTB-NTT (4,07%), pulau
Kalimantan (3,44%), dan sisanya pulau
Maluku dan Papua (2,18%) (Grafik 29).
Tabel 39 Realisasi Laku Pandai Triwulan II-
2017
Sumber: OJK
Grafik 29 Wilayah Penyebaran Agen Laku
Pandai
Sumber: OJK, Juni 2017
Selanjutnya, rencana pengembangan Laku
Pandai yang akan dilakukan oleh beberapa
bank penyelenggara, yaitu:
a) Pemasaran asuransi mikro melalui agen
Laku Pandai;
b) Pemanfaatan agen laku pandai untuk
menyalurkan bantuan sosial non tunai.
Saat ini yang sudah terimplementasi
penyaluran bansos non tunai berupa
Bantuan Pangan Non Tunai;
c) Penyaluran kredit melalui agen Laku
pandai baik berupa kredit mikro
maupun referral KUR Mikro;
d) Pembayaran zakat melalui agen Laku
Pandai untuk mendukung Zakat
Inclusion; dan
e) Kampanye nasional program Laku
Pandai untuk memudahkan transaksi
keuangan di daerah.
4. Penegakan Kepatuhan Bank
4.1 Uji Kemampuan dan Kepatutan
(Existing)
Dalam rangka melindungi industri bank dari
pihak-pihak yang diindikasikan tidak
memenuhi persyaratan kemampuan dan
kepatutan, secara berkesinambungan
terhadap pihak–pihak yang telah mendapat
persetujuan untuk menjadi Direksi,
Komisaris, Pemegang Saham Pengendali
(PSP), dan Pejabat Eksekutif, dilakukan
penilaian kembali atas kemampuan dan
kepatutannya sebagai pemilik dan
pengelola Bank (Fit and Proper Existing).
Penilaian kembali dilakukan dalam hal
terdapat indikasi permasalahan integritas,
reputasi keuangan dan/atau kompetensi.
Pada triwulan II-2017, terdapat satu Direksi
bank yang telah menjalani proses Fit and
Proper Test Existing.
Dalam melakukan penilaian FPT existing,
kelayakan (calon) pengurus dan pegawai
bank ditentukan oleh data track record yang
menggambarkan history perilaku
penyimpangan ketentuan perbankan yang
pernah dilakukan selama menjabat. Selama
Bab V Pengawasan Perbankan
72
Objek Track Record TW II '17
Kepala Kantor Perwakilan 1
Direksi 3
Pejabat Eksekutif 1
Pejabat Non Eksekutif 5
TOTAL 10
triwulan II-2017, terdapat satu Direksi bank
yang telah menjalani proses Fit and Proper
Existing. Selain itu, untuk database track
record (TR), selama triwulan II-2017 terdapat
penambahan pencatatan 10 pelaku
penyimpangan ketentuan perbankan yang
dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris,
PSP, dan pegawai Bank pada database track
record (TR) yang dilakukan pada periode
maupun tahun sebelumnya. Adapun modus
yang dilakukan sebagian besar terkait
dengan penyalahgunaan wewenang,
pelanggaran prinsip kehati-hatian dan asas
pemberian kredit yang sehat, serta
pelanggaran atau penyimpangan Standard
of Procedure (SOP).
Tabel 40 Jumlah Track Record
Sumber: OJK
4.2 Penanganan Dugaan Tindak Pidana
Perbankan (Tipibank)
Seiring dengan perkembangan industri
perbankan, pelaku fraud juga terus
berupaya memanfaatkan berbagai
kelemahan bank, baik dalam ketentuan
maupun pengawasan yang ditetapkan.
Selama triwulan II-2017, terdapat 11
Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP)
pada enam kantor bank. PKP tersebut
selanjutnya dianalisis dan dikoordinasikan
untuk memastikan apakah dapat
ditindaklanjuti dengan investigasi. Apabila
akan ditindaklanjuti dengan investigasi,
maka dilakukan pembahasan dalam forum
Quality Assurance yang bertujuan antara lain
untuk memastikan langkah-langkah
investigasi yang akan dilakukan dalam
mengungkap penyimpangan yang terjadi.
Sebagai tindak lanjut dari 11 PKP yang
diterima tersebut, telah dilakukan investigasi
pada 3 PKP pada satu kantor bank (BPR).
Pada triwulan II-2017 tidak terdapat PKP
yang dilimpahkan ke tahap
penyelidikan/penyidikan (Tabel 41).
Tabel 41 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan
Keterangan
Triwulan II – 2017
Bank Umum BPR TOTAL
Kantor Bank
PKP (Kasus)
Kantor Bank
PKP (Kasus)
Kantor Bank
PKP (Kasus)
A. PKP Yang Diterima dan Ditindaklanjuti 1 1 5 10 6 11
1. Telah Dilakukan Investigasi 0 0 1 3 1 3
2. Dikembalikan Kepada Pengawasan 1 1 3 6 4 7
3. Proses Analisis awal 0 0 1 1 1 1
B. Dilimpahkan Kepada Penyidikan OJK 0 0 0 0 0 0
Sumber: OJK
Mengingat penyebab dugaan tipibank pada
umumnya bersumber dari internal bank
seperti kelemahan pengawasan internal,
kurangnya integritas pegawai, dan
kelemahan sistem bank, maka bank perlu
peningkatan pengawasan manajemen bank
melalui pelaksanaan independent review
oleh SKAI, kaji ulang kebijakan internal, serta
pengamanan teknologi informasi dan
infrastruktur pendukungnya.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
73
4.3 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau
Saksi
Dalam rangka memenuhi permintaan aparat
penegak hukum (APH), selama triwulan II-
2017 terdapat 74 permintaan keterangan
ahli dan/atau saksi. Permintaan tersebut
berasal dari Kepolisian Negara RI (Polri)
sebanyak 60 permintaan keterangan dan
dari Kejaksaan RI sebanyak 14 permintaan
keterangan. Permintaan keterangan dari
Kepolisian RI terdiri dari 46 keterangan
sebagai ahli dan 14 keterangan sebagai
saksi, sedangkan permintaan keterangan
dari Kejaksaan RI terdiri dari 12 keterangan
sebagai ahli dan 2 keterangan sebagai saksi
(Tabel 42).
Tabel 42 Pemberian Keterangan Ahli/Saksi
Sumber: OJK
Keterangan ahli yang diberikan, meliputi
kasus-kasus yang pernah ditangani OJK
maupun terhadap kasus-kasus yang
dilaporkan oleh pihak bank atau pihak
lainnya kepada Polri atau Kejaksaan RI.
Pemberian keterangan ahli dilakukan sesuai
dengan kompetensi terkait ketentuan
perbankan dan pengawasan bank serta
pengalaman pegawai dalam menangani
kasus dugaan tipibank.
4.4 Sosialisasi
Dalam rangka peningkatan pemahaman
terhadap dugaan tipibank, pada triwulan II-
2017 telah dilakukan sosialisasi kepada
industri perbankan dan aparat penegak
hukum di Jakarta, Jogjakarta, Mataram, dan
Palembang. Kegiatan ini penting agar
industri perbankan dikelola oleh bankir-
bankir yang fit dan proper serta apabila
ditemukan adanya fraud dapat segera
diproses guna menimbulkan announcement
effect.
5. Jaringan Kantor dan Kelembagaan
Perbankan
5.1 Bank Umum Konvensional
5.1.1 Perizinan
Pada triwulan II-2017 telah diselesaikan 117
perizinan perubahan jaringan kantor bank
umum yang terdiri dari pembukaan kantor,
penutupan kantor, pemindahan alamat
kantor, dan perubahan status.
Perizinan didominasi oleh penutupan KCP
(23,08% - 27 perizinan), diikuti dengan
penutupan kantor fungsional (17,95% - 21
perizinan), pemindahan alamat KCP (14,53%
- 17 perizinan), dan perubahan status KC
menjadi KCP (9,40% - 11 perizinan).
5.1.2 Jaringan Kantor
Perkembangan jaringan kantor BUK pada
triwulan II-2017 dibandingkan triwulan
sebelumnya meningkat 756 jaringan kantor
menjadi 136.700 jaringan kantor.
Peningkatan terbesar terjadi pada
ATM/ADM sebanyak 713 unit. Sementara
itu, kantor fungsional mengalami
pengurangan terbesar sebanyak 18 kantor.
Saksi Ahli Total
1 Kepol is ian RI 14 46 60
2 Kejaksaan RI 2 12 14
16 58 74
No. APHPermintaan
TOTAL
Bab V Pengawasan Perbankan
74
Perubahan
TW I TW II ∆
Kantor Pusat Operasional 51 51 -
Kantor Pusat Non Operasional 55 54 (1)
Kantor Cabang Bank Asing 9 9 -
Kantor Wilayah Bank Umum (konven+syariah) 169 175 6
Kantor Cabang (Dalam Negeri) 2.890 2.890 -
Kantor Cabang (Luar Negeri) - 1 1
Kantor Cabang Pembantu Bank Asing 33 28 (5)
Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) 16.800 16.850 50
Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri) - - -
Kantor Kas 10.682 10.680 (2)
Kantor Fungsional (konven+syariah) 1.641 1.623 (18)
Payment Point 1.688 1.700 12
Kas kelil ing/kas mobil/kas terapung 1.520 1.530 10
Kantor dibawah KCP KCBA yg tidak termasuk 11,12,13,14 *) 23 13 (10)
Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar negeri 2 2 -
ATM/ADM 100.381 101.094 713
TOTAL 135.944 136.700 756
STATUS KANTOR2017
Tabel 43 Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional*
Sumber: LKPBU (* hanya Jabodetabek)
Berdasarkan wilayah penyebaran jaringan
kantor, 63,50% jaringan kantor BUK berada di
pulau Jawa dengan jumlah sebanyak 86.801
jaringan kantor, diikuti 16,60% di pulau
Sumatera (22.699), 8,24% di Sulampua
(11.261), 6,47% di Kalimantan (8.851), dan
5,19% di Bali-NTB-NTT (7.088). Peningkatan
jumlah jaringan kantor terjadi pada seluruh
wilayah dengan peningkatan terbesar berada
di pulau Jawa yaitu bertambah 374 jaringan
kantor.
Grafik 30 Penyebaran Jaringan Kantor BUK di
Lima Wilayah di Indonesia
Sumber: LKPBU, Juni 2017
5.1.3 Uji Kemampuan dan Kepatutan
(New Entry)
Dalam rangka menciptakan sistem
perbankan yang sehat, selain dilakukan
melalui perbaikan kondisi keuangan
perbankan, juga dapat dilakukan dengan
penerapan tata kelola serta pemenuhan
prinsip kehati-hatian.
Bank sebagai lembaga intermediasi setiap
saat harus menjaga kepercayaan
masyarakat. Oleh karena itu, lembaga
perbankan perlu dimiliki dan dikelola oleh
pihak-pihak yang memiliki integritas,
komitmen, dan kemampuan yang tinggi
untuk pengembangan operasional bank
yang sehat.
Selain itu, dalam pengelolaan bank
diperlukan SDM yang berintegritas tinggi,
kompeten, dan memiliki reputasi keuangan
yang baik. Sehubungan dengan hal
tersebut, diperlukan proses uji kemampuan
dan kepatutan terhadap calon pemilik dan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
75
calon pengelola bank melalui penelitian
administratif yang lebih efektif dan proses
wawancara yang lebih efisien, dengan tetap
memperhatikan pemenuhan persyaratan
yang ditetapkan Fit and Proper Test New
Entry (FPT New Entry).
Pada triwulan II-2017, terdapat sembilan
pemohon FPT New Entry yang lulus
mengikuti proses wawancara, terdiri dari
tiga Dewan Komisaris dan enam anggota
Direksi. Dari sembilan yang lulus proses
wawancara tersebut, 20 peserta
mendapatkan Surat Keputusan Lulus yang
mencakup carry over dari triwulan
sebelumnya (Tabel 44).
Tabel 44 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Umum
Sumber: OJK
5.2 Bank Syariah
5.2.1 Perizinan
Pada triwulan II-2017, terdapat 59
permohonan perizinan perbankan syariah
yang terdiri dari 3 perizinan produk baru, 41
perizinan pengembangan jaringan kantor
dan 15 perizinan lainnya. Dari 59
permohonan tersebut, terdapat 29 (49,15%)
permohonan perizinan yang disetujui.
Sebagian besar dari perizinan yang disetujui
merupakan perizinan pengembangan
jaringan kantor (26 perizinan), yang antara
lain terdiri dari pemindahan alamat kantor
(15 perizinan), penutupan kantor (7
perizinan), dan pembukaan kantor baru (4
perizinan).
5.2.2 Jaringan Kantor
Jaringan kantor BUS bertambah sebanyak
114 jaringan kantor, yaitu dari 9.815 kantor
pada triwulan sebelumnya menjadi 9.929
kantor. Peningkatan utamanya terdapat
pada payment point sebanyak 104 unit,
diikuti kas keliling/kas mobil/kas terapung
Syariah sebanyak 42 unit, dan ATM/ADM
syariah sebanyak 5 unit.
Sementara itu, penurunan terdapat pada
layanan syariah/office chanelling (26 unit),
KCP dalam negeri syariah (7 kantor) dan KC
dalam negeri syariah (4 kantor) (Tabel 45).
Lulus Tidak Lulus Lulus Tidak Lulus
PSP/PSPT 0 0 2 0 1 3
Dewan Komisaris 3 1 5 1 5 15
Direksi 6 1 13 0 8 28
Total 9 2 20 1 14 46
New Entry
Wawancara Surat Keputusan (SK) FPTJumlah Tidak
ditindaklanjuti
TW II -
2017
Bab V Pengawasan Perbankan
76
Kantor Pusat Bank Umum Syariah 13 13
Kantor Cabang (Dalam Negeri) Syariah 613 609
Kantor Cabang (Luar Negeri) - -
Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) Syariah 1.333 1.326
Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri) Syariah - -
Kantor Kas Syariah 239 239
Unit Usaha Syariah 21 21
Payment Point 1.821 1.925
Kas kelil ing/kas mobil/kas terapung Syariah 107 149
ATM/ADM Syariah 2.672 2.677
Layanan Syariah/Office Channeling (di KC/KCP Konvensional) 2.996 2.970
TOTAL 9.815 9.929
TW I - 2017 TW II - 2017STATUS KANTOR
Tabel 45 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah*
Sumber: LKPBU (*hanya Jabodetabek)
Sebaran jaringan kantor BUS sebagian besar
berada di wilayah Jawa (57,66% - 5.725
kantor), diikuti Sumatera (25,07% - 2.489
kantor), Kalimantan (7,68% - 763 kantor),
Sulampua (7,07% - 702 kantor), dan Bali-
NTB-NTT (2,52% - 250 kantor).
Dibandingkan dengan tahun sebelumnya,
terdapat penurunan jumlah jaringan kantor
BUS yang terjadi hampir di seluruh wilayah
Indonesia. Penurunan terbesar berada di
wilayah Jawa yang turun 131 kantor. Di sisi
lain, Sumatera adalah satu-satunya daerah
yang mengalami peningkatan jumlah
jaringan kantor yaitu bertambah 297 kantor
(Grafik 31).
Grafik 31 Penyebaran Jaringan Kantor BUS di
Lima Wilayah di Indonesia
5.2.3 Uji Kemampuan dan Kepatutan
(New Entry)
Pada triwulan II-2017, telah dilaksanakan
FPT new entry terhadap 47 calon PSP,
Pengurus Bank Syariah (Komisaris dan
Direksi), dan Dewan Pengawas Syariah
(DPS). Dari 47 calon tersebut, terdapat
empat calon yang dinyatakan memenuhi
syarat (lulus), terdiri dari tiga calon pengurus
bank syariah dan satu calon DPS. Sementara
sisanya, yaitu satu permohonan dibatalkan,
14 permohonan belum memenuhi
persyaratan/ketentuan yang berlaku
(dikembalikan), dan 28 lainnya masih dalam
proses penyelesaian.
5.3 BPR
5.3.1 Perizinan
Pada triwulan II-2017, terdapat sembilan
BPR dalam pengawasan khusus dan dua
pencabutan izin usaha BPR yang telah
diselesaikan. Adapun dua pencabutan izin
usaha dilakukan terhadap PT BPR Triharta
Indah dan PT BPR Indomitra Mega Kapital
pada 15 Juni 2017. Penyebab pencabutan
Sumber: OJK, Juni 2017
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
77
TW I TW II
Pendirian BPR - -
Merger BPR - -
Konsolidasi BPR - -
BPR dalam Pengawasan Khusus 12 9
Pencabutan Izin Usaha 3 2
Konversi Syariah - -
Total 14 11
2017Perijinan BPR
LulusTidak
LulusTotal Lulus
Tidak
LulusTotal
Direksi 124 34 158 203 43 246
Komisaris 113 18 131 86 12 98
PSP 22 0 22 18 0 18
Pengurus 1 1 2 0 0 0
Jumlah 260 53 313 307 55 362
TW II
2017
New EntryTW I
pada PT BPR Triharta Indah dikarenakan
adanya fraud yang dilakukan oleh pengurus
BPR, sementara penutupan pada PT BPR
Indomitra Mega Kapital dikarenakan
pengelolaan manajemen BPR yang tidak
berjalan dengan baik.
Tabel 46 Perizinan BPR
Sumber: OJK
5.3.2 Jaringan Kantor
Jumlah BPR pada triwulan II-2017 berkurang
11 dibandingkan triwulan sebelumnya
menjadi 1.619 BPR. Jumlah jaringan kantor
dari 1.619 BPR tersebut bertambah 45
kantor dibandingkan triwulan sebelumnya
dari 6.110 menjadi 6.155 jaringan kantor.
Penyebaran jaringan kantor pada lima
wilayah di Indonesia masih belum merata,
yaitu masih terpusat di wilayah Jawa
(74,97% atau 4.616 kantor), diikuti Sumatera
(11,74% atau 723 kantor), Bali-NTB-NTT
(7,24% atau 446 kantor), Sulampua (3,98%
atau 245 kantor), dan Kalimantan (2,06%
atau 127 kantor).
Grafik 32 Jaringan Kantor BPR
Sumber: OJK, Juni 2017
5.3.3 Uji Kemampuan dan Kepatutan
(New Entry)
Pada triwulan II-2017, telah dilakukan FPT
New Entry34 kepada 362 calon pengurus dan
PSP BPR dengan hasil terdapat 307 calon
Pengurus/PSP BPR yang mendapatkan
persetujuan untuk menjadi Direksi,
Komisaris dan PSP, serta 55 calon yang
ditolak. Jumlah calon pengurus dan PSP BPR
yang lulus tersebut meningkat sebesar 18%
dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.
Tabel 47 Daftar Hasil Fit and Proper Test New
Entry BPR
Sumber: OJK
34 Fit and Proper New Entry adalah Uji Kemampuan
dan Kepatutan yang dilakukan bagi Calon
Pengurus baru (Pemegang Saham, Direksi, Dewan
Komisaris) yang mengajukan permohonan untuk
pertama kali. Ketentuan ini diatur dalam POJK
Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama
Lembaga Jasa Keuangan. Dengan ketentuan
pelaksanaan pada SEOJK Nomor
39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan
dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham
Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon
Anggota Dewan Komisaris Bank.
Bab V Pengawasan Perbankan
78
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
79
Koordinasi Antar
Lembaga
80
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
81
Bab VI
Koordinasi Antar Lembaga
Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, dilakukan koordinasi dengan lembaga-
lembaga terkait baik secara bilateral maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan
(KSSK). Selain itu, OJK juga berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk
meningkatkan fungsi pengawasan dan pengembangan industri perbankan.
1. Koordinasi dalam rangka Stabilitas
Sistem Keuangan
1.1 Komite Stabilitas Sistem Keuangan
(KSSK)
Pada 26 April 2017, telah dilaksanakan rapat
berkala KSSK yang antara lain membahas:
a. Asesmen stabilitas sistem keuangan
pada triwulan I-2017;
b. Implementasi Undang-Undang Nomor
9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan
Penanganan Krisis Sistem Keuangan
(UU PPKSK) antara lain terkait
perkembangan penyusunan peraturan
pelaksana UU PPKSK serta hasil
pemutakhiran daftar Bank Sistemik; dan
c. Laporan Pelaksanaan Financial Sector
Assessment Program (FSAP).
Berdasarkan penilaian KSSK dengan
mempertimbangkan perkembangan
moneter, fiskal, makroprudensial, sistem
pembayaran, pasar modal, pasar Surat
Berharga Negara (SBN), perbankan,
lembaga keuangan non-bank, dan
penjaminan simpanan, kondisi Stabilitas
Sistem Keuangan triwulan I-2017 dalam
kondisi normal.
Selanjutnya, stabilitas sistem keuangan
diperkirakan masih akan terjaga seiring
optimisme IMF yang melakukan revisi ke
atas pertumbuhan ekonomi global serta
meredanya kekhawatiran atas tekanan
politik di Uni Eropa pasca hasil pemilihan
presiden Perancis tahap pertama. Namun
demikian, masih terdapat potensi risiko
eksternal maupun internal yang perlu
dicermati.
Selain itu, Rapat KSSK juga membahas
beberapa topik terkait implementasi UU
PPKSK, antara lain:
a. Sebagian besar peraturan pelaksanaan
UU PPKSK telah selesai disusun dan
diterbitkan, namun demikian terdapat
rancangan peraturan yang masih dalam
proses pembahasan harmonisasi, yaitu
Rancangan Peraturan Pemerintah
tentang Besaran Bagian Premi untuk
Pendanaan Program Restrukturisasi
Perbankan (PRP). Terkait peraturan
pelaksanaan UU PPKSK, OJK telah
menerbitkan beberapa ketentuan, yaitu:
POJK tentang Penetapan Status dan
Tindak Lanjut Pengawasan Bank
Umum yang memuat aturan
mengenai penanganan
permasalahan bank, baik
penanganan terhadap bank sistemik
maupun penanganan terhadap bank
selain bank sistemik. Dalam
ketentuan ini diatur bahwa status
pengawasan bank terdiri dari 3 (tiga)
Bab VI Koordinasi Antar Lembaga
82
tahap, yaitu pengawasan normal,
pengawasan intensif, dan
pengawasan khusus.
POJK tentang Bank Perantara yang
memuat aturan mengenai prosedur
pendirian bank perantara, mulai dari
proses pendirian, operasional, dan
pengakhiran Bank Perantara. Bank
Perantara hanya dapat didirikan dan
dimiliki oleh LPS.
POJK tentang Rencana Aksi
(Recovery Plan) bagi Bank Sistemik
yang memuat aturan mengenai
kewajiban bank sistemik untuk
mempersiapkan rencana dalam
rangka mencegah dan mengatasi
permasalahan keuangan yang
mungkin terjadi di Bank Sistemik
dengan cara menyusun suatu
Rencana Aksi (Recovery Plan). Salah
satu hal penting yang perlu dicatat
dari ketentuan ini adalah adanya
aturan agar dalam Rencana Aksi
(Recovery Plan) memuat kewajiban
pemegang saham pengendali
dan/atau pihak lain untuk
menambah modal bank dan
mengubah jenis utang tertentu yang
dapat di konversi menjadi modal
bank (bail-in).
b. Update mengenai hasil pemutakhiran
daftar Bank Sistemik yang ditetapkan
oleh OJK setelah berkoordinasi dengan
Bank Indonesia.
1.2 Koordinasi OJK dengan Bank
Indonesia (BI)
Terdapat empat aspek kerjasama dan
koordinasi antara OJK dan BI sesuai dengan
UU PPKSK, yaitu:
a) Pemantauan dan pemeliharaan
stabilitas sistem keuangan;
b) Penanganan krisis sistem keuangan;
c) Penanganan permasalahan (likuiditas
dan solvabilitas) bank sistemik, baik
dalam kondisi stabilitas sistem
keuangan normal maupun kondisi krisis
sistem keuangan; dan
d) Pertukaran data dan/atau informasi
yang diperlukan dalam rangka
pencegahan dan penanganan krisis
sistem keuangan.
Sebagai tindak lanjut dari UU PPKSK,
koordinasi yang dilakukan antara OJK dan BI
pada triwulan II-2017 antara lain terkait
koordinasi dalam rangka penyusunan
ketentuan terkait pemberian Pinjaman
Likuiditas Jangka Pendek (PLJP), yang
mencakup: (i) penilaian pemenuhan
persyaratan agunan serta perkiraan
kemampuan bank mengembalikan PLJP
(repayment capacity); dan (ii) pengawasan
bersama terhadap bank yang menerima
PLJP.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 tahun
2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
mengamanatkan OJK dan BI untuk
berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan
tugas dan kewenangan masing-masing
Lembaga. Amanat UU dimaksud
ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama
(KB) BI-OJK. Pada triwulan II-2017 telah
melakukan beberapa koordinasi, antara lain
dalam bidang kebijakan/peraturan
makroprudensial dan mikroprudensial, yang
terkait dengan:
a) Rancangan Peraturan Bank Indonesia
(RPBI) tentang Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu;
b) RPBI Transaksi Sertifikat Deposito;
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
83
TW II TW III TW IV TW I TW II
Penangkapan 2,55 2,77 3,05 3,33 4,02
Budidaya 3,37 2,63 1,96 2,41 2,18
Jasa sarana produksi 6,76 2,68 2,21 5,56 5,25
Industri Pengolahan 1,59 1,58 0,84 0,83 0,91
Perdagangan 2,03 2,11 1,93 2,51 2,56
NPL JARING 2,38 2,20 1,85 2,25 2,37
Kegiatan Usaha2016 2017
c) Koordinasi lanjutan mengenai rencana
pengaturan transaksi partisipasi risiko;
d) Kuesioner FSAP subtim Macroprudensial
Policy; dan
e) Finalisasi Petunjuk Pelaksanaan
kerjasama dan koordinasi OJK-BI.
Selanjutnya, dalam rangka memberikan
pelayanan kepada industri, BI dan OJK
melakukan koordinasi antara lain terkait
Koordinasi dalam rangka rencana
pemeriksaan bank oleh BI.
2. Upaya OJK dalam rangka Fasilitasi
Pengembangan Sektor Riil dan
Implementasi APU dan PPT
2.1 Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP)
Sampai dengan triwulan II-2017, realisasi
penyaluran kredit JARING mencapai
191,40% dari target yang disebutkan dalam
RBB JARING Triwulan II-2017. Penyaluran
kredit program JARING tumbuh 14,58%
(yoy) menjadi Rp26,07 triliun. Peningkatan
kredit JARING utamanya terjadi pada sektor
industri pengolahan (31,24%, yoy),
perdagangan (19,56%, yoy) dan budidaya
(18,65%, yoy).
Peningkatan kredit ini juga diiringi dengan
sedikit peningkatan kualitas kredit yang
tercermin dari turunnya NPL gross kredit
JARING sebesar 1 bps (yoy) dari 2,38%
menjadi 2,37%. Perbaikan kualitas kredit ini
didorong oleh perbaikan NPL gross sektor
budidaya, jasa sarana produksi dan industri
pengolahan yang secara tahunan (yoy)
masing-masing tumbuh sebesar 119 bps,
151 bps dan 67 bps.
Secara triwulanan penyaluran kredit
program JARING juga tumbuh 6,52% (qtq),
lebih baik dibandingkan pertumbuhan pada
triwulan sebelumnya (1,07%, qtq).
Meskipun mengalami peningkatan dalam
penyalurannya, pada triwulan II-2017
kualitas kredit program JARING menurun
namun masih tergolong cukup baik. NPL
gross kredit JARING naik 12 bps (qtq) dari
2,25% pada triwulan sebelumnya.
Penurunan kualitas kredit tersebut
utamanya terjadi pada sektor hulu
penangkapan ikan. Sementara itu,
peningkatan NPL terbesar terjadi pada
kegiatan usaha jasa sarana produksi
perikanan yaitu dari 2,21% menjadi 5,56%
(Tabel 48).
Grafik 33 Realisasi dan NPL Program JARING
Sumber: OJK, diolah
Tabel 48 NPL Kegiatan Usaha Program JARING (%)
Sumber: OJK, diolah
Bab VI Koordinasi Antar Lembaga
84
2.2 Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK)
Kerjasama OJK dan PPATK dalam rangka
pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana pencucian uang dan pendanaan
terorisme terdapat dalam Nota
Kesepahaman Nomor PRJ-03/D-01/2013.
Kerjasama meliputi pertukaran informasi,
penyusunan ketentuan, koordinasi
pemeriksaan, pendidikan, dan pelatihan.
Selanjutnya, OJK sebagai salah satu anggota
Komite Koordinasi Nasional Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Tindak Pidana
Pendanaan Terorisme (Komite TPPU),
berperan aktif dalam memenuhi Strategi
Nasional TPPU 2017-2019 yang menjadi
tanggung jawab OJK. Pada Triwulan II–2017,
OJK telah memenuhi aksi terkait penerbitan
pedoman penerapan program APU PPT
berbasis risiko bagi PJK sebagai Pihak
Pelapor yang berada di bawah pengawasan
OJK melalui Surat Edaran OJK Nomor
32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan
Program Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor
Perbankan pada tanggal 22 Juni 2017.
OJK, PPATK, dan KPK telah
menyelenggarakan Kick-Off Meeting Kajian
Transparansi Beneficial Ownership (BO) dan
Risk Assessment on Legal Persons pada
tanggal 26 April 2017. Urgensi terhadap
transparansi BO di Indonesia dibutuhkan
mengingat hal tersebut diatur dan
diwajibkan untuk dijelaskan secara terbuka
sesuai Rekomendasi FAFT nomor 24 dan 25.
Selain itu, OJK dan PPATK secara intensif
melakukan koordinasi penyusunan respon
Indonesia terhadap kuesioner technical
compliance (TC) dan kuesioner efektivitas
implementasi (immediate outcome/IO)
dalam rangka persiapan Mutual Evaluation
Review (MER) Indonesia.
OJK dan PPATK juga secara intensif
melakukan koordinasi terkait pelaksanaan
pengawasan program APU PPT sektor jasa
keuangan. Pelaksanaan pengawasan
program APU PPT yang dilakukan
diharapkan dapat bersinergi dan
mendukung pelaksanaan rezim APU PPT
yang berlaku di Indonesia. Dalam rangka
pelaksanaan pengawasan program APU PPT,
OJK dan PPATK akan saling mendorong
pelaksanaan joint audit terkait APU PPT.
2.3 Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme
(APU dan PPT)
OJK telah menerbitkan POJK
No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan
Program Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor
Jasa Keuangan (POJK APU dan PPT). Sejalan
dengan hal tersebut, OJK telah melakukan
rangkaian kegiatan sosialisasi dalam rangka
meningkatkan pemahaman dan penguatan
penerapan program APU PPT di Sektor Jasa
Keuangan kepada Penyedia Jasa Keuangan
(PJK) dan satuan kerja internal OJK selama
Bulan April hingga Mei 2017 dengan total
peserta sebanyak 1.258 peserta.
Dalam rangka melakukan sinergi atas
pelaksanaan tugas, meningkatkan efisiensi
penggunaan anggaran satuan kerja, dan
memperluas cakupan peserta kegiatan
sosialisasi POJK APU PPT, OJK telah
menyelenggarakan enam kegiatan
sosialisasi POJK APU PPT di lima daerah
(Bali, Medan, Semarang, Palembang,
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
85
Surabaya) selama Triwulan II-2017 yang
dihadiri oleh 407 peserta perwakilan PJK.
Selanjutnya, Menteri Luar Negeri RI, Kepala
Kepolisian Negara RI, Kepala PPATK, dan
Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir telah
menerbitkan Peraturan Bersama tentang
Pencantuman Identitas Orang atau
Korporasi Dalam Daftar Pendanaan
Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan
Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana
Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum
Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata
Pemusnah Massal pada tanggal 31 Mei
2017. Tujuan dari diterbitkannya peraturan
tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan
Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan
Bangsa-Bangsa Nomor 1718 terkait
pencegahan proliferasi senjata pemusnah
massal yang mewajibkan PJK untuk
melakukan pemblokiran secara serta merta
atas dana yang dimiliki atau dikuasai oleh
orang atau korporasi yang identitasnya
tercantum dalam daftar pendanaan
proliferasi senjata pemusnah massal. OJK
selaku LPP sektor jasa keuangan telah
menyampaikan daftar proliferasi tersebut
kepada seluruh PJK.
86
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
87
Asesmen Lembaga
Internasional
88
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
89
Bab VII
Asesmen Lembaga Internasional
Pada triwulan II-2017, hasil penilaian FSAP Indonesia 2016-2017 menunjukkan bahwa
sistem keuangan Indonesia memiliki risiko sistemik yang rendah dan telah berhasil
melalui krisis keuangan global. Selain itu, sistem perbankan terjaga kesehatannya serta
memiliki kecukupan modal dan likuiditas yang sangat memadai. Lebih lanjut, dalam
rangka persiapan menghadapi Mutual Evaluation Review, OJK telah bergabung dan
berkontribusi aktif dalam Tim Lintas Instansi diantaranya dalam hal penyusunan
kuesioner Technical Compliance (TC) dan kuesioner efektivitas implementasi
(Immediate Outcome/IO).
Sejalan dengan keanggotaan Indonesia di
beberapa fora internasional (a.l. G-20,
Financial Stability Board (FSB), dan Basel
Committee on Banking Supervision (BCBS)),
Indonesia berkomitmen untuk mengadopsi
standar internasional berbagai inisiatif
reformasi sektor keuangan global. Terkait
dengan itu, FSB dan BCBS melakukan review
dan pemantauan secara reguler terhadap
sistem keuangan seluruh negara anggota
untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap
kerangka pengaturan dan rekomendasi
reformasi sektor keuangan global tersebut.
Beberapa proses review yang dihadapi oleh
Indonesia adalah Financial Sector
Assessment Program (FSAP) dan Mutual
Evaluation Review (MER).
1. Financial Sector Assessment Program
(FSAP)
FSAP merupakan joint program yang
dikembangkan oleh IMF dan World Bank
pada tahun 1990 untuk menilai stabilitas
dan pengembangan sistem keuangan suatu
negara secara komprehensif. FSAP
melibatkan berbagai otoritas dan instansi di
sektor keuangan di Indonesia. FSAP fokus
pada sinkronisasi peraturan di suatu negara
terhadap prinsip internasional yang antara
lain ditetapkan dalam Basel Core Principles
(BCP) untuk perbankan, IOSCO Principles
untuk pasar modal, dan Insurance Core
Principles (ICPs) untuk Industri Keuangan
Non Bank (IKNB).
Sebagai anggota IMF dan World Bank,
penilaian FSAP terhadap Indonesia pertama
kali dilakukan pada tahun 2009-2010 dan
berulang secara berkala dengan tenggat
waktu 5 s.d 7 tahun (FSAP updates).
Peniliaian FSAP yang dilakukan pada 2016-
2017 adalah FSAP update pertama bagi
Indonesia. Dalam FSAP 2016-2017, penilaian
meliputi pemenuhan otoritas terhadap
standar internasional yang mencakup antara
lain kewenangan berdasarkan Undang-
Undang, kewenangan untuk mengeluarkan
ketentuan dan kebijakan, dan praktik dalam
pelaksanaan fungsi/amanat yang dimiliki.
Selain kebijakan dan ketentuan yang ada,
dokumentasi terkait pelaksanaan
pengawasan menjadi hal yang sangat krusial
bagi asesor dalam melakukan asesmen
terhadap praktik pengawasan. Rencana
Bab VII Asesmen Lembaga Internasional
90
pengembangan ke depan juga menjadi
krusial dalam asesmen untuk memahami
arah perbaikan ke depan.
Pada triwulan II-2017, penilaian FSAP
Indonesia 2016-2017 yang dimuat dalam
laporan Financial Sector Stability Assessment
(FSSA) telah dibahas dalam Executive Board
(EB) Meeting IMF pada 24 Mei 2017 dan
hasil penilaian telah dipublikasikan oleh IMF
pada 12 Juni 2017. Sejalan dengan hal
tersebut, anggota Komite Stabilitas Sistem
Keuangan (KSSK) juga telah mengeluarkan
Joint Press Release atas hasil FSAP pada 13
Juni 2017 yang terdapat pada website
masing-masing lembaga KSSK.
Secara umum IMF mengapresiasi
keberhasilan Indonesia dalam melaksanakan
reformasi di sektor jasa keuangan sehingga
kinerja makroekonomi dan stabilitas sistem
keuangan dapat terjaga dengan baik. Hasil
penilaian FSAP menunjukkan bahwa sistem
keuangan Indonesia memiliki risiko sistemik
yang rendah dan telah berhasil melalui krisis
keuangan global. Sistem perbankan terjaga
kesehatannya serta memiliki kecukupan
modal dan likuiditas yang sangat memadai.
Bahkan hasil stress test yang dilakukan
otoritas dan perbankan secara periodik
menunjukkan sektor perbankan tetap dapat
bertahan meskipun dalam tekanan yang
besar.
Kondisi tersebut terutama didukung oleh
banyaknya kemajuan yang telah dicapai
oleh Indonesia sejak dilaksanakannya FSAP
pertama tahun 2010, di antaranya
penguatan pengawasan sektor keuangan,
jaring pengaman keuangan dan protokol
manajemen krisis, serta pendalaman pasar
keuangan dan inklusi keuangan.
Sejak FSAP terakhir, OJK bersama dengan
otoritas lainnya telah menerapkan kerangka
permodalan Basel III dan Undang-Undang
Asuransi yang baru, serta meningkatkan
kualitas pelaksanaan pengawasan lintas
sektoral. Selain itu, pengembangan dan
penguatan kerangka makroprudensial juga
telah dilakukan melalui pengembangan alat
analisis untuk menilai risiko sistemik serta
implementasi sejumlah instrumen kebijakan
makroprudensial. Indonesia juga telah
mengeluarkan Undang-Undang yang secara
khusus bertujuan untuk pelaksanaan,
pencegahan dan penggulangan krisis sistem
keuangan (UU Pencegahan dan Penanganan
Krisis Sistem Keuangan/ UU PPKSK).
Dengan hasil asesmen yang positif, IMF
mendorong OJK dan otoritas lainnya untuk
mengimplementasikan rekomendasi atas
beberapa isu yang perlu mendapat
perhatian dalam rangka melanjutkan
penguatan sektor keuangan serta
meningkatkan pendalaman pasar keuangan
dan inklusi.
Ke depan, OJK dan anggota KSSK lainnya
secara bersama-sama menyampaikan
komitmen untuk tetap menjaga stabilitas
sistem keuangan dan pertumbuhan
ekonomi, dan mengharapkan hasil asesmen
atas sektor keuangan Indonesia tersebut
tidak saja semakin menumbuhkan
kepercayaan masyarakat domesik dan
internasional terhadap kondisi
perekonomian Indonesia namun juga dapat
menjadi angin segar bagi negara-negara
lain di tengah kondisi perekonomian global
yang masih belum pulih pasca krisis 2008.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
91
2. Mutual Evaluation Review
Dalam rangka menilai kepatuhan suatu
negara terhadap penerapan 40
Rekomendasi Financial Action Task Force
(FATF), maka akan dilakukan pelaksanaan
Mutual Evaluation Review (MER) terhadap
Indonesia yang akan berlangsung selama
tahun 2017 hingga 2018. Proses penilaian
MER meliputi Technical Compliance
Assessment (TCA) dan efektifitas penerapan
APU dan PPT oleh OJK dan industri
perbankan (Immediate Outcome/IO). OJK
telah bergabung dan berkontribusi aktif
dalam Tim Lintas Instansi yang
dikoordinasikan oleh PPATK dalam rangka
persiapan MER.
Pada triwulan II-2017, OJK dan PPATK telah
melakukan koordinasi penyusunan respon
Indonesia terhadap kuesioner Technical
Compliance (TC) dan kuesioner efektivitas
implementasi (Immediate Outcome/IO)
secara intensif. Respon Indonesia terhadap
kuesioner TC telah disampaikan kepada
pihak evaluator Asia Pacific Group on Money
Laundering (APG) pada tanggal 8 Mei 2017.
Selanjutnya, OJK bekerjasama dengan
PPATK telah melakukan penyusunan respon
Indonesia terkait kuesioner IO (efektivitas)
untuk IO3 dan IO4. Respon Indonesia
terhadap kuesioner IO disampaikan kepada
pihak evaluator APG pada tanggal 4 Juli
2017. Agenda MER Indonesia yang harus
dipersiapkan berikutnya yaitu penyampaian
komentar Indonesia terhadap tanggapan
evaluator terkait respon TC Indonesia, dan
kedatangan seluruh pihak evaluator
Indonesia pada pre-onsite visit MER
Indonesia pada 12 s.d 15 September 2017.
92
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
93
Perlindungan Konsumen,
Literasi, dan Inklusi Keuangan
94
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
95
Bab VIII
Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi
Keuangan
Dalam rangka edukasi dan perlindungan konsumen terkait sektor jasa keuangan, pada
triwulan II-2017, OJK telah menerima 1.960 layanan terkait dengan sektor Perbankan,
yang terdiri dari 61,28% layanan pertanyaan, 37,60% layanan informasi, dan 1,12%
layanan pengaduan. Selain itu, terdapat 279 bank yang tergabung dalam program SimPel
OJK untuk mendorong inklusi dan literasi keuangan.
A. Perlindungan Konsumen
Salah satu tujuan pembentukan OJK adalah
agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor
jasa keuangan mampu melindungi
kepentingan konsumen dan masyarakat
(Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan). Untuk mencapai
tujuan tersebut, OJK diberikan kewenangan
memberikan perlindungan bagi konsumen
(Pasal 28, 29, 30, dan 31 UU OJK). Dalam hal
ini, OJK dapat meminta LJK menghentikan
kegiatannya, apabila merugikan masyarakat.
Sehubungan dengan itu, OJK melakukan
edukasi dan diseminasi informasi kepada
masyarakat. OJK menyediakan fasilitas bagi
konsumen untuk mengadukan
permasalahan LJK kepada OJK. Selain
melayani pengaduan konsumen, OJK juga
berwenang untuk melakukan pembelaan
hukum dalam rangka penyelesaian sengketa
antara konsumen dengan LJK.
Agar terdapat standardisasi perlindungan
konsumen di seluruh sektor jasa keuangan,
menghindari arbitrase yang merugikan
konsumen, dan antisipasi inovasi produk
dan layanan di sektor jasa keuangan, maka
diterbitkan POJK Nomor 1/POJK.07/2013
tentang Perlindungan Konsumen Sektor
Jasa Keuangan.
1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan
Konsumen
Berdasarkan amanah UU OJK dalam Pasal
55 ayat (2), tugas dan wewenang
pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa
keuangan di sektor perbankan (termasuk
pelayanan pengaduan konsumen) beralih
dari BI kepada OJK sejak tanggal 31
Desember 2013. Dalam menjalankan fungsi
tersebut, OJK memiliki Layanan Konsumen
OJK yang menyediakan 3 (tiga) layanan
utama, yaitu Layanan Informasi (laporan),
Layanan Pertanyaan (pertanyaan), dan
Layanan Pengaduan.
Pada triwulan II-2017, Layanan Konsumen
OJK menerima 4.822 layanan yang terdiri
dari 1.102 informasi, 3.689 pertanyaan dan
31 pengaduan. Jumlah ini mengalami
penurunan sebesar 26,62% (1.749 layanan)
dibandingkan triwulan sebelumnya.
Bab VIII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan
96
Grafik 34 Layanan Konsumen OJK per Sektor
Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK
Dari total 4.822 layanan, sebesar 40,65%
(1.960 layanan) terkait dengan sektor
Perbankan. Dari 1.960 layanan tersebut,
61,28% (1.201 layanan) merupakan
pertanyaan, 37,60% (737 layanan)
merupakan informasi, dan 1,12% (22
layanan) merupakan pengaduan. Pada
triwulan II-2017, penerimaan seluruh
layanan pada sektor perbankan
menunjukkan penurunan dari triwulan
sebelumnya sebesar 19,97% (489 layanan)
yaitu dari 2.449 layanan menjadi 1.960
layanan.
5.147 78,33%
1.403 21,35%
21 0,32%
Penerimaan Layanan Triwulan I-2017Total layanan: 6.571
Pertanyaan
Informasi
Pengaduan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
97
Tabel 49 Total Layanan Per Sektor
Sektor 2017
qtq Porsi TW I TW II
Perbankan 2.449 1.960 -19,97% 40,65%
IKNB - Asuransi 1.111 863 -22,32% 17,90%
IKNB - Lembaga Pembiayaan
706 487 -31,02% 10,10%
IKNB - Dana Pensiun 39 16 -58,97% 0,33%
IKNB - Lainnya 95 45 -52,63% 0,93%
Pasar Modal 354 231 -34,75% 4,79%
Lainnya 1.817 1.220 -32,86% 25,30%
Total 6.571 4.822 -26,62% 100%
Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK
Tabel 50 Layanan Konsumen OJK Sektor Perbankan
Sektor 2017
qtq Porsi TW I TW II
Pertanyaan 1.579 1.201 -23,94% 61,28%
Informasi 855 737 -13,80% 37,60%
Pengaduan 15 22 47% 1,12%
Total 2.449 1.960 -19,97% 100%
Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK
1.1 Layanan Informasi
Secara total, layanan informasi perbankan
mencapai 37,60% (737 layanan). Layanan
Informasi yang paling banyak adalah terkait
restrukturisasi kredit/pembiayaan (27,14% -
200 Layanan) dan Keberatan Lelang (10,04%
- 74 Layanan) (Grafik 35).
Pada triwulan II-2017, substansi terbanyak
untuk Layanan Informasi pada jenis
permasalahan restrukturisasi
kredit/pembiayaan adalah terkait
permohonan keringanan pembayaran
kredit/pembiayaan sebagai dampak dari
penurunan kondisi keuangan konsumen.
Sementara itu, substansi terbanyak untuk
jenis permasalahan keberatan lelang adalah
terkait ketidakmampuan konsumen dalam
memenuhi kewajibannya dan
menyampaikan keberatan lelang atas
jaminan.
Grafik 35 Lima Layanan Informasi Terbanyak Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Permasalahan
Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK
Bab VIII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan
98
1.2 Layanan Pertanyaan
Layanan Konsumen OJK menerima 1.201
pertanyaan terkait sektor perbankan atau
sebesar 32,56% dari total sebanyak 3.689
pertanyaan yang diterima. Secara
triwulanan, jumlah ini turun 23,94% (378
layanan). Layanan Pertanyaan yang paling
banyak diterima pada triwulan II-2017
adalah terkait penerapan peraturan
perbankan sebesar 8,66% (104 layanan) dan
restrukturisasi kredit/pembiayaan sebesar
7,58% (91 layanan). Layanan pertanyaan
yang terkait dengan penerapan peraturan
perbankan antara lain peraturan mengenai
bank garansi, penerimaan investasi asing,
kerahasiaan data, cara pembukaan rekening
bagi nasabah dan perusahaan asing, serta
bancassurance. Sedangkan layanan
pertanyaan terkait dengan restrukturisasi
kredit/ pembiayaan utamanya dipengaruhi
oleh ketidakmampuan konsumen untuk
membayar.
Grafik 36 Lima Layanan Pertanyaan Terbanyak Sektor Perbankan Berdasarkan Jenis Permasalahan
Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK
1.3 Layanan Pengaduan
Secara akumulatif sampai dengan triwulan
II-2017, terdapat 3.903 pengaduan yang
diterima oleh Layanan Konsumen OJK
dengan pengaduan terkait sektor perbankan
sebanyak 2.085 pengaduan atau 53,42% dari
total pengaduan yang diterima. Dari total
pengaduan yang diterima tersebut, 98,99%
(2.064 pengaduan) telah diselesaikan.
Pada triwulan II-2017, terdapat 22
pengaduan yang diterima terkait perbankan
dengan beberapa permasalahan
diantaranya pelaporan Sistem Informasi
Debitur, penolakan pencairan, dan
pembobolan rekening.
Sementara itu, terdapat 135 Indikasi
Pengaduan terkait sektor perbankan yang
diterima pada triwulan II-2017. Layanan
Indikasi Pengaduan tersebut paling banyak
terkait dengan permasalahan
agunan/jaminan sebesar 11,11% (15
layanan) dan pelaporan Sistem Informasi
Debitur sebesar 8,15% (11 layanan).
2. Sosialisasi Pentingnya Lembaga
Alternatif Penyelesaian Sengketa di
Sektor Perbankan, Perasuransian, dan
Pembiayaan
Dalam rangka meningkatkan pemahaman
pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) di Sektor
Perbankan, Perasuransian, dan Pembiayaan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
99
di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya
mengenai mekanisme penyelesaian
sengketa, telah diselenggarakan Sosialisasi
Pentingnya Lembaga Alternatif Penyelesaian
Sengketa di Sektor Perbankan,
Perasuransian, dan Pembiayaan. Sosialisasi
tersebut menghadirkan Ketua LAPSPI,
Sekretaris BMAI dan akademisi sebagai
narasumber dan dihadiri kurang lebih 75
peserta yang berasal dari perwakilan PUJK
Perbankan, Perasuransian, dan Pembiayaan
di wilayah Semarang dan sekitarnya.
3. Pelaksanaan Kegiatan Thematic
Surveillance dan Operasi Intelijen
Pasar
Memasuki triwulan II -2017, sinergi langkah
pengawasan sektor jasa keuangan antara
prudensial dan market conduct semakin
harmonis. Pengawasan market conduct
memperhatikan interaksi antara konsumen
dengan PUJK (aspek kualitatif) sedangkan
pengawasan prudensial tetap fokus pada
tingkat kesehatan PUJK (aspek kuantitatif).
Pilot project pengawasan market conduct
berupa pemeriksaan thematic surveillance
onsite pada 2 (dua) bank yang menjadi
sampel dilakukan dengan metode
pengamatan dokumen, wawancara dan
observasi lapangan. Pada pemeriksaan
thematic surveillance onsite bank pertama
mengambil tema tentang praktik penawaran
produk melalui telemarketing dan perjanjian
baku, sementara pada bank kedua bertema
perjanjian baku. Secara umum, aspek yang
dilihat dalam pemeriksaan thematic
surveillance onsite adalah aspek kebijakan,
implementasi dan evaluasi dengan
mempertimbangkan product life cycle.
4. Forum Group Discussion Cybercrime
Sektor Jasa Keuangan
OJK mencatat dalam empat tahun terakhir
jumlah pengguna e-banking (SMS banking,
phone banking, mobile banking dan internet
banking) mengalami lonjakan signifikan
sebesar 271% yaitu dari 13,6 juta nasabah
(2012) menjadi 50,4 juta nasabah (2016).
Peningkatan ini seiring dengan
meningkatnya frekuensi transaksi melalui e-
banking sebesar 169% yaitu dari 150,8 juta
transaksi (2012) menjadi 405,4 juta transaksi
(2016).
Sejalan dengan jumlah pengguna dan
frekuensi transaksi e-banking yang
meningkat, jumlah data layanan konsumen
yang diterima OJK juga mengalami
peningkatan. Sejak 2013 s.d April 2017,
didapati jumlah data layanan yang diterima
melalui Layanan Konsumen OJK terkait
kejahatan berbasis internet sebesar 293
layanan yang melibatkan 23 PUJK dan
nasabah. Kenaikan tertinggi berada di tahun
2015 yaitu sebanyak 126 layanan.
Tabel 51 Jumlah Layanan Konsumen OJK
terkait Kejahatan Berbasis Internet
Tahun Jumlah Layanan
2013 1
2014 58
2015 126
2016 80
2017 28
Total 293
Dengan latar belakang tersebut, pada
triwulan II-2017 telah diselenggarakan Focus
Group Discussion (FGD) untuk memetakan
permasalahan dan tantangan cybercrime
pada Industri Keuangan di atas dengan
mengundang narasumber yang memahami
dan mengetahui strategi untuk mengurangi
Bab VIII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan
100
paparan risiko kejahatan yang terjadi
melalui layanan berbasis internet pada
Industri Keuangan, antara lain dari Kemenko
Polhukam, Kepolisian RI, Kemenkominfo,
Bank Indonesia, Pelaku Usaha Jasa
Keuangan, dan praktisi cyber security
(perwakilan komunitas mantan hacker).
5. Pemantauan Iklan Triwulanan
Melalui Sistem Informasi Pelaporan Market
Intelijen (SIPMI), OJK memantau iklan dan
penawaran produk dan layanan jasa
keuangan. Monitoring harian yang
dilaporkan secara triwulanan ini mencakup
iklan yang dipublikasikan melalui media
cetak nasional dan lokal yang tersebar di
seluruh wilayah Indonesia.
Selama triwulan II-2017, terdapat 138 iklan
berkaitan dengan produk/jasa keuangan,
yang terdiri dari 115 iklan dari sektor
perbankan, 21 iklan dari sektor IKNB, dan
dua iklan sektor Pasar Modal. Berdasarkan
sebaran iklan per bulan terlihat bahwa
produk yang diduga melakukan
pelanggaran terbanyak sepanjang triwulan
II-2017 adalah produk tabungan, modal
ventura, kartu kredit, e-banking, dan foreign
exchange.
Dari seluruh iklan tersebut, sebanyak 67%
(93 iklan) diduga melanggar POJK dan
SEOJK terkait. Kriteria yang paling banyak
dilanggar berturut-turut adalah tidak jelas,
lain-lain, tidak akurat, dan menyesatkan.
B. Literasi dan Inklusi Keuangan
1. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)
Simpanan Pelajar (SimPel)/Simpanan Pelajar
Islamic Banking (SimPel iB) adalah tabungan
untuk siswa yang diterbitkan secara nasional
oleh bank-bank di Indonesia dengan
persyaratan mudah dan sederhana serta
fitur yang menarik. Jenis simpanan ini
diterbitkan dalam rangka edukasi dan
inklusi keuangan untuk mendorong budaya
menabung sejak dini. SimPel/SimPel iB
merupakan salah satu bentuk implementasi
program inisiatif dari Strategi Nasional
Lembaga Keuangan Inklusif (SNLKI) yang
diluncurkan oleh Presiden Republik
Indonesia pada tanggal 14 Juni 2015 dan
dilanjutkan dengan aktivasi SimPel/SimPel
iB yang diinisiasi oleh OJK bersama dengan
industri perbankan pada tanggal 8
September 2015.
Sejak dilakukannya aktivasi program
tabungan SimPel/SimPel iB tersebut sampai
dengan triwulan II-2017, terdapat 279 bank
yang sudah menjadi peserta, terdiri dari 51
Bank Umum (diantaranya 20 BUK, 20 BPD,
dan 11 BUS) dan 228 BPR/BPRS. Adapun
jumlah rekening SimPel/SimPel iB mencapai
6.794.842 rekening dengan total transaksi
sebesar Rp1,05 triliun. Perjanjian Kerja Sama
(PKS) yang sudah terjalin antara bank dan
sekolah sebanyak 148.222 PKS.
2. Kegiatan Coaching Clinic Tim
Percepatan Akses Keuangan Daerah
(TPAKD)
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah
(TPAKD) merupakan forum koordinasi antar
instansi dan stakeholders untuk
meningkatkan percepatan akses keuangan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
101
di daerah dalam rangka mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah serta
mewujudkan masyarakat yang lebih
sejahtera. Penyusunan program-program
TPAKD dilakukan dengan
mempertimbangkan beberapa hal utama
seperti karakteristik dan kebutuhan daerah,
potensi ekonomi daerah yang dapat
dikembangkan dengan produk dan layanan
jasa keuangan, peningkatan usaha sektor
produktif, pengembangan UMKM serta
usaha rintisan (startup business) lainnya.
Sepanjang triwulan II-2017, OJK telah
mengukuhkan TPAKD Kabupaten Tapin,
Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian
dalam rangka pelaksanaan monitoring dan
evaluasi terhadap program kerja TPAKD
Provinsi/Kabupaten/Kota serta
penyampaian arah pengembangan
(roadmap) TPAKD yang mampu
mendukung Strategi Nasional Keuangan
Inklusif (SNKI), OJK melakukan coaching
clinic TPAKD kepada Kantor Regional dan
Kantor OJK di wilayah Sumatera Bagian
Utara dan wilayah Sumatera Bagian Selatan.
3. Pembayaran Zakat melalui Agen
Laku Pandai
Salah satu bentuk implementasi dari
Peraturan Presiden Republik Indonesia
(Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang
Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)
adalah program Inklusi Zakat (Zakat
Inclusion). Program Inklusi Zakat yaitu
ketersediaan akses pada berbagai lembaga,
produk, layanan jasa keuangan untuk
pembayaran dan penyaluran zakat, infak,
dan sedekah dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan
akses dimaksud dilakukan melalui
pemanfaatan jaringan agen Layanan
Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka
Keuangan Inklusif (Laku Pandai) dalam
rangka optimalisasi pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
Program ini merupakan tindak lanjut dari
penandatanganan Nota Kesepahaman dan
Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara OJK dan
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang
telah dilaksanakan pada tanggal 20 April
2017.
Latar belakang diperlukannya program ini
karena kegiatan zakat dapat mendukung
pemerataan pendapatan dan pengentasan
kemiskinan. Selain itu, dalam indeks zakat
nasional, ketika seorang mustahiq (orang
yang menerima zakat) sudah memiliki
sumber daya yang berkelanjutan maka
diharapkan para mustahiq memiliki
rekening tabungan. Dengan kata lain, hal
ini dapat mendukung peningkatan inklusi
keuangan di Indonesia. Adapun target
penyaluran zakat di Indonesia yaitu sebesar
280.000 mustahiq dengan total target dana
terhimpun sebesar Rp6 triliun. Adapun
berdasarkan data BAZNAS, total muzaqi
(pembayar zakat) yang terdaftar sebanyak
3,5 juta orang.
Sepanjang triwulan II-2017, OJK telah
melakukan pertemuan dengan BAZNAS
dan bank peserta Laku Pandai dalam
rangka sinergi kegiatan program Inklusi
Zakat. Bank peserta Laku Pandai dimaksud
adalah Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, BTPN,
BTPN Syariah, BRI Syariah, Bank Jabar
Banten dengan agen yang tersebar di
seluruh Indonesia. Kegiatan pembayaran
zakat melalui agen Laku Pandai telah
diluncurkan oleh Presiden RI, Wakil
Presiden RI, Ketua Dewan Komisioner OJK,
serta Ketua BAZNAS pada tanggal 14 Juni
2017 di Istana Negara.
Bab VIII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan
102
Melalui program Inklusi Zakat ini
diharapkan dapat mendukung pencapaian
target inklusi keuangan Indonesia di tahun
2019 serta lebih memasyarakatkan zakat
secara lebih luas sehingga kegiatan zakat,
infak, dan sedekah dapat lebih mudah
diakses atau dilakukan oleh seluruh
masyarakat.
4. Edukasi Keuangan
Sepanjang triwulan II-2017, OJK telah
melaksanakan edukasi keuangan kepada
berbagai pihak, yaitu:
1. Anggota Tim Penggerak PKK Provinsi
DKI Jakarta
Kegiatan ini diikuti oleh 153 peserta
yang terdiri atas anggota Tim
Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
yang berasal dari seluruh kota madya
di DKI Jakarta. Materi edukasi
keuangan yang diberikan mencakup
materi perencanaan keuangan,
pembiayaan mikro, asuransi
pendidikan, Tabungan Emas, dan
pengenalan OJK. Peningkatan
pemahaman peserta mengenai materi
yang disampaikan berdasarkan hasil
pre-test dan post-test sebesar 16,8%.
2. Edukasi Keuangan dan Pelatihan
Kewirausahaan dalam Rangka
Pemberdayaan Pemuda dan Perintis
UMKM
Kegiatan ini diikuti 484 peserta yang
terdiri dari Pemuda dan Perintis
UMKM. Peserta edukasi keuangan
menerima materi perencanaan
keuangan dan produk/layanan jasa
keuangan mencakup asuransi Mikro
dan Pegadaian. Peningkatan
pemahaman peserta mengenai materi
yang disampaikan berdasarkan hasil
pre-test dan post-test sebesar 13,58%.
3. Edukasi Keuangan bagi Komunitas
Muda dan Perintis UMKM
Kegiatan ini merupakan satu
rangkaian Program Pemberdayaan
Komunitas yang ditujukan kepada
para pemuda usia produktif yang
belum memiliki pekerjaan dan
komunitas ibu rumah tangga yang
merupakan perintis UMKM. Jumlah
peserta yang hadir sebanyak 816
peserta.
Materi yang diberikan kepada peserta
mencakup materi perencanaan
keuangan dan tabungan, produk dan
layanan perbankan, tabungan emas,
dan asuransi mikro. Dari hasil pre-test
dan post-test diketahui bahwa terjadi
peningkatan pengetahuan sebesar
23,20%.
4. Perempuan dan Ibu Rumah Tangga
Kegiatan edukasi keuangan ini
diselenggarakan di Bandung, Jawa
Barat dan diikuti 78 peserta dengan
segmen perempuan dan ibu rumah
tangga yang tergabung dalam
komunitas Hijabers kota Bandung.
Tema yang diusung dalam kegiatan ini
adalah “Meningkatkan Kesejahteraan
Keluarga Melalui Pengelolaan
Keuangan yang Bijak”.
Selain materi pengelolaan keuangan,
peserta juga diberikan edukasi
mengenai cara berinvestasi
produk/jasa keuangan yang sesuai
dengan kemampuan, termasuk
kewaspadaan terhadap penawaran
investasi ilegal. Dari hasil pre-test dan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
103
post-test diketahui bahwa terjadi
peningkatan pengetahuan peserta
sebesar 22,8%.
5. Training of Trainer (ToT)
Sepanjang triwulan II-2017, OJK telah
melaksanakan Training Of Trainers (ToT)
bagi guru ekonomi Tingkat SMA di wilayah
Balikpapan, Kalimantan Timur dengan
jumlah peserta sebanyak 103 guru ekonomi
tingkat SMA. Selain disampaikan beberapa
materi keuangan, dalam kegiatan ToT ini
juga dilakukan sesi simulasi mengajar untuk
melihat kemampuan guru dalam
memahami materi. Kegiatan simulasi
mengajar tersebut diselenggarakan di SMA
Negeri 1 Balikpapan yang dihadiri oleh 98
siswa.
6. Safari Ramadhan
Pada bulan suci Ramadhan tahun 2017, OJK
kembali melaksanakan kegiatan Safari
Ramadhan sebagai bentuk edukasi
keuangan dan perencanaan keuangan yang
diselenggarakan secara rutin khusus pada
bulan Ramadhan. Serupa dengan tahun
sebelumnya, Safari Ramadhan dilaksanakan
di empat lokasi yaitu:
1. Safari Ramadhan I – Jakarta
Rangkaian Safari Ramadhan perdana
dimulai dengan target komunitas
ibu-ibu Kelompok Pengajian dan
Wanita Muslimah bekerja sama
dengan Ikatan Ahli Ekonomi
Indonesia (IAEI) dengan peserta
sebanyak 126 orang. Materi yang
disampaikan meliputi perencanaan
keuangan, asuransi syariah, dan
pembiayaan syariah. Selain itu, juga
terdapat special address dari Menteri
Perencanaan dan Pembangunan
Nasional sekaligus Ketua Umum IAEI
serta pengenalan tugas dan fungsi
OJK oleh Anggota Dewan
Komisioner merangkap Kepala
Eksekutif Pengawas IKNB.
2. Safari Ramadhan II - Bogor
OJK bekerja sama dengan Badan
Kontak Majelis Taklim Kabupaten
Bogor melaksanakan Kegiatan
Edukasi Keuangan dalam bentuk
Safari Ramadhan Tahun 2017 di
Yayasan Perguruan Al-Nur Cibinong,
Kabupaten Bogor. Kegiatan tersebut
diikuti oleh 137 peserta yang terdiri
dari ibu-ibu pengurus dan anggota
Badan Kontak Majelis Taklim
Kabupaten Bogor.
Adapun materi yang disampaikan
meliputi perencanaan Keuangan,
pergadaian, serta asuransi
pendidikan syariah. Selain itu,
peserta edukasi juga mendapatkan
materi OJK dan Waspada Investasi
dengan yang disampaikan oleh
Anggota Dewan Komisioner OJK
merangkap Ketua Dewan Audit.
3. Safari Ramadhan III – Jakarta
Sebagai rangkaian dari kegiatan
Edukasi Keuangan selama bulan
Ramadhan, OJK kembali
melaksanakan kegiatan Safari
Ramadhan di Jakarta yang diikuti 77
peserta masyarakat umum dengan
tema “Haji Mabrur dan Investasi
Berkah Bersama Produk & Jasa
Keuangan”. Kegiatan ini juga
merupakan hasil kerja sama dengan
Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (IAEI).
Bab VIII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan
104
Materi yang disampaikan mencakup
investasi ilegal, layanan jasa
keuangan seperti tabungan haji,
asuransi syariah, dan pembiayaan
syariah.
4. Safari Ramadhan IV- Jakarta
OJK kembali melaksanakan kegiatan
safari ramadhan di Jakarta
bekerjasama dengan pengurus
Kongres Wanita Indonesia
(KOWANI). Kegiatan safari ramadhan
ini dihadiri oleh anggota dan
pengurus KOWANI sebanyak 131
peserta.
Tema yang diusung dalam safari
ramadhan kali ini adalah “Cerdas
Keuangan Syariah, Kunci Berkah dan
Sejahtera”. Adapun materi yang
disampaikan antara lain Pengenalan
OJK, Waspada Investasi, pengenalan
produk dan layanan jasa keuangan
seperti, tabungan emas, dan reksa
dana syariah, serta materi
perencanaan keuangan.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
105
Lampiran
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
106
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
107
LAMPIRAN I
Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko
No. Nama Rumus
Indikator Kinerja Perbankan
1. Capital Adequacy Ratio (CAR)
2. Return on Asset (ROA)
3. Beban Operasional terhadap
Pendapatan Operasional (BOPO)
4. Net Interest Margin (NIM)
5. Net Operation Margin (NOM)
6. Finance to Deposit Ratio (FDR)
7. Cash Ratio (CR)
Risiko Kredit
8. Rasio Kredit Kepada Debitur Inti
9. Rasio Kredit pada Debitur Inti
terhadap Total Modal
10. Non Performing Loan (NPL) atau Non
Performing Finance (NPF) Gross
11. Non Performing Loan (NPL) atau Non
Performing Finance (NPF) Net
Risiko Pasar
12. Rasio PDN
13. Rasio PDN Valuta Utama
14. Rasio Signfikansi Aset, Trading,
Derivatif, dan FVO
15. Rasio Signfikansi Kewajiban, Trading,
Derivatif, dan FVO
Risiko Likuiditas
16. Rasio Aset Likuid Terhadap Total
Aset
17. Rasio Aset Likuid Terhadap
Pendanaan Jangka Pendek
18. Rasio Aset Likuid Terhadap Non Core
Funding
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
108
No. Nama Rumus
19. Rasio Aset Likuid Primer Terhadap
Pendanaan Jangka Pendek Non Core
20. Loan to Deposit Ratio (LDR)
21. Rasio Deposan Inti
22. Rasio Ketergantungan pada
Pendanaan Non Inti
23. Rasio Ketergantungan pada
Pendanaan Non Inti Jangka Pendek
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
109
LAMPIRAN II
Daftar Kebijakan dan Pengaturan yang diterbitkan pada Triwulan II-2017
No.
No
POJK/
SEOJK
Perihal Tanggal Latar Belakang Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan Link
1 POJK
Nomor
14/POJK.0
3/2017
Rencana Aksi
(Recovery Plan)
bagi Bank
Sistemik
7 April
2017
POJK ini diterbitkan sebagai tindak lanjut
dari UU RI Nomor 9 tahun 2016 tentang
Pencegahan dan Penanganan Krisis
Sistem Keuangan (UU PPKSK). POJK ini
memuat aturan mengenai kewajiban
bank sistemik untuk mempersiapkan
rencana dalam rangka mencegah dan
mengatasi permasalahan keuangan yang
mungkin terjadi di Bank Sistemik dengan
cara menyusun suatu Rencana Aksi
(Recovery Plan). Dengan adanya Rencana
Aksi (Recovery Plan) maka upaya
penyelesaian permasalahan keuangan
bank sudah dimulai sejak saat bank
dalam kondisi normal namun terdapat
masalah signifikan.
a. Bank Sistemik wajib:
1) menyusun dan menyampaikan rencana
aksi (recovery plan/RP) kepada OJK.
Penyampaian RP wajib disetujui oleh
Dewan Komisaris dan pemegang saham
dalam RUPS untuk selanjutnya
ditandatangani oleh Direktur Utama,
Komisaris Utama, dan PSP. Penyampaian
RP pertama kali paling lambat dilakukan
pada:
a) tanggal 29 Desember 2017 bagi Bank
yang telah ditetapkan sebagai Bank
Sistemik sebelum POJK ini berlaku,
dan
b) enam bulan sejak ditetapkan sebagai
Bank Sistemik bagi Bank yang
ditetapkan sebagai Bank Sistemik
pada saat atau setelah POJK ini
berlaku.
2) memiliki instrumen utang atau investasi
yang memiliki karakteristik modal, yang
wajib dipenuhi paling lambat pada:
a) tanggal 31 Desember 2018 bagi Bank
yang telah ditetapkan sebagai Bank
Sistemik sebelum POJK ini berlaku,
dan
b) 18 bulan sejak RP diterima secara
lengkap oleh OJK bagi Bank yang
POJK Nomor
14/POJK.03/2017
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
110
No.
No
POJK/
SEOJK
Perihal Tanggal Latar Belakang Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan Link
ditetapkan sebagai Bank Sistemik
pada saat atau setelah POJK ini
berlaku.
3) melakukan implementasi, evaluasi dan
pengujian (stress testing), serta pengkinian
RP. RP wajib diimplementasikan pada saat
trigger level yang ditetapkan terpenuhi.
Evaluasi dan pengujian dilakukan secara
berkala, paling sedikit satu kali dalam satu
tahun atau berdasarkan kondisi tertentu
yang akan berpengaruh signifikan pada
Bank. Pengkinian RP dilakukan secara
berkala juga paling sedikit satu kali dalam
satu tahun.
b. Bank Sistemik harus memiliki pedoman RP
yang memuat peran dan tanggung jawab
pihak-pihak yang terkait dengan RP, prosedur
implementasi RP dan disusun dengan
memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan
yang baik pada Bank.
2 POJK
Nomor
15/POJK.0
3/2017
Penetapan Status
dan Tindak Lanjut
Pengawasan Bank
Umum
7 April
2017
POJK ini diterbitkan sebagai tindak lanjut
dari UU RI Nomor 9 tahun 2016 tentang
Pencegahan dan Penanganan Krisis
Sistem Keuangan (UU PPKSK) serta
amandemen dan konversi dari PBI Nomor
15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status
dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank
Umum dan PBI Nomor 13/3/PBI/2011
tentang Penetapan Status dan Tindak
Lanjut Pengawasan Bank.
a. POJK ini memuat aturan mengenai
penanganan permasalahan bank, baik
penanganan terhadap bank sistemik maupun
penanganan terhadap bank selain bank
sistemik.
b. Dalam ketentuan ini diatur bahwa status
pengawasan bank terdiri dari tiga tahap, yaitu
pengawasan normal, pengawasan intensif, dan
pengawasan khusus, serta penetapan kriteria
dari status pengawasan dimaksud.
c. Penanganan permasalahan solvabilitas bagi
bank sistemik menjadi fokus penyempurnaan
POJK Nomor
15/POJK.03/2017
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
111
No.
No
POJK/
SEOJK
Perihal Tanggal Latar Belakang Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan Link
ketentuan ini, yaitu mengenai aktivasi
implementasi rencana aksi (recovery plan),
persiapan penanganan (early entry)
permasalahan solvabilitas bank oleh Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS), dan mekanisme
penyerahan bank yang tidak dapat disehatkan
kepada LPS, serta hubungan koordinasi antar
lembaga.
3 POJK
Nomor
16/POJK.0
3/2017
Bank Perantara 7 April
2017
POJK ini diterbitkan sebagai tindak lanjut
dari UU RI Nomor 9 tahun 2016 tentang
Pencegahan dan Penanganan Krisis
Sistem Keuangan (UU PPKSK).
Keberadaan Bank Perantara membuka
opsi penanganan permasalahan
solvabilitas bank tidak hanya dilakukan
dengan cara pengalihan sebagian atau
seluruh aset dan/atau kewajiban bank
bermasalah kepada bank penerima,
penyertaan modal sementara, atau
pencabutan izin usaha bank, namun juga
dapat dilakukan dengan pendirian Bank
Perantara yang digunakan sebagai sarana
resolusi untuk menerima aset dan/atau
kewajiban yang mempunyai kualitas baik
dari bank bermasalah.
Dalam POJK ini memuat aturan mengenai
prosedur pendirian bank perantara, mulai dari
proses pendirian, operasional, dan pengakhiran
Bank Perantara, sebagai berikut:
a) Bank Perantara hanya dapat didirikan dan
dimiliki oleh LPS.
b) Bank Perantara dapat berupa Konvensional
atau Syariah dan hanya dapat menerima
pengalihan sebagian atau seluruh aset
dan/atau kewajiban Bank Asal (bermasalah)
yang memiliki kriteria tertentu.
c) Bank Perantara hanya dapat didirikan dan
melakukan kegiatan usaha setelah mendapat
izin dari OJK. Pemberian izin dilakukan
melalui persetujuan prinsip dan izin usaha.
d) Kepemilikan saham LPS pada Bank Perantara
dikecualikan dari ketentuan berdasarkan UU
Perseroan Terbatas dan Batas Maksimum
Kepemilikan Saham, sehingga LPS menjadi
pemilik tunggal pada Bank Perantara.
e) Infrastruktur Bank Perantara dapat
menggunakan infrastruktur Bank Asal seperti
jaringan kantor, SDM, IT, prosedur kerja, dan
lainnya.
POJK Nomor
16/SEOJK.03/2017
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
112
No.
No
POJK/
SEOJK
Perihal Tanggal Latar Belakang Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan Link
f) Pengakhiran Bank Perantara terjadi apabila
LPS menjual saham Bank Perantara kepada
pihak lain atau LPS mengalihkan seluruh aset
dan/atau kewajiban kepada Bank atau pihak
lain.
4 POJK
Nomor
18/POJK.0
3/2017
Pelaporan dan
Permintaan
Informasi Debitur
melalui Sistem
Layanan Informasi
Keuangan
5 Mei 2017 POJK ini disusun dalam rangka
meningkatkan efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan sebuah sistem baru
yang mendukung akses informasi
perkreditan yang bernama Sistem
Layanan Informasi Keuangan (SLIK) terkait
pengaturan mengenai pelaporan dan
permintaan informasi debitur melalui
SLIK. SLIK dapat dimanfaatkan untuk
memperlancar proses penyediaan dana,
penerapan manajemen risiko, penilaian
kualitas debitur, dan meningkatkan
disiplin industri keuangan.
Dalam POJK ini memuat aturan mengenai
pelaporan dan permintaan informasi debitur
melalui SLIK, mulai dari laporan debitur,
keterbukaan kepada debitur dan informasi debitur,
penanganan dan penyelesaian pengaduan,
pegawai pelasana, pengawasan, sanksi dan
ketentuan peralihan, sebagai berikut:
a) Pihak yang wajib menjadi Pelapor adalah
Bank Umum, BPR, BPRS, Lembaga
Pembiayaan yang memberikan Fasilitas
Penyediaan Dana dan Lembaga Jasa
Keuangan Lainnya yang memberikan Fasilitas
Penyediaan Dana, kecuali lembaga keuangan
mikro.
b) Pelapor wajib menyampaikan Laporan
Debitur kepada OJK setiap bulan untuk posisi
akhir bulan secara daring (online) melalui
SLIK.
c) Pelapor wajib menunjuk pegawai pelaksana
dan/atau pejabat yang disampaikan kepada
OJK dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan
terhitung sejak ditetapkan sebagai Pelapor
oleh OJK.
d) OJK melakukan pengawasan secara langsung
dan/atau pengawasan secara tidak langsung
terkait pelaksanaan SLIK.
POJK Nomor
18/SEOJK.03/2017
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
113
No.
No
POJK/
SEOJK
Perihal Tanggal Latar Belakang Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan Link
e) Pengaturan sanksi administratif berupa
denda, penundaan pemberian Informasi
Debitur, penurunan tingkat kesehatan,
pembekuaan kegiatan usaha tertentu,
penilaian kemampuan dan kepatutan,
dan/atau sanksi administratif lain.
5 POJK
Nomor
19/POJK.0
3/2017
Penetapan Status
dan Tindak Lanjut
Pengawasan Bank
Perkreditan
Rakyat dan Bank
Pembiayaan
Rakyat Syariah
10 Mei
2017
POJK ini diterbitkan untuk menjembatani
pengawasan normal BPR menuju
pengawasan khusus. Evaluasi dilakukan
terhadap pengaturan mengenai
penyerahan BPR dan BPRS kepada LPS
sebelum jangka waktu BPR Dalam
Pengawasan Khusus berakhir berdasarkan
penilaian pengawas. Selain itu, POJK ini
juga merupakan harmonisasi peraturan
dengan ketentuan mengenai KPMM dan
rasio modal inti BPR dan BPRS.
a. Status pengawasan BPR dan BPRS yaitu: i)
pengawasan normal, ii) pengawasan intensif,
dan iii) pengawasan khusus
b. Kriteria penetapan status pengawasan intensif
yaitu mengacu pada KPMM, Cash Ratio (CR)
rata-rata enam bulan terakhir, dan tingkat
kesehatan. Sementara status pengawasan
khusus hanya mengacu pada KPMM dan/atau
CR rata-rata enam bulan terakhir. BPR dan
BPRS dapat ditetapkan dalam status
pengawasan khusus tanpa melalui status
pengawasan intensif apabila berdasarkan
hasil pengawasan maupun pemeriksaan
memenuhi kriteria status pengawasan khusus.
c. Threshold kriteria status pengawasan BPR
dan BPRS yang dibedakan sejak POJK mulai
berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember
2019 dan sejak 1 Januari 2020 yang
didasarkan pada penerapan ketentuan
mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti
minimum.
d. Kriteria BPR dan BPRS yang tidak dapat
disehatkan, yaitu:
1) BPR dan BPRS dalam pengawasan
khusus telah melampaui jangka waktu
POJK Nomor
19/SEOJK.03/2017
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
114
No.
No
POJK/
SEOJK
Perihal Tanggal Latar Belakang Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan Link
dalam pengawasan khusus dan tidak
memenuhi kriteria BPR dan BPRS dalam
pengawasan normal.
2) BPR dan BRPS masih berada dalam
jangka waktu pengawasan khusus untuk
jangka waktu paling lama tiga bulan
namun mengalami penurunan.
3) Selama jangka waktu khusus, OJK
sewaktu-waktu dapat menetapkan BPR
dan BPRS tidak dapat disehatkan dalam
hal berdasarkan penilaian, BPR dan BPRS
tidak mampu meningkatkan rasio KPMM
dan/atau Cash Ratio rata-rata selama
enam bulan terakhir.
e. Bagi BPR dan BPRS yang tidak dapat
disehatkan, BPR dan BPRS tersebut
diserahkan kepada LPS untuk ditindaklanjuti
oleh LPS dengan dua opsi yaitu: i) dilakukan
penyelamatan, dan ii) tidak dilakukan
penyelamatan. Apabila tidak dilakukan
penyelamatan oleh LPS maka BPR dan BPRS
tersebut dapat dicabut izin usahanya oleh
OJK.
f. Pengumuman dan pelaporan terkait dengan
BPR dan BPRS yang ditetapkan dalam
pengawasan khusus.
6 SEOJK
Nomor
16/SEOJK.
03/2017
Penyampaian
Informasi
Nasabah Asing
terkait Perpajakan
dalam rangka
Pertukaran
6 April
2017
SEOJK ini merupakan ketentuan
pelaksanaan dari POJK Nomor
25/POJK.03/2016 tentang Penyampaian
Informasi Nasabah Asing Terkait
Perpajakan kepada Negara Mitra atau
Yurisdiksi Mitra.
a. Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Pelapor yang
terdiri dari i) Bank Umum, ii) Perusahaan
Efek, iii) Bank Kustodian, dan iv) Perusahan
Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa
Syariah
b. Kriteria Nasabah Asing berdasarkan LJK
SEOJK
Nomor
16/SEOJK.
03/2017
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
115
No.
No
POJK/
SEOJK
Perihal Tanggal Latar Belakang Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan Link
Informasi secara
Otomatis
Antarnegara
dengan
menggunakan
Standar
Pelaporan
Bersama
(Common
Reporting
Standard)
Pelapor, identifikasi terhadap Nasabah LJK
Pelapor, serta pernyataan persetujuan,
instruksi atau pemberian kuasa.
c. Pelaporan rekening yang wajib dilaporkan,
undocument account, laporan nihil, serta
mekanisme dan waktu pelaporan.
7 SEOJK
Nomor
21/SEOJK.
03/2017
Penerapan
Manajemen
Risiko dalam
Penggunaan
Teknologi
Informasi oleh
Bank Umum
6 April
2017
SEOJK ini merupakan ketentuan
pelaksanaan dari POJK Nomor
38/POJK.03/2016 tentang Penerapan
Manajemen Risiko dalam Penggunaan
Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
a. Pedoman manajemen risiko dalam
penggunaan teknologi informasi yaitu terkait
kebijakan, standar, dan prosedur
penggunaan teknologi informasi.
b. Pelaporan kondisi terkini meliputi rencana
pengembangan Teknologi Informasi,
realisasi, laporan insidentil, dan laporan hasil
audit.
c. Pengajuan permohonan persetujuan untuk:
1) rencana kegiatan sebagai penyedia jasa
teknologi informasi dan/atau
menerbitkan produk layanan perbankan
elektronik,
2) penyelenggaraan sistem elektronik
yang ditempatkan pada pusat data
dan/atau pusat pemulihan bencana di
luar wilayah Indonesia serta
penyelenggaraan pemrosesan transaksi
berbasis teknologi informasi kepada
pihak penyedia jasa di luar wilayah
Indonesia.
SEOJK
Nomor
21/SEOJK.
03/2017
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
116
No.
No
POJK/
SEOJK
Perihal Tanggal Latar Belakang Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan Link
8 SEOJK
Nomor
15/SEOJK.
03/2017
Standar
Penyelenggaraan
Teknologi
Informasi Bagi
Bank Perkreditan
Rakyat dan Bank
Pembiayaan
Rakyat Syariah
6 April
2017
SEOJK ini merupakan ketentuan
pelaksanaan dari POJK Nomor
75/POJK.03/2016 tentang Standar
Penyelenggaraan Teknologi Informasi
bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah
a. Pedoman Standar Penyelenggaraan Teknologi
Informasi
b. Laporan Rutin berupa laporan pelaksanaan
fungsi audit intern dan Laporan Insidentil
berupa laporan kondisi terkini, laporan realisasi
kerja sama dengan penyedia jasa Teknologi
Informasi, dan laporan kejadian kritis,
penyalahgunaan, dan/atau kejahatan.
c. Tata cara penyampaian laporan.
SEOJK Nomor
15/SEOJK.03/2017
9 SEOJK
Nomor
32/SEOJK.
03/2017
Penerapan
Program Anti
Pencucian Uang
dan Pencegahan
Pendanaan
Terorisme di
Sektor Perbankan
22 Juni
2017
SEOJK ini merupakan ketentuan
pelaksanaan dari POJK Nomor
12/POJK.01/2017 tentang Penerapan
Program Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU
dan PPT) di Sektor Jasa Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 57 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6035). SEOJK ini disusun
mengingat semakin berkembangnya
kompleksitas produk dan layanan
perbankan termasuk pemasarannya
(multichannel marketing), serta semakin
meningkatnya penggunaan teknologi
informasi pada industri perbankan, perlu
adanya peningkatan kualitas penerapan
program APU dan PPT yang didasarkan
pada pendekatan berbasis risiko (risk
based approach) sesuai dengan prinsip-
prinsip umum yang berlaku secara
internasional dan ketentuan dalam POJK
APU dan PPT.
a. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan
Komisaris serta Penanggung Jawab Penerapan
Program APU dan PPT.
b. Kebijakan dan Prosedur antara lain: i)
identifikasi dan verifikasi calon nasabah,
nasabah, walk in customer, dan pemilik
manfaat; ii) penerapan program APU dan PPT
berbasis risiko; dan iii) cross border
correspondent banking.
c. Pengendalian Intern.
d. Sistem Informasi Manajemen.
e. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan.
f. Pelaporan kepada OJK dan PPATK.
SEOJK Nomor
32/SEOJK.03/2017
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
117
LAMPIRAN III
GLOSARRY
Istilah Keterangan
A
Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Aset yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun selain pelelangan berdasarkan penyerahan secara
sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam
hal nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian
Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Aktivitas Bank Jasa yang disediakan oleh Bank kepada nasabah, antara lain adalah jasa keagenan dan/atau kustodian (SE
No.11/35/DPNP tentang Pelaporan Produk dan Aktivitas Baru).
AL/DPK Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid (AL = Final Excess Reserve + Kas + Penempatan
pada BI lainnya + Reserve Repo ) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK = Tabungan + Giro + Deposito). Likuiditas
yang baik jika berada diatas threshold AL/DPK>10%.
AL/NCD Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid terhadap Non Core Deposit (NCD = 30% Tabungan
+ 30% Giro + 10% Deposito). Likuiditas yang baik jika berada diatas threshold AL/NCD>50%.
Anti Money Laundering/AML Suatu rezim yang mencegah dan membasmi segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana
sesuai dengan UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
B
Bancassurance Pemasaran produk asuransi yang dikembangkan dan dipertanggungkan oleh perusahaan asuransi dan
didistribusikan melalui jaringan bank.
Bank Persepsi Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk membantu pencapaian program Pemerintah.
Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) Pengelompokkan bank yang didasarkan pada modal inti, yaitu: (i) BUKU 1 = modal inti kurang dari Rp1 triliun;
(ii) BUKU 2 = modal inti Rp1 triliun s.d kurang dari Rp5 triliun; (iii) BUKU 3 = modal inti Rp5 triliun s.d kurang
dari Rp3 triliun; (iv) BUKU 4 = modal inti diatas Rp30 triliun (PBI No.14/25/PBI/2012)
Basel Committee on Banking
Supervision (BCBS)
Komite yang beranggotakan otoritas pengawas bank yang dibentuk oleh negara-negara yang tergabung
dalam G-10 pada tahun 1975. BCBS dibentuk sebagai wadah untuk membahas persoalan terkait pengawasan
perbankan.
Beban Operasional terhadap
Pendapatan Operasional (BOPO)
Pengukuran efisiensi yang diukur dari rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional.
C
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
(CKPN)
Penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat kredit setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
118
Istilah Keterangan
Capital Adequacy Ratio (CAR) Rasio kecukupan modal yang diperoleh dari perhitungan (modal/ATMR)x100%, dengan threshold yang
ditetapkan oleh BIS (Bank for International Settlements) sebesar minimal 8%.
Cash Ratio (CR) Perbandingan antara alat likuid terhadap hutang lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia
tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan perubahannya (PBI
No.3/15/PBI/2001 tentang Penetapan Status BPR dalam Pengawasan Khusus dan Pembekuan Kegiatan Usaha).
Capital Equivalency Maintained
Assets (CEMA)
Alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang wajib ditempatkan pada
aset keuangan dalam jumlah dan persyaratan tertentu (POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban
Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).
Concentration Ratio Concentration Risk digunakan untuk mengukur tingkat konsentrasi pada sejumlah entitas (n). Dalam hal ini,
pengukuran pada perbankan diukur melalui total aset.
Countering Financing Terrorism
(CFT)
Upaya pencegahan pendanaan terorisme yang merupakan segala perbuatan dalam rangka menyediakan,
mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan
maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme,
organisasi teroris, atau teroris.
D
Dana Pihak Ketiga (DPK) Dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah
tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.
Debitur Inti Debitur inti adalah 10, 15, atau 25 debitur/grup (one obligor concept) diluar pihak terkait sesuai total aset bank,
yaitu sebagai berikut:
a. Bank dengan total aset sampai dengan 1 triliun, debitur inti = 10 debitur/grup
b. Bank dengan total aset antara 1 triliun s.d 10 triliun, debitur inti = 15 debitur/grup
c. Bank dengan total aset lebih besar dari 10 triliun, debitur inti = 25 debitur/grup
(SE No.8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 tentang Pedoman Laporan Berkala Bank Umum)
Deposito Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah
Penyimpan dengan bank (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992
tentang Perbankan)
Disaster Recovery Center (DRC) Pusat Pemulihan Bencana adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi
serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang
disebabkan oleh alam atau manusia.
E
Electronic Data Capture (EDC) Mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi dan alat pembayaran yang penggunaannya dengan
cara memasukkan atau menggesek kartu ATM, kartu debit maupun kartu kredit dalam suatu bank maupun
antar bank, serta dilengkapi dengan fasilitas pembayaran lainnya yang terkoneksi secara realtime.
E-licensing Sistem perizinan secara online yang memberikan layanan informasi status terkini atas pengajuan perizinan
yang telah disampaikan serta informasi ketentuan proses dan persyaratan dokumen perizinan perbankan.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
119
Istilah Keterangan
Executing Piinjaman yang diberikan dari BUK/S kepada BPR/S dalam rangka pembiayaan (untuk diteruspinjamkan)
kepada nasabah mikro dan kecil. Pencatatan di bank umum sebagai pinjaman/pembiayaan ke BPR/S dan
pencatatan di BPR/S sebagai pinjaman/pembiayaan ke UMK (Generic Model Linkage Program).
F
Fair Value Option (FVO) Instrumen keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar. Sesuai standar akuntansi yang berlaku,
kategori FVO digunakan untuk menampung posisi instrumen keuangan yang pada saat pengakuan awal telah
ditetapkan oleh bank untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Bank dapat mengkategorikan
instrumen keuangan sebagai FVO hanya apabila instrumen keuangan memiliki satu atau lebih derivatif melekat
(embedded derivative) atau ketika melakukannya akan menghasilkan informasi yang lebih relevan (Handbook
Penilaian Risiko Pasar, dalam lampiran SE BI No.13/36/INTERN/2011).
Financial Conglomerate Ratios
(FICOR)
Suatu kumpulan data keuangan dan rasio-rasio untuk membantu pengawas terintegrasi dalam melakukan
penilaian atas kondisi suatu konglomerasi keuangan berdasarkan data dan informasi keuangan konglomerasi
keuangan, rasio komparatif dan trend analysis. Sumber data FICOR adalah data keuangan yang ada pada 3
(tiga) sektor pengawasan. Dalam modul FICOR tersebut terdapat rasio-rasio keuangan untuk beberapa risiko
yang nantinya dapat dijadikan indikator awal oleh pengawas terintegrasi dalam melakukan penilaian terhadap
konglomerasi keuangan yang diawasi.
Financially Sound Keadaan yang menggambarkan kondisi keuangan berada dalam keadaan yang cukup/baik sehingga potensial
bagi lembaga jasa keuangan untuk mengembangkan usahanya.
Fit and Proper Test (Existing) Penilaian kembali atas kemampuan dan kepatutannya sebagai pemilik dan pengelola Bank yang dilakukan
secara berkesinambungan terhadap pihak–pihak yang telah mendapat persetujuan untuk menjadi Direksi,
Komisaris, Pemegang Saham Pengendali (PSP), dan Pejabat Eksekutif untuk melindungi industri bank dari
pihak-pihak yang diindikasikan tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. Penilaian kembali
dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, reputasi keuangan dan/atau kompetensi.
Fit and Proper Test (New Entry) Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap (i) calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan calon Direksi,
Komisaris, dan pemegang saham pengendali; (ii) PSP, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, Komisaris, dan
pemegang saham pengendali; dan (iii) pihak-pihak yang sudah tidak menjabat namun yang bersangkutan
diduga terlibat atau bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakan yang sedang dalam proses FPT.
Foreign Account Tax Compliant Act
(FATCA)
Peraturan pemerintah AS yang diterbitkan pada tanggal 18 Maret 2010 dengan tujuan untuk menanggulangi
penghindaran pajak (tax avoidance) oleh warga AS yang melakukan direct investment melalui lembaga
keuangan di luar negeri ataupun indirect investment melalui kepemilikan perusahaan di luar negeri.
Foreign Financial Institution (FFI) Setiap jasa keuangan interasional yang melakukan penerimaan dana, pemeliharaan rekening, dan keterlibatan
dalam investasi, reinvesting, trading securities, partnership, serta interest.
Forum Koordinasi Pertukaran
Informasi dan Sistem Pelaporan
Forum yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan SKB antara BI dan OJK untuk kelancaran pelaksanaan tugas
yang terkait dengan pertukaran informasi antara kedua lembaga dan pelaporannya, mencakup perbankan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
120
Istilah Keterangan
(FKPISP) konvensional dan syariah.
Fraud Kecurangan termasuk penipuan, penggelapan aset, dan pembocoran informasi.
G
Giro Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana
perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas
Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
Giro Wajib Minimum (GWM) Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar
persentase tertentu dari DPK. (PBI No.15/15/PBI/2013)
Good Corporate Governance (GCG) Prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan
serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholder
khususnya, dan stakeholders pada umumnya.
H
Horizontal Group Horizontal Group yaitu apabila tidak terdapat hubungan langsung antara LJK yang berada dalam satu
Konglomerasi Keuangan tetapi LJK tersebut dimiliki atau dikendalikan oleh pihak yang sama
I
Internal Dispute Resolution (IDR) Mekanisme penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan.
Islamic Financial Service Board (IFSB) Organisasi internasional yang menyusun standar bagi lembaga yang mengatur dan mengawasi sektor
perbankan, pasar modal dan asuransi syariah dalam rangka meningkatkan stabilitas dan ketahanan industri jasa
keuangan syariah. IFSB berkantor pusat di Kuala Lumpur, Malaysia.
Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Institusi keuangan selain bank, meliputi perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa
keuangan lainnya (pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan
pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang
bersifat wajib).
Integrated Supervisory Plan (ISP) Suatu dokumen tertulis yang berisikan fokus dan strategi pengawasan yang akan dilakukan oleh pengawas
terintegrasi dalam satu kurun waktu tertentu sesuai dengan siklus pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko
terhadap konglomerasi keuangan. (SEDK No. 3/SEDK.03/2015)
Integrated Risk Rating (IRR) Metodologi penilaian terhadap konglomerasi keuangan berdasarkan analisis atas informasi yang diperoleh dari
pengawas individu dan informasi lainnya dengan memperhatikan secara seksama risiko secara keseluruhan
(group wide) yang belum dideteksi dalam proses penilaian LJK secara individual. (SEDK No. 2/SEDK.03/2015)
Interest Rate Risk in Banking Book
(IRRBB)
Risiko suku bunga pada aset di banking book. Parameter ini menilai perbandingan antara aset keuangan pada
banking book yang memiliki eksposur suku bunga yang tinggi
Internal Revenue Service (IRS) Lembaga keuangan pemerintah Amerika Serikat yang menangani perpajakan.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
121
Istilah Keterangan
K
Kebijakan Single Digit Interest Rate Kebijakan single digit interest rate merupakan kebijakan OJK yang diterapkan dalam rangka untuk mengurangi
persaingan suku bunga serta menekan biaya dana perbankan, antara lain melalui penerapan capping suku
bunga dana, yang menetapkan batas atas suku bunga maksimum 75 bps bagi BUKU 4 dan maksimum 100 bps
bagi BUKU 3 di atas BI Rate.
Kewajiban Penyediaan Modal
Minimum (KPMM)
Kewajiban bank umum untuk menyediakan modal minimum sebesar persentase tertentu dari aktiva tertimbang
menurut risiko sebagaimana ditetapkan oleh OJK (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban
Penyediaan Modal Minimum Bank Umum)
Know Your Financial Conglomerates
(KYFC)
Pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi dari Konglomerasi Keuangan untuk menyediakan informasi
dan bahan analisis bagi Pengawas Terintegrasi dalam melakukan penilaian profil risiko dan tingkat kondisi
Konglomerasi Keuangan.
Kondisi square Kondisi square pada PDN merupakan kondisi dimana valas yang berada di sisi aktiva sama dengan valas yang
berada di sisi pasiva pada neraca, atau dengan kata lain valas yang berada pada tagihan dan kewajiban sama
dengan valas yang berada pada rekening administratif.
Konglomerasi Keuangan LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian
KUR Kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKMK yang feasible tapi belum bankable atau
usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. UMKM dan
Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain:
pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran
KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor
Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha
mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat
mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan linkage
program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana.
L
Layanan Keuangan Tanpa Kantor
dalam rangka Keuangan Inklusif
(Laku Pandai)
Kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui
jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana
teknologi informasi (POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka
Keuangan Inklusif).
Layanan Informasi Salah satu layanan yang disediakan oleh OJK untuk menerima laporan dari Konsumen dan/atau masyarakat
terkait karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya atau informasi lainnya (PDK No.
1/PDK.07/2015 tentang Sistem Layanan Konsumen Terintegarsi di Sektor Jasa Keuangan).
Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun,
lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
122
Istilah Keterangan
Lembaga Penjaminan Simpanan
(LPS)
Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang berfungsi menjamin simpanan
nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.
Linkage Program Linkage program adalah program yang meneruspinjamkan KUR dari penyalur KUR kepada penerima KUR
berdasarkan perjanjian kerjasama lembaga linkage yang meliputi koperasi sekunder, koperasi primer,
BPR/BPRS, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga keuangan
bukan bank lainnya, dan kelompok usaha.
Liquidity Coverage Ratio (LCR) Merupakan salah satu standar perhitungan risiko likuiditas bank.
Loan to Deposit Ratio (LDR) Rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada
bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta
asing, tidak termasuk dana antar bank (PBI No.15/15/PBI/2013).
M
Mixed Group Mixed Group yaitu apabila dalam satu Konglomerasi Keuangan terdapat struktur kelompok usaha yang bersifat
vertical group dan horizontal group.
Modal Inti Komponen yang termasuk ke dalam modal inti diantaranya modal inti utama (Common Equity Tier 1) dan
modal inti tambahan (Additional Tier 1). Modal inti utama termasuk didalamnya modal disetor, cadangan
tambahan modal, minority interest hasil konsolidasi, faktor pengurang CET 1, kekurangan modal, serta eksposur
sekuritisasi. Sementara modal inti tambahan diantaranya saham preferen, surat berharga dan pinjaman
subordinasi, dan komponen lainnya (sesuai ketentuan BASEL III) (PBI No. 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban
Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).
Mudharabah Perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan
pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (PBI
No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah).
N
Net Interest Margin (NIM) Merupakan indikator rentabilitas bank yang didapat dari rasio Pendapatan Bunga Bersih terhadap rata-rata
Total Aset Produktif (SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011).
Non Performing Loan (NPL) Salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank. NPL yang digunakan adalah NPL net yaitu NPL yang telah
disesuaikan. Penilaian kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset Bank dan kecukupan
manajemen risiko kredit. Semakin tinggi nilai NPL (diatas 5%) maka bank tersebut tidak sehat. NPL yang tinggi
menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank. Penurunan laba mengakibatkan dividen yang
dibagikan juga semakin berkurang sehingga pertumbuhan tingkat return saham bank akan mengalami
penurunan. Rasio Non Performing Loan (NPL) merupakan salah satu rasio untuk mengukur kualitas kredit BPR,
dihitung dengan rumus: NPL = Kredit Non Lancar / Kredit.
P
Pasar Uang Antar Bank (PUAB) Kegiatan pinjam meminjam antara satu bank kepada bank lain.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
123
Istilah Keterangan
Pejabat Eksekutif Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
kebijakan dan/atau operasional bank.
Pembiayaan Ijarah Pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan
transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. (POJK Nomor
16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan Ijarah Muntahiya
Bittamlik
Pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang berdasarkan
transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian
Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan Istishna’ Pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan
persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran
sesuai dengan kesepakatan. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu usaha antara Bank yang menyediakan seluruh modal dengan
nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan
kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika
nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014
tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan Murabahah Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya
dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang
Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-
masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan
kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. (POJK Nomor
16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan Qardh Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib
mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014
tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pemegang Saham Pengendali (PSP) Badan hukum dan/atau perorangan dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham Bank sebesar 25% atau
lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham kurang dari 25%
dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan
pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung (PBI No.14.24.PBI/2012 tentang Kepemilikan
Tunggal pada Perbankan Indonesia)
Pemeriksaan Khusus Pemeriksaan khusus merupakan pemeriksaan yang dilakukan secara insidentil dan berkaitan dengan aspek
tertentu dari bank seperti produk bank, aktivitas atau kegiatan usaha tertentu, indikasi penyimpangan yang
dilakukan oleh bank, ataupun hal-hal lainnya yang dirasakan diperlukan untuk didalami dan diperiksa lebih
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
124
Istilah Keterangan
jauh. Pelaksanaan pemeriksaan khusus ini dapat berdiri sendiri/tersendiri ataupun merupakan lanjutan dari
pemeriksaan umum yang dilakukan secara bersamaan antara lain pemeriksaan khusus modal disetor, fit and
proper, pemeriksaan dugaan tindak pidana, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU
PPT), suku bunga, setoran modal, aktivitas operasional, IT, dan treasury.
Pemeriksaan pada area tertentu
(multiple targeted examination)
Pemeriksaan yang difokuskan pada risiko tertentu (risk focus examination) atau area-area tertentu dengan
memperhatikan dampak dari permasalahan yang ada terhadap kondisi usaha bank atau pada area yang
menjadi fokus pengawasan, termasuk pemeriksaan terhadap perusahaan anak yang dikonsolidasikan dan/atau
bank yang merupakan bagian dari suatu grup usaha. Pemeriksaan ini ditujukan agar dapat lebih terfokus pada
permasalahan yang dihadapi bank sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Pemeriksaan secara menyeluruh
(full scope examination)
Pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh dalam rangka menilai semua aspek kegiatan dan kondisi usaha
bank yang meliputi keadaan keuangan bank secara menyeluruh, pengelolaan kegiatan usaha bank oleh
manajemen, kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku, kebenaran dan kewajaran laporan-laporan
yang telah disampaikan kepada OJK, dan risiko yang dihadapi oleh bank. Dalam hal ini faktor yang
diperhatikan meliputi namun tidak terbatas pada profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan
bank. Pemeriksaan ini ditujukan agar mendapatkan gambaran secara keseluruhan terhadap bank.
Pemeriksaan Umum Pemeriksaan umum adalah pemeriksaan yang dilakukan secara berkala pada individu bank minimum setahun
sekali sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan
dilakukan pemeriksaan umum setiap waktu apabila diperlukan. Dalam melakukan pemeriksaan umum terdapat
dua pendekatan yaitu pemeriksaan secara menyeluruh (full scope examination) dan pemeriksaan pada area
tertentu (multiple targeted examination).
Pengawasan Langsung (on-site
supervision)
Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan langsung di lokasi/kantor bank yang diawasi.
Pengawasan langsung terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk
mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap
peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang
membahayakan kelangsungan usaha bank.
Pengawasan Tidak Langsung (off-
site supervision)
Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang
disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. Pengawasan off-site dilakukan antara lain
melalui pemantauan perkembangan kualitas pembiayaan dan langkah-langkah perbaikan oleh bank melalui
pelaksanaan action plan yang memuat upaya perbaikan atas peningkatan pembiayaan bermasalah yang akan
dilakukan antara lain melalui penambahan modal disetor, pemantauan progres realisasi tambahan setoran
modal pada beberapa BUS, dan pemantauan pencapaian realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan
memperhatikan business model bank, sustainability dan prinsip kehati-hatian.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
125
Istilah Keterangan
Pendanaan Non Inti Sumber pendanaan bank yang dianggap tidak stabil (volatile) dan pada situasi krisis diasumsikan akan lebih
dahulu ditarik dari bank. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang menentukan stabilitas pendanaan baik
dari sisi sensitivitas, sisa jatuh waktu, maupun biaya dana, komponen pendanaan non inti yang digunakan
dalam pengukuran risiko likuiditas kewajiban adalah: a) Deposito dalam jumlah yang tidak dijamin oleh LPS; b)
Deposito dalam jumlah yang dijamin oleh LPS tetapi memberikan suku bunga di atas suku bunga penjaminan;
c) Seluruh transaksi antar bank dan transaksi pasar uang; d) Seluruh pinjaman (borrowings) tetapi tidak
termasuk pinjaman/obligasi subordinasi yang merupakan komponen modal.
Perizinan Solo Jenis perizinan yang diproses oleh suatu bidang/sektor OJK yang tidak melibatkan bidang/sektor lain dalam
prosesnya.
Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek
(PLJP)
Fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia kepada Bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang dialami oleh
Bank
Posisi Devisa Netto (PDN) PDN dapat dibedakan menjadi 2, Long dan Short. Posisi long terjadi apabila nilai aktiva valas lebih besar dari
pasiva valas sementara Posisi short terjasi apabila aktiva valas lebih kecil dari pasiva valas. Posisi long akan
diuntungkan saat nilai tukar rupiah melemah (terdepresiasi) sementara posisi short akan diuntungkan saat nilai
tukar rupiah menguat (apresiasi).
Produk Bank Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank. Produk Bank dimaksud adalah produk yang diciptakan,
diterbitkan, dan/atau dikembangkan oleh Bank dalam rangka penghimpunan dan penyaluran dana, antara lain
meliputi giro, tabungan, deposito, obligasi, kredit, medium term notes, produk derivatif, dan principally
protected structured product (SE No.11/35/DPNP tentang Pelaporan Produk dan Aktivitas Baru).
Prudential and Structural Indicators
for Islamic Financial Institutions
(PSIFIs)
Serangkaian indikator yang menggambarkan kondisi dan ketahanan sistem perbankan syariah di suatu negara
yang dapat dibandingkan dengan negara lainnya. Pembanding yang digunakan antara lain ukuran,
pertumbuhan dan struktur sistem perbankan syariah dan kondisi makroprudensial sistem perbankan syariah
berdasarkan faktor permodalan, laba/earnings, likuiditas, dan eksposur risiko.
Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK)
Lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian
Uang.
Q
Quality Assurance (QA) Suatu sistem pengendalian kualitas yang harus dipenuhi didalam pembuatan produk dari mulai proses awal
hingga akhir sehingga didapatkan output produk dengan kualitas yang terjamin.
R
Rencana Bisnis Bank (RBB) Dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha bank jangka pendek dan jangka menengah,
termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut
sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-
hatian dan penerapan manajemen risiko.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
126
Istilah Keterangan
Return on Asset (ROA) Salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba
dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai
aktiva) dikeluarkan dari analisis.
Risiko Harga Risiko harga merupakan potensi kerugian yang mungkin terjadi sebagai dampak dari penurunan harga aset.
Risiko Nilai Tukar Risiko nilai tukar terkait dengan potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat perubahan nilai tukar terhadap
posisi portofolio bank. Risiko nilai tukar berasal dari dampak pergerakan nilai tukar terhadap portofolio valas
bank baik di sisi aset maupun kewajiban.
Risiko Operasional Penilaian risiko operasional bank mencakup penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen
risiko operasional. Hasil penilaian risiko operasional digunakan antara lain sebagai dasar untuk menetapkan
strategi dan tindakan pengawasan terhadap risiko operasional bank. Risiko inheren operasional pada
perbankan dievaluasi atas dasar karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi
informasi dan infrastruktur pendukung, fraud, serta kejadian eksternal.
Risiko Suku Bunga Risiko kerugian pada posisi keuangan (neraca dan rekening administratif) akibat dari perubahan suku bunga.
Risiko suku bunga dapat dinilai berdasarkan banking book dan maturity profile. Risiko suku bunga pada
banking book bersifat jangka pendek melalui dampak pada rentabilitas maupun jangka panjang melalui
dampak pada nilai ekonomis dari ekuitas bank.
Risk Based Supervision Sebuah siklus/skema pengawasan yang bertujuan untuk memahami risiko yang melekat dalam aktivitas usaha
lembaga keuangan dengan tepat.
S
Salam Transaksi yang menggunakan akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh
penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat
tertentu. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
Syariah)
Supervisory Colleges Supervisory Colleges (SC) adalah kelompok kerja Pengawas Bank dari berbagai negara yang bertujuan untuk
meningkatkan efektifitas pengawasan konsolidasi atas bank-bank yang tergabung dalam kelompok Bank
Internasional. SC secara khusus juga didorong oleh negara-negara yang tergabung dalam G-20 setelah
terjadinya krisis keuangan. Sejak dikeluarkannya prinsip supervisory college yang baru oleh BCBS pada 2014, SC
juga dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap Bank-Bank yang tergolong Global Systemically
Important Bank (G-SIBs). Pengawas Bank dalam SC dapat meningkatkan pertukaran informasi di antara
pengawas bank di seluruh dunia, membangun pemahaman yang sama akan risiko dalam kelompok keuangan,
bekerjasama dalam mengatasi risiko-risiko yang muncul, serta menyediakan sarana komunikasi terkait isu-isu
pengawasan yang penting di antara anggota SC.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
127
Istilah Keterangan
T
Tabungan Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati,
tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU RI
No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
Tagihan Akseptasi Tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka. (POJK Nomor
16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Tagihan Derivatif Tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian transaksi derivatif yang merupakan selisih positif
antara nilai perjanjian dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan. (POJK Nomor
16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
The Fed (Federal Reserve) Bank Sentral Amerika Serikat
Threshold Ambang batas
Training of Trainer (TOT) Pelatihan yang diperuntukkan bagi orang yang diharapkan setelah selesai pelatihan mampu menjadi pelatih
dan mampu mengajarkan materi pelatihan tersebut kepada orang lain.
Transaksi Forward Transaksi jual/beli antara valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua)
hari kerja setelah tanggal transaksi. Transaksi swap adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah
melalui pembelian/penjualan tunai (spot) dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka (forward)
yang dilakukan secara simultan, dengan counterparty yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan
disepakati pada tanggal transaksi dilakukan (PBI No. 14/ 5 /PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank
Indonesia).
Trust Kegiatan usaha Bank berupa penitipan dengan pengelolaan atas harta milik settlor berdasarkan perjanjian
tertulis antara Bank sebagai trustee dengan settlor untuk kepentingan beneficiary (PBI No.14/17/PBI/2012
tentang Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust))
U
Undisbursed loan Fasilitas kredit yang masih disediakan oleh bank pelapor bagi nasabah dan belum ditarik. Undisbursed loan
terbagi dua, (1) committed yaitu kelonggaran tarik yang tidak dapat dibatalkan oleh bank karena bank memiliki
komitmen untuk mencairkan fasilitas dimaksud kepada nasabah, dan (2) uncommitted yaitu pinjaman yang
dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oleh bank.
V
Vertical Group Vertical Group yaitu apabila terdapat hubungan langsung perusahaan induk dan perusahaan anak secara jelas
dan keduanya merupakan Lembaga Jasa Keuangan (LJK)
W
Wadiah Perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak yang dipercaya untuk menjaga dana titipan
tersebut (PBI No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah).
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
128
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
129
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan II 2017
130
Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis
Menara Radius Prawiro Gedung A Lantai 2
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta Pusat
Telp: 021-29600000
e-mail: dpmk@ojk.go.id
top related